某绿色食品公司商业计划书(doc-43页)-精品

精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 江西绿色食品集团股份有限公司江西绿色食品集团股份有限公司 江西省江西省南昌市南昌市 南昌市高新区火炬大街南昌市高新区火炬大街 199199 号号 邮编 邮编 330029330029 电话 电话 07910791 商业计划书商业计划书 计划书编写于计划书编写于 20022002 年年 8 8 月月 1515 日日 江西绿色食品集团股份有限公司筹备组江西绿色食品集团股份有限公司筹备组 目录目录 目录 2 摘要 4 一 宗旨及商业模式 4 二 主导产品 4 三 目标市场 5 四 管理层 5 五 财务预算及资金需求 5 第一章 引言 7 一 公司成立的宗旨 7 二 公司发展战略方向 7 1 产品资源战略 7 2 经营模式战略 7 3 公司发展战略 7 三 本企业可以利用的资源和主要优势 7 1 政府支持优势 7 2 税收优惠 政府补贴及政策性贷款 7 3 朝阳行业优势 7 4 江西省优质农副产品资源优势 7 5 股东支持优势和资金规模优势 7 6 公司机制优势 7 第二章 主要目标市场 7 一 国内市场 7 1 主要市场消费水平分析 7 2 主要市场农副产品消费分析 7 二 国际市场分析 7 1 农产品出口结构分析 7 2 出口市场结构 7 3 主要出口农产品分析 7 第三章 江西省农副产品资源分析 7 一 江西省农副产品资源的区域比较优势 7 1 资源优势 7 2 综合成本优势 7 3 自然环境优势 7 4 生态优势 7 5 区位优势 7 6 特色优势 7 7 供给优势 7 二 产品供应和销售分析 7 1 江西省2001年主要农副产品的品种和产量分析 7 2 产品线及主导产品销售规划 7 第四章 经营模式设计 7 一 营销计划 7 1 渠道通路计划 7 2 销售队伍设计 7 二 采购供应方案 7 三 技术与质量控制方案 7 四 物流运输方案 7 五 信息化管理与电子商务 7 1 协同商务平台构架及功能应对 7 2 协同商务平台规划目标及推进计划 7 第五章 公司发展规划 7 一 发展目标和发展步骤 7 1 目标 7 2 步骤 7 3 核心竞争力 7 二 公司治理结构 7 1 公司章程 7 2 股东大会 7 3 董事会 7 4 监事会 7 5 管理层 7 三 公司管理模式 7 1 组织架构 7 2 各部门主要职能 7 3 管理团队建设 7 第六章 财务计划 7 一 财务预测 7 1 预计的未来五年各产品线的销售收入与销售成本构成 7 2 三年收入预测 7 二 资金需求预测 7 1 三年现金流量预测 7 2 资金需求 7 3 资金投向 7 三 投资回报 7 1 三年资产负债预测 7 2 投资回报 7 摘要摘要 一 宗旨及商业模式一 宗旨及商业模式 为积极贯彻落实江西省委省政府关于将江西省建成沿海发达地区优质农副产品 与绿色食品供应基地的战略 加快江西省农业产业化进程 引导农民应对我国 加入 WTO 后的激烈竞争 实现江西省绿色食品产业在中部地区的崛起 而组建 江西绿色食品集团股份有限公司 公司以江西优质农副产品和绿色食品为经营 方向 统一品牌 统一产品生产加工标准 打造江西省绿色名牌 以名牌带动 江西农副产品与绿色食品走向市场 最终解决江西省农产品流通瓶颈的问题 江西绿色食品集团股份有限公司将以市场为导向 以拥有强大营销网络的集团 公司为龙头 以加工企业和农副产品生产基地为依托 以主导产品为重心 以 千家万户分散的农民适度规模化为基础 把农民 基地 加工企业 集团公司 和国内外大市场紧密地联系起来 组成几个强势产业链条 形成市场牵龙头 龙头带基地 基地连农户 贸工农一体化 产加销一条龙的经营模式 江西绿 色食品集团股份有限公司的经营目标是在五年内总资产达到 30 亿元 销售收入 50 亿元 利税 5 亿元 成为江西省优质农副产品与绿色食品外销的主渠道 并 最终发展成江西省和全国都有较高知名度的集生产加工贸易为一体的农业龙头 骨干企业 二 主导产品二 主导产品 根据江西省农副产品生产的特点和优势 江西绿色食品集团股份有限公司的主 导产品将分为七大类 分阶段分地区销售 主导产品线主导产品线主要品种主要品种 水产品河蟹 虾 黄鳝 鳗鱼 特色鱼 大米高档优质晚稻 绿色大米 优质加工专用稻 生猪和猪肉生猪 白条猪 冷却肉 水果脐橙 南丰蜜桔 早熟梨 蔬菜优质蔬菜 绿色蔬菜 家禽肉鸡 鸭 鹅 乳鸽 其他其他畜产品 江西特色产品 绿色食品 三 目标市场三 目标市场 江西绿色食品集团股份有限公司的主要目标市场分为国内市场和国际市场 国内市场 通过分析全国主要城市和地区的城镇人口和收入水平 食品市场人 均消费水平 农产品市场消费额 主要农产品人均购买量 各地区每年调入主 要农产品的种类和数量 以及江西省农副产品向外省的销售状况 主要目标市 场确定为五省两市 即上海 北京 广东 福建 浙江 江苏 江西 目标客 户主要是城市居民 尤其是发达城市的中高收入居民 国际市场 通过分析我国农产品出口的产品 地区结构及趋势 进出口贸易方 式 入世对我国农产品进出口贸易的影响 以及对各类主要出口农产品进行的 分析 将主要目标市场确定为香港 日本 韩国及东南亚地区 并逐步打入欧 美市场 四 管理层四 管理层 江西绿色食品集团股份有限公司将通过人才市场和媒体公开招聘公司高层管理 人员 公司将请专业的管理咨询公司规划设计公司的组织结构和高层管理团队 结构 并针对关键岗位的职责制定所招聘人员的专业素质要求 为了吸引和留 住优秀的高层管理成员 公司将根据专业的管理咨询公司提出的高层薪酬激励 方案 将公司的运作业绩与管理团队的考核和奖励挂钩 从而保证江西绿色食 品集团股份有限公司拥有高素质和高效的管理层 五 财务预算及资金需求五 财务预算及资金需求 主要财务指标预计 单位 万元 财务指标第一年 2003 第二年 2004 第三年 2005 销售收入53 000111 000227 000 税前利润8 31417 87139 538 总资产48 470116 143223 813 股东权益27 06642 25775 865 资金需求33 00050 00080 000 江西绿色食品集团股份有限公司的销售收入预计第一年为 5 3 亿元 第二年为 11 1 亿元 第三年为 22 7 亿元 为实现这一销售目标 需要在第一年投资 3 3 亿元 第二年追加投资 5 亿元 第三年追加投资 8 亿元 第一年的资金需求 3 3 亿元中 将通过银行贷款解决 1 3 亿元 需从股东处募 集 2 亿元作为注册资金 由江西省投资公司发起组建 并相对控股 其主要股 东还包括赣能股份等省内优秀企业 后几年的追加投资将考虑通过银行贷款解 决 第一章 引言第一章 引言 一 公司成立的宗旨一 公司成立的宗旨 江西省委 省政府根据江西省实情 提出了要将江西建设成为沿海发达地区产 业梯度转移的承接基地 优质农产品供应基地 劳务输出基地和沿海地区群众 旅游休闲的后花园的战略 为积极贯彻落实江西省委省政府关于将江西省建成 沿海发达地区优质农副产品与绿色食品供应基地的战略 加快江西省农业产业 化进程 引导农民应对我国加入 WTO 后的激烈竞争 实现江西省绿色食品产业 在中部地区的崛起 而组建江西绿色食品集团股份有限公司 公司以江西优质 农副产品和绿色食品为经营方向 统一品牌 统一产品生产加工标准 打造江 西省绿色名牌 以名牌带动江西农副产品与绿色食品走向市场 最终解决江西 省农产品流通瓶颈的问题 公司力争在短时期内建立好加工和流通环节的安全高效保障体系 并以此为基 础在沿海发达地区建立多渠道全方位的营销网络 配合品牌宣传 大幅度提高 江西省农副产品在沿海地区的市场份额 并以沿海市场为跳板 使有竞争力的 农产品和绿色食品走向国际市场 公司亦成为江西省优质农副产品与绿色食品 外销的主渠道 并最终发展成江西省和全国都有较高知名度的集生产加工贸易 为一体的农业龙头骨干企业 促进江西农业产业结构的调整和升级 二 公司发展战略方向二 公司发展战略方向 本着把江西省的绿色食品与优质农副产品做强做大 并且形成强势品牌 整体 推向市场的宗旨 公司确定了未来 5 年的主要发展战略方向 1 产品资源战略 产品资源战略 以生态优势和资源优势为基础 将产品定位于绿色食品 无公害食品和优质特 色农产品 确立公司绿色 安全的形象和健康 高品质的品牌价值 2 经营模式战略 经营模式战略 以主导产品为核心建立优质农副产品的产业链 走农 工 贸一体的农业产业 化经营的发展道路 3 公司发展战略 公司发展战略 公司的发展扩张实施相关多元化的发展战略 三 本企业可以利用的资源和主要优势三 本企业可以利用的资源和主要优势 江西绿色食品集团股份有限公司组建成立后 将主要拥有以下独特的优势 1 政府支持优势 政府支持优势 作为江西省供应沿海发达地区优质农副产品与绿色产品的主渠道 公司将成为 推动江西省农业产业化经营进程的骨干企业 在促进整个江西省农业产业结构 的调整和升级发挥重要作用 在此过程中 公司必将受到政府产业政策的鼓励 和支持 2 税收优惠 政府补贴及政策性贷款 税收优惠 政府补贴及政策性贷款 江西省政府正积极在税收优惠 政府补贴及政策性贷款等方面对优质农副产品 的生产及流通企业进行支持 主要方式有税收减免 政府补贴 专项资金扶持 等 3 朝阳行业优势 朝阳行业优势 绿色食品符合消费者对健康 环保的要求 市场需求潜力巨大 绿色食品行业 的发展仍处于起步阶段 目前正是通过集中优质资源 以规模化与品牌战略占 领市场 进而确立行业领先地位的不可多得的历史机遇 4 江西省优质农副产品资源优势 江西省优质农副产品资源优势 江西农业资源丰富 优质农副产品品种多 品质好 开发潜力大 可供公司开 发的优质农副产品的点多面广 根据公司发展战略及发展阶段进行适时择机进 行产品调整的余地大 5 股东支持优势和资金规模优势 股东支持优势和资金规模优势 公司主要股东的选择将以实力强 有较高资本运作能力和水平的企业为主 并 通过股东的影响力及其在资本运作方面的经验和能力对公司的发展进行支持 条件成熟后 将在证券交易所发行股票 届时公司的资产及资金优势将更为优 越 6 公司机制优势 公司机制优势 公司在经营管理机制上的优势包括 规范的法人治理结构 职权清晰 分工明 确 责任分明的内部管理体制 约束与激励平衡 贡献与报酬挂钩的灵活的薪 酬制度 市场化 社会化的人才选聘原则将保障高素质 专业化的管理团队和 管理人员具有丰富的从业经验 第二章 主要目标市场第二章 主要目标市场 一一 国内市场国内市场 江西绿色食品集团股份有限公司产品销售的主要市场分为国内市场和国际市场 国内市场为江 浙 闽 粤 京 港 沪 五省二市 1 主要市场 主要市场消费水平分析消费水平分析 五省二市的城镇人口总数为 7069 万人 占全国城镇人口的 18 人均收入水平 比全国平均水平高出 8 86 其中 上海比全国水平高出 86 其次为北京 比全国水平高出 65 广东 55 浙江 48 福建 18 江苏 8 这些省市城镇 居民的购买能力强 对农产品 特别是优质农产品的消费水平高 五省二市食品市场人均食品消费支出水平 2000 年 单位 元 产品上海北京广东福建浙江江苏江西 人均支出 3712 133083 373096 332520 2827521921 221559 4 数据来源 各省市 2001 年统计年鉴 五省二市的人均食品消费额和城镇居民总消费额的比较如下 2 主要市场农副产品消费分析 主要市场农副产品消费分析 五省二市的农副产品年消费总额达到 2096 亿元人民币 占全国城镇农产品消费 额的 28 其中 广东的农产品消费总额最高 462 亿元 其次为上海 408 亿元 江苏 387 亿元 北京 275 亿元 浙江 253 亿元 福建 161 亿元 江西最低 为 147 亿元 农产品消费已呈现多样化 优质化 绿色化趋势 绿色食品的消费 在农产品消费中的比重逐年提高 具有极为广阔的发展前景 五省二市农产品市场消费额 2000 年 单位 万元 产品产品上海上海北京北京广东广东福建福建浙江浙江江苏江苏江西江西 粮食 287735200371381969150947169648402228158873 副食 2053277 肉禽及制 品 4943201248730523846413056982605370931 水产品类 11787648806226689937248848813490040 菜类 210498 160949218514405295170554 干鲜瓜果 类 243324 117557 27737384029 奶及奶制 品 15924997314670767506412979841051 蛋类 5955463796375704425615058343659 3712 3083 3096 2520 2752 1921 1559 408 275 462 161 253 387 147 05001000150020002500300035004000 上海 北京 广东 福建 浙江 江苏 江西 人均食品消费额 元 城镇居民总消费额 亿元 数据来源 各省市 2000 统计年鉴 从消费产品上看 粮食 肉禽 水产品 蔬菜 瓜果的消费额较高 人均购买 量很大 市场需求量很大 五省二市主要农产品人均购买量 2000 年 单位 公斤 产品产品上海上海北京北京广东广东福建福建浙江浙江江苏江苏江西江西 粮食 73 325 972 697 977 286 489 5 蔬菜 105 8154 7102 496 287 9111 7102 4 猪肉 18 315 319 618 115 120 320 禽蛋 26 810 522 916 118 721 713 水产品 27 812 520 817 615 6189 6 瓜果 65 458 7 52 964 550 8 数据来源 各省市 2000 统计年鉴 综合前述市场分析以及江西省农副产品销售状况 江西省绿色食品集团的目标 市场确定为 从国内来讲 上海 北京 广东 福建 浙江 江苏 江西是我 们的目标市场 城市居民 尤其是发达城市的中高收入居民 是我们的目标客 户 二 国际市场分析国际市场分析 1 农产品出口结构分析 农产品出口结构分析 水产品 畜产品和园艺产品是我国主要出口农产品 2000 年这 3 类产品的出口 额约占农产品出口总额的 66 4 2001 年 月这一比例上升到 70 5 其 中水产品出口份额近年来一直呈增长趋势 畜产品居第二 18 8 园艺产品在 25 左右 大田作物及其加工品的出口额份额下降较快 由 2000 年的 17 4 下 降到 2001 年 10 月的 11 9 加入 WTO 将使我国农产品进出口结构发生变化 有关研究资料表明 就目前 我国主要农产品价格与国际比较 畜产品 园艺产品和水产品等劳动密集型产 品和农产品加工品具有较强的价格竞争力 加入 WTO 之后 这些产品的出口将 会增加 是我国未来农业生产的优势行业 不过优势发挥如何关键还要看质量 而粮棉油等价格普遍高于国际市场价格 比较优势相对较低 加入 WTO 之后 这些产品的进口将会增加 当然由于我国粮棉油籽等农产品的流通费用较高 因此价格的竞争能力仍有一定潜力可挖 2 出口市场结构 出口市场结构 我国农产品出口市场一直集中于亚洲 约占我国农产品出口总额的 3 4 欧洲是 我国农产品第二大出口市场 北美洲是我国农产品第三大出口市场 出口份额 虽然不大 但是近年来增长势头强劲 目前我国最大出口消费国 地区 及其市 场份额依次是 日本 35 香港 12 韩国 10 美国 8 德国 3 对美国 和德国出口额分别增长 3 和 9 3 主要出口农产品分析 主要出口农产品分析 1 蔬菜 据估算 我国蔬菜产值已达到 3100 多亿元 仅次于粮食 位居农产品第二 在 我国农产品国际贸易中 蔬菜出口一枝独秀 2000 年全国主要种植业出口总金 额约 62 02 亿美元 蔬菜类出口总金额 20 34 亿美元 约占出口总金额的 1 3 据国家海关总署统计 2000 年我国蔬菜出口量超过 10 万吨的国家和地 区以及出口数量和价值分别是 114 1 42 9 10 7 15 7 1111 210 5 11 1 0 950 880 87 0 84 0 72 0 32 0 20 40 60 80 100 120 日本香港德国韩国美国荷兰新加坡 0 2 4 6 8 10 12 出口量 万吨 价值 亿美元 从以上数字看出 日本是我国蔬菜出口量最大的国家 输入韩国的蔬菜量在我 国蔬菜出口国中位居第二 2 大米 2000 年我国出口大米 23 9 万吨 金额 5 6 亿美元 由于价格低品质高等因素 大米几乎是我国入世后惟一在贸易自由化过程中受益的粮食产品 中国与日 韩毗邻 在销货成本方面更具优势 3 生猪 2000 年中国共出口生猪 200 万头 金额 2 3 亿元 鲜冻猪肉 6862 万美元 猪 肉罐头 5845 万美元 主要出口到 中国香港 中国澳门 新加坡 是世界主要 猪肉及制品出口国之一 综上所述 江西绿色食品集团有限公司的国际市场将集中于香港 日本 韩国 和东南亚地区 并逐步扩张欧美市场 第三章 江西省农副产品资源分析第三章 江西省农副产品资源分析 一 江西省农副产品资源的区域比较优势一 江西省农副产品资源的区域比较优势 1 资源优势 资源优势 江西省有丰富的农业资源 特别是一些垄断性的特种资源 如南丰蜜桔 彭泽 鲫 鄱阳湖青虾 赣南脐橙 优质早熟梨等 在国内 国际市场上具有很强的 竞争力 2 综合成本优势 综合成本优势 江西省综合成本低廉 劳动力价格低 原料成本 运输成本 治理污染成本 科技成果转化的成本都比较低 3 自然环境优势 自然环境优势 江西省的地理构造是一个相对独立的水陆相生态大系统 可以阻断 防止外来 污染 气温地肥 水足林密 山高湖大 污染较轻 鄱阳湖是全国目前惟一没 有多少污染的大湖 几大山脉毗邻地区污染更轻 4 生态优势 生态优势 江西省环境污染少 生态环境破坏较轻 森林覆盖率高达 59 7 绝大多数地 方保持着水净田洁 山美水秀的良好风貌 加上这些年江西省对环境污染的治 理十分重视 大大减少了污染源 十分有利于建设优质农产品基地 5 区位优势 区位优势 江西毗邻东部沿海城市 是内地连接珠江三角洲 长江三角洲和闽江三角洲的 最佳陆上通道 京九铁路贯穿全省 农产品的销售和运输极为方便 6 特色优势 特色优势 在农产品结构调整中 各地注重挖掘资源优势 注重特色产品开发 全省已有 36 个县 54 个特色产业产值超过粮食产值 成为当地的主导产品 这些特色农 产品 大都具有较强的市场需求潜力和合理效益 7 供给优势 供给优势 多年来 江西农产品主要供给江浙沪 闽粤港 具有相当的市场份额 有些农 产品并有很高的知名度和东部沿海城市对江西的依存度 二 产品供应和销售分析二 产品供应和销售分析 江西以占全国总面积 2 5 的耕地 提供占全国 4 的粮食 劳平产粮和人平占 有粮在全国均居第四位 每年上调国家商品粮在 10 亿斤以上 占全国 1 10 多 近年来 果业得到大发展 已拥有果园面积 193566 公顷 南丰蜜桔被誉为 桔 中之王 特色种植业 养殖业 加工业也都方兴未艾 掀起发展热潮 江西省 对沿海农产品有较好供给基础 巩固扩大沿海农产品市场份额 不仅可解决农 产品卖难 而且能够以沿海市场作为跳板 使有竞争力的农产品和绿色食品走 向国际市场 积极融入全球农产品体系当中 1 江西省 江西省 2001 年主要农副产品的品种和产量分析年主要农副产品的品种和产量分析 产量产量类别类别品种品种 重量 万吨 重量 万吨 头头 只数 万头只数 万头 只 只 早稻 568 3 中稻和一季 晚稻 234 74 稻谷 二季晚稻 688 4 猪 149 221950 19 牛 5 3459 61 羊 0 9265 78 牛奶 5 93 禽 36 9527971 9 畜禽肉蛋 蛋 33 64 鱼类 116 42 虾蟹类 3 67 水产品 贝类 5 3 柑 43 38 水果 梨 4 28 红毛茶 0 22 茶 绿毛茶 1 06 江西省统计年鉴 2001 年 2 产品线及主导产品销售 产品线及主导产品销售规划规划 根据以上分析 江西绿色食品集团股份有限公司的产品线及主导产品销售规划 如下 1 主导产品规划 主导产品主导产品主要品种主要品种 水产品河蟹 虾 黄鳝 鳗鱼 特色鱼 大米高档优质晚稻 绿色大米 优质加工专用稻 生猪和猪肉生猪 白条猪 冷却肉 水果脐橙 南丰蜜桔 早熟梨 蔬菜优质蔬菜 绿色蔬菜 家禽肉鸡 鸭 鹅 乳鸽 其他其他畜产品 江西特色产品 绿色食品 2 第一年各主要市场的主导产品规划 主要市场主要市场主导产品主导产品 北京水产品 大米 水果 上海水产品 大米 猪 水果 广东水产品 大米 猪 水果 浙江水产品 大米 猪 水果 江苏水产品 大米 猪 水果 福建水产品 大米 水果 江西 包括出口 水产品 大米 猪 水果 3 大米 大米市场销售分析 品种品种市场定位市场定位 高档优质晚稻高档优质晚稻属竞争性产品 市场定位是销往广东 福建 浙江 上海等东部沿海 消费对象为中等以上收入的消费 对象 绿色大米绿色大米数竞争性绿色食品 分 A 级和 AA 级两个不同质量 等级 A 级绿色大米以沿海地区中等收入的群体为消费对象 AA 级绿色大米以沿海地区收入较高的群体为消费对象 价 格定位在高出普通晚米价格的 100 300 范围内 面向广 州 深圳 南京等沿海大中城市市场 优质加工专用稻一是省内的食品加工企业 二是江浙 广东 福建等沿海 地区加工企业 价格定位在口粮型早稻的价位水平 3 猪及其他畜产品 畜产品销售分析 品种品种市场市场 猪沿海发达地区市场 广东 上海 浙江 苏南 国际市场 日本 香港 澳门 东南亚 俄罗斯 东欧 牛浙江 20 万头 上海 福建 广东 羊广东 福建 上海 浙江 4 水产品销售分析 产品产品 名称名称 产品产品 特性特性 市场市场 定位定位 消费者定位消费者定位销售渠道销售渠道 黄鳝特色 绿色 垄断 性产 品 东部沿 海目标 市场 上海市 广州市 杭州市 黄鳝属于中高档消费水产 品 其消费群体是城镇中中 高档收入的居民与中高档 餐饮业 此外 黄鳝还可以 加工成鳝鱼片 鳝鱼丝冷 冻制品出口日本 韩国等 国际市场 消费渠道是城乡 水产品批发市场 大型连锁超市 大中型酒店 农 贸市场和国际市 场 中华鳖特色 绿色 垄断 性产 品 上海市 杭州市 温州市 中华鳖属于中低档消费水 产品 消费群体主要属于 城镇居民 中高档饭店 酒店 消费渠道是城乡 水产品批发市场 大型连锁超市 大中型酒店 农 贸市场 上海市 的铜川水产批发 市场与易初莲花 联华 华联 大 润发等大型连锁 超市 鳗鱼特色 绿色 垄断 性产 品 东南沿 海 上 海 福 建 广 东等大 中城市 鳗鱼属于中高档消费水产 品 分为鲜鳗 烤鳗两个 系列 鲜鳗销售针对大中 城市的酒店 中高收入家 庭 烤鳗的消费主体是日 本市场 每年 7 万吨以上 少量为港澳和欧盟市场 占鳗鱼产品总量的 65 以 上 销售方式主要是 加工成烤鳗出口 日本市场 鲜鳗 的销售地点主要 是上海 福州 广州等大中城市 的水产品批发市 场与河 海 鲜 批发行 酒店 荷包 红鲤 兴国 红鲤 玻璃 红鲤 特色 绿色 垄断 性产 品 北京 上海等 大中城 市和港 澳市场 红鲤鱼属于中低档消费水 产品 城镇居民与餐饮业 是消费主体 特别是大中 城市的宾馆酒楼 水产品批发市场 城镇集贸市场 连锁超市 彭泽鲫特色 绿色 竞争 性产 品 东部沿 海 上 海市 杭州市 韩国 彭泽鲫是大众水产品 属 于中低档消费 主要消费 群体为城市居民 餐饮业 广大城镇集贸市 场 大中城市的 水产品批发市场 和连锁超市 国 际市场 河蟹 鄱阳湖 青虾 南美白 对虾 虾蟹属中高档消费品种 其消费群体主要是城镇居 民中的中高档收入者 特 别是经济发达的大中城市 居民是消费主体 销售地点是大中 城市的水产品专 业批发市场和大 型连锁超市 上 海市的铜川水产 品批发市场和联 华 华联等大型 连锁超市 5 家禽和特色禽类 2000 年江西省外销家禽 3400 4000 万只 其中销往广东 1800 2100 万只 活 鸡出口 34 万只 创汇 89 4 万美元 冻鸡出口 38 吨 创汇 4 3 万美元 板鸭出 口 220 万只 创汇 5500 万元 销往广东的活鹅 470 万只 占活鹅外销的 70 左右 占广东调入活鹅的 42 江西省每年还有 500 800 万只板鸭销往广东 市场 广东每年需要调入家禽 以肉鸡 地方鸡 特禽为主 5000 万只以上 上海 3000 万只 以地方鸡为主 香港市场每年需要调入家禽 以优质黄鸡为主 4000 5000 万只 禽蛋 4 5 亿枚 2005 年预计江西省家禽外销 4550 万只 目前上海 广东 香港 海南四大市场年需求乳鸽 6300 万只 广州每年需乳鸽 为 1300 万只以上 香港市场每年 1000 1300 万只 澳门市场需求为 200 万只 全国各大城市年均消费乳鸽 100 万只以上 年出口冻乳鸽 2000 吨 约合 400 万 只 全国需求大约为 8900 万只 家禽产品销售分析 6 水果销售分析 品种品种市场市场 脐橙大 中城市及沿海发达地区 南丰蜜桔垄断性产品 市场潜力极大 早熟梨北方及东南沿海城市 重点港澳 广西 福建及东南 亚 类别类别品种品种产品名称产品名称销售销售 黄羽 肉鸡 宁都三黄鸡 白耳黄鸡 万载康 乐黄鸡 乌鸡泰和乌鸡 东乡黑鸡 余干乌黑 鸡 肉鸡 麻鸡 目标市场上海 广东 浙 江 福建 鹅优质 肉鹅 兴国灰鹅 莲花白鹅 丰城灰鹅 广丰白羽鹅 外销 1400 万只 出口 150 万只 目标市场广东 福建 上海 肉鸭大余麻鸭 吉安红毛鸭目标市场东南沿海地区 板 鸭出口到东南亚 香港 澳 门及台湾地区 鸭蛋鲜鸭蛋 皮蛋 味蛋东南沿海地区 东南亚 香 港 澳门及台湾地区 第四章第四章 经营模式设计经营模式设计 一 营销计划一 营销计划 1 渠道通路计划 渠道通路计划 农产品批发市场 零售企业 包括连锁超市 商场 连锁食品专营店 终端集 团消费客户 贸易商 包括国内贸易商 进出口商以及一些加工贸易商 这五 种市场渠道都将纳入公司的渠道通路计划中 农产品批发市场 大型零售企业 将是我们国内销售的主要渠道 批发市场一直是我国农产品流通的主渠道 选择这种通路作为公司大宗农产品 批发的主要渠道通路 大型零售企业 如商场和超市 是销售品牌农产品的主 要渠道 选择这种通路作为公司中高档农产品 如绿色食品 品牌农产品的主 要渠道通路 各主导产品渠道通路设计如下 1 水产品 国内有五种渠道 在水产品批发市场设立窗口进行批发和零售 销给零售企业 包括连锁超市 商场 水产品市场 在上海 北京 深圳 等地的主要水产品市场建立批发窗口 本公司的连锁食品专营店 销给集团用户 包括大的餐饮集团 销给国内贸易商 包括上门收购的批发商 国外通过自营进出口权 其他进出口商 如上海外贸 向日本 韩国等地出口 2 大米 国内主要通过五种市场渠道 在农产品批发市场设立窗口进行批发 销给零售企业 包括连锁超市 商场 米店 本公司的连锁食品专营店 销给集团用户 销给国内贸易商 包括一般贸易商和加工贸易商 国外主要通过获得自营进出口权 其他进出口商销售大米 3 生猪和猪肉 白条猪 冷却肉的国内销售主要通过四种市场渠道 销给零售企业 包括连锁超市 商场 本公司的连锁食品专营店 销给集团用户 销给国内贸易商 包括一般贸易商和加工贸易商 白条猪 冷却肉的国外销售主要通过获得自营进出口权 其他进出口商向港澳 等地供应白条猪和冷却肉 生猪主要销往肉食品加工厂和各地肉联厂 4 水果 国内主要通过五种市场渠道 在水果批发市场设立窗口进行批发 销给零售企业 包括连锁超市 商场 本公司的连锁食品专营店 销给集团用户 销给国内贸易商 包括一般贸易商和加工贸易商 国外主要通过获得自营进出口权 其他进出口商销售水果 2 销售队伍设计 销售队伍设计 公司总部设销售部 下设六个办事处 分别为 上海办事处 北京办事处 广 东办事处 位于深圳 并设广州分处 福建办事处 位于福州 并设厦门分处 浙江办事处 位于杭州 并设宁波分处 江苏办事处 位于南京 并设苏州 分处 江西绿色食品集团股份有限公司销售队伍结构图如下 总经理 1人 销售助理 2人 江西省地区总经理 1人 江西省业务经理 2人 江江西西绿绿色色食食品品集集团团公公司司销销售售部部 6 6人人 地区总经理 1人 会计 1人 业务经理 4人 上上海海办办事事处处 6 6人人 地区总经理 1人 会计 1人 业务经理 3人 北北京京办办事事处处 5 5人人 地区总经理 1人 会计 1人 业务经理 3人 广广东东办办事事处处 深深圳圳 5 5人人 地区总经理 1人 会计 1人 业务经理 2人 福福建建办办事事处处 福福州州 4 4人人 地区总经理 1人 会计 1人 业务经理 2人 浙浙江江办办事事处处 杭杭州州 4 4人人 地区总经理 1人 会计 1人 业务经理 2人 江江苏苏办办事事处处 南南京京 4 4人人 地区经理 1人 业务经理 2人 广广州州市市分分处处 3 3人人 地区经理 1人 业务经理 2人 厦厦门门市市分分处处 3 3人人 地区经理 1人 业务经理 2人 宁宁波波市市分分处处 3 3人人 地区经理 1人 业务经理 2人 苏苏州州市市分分处处 3 3人人 销售部总经理1人 销售助理2人 地区总经理7人 地区经理4人 业务经理 26人 会计6人 江江西西绿绿色色食食品品集集团团公公司司销销售售队队伍伍 共共计计4 46 6人人 二 采购供应方案二 采购供应方案 为了保证采购供应的质量 数量和合理的价格 必须建立可靠的供应来源 根 据不同类型的产品的特点 各类主导产品采购供应方案规划如下 1 水产品 水产品的采购供应可以采用四种方式 合资控股水产品养殖基地 例如 军山湖鱼蟹开发公司等特色水产品企业 在优质水产品供应资源上获得相对垄断优势 与水产品养殖户建立合同契约的运作方式 统一收购 寻找适宜的水域 自建或与当地机构共建基地 雇佣工人养殖 在特色水产品地区 以市场价收购 供应市场的零售和批发 2 大米 大米的采购和供应可以采取三种方式 根据同原料供应方的关系可归结为 紧密型模式 公司直接进入大米的生产加工环节 将大米加工纳入自己的 价值链 对一些中高档大米加工企业 例如 碧云米业等进行投资做其总 经销商 松散型模式 公司根据市场需求和自身的产品质量标准 选取符合要求的 优质大米加工企业 建立特约供应关系 按所需的品种和数量为公司提供 大米 公司 基地 农户 型模式 在公司发展到一定阶段时 进入农工贸一体 的农业产业化运作的供应链模式 公司同农场 粮食局和农户建立合作 根据市场的需求提出大米的品种 品质和各项指标 提供种子和种植技术 服务等 最终以保护价收购大米 3 生猪和猪肉 生猪的采购和供应可以采用两种方式 根据不同的原料供应方可归类为 与生猪养殖场或肉联厂合作 公司可以采用与生猪养殖厂 肉联厂签订定 点供应合同的形式 由他们提供符合质量标准的生猪 这种方式管理简单 风险小适用于公司成立初期 与生猪养殖户合作 当公司发展到一定阶段时 开始从养殖源头切入 建 立生猪产业链 公司与养殖户建立适当的合同契约 与养殖户的合作上 可以提供所需生猪品种的仔猪 饲料 技术服务 并对重金属 瘦肉精和 药残等指标进行控制 在生猪出栏时统一收购 白条猪和冷却肉的供应可以通过自建屠宰加工线或与生猪加工企业 例如 国 鸿等合资建加工厂进入生猪加工领域 4 水果 水果的采购供应可以采取三种方式 紧密型模式 公司与一些水果生产企业或水果生产基地 例如 赣南果业 等签定合同做其总经销商 松散型模式 公司根据市场对产品的品质和价格的需求 选取优良的水果 基地为公司提供符合要求的产品 公司主要以市场行为进行购买 公司 基地 农户 型 在公司发展到一定阶段 与水果基地和果农建立 合作关系 可以提供部分生产资金 生产原料等 并且严格控制产品质量 和产品品质 统一收购 在与果农的合作方面 公司也可采用一些相应的 制约措施 如 五户联保 的方式保证供应的数量和质量 三 技术与质量控制方案三 技术与质量控制方案 建立自身的产品质量标准和质量管理体系 在质量管理体系上公司可以请有关 机构帮助企业设计认证 如 如 ISO9000 系列认证 在产品质量方面 公司可 以采用绿色食品 无公害食品认证 以及出口的国际标准认证 同时 公司可 以请农科院 农大等机构提供技术支持 以下列出个主导产品的技术质量控制 规划 1 大米 大米产品和生产管理质量的控制有以下五种方法 采用质量标准认证 如 ISO9000 系列 绿色食品认证 无公害食品认证 欲 进入国外市场则需进行国际标准认证 如欧盟 日本等所要求的质量标准认 证方式来保证本公司所生产和销售的大米的质量 根据公司的质量管理标准和体系 对大米加工企业 生产基地实行分承包方 质量保证认证 实行动态考核 对所使用的种子和化肥农药进行标准规定 建立一套收购质量控制标准 对出糙率 水分 黄粒米 杂质 互混 不完 善粒分别制定比例 以及执行 GB T17891 1999 标准 在农户方面 建立自己的技术服务力量 同时借助省农科院等技术力量指导 农户的种植技术 并对质量进行监督 2 生猪和猪肉 生猪和猪肉产品和生产管理质量的控制有以下五种方法 采用质量标准认证如ISO9000体系认证 国家经贸委HACCP体系认证 绿色企 业及其食品认证 无公害食品认证和欲进入国外市场的国际标准认证如欧盟 GMP 俄罗斯STOD认证等方式 来保证本公司所生产和销售的白条猪 冷却 肉的质量 对生猪养殖厂 肉联厂方式实行分承包方质量保证认证 实行动态考核 对所使用的猪种和饲料进行规定 公司派驻技术员常驻养殖厂 肉联厂并根据质量管理标准 如 ISO9002的 要求对肉联厂的硬件 现场管理 猪源进行检查控制 保证生猪屠宰前的质 量 在养猪户方面 建立自己的技术服务力量 同时借助省农牧局等技术力量指 导养殖户的饲养技术 并对质量进行监督 3 水产品 水产品品质和生产管理质量的控制有以下三种方法 向养殖户提供所需水产品幼苗 控制收购的质量标准 提供饲料和技术服务 4 水果 水果产品和生产管理质量的控制有以下五种方法 采用质量标准认证 如 ISO9000系列认证 绿色企业及其食品认证 无公 害食品认证和欲进入国外市场所要求的质量标准认证等方式来保证本公司所 生产和销售的大米的质量 对水果企业实行分承包方质量保证认证 实行动态考核 对所使用的化肥农药进行规定 控制收购的质量标准 借助省农科院等技术力量指导基地和果农的种植技术 并对质量进行监督 四 物流运输方案四 物流运输方案 这里物流方案的设计主要是针对公司初创阶段的运作 这一时期主要的物流方 式是利用社会上的物流力量 减少资金投入 降低企业的风险 就地 就近解 决产品采购和运输问题 当企业不断发展壮大 产品以及地域更加复杂时 可 以考虑与一家大型第三方物流企业合作 利用其优势 帮助企业设计物流系统 并负担运营责任 1 水产品 采购供应与从江西到各地办事处的销售物流均采用火车车皮和社会上的汽车运 输力量 2 大米 原料采购方面 部分由农场 农户直接送往加工厂 部分由加工厂在指定地点 收购后 再通过社会汽车运输力量送回厂内 从江西到各地办事处的销售物流 主要采用铁路车皮运输 3 生猪及猪肉 原料采购方面 由生猪养殖厂 肉联厂 农户直接送往加工厂 从江西到各地 办事处的销售物流主要采用社会上的物流冷链解决 短距离的运输可以一公司 自己的冷藏车运输 4 水果 采购物流通过社会汽车运输力量 从江西到各地办事处的销售物流主要采用铁 路车皮运输 五 信息化管理与电子商务五 信息化管理与电子商务 利用先进的信息化管理提高企业管理水平 加快企业对市场的反应速度 增强 市场竞争能力 对希望在短时期内迅速成长的江西绿色食品集团股份公司来讲 是十分重要的战略措施 为了有效地达到以上目的 我们建议江西绿色食品集 团股份公司建设协同商务平台系统以实现企业信息化管理和电子商务 该系统 建设首先在公司总部实施 系统的应用范围包括公司总部和公司二 三级单位 它的应用将极大地改变传统的机关办公模式和管理手段 促使公司工作人员运 用先进的技术手段提高工作效率和管理水平 1 协同商务平台构架及功能应对 协同商务平台构架及功能应对 协同商务意味着企业员工 合作伙伴和顾客的一种动态合作 他们通过互动交 流 在虚拟社区中找到节约成本 创造价值和解决业务问题的方法 协同式商 务是需求链与供应链之间复杂的工作流的一种更为完整的反映 大部分产业都 会走向协同商务模式 一般而言 它应当由四个部分组成 数据服务 应用服 务 接入服务和门户服务 这几部分浑然一体 构成企业的协同商务平台 对 江绿集团的商务运作模式框架参见下图 主要围绕商务信息流 物流 资金流 的一个商务框架 具体包括如下业务平台 协同商务平台 第三方物流 采购 仓储 加工 包装 行销 分销 代理 供应 采购信息流 采购信息流 采购信息流分销信息流 分销信息流 管理 支持 分销信息流 物流 物流物流 物流 银行 应收款 应付款 资金流 资金流 资金流资金流 资金流 资金流 养殖 种植 客户 1 购销业务平台 购销业务平台包括 网上招标平台系统 BP 采购网上招标平台 供应商登录报价 网上采购定单系统 PO 选定供应商及批量下采购定单 供应商关系管理系统 SRM 供应商 代理采购 指定供应商 交易数据 及考核管理 网上报价单管理系统 QO 询价及报价 录入报价单 网上销售定单系统 SO 报价通过后生成销售定单 分销客户关系管理系统 CRM 客户 代理客户 大客户 交易数据及信 用管理 购销结算业务系统 PS 2 物流业务平台 物流业务平台包括 分销资源计划系统 DRP 自有车 司机与发运组织管理 与第三方物流系统接口 TPL 与TPL的发运单接口与网上发运监控 3 业务支持系统 业务支持系统主要是公司职能管理 系统包括 网上办公系统 OA 办公申请 审批的办公工作流 研发知识管理系统 KM 研发选项 立项 技术文档 质保文档管理 财务管理系统 PRM 应收款 应付款 总帐 银行现金管理 资产管理系统 台式计算机 笔记本电脑 品质检测设备的管理 2 协同商务平台规划目标 协同商务平台规划目标及推进计划及推进计划 1 协同商务平台规划目标 规范管理 高工作效率 降低办公成本 提升企业形象 资源共享 实现远程办公 2 协同商务平台推进计划 遵循 总体规划 分步实施 的原则 分为四个阶段进行实施 具体如下 表 阶段规划第一阶段 2003 5 2003 8 第二阶段 2003 9 2004 1 第三阶段 2004 3 2004 5 第四阶段 2004 7 2004 9 描述规划准备阶段购销业务平台运营管理平台协同商务平台 业务对应管理模式 组 织模式 运营 策略确定 业 务流程 绩效 规范调整 IT 规划 选型 招 标 静态网站 办公 局域网 销售 及分销平台 采购业务平 台 物流业务 平台 伙伴关 系管理 研发知识管理 财务管理 人力资源管理 资产管理 协同商务平 台 组建动态商务 网站 静态网 站与业务 管理 系统集成 与 第三方年银 行 购销伙 伴 物流供应 商 ERP系统全 面集成 用户数量 人 销售30 采购20追加20追加伙伴30 第五章 公司发展规划第五章 公司发展规划 一 发展目标和发展步骤一 发展目标和发展步骤 1 目标 目标 江西绿色食品集团股份有限公司的经营目标是在五年内总资产将达到 30 亿元 销售收入 50 亿元 利税 5 亿元 在全国各地形成以分公司 办事处等为地区中 继规模 以批发市场 大型超市 自营店等为销售网点 以电子商务为延伸的 全方位 多层次 立体式的营销网络 使本公司的品牌成为中国驰名商标 公 司成为推动江西省农业产业化经营的骨干企业 并最终成为全国农业上市公司 的前三名 公司将把江西绿色食品与优质农副产品整体推向市场 促进整个江 西省农业产品结构的调整和升级 拉动百万农户共同致富 2 步骤 步骤 为实现发展目标 公司的发展战略分为三个步骤 1 创业期 公司创立的第一年和第二年为创业期 经营管理的完善是这一阶段的工作重点 建立团结协作的领导班子和管理团队 以及一套完善 规范的管理体系 确定 公司理念 培育企业文化 将公司战略分解为具体的阶段性目标和步骤进行实 施 适度进行并购扩张 将营销做成公司强势 在沿海中心城市推广公司及产 品品牌 建立一级网点 做活主导产品 将主导产品打入国际市场 建立自己 的核心基地 使四大主导产业链初具规模 2 成长期 公司创立的第三年和第四年为快速成长期 这一阶段公司的工作重点是对全国 市场进行渗透 大力扩充二级和三级营销网点 大举进入国际市场 完善和健 全 公司 基地 农户 的运作模式 加强集团在种植 养殖 和产品深加工环 节的技术力量 向主导产品产业链前后端延伸 建立本公司的育种基地 饲料 及其添加剂厂 农产品深加工企业 获取高附加值 并在这一阶段末着手准备 公司上市 3 壮大期 从第五年开始公司的发展进入壮大期 在公司规模扩张上可以采用引进外资 合资 并购等方式进行优良资源整合和资本运作 整合和加强公司的产业链中 的重要环节 发挥规模经济 范围经济和协同效应 利用已有产业资源优势向 相关产业延伸 如建立生猪 家禽 水产品的育种基地 为养殖户提供饲养种 苗 投资饲料企业 提供猪 禽和水产品的饲料 投资包装企业为整个集团提 供所需包装材料等 在市场营销上 实行由内销向出口的转化 3 核心竞争力 核心竞争力 江西绿色食品集团股份有限公司发展的核心竞争力包括以下四个方面 1 强大的营销网络和营销管理体系 2 通过渗透绿色食品和优质 特色农产品生产和加工环节获得的优势资源 控制优势 3 整体的农业产业化运作模式带来的各环节增值效益 规模经济 范围经 济及协同效应 4 高素质的管理团队 借助专业的管理咨询设计 利用企业信息化管理和 电子商务形成的高效管理 二 公司治理结构二 公司治理结构 本着规范化的原则 江西绿色食品集团股份有限公司将按照 公司法 及高标 准的 上市公司治理准则 上市公司章程指引 等法律法规的要求 建立以 公司章程为基础 以股东大会 董事会 监事会及管理层为结构主体的决策与 经营管理体系 规范公司董事 监事 经理等高级管理人员行为 切实保护股 东权利 1 公司章程 公司章程 公司将严格按照 上市公司章程指引 的要求制定公司章程 对公司的经营宗 旨和范围 股份的设置 股东的权利和义务 股东大会的召开及表决 董事会 议事规则 监事会议事规则 董事 监事及高级管理人员行为准则 总经理职 权的划分 公司的财务制度等内容做出规定 并作为公司基本制度加以贯彻和 实施 2 股东大会 股东大会 股东作为公司出资者 按其