尽职调查工作底稿附表20150630.doc

尽职调查工作底稿附表 第 1 页 共 44 页 尽职调查工作底稿附表尽职调查工作底稿附表 一 标的公司基本情况调查 3 1 1 标的公司基本信息表 3 1 2 标的公司股权结构表 3 1 3 股东身份情况表 4 1 4 标的公司引进风险投资情况表 4 1 5 标的公司股权激励情况表 4 1 6 标的公司子公司基本情况一览表 4 1 7 分公司基本情况表 5 1 8 标的公司内部主要职能部门情况表 5 1 9 标的公司资产重组情况表 5 二 行业基本情况调查表 6 2 1 标的公司所在行业概况 6 2 2 行业内市场规模及商业模式分析 7 2 3 行业经营特征及发展趋势 7 三 行业内竞争状况 8 3 1 主要竞争对手基本情况 国外品牌 8 3 2 主要竞争对手调查表 国内品牌 9 3 3 标的公司竞争优势 创新点分析表 11 3 4 标的公司竞争劣势分析表 11 四 标的公司业务发展情况调查表 12 4 1 标的公司主要业务演变情况表 12 4 2 标的公司业务未来发展规划表 12 4 3 标的公司主要业务环节分析 13 五 标的公司研发与技术 14 5 1 标的公司正在研发的技术 14 5 2 正在申请授权或登记的技术 14 5 3 重要技术合作情况 14 5 4 最近三年及一期研发投入情况 15 六 产品与生产情况调查 15 6 1 现有主要产品服务及其创新点 15 6 2 主要产品制造工艺流程表或服务流程表 15 6 3 标的公司主要产品 服务产销量分析 16 七 成本与采购情况调查表 16 7 1 标的公司营业成本构成情况 16 7 2 标的公司主要产品 服务的成本构成情况 17 7 3 标的公司主要采购项目分析 18 7 4 标的公司采购渠道分析 18 7 5 标的公司主要供应商情况 19 八 客户与销售情况调查 20 8 1 标的公司主营业务收入及签约金额构成表 产品分类 20 8 3 标的公司主要产品或服务的毛利率分析 21 尽职调查工作底稿附表 第 2 页 共 44 页 8 3 标的公司主营业务收入构成表 地区分布 22 8 4 标的公司销售渠道分析 23 8 5 标的公司主要客户情况表 23 九 市场声誉调查 24 9 1 主要供应商对于标的公司的总体评价 24 9 2 主要客户对于标的公司的总体评价 25 9 3 商业认证证书一览表 26 9 4 荣誉或获奖情况一览表 26 十 同业竞争与关联交易调查表 26 10 1 控股股东情况表 26 10 2 实际控制人直接或间接控制的其他企业情况表 27 10 3 实际控制人直接或间接参股的其他企业情况表 28 10 4 其他主要股东直接或间接控股的其他企业情况表 28 10 5 经常性关联交易 采购 28 10 6 经常性关联交易 销售 29 10 7 关联方资金往来 29 十一 标的公司不动产调查表 31 11 1 已办理产权证的房屋建筑物一览表 31 11 2 尚未办理产权证的房屋建筑物一览表 31 11 3 在建工程一览表 32 11 4 已经办理土地使用证的土地使用权一览表 32 11 5 尚未办理土地使用证的土地使用权一览表 32 11 6 不动产租赁情况表 33 十二 知识产权与经营资质调查表 33 12 1 发明专利一览表 33 12 2 实用新型专利一览表 34 12 3 外观设计专利一览表 34 12 4 非专利技术一览表 35 12 5 著作权一览表 35 12 6 商标专用权一览表 36 12 7 其他知识产权一览表 36 12 7 经营资质证书 备案表 一览表 37 十三 重大债权债务和或有负债情况 38 13 1 应收账款余额前五名客户情况表 38 13 2 其他应收款前五名单位 含个人 情况表 38 13 3 应付账款余额前五名情况表 39 13 4 其他应付款余额前五名情况表 39 13 5 对外担保情况 39 13 6 对外投资合作协议 40 13 7 尚未履行完毕的融资协议 40 十四 核心股东及主要员工情况调查 41 14 1 核心股东基本情况 41 14 2 董事 监事 高管及其他核心人员基本情况 41 14 3 员工人数及其变化和结构分布情况 42 十五 诉讼 仲裁或处罚情况调查表 43 15 1 标的公司诉讼 仲裁 处罚情况 43 尽职调查工作底稿附表 第 3 页 共 44 页 15 2 核心股东诉讼 仲裁 处罚情况 43 15 3 核心员工诉讼 仲裁 处罚情况 44 一 标的公司基本情况调查一 标的公司基本情况调查 1 1 标的公司基本信息表标的公司基本信息表 标的公司名称标的公司名称 注册资本注册资本 实收资本实收资本 法定代表人法定代表人 实际控制人实际控制人 有限公司成立日期有限公司成立日期 股份公司成立日期股份公司成立日期 公司住所公司住所 最近一年及一期最近一年及一期 公司所提供的产品公司所提供的产品 主要产品或服务名称 1 2 3 请简单 明晰的说明公司当前主要主要提供的产品有哪些 投资前拟进行的资产重投资前拟进行的资产重 组方案或增资扩股方案组方案或增资扩股方案 1 2 标的公司股权结构表标的公司股权结构表 序序 号号 股东姓名或名股东姓名或名 称称 认缴出资额认缴出资额 万元 万元 实缴出资额实缴出资额 万元 万元 持股比例持股比例 所持股份是否所持股份是否 存在质押或纠存在质押或纠 纷纷 股东在本公司股东在本公司 或下属公司的或下属公司的 任职情况任职情况 1 2 3 合合 计计 尽职调查工作底稿附表 第 4 页 共 44 页 1 3 股东身份情况表股东身份情况表 请说明标的公司历史沿革中历史沿革中是否存在国有性质 集体性质 外商投资性质的股东 国有 集体 外国有 集体 外 资股东的名称资股东的名称 入股时间 入股时间 投资方式投资方式 入股时的投资金入股时的投资金 额及持股比例额及持股比例 所持股权的转让时间所持股权的转让时间 或退出时间及价格或退出时间及价格 当前的持股比例和持当前的持股比例和持 股数量股数量 国有股东国有股东 集体股东集体股东 外资股东外资股东 1 4 标的公司引进风险投资情况表标的公司引进风险投资情况表 请说明标的公司此前引进其他风险投资机构或天使投资人的基本情况 序序 号号 投资人姓名投资人姓名 名称名称 投资时间投资时间 年 年 月 月 投资金额投资金额 万元 万元 标的公司标的公司 投前估值投前估值 万元 万元 持股比例持股比例 是否有董是否有董 事席位事席位 对赌条款主要内容对赌条款主要内容 1 2 3 1 5 标的公司股权激励情况表标的公司股权激励情况表 请说明标的公司已经实施或将要实施的股权激励计划 1 6 标的公司子公司基本情况一览表标的公司子公司基本情况一览表 请说明标的公司的子公司 含控股子公司和参股子公司 基本情况 序序 号号 子公司名称子公司名称 全称 全称 成立日成立日 期期 注册资本注册资本 万元 万元 实收资本实收资本 万元 万元 标的公司的标的公司的 持股比例持股比例 职能定位职能定位 主要产品主要产品 服务服务 新设还是收新设还是收 购的 购的 最近一期销最近一期销 售收入占合售收入占合 并报表的比并报表的比 股权激励股权激励 期次期次 实施股权激励时间实施股权激励时间 年 年 月 月 股权激励员工股权激励员工 数量数量 激励股权的激励股权的 价格价格 元 元 注册资本 注册资本 激励对象在公司所任激励对象在公司所任 职务概况职务概况 员工持股平台公司名员工持股平台公司名 称称 第一期 第二期 第三期 尽职调查工作底稿附表 第 5 页 共 44 页 例例 1 2 3 1 7 分公司基本情况表分公司基本情况表 请说明标的公司设立的分公司情况 1 8 标的公司内部主要职能部门情况表标的公司内部主要职能部门情况表 职能部门职能部门主要职责主要职责 最近一期末最近一期末 员工人数员工人数 负责人负责人 姓名姓名 负责人联系负责人联系 电话电话 1 2 3 1 9 标的公司资产重组情况表标的公司资产重组情况表 请简述标的公司自成立以来的资产重组情况 包括重组时间 方式 涉及金额 重组原因等 和将要实施的资产 重组 重组方式包括收购其他企业股权 收购其他企业业务及资产 与其他企业合并 剥离资产和业务 资产和重组方式包括收购其他企业股权 收购其他企业业务及资产 与其他企业合并 剥离资产和业务 资产和 业务分立等业务分立等 重组时间重组时间重组方式重组方式 重组方案概述重组方案概述涉及金额涉及金额重组原因重组原因 序号序号分公司名称分公司名称注册地注册地成立日期成立日期实际主营业务实际主营业务职能定位职能定位是否拟注销是否拟注销 1 2 3 尽职调查工作底稿附表 第 6 页 共 44 页 二 行业基本情况调查表二 行业基本情况调查表 2 1 标的公司所在行业概况标的公司所在行业概况 请重点说明标的公司业务所在细分行业的基本情况 基本情况基本情况 参考证监会行业分类标准和国民参考证监会行业分类标准和国民 经济行业分类标准进行分类经济行业分类标准进行分类 是否列入本公司行业小组是否列入本公司行业小组 1 公司所属行业公司所属行业 分类分类 主要监管部门及其网址主要监管部门及其网址相关行业协会及社会团体及其网址相关行业协会及社会团体及其网址 2 本行业主要监本行业主要监 管部门及行业管部门及行业 协会 团体协会 团体 行业资讯相关网站名称行业资讯相关网站名称网址网址 3 行业资讯相关行业资讯相关 网站网站 境内外上市公司名称境内外上市公司名称网址网址 4 本行业内的境本行业内的境 内外上市公司内外上市公司 及其网址及其网址 主要监管政策法规及规划名称主要监管政策法规及规划名称制定机关制定机关核心内容核心内容制定时间制定时间 5 本行业主要监本行业主要监 管政策 法规 管政策 法规 发展规划发展规划 相关细分领域研究报告名称相关细分领域研究报告名称作者作者获取途径获取途径发表时间发表时间 6 本行业相关细本行业相关细 分领域研究报分领域研究报 告告 尽职调查工作底稿附表 第 7 页 共 44 页 2 2 行业内市场规模及商业模式分析行业内市场规模及商业模式分析 基本情况基本情况 受访谈对象受访谈对象 信息信息 来源来源 市场规模市场规模对市场规模判断的依据或推论过程对市场规模判断的依据或推论过程 1 所在行业及其所在行业及其 细分行业的市细分行业的市 场规模场规模 行业内主要商业模式行业内主要商业模式 采购 生产 服务 销售 管理 盈利模 式 代表性企业代表性企业 1 2 3 2 主要商业模式主要商业模式 3 行业内基本竞行业内基本竞 争格局争格局 2 3 行业经营特征及发展趋势行业经营特征及发展趋势 基本情况基本情况 受访谈对象受访谈对象 信息信息 来源来源 企业规模 技术水平 管理水平 是否有地 域性特征 是否有季 节性特征 是否有周 期性特征 1 行业内主要经行业内主要经 营特征营特征 其他特征 上游行业 基本特征 2 上 下游行业上 下游行业 简介简介 下游行业 基本特征 尽职调查工作底稿附表 第 8 页 共 44 页 基本情况基本情况 受访谈对象受访谈对象 信息信息 来源来源 与本行业 的关系 1 23 影响行业发展影响行业发展 的有利因素的有利因素 3 1 24 影响行业发展影响行业发展 的不利因素的不利因素 3 5行业发展趋势行业发展趋势 三 行业内竞争状况三 行业内竞争状况 3 1 主要竞争对手基本情况 国外品牌 主要竞争对手基本情况 国外品牌 行业内主要竞争对手 国外品牌 行业内主要竞争对手 国外品牌 竞争对手竞争对手 1竞争对手竞争对手 2竞争对手竞争对手 3竞争对手竞争对手 4竞争对手竞争对手 5 1 成立成立 日期日期 2 互联互联 网址网址 3 创始创始 人或人或 主要主要 股东股东 背景背景 4 发展发展 历程历程 和融和融 资情资情 况况 尽职调查工作底稿附表 第 9 页 共 44 页 行业内主要竞争对手 国外品牌 行业内主要竞争对手 国外品牌 竞争对手竞争对手 1竞争对手竞争对手 2竞争对手竞争对手 3竞争对手竞争对手 4竞争对手竞争对手 5 5 产品产品 服务服务 类别类别 6 经营经营 模式模式 7 研发研发 状况状况 8 核心核心 竞争竞争 优势优势 9 最近最近 三年三年 销售销售 情况情况 10 市场市场 份额份额 11 市场市场 排名排名 12其他其他 信信 息息 来来 源源 请说明以上信息所取自的行业研究报告名称 券商报告名称 上市公司公告名称 受访谈人姓名受访谈人姓名 1 2 3 4 注 国外品牌包含了外资及其在中国境内设立或收购的子品牌 3 2 主要竞争对手调查表 国内品牌 主要竞争对手调查表 国内品牌 行业内主要竞争对手 国内品牌 行业内主要竞争对手 国内品牌 竞争对手竞争对手 1竞争对手竞争对手 2竞争对手竞争对手 3竞争对手竞争对手 4竞争对手竞争对手 5 尽职调查工作底稿附表 第 10 页 共 44 页 行业内主要竞争对手 国内品牌 行业内主要竞争对手 国内品牌 竞争对手竞争对手 1竞争对手竞争对手 2竞争对手竞争对手 3竞争对手竞争对手 4竞争对手竞争对手 5 1 成立成立 日期日期 2 互联互联 网址网址 3 创始创始 人或人或 主要主要 股东股东 背景背景 4 发展发展 历程历程 和融和融 资情资情 况况 5 产品产品 服务服务 类别类别 6 经营经营 模式模式 7 研发研发 状况状况 8 核心核心 竞争竞争 优势优势 9 最近最近 三年三年 销售销售 情况情况 10 市场市场 份额份额 11 市场市场 排名排名 12其他其他 尽职调查工作底稿附表 第 11 页 共 44 页 行业内主要竞争对手 国内品牌 行业内主要竞争对手 国内品牌 竞争对手竞争对手 1竞争对手竞争对手 2竞争对手竞争对手 3竞争对手竞争对手 4竞争对手竞争对手 5 综合评述标的公司竞争地位综合评述标的公司竞争地位 信信 息息 来来 源源 请说明以上信息所取自的行业研究报告名称 券商报告名称 上市公司公告名称 受访谈人姓名受访谈人姓名 1 2 3 4 3 3 标的公司竞争优势标的公司竞争优势 创新点分析表创新点分析表 标的公司核心竞争优势与创新点标的公司核心竞争优势与创新点 对左侧所述对左侧所述竞争优势竞争优势或创新点或创新点的的 可持续性所做评价可持续性所做评价 1商业模式商业模式 2团队团队 3研发与技术研发与技术 4工艺流程工艺流程 5组织与管理组织与管理 6市场份额市场份额 7品牌品牌 8其他方面其他方面 3 4 标的公司竞争劣势分析表标的公司竞争劣势分析表 标的公司竞争劣势分析与评价标的公司竞争劣势分析与评价 主要说明标的公司在商业模式 团队 技术 研发 工艺 管理 主要说明标的公司在商业模式 团队 技术 研发 工艺 管理 市场 品牌 资源等方面存在的不足 市场 品牌 资源等方面存在的不足 标的公司拟采取的应对措施标的公司拟采取的应对措施 尽职调查工作底稿附表 第 12 页 共 44 页 1 2 3 四 标的公司业务发展情况调查表四 标的公司业务发展情况调查表 4 1 标的公司主要业务演变情况表标的公司主要业务演变情况表 请简要说明标的公司自成立至今主要主要产品或服务 主要经营模式的演变情况 大致销售情况大致销售情况 公司发展阶段公司发展阶段 公司在不同发展阶段公司在不同发展阶段 所提供的主要产品或服务简介所提供的主要产品或服务简介 大致大致 销售额销售额 万元 万元 大致大致 占比占比 在该阶段业务模式 经营模式特点在该阶段业务模式 经营模式特点 只需说明生产 服务 销售 采 购 盈利 管理模式的特别之处或 创新之处 产品或 服务 1 2 3 公司发展 第一阶段 自 年至 年 4 产品或 服务 1 2 3 公司发展第二 阶段 自 年至 年 4 产品或 服务 1 2 3 公司发展第三 阶段 自 年至 年 4 4 2 标的公司业务未来发展规划表标的公司业务未来发展规划表 请简要说明标的公司未来可预见的期间内主要主要产品或服务 主要经营模式的发展规划 尽职调查工作底稿附表 第 13 页 共 44 页 预计销售情况预计销售情况 公司发展阶段公司发展阶段 公司未来发展阶段将要提供的主公司未来发展阶段将要提供的主 要产品或服务简介要产品或服务简介 预计预计 销售额销售额 万元 万元 大致大致 占比占比 公司未来业务模式 经营模式特点公司未来业务模式 经营模式特点 只需说明生产 服务 销售 采 购 盈利 管理模式的特别之处或 创新之处 产品或 服务 1 2 3 公司发展 第一阶段 自 年至 年 4 产品或 服务 1 2 3 公司发展第二 阶段 自 年至 年 4 产品或 服务 1 2 3 公司发展第三 阶段 自 年至 年 4 4 3 标的公司主要业务环节分析标的公司主要业务环节分析 请说明标的公司从获取订单 采购 生产 销售 回款等主要业务环节或对外提供服务的内部流程及其所涉及的 主要部门或岗位 该主要部门或岗位的工作内容 标志性成果等 主要业务环节解析主要业务环节解析 主要业务环节主要业务环节 发起或负责发起或负责 部门部门 岗位岗位 该部门或岗位在该环该部门或岗位在该环 节的工作内容节的工作内容 该环节的该环节的 标志性成果或标志性事件标志性成果或标志性事件 备注备注 1 2 3 4 5 尽职调查工作底稿附表 第 14 页 共 44 页 6 注 如果标的公司不同的产品或服务有不同的业务流程 请复制 填写该表注 如果标的公司不同的产品或服务有不同的业务流程 请复制 填写该表 五 标的公司研发与技术五 标的公司研发与技术 5 1 标的公司正在研发的技术标的公司正在研发的技术 请说明标的公司正在研发的技术 序序 号号 技术名称技术名称 技术类型技术类型 专利 软件等 专利 软件等 研发研发 起始日期起始日期 研发预计研发预计 完成日期完成日期 预期可应用于预期可应用于 哪些产品或服务哪些产品或服务 是否已有相是否已有相 同技术或替同技术或替 代技术出现代技术出现 1 2 3 备 注 5 2 正在申请授权或登记的技术正在申请授权或登记的技术 请说明标的公司正在申请专利授权或权利登记的技术 包括专利技术 软件著作权 集成电路布图设计 植物新 品种等 含实际属于公司所有但以他人名义申请的技术 也含与他人共有的技术 序序 号号 技术名称技术名称 技术类型技术类型 专利 著 专利 著 作权等 作权等 申请人申请人 申请日期申请日期 申请审查申请审查 阶段阶段 可应用于可应用于 哪些产品或服务哪些产品或服务 是否已有是否已有 应用应用 1 2 3 备 注 5 3 重要技术合作情况重要技术合作情况 请说明标的公司与其他单位迄今签署的全部重要技术协议 包括委托开发协议 共同开发协议 技术转让协议 技术许可协议等 尽职调查工作底稿附表 第 15 页 共 44 页 序序 号号 合同当事人合同当事人标的技术 金额标的技术 金额本方核心义务本方核心义务对方核心义务对方核心义务成果归属成果归属履行阶段履行阶段 签署签署 日期日期 1 2 5 4 最近三年及一期研发投入情况最近三年及一期研发投入情况 期间期间 研发支研发支 出 万出 万 元 元 研发支出研发支出 资本化金资本化金 额额 营业收入营业收入 万元 万元 研发支出占研发支出占 当期营业收当期营业收 入比例入比例 主要研发内容主要研发内容 最近一期 T 年度 T 1 年度 T 2 年度 六 产品与生产情况调查六 产品与生产情况调查 6 1 现有主要产品服务及其创新点现有主要产品服务及其创新点 请说明标的公司所提供产品或服务的基本用途及其创新点 产品或产品或 服务名服务名 称称 产品用途或服务内容产品用途或服务内容 生产或服务模式 产品生产或服务模式 产品 或服务本身的创新点或或服务本身的创新点或 先进性先进性 所需关键设备或技术所需关键设备或技术 1 2 6 2 主要产品制造工艺流程表或服务流程表主要产品制造工艺流程表或服务流程表 请简要说明标的公司主要产品的工艺流程或者所提供服务的具体流程 分产品或服务类别填写本表 序号序号工艺流程或服务流程节点工艺流程或服务流程节点 涉及岗位 车间或涉及岗位 车间或 部门部门 相关流程内容相关流程内容 1 2 3 尽职调查工作底稿附表 第 16 页 共 44 页 6 3 标的公司主要产品标的公司主要产品 服务产销量分析服务产销量分析 请说明标的公司最近三年一期主要产品或服务的产能 产量 产能利用率 产销率 产品合格率 产品名称产品名称项目项目最近一期最近一期T 年年T 1 年年T 2 年年 产能 服务能力 产量 服务量 销量 产能利用率 服务 能力利用率 产销率 1 1 产品合格率 产能 服务能力 产量 服务量 销量 产能利用率 服务 能力利用率 产销率 2 2 产品合格率 产能 服务能力 产量 服务量 销量 产能利用率 服务 能力利用率 产销率 3 3 产品合格率 七 成本与采购情况调查表七 成本与采购情况调查表 7 1 标的公司营业成本构成情况标的公司营业成本构成情况 请说明标的公司最近三年一期主要产品或服务的营业成本金额及其占主营业务成本的比例 以及各期销售数量及 单位成本 主要产品主要产品 服务名称服务名称最近一期最近一期T 年度年度 尽职调查工作底稿附表 第 17 页 共 44 页 总成本总成本 占比占比 销售数量销售数量 单位单位 成本成本 总成本总成本 占比占比 销售销售 数量数量 单位成本单位成本 A 产品或服务 B 产品或服务 C D 合合 计计 100 00 100 00 T 1 年度年度T 2 年度年度 主要产品主要产品 服务名称服务名称 总成本总成本 占比占比 销售数量销售数量 单位单位 成本成本 总成本总成本 占比占比 销售销售 数量数量 单位成本单位成本 A 产品或服务 B 产品或服务 C D 合合 计计 100 00 100 00 7 2 标的公司主要产品标的公司主要产品 服务的成本构成情况服务的成本构成情况 请按照标的公司主要产品或服务的不同类别 说明最近三年一期的各主要产品或服务的成本构成情况 成本构 成项目根据具体情况可自行设计 并写明名称 A 产品或服务的成本构成情况 最近一期最近一期T 年度年度T 1 年度年度T 2 年度年度 成本构成项目成本构成项目金额金额 万元 万元 占比占比 金额金额 万元 万元 占比占比 金额金额 万元 万元 占比占比 金额金额 万元 万元 占比占比 直接材料直接材料 其中 原材料 外购产品 备品配件 其他 直接人工直接人工 制造费用制造费用 合合 计计 尽职调查工作底稿附表 第 18 页 共 44 页 B 产品或服务的成本构成情况 最近一期最近一期T 年度年度T 1 年度年度T 2 年度年度 成本构成项目成本构成项目金额金额 万元 万元 占比占比 金额金额 万元 万元 占比占比 金额金额 万元 万元 占比占比 金额金额 万元 万元 占比占比 直接材料直接材料 其中 原材料 外购产品 备品配件 其他 直接人工直接人工 制造费用制造费用 合合 计计 7 3 标的公司主要采购项目分析标的公司主要采购项目分析 请说明公司最近三年一期的主要采购项目 主要原材料 核心部件 外购产品 外购服务 等的平均价格 采 购数量及采购金额 具体采购采购项目可以根据实际情况设置可以根据实际情况设置 采购情况采购情况 期间期间 主要采购项目主要采购项目 名称名称 采购数量采购数量 加权平均单价加权平均单价 元 元 采购金额采购金额 万元 万元 占当期采购占当期采购 总额的比例总额的比例 最近一期 T 年 T 1 年 T 2 年 尽职调查工作底稿附表 第 19 页 共 44 页 7 4 标的公司采购渠道分析标的公司采购渠道分析 请说明公司最近三年一期的采购渠道的分类 按项目性质自行分类 及其采购内容 原材料 核心部件等 服务 数量及采购金额等 采购情况采购情况 期间期间采购渠道采购渠道 主要采购内容主要采购内容采购数量采购数量 加权加权 平均单价平均单价 元 元 采购金额采购金额 万元 万元 占当期采占当期采 购总额的购总额的 比例比例 最近一期 T 年 T 1 年 T 2 年 7 5 标的公司主要供应商情况标的公司主要供应商情况 请说明最近三年一期标的公司向前五名供应商的采购情况 采购内容 数量 价格和总金额及占比 年度年度序号序号供应商名称供应商名称 采购的材料采购的材料 中间件中间件 服务服务 名称或类别名称或类别 采购采购 数量数量 加权平加权平 均采购均采购 价格价格 采购采购 金额金额 万元 占当期占当期 采购总采购总 额的比额的比 例例 尽职调查工作底稿附表 第 20 页 共 44 页 年度年度序号序号供应商名称供应商名称 采购的材料采购的材料 中间件中间件 服务服务 名称或类别名称或类别 采购采购 数量数量 加权平加权平 均采购均采购 价格价格 采购采购 金额金额 万元 占当期占当期 采购总采购总 额的比额的比 例例 1 2 3 4 5 最近一期 1 2 3 4 5 T 年 1 2 3 4 5 T 1 年 1 2 3 4 T 2 年 5 标的公司与上述供应商是否存在关联关系 回 答在右列 如果存在 请详细说明 备注 标的公司管理层及股东是否在上述供应商中持有 股权 回答在右列 如果存在 请详细说明 注 在合并报表范围内的供应商母子公司和兄弟公司应视为一个供应商 尽职调查工作底稿附表 第 21 页 共 44 页 八 客户与销售情况调查八 客户与销售情况调查 8 1 标的公司主营业务收入及签约金额构成表 产品分类 标的公司主营业务收入及签约金额构成表 产品分类 按标的公司产品 服务种类 说明其最近三年一期主营业务收入和合同销售金额的构成情况 最近一期最近一期T 年度年度 项项 目目销售收入金销售收入金 额额 万元 万元 占全部销占全部销 售收入的售收入的 比例比例 合同合同 金额金额 万元 万元 占全部占全部 合同金合同金 额的比额的比 例例 销售收入销售收入 金额金额 万元 万元 占全部销售占全部销售 收入的比例收入的比例 合同合同 金额金额 万元 万元 占全部合占全部合 同金额的同金额的 比例比例 销售产品 提供服务 合合 计计 T 1 年度年度T 2 年度年度 项项 目目销售收入金销售收入金 额额 万元 万元 占全部销占全部销 售收入的售收入的 比例比例 合同合同 金额金额 万元 万元 占全部占全部 合同金合同金 额的比额的比 例例 销售收入销售收入 金额金额 万元 万元 占全部销售占全部销售 收入的比例收入的比例 合同合同 金额金额 万元 万元 占全部合占全部合 同金额的同金额的 比例比例 销售产品 提供服务 合合 计计 尽职调查工作底稿附表 第 22 页 共 44 页 8 3 标的公司主要产品或服务的毛利率分析标的公司主要产品或服务的毛利率分析 最近一期最近一期 项项 目目 销售收入金额销售收入金额 万元 万元 销售成本金额销售成本金额 万元 万元 毛利率毛利率 占全部销售收入占全部销售收入 的比例的比例 销售产品 服务 T 年度年度 销售收入金额销售收入金额 万元 万元 销售成本金额销售成本金额 万元 万元 毛利率毛利率 占全部销售收入占全部销售收入 的比例的比例 销售产品 服务 T 1 年度年度 销售收入金额销售收入金额 万元 万元 销售成本金额销售成本金额 万元 万元 毛利率毛利率 占全部销售收入占全部销售收入 的比例的比例 销售产品 服务 T 2 年度年度 销售收入金额销售收入金额 万元 万元 销售成本金额销售成本金额 万元 万元 毛利率毛利率 占全部销售收入占全部销售收入 的比例的比例 销售产品 服务 尽职调查工作底稿附表 第 23 页 共 44 页 8 3 标的公司主营业务收入构成表 地区分布 标的公司主营业务收入构成表 地区分布 说明标的公司最近三年一期按照地区分布的实际销售情况 最近一期最近一期T 年度年度T 1 年度年度T 2 年度年度 地地 区区金额 万金额 万 元 元 比例比例 金额 万金额 万 元 元 比例比例 金额 万金额 万 元 元 比例比例 金额 万金额 万 元 元 比例比例 国内 国内 华东 华南 华北 华中 西南 西北 东北 国外 国外 合合 计计 8 4 标的公司销售渠道分析标的公司销售渠道分析 请说明标的公司最近三年一期的销售渠道 根据项目性质进行分类 及其销售金额 最近一期最近一期T 年度年度T 1 年度年度T 2 销售渠道类别销售渠道类别金额金额 万元 万元 占比占比 金额金额 万元 万元 占比占比 金额金额 万元 万元 占比占比 金额金额 万元 万元 占比占比 合合 计计 尽职调查工作底稿附表 第 24 页 共 44 页 8 5 标的公司主要客户情况表标的公司主要客户情况表 说明标的公司最近三年一期对前五大客户的销售情况 含销售主要产品 服务类别 数量 价格 金额及其占比 年度年度 序序 号号 客户名称客户名称 销售内容销售内容 销售数量销售数量 加权平均销加权平均销 售价格售价格 销售金额销售金额占主营业务占主营业务 收入比例收入比例 1 2 3 4 5 最近 一期 合合 计计 1 2 3 4 5 T 年 合合 计计 1 2 3 4 5 T 1 年 合合 计计 1 2 3 4 T 2 年 5 合合 计计 注 同一企业集团内的不同企业应视为一个客户 尽职调查工作底稿附表 第 25 页 共 44 页 九 市场声誉调查九 市场声誉调查 9 1 主要供应商对于标的公司的总体评价主要供应商对于标的公司的总体评价 外部评价外部评价 请说明受访谈供应商对于标的公司左侧 请说明受访谈供应商对于标的公司左侧 N 个方面的总体评价 个方面的总体评价 1 标的公司主要 采购品种 采 购量及采购金 额及其变化趋 势 2 标的公司内部 管理水平 3履约情况 4市场声誉 5竞争优势 6存在的问题 7发展潜力 8其他 9 2 主要客户对于标的公司的总体评价主要客户对于标的公司的总体评价 外部评价外部评价 请说明受访谈客户对于标的公司左侧 请说明受访谈客户对于标的公司左侧 N 个方面的总体评价 个方面的总体评价 1 最近三年对标的公 司产品 服务的采购 量及其变化趋势 2 最近三年对标的公 司产品 服务的采购 量和采购金额占同 尽职调查工作底稿附表 第 26 页 共 44 页 类采购中的比例及 其变化趋势 3 标的公司产品 服务 质量 4 标的公司售前售后 服务质量 5 标的公司最近三年 销售价格水平及变 化趋势 6产品 服务技术水平 7 履约状况及内部管 理水平 8主要竞争优势 9商业信誉 10发展潜力 11 竞争劣势或存在的 问题 12其他 注 如果公司商业模式是提供中介服务 请说明对受服务对象的访谈情况 9 3 商业认证证书一览表商业认证证书一览表 请说明标的公司及下属子公司所取得的由国内外商业机构 含认证机构 大型企业 协会等 颁发的国内外商业机构 含认证机构 大型企业 协会等 颁发的认证证书 例如 ISO 认证证书 食品卫生认证 环境认证等等 序号序号证书名称证书名称 获得认证企获得认证企 业名称业名称 认证范围或事项认证范围或事项 证书 表 编证书 表 编 号号 认证机构认证机构制发日期制发日期有效期限有效期限 1 2 3 9 4 荣誉或获奖情况一览表荣誉或获奖情况一览表 请说明标的公司及下属子公司取得由国内外政府部门 非政府部门 含大型企业 行业协会等 颁发的荣誉证书 奖励证书或会员证书情况 尽职调查工作底稿附表 第 27 页 共 44 页 序号序号证书名称证书名称 获得认证企获得认证企 业名称业名称 证书内容证书内容 证书 表 编证书 表 编 号号 颁发机构颁发机构制发日期制发日期 1 2 3 十 同业竞争与关联交易调查表十 同业竞争与关联交易调查表 10 1 控股股东情况表控股股东情况表 控股股东是否为公司或其他企业 如果是 请填写下表 控股股东企业名称控股股东企业名称 成立日期成立日期 注册资本注册资本 实收资本实收资本 住住 所所 法定代表人法定代表人 主营业务主营业务 请说明实际业务主营业务及其与公司主营业务的关系 不需列示工商登记的营 业范围 实际控制人入股时间实际控制人入股时间 实际控制人持股主体实际控制人持股主体 请说明实际控制人是以本人名义持股还是通过其他企业持股 主要股东主要股东 投资人 可仅列示持投资人 可仅列示持 股比例在股比例在 5 以上的股东 以上的股东 序序 号号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额 万元 万元 实缴出资额实缴出资额 万元 万元 持股比例持股比例 1 2 3 4 5 6 最近一个会计年度 末 主营最近一个会计年度 末 主营 财务指标财务指标 万元 万元 主营业务收入主营业务收入净利润净利润资产总额资产总额净资产额净资产额 10 2 实际控制人直接或间接控制的其他企业情况表实际控制人直接或间接控制的其他企业情况表 控股股东 实际控制人是否存在直接或间接控制的其他企业 含公司 合伙企业 个人独资企业 下表称 其 他企业 如存在 请填写下表 实际控制人直接或间接控制的实际控制人直接或间接控制的 其他企业名称其他企业名称 尽职调查工作底稿附表 第 28 页 共 44 页 成立日期成立日期 注册资本注册资本 实收资本实收资本 注册地注册地 法定代表人法定代表人 主营业务主营业务 请说明实际业务主营业务及其与公司主营业务的关系 不需列示工商登记的营 业范围 实际控制人入股时间实际控制人入股时间 实际控制人持股主体实际控制人持股主体 请说明实际控制人是以本人名义持股还是通过其他企业持股 主要股东主要股东 投资人 可仅列示持投资人 可仅列示持 股比例在股比例在 5 以上的股东 以上的股东 序序 号号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额 万元 万元 实缴出资额实缴出资额 万元 万元 持股比例持股比例 1 2 3 4 5 6 最近一个会计年度 末 主营最近一个会计年度 末 主营 财务指标财务指标 万元 万元 主营业务收入主营业务收入净利润净利润资产总额资产总额净资产额净资产额 10 3 实际控制人直接或间接参股的其他企业情况表实际控制人直接或间接参股的其他企业情况表 实际控制人是否存在直接或间接参股的其他企业 含公司 合伙企业 个人独资企业 下表称 其他企业 如存在 请填写下表 序序 号号 其他企业名称其他企业名称注册资本注册资本持股比例持股比例主营业务主营业务持股主体持股主体 1 2 3 4 5 6 10 4 其他主要股东直接或间接控股的其他企业情况表其他主要股东直接或间接控股的其他企业情况表 持有公司 20 股权的其他股东 实际控制人除外 是否存在直接或间接控股的其他企业 含公司 合伙企业 个 人独资企业 下表称 其他企业 如存在 请填写下表 序序 号号 其他企业名称其他企业名称注册资本注册资本持股比例持股比例主营业务主营业务持股主体名称持股主体名称 1 2 尽职调查工作底稿附表 第 29 页 共 44 页 3 4 5 6 10 5 经常性关联交易经常性关联交易 采购采购 请说明最近三年一期标的公司向关联方采购产品或服务 租赁的金额 内容及占采购成本的比例 关联方名称关联方名称项项 目目最近一期最近一期T 年度年度T 1 年度年度T 2 年度年度 交易金额 万元 主要采购内容1 占采购成本比例 交易金额 万元 主要采购内容 2 占采购成本比例 交易金额 万元 主要采购内容3 占采购成本比例 交易金额 万元 主要采购内容 占采购成本比例 交易金额 元 交易金额 元 合计合计 占采购成本比例占采购成本比例 10 6 经常性关联交易经常性关联交易 销售销售 请说明最近三年一期标的公司向关联方销售产品或服务 出租等的金额 内容 及占销售总额的比例 关联方名称关联方名称项项 目目最近一期最近一期T 年度年度T 1 年度年度T 2 年度年度 交易金额 万元 主要销售内容1 占销售总额比例 交易金额 万元 主要销售内容 2 占销售总额比例 交易金额 万元 主要销售内容3 占销售总额比例 交易金额 万元 尽职调查工作底稿附表 第 30 页 共 44 页 主要销售内容 占销售总额比例 交易金额 元 交易金额 元 合计合计 占销售总额比例占销售总额比例 10 7 关联方资金往来关联方资金往来 请说明最近三年末公司与关联方应收应付往来余额情况 单位 万元 往来科目往来科目关联方名称关联方名称T 年末年末T 1 年末年末T 2 年末年末 应收账款应收账款 1 2 应收账款合计应收账款合计 其他应收款其他应收款 1 2 其他应收款合计其他应收款合计 应付账款应付账款 1 2 应付账款合计应付账款合计 其他应付款其他应付款 1 2 其他应付款合计其他应付款合计 尽职调查工作底稿附表 第 31 页 共 44 页 十一 标的公司不动产调查表十一 标的公司不动产调查表 11 1 已办理产权证的房屋建筑物一览表已办理产权证的房屋建筑物一览表 标的公司及其子公司是否拥有已经办理产权证书的自有房产 含实际属于公司所有但由登记在他人名下的房产 含实际属于公司所有但由登记在他人名下的房产 如果有 请填写下表 序号序号产权人产权人产权证号产权证号座座 落落用途用途 建筑面积建筑面积 平方米 平方米 是否是否 抵押抵押 是自建是自建 还是还是 购买购买 购建款购建款 是否支是否支 付完毕付完毕 购建购建 时间时间 1 2 3 备注 注 此表调查对象包含标的公司及其合并报表范围内的子公司 资产范围包括实际属于标的公司所有 但是登 记在其他人名下的资产 下同 11 2 尚未办理产权证的房屋建筑物一览表尚未办理产权证的房屋建筑物一览表 标的公司及其子公司是否拥有尚未办理产权证的自有房产 含实际属于公司所有但由登记在他人名下的房产 含实际属于公司所有但由登记在他人名下的房产 如果有 请填写下表 序号序号所有权人所有权人座座 落落用途用途 建筑建筑 面积面积 平方米 平方米 是否是否 抵押抵押 未办理产权证的未办理产权证的 原因原因 是自建是自建 还是还是 购买购买 购建款购建款 是否支是否支 付完毕付完毕 购建购建 时间时间 1 2 3 备注 尽职调查工作底稿附表 第 32 页 共 44 页 11 3 在建工程一览表在建工程一览表 序号序号在建工程名称在建工程名称座落座落 用途用途 面积面积 平方米平方米 用地规用地规 划证是划证是 否取得否取得 工程规工程规 划证是划证是 否否 取得取得 施工施工 许可证许可证 是否是否 取得取得 是否是否 抵押抵押 预计预计 完工完工 时间时间 建筑建筑 预算预算 金额金额 1 2 3 备注备注 11 4 已经办理土地使用证的土地使用权一览表已经办理土地使用证的土地使用权一览表 标的公司及下属子公司是否拥有土地使用权 已获得土地使用证 含实际属于公司所有但由登记在他人名下的 含实际属于公司所有但由登记在他人名下的 土地 土地 如果有 请填写下表 序号序号 使用权人使用权人土地证号土地证号座落座落用途用途 面积面积 平方米平方米 是否属是否属 划拨地划拨地 是否属是否属 集体集体 土地土地 是否是否 抵押抵押 是否是否 签署签署 出让出让 合同合同 是否是否 付完付完 地价地价 1 2 3 备注备注 11 5 尚未办理土地使用证的土地使用权一览表尚未办理土地使用证的土地使用权一览表 标的公司及下属子公司是否拥有土地使用权 尚未获得土地使用证 含实际属于公司所有但由他人实际使用的 含实际属于公司所有但由他人实际使用的 尽职调查工作底稿附表 第 33 页 共 44 页 土地 土地 如果有 请填写下表 序号序号 实际使用权实际使用权 人人 座落座落用途用途 面积面积 平方米平方米 属属 集体还是集体还是 国有国有 土地土地 是属是属 划拨还是划拨还是 出让出让 用地用地 是否是否 抵押抵押 未办理土地使未办理土地使 用证的原因用证的原因 土地来源土地来源 1 2 3 备注备注 11 6 不动产租赁情况表不动产租赁情况表 序序 号号 承租人名称承租人名称出租人名称出租人名称承租面积承租面积承租用途承租用途 租金支付租金支付 标准标准 承租房产承租房产 是否有规是否有规 划许可证划许可证 承租土承租土 地是否地是否 报经批报经批 准准 承租期承租期 限限 备注备注 1 2 3 十二 知识产权与经营资质调查表十二 知识产权与经营资质调查表 12 1 发明专利一览表发明专利一览表 标的公司及下属子公司是否拥有发明专利 含实际属于公司所有但以他人名义申请的专利 也含与他人共有的专 含实际属于公司所有但以他人名义申请的专利 也含与他人共有的专 利 利 如果有 请填写下表 尽职调查工作底稿附表 第 34 页 共 44 页 序序 号号 发明名称发明名称 专利号专利号 后五位 后五位 数 数 发明人发明人专利权人专利权人 专利专利 申请日申请日 专利授专利授 权日权日 年费是年费是 否正常否正常 缴纳缴纳 是否是否 已终已终 止止 是否是否 质押质押 是否是否 还有还有 应用应用 主要应用于哪些主要应用于哪些 产品或服务产品或服务 1 2 3 备 注 12 2 实用新型专利一览表实用新型专利一览表 标的公司及下属子公司是否拥有实用新型实用新型专利 含实际属于公司所有但以他人名义申请的专利 也含与他人共有 含实际属于公司所有但以他人名义申请的专利 也含与他人共有 的专利 的专利 如果有 请填写下表 适用适用 OR 不适用不适用 序序 号号 实用新型名称实用新型名称 专利号专利号 后五位 后五位 数 数 发明人发明人专利权人专利权人 专利专利 申请日申请日 专利授专利授 权日权日 年费是年费是 否正常否正常 缴纳缴纳 是否是否 已终已终 止止 是否是否 质押质押 是否是否 还有还有 应用应用 主要应用于哪些主要应用于哪些 产品或服务产品或服务 1 2 3 备 注 12 3 外观设计专利一览表外观设计专利一览表 标的公司及下属子公司是否拥有外观设计外观设计专利 含实际属于公司所有但以他人名义申请的专利 也含与他人共有 含实际属于公司所有但以他人名义申请的专利 也含与他人共有 的专利 的专利 如果有 请填写下表 尽职调查工作底稿附表 第 35 页 共 44 页 序序 号号 外观设计名称外观设计名称 专利号专利号 后五位 后五位 数 数 设计人设计人专利权人专利权人 专利专利 申请日申请日 专利授专利授 权日权日 年费是年费是 否正常否正常 缴纳缴纳 是否是否 已终已终 止止 是否是否 质押质押 是否是否 还有还有 应用应用 主要应用于哪些主要应用于哪些 产品或服务产品或服务 1 2 3 备 注 12 4 非专利技术一览表非专利技术一览表 序序 号号 技术名称技术名称技术来源技术来源权利人权利人 研发完成研发完成 日期日期 可应用于哪些产品或可应用于哪些产品或 服务服务 是否有销售是否有销售 1 2 备 注 12 5 著作权一览表著作权一览表 标的公司及下属子公司是否拥有著作权 含实际属于公司所有但以他人名义登记的著作权 也含与他人共有的著 含实际属于公司所有但以他人名义登记的著作权 也含与他人共有的著 作权 作权 如果有 请填写下表 尽职调查工作底稿附表 第 36 页 共 4