华东国际五金机电市场调研报告.doc

目目 录录 第一章第一章 国内五金机电市场分析国内五金机电市场分析 2 一 国内五金机电概况 2 二 国内五金机电行业现状分析 3 1 国内五金机电行业现状 3 2 国内五金机电行业发展趋势 4 三 五金机电产品市场需求 5 1 国内制造业企业 5 2 房地产行业及相关行业 5 3 城市 农村日用消费市场 6 4 外贸出口 6 四 国内五金机电交易市场概况 7 1 国内典型市场浅析 7 2 国内五金机电市场概况 9 3 五金机电交易市场发展趋势 10 五 综合评述 12 第二章第二章南昌市五金机电市场分析南昌市五金机电市场分析 13 一 南昌市五金机电市场概况 13 1 南昌市五金机电销售网点总量及分布情况 错误 未定义书签 错误 未定义书签 2 南昌市五金机电市场以批发为主 零售为辅 24 3 市场辐射力弱 销售目标群被分解 25 4 现有的交易市场已不能适应产业的发展 亟须升级换代 25 二 南昌市主要五金机电市场 13 1 叠山路 14 2 象山路 20 3 洛阳路 21 4 井冈山大道 23 5 街铺调研综合评述 24 6 联信大市场 14 7 五华大市场五金区 16 8 市场调研分析 17 附件1 各路段经营大户名录 27 附件2 客户访谈录 30 第一章第一章 国内五金机电市场分析国内五金机电市场分析 一 国内五金机电概况一 国内五金机电概况 中国的传统五金机电历史悠久 现代五金经过 20 多年的快速发展 已在世 界范围内取得了重要的地位 形成了以山东临沂 浙江永康 湖南邵东 四川 大竹等五金产品制造和流通的集散地 尤其浙江永康更是在世界范围内享有很 高的声誉 随着中国加入 wto 后 中国五金行业迎来了又一新春 工业总产值 持续稳定上升 2000 年的工业总产值已超过 1600 亿元 出口创汇 73 8 亿美元 2002 年工业总产值为 2200 多亿元 出口额大约 150 亿美元 工业总产值增长 37 5 出口创汇增长 103 到 2003 年 工业总产值 2680 亿元左右 全国 已形成了五金综合市场 2500 家 我国机电产品出口主要集中在沿海和东部地区 出口大户也集中在这些地 区 自 1995 年以来 机电产品连续 9 年保持了我国第一大类出口产品地位 成 为拉动我国外贸出口持续快速增长的重要力量 2003 年全国机电产品进出口总 额达到 4524 5 亿美元 增长 44 7 净增 1397 7 亿美元 增速创 18 年来最高 其中机电产品出口 2274 6 亿美元 增长 44 8 在全国外贸出口总额中所占比 重为 51 9 出口净增 703 8 亿美元 占全国外贸出口增量的 62 4 拉动全国 外贸出口增长 21 6 个百分点 进口 2249 9 亿美元 增长 44 6 占全国外贸进 口增量的 59 我国机电产品出口实现了持续 快速 健康发展 进出口结构 不断优化 高新技术机电产品出口比重已达我国高新技术产品出口的 98 加 工贸易占全国机电产品出口比重继续上升 贸易顺差增加 出口主体多元化和 出口市场多元化进一步加强 随着国内的西部开发 全国上下的建设开发热潮 国内制造业的良性发展 以及国际制造业向中国的梯度转移 使得五金机电市场得到了长足的发展空间 国内外需求量持续上升 中国已逐渐成为全球五金机电制造中心 二 国内五金机电行业现状分析二 国内五金机电行业现状分析 1 1 国内五金机电行业现状 国内五金机电行业现状 在国际 国内良好的经济环境影响下 中国的五金行业近 20 年来得到了迅 猛发展 首先在国际上由于发达国家基本放弃了这一领域 给国内的五金行业 提供了机会 再加上中国综合国力发展的推动作用 因此国内五金行业在全球 的地位每年都在上升 中国将逐步成为世界五金产品制造基地 但国内的五金 机电行业同国际上五金机电强国仍有很大的差距 主要体现在以下几个方面 企业规模小 实力弱 市场应变能力差 新产品开发速度慢 设备陈旧 工艺装备落后 技术人员缺乏 技术档次低 有些产品质量标准定位很低 个别产品甚至根本没有质量标准 这是最致 命的弱点 将直接影响企业加入世界贸易大循环的 参赛资格 产品档次底 花色品种少 配套能力差 没有形成知名品牌 业内有言 三流企业卖产品 二流企业卖技术 一流企业卖品牌 当前我国的五金行 业无论是产品制造商还是流通商都未形成知名的品牌 攒取的仅仅是劳务加 工费 附加值极低 利润空间较小 五金产品为劳动密集型产品 原材料成本占总成本比重过 高 附加值不高 产品的技术含量低 目前我国五金行业的企业普遍规模 小 很多甚至还是家庭作坊式生产 产品的毛利率不到 10 有时甚至低 于 5 经营与营销观念 理念落后 跟不上现代营销理念的发展步伐 五金机电 行业内的经营管理还是以 千家万户忙生产 千军万马跑销售 散兵游勇式 经营为主 已成为制约行业发展的一个重要因素 流通渠道建设落后 网络 专业店 连锁店等快捷 便利 费用低流通渠 道没有得到发展 综述 综述 虽然我国已经成为世界重要的五金机电生产和消费大国 而且众多产品还 在全球范围内市场占有率占据前列 工具五金 建材五金畅销全球 形成了以 浙江 湖南 广东 上海 成都等全国知名的五金机电集散地 但是我们产品 质量 品牌知名度 流通渠道建设等方面还较落后 产品附加值低 利润空间 窄 极大的制约了行业的发展 中国是五金机电大国但并非强国 2 国内五金机电行业发展趋势 国内五金机电行业发展趋势 经过 20 年的发展 我们基本上把我国的五金机电产业做大了 但随着全球 经济一体化的加快以及加入 wto 后关税的逐年降低 我们面临的竞争不仅仅是 国内市场的同伴 而且还有更大 更专业的五金机电生产 零售巨鳄 在更规 范 更严格的游戏规则内进行 因此必须在做大的基础上做强我国的五金机电 产业 专家认为将来五金机电的发展趋势是朝着以下方面发展的 加大产品结构调整力度 大力开发新产品 积极使用高新技术改造企业 五金行业并非像常人认为的那样是劳动密集型的低技术产业 然而事实是 缺乏好的技术设备 五金产品很难提高质量和档次 积极扩大出口 开拓国际市场 世界五金产品 2002 年贸易量达到 6000 亿 美元 而我国目前只占其中的 1 23 因此要充分挖掘国际市场的潜力 更新观念 整合资源 随着我国加入 wto 五金 机电行业面临着更加激烈 的竞争 行业内将出现 高技术吃低技术 高档次吃低档次 高操作水平 吃底操作水平 的整合 细分市场 积极研究消费心理和消费趋势 做到有的放矢 目前国内兴起 的住房 汽车等消费热点都给五金 机电行业带来了直接或间接的机遇 企业一定要善于抓住这些机遇 实施名牌战略 创造中国民族品牌 品牌对于产品的重要性无庸置疑 积极开拓组建新的流通渠道 利用互联网技术和雄厚的连锁资金 形成五 金机电连锁批发的总汇大全 进行 一站式 销售服务 利用电子商务手段 将连锁经营的先进理念与五金机电行业流通结合 形成一个全国范围的批 发销售网络 将新科技和新经营理念与原有产业相结合 严格管理 建立科学完备的市场管理制度 规范市场主体行为 打击假冒 伪劣 保护知识产权 维护市场秩序 创造良好的竞争环境 三 五金机电产品市场需求三 五金机电产品市场需求 中国是五金机电产品的生产与消费大国 当前我国的五金机电产品主要是 以下四类消费群占据了整个行业的主导消费 制造业企业 房地产及其相关产 业 城市 农村日用消费市场 外贸出口 1 国内制造业企业 国内制造业企业 近年来 中国对外实行开发 对内深化改革 促进了中国经济的高速 稳 定发展 当世界经济一片低迷时 中国经济一支独秀 成为全球关注的焦点 中国的制造业在世界上地位越来越重 made in chian 的字样随处可见 电脑 彩电 机电设备等五金机电产品畅销世界 因此在这样的大背景下 国 有 民营制作企业得到了长足的发展 出现了长虹 宗申 海尔 联想等知名 的制造业企业 在其发展壮大的同时也带动了对五金产品的消费需求 国有 民营企业的采购方式基本上都是通过专业人员 专门渠道进行的 采购人员对五金产品有深刻的认识与了解 熟悉产品的性质与特点 对五金产 品的质量 标准要求甚高 要求产品供应商能够提供完善的售后服务 以满足 其专业需求 采购数量也比较大 一般实行大批量采购 有相对固定的产品供 应商 2 房地产行业及相关行业 房地产行业及相关行业 目前国内基本建设投资继续保持高增长 庞大的建设规模对工具五金 建 筑五金 锁具和厨卫产品形成了巨大的需求 2002 年 全国已有经营建筑装饰 材料的建材五金综合市场 2500 家 年交易额 2000 亿元左右 专家指出我国的 建筑五金业已进入了一个新的发展阶段 向着绿色 环保 安全 装饰 艺术 的方向发展 沿着外向型的思路发展 凡符合上述发展方向的五金产品都有广 阔的市场空间 如广东江门金冠有色金属制品有限公司的装饰五金件 防盗门 销 不锈钢防盗门等名牌产品就畅销全国 当前 建筑五金也成为五金产品消费的一个重要组成部分 但是建筑 装 饰行业对五金产品采购方式略不同于制造业企业采购方式 建筑五金受到开发 商 建造商 终端客户等人为因素的影响大 3 城市 农村日用消费市场 城市 农村日用消费市场 日用生活五金随着消费者的生活水平提高而上升 从消费统计数字来看 发达国家的五金产品消费水平较高 发展中国家的五金产品消费水平较低 美 国 德国 法国 英国在世界上五金产品的人均消费水平最高 而印度 中国 巴西等国的五金产品人均消费水平低 而且无论在发达国家还是发展中国家收 入水平高的家庭始终是五金市场上的消费主流 因此随着我国经济持续稳定健 康发展 消费者消费水平 消费能力的上升 对五金产品的消费需求也得到大 幅上升 尤其是在广大的农村市场 伴随着小康生活水平的实现 其对五金产 品的消费能力必将得到充分的释放 4 外贸出口 外贸出口 中国五金生产和出口在最近 10 年中 以平均每年超过 15 的速度增长 为 业界所关注 作为五金 世界工厂 的中国 产品也有着极强的国际竞争力 由 于劳动力价格优势和入世后政策的稳定 中国五金产品能够以较好的质量和极 低的价格 加上加入 wto 后国际市场更加开放 中国五金产品的出口又将迎 来一个快速增长的黄金机遇 全球五金名牌产品供应商美国史丹利公司已计划 将其每年 12 亿美元全球采购的 2 3 投向亚洲特别是投向中国 而当前全球五 金制品的采购量是 6000 亿美元 而我国的出口量仅占全球采购量的 1 多一点 市场前景诱人 因此出口也是增加我国五金产品消费的一个重要途径 也是今 后一段时期内我国五金行业发展的一个主要战略方向 5 综述 综述 西部大开发 世界制造业向中国的梯度转移 房地产行业的蓬勃兴起 国 力增强以及加入 wto 后关税降低等有利因素的影响 必将促进我国五金机电 行业生产与消费水平的提高 四 国内五金机电交易市场概况四 国内五金机电交易市场概况 在国际 国内良好的市场大环境下 国内的五金机电市场建设与发展达到 了一个新的高度 当前国内五金机电市场主要集中在广东 上海 浙江 湖南 等省份 形成了永康 临沂 安平 邵东 大足 成都等地的五金专业市场 出现了 中国科技五金城 中南五金大市场 南湖大市场 金府 五金机电城 等全国知名的市场 其中 中国科技五金城 是中国最大的五金 机电交易市场 2002 年成交额达到 126 亿 在世界范围内都享有较高的知名度 但是随着行业的发展 部分地区出现过热的现象 重复建设 盲目建设的现象 凸现 在一定程度上使国内五金机电交易市场呈现了饱和状态饱和状态 而且还有大量 项目上马 各地对专业市场的规划与建设出现了令人担忧的局面 1 国内典型市场浅析国内典型市场浅析 中国科技五金城中国科技五金城 名名 称 称 中国科技五金城 地理位置 地理位置 永康市金城路与望春东路 建筑形态 建筑形态 传统框混排列式 规规 模 模 占地 500 亩 一期 占地 33 公顷 二期 建筑面积 建筑面积 31 5 万平方米半 店铺数量 店铺数量 2390 间 建筑层数 建筑层数 部分四层 部分一层 所临街道宽 所临街道宽 主通道宽约 30 米 中间有绿化带 交易区内主通道宽约 20 米 次通道为 10 米 人行道 3 米 店铺形式 店铺形式 前面展示 后面日常生活所需 部分店铺一层展示 半层他储 店 铺面宽在 3 6 米左右 进深 10 米 展示店铺进深 6 米 物流配送 物流配送 省外自发公路货运 市区内小飞虎货车 三轮人力车运输 供货渠道 供货渠道 85 为浙江省台州 永康等地区生产厂家供货 15 为全国范围内 厂家供货 经营品牌 经营品牌 群升 步阳 王力 新多 星月 铁牛防盗门 忠恒 佳卫 石牛 华达 万嘉锁具 建新 靶 威达 世达 汉斯 长城 万达工具 中联 宝山千斤顶 金虎断线钳 虎王台虎钳 光明 隆兴焊接工 具 龙牌 闽日电动工具 博大 富强等品牌电动工具 顺虎 楼 龙等厨房用具 美国史丹利 捷可勃斯 日本牧田 日立 ktc otc 马牌 德国博世 罗蒙等系列品种产品 销售目标 销售目标 全国各地及国外 30 多个国家和地区 经营状况 经营状况 良好 经营性质 经营性质 出租 经营年限 经营年限 12 年 入入 驻驻 率 率 98 租赁方式 租赁方式 经营户与市场管委会签约 合约为一年制 私自转让 内部进行 价格自定 与市场解除合约的店铺进行公司拍价租赁 年交易额 年交易额 126 亿元人民币 2002 年 各种费用 各种费用 上交国家的国税 地税 工商管理费 水电费 管理费 停停 车车 位 位 市场无统一停车场 所有车辆均停放在各家店铺门前 硬件设施 硬件设施 1 3 万平方米休闲喷泉展示广场 1 万余平方米全国最大的屋顶花园 功能分区 功能分区 五金交易市场 机械设备市场 金属材料市场 建筑陶瓷市场 灯 具市场家具市场 钢材市场 日用百货区 摩托车城 电器城 市场配套 市场配套 科技情报中心 商务公司 科技图书馆 中国五金博物馆 永康五 金名品展示馆 国外五金产品展示馆 五金城大酒店 质量技术监 督检测中心 技术质量技术监督所 供电营业所 供水营业所 工 商行政管理所 工行 商行 中行 建行 农行 邮政所 第三人 民医院 学校 幼儿园 菜市场等 永康依托五金产业 形成了以 中国科技五金城 为核心的五金之都 自 92 年创办以来 市场年交易额也由当初的 3 亿元上升到现今的 126 亿元 成绩 斐然 通过 中国科技五金城 发现专业的五金机电市场建设不同于一般的房 地产开发 不能急功近利 要有长远眼光和长期投入 市场的形成需要长期的 精心培育 除了要投入一定的土地和建设资金外 还要投入大量人力 物力做 宣传招商工作 提高知名度和影响力 吸引八方来客 永康五金专业市场管委 会正是在这样策略指导下 在市场创建之初 就在招商 宣传方面 精心组织 投入大量资金做宣传广告和招商工作 所以影响力越来越大 市场越办越繁荣 才得以形成今天这样的规模与档次 能够辐射到全国各个省份及美国 南非 法国 澳大利亚等 30 多个国家 2 国内五金机电市场概况国内五金机电市场概况 市场两级分化现象严重 市场两级分化现象严重 重点的 知名的五金机电市场规模越来越大 档次越来越高 经营状况 质量不断得到提升 如浙江永康的 中国科技五金城 反之 一些弱势市场的 空间不断被蚕食 压缩直至最终退出市场 市场机制落后 不能满足当前行业的发展需求 市场机制落后 不能满足当前行业的发展需求 当前全国绝大部分市场产权种类不明 机制老化 市场管理模式落后 缺 乏开拓创新能力 而且相当一部分市场是来自其它市场的转型 因此市场配套 规划不能适应当前五金机电行业的发展需求 大量新市场盲目上马 一哄而上 造成大量空壳市场出现 大量新市场盲目上马 一哄而上 造成大量空壳市场出现 随着五金机电行业的利润凸显 造成全国范围内大量项目上马 不仅造成 资源浪费 而且出现大量空壳市场 行业发展出现了 阵痛 现象 新建市场水平明显偏低 新建市场水平明显偏低 当前新建的市场因绝大部分属民营性质 市场发展商投资建设只考虑收益 问题 并没有真正从专业市场的发展角度去考虑 投资越小 回收越快 也没 有真正参与市场业主的经营管理活动中 只是建好市场以收租为目的 市场的大 中 小规模结构和空间布局不合理 功能单一 市场的大 中 小规模结构和空间布局不合理 功能单一 从目前专业市场的情况来看 虽然投资规模越来越大 档次也越来越高 但这也只是商业地产在运营过程中对专业市场建设中的应用 满足地方同类型 专业市场竞争的需求 不少专业市场功能过于单一 交易方式落后 市场制度 创新动力和能力明显不足 影响后期经营 短缺现代经营管理人才以及对市场经营管理方向的把握 短缺现代经营管理人才以及对市场经营管理方向的把握 缺乏专业人才管理是整个市场的通病 虽然市场规模大 档次高 但是缺 乏专业人才对市场后期的经营管理 凭领导拍脑袋的经营管理方式不能保证市 场稳定持续发展 信息服务功能落后 信息服务功能落后 信息咨询 电子商务 新闻发布和广告宣传 进出口代理等附加值高服务 功能几乎没有 不能为经营户提供最快 最新的行业资讯 增强市场辐射力 扩大经营规模 提高经营效率 专业市场出现专业市场出现 群居群居 现象 现象 从区域的专业市场建设现状来看 建设数量和质量明显偏向于经济较发达 地区 浙江省依靠专业市场的带动从 资源小省发展成为位居全国第四位的 经济大省 群居 市场功不可没 龙头产品市场带动相关产业市场的兴起 形 成了市场 群居 现象的江浙经济 但同时 这种现象也使市场数量激增 竞 争加剧 造成了 空壳 半空壳市场的大量出现 3 五金机电交易市场发展趋势五金机电交易市场发展趋势 市场竞争更趋激烈 弱势市场将被淘汰出局 市场竞争更趋激烈 弱势市场将被淘汰出局 当前 行业间的竞争更加激烈 不仅只是国内市场之间的竞争 也是国际 市场之间的竞争 从国内市场看 一起高起点 高标准的新型专业市场相继建 立 大型综合市场也开始向专业化 系列化方向发展 专业市场必然形成一种 平等竞争局面 同时加入 wto 后 国外跨国商贸企业进入中国 将以它强大 的扩张性和全新的经营理念对专业市场带来巨大的冲击 在他们的冲击下 传 统的专业市场将无法保持自己的原有先发优势 将形成优胜劣汰的发展格局 市场建设朝大规模 高档次 高标准方向发展 市场建设朝大规模 高档次 高标准方向发展 在新市场的筹建上 新的市场无论在规模还是档次都较以前的市场有很大 的提升 都是占地面积 建筑面积大 硬件水平高 如湖南长沙兴建的 雨花 五金机电市场 市场占地面积 2000 亩 首期投资 5 个亿 成都 金府五金机 电城 一期建成总面积 40800 平方米 因此今后大规模 高档次市场将成为业 内发展的主流 配套功能更加齐全 完善 集信息 物流 仓储 餐饮 住宿于一体 配套功能更加齐全 完善 集信息 物流 仓储 餐饮 住宿于一体 由于市场竞争的日趋激烈 市场在前期的规划建设中应充分考虑到后期经 营 因此集购物 博览 信息 物流配送 电子商务 金融投资 居家休闲于 一体的市场将备受经营者与消费者的青睐 会展将成为五金机电市场一个重要组成部分 会展将成为五金机电市场一个重要组成部分 专家预言 21 世纪的经济是会展经济 虽然有点夸张 但当前我们就可 以确实感受到会展经济的 魔力 中国五金机电行业的最高会展 中国国际 五金展 cihs 逐渐成为继世界上最权威的科隆和芝加哥五金展之后的第三大 会展 全球的五金经销商和用户通过 cihs 采购的中国产品年销售额数百亿美元 因此会展将成为五金机电市场增加其市场交易额的一个重要砝码 市场呈现两极分化态势 市场呈现两极分化态势 市场竞争加剧 市场呈现两极分化态势 一是交易向大而专的专业市场和 综合性市场集中 二是市场内部交易将向经营大户集中 这一态势将促进专业 市场的整合 重组 商品交易渠道将发生新的变化 商品交易渠道将发生新的变化 市场层次性提高 功能进一步延伸 随着信息化程度的不断提高和新经济 的发展 一批上规模的五金企业可以通过现代化的信息经营渠道 避开专业市 场的中间环节 建立自己的销售网络 从而消弱专业市场地位 但同时 专业 市场会更加重视功能结构 交易方式的高速 注重配货中心 连锁经营和电子 商务的建立及开展 使市场硬件设施日益现代化 知识经济 网络经济相渗透 这一市场发展特征 专业市场将朝产品展示 信息交换 生产引导及旅游功能 会展功能 商品配送 资金结算等多功能方向发展 专业市场产地化趋势日益明显 专业市场产地化趋势日益明显 目前建设水平偏低和空间布局不合理的现状将得到缓解 品牌市场大型或 超大型市场将不断涌现 专业市场产地化趋势日益明显 区域性中心市场向城 市集中 由于现代物流业和通讯 信息业的迅速发展 交易成本在市场竞争中 越来越重要 使产地化专业市场优势得以体现 而非产地化市场辐射范围逐渐 萎缩 集散功能趋于弱化 专业市场国际化倾向进一步明显 专业市场国际化倾向进一步明显 加入 wto 后 对五金产品来说 出口环境得到了很大改善 有利于扩大五 金产品的出口 随着双边最惠国待遇的确立 专业市场代理出口业务或国外办 分市场的关税和非关税壁垒也得到了大大降低 参与国际竞争的能力进一步增 强 促使五金专业市场向深度发展 逐步与国际经济接轨 市场投资主体趋向多元化 股份制市场大量涌现 市场投资主体趋向多元化 股份制市场大量涌现 一些大型专业市场将通过对现有市场的改组 改制 实现专业市场之间的 兼并或联合 成为股份企业实体 或向集团化方向发展 市场从零散经营过渡 到体系完善 使得市场运转高效 更具竞争力 五 综合评述五 综合评述 中国现代五金机电行业近 20 年来得到了飞速发展 占据了世界五金机电市 场的一个重要部分 尤其是工具五金类 并日益成为世界五金机电行业的中心 但是不可否认的是我国五金机电行业同发达国家相比整体实力仍较弱 主要体 现在产品附加值 技术含量低的产品充斥市场 没有形成知名的五金机电品牌 在流通领域 虽然我们拥有较好的产品 但由于流通渠道建设落后 网络营销 专业店 连锁店等当今先进的流通渠道得不到充分的运用 先进营销理念 管 理模式得不到实施 没有形成了像家得宝 homedepot lowe s 和欧倍德 obi 等 年销售额达数百亿美元的跨国五金连锁集团 成为国际五金营销体制的主流 另一方面 伴随着五金机电行业的发展 中国五金机电交易市场也得到了 飞速发展 全国已形成了 3000 余家专业五金机电综合市场 主要分布在江浙 湖南 广东 上海等地区 就专业市场发展状况来说 当前我国的五金机电市 场处在 刮骨疗伤 阵痛期 市场朝着强势市场集中 弱势市场将逐步退出历 史的舞台 在这种条件下 全国各地兴起了一股建设五金机电市场的狂潮 涌 现出众多的市场 导致大量空壳市场的出现 这也是行业发展的必然途径 能 够生存下来的必定也是那些规划具有前瞻性 经营管理水平高 配套齐全的专 业市场 总的说来 当前我国的五金机电市场是机遇与挑战并存 但是机遇大 于挑战 第二章第二章南昌市五金机电市场分析南昌市五金机电市场分析 一 南昌市五金机电市场概况一 南昌市五金机电市场概况 在全国五金机电蓬勃发展的态势下 江西的五金机电市场销售额也得到了 大幅上升 全省五金机电行业的年销售额约为 25 亿元左右 而且近几年来都以 年 50 的比例上升 成为江西经济又一新的亮点 当前江西省五金机电市场主 要集中在南昌 赣州 九江 吉安等地 省会南昌作为江西政治 经济 文化 中心 区域优势明显 再加上近年来制造业及房地产业的发展带动了五金机电 产品的需求量 单从房地产业来看 2001 年江西全省房屋竣工建筑面积达 1023 3 万平方米 2002 年江西全省房屋竣工建筑面积达 1650 8 万平方米 2003 年仅 上半年就达 1448 02 平方米 占去年全年的 80 按每平方米建筑的五金机电 器材消费 150 元计算 那么全省每年对五金机电产品的需求从 2001 年的 15 35 亿元到 2002 年 24 76 亿元再到今年上半年的 21 72 亿元 呈逐年快速攀升的态 势 作为五金机电的流通平台 南昌的五金机电市场的发展却完全跟不上市场 发展的步伐 目前南昌市的五金机电产品的经营户约 1400 户 零散分布在联信 大市场 五华大市场以及象山路 叠山路 洛阳路等市区主干道旁 除联信大 市场形成一定规模外 其他市场规模小 而且交通 仓储 配套等各方面都处 于原始市场形态 没有任何规划与配套 而且随着南昌市花园城市的建设以及 南昌市承接 沿海制造业产业梯度转移 的不断深化 南昌市的五金机电市场 亟须升级换代 二 二 南昌市主要五金机电市场南昌市主要五金机电市场调查调查 南昌市现有五金机电经营户近 1400 家 其中约 800 户集中在联信大市场 内 五华大市场内约 100 家 近 500 家分布在市区内的象山路 叠山路 洛阳 路的两旁 联信大市场是目前南昌市唯一的五金机电商家最为集中的专业市场 1 联信大市场联信大市场 联信市场位于南昌洪城南路 建设路 紧临洪城大市场 鸿顺德皮具城 五华大市场 市场占地面积为 135 亩 于 2000 年由江西省联信实业发展有限公 司开发建设 市场由 26 栋 3 层结构建筑组成 每栋店铺数为 34 44 间 目前 市场经营状况良好 商家云集 店铺入住率高 达到了 98 交通及道路状况 交通及道路状况 市场出入口 6 个 主出入口宽为 30 米 市场内的交通状况较差 市场内 商家普遍存在着货物乱摆乱放的情况 甚至占用了公共道路 因此时常会出现 交通堵塞的现象 商家出进货非常不方便 市场外建设路 洪城南路的交通堵 塞情况尤为严重 使得商家的货运物流通畅度受到了极大地影响 时常会因为 货物流通不畅而造成商家不必要的经济损失 市场内道路宽 主干道 20 米 次 干道 10 米 公交线路有 13 216 206 路 市场配套市场配套 市场内有一定的配套如个体托运部 约 60 余家 市场内无统一的物流配 送 主要以个体托运户负责市场内的货运流通 辐射整个江西省的萍乡 九江 景德镇 赣州等地级市 设置了专线货运 较重货物按照吨位收费 如南昌 赣州 五金类产品 120 元 吨 较轻的货物按件数收取费用 一般由接货方指定 托运部运输 由接货方承担运输费用 整个五金机电行业的良性发展也带动了 配套托运业的发展 其他配套 餐饮店 20 余家 银行 建设银行 农业银 行 店铺结构 店铺结构 联信市场的底层为商铺 二层为仓库 三层为住宅 层高 4 5 米 面宽 4 米 进深 8 米 多数店铺做了隔层 由于层高不够 使得商铺内空间较小 店 铺内货物摆放拥挤 市场内工具五金类店铺面积一般为 30 90 建筑五金类 60 90 水暖 给排水管 日用五金类 30 90 店铺 小 乱 脏 商 品摆放无序 与现代流通的市场多样化极不适应 市场管理 推广市场管理 推广 市场内无专业经营管理公司 没形成统一 科学的管理模式 市场商家各 自为政 经营活动混乱 商家间经常出现相互压价的情况 市场无相应地推广 活动 市场内无明显的功能分区市场内无明显的功能分区 分为 a b c 三个区 a1 a5 五金 机电设备 油漆 a6 a10 电线电缆 五金 化工原料 b1 b5 汽配 电器开关 五金 建筑机械 b6 b10 五金 机电 汽配 c1 c5 管业 水暖器材 机电设备 家电约 20 余家 油漆 18 家 汽车配件约 180 余家 日用五金约 200 建 筑五金类约 150 家 工具五金类约 300 家 市场内没能形成较为明显的功能分区 产品种类较为混乱 商品的档次 质量层次不齐 使得消费者没有一个较清晰的购物选择 租赁及销售情况 租赁及销售情况 联信市场的租金 30 60 元 大户可优先选择地段好的店铺 大户优惠 租金 40 元 商家需购买商铺的 10 年使用权 1333 元 市场内物业无 产权 众多经营户希望能购买其物业作长远经营打算 市场多数商家在附近村 庄租用民房作仓库用 仓库租金约 6 10 元 商家需缴付的费用商家需缴付的费用 国 地税 400 月 300 元 月 市场包税 工商费用 100 120 180 200 260 元 月 按店铺所处位置优劣收取费 用 市场经营管理费 10 元 月 包含在月租金中 销售目标销售目标 联信市场内省级代理商约占市场商家数的 70 厂家直销点为 10 南昌 市地级代理及经销商约占市场商家数的 20 省级代理商发货于江西省各个地县级市的经销商或代理商 如萍乡 九江 赣州等地区 逐级代理销售模式 需签定代理协议 经销商不是地区的唯 一性 可在同一地区发展多家经销商 这些商家同时也兼顾南昌市内的部分 零售业务 厂家直销点同时也作为其产品在江西的总代理 主要向江西省各地县级代理 商级经销商批发为主 在南昌市发展一家或多家经销商供应本地零售市场 南昌总代理及经销商 主要是针对南昌地区的零售市场 如各类民营 国营 制造业企业 各个装饰 装修单位及南昌市民 商家经营状况商家经营状况 随着南昌近年来房地产的飞速发展及南昌逐步打造制造业基地发展方向的 确定 制造业企业的逐步壮大 使得与其息息相关的五金机电 水暖 建筑机 械 机电等产业得到了良好的发展 商家产品主以向地级市县下线批发为主 零售为辅 零售主以南昌市的众多企业及建筑单位 房屋装修所需等为主要对 象 联信大市场内多数经营户商家的经营状况较好 其中以部分大户的经营状 况最为良好 根据调研了解经营户的年营业额达到 30 1000 万元不等 部分大 户的年营业额突破了 1000 万 2 五华大市场五金区 五华大市场五金区 在临近联信市场的五华大市场中有近 90 家五金机电商户 五华大市场洪城 板块中较早建设的综合性大市场 联信市场未建设前 五华大市场的五金机电 区形成了一定规模及影响力 联信市场的开业 吸引了多数五华的五金经营户 入驻 五华市场的五金机电区市场空间被压缩 市场规划滞后 道路狭窄 主干道 15 米 次干道 6 米 市场内建筑多以 三层结构为主 二层为仓储 三层为住宅 店铺面积为 20 30 产品摆 放拥挤 甚至要占道经营 无集中仓储区 多在市场附近的五村租用民房 作为其仓库 仓储物流繁琐 加大了商家的经营成本 租金 店铺 30 60 元 月 部分临近洪城大市场的店铺月租金达到 200 元 月 需购买二十年使用权 5000 元 仓库租金约为 6 10 元 月 物业管理落后 场内环境 脏 乱 差 经常性的出现交通堵塞 市场内 无统一的经营管理 无统一的经营管理机构 商家各自为政 存在着相互 压价等恶性竞争 经营状况 以临近洪城大市场处的商家经营状况最为良好 市场内的多数 经营商家经营品牌小或无品牌的假冒伪劣产品 经营实力较弱 没有固定 的消费群 经营状况较差 交通组织 人车混流 交通组织混乱 车辆乱停乱放 时常引起交通堵塞 调研调研小结 小结 联信 五华市场由于建设年限较长 其规划设计滞后 交通流线较为混乱 店铺结构不合理 面积较小 现有道路窄拥挤 经常出现交通堵塞的情况 无 集中仓储区域 经营户不得不在离店铺较远的村庄租用民房作仓库 增加了商 家的经营成本 市场规模较小 无法满足南昌市五金机电经营户都入场经营 随着行业的逐年发展 现有市场的规模已经不能满足市场内众商家的经营扩充 市场配套设施不完善 市场无任何经营管理 商家间经常发生相互压价 存在着恶性竞争 功能分区不清晰 品牌杂乱 市场内有少数假冒伪劣产品鱼 目混珠 市场缺乏整体推广活动 辐射力较小 3 叠山路 叠山路 本路段经营户总数 本路段经营户总数 144 本路段经营门类及分类统计 本路段经营门类及分类统计 机电 37 五金 11 工具五金 22 电器电工 15 相关配件 31 轴承类 8 设备类 20 本路段交通及管制情况 本路段交通及管制情况 叠山路属于南昌市城市主干道 周边学校 居民多 车流 人流量大 城 管对本路段交通具有较为严格的管制 9 00 17 00 不能通大货车 因此在 一定程度上影响了经营户的经营 部分经营户自配微型货车接送货物 经营年限 经营年限 8 10 年 店铺经营面积 开间 进深 层高及相关用途 店铺经营面积 开间 进深 层高及相关用途 每间商铺从 10 80 面积不等 以 30 50 为主 开间在 3 4 2 米之间 以 3 6 米为主 进深在 8 15 米之间 几乎所有商户在一楼沿街店面内经营办公 层高大部分在 4 2 4 5 米之间 有少部分 5 4 米的内设有隔楼 主要用作存储 货物 另外 在店面的后面部分大部分有内置简易卫生间和小型仓库 基本不 作居住用 本路段店铺租金 售价 转让价范围 本路段店铺租金 售价 转让价范围 该路段商铺 98 以上以租赁为主 大部分为单位所有商铺 如南昌二十八 中 军分区等 基本上无出售转让 租金从 30 80 元 月不等 大部分在 50 60 元 月 仓库需求及租金情况 仓库需求及租金情况 由于该地段仓库少且价格高 因此大部分经营户在南昌市其他仓库比较便 宜且物流方便的青山路 洪城大市场周边租赁仓库 租金约在 5 8 元 月之 间 极少部分小户在商铺阁楼或店面内储存少量货物 仅供日常零售 经营五 金机电的商户他们的仓库与店铺面积比约为 2 1 经营器材设备的商户他们 的仓库与店铺面积比例为 3 1 物流配送及相关费用 物流配送及相关费用 在物流配送上 经营户只是从货运站以大货车形式送到其仓库 从仓库到 店面一般用微型货车送货 在经营上 对南昌市内客户均送货上门 运费约 20 元 次左右 在南昌四县五区及江西其他地区均采用汽运方式发货 费用由其双 方协调方式 所交各项目费用及优惠政策 所交各项目费用及优惠政策 一部分经营户为一般纳税人资格纳税 少量经营户为包税性质纳税 月纳 税费用为 800 元左右 整条街道商户无统一的经营管理和管理机构 商家各自 为政个体经营 合同签定及交租方式 合同签定及交租方式 经营户合同期限一般是 1 3 年 大经营户也有签 5 年的 交租方式大部分 为按季度或半年度交租 经营商分类 经营商分类 据调查统计 叠山路经营户中有近一半为散货经营 无固定的品牌 只有 1 4 为江西省总代理 1 4 为南昌地区代理 还有少部分为厂家直销经营 目标市场范围 目标市场范围 省级总代理商如北京时代 江苏大力等 大户都配有自己的销售队伍 销 售人员对江西省各地市县批发经营 小户则以散货经营为主 主要目标消费群 是南昌市 县区内中小企业 建筑单位 工业园内生产厂家 年营业额 年营业额 小户 10 20 万元 年 普通经营户 60 80 万元 年 个别大户最大可达 1000 万元 年 存在的问题 存在的问题 主要有三点 一是店铺租金高 使得经营成本过高 二是仓储货运不方便 且成本高 三是没有统一的形象广告展示和产品推广 对本案的意向 对本案的意向 通过我们的调查 访谈 大部分中 大型经营户对本案具有较强的意向 特别产权商铺对其有极大吸引力 备注 备注 大部分经营户希望货运仓储便利 最好有类似于客运站形式的人流集散中 心性质配套设施在市场附近 对市场进行人为传播 另外 市场应有统一的高 档次专业经营管理公司 统一的形象宣传推广 并且车位便利 满足市场需求 可以为商户提供网络 电子配送 商务服务等相关服务内容 商户希望商铺面 积在 60 平方米左右 其中面宽 4 米 进深 15 米 层高在 4 米 仓库面积每间 控制在 100 平方米左右 4 象山路 象山路 本路段经营户总数 本路段经营户总数 178 本路段经营门类及分类统计 本路段经营门类及分类统计 电器开关 18 电线 16 机械类 4 焊接类 5 五金 81 轴承 7 日丰管 17 机电 5 配件 25 本路段交通及管制情况 本路段交通及管制情况 象山路属于南昌市城市主干道 中间十字路口多 阳明路 叠山路 民德 路 孺子路 永叔路等 车流 人流量大 城管对本路段交通具有较为严格的 管制 9 00 17 00 不能通大货车 因此在一定程度上影响了经营户的经营 特别是化工经营户对周边居民的生活带来了隐患 经营年限 经营年限 5 7 年 少量有 10 年左右 店铺经营面积 开间 进深 层高及相关用途 店铺经营面积 开间 进深 层高及相关用途 每间商铺从 10 60 面积不等 以 20 40 为主 开间在 3 3 6 米之间 以 3 3 米为主 进深在 7 12 米之间 几乎所有商户在一楼沿街店面内经营办公 层高大部分在 4 5 米左右 内设有隔楼 主要用作存储货物 另外 在店面的 后面部分大部分有内置简易卫生间和小型仓库 基本不用作居住或用餐 本路段店铺租金 售价 转让价范围 本路段店铺租金 售价 转让价范围 该路段商铺 90 以上以租赁为主 大部分为公房 少量为私人买断产权 租金从 50 100 元 月等 大部分为 80 元 月左右 公房转为私房则是 按照房管局补地价标准差价 仓库需求及租金情况 仓库需求及租金情况 由于该地段仓库少且价格高 因此大部分经营户在南昌市其他仓库比较便 宜且物流方便的洪城大市场周边租赁仓库 租金约在 5 9 元 月之间 极少 部分小户在商铺隔楼内储存一些货物 物流配送及相关费用 物流配送及相关费用 一般为市内购买量大的顾客免费送货 送货时间在交通管理时间范围外 其他消费者自理 或者付费代运 所交各项目费用及优惠政策 所交各项目费用及优惠政策 该路段上经营户仅需交纳国家规定的管理税费和少量卫生费 其中包税为 800 1000 元 月 合同签定及交租方式 合同签定及交租方式 经营户与业主合同期限一般是 1 3 年 大经营户也有长一点的 如 5 年 10 年等 交租方式大部分为按月或季度 也有按年的交租 经营商分类 经营商分类 该路段经宫户大部分为经销商 很少有代理品牌经营 目标市场范围 目标市场范围 江西省各个地方 包括赣州 大户大部分有自已的销售队伍进行上门推销 而中小户则靠上门求购 年营业额 年营业额 小户 10 20 万元 年 中户 40 50 万元 年 个别大户 1000 万元 年 存在的问题 存在的问题 主要有三点 一是租金贵 经营成本过高 二是仓储货运不方便且成本高 对本案的意向 对本案的意向 少量经营大户对本案具有较强的经营户 大部分中小户持观望态度 备注 备注 通过访谈显示 大部分大户对本案具有较强的意向 中小户则表示出观望 的态度 在商铺门面要求没有什么太大的要求 只是认为门面应宽一些 应配 有足够的仓库 且距离不要太远 5 洛阳路 洛阳路 本路段经营户总数 本路段经营户总数 27 本路段经营门类及分类统计 本路段经营门类及分类统计 机电 10 家 五金 17 家 本路段交通及管制情况 本路段交通及管制情况 人流量大 临近火车站 大货车严禁通行 经营年限 经营年限 1 2 年 店面重建过 部份 5 6 年 店铺经营面积 开间 进深 层高及相关用途 店铺经营面积 开间 进深 层高及相关用途 主要在 15 30 之间 开间一般为 3 米 进深 5 12 米 层高较低 约在 2 8 米左右 其店面后面一般隔出一段作餐厅和卫生间用 不作居住 本路段店铺租金 售价 转让价范围 本路段店铺租金 售价 转让价范围 部分店面归设计院单位 铁路一中等所有 不出售或转让 租金 100 元 月左右 仓库需求及租金情况 仓库需求及租金情况 大部分经营户在洛阳路储运中心和周围租民房 租金在 5 20 元 其中 一部分在五华 联信有店的客户将仓库设在洪城大市场周边民房内 物流配送及相关费用 物流配送及相关费用 自配小货车为主 费用自理 所交各项目费用及优惠政策 所交各项目费用及优惠政策 国税 地税一般为 1000 元 月 工商税约为 250 元 月 合同签定及交租方式 合同签定及交租方式 一般为五年一签 一个月一次房租 交一个月租金做押金 经营商分类 经营商分类 大部分为江浙的经销户 几乎无代理 目标市场范围 目标市场范围 一般在南昌地区内零售 难以辅射到本省各地县市 除少量上门求购外 年营业额 年营业额 小户 10 15 万元 年 中户 40 50 万元 年 较大的也只在 100 万元之内 存在的问题 存在的问题 交通管制严 经营成本较高 经营规模较小 对本案的意向 对本案的意向 通过访谈显示 大部分客户对本案持观望态度 现在对本案还不太了解 希望有进一步的了解再做出考虑是否进驻 备注 备注 江 浙经营户认为联信更有优势 也已形成了气候 再加上各方面政策都 比较优惠 所以规模稍大一些的经营户都在联信有店面 且在南昌市购买了住 房 6 6 井冈山大道 井冈山大道 本路段经营户总数 本路段经营户总数 30 本路段经营门类及分类统计 本路段经营门类及分类统计 电机 27 起重设备 1 五金 1 轴承 1 本路段交通及管制情况 本路段交通及管制情况 无任何交通管制 但道路边无停车位 经营年限 经营年限 井冈山大道机电市场形成已近十年 位处于老福山至坛子口路段 由江西 电机设备公司筹建的沿街店面 店铺经营面积 开间 进深 层高及相关用途 店铺经营面积 开间 进深 层高及相关用途 每间商铺从 20 50 面积不等 上下两层 开间均为 3 3 米 进深为 7 米 每层层高 3 6 米 其内部均设有简易卫生间 无其他用途 有二层也只是作存 货用 本路段店铺租金 售价 转让价范围 本路段店铺租金 售价 转让价范围 商铺为电机公司所有 无出售或转让 租金从 40 100 元 月不等 一 层的约在 80 元 月 二层平均为 40 元 月 仓库需求及租金情况 仓库需求及租金情况 大部分在储运公司有仓库 租金约在 5 元 月左右 也有存放在商铺的 二层上面 物流配送及相关费用 物流配送及相关费用 自配货车或请三轮车送货至南昌市内 外地经营户一般通过汽运站发货 所交各项目费用及优惠政策 所交各项目费用及优惠政策 包税为每月 500 800 元 合同签定及交租方式 合同签定及交租方式 合同一年一签 租金一月一次 并交纳 3 个月押金 经营商分类 经营商分类 基本上为厂家直销点和总代理经营 二者对半经营 目标市场范围 目标市场范围 主要是对南昌市及周边县区零售经营 部分批发业务为辅 一般为客户上 门购买 外地老客户为通过银行转帐交易 年营业额 年营业额 大户约在 300 500 万元 年 而小经营户则为 50 80 万元 年 存在的问题 存在的问题 此路段市场虽然经营时间长 交通比较便利 但店面却面临拆迁的可能 并且租金比较高 对本案的意向 对本案的意向 持观望态度 需等待市场具有一定的热度再考虑 备注 备注 井冈山大道属于南昌市城市主干道 市政府主力打造景观大道之一 通过 调查和访谈 此路段店面有可能拆迁改造 对迁入昌南市场有一定的意向 但 目前认为昌南位置较偏 街铺调研综合评述 街铺调研综合评述 南昌市市内五金机电街铺早期是依附于一定的行业公司自发形成 一直以 来经营状况较好 特别是叠山路 象山路五金机电经营户在消费者心中留有较 深的印象 随着南昌市近几年专业批发市场的开发建设并逐步形成规模以及南 昌市提出 城内大商场 城郊大市场 城外大流通 的规划策略 许多街铺的 经营户已难以承受街铺高额