挑战杯-私人银行业务

1 挑战杯 2012 年河北省大学生创业计划大赛 企业专项竞赛项目 中国民生银行 私人业务专项 制作者 经济贸易学院 经济学类 1107 班 李娇阳 何畅 白晨光 黄梦冉 马彦云 刘瑶 2 目录 私人银行介绍 3 中国民生银行简介 3 人力资源分析 4 环境分析 6 竞争分析 8 需求分析 9 主营业务 11 管理模式 13 风险管理分析 14 财务分析 15 3 私人银行介绍 通俗的讲 私人银行是一个从摇篮到坟墓的金融服务 是专门针对富人进行的一种私密性极强的服务 要根据 客户需求量身定做投资理财产品 要对客户投资企业进行 全方位投融资服务 要对富人及家人 孩子进行教育规划 移民计划 合理避税 信托计划的服务 私人银行的特点 批量大 风险低 业务范围广 经 营收入稳定 已得到各家商业银行的青睐 中国民生银行简介 中国民生银行于 1996 年 1 月 12 日在北京正式成立 是一家全国性股份制商业银行 同时又是严格按照 公 司法 和 商业银行法 建立的规范的股份制 金融企业 多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的 现代企 业制度 使中国民生银行有别于国有银行和其他 商业银 行 而为国内外经济界 金融界所关注 中国民生银行 成立 16 年来 业务不断地拓展 规模不断地扩大 效益 逐年递增 并保持了良好的资产质量 中国民生银行在 国际国内都享有很高的知名度 2008 年 中国民生银行私人银行服务平台正式开启 4 敏锐洞察客户需求 积极提升服务内涵 为个人金融净资 产达到 1000 万元的客户个人 家族提供涵盖投资理财 资 产管理 综合融资 投资银行 股权投资 研究资讯等综 合解决方案及顾问咨询服务 呈现顶级金融服务体验 人力资源分析 一 总括 现状 民生银行目前制定了实用的分支行人员配置方案 但缺乏战略层次的考虑 建议 民生银行应该做好关键员工规划 将人力资源管理 从事务型向战略型转变 二 员工队伍现状分析的维度 员工队伍现状与国际银行业最佳实践 国内股份制商业银 行的对比分析 A 员工数量与结构分析 总行人数占全行的比率 A 员工数量与结构分析 与国内股份制银行相比 民生银 行的管理人员 业务人员与行政人员之间的比例关系比较 合理 A 员工数量与结构分析 与国际银行业相比 民生银行的 管理人员队伍比较精干 管理效率较高 5 A 员工数量与结构分析 与其他股份制商业银行相比 民 生银行员工队伍学历层次较高 B 员工费用分析 与国际银行业相比 民生银行的薪酬福 利支出具有经济性 B 员工费用分析 与国际银行相比 民生银行员工福利费 用占薪酬费用的比例过高 C 员工技能分析 民生银行的人均营业收入在国内股份制 银行中处于领先地位 但与国际银行 25 分位数相比仍有较 大差距 这说明民生银行生产率的提升空间很大 C 员工技能分析 民生银行的人均税前利润略高于招商银 行 与国际银行业的 25 分位数相比也有较大的差距 C 员工技能分析 与国际银行业相比 民生银行的人力资 本回报率超过国际银行业的 75 百分位 这说明应进一步加 大人力资本的投资 D 员工流动性分析 民生银行的各项流动性比率处于正常 状况 三 建议进一步的工作 员工现状分析总结 对人力资源规划的启示 员工队伍规划是供给和需求的预测 员工队伍规划问题树 在制定员工队伍规划前 首先要考虑 的是银行所处发展阶段以及规划期内组织结构是否变化 6 员工需求预测一般采取的方法是财务比率法 同时兼顾总 部管理模式的设计 环境分析 一 人口环境分析 目前中国富人的统计数据 根据美林证券及 Capgemini Group 凯捷 编制的 2006 年度 全球财富报告 显示 2005 年中国内地金融资产在 10 万美元以上的中国富裕家庭 大约有 300 万户 拥有流动性资产如现金 证券 非住宅 可变卖的房产等累计大于 100 万美元的人数有约 32 万 占 全国总人口的万分之二点五 较去年上升逾 6 财富总额 为 1 59 万亿美元 而且富裕人口集中度非常高 体现在两 个方面 一是财富集中度高 银行前 2 零售客户的金融资 产为个人银行业务创造了 50 以上的利润 二是区域集中度 高 中国 70 以上的富裕客户都集中在中国的五大城市 另据波士顿咨询公司的一份报告预计 中国富有人士 的资产在未来几年将以 13 左右的比例增长 而且 中国的 财富聚集程度很高 不到 0 5 的家庭拥有全国个人财富的 60 以上 而这 60 以上的财富中又有大约 70 掌握在资产 超 过 50 万美元的家庭手中 2007 年 股市 房价和其他资 7 产价格上涨 富人的财富和他们所占比重进一步上升 目 前 中国内地已成为亚洲地区除日本外的第二大财富市场 中 国 富人资产增速全球最快 中国富人阶层的崛起为私人银行 业 务提供了土壤 中国需要私人银行服务的富人的数量 远 远 超过上述统计数字 中国私人银行客户群具备显著区别于其他国家和地区 的客户的特点 他们相比欧美地区的投资者更为激进 他 们很多是在短期内积累起大量财富的第一代富豪 并依然 处在要求较高投资回报的创富阶段 这决定了中国私人银 行业的独特性和创新性 这个新兴的行业仍在摸索寻求适 合自身的最佳运作模式 而监管机构也需要进一步明确更 为匹配和到位的监管政策 来共同保证行业的健康发展 三 目标市场环境分析 就我国而言 财富的积累是在市场化取向改革向纵深 推进的过程中逐步实现的 目前 我国已经形成了一批在 社会经济中越来越具有影响力的高收入群体 这些高收入 群体主要集中在三类人中 民营经济经营者 企业中高层 8 管理人员和专业人员 随着我国金融体制改革的进一步深 化和金融市场的进一步对外开放 我国已经具备了发展私 人银行业务的基本条件 竞争分析 外资银行看好中国市场 他们早就在中国种下私人银行的 种子 2005 年 9 月瑞士友邦银行进驻上海 成立了中国银监 会首批批准的境外私人银行国内代表处 拥有国内顶级的私人银行的瑞银集团收购北京证券之 后 宣布将 27 家营业部收缩为 6 家 作为新瑞银证券从事 财富管理业务的网点 瑞银集团最近不断在中国的主流媒 体投放财富管理方面的业务广告 也正是为了其私人银行 业务在国内的开展进行造势 2006 年 3 月 28 日 花旗银行上海分行私人银行部在上 海正式开业 这是花旗银行在中国内地的首家私人银行部 门 门槛定位于个人资产净值超过 1000 万美元的富裕群体 此外 包括摩根斯坦利 汇丰银行等纷纷在香港成立代表 9 处招揽人才 准备以香港为跳板 为进军内地市场做好准 备 在绝大多数人眼中 花旗银行等外资财富管理巨头的 最大优势就是其全球资产配置能力 这是中资银行在开拓 顶级客户理财业务时 最不具有竞争力的环节 中资银行 必须扬长避短 尽可能的发挥自身优势 同时加大在落后 领域的投入 尽力在短时间内缩短与外资竞争对手的差距 需求分析 一 西欧私人银行客户需求 西欧拥有最为成熟的私人银行市场 相当比例的企 业为私人拥有 许多家族持有这些企业的股权 这一地 区客户财富继承的比例较高 倾向于保守的投资策略 寻求资产保值和托管 客户资产主要集中于 固定收益 类产品 占投资比例的 46 更多依赖离 岸市场和 市场金融工具 注重投资的中 远期回报 对收益率 要求不高 主要依据品牌和声誉选择私 人银行 将资 产分散化并交由私人银行管理 二 北美私人银行客户需求 在北美 大量私人银行客户资产的创造来源于 10 创业所得 仅有约 20 的个人财富是继承而来的 私人银行客户主要由企业所有者 企业高管 专业 人士 包括律师 医生 会计师等 等组成 私人 银行客户年龄相对较低 尤其是从事 IT 等高科技行 业的客户 女性比例较高大约为 43 这一地区客 户投资相对激进 注重股权类产品投资 占投资比 例的 42 本土金融机构众多 投资依赖本土金 融市场 注重中 短期回报 倾向将资产交由单一 机构管理 综上 西欧和北美地区私人银行客户的需求可总 结为 高质量财务咨询 广泛的产品选择 方便安全进 入并管理账户 即时信息支持 三 亚太地区私人银行客户需求 亚太地区私人银行客户主要分布在日本 香港特区 新加坡 韩国 菲律宾和中国台湾等国家和地区 客 户需求主要集中在三个方面 一 财富积累 即企业 资产和个人投资资产的保值和增值 这是最主要的需 求 二 生活消费需求 包括购买私人飞机 游艇 艺术品和度假等 三 安全储备需求 包括 安排子女 教育规划 退休规划 生活保障金 保险等 亚太地 区客户安全储备需求较西欧和北美旺盛 可能与该地区 社会保障机制相对不够完善有关 特别需要指出的是 11 亚太地区客户正逐渐接受欧美财务计划中信托概念 将 离岸资产管理作为资产保护的手段之一 尽管私人银行 客户需求因地域和文化而不同 但客户对私人银行需求 的核心是一致的 即价值追求 要求获得管理资产保 值和增值 二 国内私人银行客户需求 国内私人银行客户的主体需求也与世界其他地的客 户需求相近或相似 其核心仍是被管理资产保值和增值 但同时也受国内金融环境的影响 在具体需求体现上产 生差异 一 国内金融环境 1 目前国内金融市场由于监管原因而处于分隔的状态 部分金融市场没有向银行业开放 2 目前国内高端客户市场还处在富一代创业或富一代 向富二代传承转移资产的阶段 且法律对个人资产的保 护承诺有限 3 商业银行人员对金融市场的专业化程度低于证券 基金 信托和期货等机构的专业人员 4 国内高储蓄率的特性 国内个人客户金融资产的 52 是以储蓄形式由银行替客户管理 尽管在法制 客 户基础和人力资源等方面限制了商业银行私人银行产品 12 的多样性 盈性的多元化和业务发展的快速程度 但商 业银行拥有客户资源 优势和渠道网络优势明显 主营业务 一 对象业务概述 1 企业式 公司增资扩股或资本交易支持 进军国际市 场规避法律限制和风险 规避单一市场投资风险 增加投 资与融资渠道 减少交易成本 合理避税 各类保险服务 等 2 家庭式 公司及私人的股权变化 投资收益 财产继 承 资产分配 婚介服务 子女教育 医疗保健 养老计 划 娱乐安排 鉴赏收藏 各类保险业务等 3 演艺专用式 个人形象宣传投资 包括广告 电影 电视 杂志 网络等多种宣传渠道 公关危机处理 投 资理财 传媒合作洽谈 私人信息安全保障 养老计划 各类保险业务等 二 部分特色业务概述 1 富二代全托 投资理财 教育投资 接手家族业务学习 文化素养提升 出国留学安排等 企业实践指导等 13 2 贴身管家 智囊服务 金融资产管理 提供公司及家 庭各类投资建议计划 结合客户自身性格兴趣爱好提供各 类专业化服务 3 老年伴侣 专业私人律师 财产纠纷 遗产继承等服务 高水平家庭医生 量身定制晚年生活计划 家庭保姆业 务 照顾生活起居 聊天解闷等心理服务 子女未来发 展建议等 4 自助理财服务 提供专业化投资指导 推出各项理财套 餐 模拟各类企业公司经营管理 让有财富有能力的您大 展身手 附带各种类收益止损 为您的理财业务保驾护航 5 牵线红娘 成为各企业合作的牵线人 提供多种募资形 式 强强联合让您公司的前景更加光明 6 综合娱乐 出门旅行全包服务 各种娱乐服务 各种健 身运动 配备专业教练 家庭营养师服务等 7 大富翁俱乐部 实现线上线下无障碍沟通 定期举办各 种聚会 方便富翁们沟通交流 及时获取信息 紧密联系 加强合作 共同应对风险 管理模式 14 风险管理分析 一 风险目标 1 总目标 以最小的风险管理成本获得最大的安全保障 从而实 现经济单位价值的最大化 2 损失前目标 私人银行核心机构 市场分析与业务推广部 总财务处 风险管理与保险事务部 律师团 跨国业务经营部 公关部 监督与客户信息安全保障部 业务咨询 心理咨询 高级理财顾问 私人管家 风险管理师 企事业联系与合作 财务部投资理财部 审计部非金融服务部新产品开发部 15 减少风险事故发生的机会 以经济合理的方法预 防潜在损失 减轻企业及家庭的忧虑 损失后目标 抢救和补救 减轻损失的危险程度 及时提供经济补偿 二 风险识别 1 基于历史随时的风险识别 2 系统安全政策 三 风险评价 1 致命风险 破产 2 严重风险 财务困难 3 一般风险 可自我补偿 四 风险管理决策 1 风险管理计划的基本目标 2 最大风险自担极限 3 最小自担极限 4 对自担计划的筹资 5 员工伤害 五 风险管理实施 拟定风险管理计划书 六 风险管理计划