汤姆森路透2010年第1季中国股票资本市场报告

亚太地区与日本第一季股票资本市场分析 Asia Pacific Japan ECM By Issue Type 亚太地区与日本第一季股票资本市场分析亚太地区与日本第一季股票资本市场分析 Asia Pacific Japan ECM By Issue Type 1 1 2010 3 31 20101 1 2009 3 31 2009 交易量交易量 金额金额 百万美元百万美元 交易量交易量 金额金额 百万美元百万美元 增增 减减 IPO 首次公开招股164 30 2427 50 48 454 3 65 98 Follow On 後续发行336 39 258 2 169 26 716 1 0 47 Convertible 可兑换股票25 3 576 0 12 1 816 90 97 ECM TOTAL 总额总额525 73 261 7 229 28 987 3 1 53 亚太资本市场创新高亚太资本市场创新高 亚太与日本地区股票资本市场和相关的产品 2010 年第一季度总额达 733 亿美元 历年来第一季度销 售量的最高纪录 後续发行产品增长了 46 9 总收益 392 亿美元 这一季首次公开发行股票 IPOs 在 2010 年第一 季度增长了 66 倍 这是亚洲一季以来最高纪录 可转换证券总额为 36 亿美元 相较 2009 年第一季增加 了 96 8 全球资本市场 2010 第一季总额达 1675 亿美元 增幅超过 138 亚太及日本资本融资金额增长 152 7 美国和 EMEA 地区陆续比 2009 年第一季增长了 204 8 和 102 8 日本属资本市场排第一的地区 总有 234 亿美元资本发行 紧随其後的是中国的 231 亿美元 前三排名地区为日本 中国 与美国 中国第一季股票资本市场分析中国第一季股票资本市场分析 China ECM By Issue Type 1 1 2010 3 31 20101 1 2009 3 31 2009 交易交易 量量 金额金额 百万人民币百万人民币 金额金额 百万美元百万美元 交易交易 量量 金额金额 百万人民币百万人民币 金额金额 百万美元百万美元 增增 减减 IPO 首次公开招股93 249 270 50 17 049 00 3 1 096 143 10 226 4 Follow On 後续发行26 33 365 30 5 516 90 7 48 395 6 234 10 0 31 Convertible 可兑换股 票 3 2 727 00 512 60 ECM TOTAL 总额总额122 285 362 80 23 078 50 10 49 491 6 386 20 中国资本市场收益增长五倍中国资本市场收益增长五倍 China ECM increases by five fold 2010 年第一季中国股票资本市场融资总额为 231 亿美元 相较於去年同期增加了将近五倍 另外再 融资股票从 2009 年减少了 11 40 可兑换股票则增加至 5 亿 1 千 2 百万 中国第一季最大 IPO 华泰证劵 今年全球十大首次公开招股 IPO 排行中 中国企业就占了三家 中国市场首次公开招股总额为 171 亿美元 上市总交易 94 项 占 2010 年第一季总金额 74 也是 历年来最高的第一季股票资本市场总额 A 股 首次公开招股占市场比率 88 8 总额 150 亿美元 上市总 交易 76 项 第一季属最大的首次公开招股为上海上市的华泰证劵 发行金额 22 亿 981 万美元 总共 784 亿 5600 万股 第一季十大公开招股排行第一季十大公开招股排行 First Quarter Top 10 Initial Public Offerings IPO in China 公司名公司名 承销商承销商 发行日期发行日期发行金额发行金额 百万百万美元发行总美元发行总发行量发行量 万万上市地上市地发行价格发行价格证券代证券代 称称元元 额额股股 点点 元元 码码 1 华泰证 券 海通证 券 2 10 2010 15 691 20 2 298 10 78 456上海 20 00 601688 2 中国一 重 中银国 际 2 2 2010 11 400 00 1 669 80 100 000上海 5 70 601106 3 中国西 电 中金公 司 1 20 2010 10 325 30 1 512 70 130 700上海 7 90 601179 4 重庆水 务 银河证 券 3 17 2010 3 490 00 511 30 25 000上海 6 98 601158 5 二重重 装 宏源证 券 1 25 2010 2 550 00 373 50 24 000上海 8 50 601268 6 正泰电 器 国泰君 安 1 12 2010 2 517 90 368 80 10 500深圳 23 98 601877 7 滨化股 份 国信证 券 2 9 2010 2 090 00 306 20 11 000上海 19 00 601678 8 杰瑞股 份 广发证 券 1 21 2010 1 725 50 252 80 2 900深圳 59 50 2353 9 亚厦股 份 财富里 昂 3 10 2010 1 688 60 247 40 4 240深圳 31 86 2375 10 万邦达 华泰联 合 2 3 2010 1 445 20 211 70 2 200深圳 65 69 300055 中国成为全球首次公开招股的榜首中国成为全球首次公开招股的榜首 中国股票资本市场在 2010 年第一季以金融财务产业最为活跃 占当季资本市场 30 其次为材料与 高科技相关融资分别占总数 23 与 16 金融财务产业包括 招商银行 华泰证券 材料产业包括 中国第一重型机械集团 滨化集团 恒鼎实业 227 项全球首次公开招股有 94 项来自中国 使中国成为全球首次公开招股的榜首 在不断变化的全球股市交易中 东京证券交易所 Tokyo Stock Exchange 高居首位 占市场额 17 2 其中 日本第一生命保险公司的新股发行总收益 112 亿美元 另外 中国的深圳和上海证券交易所 也占 31 3 市场额 分别排名第二和第三 香港则占全球上市 市场 9 4 第一季中国股票资本市场承销商排行第一季中国股票资本市场承销商排行 China Equity Capital Markets League Table 排行排行承销商承销商承销商承销商 英英 金额金额 百万人民币百万人民币 金额金额 百万美元百万美元 市场占有市场占有 率率 交易量交易量 1 中国国际金 融 China International Capital Co 17 750 80 2 600 40 12 93 2海通证券Haitong Securities 16 241 20 2 378 60 11 82 3中银国际Bank of China 14 760 50 2 102 60 10 54 4高盛集团Goldman Sachs Co 9 024 70 1 614 00 86 5瑞银集团UBS 8 260 90 1 199 00 64 6国信证券Guosen Securities Co Ltd 7 414 70 1 086 20 5 47 7平安证券Pingan Securities Co Ltd