中国国际海运集装箱集团公司发展战略研究.doc

中国国际海运集装箱集团公司发展战略研究课程名称：现代物流学专业：经济学专业姓名：学号：指导老师：摘要：国际海运集装箱运输发展已经进入饱和阶段，集装箱运输进入了低利润，中国国际海运集装箱集团公司在激烈的竞争中洞察先机，发展半挂车等业务，取得了不错的成绩。关键字：国际海运 洞察先机 半挂车一、背景介绍当前国际海运业正在发生重要的结构性变化。亚洲，尤其是东亚，已经成为世界上最大的原材料进口地和最大的制成品出口地，从而成为世界海运业发展的原动力。其中，中国所发挥的作用更是首当其冲。中国在这一轮国际海运市场高潮中所起的作用主要由贸易量及由此产生的海运量形成。与之相关的造船、港口、物流、劳务以及航运金融、保险、法律等上下游或相关产业也势必保持强劲增长。这为国际海运及相关业带来重要的投资发展机遇。去年，中国占到世界集装箱吞吐量的近四分之一，已经形成以美国、欧盟和中国为核心的三大市场鼎立新格局所取代。中国国际海运集装箱集团公司（简称中集），总部设在深圳，是目前我国集装箱制造领域最大的企业之一。随着我国国际集装箱市场地位的逐年提高，集装箱制造领域也呈现出飞速发展的势头。20世纪90年代之前，在集装箱制造领域，全球前四家企业中集、胜狮、现代精工和进道占据约85%以上市场份额。而近几年中集一直保持着快速的发展势头。2001年，中集的销售额为67亿多元，集装箱销量为45万标准箱(TEU)；2002年，这一数字变为90多亿元和75万TEU；2003年，中集的业绩已涨为130亿元和100多万TEU。在总数不足100家的全球集装箱客户中，前10名的集装箱船运公司和租赁公司，都成了中集的长期客户。2004年上半年干货箱业务，中集占据58.2%的市场份额，附加值较高的冷藏箱和罐装箱，中集市场占有率分别为48%和46%，现代精工和进道正逐步退出集装箱市场，另一主要竞争对手胜狮则节节败退。中集在集装箱制造领域优异的表现，主要是凭借其世界最低的单箱制造成本。这一方面与中集的规模效应因素有关外，从1996年开始实施的MRPII/ERP也起到了积极作用，而2001年中集实行的“绩效看板”管理体系则是中集进一步降低成本的重要原因。2003年，中集花了8个月时间在遍布全国的8个工厂都实施了ERP系统，其中包括深圳盐田在内的3个新建工厂，这些新厂投产3个月后的管理水平已经磨合到成熟厂的水平。此外，中集还建成了遍布全国乃至全球的广域网络，集团内部的OA系统、视频会议系统、网上培训平台和人力资源管理等系统也成为企业运营的必要工具。中集集团的视频会议系统每月的使用频率在1030次之间，连中集总部面试清华、复旦等大学的毕业生，都是通过中集在当地企业的视频会议系统进行的。“以前中集的不少工厂在成本控制时，每个集装箱省钱的单位通常以100块钱、200块钱来计算，后来计量单位变成了10块，而现在已经到了以1块为单位。每箱省1块钱对于年产100万标准箱的中集而言，也是非常关键的。”集装箱行业具有一定的周期性，集装箱海运业的景气周期过往一般为16个月至24个月，按照国信证券首席分析师唐建华分析师的预测，集装箱的全球产值不足300亿。如今的集装箱行业已经从暴利时代进入到微利时代，包括中集集团总裁麦伯良在内的中集人也承认，即使中集已极大延长了自身在这个产业里的繁荣期，即使中集正致力于通过调整产品结构，由低附加值转向高附加值产品，同时拓展集装箱应用领域，来提高利润，但是单一的集装箱产业必定有见顶的时候。当然，麦伯良更乐意用另一句更能让中集人接受的话来阐述中集寻找另一主业的必要性：“集装箱制造已经不能满足中集的使命”。二、 “另一只脚”落地至少是在五年前，在澳洲出差的中集总裁麦伯良突然发现了“trailer(拖车)”一种很像集装箱，在高速公路上承担主要货运使命的庞然大物。从那时起，麦伯良对于半挂车产生了浓厚的兴趣。半挂车是当前发达国家陆上门对门运输的主要设备，2000年全球市场容量约150亿美元，是海运集装箱市场容量的3倍多。其中，欧美等制造业高成本区域的供应能力占2/3，预测未来五年能保持23的增长率。目前，我国的高速公路网已成型，加入WTO后，国内货运物流呈加速发展态势，传统运输方式已成为制约经济的瓶颈，为此，半挂车的大规模商业应用已是大势所趋。有关人士预测，在今后几年内，世界半挂车制造中心将可能逐渐转移到中国来。2000年后，在集装箱行业雄踞6年霸主之位的中集，加大了研发投入，专门成立了专用车技术中心和中国市场部，充分利用多年来在国际集装箱行业积累的制造优势，完成了半挂车系列产品的技术研发和样车的制造与测试，并具备了批量制造能力。2002年4月，中集集团在深圳蛇口宣布进入道路运输车辆业务，向国内和国外多个区域进行市场推广。和早期整合集装箱产业的手法极为相似，进军车辆业务，中集采用的主要手段是“收购”，且主要针对区域强势企业。 在两年时间里，中集就完成了车辆业务在国内的战略布局。在华东，2002年10月中集收购了该地区生产各类专用型汽车的骨干型企业扬州通华，麦伯良对其评价是“产品线最丰富，产品档次最高”；在华北，2003年5月中集收购了该区域另一强势企业济南考格尔；在华中，今年4月份连续两年半挂车产销量排名第一的驻马店华骏有限公司被中集收入麾下。收购同期，2003年10月在深圳龙岗地区占地33000平方米的专用车基地开始动工。五个半月之后，美国马士基公司600台集装箱运输半挂车的出口订单在这里完成。有意思的是，按照正常的审批程序，深圳市政府对这个项目的审批至少需要187天，在市府相关会议上麦伯良直陈，“过了这个时间市场机会早过去了。”结果市府破例现场办公，现场通过审批。在中集的管理中麦伯良极为强调“执行力”，其向上的执行力尚如此迅速有效，平素行事风格可见一斑。 “从打桩到投产，164天！”麦伯良不无自豪，“全世界最快的速度！”这一系列动作如今已使中集的道路运输车辆业务在国内市场占有率高达10%。布局国内同时，这个在国际市场素有战绩的企业，在北美也从容地落下了一枚棋子。2003年6月，中集收购了美国排名第五的半挂车生产企业HPA MONON CORPORATION，由于中集一直等到该破产才介入收购，因此相关资产的收购共斥资约450万美元，这比早先中集方面预期的价格低了数倍， 很巧，HPA的收购完成一个月左右，2003年7月中集即获得了美国第一大航运公司马士基的大批量半挂车订单。对于刚踏入半挂车产业一年，辗转于收购、整改和扩建以及市场风险压力之下的麦伯良来说，其振奋可想而知，“这是一张入场券，它的意义是重大的，它明确向世界表明：我们进来了！”较早期集装箱产业的整合，这一轮半挂车产业整合的节奏明显加快，不到两年，中集生产布局已基本成形，产能已接近全球领先者。据业内分析，以目前中集车辆业务的发展速度预计，2004年中集半挂车产销量可达4万台，从2004年到2006年产值可分别达到30亿、60亿、100亿人民币。麦伯良对中国企业家杂志说：“在收购中我非常注重成本。今年5月份我发现有人在研究我们。但是这个行业我已经研究了三年，启动了两年，也就是说至少对方已经比我们晚了两年。”国泰君安分析师徐运凯认为，目前中集在半挂车产业的规模效应还没有发挥出来，明年产销量超过5万辆之后其规模效应将大大提升。徐运凯指出，在这两个产业中，中集的上下游供应链极其相似，其客户结构几乎重叠，其在集装箱领域数十年积累商誉，都可以嫁接于半挂车产业，故营运风险较其他企业要小得多。另外一些分析师也提出：“公司一定程度上存在对境外公司的并购和整合风险”；此外，“目前国内的交通运输法规及运输公司的习惯行为阻碍了半挂车的推广。”但不可否认，中集在集装箱之外的第二主业，也就是它的“另一只脚”，已落地了。三、洞察先机取得行业优势中集集团能够时刻关注和洞察行业发展先机，与领导层的决策是分不开的，而作为集团总裁的麦伯良本人，确实具备某种走在周期之前、洞察先机的能力。1982年从华南理工大学机械工程系毕业的麦伯良，偶然去中集“帮忙”画图，一个星期后，意外受邀担任中集技术员，对于这一段历史，麦称之为“因缘际会”。10年后麦受董事会之邀担任中集总裁，其间历任中集工程师、生产技术部经理、副总经理之职。与很多CEO不同的是，在进入中集包括后来担任总裁的13年里，麦伯良始终活跃在业务第一线。他自称，在他每年的商务旅行中，三分之二是飞往全球各地，去和一些全球著名企业的老板见面、沟通、谈判。麦甚至感慨，除了职业外交官外，恐怕国内没有人会比他到过的国家更多。这些机会使麦伯良不但积累了丰厚的国际业务经验，而且拓展了他看待产业的视野，麦坦言，“这使我会比其他CEO站得更高。”一直浸淫于集装箱市场、从下游那些顶级海运客户那里率先得到的信息，使麦伯良能够及早把握中集在产业周期波动的背后崛起和增长的机会。麦伯良坦言，20世纪90年代初期他开始研究集装箱产业转移的趋势，1996年他深入研究整个产业格局，“我研究得很细，做企业来不得一点随意的决策。”这两次关键研究，促使麦在竞争对手尚看不清行业前景之时，果断出手90年初期大笔收购集装箱企业，在沿海十几个城市建立生产基地；1996年产业低潮时大规模提高产能。很快在随后旺季来临时，抓准时机的中集获得了高速增长。前后10年，几个回合而已，中集后来者居上，现在占据了全球60%的产能。对于现在很多想新进入集装箱产业的财团来说，中集业已成为一个无法回避的对手，对于他们来说，一个相同的疑问是：“能打败中集吗？”对此，麦伯良说得很直接：“很多投资者的机会已失去了，如果五六年前有人有眼光进来的话，也许形势就不是现在这个样子了。”2002年后中集进入第二条增长通道，全球半挂车产业将迅速大规模转移至中国。按照麦伯良认为中集在道路运输车辆生产方面的快速发展“没什么秘密，只是因为做得早，又善于学习，在学习中提高了自己的能力。”2004年上半年的业绩几乎可以完全佐证这个判断。上半年国内出口退税下调4个百分点、钢材均价上涨40%，产业形势非常不利，但中集上半年净利润同比增幅高达178%。和大多数业内外人士一样，麦伯良认为整个集装箱产业确实呈现出供过于求的趋势，但是他认为“不能将宏观上的判断，套在企业的营运上，否则就大错特错了！供过于求的说法一直都有，但用它来指导企业经营实际是不灵的。”四、今后的路应该如何“走”？ 半挂车将是中集的第二个“集装箱”业务吗？据分析师预计，中集车辆业务2004年当年即可实现赢利，预计净利润额在2005年可达2.5亿元-3亿元，2006年就可以高达7亿元-8亿元。中集(半挂车产业)产销量今年已经稳居国内第一，按照这样的发展势头，后年将成为世界第一，但半挂车业务仍只是未来两三年内中集的发展目标，中集集团的领导层已经为发展的第三个十年而思考。在中集发展的第三个十年中，许多难题依然困扰着中集：出口退税额度逐步减少，人民币升值压力逐步加大，内地劳动力升值呼声渐高这些因素都正在蚕食着中集既有的相对竞争优势。在中集的内部文件里，未来的业务发展目标被这样描述：“为现代化交通运输提供装备和服务。” 具体来说，中集争取5年内在现代化交通运输装备行业内创造一个客户信赖的知名品牌。为此，公司制定了相应的战略实施计划，即建立和并行发展三个层面的业务：第一层面，以现有的集装箱业务为核心，继续提高市场占有率；第二层面，半挂车业务作为新的利润增长点；第三层面，以更广泛的方式介入现代化交通运输装备及服务行业中有生命力的业务。 集装箱制造和道路运输车辆产业都是显著的“顺经济周期”产业，与经济气候关联密切。在1998年的国际金融危机中，中集收购了韩国濒于破产的现代旗下集装箱业务，成为低谷时的赢家。三十年河东、三十年河西，已长到24岁的中集对现代集装箱的命运不可能不“心有戚戚焉”。由管理者代表牵头、相关企业负责人协助完成管理评审工作，包括制定详细计划、准备报告等，评审完拟写管理评审报告。在规定的时间完成公司内审工作，并在此基础上in plaque; four people into housing estates such as temperature in the shed beside a pile of dead leaves. At this point, running footsteps village people, down with Japan devil, dare it! to avenge dead! Red shasheng, slogan, roar of the bullet, grenade explosions were heard. After about half an hour after the gunfire stopped, came the sound of boots trampling the enemy, flogged, inmates issued a cry of pain. At this time, 5, 6 the devil entered the Department a few people hiding the mansion, kicked open the shed door, suddenly a beam of light came in, I saw the Devil with a bayoneted gun, that pile of dry leaves dump to the corner stamp. The scene, hiding behind that plaque, Xie Chengji was seen clearly, see the danger he issued blimey shrieks, which fell from behind the plaque. Sheds