广东医药产业竞争力研究

1 广东医药产业竞争力研究广东医药产业竞争力研究 基于产业经济学视角的分析基于产业经济学视角的分析 摘要 摘要 广东是我国医药大省 多年来一直在医药产业中居于领先位置 同时 广 东也是全国最大的医药产业销售区 然而 广东医药产业正面临越来越大的竞 争压力 和其它省份的差距正在逐步缩小 也面临着国际市场的激烈竞争 那 么从经济学角度看来 广东医药产业目前的竞争力究竟怎么样 和国际的差距 又有多大 中国核国际医药产业目前又是怎么的现状 这都是本文将要重点阐 述的问题 关键字 关键字 产业经济 医药产业 竞争力 2 一 广东省医药产业发展现状一 广东省医药产业发展现状 广东中药资源十分丰富 药材种类达 2600 多种 是全国中药材主产区之一 特别是 南药 独具优势 在此次全球金融危机中 广东现代生物医药产业表 现出较强的抗冲击能力 成为经济增长的重要引擎 行业的一组发展数据体现 了这种态势 2008 年广东省医药工业总产值约 750 亿元 同比增长 25 居全 国第 3 位 保健品总产值达 300 亿元 占全国近四成份额 2009 年 广东医药 产业完成产值预计为 920 亿元 同比增长约 22 6 其中医疗器械产业完成产 值约 310 亿元 同比增长约 25 居全国首位 目前 广东已经初步建立起门类比较齐全 技术比较先进 产品质量较好 的生物医药工业体系 在生物制药 基因诊断试剂 现代中药 医疗器械等领 域具有较强的实力 广东拥有中山大学 南方医科大学 暨南大学 中科院广 州生物医药与健康研究院等相关高等院校和研究院所以及广药 三九等大型医 药企业集团 此外拥有广州药业 白云山 三九医药 太太药业 丽珠集团 康美药业等一批医药上市公司 数量居全国第一 凭借巨大的市场潜力和良好 的投资环境 广东已经吸引了诺华 拜耳 罗氏等跨国医药企业前来投资发展 二 国内医药产业发展现状二 国内医药产业发展现状 1 1 价格过高 价格过高 有些为了解决看病贵看病难问题而出台的政策却把着力点完全放在了药品 价格上 那么就难免会事倍功半甚至适得其反 17 次药品降价 所涉品种多达 万余 实际效果不明显 还与药品生产企业大量生产替代药品分不开 国家 降这个药品的价格 一些药品生产企业就马上停产这种药 再生产新药 结果 还是高价药 2 2 不正之风存在 不正之风存在 由于垄断药品市场 80 的医院体制改革严重滞后 长期延续 以药补医 的经济政策 加上流通领域的不正之风和愈演愈烈的医生回扣 致使制药工业 在正常的药品交易过程中失去话语权 医院平均回款天数超过 180 天 全国的 医院无偿占有工业销售资金 2000 亿 达半年之久 严重影响了制药工业的正 常运转 据了解 去年 新华制药一家企业的应收款就达 2 亿元 3 3 利润下降 利润下降 1995 年 医药工业占 GDP 的比重是 2 2005 年为 4 十年翻了一番 工 业销售收入以平均 15 的速度递增 达到 3000 亿元 但利润逐年下滑 目前国 内 4000 多家药品生产企业中 近 2 3 面临着生存危机 医药生产利润率降到了 3 5 商业利润降到千分之五 4 4 缺乏自主创新能力 缺乏自主创新能力 国内制药企业的研发投入不足销售额的 5 西方发达国家为 15 25 且 有限的经费大都投入到 短平快 的仿制药上 2002 年 SFDA 批准仿制药不到 1500 个 2003 年就猛增到 6000 余个 企业难以得到应有的投资回报 生存都 成问题 根本无力再投入资金进行新药研发 行业严重缺乏自主创新能力 三 国际医药产业发展现状三 国际医药产业发展现状 21 世纪初期 生物技术的迅速发展与广泛应用推动医药产业进入了一个前 所未有的全新发展阶段 使其具有广阔市场前景和巨大增长潜力的 朝阳产业 的特征更加明显 被世界许多国家和国内众多地区竞相列为重点扶持发展的战 略产业 1 1 全球医药市场迅速扩张 全球医药市场迅速扩张 2000 年全球医药市场销售额为 3790 亿美元 比上年增长 7 1 1999 年为 3430 亿美元 2001 年 全球医药行业继续保持 7 0 的发展速度 销售收入 达到 4055 亿美元 其中以美国为首的全球十大药品市场销售收入为 2810 亿美 元 占全球销售收入的 74 1 2 2 传统医药产品占据市场主导 传统医药产品占据市场主导 传统医药指用传统方法开发生产的药物 包括天然产物分离药物 如抗生 素 酶等 和化学合成药物 近年来 抗生素依然呈现增长之势 同时 现代 生物技术的应用使这些领域焕发出新的生机 化学制药依然是制药业的主体 分为化学原料药业和制剂业 其中化学制剂业的技术含量高 发展水平主要取 决于技术创新的水平和实力 相对而言 原料药方面的竞争较弱 且容易把握 市场机会 3 3 生物医药技术产业化进程明显加快 生物医药技术产业化进程明显加快 生物技术制药被誉为未来制药业的生力军 目前国际生物医药产业发展的 主要特点是 其一 用于生物制药的研究开发费用迅速增加 每 5 年翻一番 其二 批准新药数量明显增加 药物开发领域众多技术的突破和进展 其三 信息与生物技术相结合 带动生物医药产业的发展 上述情况表明 21 世纪生 物医药的研发进入提供可实用技术的成熟阶段 世界生物医药技术的产业化正 在逐步进入投资收获期 四 广东省及有关省份医药产业竞争力评价分析四 广东省及有关省份医药产业竞争力评价分析 4 一 竞争力水平的评价 一 竞争力水平的评价 从市场占有率指标看 广东省从 1992 年的顶峰上渐趋下降 不过相对于 对照省份保持一定幅度的领先 江苏 上海缓升后也开始下降 而山东 浙江 稳步上升 逐渐赶上江苏 上海 从利税占有率指标看 广东省从 1995 年后呈 明显的递减趋势 但相对领先其它省份 山东省呈递增趋势并一度超过广东省 江苏呈波浪式上升 上海从较高水平递减 浙江则从最低位次一直稳定上升并 开始超过上海 总的看来 作为多年来的第一医药大省的广东 优势地位已经 逐渐弱化 开始受到威胁 二 竞争素质评价 二 竞争素质评价 1 1 产业组织结构方面 产业组织结构方面 增长质量指标增长质量指标 销售弹性反跌了销售增长速度与生产增长的匹配状况 全行业的销售弹性 处于递减状态 各省变化波动较大 浙江 山东较好 上海在 1996 年有明显提 高 江苏在全国平均线上波动 1996 年一度变为负值 广东省从 1993 年以后 在全国平均线下缓慢回升 从一定意义上说明销售的增长跟不上生产的增长 增长质量仍不理想 资金产出弹性反映了投资效益的发展趋势 本行业有一个有趣的现象是 资金产出弹性年度变化曲线往往呈锯齿状 这可能意味着利税增长相对于资金 投入的增长有滞后效应 山东呈一种特珠现象 资金产出弹性曾连续上升 其 他省份资金产出弹性变化幅度较大 浙江近几年高幅超过 1 上海在 1996 年达 到 1 21 江苏近几年均低于 l 在 1996 年达一 1 56 的低幅 而 1997 年则大 幅跳升 显示资金投入驱动的效果比较显著 广东省从 1992 年以来基本在全国 平均水平线下波动 高幅较小 又几度出现负值 表明增加资金投入数量对提 高收益的效果不理想 产业集中度指标产业集中度指标 市场销售集中化指数 是反映规模经济水平的重要指标 而医药产业是公 认具有明显规模效应的行业 上海呈现较明显的集中化趋势 山东在 1995 1996 年集中化程度大增 而广东 浙江则集中度递减 有生产分散化趋 势 江苏的产业集中度一直较低 大企业的优势地位不明显 利税集中化指数 山东较高 特别是 1995 1996 两年高度依赖个别企业 江苏仅次之 前三位企业已集中了接近一半的利税 广东处于中等水平 浙江 上海的大企业相对分散 2 2 营销能力方面营销能力方面 销售能力指标销售能力指标 5 工业销售产值 全国均处于增长状态 从相对变化上 广东省稳步上升并 一直明显领先 江苏 上海增长趋缓 而山东 浙江则相对加速 产销率 以上海表现最佳 一直保持良好的产销衔接状态 浙江在 1996 年 超过广东 江苏保持在高于全国平均水平 山东仅在 1995 年达到全国平均水乎 外销能力指标外销能力指标 外销率 江苏 浙江较高 浙江近年势头尤好 上海 山东次之 广东省 一直远低于全国水平 国际市场相对占有率 江苏稳定保持较高水平 浙江明 显上升并赶超江苏 这两个省份已与其他省份拉开一定距离 上海从领先水平 滑落 山东稳中缓升 而广东与上述省份差距甚大 营销能力综合分析 广东 在销售额上保持领先 营销市场集中在国内市场 在国际市场上竞争力极为薄 弱且一直无明显改善 这可能与我国医药出口以非专利化学原料药为主有关 因为原料药生产一直都不是广东省的强项 江苏 上海 浙江为广东主要竞争 对手 销售份额也在扩大 但整体上产销衔接不良 3 3 生产能力方面 生产能力方面 生产增长指标生产增长指标 工业总产值 在 1995 年之前 广东省 直居首位 且与其它省份拉开较大 距离 但这种领先距离不断缩小 1995 1996 两年曾退居江苏省之后列第 2 位 列后面的是浙江 山东 上海 尤其以浙江增长加速 超越山东 上海 紧迫 江苏 工业增加值 广东一直居首位 稳中有升 山东波浪式上升 浙江稳步上 升 江苏表现平稳 这三个省趋于接近 而上海则从较高水平逐步下降而落到 最后 先地位 并呈缓升趋势 但 1996 年为山东省超过 浙江稳步上升到第二位 江 苏略有上升 而上海是明显下降处于末位 上述指标表明 总体上广东全产业的生产规模 增长水平保持发展势头 并仍领先于其它省份 江苏 山东与广东距离有所拉近 浙江呈加速发展 势 头强劲 而上海基本上呈下降趋势 生产效率指标生产效率指标 全员劳动生产率 广东省远超全国平均水平 并一直保持对其它省份明显 的领先优势 上海 浙江保持在全国平均水平之上 其中浙江比上海势头好 山东省仅在 1996 年超过全国平均水平 江苏省基本上在全国平均水平之下 工业成本利润率 广东省优于全国平均水平 但领先距离趋于缩小 1996 年一度被山东省赶超 浙江在全国平均线上波动上升 江苏 上海明显在低于 全国水平状态 结合生产增长指标分析 广东在生产规模和生产效率上仍居于全国领先地 位 山东省在增长速度和生产效率上近年一度超越广东