新股申购材料范文

新股申购材料范文新股申购材料范文 新股发行须知本文仅介绍新股发行的一般性知识 每一次新股发行 的具体操作方法可能有所不同 请投资者以指定报刊上刊登 股票 发行公告 为准 股份公司发行 增发 新股常用的发行方法有三种网上申购 市值 配售和网下发行 其中网上申购 市值配售通过证券交易所的交易平台进行 投资者 可以比照常规A股交易的方法进行操作 而网下发行一般针对法人投资者 且方式各不相同 本文不作详细 介绍 网上申购网上申购是指投资者运用其证券交易保证金 向证券交易 所提交新股认购请求 证券交易所在汇总所有投资者的认购请求后 为每1000股认购指令 分配一个认购序号 并通过摇号确定中签的认购序号 如投资者认购序号与中签号相同 投资者将成功认购1000股新股 否则认购资金将自动退回投资者的保证金帐户 上网定价发行的一般性申购流程为T 2日或之前股份发行公司在中国证监会指定报刊上刊登 招股说明书 和 发行公告 请投资者认真阅读 T日 申购当日 投资者按买入A股的常规作法 提交申购委托指令 其中申购代码按 股票发行公告 的规定 通常上海的新股认购代 码为六位数 标记为73 深圳的新股代码与股票上市后的代码相同 买卖方向填买入申购价格按 股票发行公告 的规定 申购数量申报下限是1000股 认购必须是1000股或其整数倍 最高 申购量不得超过社会公众股发行总量的千分之一 注意事项 1 新股申购不可撤单 2 每个帐户只能申购一次 如有多次申购 只有第一次是有效的 其余几次无效 但无效申购 资金仍会在当日被冻结 次日才能使用 3 投资者在办理完新股申购手续后得到的合同号不是配号 4 根据两个交易所的规定 申购新股不收取手续费 印花税 过户 费等费用 但可以酌情收取委托手续费 上海 深圳本地收1元 异 地收5元 部分券商对委托手续费还予以减免 T 1日证券营业部负责将投资者的申购资金转入证券交易所的指定帐 户 该日如投资者打印交割单 第二天交割单上的成交编号也不是 配号 特别说明T日沪市新股申购的申购代码是730XXX 申购确认后 T 1 日开始投资者在帐户内查到的是申购款740XXX T 3日查询新股配号 时的代码是741XXX 如果中签 T 4日后投资者帐户内会有中签的 新股730XXX 该股上市交易的当天 证券代码变更为600XXX 深市新股申购代码为0XXXXX 其申购款 配号 中签新股直至上市 后代码均不变 T 2日发行公司和主承销商进行验资 并按每1000股为单位 按委托 时间顺序生成配号 同时确定中签率 当日营业终了 交易所将配号回传证券营业部 T 3日投资者可以通过下列方式查询配号 1 查阅证券营业部张贴在营业部的大厅内的所有投资者的新股配 号 2 打印交割单 交割单上的成交编号即是新股配号 3 通过自助系统 包括电话委托 热自助委托 网上交易等 查 询新股配号 4 拨打证券交易所新股申购声讯服务电话查询 沪市电话021 1 6893006 深市电话0755 2288800 同日 主承销商组织摇号抽签 确定并公布中签结果 该日营业终了 证券交易所将中签结果回传各证券营业部 重要说明新股配号是按照每1000股配一个号 按时间顺序连续配号 号码不间断 每个股票帐户在交割时只打印申购配号的起始号码 同时打印有效 申购股数 例如 交割配号为10003502 有效申购股数为5000股 则该帐户全部申购配号为5个 依次为10003502 10003503 100035 04 10003505 10003506 T 4日证券营业部将在该日对未中签申购的终结资金进行解冻 同日 投资者可以查询中签情况 查询方式有两种 1 投资者根据T 3日得到的配号 查询证监会指定报刊上由主承 销商刊登的中签号码 如果自己配号的后几位与中签号码相同 则 为中签 不同则未中 每一个中签号码可以认购1000股新股 2 直接查询自己帐户内的解冻后资金是否有减少或者查询股份余 额是否有所申购的新股 以此来确定自己是否中签 注意事项 1 新股申购T 4日的资金解冻 在交割单上显示为 卖出 其成 交股数等于投资者的原申购股数 2 新股申购T 4日的中签 在交割单上显示为 买入 其成交股 数即投资者的中签股数 3 新股申购期间指定交易变更 如果投资者在某天申购了新股但又撤销了指定交易 则该投资者的 新股数据会传送给申购席位 投资者应在原申购席位上进行查询 市值配售市值配售是指投资者以其持有上市流通证券的市值 按一 定比例折算成市值配售的申购限量 并在此限量范围内自愿申购新 股的发行方式 目前的通常作法是投资者每持有上市流通证券市值10 000元即可申 购新股1 000股 投资者在申购额度内可自愿向证券交易所提交新股认购指令 提交 该类指令无需冻结证券保证金 证券交易所在汇总所有投资者的认购请求后 为每1000股认购指令 分配一个认购序号 并通过摇号确定中签的认购序号 如投资者认购序号与中签号相同 投资者将取得认购1000股新股的 权利 并需在指定时间内缴纳新股认购所需资金 市值配售的一般流程为T 2日或之前发行公司刊登 招股说明书 和 发行公告 披露新股 发行价格或价格区间 发行方式和拟上市证券交易所 请投资者认真 阅读 证券交易所 中国证券登记结算公司根据发行公告确定的交易日的 收盘价 统计各投资者分别持有的两市上市流通股票的市值 而后将 市值折算为可申购数量 上海配售代码 737 深圳配售代码 00 3 后三位代码相同 并于T 2日收市后向会员营业部发送 投资者可以在T 1日通过查询股份库存确认可申购数量 市值计算方法的相关说明 1 投资者市值 发行公告确定的交易日登记在投资者股票帐户内的 各已上市流通人民币普通股 即A股 的数量乘以该日各股票收盘价的 总和 2 投资者所持A股包括ST PT股票 已上市但暂时锁定的上市公司高 级管理人员持股 已上市但暂时锁定的战略投资者 法人 基金网下 配售所持股的股票等 但国家股 法人股 内部职工股 B股 基金 债券以及已发行未上 市 如新股 增发股 配股 股票等不能参与配售 3 投资者每持有上市流通证券市值10000元限申购新股1000股 申 购新股的数量应为1000股的整数倍 投资者持有上市流通证券市值 不足10000元的部分 不赋予申购权 每一股票帐户最高申购量不得 超过发行公司公开发行总量的千分之一 4 深市投资者同一证券账户在不同营业部托管的上市流通股票市值 合并计算 T日 投资者申购当日 投资者按照其可申购新股的数量 自愿委托申 购新股 投资者可分别使用其所持的沪 深两市的股票市值参与上海证券交 易所的新股配售 投资者依据其所持沪市的股票市值 用上海帐户向上海证券交易所申 购 同时依据其所持深市的股票市值 用深圳账户向深圳证券交易所 申购 同一只新股的配售申购 两个交易所分别使用各自的申购代码 上海 配售代码 737 深圳配售代码 003 后三位代码相同 投资者申报的买卖方向为 买入 价格为新股发行价 数量最低 为1000股 超过1000股的 应为1000股的整数倍 除基金持有的股票账户外 每个股票账户只能申购一次 超额申购和重复申购部分 两所新股发行系统将自动剔除 只保留有 效申购部分 证券投资基金 包括开放式基金 可以其持有的上市流通股票市值参 与配售 基金持有的沪市股票账户由于技术原因可按申购上限重复申 购 深市的股票账户只需按其所持市值上限一次性申购 但累计申购 总额不得超过基金按规定可申购的总额 投资者申购新股时 无需预先缴纳申购款 申购一经确认 不得撤销 交易时间结束 证券交易所汇总并确认有效申购 剔除无效申购 并 按有效申购量连续配号后 将配号结果传输给各证券营业部 投资者可于次日通过自助终端 电话委托 网上交易查询新股起始 配号和连续配号个数 上海配号代码 747 深圳配号代码 003 后三位代码相同 T 1日主承销商在中国证监会指定报纸上公布中签率 并在公证机关 的监督下组织摇号抽签 证券交易所将中签号码分别传送给登记公司和证券营业部 T 2日主承销商在中国证监会指定报纸上公布抽签结果 证券营业部在交易场所的显著位置张贴中签结果公告 投资者也可以通过下列两种方式确认是否中签 1 查询股票余额 看是否有代码为737xxx或003xxx的股份库存 2 比对新股配号和中签号码查询获得的值号 确认是否中签中签的 投资者应确保次日在其证券保证金帐户上存有足额的新股认购资金 资金不足的中签新股将被视为放弃 T 3日证券营业部从中签投资者的证券保证金中扣收新股认购款 并 将股款集中划入登记结算公司的指定账户 附录1深市帐户中签上海证券交易所股份的交易方法 1 持有深市账户的投资者获得配售的新股只能委托深圳证券交易所 卖出 需要卖出时 与卖出深市其他证券一样 可委托会员营业部向深圳证 券交易所进行卖出申报 深圳证券交易所接到卖出指令后向上海证券 交易所进行转报 成交回报由上海证券交易所反馈给深圳证券交易所 再发送给会员营业部 2 配售新股在上海证券交易所挂牌交易时 股票代码为 600XXX 为便于深市投资者卖出配售中签的股票 新股上市交易后 在深圳证 券交易所也挂出对应的代理股票代码 深市的股票代码为 003XXX 两市股票代码的后三位一致 3 配售发行的新股 不办理跨市场转托管 4 市值配售的股票在实施配股时 上海证券交易所配股代码为 700X XX 以深圳账户持有该股票的投资者 按深圳证券交易所的有关规 定 以 083XXX 代码进行配股认购 5 股票停牌期间 上海证券交易所系统按规则不接受该股票的申报 包括深圳证券交易所系统的转报 6 持深市股票账户的投资者对市值配售股票的卖出委托 经深圳证 券交易所系统转报 以上海证券交易所主机收到后方为有效 7 深市将实时转发市值配售股票的交易行情 但以上海证券交易所 发布的行情为准 8 对按市值配售的股票 两市投资者在交易时 分别按照各自市场的 收费标准缴纳相关交易 结算等费用 9 两市同一市值配售股票的权益分派和配股的股权登记日和配股上 市日应保持一致 现金红利的到帐日按沪市规则统一确定 其他具体运作分别按两市规则执行 附录2向二级市场投资者按市值配售新股操作实例假设江西XX股份有 限公司定于xx年4月25日 在上交所按市值配售方式上网发行A股 发 行量为8000万股 发行价格为6 55元 股 该股上市后的交易代码为 600999 简称为 XX股份 投资者张三所持上海股票账户号码为A123456789 所持深圳股票账户 号码为0087654321 一 市值计算xx年4月22日收市后 沪 深交易所分别计算投资者拥 有A股的可申购市值 经统计 投资者张三持沪市可申购市值为8万6千元 持深市可申购市 值为6万8千元 根据市值计算办法 张三最多可向上交所申购8千股新股 向深交所申 购6千股新股 二 发行申购xx年4月25日 T日 张三在正常交易时间内以上海证券账户A123456789向上交所申购8 千股新股 申购代码为737999 申购价格为6 55元 股 同日的正常交易时间内 张三又以深圳证 券账户0087654321向深交所申购8千股新股 注意 已超过了6千股 申购代码为003999 申购价格同为6 55元 股 三 配号xx年4月25日 T日 收市后 沪 深交易所根据xx年4月22日 收市后计算的投资者拥有的股票市值 按每1万元上市流通证券市值 可申购1千股XX股份 不足1万元的部分不计入可申购市值的原则 对 有效申购进行统一连续配号 张三因同时向两个交易所申购 可获得上交所8个配号 747999 深交所6个配号 003999 注意 并非是8个号 剔除了2个 四 中签认购配售新股中签后 投资者应确保资金账户中有足够的新 股认购资金 若中签投资者因资金不足无法足额认购中签股票时 会员营业部应于 xx年4月30日 T 3日 日14 00收市前 将其放弃认购部分向交易所申 报 因资金不足而放弃认购的新股 由主承销商包销 在2000年3月初次试行按市值配售新股时 深交所要求投资者在中签 后就中签股份进行缴款认购申报 为同上海一致 现改为就中签后放 弃认购部分进行申报 申报的证券代码仍为 003999 委托价格为0 放弃认购的数量为实际放弃的数量 可以不是1000的整数倍 如不申报视同全部缴款认购 假定张三在沪 深两市各中了1000股 且在会员营业部有足够的资金 因而共获配售2000股 XX股份 新股 分别登记托管在结算公司的沪 深分公司 五 上市交易xx年5月31日 江西XX股份公司在上交所挂牌上市 其在 上交所和深交所的挂牌代码分别为 600999 003999 开盘参考价 均为6 55元 股 证券简称统一为 XX股份 张三可以通过自己的 深市证券账户0087654321向深交所报单 卖出 003999 也能对自己的卖出委托进行撤单 但不能买入 003999 深交所交易系统发布的行情数据中 003999 XX股份 的行情数据将 实时转发上交所的 600999 的行情数据 为准确起见 深市投资者应 根据 600999 的实时行情数据确定 003999 的卖出委托价格 沪市的交易不变 六 配股xx年6月2日至6月13日 XX股份 股票进行配股 配股比例为 10配3 配股价格为3 8元 股 持有上海证券账户的投资者按上交所的有关规定 以 700999 代码进 行配股认购 配股价格为3 8元 股 假定张三届时仍以深圳证券账户0087654321持有 XX股份 500股 按 深交所的有关规定 其可以 083999 代码向深交所认购150股配股 配 股价格为3 8元 股 认购确认后 其获配股份连同原有股份共650股 同样可通过深交所卖 出 新股申购有新规申购上限大大提高新的关于资金申购上网定价公开 发行股票的实施办法大大提高了投资者申购上限的额度 并规定以 现金申购新股 沪市将申购上限放宽到9999 9万股 但不得超过当次上网定价发行 数量 深市规定申购上限为99999 95万股 但不得超过当次上网定 价发行数量 而按照原规定 单一账户申购上限规定为当次发行总量的千分之一 二 申购单位有区别沪市规定申购单位为1000股 每一账户申购数 量不少于1000股 超过1000股的必须是1000股的整数倍 深市规定 申购单位为500股 每一账户申购数量不少于500股 超过500股的必 须是500股的整数倍 每一个有效申购单位对应一个配号 三 申购时间两市申购时间均为发行日上午930 1130 下午100 3 00 四 一个账户只能申购一次在申购次数上 沪深交易所均明确规定 了资金申购遵循 一经申报 不得撤单 的原则 每一证券账户只能申购一次 同一证券账户的多次申购委托 除第 一次申购外 均视为无效申购 五 如何申购中工国际假设张三的账户上有100 5万元现金 假设中 工国际确定的网上发行数量为4800万股 发行价为10元 股 申购程序如下A 申购张三可以在6月5日 T日 上午930 1130 或者 下午100 300 通过委托系统用100 95万元现金最多申购100500股 中工国际 张三参与申购的资金100 5万元随即被全部冻结 B 配号6月7日 T 2日 将根据有效申购总量 进行配号 张三可 以获得201个配号 C 公布中签率和中签号6月8日 T 3日 将公布中签率 并根据总 配号 由主承销商主持摇号抽签 确认摇号中签结果 并于摇号抽 签后的6月9日 T 4日 在指定媒体上公布中签结果 每一个中签号可以认购500股新股 假如张三有1个配号中签 则可申购500股中工国际的股票 D 中签认购和资金解冻6月9日 T 4日 股民账户中中签部分资金 将被自动扣除 而未中签部分的申购款将自动解冻 张三如果有1个号码中签 则可以认购500股中工国际股票 那么 将有100万元的资金自动回到账户中 若未能中签 100 5万元资金将全部回笼 技巧篇沪深股市的历史上 参与新股申购 往往能够获得暴利 根据海通证券的一份研究指出 假设把资金完全用在申购新股上 一年的收益率远远超过银行同期存款利率 1997年 申购新股的年收益率为95 1998年为40 2000年为20 67 至xx年 虽然下降至9 79 但仍是同期银行存款利率的数倍 在新股零风险的情况下 上千亿资金专吃 新股饭 资金申购新股属于无风险套利 特别是对于大资金而言 年收益率 将非常稳定 因此 预计新股发行将给一级市场带来巨大的新增资 金 并成为二级市场的蓄水池 对于中小投资者而言 如果有闲散资金 完全也可以参与新股申购 目前 市场处于高位震荡中 风险已经远远高于前一个阶段 因 此 从二级市场主动退出一部分资金 来进行新股申购 中小股民的资金少 虽然不能获得大资金一样的稳定收益率 但通 过一些技巧 同样可以获得较高的回报 掌握以下几个技巧 将助你申购新股成功 一 熟记申购规则一个账户不能重复申购 沪市新股必须以1000股 的整数倍申购 深市为500股的整数倍 不能超过申购规定的上限 二 选择下单时间很重要根据历史经验 刚开盘或收盘时下单申购 中签的概率小 最好选择中间时间段申购 如选择10 30 11 30和1 300 1400之间的时间段下单 三 全仓出击一只新股由于参与新股申购 资金将被锁定一段时间 如果未来出现一周同时发行几只新股 那么 就要选准一只 并 全仓进行申购 以提高中签率 首先 优先申购流通市值最大的一只个股 中签的可能将更大 其次 由于大家都会盯着好的公司申购 而一些基本面相对较差的 股票 则可能被冷落 此时 中小资金主动申购这类行业较不受欢 迎的 预计上市后涨幅较低的品种 中签率则会更高 第三 选择申购时间相对较晚的品种 比如今天 明天 后天各有 一只新股发行 此时 则应该申购最后一只新股 因为大家一般都 会把钱用在申购第一和第二天的新股 而第三天时 很多资金已经 用完 此时申购第三天的新股 中签率更高 工商银行首次公开发行A股股票上市公告书 eastmoney xx 10 2608 56东方财富网 字体 大中小 收藏 复制网址 打印 第一节重要声明与提示中国工商银行股份有限公司 以下简称 本 行 或 发行人 及全体董事 监事 高级管理人员保证上市公告 书的真实性 准确性 完整性 承诺上市公告书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并承担个别和连带的法律责任 上海证券交易所 其他政府机关对本行A股股票上市 以下简称 本 次上市 及有关事项的意见 均不表明对本行的任何保证 本行提醒广大投资者注意 凡本上市公告书未涉及的有关内容 请 投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 sse 的本行首次公开发 行股票 A股 招股说明书全文 本行董事 监事和高级管理人员承诺将严格遵守 中华人民共和国 公司法 以下简称 公司法 中华人民共和国证券法 以下简称 证券法 和 上海证券交易所股票上市规则 等有 关法律 法规及证券交易所规则关于公司董事 监事和高级管理人 员持股及锁定的有关规定 本行A股将于xx年10月27日在上海证券交易所上市及交易 本行在境 外发售的H股亦将于xx年10月27日在香港联合交易所上市及交易 第二节股票上市情况 一 本上市公告书系根据 公司法 证券法 和 上海证券交 易所股票上市规则 等有关法律法规规定 并按照上海证券交易所 股票上市公告书内容与格式指引 编制而成 旨在向投资者提供 有关本行首次公开发行A股股票上市的基本情况 二 本行首次公开发行A股 以下简称 本次发行 经中国证券监督 管理委员会证监发行字 xx 85号文核准 三 本次上市经上海证券交易所上证上字 xx 692号文批准 四 本次上市相关信息 1 上市地点上海证券交易所 2 上市时间xx年10月27日 3 股票简称工商银行 4 股票代码 6013985 A股发行和H股发行后总股本327 821 930 026元 若A股 H股超额配售选择权均未获行使 334 018 850 026元 若A股 H股超额配售选择权均获全额行使 6 本次A股发行股数13 000 000 000股 若A股超额配售选择权未 获行使 14 950 000 000股 若A股超额配售选择权获全额行使 7 A股股东本次发行前所持股份的流通限制及期限根据 公司法 的有关规定 本次发行前财政部 中央汇金投资有限责任公司 以下 简称 汇金公司 持有的本行股份 自本行A股股票首次在上海证 券交易所上市交易之日起一年内不得转让 然而 财政部 汇金公司将各自根据有关国有股减持的国家相关规 定而转让给全国社会保障基金理事会的股份以及售股股东出售作为H 股发行一部分的股份 将不受此有关股份转让法规的限制 8 A股股东对本次发行前所持股份自愿锁定安排的承诺财政部和汇 金公司承诺 自本行A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个 月内 财政部和汇金公司不转让或者委托他人管理财政部和汇金公 司已直接和间接持有的本行A股股份 也不由本行收购财政部和汇金 公司持有的本行A股股份 财政部和汇金公司持有的本行A股股份在获得中国证监会或国务院授 权的证券审批机构批准转为H股后 转为H股的部分将不受上述三十 六个月锁定期限制 但根据 公司法 规定 财政部和汇金公司自本行股票首次在证券 交易所上市交易之日起一年内不会转让该等股份 9 本次上市A股股份的其他锁定安排本次发行中向战略投资者定向 配售的5 769 220 000股股份中的50 自本次网上资金申购发行的 股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定12个月 其余50 的股份 自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起 锁定18个月 网下向配售对象配售的2 350 000 000股股份自本 次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3 个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份本次发行中网上资 金申购发行配售的6 830 780 000股股份无流通限制及锁定安排 自xx年10月27日起上市交易 11 股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 12 联席上市保荐人 排名不分先后 中国国际金融有限公司中信证 券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司申银万国证券股份有限 公司 五 H股上市的相关情况在A股发行的同时 本行在境外同步进行H股 的发行 已发售的H股将于xx年10月27日完成交割 并已获批准将于 xx年10月27日在香港联合交易所上市及交易 股票代码为1398 第三节发行人 股东和实际控制人情况 一 发行人基本情况 1 中文名称中国工商银行股份有限公司中文简称中国工商银行 2 英文名称INDUSTRIAL ANDMERCIAL BANKOF CHINALIMITED英文简称INDUSTRIAL ANDMERCIAL BANKOF CHINA英文缩写ICBC 3 注册资本286 509 130 026元 本次发行前 4 法定代表人姜建清 5 注册地址 住所北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码 1000326 经营范围经中国银监会等监管部门批准 并经公司登记机 关核准 本行经营范围是办理人民币存款 贷款 同业拆借业务 国内外结算 办理票据承兑 贴现 转贴现 各类汇兑业务 代理 资金清算 提供信用证服务及担保 代理销售业务 代理发行 代 理承销 代理兑付政府债券 代收代付业务 代理证券资金清算业 务 银证转账 保险兼业代理业务 有效期至xx年9月4日 代理政 策性银行 外国政府和国际金融机构贷款业务 保管箱服务 发行 金融债券 买卖政府债券 金融债券 证券投资基金 企业年金托 管业务 企业年金受托管理服务 年金账户管理服务 开放式基金 的注册登记 认购 申购和赎回业务 资信调查 咨询 见证业务 贷款承诺 企业 个人财务顾问服务 组织或参加银团贷款 外 汇存款 外汇贷款 外币兑换 出口托收及进口代收 外汇票据承 兑和贴现 外汇借款 外汇担保 发行 代理发行 买卖或代理买 卖股票以外的外币有价证券 自营 代客外汇买卖 外汇金融衍生 业务 银行卡业务 电话银行 网上银行 手机银行业务 办理结 汇 售汇业务 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务 7 主营业务商业银行业务 8 所属行业银行业 9 电话号码 010 6610716610 传真号码 010 6601716811 互联网网址 icbc icbc ltd 12 电子信箱ir icbc 13 董事会秘书潘功胜先生 14 董事 监事 高级管理人员 1 董事本行目前有14名董事 其中执行董事4名 非执行董事7名 独立董事3名 本行董事列表如下 2 监事本行目前有5名监事 其中股东代表监事2名 外部监事2名 职工代表监事1名 监事列表如下 3 高级管理人员高级管理人员列表如下 15 董事 监事 高级管理人员持有本行股票 债券情况截至目前 本行董事 监事 高级管理人员未持有本行股票 债券 二 控股股东情况截至本行A股发行和H股发行前 本行控股股东财 政部 汇金公司各持有本行股份1 240亿股 分别占本行A股发行和 H股发行前已发行股份的43 2796 三 股东情况 1 本次上市首日 xx年10月27日 的股东持股情况预计如下注 1 上表数据假定xx年10月27日A股和H股均未行使超额配售选择权 2 财政部和汇金公司所持股份在获得中国证监会或国务院授权的证 券审批机构批准后可转为H股 2 本次上市前十大A股股东持股情况注上表中战略投资者股票帐户 的持股数量按其获配售数量的全额计算 第四节股票发行情况 一 本次A股发行股数13 000 000 000股 若A股超额配售选择权 未获行使 14 950 000 000股 若A股超额配售选择权获全额行 使 二 A股发行价格3 12元 股 三 A股发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售 网下向询价 对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式 本次A股发行初始发行规模为13 000 000 000股 超额配售1 95 0 000 000股 共计配售14 950 000 000股 其中向战略投资 者定向配售5 769 220 000股 网下向询价对象询价配售2 350 000 000股 网上资金申购发行配售6 830 780 000股 四 A股超额配售选择权相关情况本次A股公开发行初始发行规模为1 3 000 000 000股 根据本行授予A股联席保荐人 主承销商 的超 额配售选择权 或称 绿鞋 A股联席保荐人 主承销商 已超额配 售1 950 000 000股 占初始发行规模的15 自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起30个自然 日内 含第30个自然日 若其为节假日 则顺延至下一个工作日 获授权主承销商 中国国际金融有限公司 可使用超额配售股票所获 得的资金从集中交易市场 下称 二级市场 买入本次发行的股票 以稳定后市 但每次申报买入价均不得高于本次发行的发行价 累计买入股数不得超过1 950 000 000股 超额配售股数 获授权主承销商也可代表本次发行的联席保荐人 主承销商 行使绿 鞋 要求发行人按本次发行价格超额发行相应数量的股票 因行使绿鞋超额发行的股数 1 950 000 000股 超额配售股数 使用超额配售股票所获得的资金从二级市场买入的股数 五 A股发行募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况 1 本次A股发行募集资金总额为40 560 000 000元 未含A股超额 配售股票所募集的资金 2 安永华明会计师事务所于xx年10月24日对本次发行的资金到账情 况进行了审验 并出具了安永华明 xx 验字第244770 06号验资报告 六 A股发行费用 1 A股发行费用总额约为92 509万元 其中承销费84 560万元 保荐费500万元 审计费2 800万元 律师费1 070万元 登记费30 0万元 路演推介费约1 164万元 印花税2 028万元等 均未考虑 行使A股超额配售选择权的影响 2 A股每股发行费用为0 071元 未考虑行使A股超额配售选择权的影 响 七 A股募集资金净额为39 634 908 848元 未考虑行使A股超额 配售选择权的影响 八 H股发行概况 1 本行的H股初步发行共计35 391 000 000股 包括 回拨后 1 本行按本次H股发行价发行3 539 100 000股H股以供香港公众 认购 于H股招股书中称为香港公开发行 2 本行在国际发行中发行31 851 900 000股H股 于H股招股书 中称为国际发行 包括 a 根据 美国证券法 144A规则 经修订 在 美国向合资格机构投资者 及 b 根据 美国证券法 S规例在美国 境外发行本行H股 国际发行包括在日本进行的公开发行 但不上市 由递交香港公开发行申请的最后一日起计30日止任何时间内 H股发 行的联席账簿管理人 作为国际发行承销商的代表 拥有一项选择权 可要求本行分配与发行及售股股东 财政部 汇金公司 出售最多5 308 650 000股额外股份 占H股发行初步规模的15 仅作为在 国际发行中超额配售之用 售股股东初步出售合共7 078 200 000股H股 从内资股转换 相 当于H股发行 行使超额配售选择权之前 股份总额的20 倘若超额配售选择权全部行使 售股股东可额外出售1 061 730 000股H股 2 本行H股的发行价为每股H股3 07港元 在经港元与人民币汇率差 异做出调整后 与A股发行价格一致 3 假设不考虑行使超额配售选择权的影响 本行预计在扣除承销佣 金和预计发售费用后的H股发行净募集资金将约为844 70亿港元 九 本次A股发行和H股发行后全面摊薄每股净资产1 38元 按A股发 行和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的净资产与总股数之 比计算 其中净资产按本行xx年6月30日资产负债表股东权益数 未 行使任何超额配售选择权时的A股和H股募集资金净额之和计算 十 本次A股发行和H股发行后全面摊薄每股收益0 144元 按照经会 计师事务所遵照中国会计准则审核的xx年净利润预测数除以本次A股 发行和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算 第五节其他重要事项本行在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前 没有发生可能对本行有较大影响的重要事项 具体如下 1 本行主营业务目标进展情况正常 2 本行所处行业和市场未发生重大变化 3 本行接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化 4 本行与关联方未发生重大关联交易 5 本行未进行重大投资 6 本行未发生重大资产 或股权 购买 出售及置换 7 本行住所没有变更 8 本行董事 监事 高级管理人员没有变化 9 本行未发生重大诉讼 仲裁事项 10 本行未发生除正常商业银行业务之外的重大对外担保等或有事 项 11 本行的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本行未发生其他应披露的重大事项 第六节上市保荐人及其意见 一 联席上市保荐人基本情况 排名不分先后 1 中国国际金融有限公司住所北京市建国门外大街1号国贸大厦2座 28层法定代表人汪建熙电话 010 65051166传真 010 65051156保荐代表人涂艳辉 张露 2 中信证券股份有限公司住所深圳市罗湖区湖贝路1030号法定代表 人王东明电话 010 84588888传真 010 84865023保荐代表人朱洁 李虎 3 国泰君安证券股份有限公司住所上海市浦东新区商城路618号法 定代表人祝幼一电话 010 8xx527传真 010 8xx524保荐代表人赵玉华 倪毓明 4 申银万国证券股份有限公司住所上海市常熟路171号法定代表人 谢平电话 021 54033888传真 021 54047982保荐代表人胡强 苏罡 二 上市保荐人的推荐意见联席上市保荐人中国国际金融有限公司 中信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 申银万国 证券股份有限公司 排名不分先后 认为中国工商银行股份有限公司 运作规范 经营状况良好 符合我国现行法律 法规对A股首次公开 发行上市的要求 招股意向书另有披露的除外 并同意推荐中国工 商银行股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市 中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股 eastmoney xx 10 1907 21中国证券报 字体 大中小 收藏 复制网址 打印 今日是网下申购最后一日 网下发行方式向询价对象询价配售 网 下配售 和向战略投资者定向配售 网下配售数量回拨机制启动前 网下配售股数为30 0亿股 发行价格区间人民币2 60元 股 3 12元 股 网下申购时间10月16日至18日每日9 00 17 0010月19日9 00 12 30 申购传真010 66420533 咨询电话010 66424233 初步询价结果及发行价格区间公告 网下发行公告 和 网上资金申购发行公告 详见10月16日的 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 招股意向书摘 要 和 发行安排与初步询价公告 详见9月27日的 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 今日网上申购 网上发行方式资金申购发行 网上申购代码780398 网上申购简称工行申购 网上申购价格3 12元 股 网上申购时间 xx年10月19日正常交易时间 发行价格区间人民币2 60元 股 3 12元 股 咨询电话010 66424233 网上发行数量按发行价格区间上限3 12元 股计算 网上 发行的初步规模约为42 31亿股 超额配售后 回拨前不超过61 81 亿股 按发行价格区间下限2 60元 股计算 网上发行的初步规模约 为30 77亿股 超额配售后 回拨前不超过50 27亿股 退款时间如发行价格低于3 12元 股 差价部分将于xx年10月24日 与未中签的网上申购款同时退还 工行首次公开发行股票 A股 招股意向书摘要 eastmoney xx 09 2707 14上海证券报 字体 大中小 收藏 复制网址 打印 第一节重大事项提示经中国证监会核准 本行在境内进行本次A股 发行 本行同时在境外进行H股的发行 本招股意向书是本行仅为在中国境内公开发行A股股份而披露的 除用于在中国境内发行本行A股股份外 本招股意向书并不构成出售 任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请 本招股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他 情况下的要约和要约邀请 除中国境内 香港或日本之外 本行并未采取任何行动或准许任何 人在任何司法辖区公开发行本行股份 本行亦未采取任何行动或准 许任何人在中国境外的任何司法辖区分发本招股意向书 在任何其他司法辖区分发本招股意向书或发行本行股份可能是一种 受当地法律法规限制或禁止的行为 除非这种行为已根据当地的证 券法律法规进行注册登记或得到豁免 就本次A股发行 A股投资者仅可使用本招股意向书及本行就本次A股 发行披露的相关信息 而不得使用或依赖本行于境外依法向合资格H 股投资者披露的H股招股说明书及H股发行相关信息 本行特别提示投资者本次A股发行与同时进行的H股发行并非互为条 件 由于境内外会计准则和监管要求的区别 本招股意向书与境外分发 的H股招股说明书在内容与格式方面可能存在若干差异 提请投资者 关注 此外 对于本次A股发行或H股发行完成日 以较早者为准 前的可分 配利润 本行通过了股东大会决议向老股东进行分配 按此分配后剩余的滚存利润由发行后的新老股东共享 第二节本次发行概况第三节发行人基本情况 一 本行基本情况 1 发行人名称 中文 中国工商银行股份有限公司发行人名称 英文 INDUSTRIAL ANDMERCIAL BANKOF CHINALIMITED 2 法定代表人姜建清 3 成立日期xx年10月28日 4 注册资本286 509 130 026元 5 注册地址北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码 1000326 电话号码 010 661071667 传真号码 010 660