明源软件操作指南

精品文档 1欢迎下载 明源软件操作手册明源软件操作手册 第一部分 安装操作第一部分 安装操作 网址 外网登陆地址 网址 外网登陆地址 http 222 81 53 65 8002http 222 81 53 65 8002 内网登陆地址 内网登陆地址 http 192 168 1 200 8002http 192 168 1 200 8002 登陆以上网址登陆以上网址 显示明源登陆界面显示明源登陆界面 点击屏幕左下角 点击点击屏幕左下角 点击 这里检查控件 这里检查控件 下载插件下载插件 安装插件安装插件 重新登录输入用户重新登录输入用户 名及密码使用软件名及密码使用软件 第二部分 岗位设置及使用权限第二部分 岗位设置及使用权限 1 1 置业顾问岗位置业顾问岗位 权限 客户管理 房源查询权限 客户管理 房源查询 2 2 内勤岗位内勤岗位 权限 客户认购签约管理 合同审核 退换房处理 报表查询权限 客户认购签约管理 合同审核 退换房处理 报表查询 3 3 外勤岗位外勤岗位 权限 客户贷款管理 报表查询权限 客户贷款管理 报表查询 4 4 财务收款岗位财务收款岗位 权限 财务收款 退款处理权限 财务收款 退款处理 5 5 财务审核岗位财务审核岗位 权限 票据管理 财务审核 报表查询权限 票据管理 财务审核 报表查询 6 6 管理员岗位管理员岗位 权限 使用权限管理权限 使用权限管理 精品文档 2欢迎下载 第三部分 岗位权限操作手册第三部分 岗位权限操作手册 1 1 置业顾问置业顾问 1 1 客户管理 新增客户线索 客户跟进模块 客户管理 新增客户线索 客户跟进模块 线索管理线索管理 新增线索 选择客户接触方式来电或来访 其中来电模块 填写内新增线索 选择客户接触方式来电或来访 其中来电模块 填写内 容 主题 咨询产品类型 选择认知途径 目标客户填写客户姓名 容 主题 咨询产品类型 选择认知途径 目标客户填写客户姓名 选择客户类型及称谓 填写客户联系方式 来访同上 选择客户类型及称谓 填写客户联系方式 来访同上 录入录入 客户信息客户信息 保存关闭 保存关闭 2 2 销售机会 客户跟进 销售机会 客户跟进 线索管理线索管理 双击线索列表客双击线索列表客 户 选择跟进阶段 并且在 户 选择跟进阶段 并且在 转销售机会转销售机会 保存关闭 保存关闭 3 3 客户回访 客户跟进 客户回访 客户跟进 销售机会销售机会 选择跟进阶段 选择跟进阶段 并且在交互明细选择邮件 短信 电话 信函 会面等跟进状态 并且在交互明细选择邮件 短信 电话 信函 会面等跟进状态 填写跟进内容填写跟进内容 保存关闭 保存关闭 4 4 房源查询 交易管理 房源查询 交易管理 房源查询房源查询 项目选择项目选择 点击所选楼栋点击所选楼栋 房源查询 房源查询 2 2 内勤内勤 1 1 认购 交易管理 认购 交易管理 房源查询房源查询 选中房间选中房间 右边右边 框点击认购框点击认购 跳出对话框填加详细客户信息 下一步填写客户证跳出对话框填加详细客户信息 下一步填写客户证 件号码 电话 地址必填 在填写定单信息时 确定建筑成交单价 件号码 电话 地址必填 在填写定单信息时 确定建筑成交单价 房间总价 录入协议编号 应收定金 签署日期 业务归属日期 房间总价 录入协议编号 应收定金 签署日期 业务归属日期 业务员 业务员 确定确定 填写定单详细信息填写定单详细信息 保存关闭 保存关闭 精品文档 3欢迎下载 2 2 签约 交易管理 签约 交易管理 房源查询房源查询 选中认购房间选中认购房间 签约签约 填写详细信息填写详细信息 保存关闭 保存关闭 说明 填写签约详细信息时 录入付款方式 签署日期 业务说明 填写签约详细信息时 录入付款方式 签署日期 业务 归属日期 核对建筑成交单价 房间总价 归属日期 核对建筑成交单价 房间总价 3 3 合同审核 合同管理 合同审核 合同管理 选中双击合同选中双击合同 核对付款核对付款 方式 成交单价 房间总价方式 成交单价 房间总价 录入合同编号录入合同编号 审核按揭贷款审核按揭贷款 额 按揭年限额 按揭年限 资料审核资料审核 确认确认 关闭 关闭 4 4 申请 申请 审批审批 换房换房 申请 申请 交易管理交易管理 房源查询 房源查询 选择需要换房房间 选择需要换房房间 点击右侧详细信息 点击右侧详细信息 申请变更 申请变更 新增 新增 录入申请 录入申请 类型 原因分类 原因说明 申请人 申请日期类型 原因分类 原因说明 申请人 申请日期 保存关闭 保存关闭 保存关闭 保存关闭 审批 审批 交易管理交易管理 变更审批 变更审批 选择项目 选择申请 选择项目 选择申请 变更的客户变更的客户 审批 审批 查看换房原因 查看换房原因 录入审批意见 录入审批意见 是否同意 批准人 批准日期 审批意见 是否同意 批准人 批准日期 审批意见 保存关闭 保存关闭 换房 换房 交易管理交易管理 房源查询 房源查询 选择换房原房间 选择换房原房间 右 右 侧点击详细信息侧点击详细信息 点击业务变更 点击业务变更 点击换房 点击换房 录入换 录入换 入房间入房间 选择房间 选择房间 录入经办人 换房日期 录入经办人 换房日期 确定 确定 录入新房间的定单 合同信息 建筑成交单价 付款方式 定 录入新房间的定单 合同信息 建筑成交单价 付款方式 定 金 签署日期 业务员 金 签署日期 业务员 保存关闭 保存关闭 精品文档 4欢迎下载 3 3 外勤外勤 按揭办理 按揭办理 售后服务售后服务 按揭贷款服务或公积金贷款服务按揭贷款服务或公积金贷款服务 双击办按揭的合同双击办按揭的合同 录入按揭银行 按揭年限 按揭贷款录入按揭银行 按揭年限 按揭贷款 办理办理 录入服务进程 完成时间 经办人录入服务进程 完成时间 经办人 保存关闭 保存关闭 产权办理 大证办理完毕后点击产权服务产权办理 大证办理完毕后点击产权服务 选择项目选择项目 产权房间列表中选择楼栋产权房间列表中选择楼栋 点击办理 跳出对话框中录入服务进点击办理 跳出对话框中录入服务进 程程 保存关闭 保存关闭 4 4 财务收款 财务收款 1 1 收款 收款 财务管理财务管理 收支管理收支管理 房款管理房款管理 选中选中 定单定单 合同合同 引入供款引入供款 录入票据信息录入票据信息 保存关闭 保存关闭 说明 说明 在引入供款时 录入交款人 开票人 开票日期 票据在引入供款时 录入交款人 开票人 开票日期 票据 类型 票据编号 检查款项类型 款项名称 金额 类型 票据编号 检查款项类型 款项名称 金额 2 2 放款 财务管理 放款 财务管理 收支管理收支管理 银行批量房款银行批量房款 选择项目 贷款银行选择项目 贷款银行 新增新增 录入登记人 放款单号 房款录入登记人 放款单号 房款 日期日期 选择贷款款项选择贷款款项 查找查找 选中放款客户 查看房间 选中放款客户 查看房间 贷款金额 贷款金额 确定确定 保存关闭 保存关闭 3 3 财务换票 财务管理 财务换票 财务管理 财务待办 财务待办 选择换房客户 选择换房客户 记录记录 财务处理 财务处理 选择实收款项 选择实收款项 更多操作 更多操作 转 转 账账 按房间 找新换入房间 按房间 找新换入房间 查找 查找 选中销售单记 选中销售单记 录录 确定 确定 录入经办人 开票人 转账日期 票据编号 录入经办人 开票人 转账日期 票据编号 保存关闭 保存关闭 标识完成 标识完成 精品文档 5欢迎下载 5 5 财务审核 财务审核 1 1 票据审核 票据审核 财务管理财务管理 收支管理收支管理 房款管理房款管理 双击选中定单双击选中定单 合同合同 双击实收单据双击实收单据 审核 审核 2 2 项目数据查询 交易管理 项目数据查询 交易管理 销售分析销售分析 选取查询项选取查询项 目目 选择查询内容 楼栋 产品类型 选择查询内容 楼栋 产品类型 点击分析 包含项点击分析 包含项 目总套数 面积 签约 认购 销控 均价等情况 目总套数 面积 签约 认购 销控 均价等情况 3 3 日常数据查询 报表管理 日常数据查询 报表管理 常用报表常用报表 定单详情报定单详情报 表 表 6 6 管理员 管理员 1 1 新增用户权限的设置 新增用户权限的设置 分三步骤分三步骤 1 1 系统设置系统设置 系统初始化 系统初始化 用户管理用户管理 新增用户新增用户 保存关闭 保存关闭 说明 新增用户 填写用户信息时 红色必填 超级用户选说明 新增用户 填写用户信息时 红色必填 超级用户选 择择 否否 如果添加的是业务员 状态选择 如果添加的是业务员 状态选择 禁用禁用 不占整 不占整 个系统的操作用户数 个系统的操作用户数 2 2 系统设置系统设置 系统初始化系统初始化 组织架构组织架构 选择岗选择岗 位位 功能授权 数据授权功能授权 数据授权 保存关闭保存关闭 说明 如果是此岗位新增的人员 在选择岗位之后 单击说明 如果是此岗位新增的人员 在选择岗位之后 单击 添加成员添加成员 选择备选用户 该用户为新增用户步骤里添加 选择备选用户 该用户为新增用户步骤里添加 的人员 的人员 然后点 然后点 添加添加 最后 最后 保存保存 精品文档 6欢迎下载 3 3 项目准备项目准备 项目概况项目概况 双击项目双击项目 选择项目团选择项目团 队队 选中岗位名称 添加成员选中岗位名称 添加成员 保存关闭 保存关闭 2 2 修改用户权限设置 修改用户权限设置 1 1 系统设置 系统设置 组织架构组织架构 功能授权 增加或减少操作功能授权 增加或减少操作 点 系统的操作功能 点 系统的操作功能 2 2 系统设置 系统设置 用户管理用户管理 岗位岗位 从项目团队中添从项目团队中添 加或减少操作点 系统的操作功能 加或减少操作点 系统的操作功能 3 3 代收费用的设置 分三步骤 代收费用的设置 分三步骤 1 1 代收费用名称的设置 项目准备代收费用名称的设置 项目准备 业务系统参数业务系统参数 款项名称定义款项名称定义 选中代收费用选中代收费用 新增新增 代收费代收费 用名称用名称 保存关闭 保存关闭 2 2 代收费用费率的设置 项目准备代收费用费率的设置 项目准备 业务系统参数业务系统参数 代收费用设置代收费用设置 选中项目选中项目 点击新增点击新增 填写填写 信息信息 保存关闭 保存关闭 3 3 项目准备项目准备 付款方式定义付款方式定义 引入别的项目或新增引入别的项目或新增 新增详细信息 新增详细信息 说明 点击新增 填写代收费用的设置信息 红色必填 说明 点击新增 填写代收费用的设置信息 红色必填 4 4 新增折扣 新增折扣 在折扣管理里先设置警戒线 点击编辑 有两种方式设置警戒在折扣管理里先设置警戒线 点击编辑 有两种方式设置警戒 线 在销售过程中最终折扣或总价超出警戒线时 系统会给予提示 线 在销售过程中最终折扣或总价超出警戒线时 系统会给予提示 精品文档 7欢迎下载 1 1 新增折扣 折扣管理 新增折扣 折扣管理 选择项目 选择项目 新增 新增 录 录 入折扣信息 折扣名称 折扣范围 折扣类型 计算方法等 详情入折扣信息 折扣名称 折扣范围 折扣类型 计算方法等 详情 见帮助 见帮助 保存关闭 保存关闭 2 2 折扣选择 在业务参数不允许手工录入成交单价的前提下 折扣选择 在业务参数不允许手工录入成交单价的前提下 在定单在定单 合同信息的折扣处 选择折扣 合同信息的折扣处 选择折扣 第四部分 报表使用指南第四部分 报表使用指南 1 1 现场管理 现场管理 1 1 每日工作汇总 报表管理 每日工作汇总 报表管理 统计报表 统计报表 常用报表 常用报表 下贷数据统计 下贷数据统计 点击网页对话框选择开 点击网页对话框选择开 始截止时间始截止时间 查看汇总工作 包含销售 回款 贷款进程数据 查看汇总工作 包含销售 回款 贷款进程数据 2 2 每日销售情况 报表管理 每日销售情况 报表管理 统计报表 统计报表 常用报表 常用报表 定单详细表 定单详细表 点击网页对话框 选择项目及开始截止时 点击网页对话框 选择项目及开始截止时 间间 查看当日销售数量 金额 付款方式 查看当日销售数量 金额 付款方式 3 3 欠款查询 报表管理 欠款查询 报表管理 统计报表 统计报表 常用报表 常用报表 欠款明细表 欠款明细表 点击网页对话框 选择项目 点击网页对话框 选择项目 查询欠款详 查询欠款详 情 情 4 4 周期销售统计汇总 报表管理 周期销售统计汇总 报表管理 统计报表 统计报表 常用 常用 报表报表 销售统计报表 销售统计报表 点击网页对话框 选择项目及开始 点击网页对话框 选择项目及开始 截止时间截止时间 查询阶段或当日销售汇总 包含各类产品放量 销 查询阶段或当日销售汇总 包含各类产品放量 销 售套数 面积 销售比例 销售金额 回款情况汇总数据 售套数 面积 销售比例 销售金额 回款情况汇总数据 精品文档 8欢迎下