我国软件产业的市场报告的发展状况(doc 24页).doc

国内软件市场报告1.0 调查结果：1.1 国内真正成长起来的软件企业有如下三个特点：1. 基本上实现规模效益，并且已成功上市。2. 其主要产品是管理类软件和安全类软件。其他平台类软件企业举步维艰，游戏类软件企业也仅仅是小型化。3. 国内软件的主要市场是：大型企业、中小型企业、政府。1.2 公司如要进入软件行业，应能实现本调查中5.0中的几个依托。1.3 公司目前的管理软件文档王，功能较单一，难以实现规模优势。 2.0 我国软件产业的发展状况2.1 2001年国内软件市场回顾1. 2001年的中国软件市场虽然受到全球IT产业波动，国内计算机硬件市场疲软的影响，但仍然延续了近年来良好的发展势头，全年软件销售总额达285亿元，比去年同期增长23.9%。2001年全球软件市场销售额为1865亿美元，年增长率为6.5%。我国软件市场的总体销售额，尚不到世界软件市场的2，产业整体水平差距非常明显。预计，2002年中国软件市场的销售额预计为357亿元，增长速度为25.3%。随着全球经济的进一步好转和中国经济的发展以及信息化程度的加深，中国软件市场在2003年到2006年之间将会一直保持在27%以上的增长速度。19992001年中国软件市场增长情况（单位：亿元）2. 2001年中国软件市场的特点有：软件市场供给增加，市场竞争更加激烈；企业对管理软件的需求日益强烈；网络安全软件市场快速启动；软件服务成为软件业新的增长点，软件服务将由单一的产品服务转向应用服务，由简单的分销渠道向增值化渠道发展将成为软件渠道发展的重要方向；资本市场对中国软件产业发展的作用突出；软件出口与CMM认证受到国内软件企业的青睐。企业、政府、教育占据了94.21%的市场份额。2001年中国软件垂直应用市场结构1） WindowsXP是该季度中国操作系统市场的一大热点。2001年11月9日中文版在北京首发。WindowsXP被称为是微软继DOS、Windows95之后划时代的产品。微软为此投入了三年时间、50亿美金进行研发，而且计划斥资10亿美元促销WindowsXP。WindowsXP的发布正值全球IT产业发展变缓，特别是PC制造业急剧下滑，Linux发展势头强健、民众反对微软垄断情绪高涨之际，这些都增加了WindowsXP销售前景的不确定性。WindowsXP自发布以来就遭受着许多国家反对微软产品的有关人士的批评，其中最受人非议的是WindowsXP采用的激活技术。微软的这项技术虽然可以在一定程度上减少甚至杜绝软件盗版或者未经授权的使用，但这的确也给非视窗操作系统带来了机会。2） 安全软件厂商不断发布新的产品，扩大产品线，网络安全市场格局正在发生变化。安全软件厂商在立足原有产品市场的基础上，又不断推出新的产品，以不断完善自己的产品线。冠群金辰推出了KILL安全胄甲企业版防病毒解决方案，市场反响不错；安氏推出了防火墙产品及新的安全解决方案体系，同时，像清华得实、江民科技也多推出了自己的新产品。众所周知，金融、电信、政府行业对信息安全的需求比较高，这与这些行业的特点密切有关，因此，以上三个行业也成为各安全厂商竞相争夺的焦点。但随着市场的深入发展，网络安全厂商的市场不断向教育、能源尤其是电力、石油部门等行业渗透。3） 管理软件的产品功能逐渐完善。进入2001年年底，企业对管理软件的需求持续增长，厂商之间的竞争日趋激烈，纷纷采取产品升级、资本运作、提升渠道水平等各种方式来提高自身的竞争力，为2002年的竞争做好准备。由于对管理软件市场走势的看好，管理软件厂商采取自主开发、购买整合等不同的方式来完善自己的产品，加快产品升级的步伐，积蓄力量为未来两年的竞争做准备。用友软件收购台湾汉康，把汉康的生产制造模块整合到U8中，在12月份推出完善的U8企业管理软件。同时，安易的Anyi2000ERP(R9)于2001年12月正式发版，该产品新增项目成本核算、票据管理、通用套打三大模块，新增各种功能项1620个。4） 并购与合资成为新的管理软件企业扩展方式。金蝶收购开思拉开了金蝶公司新的资本运作热潮，丰富和完善了金蝶的产品线。用友与IFS合作，成立北京用友艾福斯软件系统有限公司，充分利用IFS在资产管理（EAM）和工程项目管理（PM）软件的国际领先地位，致力于提升中国大型资产设备密集型企业和大型工程项目企业的信息化管理水平，为双方软件产品拓展高端行业市场。3. 以信息化带动工业化国家发展战略的提出、加入WTO、鼓励软件产业和集成电路发展的若干政策等相关政策的实施为中国软件企业的发展创造了良好的环境。2.2 国内软件企业市场竞争力不足目前，我国软件企业约有5000家，所有制结构大体是：国有企业占30，私营企业约占60，合资、合营、合作企业约占10。规模结构大体是：5001000人以上的企业只有十多家，约有10的企业有100200人的规模，绝大多数企业的规模在50人以下。从销售额上看，微软的软件产品年销售额接近2000亿美元，而我国最大的10家软件企业年销售总额仅为24.23亿元人民币。2.3 软件产业始终处于规范化开发的产业门槛之外软件的规范化和标准化开发是软件形成产业化大规模团队生产的关键步骤。目前我国软件业处于前产业化的基本表现是：企业缺乏协同大型软件开发的管理经验，主要依靠编程天才的作用进行软件开发，作坊式的产品制作成为普遍的生产方式，软件质量无法保证。长此以往的后果是：需求、设计、分析、编码专业不分，阶段不明，缺少一揽全局的战略；产品文档不规范、不完备，甚至没有文档；大规模研发团队难以形成，应用内容范围大的管理软件难以发展，软件工程质量得不到保障，最终软件产品的可靠性无法得到权威认证，无法得到国际市场的认同。通过规范化开发，使软件质量得到保障是实现软件产业化的重要手段。而我国软件业目前还没有找到控制软件生产过程中风险和质量进度的有效办法，软件生产过程的混沌状态，严重制约了我国软件业的发展，而这正是我国软件业与美国、印度软件业差距最大之处。3.0 营销分析：3.1 产品市场：主要指平台软件、中间软件和应用软件1. 2001年的市场情况：2001年中国软件市场产品结构1） 平台软件主要包括：操作系统、数据库管理和开发工具软件和Linux的产品。2001年中国平台软件市场销售额为85.9亿元，比去年增长16.4%。下图：1999-2001年中国平台软件市场销售额下图：2001年中国平台软件市场产品结构A. 2001年中国操作系统市场总量50.7亿，其中Linux市场总量1.1亿。B. 2001年中国数据库市场总量26.7亿。C. 2001年中国系统管理软件市场总量8.3亿2） 中间软件包括：网络安全，特别是防杀毒软件和防火墙的产品，2001年中国中间软件市场销售额为15.8亿元，比去年增长59.6%。19992001年中国网络安全软件市场的销售情况对比A. 2001年中国网络安全软件产品市场销售额达12.3亿元，比2000年增长了61.8%，国内的网络安全软件市场已进入了快速发展时期。网络安全软件的主流产品仍然是防杀毒和防火墙软件B. 防火墙软件产品的市场份额超过防杀毒软件产品的市场份额，其它安全产品，如安全认证、信息加密、入侵监测与安全评估等仍处于市场开拓期。C. 竞争加剧，需求上升。2000年在中国从事计算机信息系统安全研究开发、生产的企业为300家左右，而这一数据到2001年底已增至1000多家，大量厂商的涌入将快速催熟网络安全市场。与此同时，互联网和电子商务的发展、企业信息化、教育信息化、政府信息化等信息化工程，以及病毒的泛滥和黑客的攻击都迅速扩大了对网络安全软件的需求。D. 发展建议：未来网络安全软件市场发展前景广阔，在良好的发展形势下，建议厂商通过合作、融资等途径整合资金、技术优势，走规模化、产业化的发展道路。3） 应用软件主要指：管理软件等。2001年中国管理软件市场销售额为183.3亿元，比去年增长25.3%。1999-2001中国管理软件市场销售情况A. 管理软件包括财务管理软件、ERP软件、CRM软件、商务管理软件以及其他通用管理软件，2001年中国管理软件市场的销售额为26.2亿元，同比增长28.4。B. 财务管理软件的增长速度减慢，但是仍然占有管理软件市场中的最大份额，国内品牌在财务管理软件市场仍然占有绝对的份额。ERP软件与CRM软件两个市场快速增长，成为推动管理软件快速增长的主要力量，国内品牌与国外品牌的距离进一步缩小。2001年各类管理软件产品所占市场份额C. 2001年，中国管理软件产业出现分化走势，财务管理软件行业规模增势明显放缓；ERP软件行业则突破原有上升轨迹；CRM软件行业显示出巨大的发展潜力。D. 中国财务管理软件行业已经进入成熟期，市场格局较难改变；ERP软件行业正处在成长期，但已形成均齐型的中高位垄断市场结构，进入壁垒较高，只有技术水平高、且资金雄厚的新进入者才能在该领域取得竞争优势；CRM软件行业尚处于导入期，企业规模明显偏小，可以预见，中国CRM软件行业在未来几年的市场和竞争格局都将发生显著变化。E. J2EE成为主流的技术平台，B/S+C/S技术架构将在2002年得到更多应用；组件技术应用也将日益广泛。F. 实施与服务成为ERP软件应用成功的关键因素，加强实施与服务力量将成为2002年国内ERP软件厂商的主要竞争手段之一。G. 2002年，中国财务管理软件市场规模仍将保持小幅攀升，ERP软件市场规模则将出现加速上扬趋势，CRM软件市场总体上将继续处于导入期。但整个管理软件行业的竞争程度将更加激烈，竞合成为市场主要竞争形式，中端ERP软件市场将成为竞争的焦点。H. 2002年，中国ERP软件行业仍然处于投资机会期，而财务管理软件行业和CRM软件行业则存在局部性投资机会。I. 未来几年中国各类软件市场将会加快增长速度，尤其是ERP软件和CRM软件将成为管理软件市场快速增长的中坚力量，市场趋于细分化，行业市场与专项市场将成为竞争的热点，软件服务成为软件产业新的增长点，进入资本市场需求支持将是未来几年厂商需求快速发展的有效途径。预计，未来5年中国管理软件市场的平均增长率为32.1。J. 国内市场上的八大管理软件厂商有SAP、Oracle、用友、金蝶、安易、新中大、浪潮国强、和佳等。K. 2002年的宏观经济和政策环境将更有利于中国管理软件产业的发展。财务管理软件市场规模仍将保持小幅攀升；ERP软件市场规模则将继续加速上扬；CRM软件市场规模总体上还将处于导入期。市场需求、市场规范与成熟度也将出现进一步变化。C/S+B/S的复合产品技术架构将得到更为广泛的使用；两种ERP技术实现方式将初露端倪。中国管理软件行业的竞争程度将更加激烈；兼并、合作联盟将成为主要的竞争形式之一；中端ERP软件市场将成为竞争的焦点；两种企业信息化建设的理念将发生碰撞。2. 软件行业的十大发展趋势：1） 品牌集中度上升，成为激烈市场竞争的必然趋势巨大的市场潜力和良好的产业发展环境，已经开始吸引了大量的国内外市场进入者。系统集成商、以硬件制造为主的IT企业、国外软件企业、行业的信息技术部门和传统产业的企业都已经开始涉足中国软件市场，因此可以预见未来软件市场的竞争将愈加激烈。激烈的竞争后，必将有一批技术实力强、产品满足用户需要、销售和服务渠道完善的企业成为市场的主要供给商，软件市场品牌集中度进一步上升。2） 应用需求成为软件产品技术的发展趋势随着软件产业的发展和用户需求的成熟，主流技术将会得到广泛应用，产品技术的差异性减小，以应用需求为核心将成为产品技术发展的重点。3） 嵌入式软件成为操作系统市场发展的驱动力数字化和网络化革命使软件更加广泛地融入各种设备中，信息家电软件平台、移动设备嵌入式软件平台、工业实时控制系统软件平台和嵌入式网络路由操作系统等，都将成为嵌入式软件的巨大应用领域。4） 企业管理软件与电子商务软件市场快速成长我国有1100多万家企业，信息化建设为软件产业的发展创造了非常广阔的市场空间。随着因特网应用的迅速普及，电子商务正以前所未有的速度席卷全球，并对社会生活各个方面带来巨大而深刻的影响。与此相对应，电子商务建设对软件的需求也越来越迫切。5） 系统及网络管理软件需求不断升温随着大型系统网络基础设施和应用系统建设的不断完善，如何有效管理和合理利用系统资源也就成为亟待解决的问题。系统和网络管理软件目前已经开始在行业的关键业务领域得到应用。随着中国电子政务的发展以及中国企业网络的扩建，系统及网络管理软件需求将不断升温。需求的重点也将由主机管理、存储管理和网络管理等基础架构管理，转向服务管理和业务优化。6） 信息安全产品供给结构由局部走向整体过去，很多国内企业对安全的认识仅限于建立防火墙、杀病毒等简单的防护措施，现在，更多的企业开始从整体、全局的角度考虑建立完整的信息安全体系，它主要包括三个方面：验证（authentication）、授权（authorization）和管理（administration），这也是人们常说的3A。可以预见，随着金融电子化、网上银行、电子支付等业务的开展，国内企业对3A软件的需求将会大大增加。7） 中小企业对软件产品和服务的需求比重增加目前我国50%的中小企业还没有配备计算机，仅有4%的中小企业开展了不同程度的信息化建设。预测2002年中小企业IT应用市场规模将增长26.9%。从产品结构看，中小企业IT市场结构也会由硬趋软。中小企业硬件平台上的软件系统的应用将得到深度的挖掘，中小企业软件及服务的市场份额上升。8） 服务竞争成为软件市场竞争的关键手段随着软件市场的发展，各种软件产品的竞争已经从功能竞争、技术竞争、价格竞争发展到一崭新的阶段，这个阶段就是服务竞争。产品和服务不仅是厂商竞争的重要手段，也是形成现有市场格局的最主要因素。软件就是服务，从单纯的产品竞争过渡到服务竞争，从软件服务以售后服务为主发展到服务重心前移到售前和售中，软件服务从单纯的产品服务转变到应用服务，将成为软件服务的总体发展趋势。9） 增值化和e化是软件市场渠道发展的主要方向软件服务将由单一的产品服务转向应用服务是服务发展的趋势。与此相适应，软件渠道由简单的分销渠道向增值化渠道发展将成为软件渠道发展的重要方向。行业专业知识、市场专业知识、硬件方案专业、软件开发能力将成为增值的主要内容。用户需求个性化、市场瞬息万变也为软件企业的渠道运作提出了更高的要求，信息流的e化自然成为大势所趋。10） 软件出口与CMM认证受到国内软件企业的青睐在国家鼓励软件出口的政策鼓励下，面临国内激烈的市场竞争和盗版的冲击，一些国内软件企业开始尝试进行软件出口，并且将软件出口作为公司发展的重要战略。同时，为了提高软件研发的工程化和规范化水平，CMM认证(CapabilityMaturityModel)日益受到国内软件企业的青睐。2001年关于CMM认证的讲座和研讨活动成为热点，目前国内已经有12家企业通过了CMM认证。3.2 有偿服务-必然的发展趋势1. 瑞星主推服务套餐关于用户对有偿服务的认知程度，瑞星认为，当前单机版杀毒软件用户的认知程度还较低，他们对于花钱购买服务的意识尚不成熟，还需要企业及整个行业不断加强和培养。目前单机市场比较认同的有偿服务就是硬盘数据恢复，它主要针对一些没有正确使用正版防毒软件而导致硬盘系统遭到攻击破坏的用户，包括瑞星在内的国内众多软件企业已经开设了硬盘数据恢复服务。相对于个人用户，企业级用户对有偿服务的需求明确，有时甚至会提出更高更细的服务要求，并且愿意付费，整体的市场环境比较成熟。例如，一些企业在使用软件过程中，需要厂商提供最有效的部署策略以及针对性的二次开发等，这些需求为有偿增值服务提供了巨大的空间。今年年初，瑞星在提供基础服务的同时，还特别以服务套餐的形式为企业级用户购买相关的服务项目提供更多便利。其实，有偿服务同市场的成熟度、用户的认知和需求密切相关，这在系统集成等领域早已成为惯例。但在软件领域则是从这两年才刚刚开始的，像用友等面向企业级用户的公司早就开始提供有关的有偿服务项目，而且这种服务体系已经从以前的花钱部门渐渐地转变成一个利润中心。作为立足于信息安全行业的六大策略之一，瑞星也从去年开始把服务作为一个重要的品牌去经营。今年，瑞星公司将兼顾个人市场和企业市场，继刚刚推出的企业级反病毒系列产品之后，其相应的防火墙、入侵检测以及单机版产品也将全面上市，形成一个完整的涉及信息安全各个领域的产品线，从而提升企业级产品的市场占有率，并力争企业级产品销售额超过单机版，达到企业良性快速发展的目标。2. 金山圈地运动为服务软件就是服务已经渗透到了用户中去，由此而引发的有偿服务则是大势所趋。但这种有偿服务并不与金山的免费服务产生矛盾。作为在反病毒领域成长得最快的公司，金山在2001处3月15日与连邦、正普、晶合、万众合力等全国软件零售渠道最核心经销商一起揭开圈地服务运动就是金山一直倡导的服务终端化概念的具体表现，即：将金山的技术服务与最终的服务窗口结合在一起，从而真正让用户感受到服务的品质。将产品定位在互联网平台，并配以全方位的免费服务机制，使金山在防病毒领域成长为一家发展速度最快的公司。金山目前绝大部分用户来自单机用户，这些用户仍普遍存在着许多问题，主要表现为两点：第一，尽管使用了互联网，但却忽略了升级这个杀毒软件所必须要做的头等大事；第二，目前全国的二、三级城市上网环境较差，在店面升级的现象仍很普遍。因此，金山此次圈地服务运动主要是与100家核心经销商合作，成立100家服务中心，建立核心零售窗口，从而进一步夯实用户基础、扩大市场份额，这才是金山的本意所在。与此同时，金山同期发布的315服务标准，强调了对这次搭建的服务渠道的重要承诺，如：8小时响应、第一时间预警、免费专杀工作下载等。因为软件服务的标准化建设，能够更好地保证顾客的满意度、树立企业的服务品牌。而服务标准是厂商在力所能及的条件下进行服务的最好流程，按照这个标准进行服务才能产生最大程度的顾客满意度。诚然，在目前市场环境还没有完全成熟的条件下，免费服务是赢得用户、赢得市场所走的不可或缺的一步。然而，毕竟这种免费的午餐不会久远。特别是对于杀毒软件来说，后期服务的成本将会越来越高。迈向企业级市场将是金山2002年的一出重头戏。从产品线上来看，金山利用去年与263、新浪等ISP合作经验，已经与亿邮合推金山亿邮网关产品，将亿邮在邮件服务器上的核心技术与金山杀毒引擎更好地整合在一起，使其性能更加稳定。该产品类似于基于Exchange或LotusDomino平台上的防毒，其定位是对企业级邮件有需求或是已经建立了局域网的用户，帮助他们在网关级别就可以防杀病毒。此外，金山毒霸2002版增强版、金山毒霸forIntranet版等产品，也将在2002年6月份推出。金山为ISP建无毒邮箱、进行网关防毒，ISP再向用户收取一定的服务费用。可以说，金山在向单机版用户提供免费服务的背后，锁定互联网这个大平台，实际上走的是一条曲线收费的路，即：间接地通过ISP们向用户收取服务费，这也是有偿服务的另外一种表现形式。3. 冠群金辰服务面向行业从2001年开始，冠群金辰已经从具有单一产品的杀毒软件厂商成功地转型为面向企业级用户、并能够提供全面解决方案的信息安全提供商。而在发展策略方面，冠群金辰还将从去年的基于产品的服务转向基于应用的服务。因此，在冠群金辰2002年的首要任务就是建立一个完整的服务体系。目前，冠群金辰已经提供的服务主要包括KILL定期杀毒、远程安全漏洞审计、为用户提供无毒邮箱、反垃圾邮件等多种增值服务。这些服务有免费提供，也包括有偿服务。由于面向的大多是大型用户，冠群金辰提供的是一个全面的信息安全解决方案，从防病毒、入侵检测到主机防护，其中最重要的一项是服务。冠群金辰的做法是，在同用户签订一个SLA（ServiceLevelAgreement，服务约定）之后，就会提供不定期的服务，其服务项目也包括技术支持、咨询、培训等等。当服务期满之后，冠群金辰则会以有偿的形式再提供相应的服务。在冠群金辰看来，技术才是服务的基础，也是服务的后盾。目前，冠群金辰的产品线已经涵盖了杀毒、主机防护、入侵检测、VPN等多个种类。而在行业的扩展上，冠群金辰除了稳固在电信、金融、政府等行业应用外，还将拓展到更多的行业中去。而冠群金辰提出的基于应用的服务，旨在为企业定制一个真正适合其自身需求的产品与服务，但其前提必须对行业有更加深入的了解。目前，冠群金辰针对ISP的需求正在研发具有过略功能的邮件服务产品，它除了具有我们通常所熟知的无毒邮箱之外，更多地还有手机短信息、不良网站的阻截等由此而派生的各种服务。4. 江民技术推动服务江民2001年重点做两件事：建办事处、拓渠道；加紧新产品的研发。目前，江民全国20多家办事处已经开始了全面的工作，而全新的单机版和网络版杀毒软件也即将推出。可以断言，今年将是江民公司一个新的转折点。对于有偿服务，江民认为，目前单机版用户更多的是面对硬盘数据修复的问题，这一市场已趋于成熟，用户在对花钱修硬盘一事上已经达成共识，甚至在南方有些城市已经出现了以此为生的现象。而江民公司早在1998年就有了这项业务，在价格上只是象征性地收取一定费用。伴随着用户在这方面的需求越来越大，这项业务也慢慢地有了新的要求。很多企业级用户，像中国邮电、海淀法院，都要求江民公司定期对其计算机进行数据维护工作。尽管这样，但江民始终把它看成是一种副业，在江民看来，先进的技术将会提高服务的质量。据江民最新的单机版产品江民杀毒王可增强对恶意代码的过滤和邮件病毒的查杀功能，有些杀毒软件对恶意代码的处理都只能做到文件型处理。而经过了多次测试与验证的网络版杀毒软件，则可在Windows、Unix、Linux等多个平台上对数据包进行病毒的查杀，从而更大限度地满足企业级用户的需求。3.3 渠道：1. 国内软件销售主要有两种渠道：1） 厂家直接设立办事处或分公司，直接面对用户，主要指企业级用户，以较复杂的管理软件为主。2） 由专业软件经销商销售，如边邦软件等，主要销售一些简单的平台软件、游戏、安全软件等。2. 在渠道发展趋势方面，渠道规划将沿着现代化、网络化及分工精益化等方向发展，而渠道模式的发展则表现为双向扁平化、区域化、产品相关化、大众化、全球化等五个方向持续发展，渠道运作则以电子化为核心而发展。3. 中小企业管理软件现有的渠道模式主要以零售连锁店为主，核心代理从单纯的软件产品销售向软件增值服务商转变。4. 做软件分销商的必备条件：1） 必须要有一支对渠道市场和软件市场都有比较深刻理解的团队；2） 必须要有一个能够迅速形成全国性的软件销售服务的平台；3） 把握机遇的能力；4） 企业管理能力，有效地整合自身内部资源是进行下级增值分销渠道开发和有效管理的前提。5. 渠道之一：1） 连邦公司在包括全国几乎所有的省会城市在内的170座核心城市建立了300多家连邦软件专卖店，它们可以及时为政府部门提供有效的软件销售与技术支持服务。2001年成为政府采购软件中的软件服务提供商。2） 消费类软件在市场上一直走俏，但价格和渠道极不平衡。比如软件的价格，正规渠道的产品因为必须开发票并有后继服务而比非正规渠道的高。3.4 国内各区域市场情况：1. 福建1） 2005年，福建省软件产业将实现销售收入200亿元以上，约占全国软件产业总产值的8%，福建省信息产业总产值的15%以上，其中具有自主知识产权的软件产品的市场占有率要高于60%。为达到这个目标，福建省软件产业的年均增长率要超过51%。同时，福建省在十五期间，将重点搞好福州和厦门两个软件园，形成若干个软件年销量超过5亿元的软件重点骨干企业，努力实现软件产业工业化，督促软件企业通过ISO质量认证体系，建立规范化、国际化的软件产业大环境。目前，福建省约有500家左右的软件企业，占全国软件企业总数的十分之一，虽然数量众多，但是大部分都是仅有几个人到几十个人的小企业，大型软件企业屈指可数。福建的软件企业通过ISO9000认证的寥寥无几，通过国际软件市场CMM标准（软件能力成熟度）的企业几乎没有。虽然起步较晚的福建软件产业这几年取得的成绩不容忽视，涌现了实达、宏智、福建富士通、华融、榕基等一批重点软件企业，但是福建的软件产业与国内其他地区相比依然显得较为薄弱。统计数据表明，福建目前的软件产业从业人员约为7000余人，而广东省为4万人左右；福建软件产业的产值大约是25亿元，广东省是福建省的三倍还多；至于最关键的软件企业资格认证方面，福建目前仅有52家软件企业通过了国家认证，而广东则多达343家。以福州大学、福建师范大学、厦门大学、集美学院为龙头的数十所高等院校，每年能为福建省提供大约3万名应届毕业生。福建每年到国外留学归来的学子有许多回来兴办高科技企业。眼下，在福州留学生创业园，已经有30多家留学生创办的企业，每年产值可达17亿元以上。福州软件园产业基地管理委员会陈晖主任在接受记者采访的时候指出，福建省有发展软件产业的良好基础，福州软件园的硬件环境在国内也是属于领先水平，目前最重要的就是要为软件企业营造一个良好的市场环境，为企业疏通市场渠道，积极为企业引进资金，实现福建软件企业与风险资金的对接，帮助企业克服自身的困难，协助企业通过ISO等国际质量体系，走上规范化国际化的长久发展之路2. 华东：1） 上海、南京、杭州三地的软件园同时被授予国家软件基地。华东地区已形成了上海、江苏、浙江软件金三角之态，并正在向华东其他地区拓展，带动了全华东软件园区及软件产业的发展，华东地区各级政府和企业也把发展软件产业作为发展信息产业的重中之重了。上海市提出十五期间信息产业增加值年均增长25%以上，以IC和软件为重点的信息产业增加值将占GDP比重达13%以上，远远高于全国平均水平。2000年江西省信息产业总产值为156.1亿元，其中信息产品制造业产值为38.8亿元，通信业务收入为52亿元，而软件业及信息服务业产值却高达54.2亿元。信息产业开始朝软件研发和应用服务并举的方向发展。与此同时，江苏、浙江、福建、安徽等省市，也纷纷把发展信息产业作为兴省强市的战略举措。从1997年起，经科技部批准的软件园区在华东共有7个，他们分别是：上海浦东软件园、江苏软件园、杭州高新软件园、福州软件园、厦门软件园、金庐软件园、合肥软件园。论数量，华东地区的软件园在全国名列前茅；论质量，各软件园也颇具特点；但我们也应看到，在入园企业中大部分都是仅有几个人到几十个人的小企业，员工人数在100以上的企业只占3%，50100人的企业有42%，而50人以下的软件企业却占了55%。另外，软件企业中通过ISO9000认证的寥寥无几，通过国际软件市场CMM标准（软件能力成熟度）的企业更是凤毛麟角。2） 上海：2002年100亿上海软件产业增长50上海软件产业的经营收入保持50%的增长，上海市政府近日首次提出要将软件产业作为上海城市经济发展的战略性产业，今年实现软件经营收入100亿元，出口创汇2亿美元。上海市软件行业2001年上半年历史性地扭转了亏损局面，效益明显好转，全年实现利润1.92亿元。全市收入超亿元的软件企业有13家，经营收入总计31亿元，占软件产业总收入的42%。305个软件产品具有自主知识产权并进行了登记。与此同时，微软、HP在上海建立了研发中心，国内的华为、中兴、托普也在上海设立了各自的研发基地。2001年的好开局为上海软件产业十五发展奠定了基础。到2005年，软件产业和集成电路设计经营收入力争达到500亿元，软件出口增加到8亿美元，把上海建成全国软件产业的技术创新中心、软件开发中心、软件交易创汇中心和软件人才培训教育中心。5年中，上海的软件行业从业人员要从目前的3.2万人增加到10万人，15家软件企业瞄准全国百强奋力冲刺。3. 沈阳：1） 近年来，沈阳软件业发展十分迅速，已有软件企业150多家，从事软件服务的企业有300多家。其中，年销售收入100万元以上的企业50家，500万元以上的企业达到20多家，形成了一定的规模。沈阳当地软件企业大多拥有自己的核心技术和产品市场，且他们的技术和产品在各自的应用领域中都处于优势。如沈阳先达集团研发的条码器在沈阳的市场占有率达70%，占全国市场份额的50%以上，而且市场的需求每年还在不断地增长；中科院沈阳自动化研究所开发的儿童免疫系统，在2000年实现产值2.8亿元，今年还向东北三省的相关部门推广使用；东宇软件公司的东宇财务软件从1992年起就在辽沈地区的外贸企业中应用，技术处于领先地位；同时，东宇软件近期开发的超市进销存管理软件，已占据沈阳地区超市业近70%的市场份额。东大新业的Webit嵌入式技术不仅在国内处于领先地位，且东大新业的Webit嵌入式Internet技术和产品，已经与国外的同类技术和产品一比高低。而欧磊科技的Hoistor软件、产品数据管理软件在国内更是有一定的知名度。2001年，沈阳软件产品销售收入达25亿元，占全省62.5%，出口创汇1200万美元。其中，沈阳的东软集团、长白集团、和光集团和东宇集团的软件及系统收入分别达到6亿元、2亿元、1.18亿元和1亿元，成为了沈阳软件行业的排头兵。在东软（原东大阿尔派）集团的带动下，大批具有自主知识产权的软件产品涌现出来，如东方软件的数字化医疗设备的嵌入式软件、工程图纸设计与管理系统；金建公司的城市地理信息系统；格微公司的环球使者系列软件、沈阳通等，使沈阳的软件行业在全省占据着举足轻重的地位。但是，由于地域方面的原因，近几年有许多优秀的软件开发人才离开沈阳，奔向了北京、上海和深圳等经济发达地区，这种候鸟现象已经成了沈阳软件企业必须面对的一个问题。4. 广东：进入2001年，广东省、广州市政府部署，广东要建成IT大省，包括建网络大省、软件大省、信息产品制造业大省，并要重点培植几个软件航空母舰。政府将采取包括人才引进、培养、税收政策、融资体系、风险担保体系、保护知识产权在内的11项对策保障计划的落实。省级财政投入2.5亿元，带动全社会投入25亿元，以推动广州、深圳、珠海、南海软件园上规模，形成软件的金三角硅谷效应。到2005年，软件产业产值达到200亿元（2000年为60亿元），软件出口加工收入超过40亿元，总体上跨上一个新台阶；广州软件园发展在为辐射全国、面向世界的软件产业基地；软件核心技术研究开发取得突破；将有一批产值超5亿元的企业、一批国内软件名牌和国际著名软件商标；从事软件产业的专业人才队伍将达到或超过3万人。为此，广州市政府将大力营造一个宽松良好的软件产业发展环境，重点解决政策的落实、融资问题、知识产品保护、工程项目的招标及包括无形资产评估、技术交易、技术评测、认证、各类咨询在内的中介服务体系等问题。同时实行集中资源、整体促进的策略，通过鼓励并购与重组、资金重点支持、资本运作（包括企业上市）等多种方式，重点培育造就810家产值超5亿元的软件龙头企业，并且，大力推动软件产业走向国际市场，对软件企业申请ISO9000质量体系认证和CMM等级认证实行资助政策。此外，广东省政府落实教育部的校校通工程，出台全省中小学信息化教育政策，到2003年普及全省中小学信息化教育，庞大的市场直接推动了校园网解决方案和相关产品需求的快速上升。许多IT厂商纷纷抓住市场契机，先后推出了针对中小学校园网建设的硬件、软件及软硬件结合的解决方案，并推出了教学资源库、多媒体教室、电子阅览室等产品。2002年广东软件市场还将有一个热点，那就是软件人才教育培训市场。广东省现有软件企业2000家，去年全省软件总产值80亿元，居全国第一。但据广东省科技厅在今年7月份对外公布的一项报告称，广东省软件产业的人才供给与需求之比为14。软件产业正在出现橄榄型的人才结构-顶尖级的人才少，中间人才多，初级人才缺乏。软件业的发展需要形成一个金字塔型的人才梯队，处于塔基从事底层基础开发的程序设计员需求量更大。明年将有更多的专业软件人才培训机构进军广东软件人才培训市场。4.0 软件厂商分析4.1 中国上市软件企业的成长性分析：随着我国资本市场的发展，将有更多的软件企业实现上市目标，软件上市公司将成为高科技板块中重要的组成部分，用友软件、东软股份和创智科技三家上市公司专注于软件领域，具有综合竞争优势，将成为软件上市公司的指标企业，1. 用友软件目前，用友软件正处于全面升级、扩张发展的企业战略转型阶段，结果如何将直接对用友软件未来的成长性产生重大影响。首先，我国管理软件行业在未来几年内仍将保持比较高速的增长态势，但各个细分行业的增长速度将会出现较大差异。财务管理软件行业已经进入了成长期后期，而CRM行业依然处于市场导入期。对于我国管理软件厂商而言，在未来两三年内，中端ERP市场将成为保证它们高速成长的坚实基础。其次，在这种行业背景下，用友软件选择了专业化战略与扩张战略，将公司的首选战略目标定位于在广义的管理软件行业取得竞争优势，这在经营战略方向上决定了企业的成长性。基于这个战略，用友软件主要在以下几方面进行了调整：1） U8构成未来几年公司现金流的主要来源，NC致力于公司的长远发展，行业应用软件则是顺应用户市场垂直化全面解决方案需求的发展趋势而设计的。2） 围绕产品线整合市场渠道资源，形成了升级原有市场渠道为U8产品服务，构架全新的市场渠道为NC产品服务的资源整合思路，既充分利用了原有渠道的资源优势，又符合高端管理软件市场垂直化的需求。3） 对公司组织结构进行了大幅度调整，改变原来职能中心构架为事业部构架，适应企业多产品线的特点和增强了企业的快速反应能力。4） 资本运作主要是围绕扩大核心业务的规模、技术和增强企业的核心竞争力而开展的，有利于公司的长远发展。另外，用友软件在品牌形象、知名度、产品使用率、服务能力、用户忠诚度及产品用户数、研发等方面都具有优势。2. 金蝶国际金蝶国际从事的财务和管理软件有很广阔的发展前景，且公司在业内有明显的竞争优势，ERP管理软件市场占有率国内厂商第一，财务管理软件市场占有率第二。随着公司的转型，财务管理软件，竞争力降低，将失去市场地位，K/3ERP管理软件将由于我国中端ERP管理软件的高速成长，占主营业务收入的比重和市场占有率将进一步的提高。金蝶国际的中间件Apusic应用服务器，凭着与国外同类产品相比，有明显的竞争优势，将成为公司新的利润增长点。而目前金蝶国际的成长主要还是依靠K/3ERP管理软件。金蝶国际技术上得到了微软、Oracle和IBM的支持，产品上存在一定的技术优势。金蝶国际构建数字化管理+激情管理的高效管理模式，尤其是公司实施的股票期权机制，国内上市公司只停留在纸上，这对增强人才的稳定度，吸收优秀人才有着非常强的竞争力，而优秀人才恰恰是软件企业的核心。金蝶国际有完善的营销网络和众多的用户，直销的营销方式也适应了公司的转型和软件就是服务这个潮流，但用友、浪潮通软相比，技术服务能力还是有待进一步的提高，技术服务能力将是金蝶国际销售和成长的关键因素。金蝶国际的投资风险主要表现在公司转型可能过快、依赖主要供应商、新产品风险及技术进步风险。3. 东软股份行业的增长为东软的高成长提供了坚实的基础。中国的软件行业处于成长期，今后几年将保持30%以上的增长率，东软股份作为中国最大的软件和解决方案提供商之一，将面临着历史性的发展机遇和挑战。东软股份近期开始实施数字圈地战略，实质上是在保持利润适度增长的前提下将公司业务发展重点放到市场份额的扩张上，这是东软股份面对行业激烈竞争和加入WTO后复杂局面的应对之策，总体上较为准确地把握了市场发展的特点与趋势。在这一发展战略的指导下，东软股份的主营业务收入将保持快速增长的态势，但是利润将有所牺牲，只要公司能够较好的平衡收入与利润的关系，应该可以实现较高质量的增长。东软股份的国际化战略也将进一步强化公司成长的基础。2002年，东软股份和美国CA公司达成了战略合作，在日本成立了软件合资公司，前者最主要的目的是利用国际性大型软件企业的国际品牌效应，同时还可以获得资本支持、学习先进的软件企业管理和软件工程开发经验；后者则是东软股份拓展软件出口新市场的战略举措。国际化战略的推行对东软股份的影响更主要的是在今后2-3年中，国际化程度的提升将大大的促进东软股份的软件出口，对东软股份其他业务也将带来积极影响，有效地促进公司的发展。东软股份将自己的市场定位由软件开发商转变为解决方案的提供者，以客户为中心，围绕客户的价值实现作为东软股份业务发展的方向。这是一个比较恰当的定位，作为解决方案提供商，东软股份在广大急需实现信息化的企业和国内外知名的软、硬件提供商中间起到桥梁和集成的作用，这样就保证了公司在充分发挥本土化优势的同时能够与国际IT企业建立良好的合作关系。东软股份在电信、社保、数字医疗等领域的竞争力能够支撑公司的成长。东软股份不仅继续在电信、电力、数字医疗产品等领域保持较强的竞争实力，同时新开辟了社保、网络安全等具有高增长性的新兴市场，并且已经居于领先地位。今后几年里，东软股份涉及的行业和产品将保持一个合理的梯度，给公司带来持续的收入和利润增长。东软股份在软件总线技术思想和策略的指导下，重视对可复用关键技术研发的投入，开发出多种软件支撑平台、中间件群、开发工具及行业应用系统。公司已基本建立两横多竖的产品结构体系，两横是指开发应用软件所基于的软件支撑平台、平台之上的中间件群以及数据管理系统Openbase；多竖是指面向各个行业的应用软件产品。这样的产品格局在国内目前的软件及系统集成企业中具有领先优势，尤其是可复用软件技术产品的推出将大大的增强东软股份作为解决方案提供商的综合竞争力，提高公司的利润水平。4. 青鸟天桥首先，青鸟天桥所属的系统集成行业、广电网行业在未来几年内仍将保持比较高速的增长态势，系统集成行业将保持在20%以上的增长速度，广电网络行业到2005年年总收入将达到1253.8亿元，行业的高速增长给青鸟天桥提供了广阔的发展空间。其次，公司在系统金融领域有一定的竞争优势，WAP银行系统、快速验印系统、个人贷款系统市场占有率居于市场前列，商业自动化系统集成领域几乎没有强有力的竞争对手，这给青鸟天桥的成长提供了有力的保障。同时青鸟天桥投资的广电网业务将有可能成为公司新的高利润增长点，但也存在较大的风险。最后，青鸟天桥有集团作战的优势，但也存在公司大规模扩张带来的协同效应滞后问题。营销网络和销售渠道一直是青鸟比较薄弱的部分，尽管公司不断加强全国销售体系的建设，但与公司定位于从区域型公司向全国性公司的转变的战略相比还有一段差距。此外，青鸟天桥负债规模过大，公司的现金流状况不容乐观，公司对收帐款的管理应受到关注。5. 托普软件四川托普软件股份有限公司自1998年借壳上市以来，成功的实现了从传统的机床产业向信息产业的过渡，伴随着中国信息市场的快速成长，托普软件也保持了历年业绩的高速增长。首先，系统集成市场目前仍处于一个快速成长的阶段，未来3年将以每年20%的速度扩展行业市场，但比起过去几年的高速成长，将趋向于稳定增长的状况，在行业利润率上将由于竞争而趋于下降。托普软件在经营上，除了系统集成业务以外，还开展了计算机配件贸易，尽管因此而来，公司的主营业务收入和主营业务利润近年都呈大幅增长，但由于所介入的计算机配件贸易的更为激烈的竞争和更为狭小的利润空间，公司的主营业务收入增长率和主营业务利润率却呈逐年下降趋势。从托普软件新募集资金所投向的产品项目来看，除了委托托普集团开发的中间件TOPM+BUILDER已经成功推向市场，有望构建公司新的利润增长点以外，其他项目都还未能完工，而且完成比例与招股说明书预计相差较大，很难在短时间内投产运营。另外，作为软件企业，公司成长的关键因素在于具备核心研发能力，但托普软件作为托普集团控股的子公司，却没有自身应有的独立的研发能力，而是需要依靠集团在技术上的支持。在业务上，托普软件则相当依赖其控股参股的分、子公司，销售收入决大多数是依靠这些公司完成的，公司对分销公司的管理尚待整合。这种技术上依靠母公司，业务上依赖子公司的格局将会成为影响托普软件长期发展的重要因素。6. 天大天财从行业成长性上看，天大天财横跨软件、信息家电、光纤通信三大行业。软件行业具有高成长性的特点，得到政策支持，发展前景巨大；信息家电行业成长潜力巨大，但离真正的市场应用有一定距离；光纤通信行业属于朝阳于产业，国内年平均增长率达到15-20%之间；三大高成长性行业为天大天财提供了广阔的成长空间。从公司的主营业务上看，天大天财在软件行业进入较早，但缺乏核心产品，竞争力一般；在信息家电领域的生产仍属于传统家电生产，而且加工成分较浓，产业改造、升级任务艰巨；在光纤通信领域介入时机较晚，速度、规模、产品创新是成功的关键；公司未来的成长性将主要取决于公司在光纤通信领域的进展。从资本运作上看，近两年天大天财股权转让频繁，主要原因是为了弥补公司主营业务收入迅速扩大，而主营利润增长缓慢的尴尬局面；从财务资源上看，天大天财的盈利能力、成长性不强，表明公司资产只有量的积累，缺乏质上的飞跃；从募集资金投向上看，时间和规模搭配合理，关联性较高，能提升企业技术含量和竞争能力，但技术开发风险较大，并且缺乏稳定的盈利前景。7. 香港创业板内地软件上市公司情况目前中国软件业以年均27.5%的速度增长，远高于GDP年均8.2%的增长速度。为了更好地获取发展资金并保持持续发展，中国软件企业纷纷通过不同的