大尺寸tft-lcd市场供需之分析

大尺寸TFT LCD市場供需之分析 全球產業研究中心 大綱 大尺寸LCD之應用產品分析日韓台生產線現況2001年大尺寸面板供需分析結論 大尺寸面板之應用 筆記型電腦STN面板TFT LCD面板 90 液晶監視器互補性 PCbound 替代性 vs CRT 其他應用產品 液晶電視 生產線專用 醫療系統 公共顯示 等 非PC相關產品 大尺寸面板之應用 Source Nomuraintl Plc 2000 9 日韓台TFT LCD生產線現況 Source 全球產業研究中心 2001 1 日本 台灣 韓國 日本TFT LCD生產線現況 Source 全球產業研究中心 2001 1 韓國TFT LCD生產線現況 Source 全球產業研究中心 2001 1 台灣TFT LCD生產線現況 Source 全球產業研究中心 2001 1 大尺寸面板市場概況 供需分析 一 面板供應廠商產能與實際產出數量分析應用產品數量分析價格趨勢NoteBookPC用面板LCDMonitor用面板 大尺寸面板市場概況 韓國廠商順勢搶佔市場龍頭 價格戰引爆 Source DisplaySearch 全球產業研究中心2001 1 日本廠商主導產出減少 提高價格 台灣廠商加入量產供過於求與價格下滑壓力隱現 面板價格變化趨勢 監視器面板價格由LG主導15吋Samsung切入17吋競爭 NB面板價格由Samsung主導14 1吋LG切入13 3吋競爭 Source DisplaySearch LCD CRT價格比趨勢分析 99 01 00 假設前提LCD降價幅度 CRT降價幅度 Source 全球產業研究中心 2001 1 98 LCDMonitor價格滲透趨勢 Source NikkieMicrodevices 全球產業研究中心 2001 1 LCDMonitor價格滲透趨勢 Source 全球產業研究中心 2001 1 大尺寸面板供需分析 需求面NoteBookPC需求2926萬台 19 94 LCDMonitor需求1158萬台 70 81 互補性效果替代性效果Applications需求122萬台 供給面產能推估模型建立面取數設定 良率設定 產能利用率設定2001年產出推估關鍵零組件影響程度 2001年大尺寸面板供需結果 產出佔有率分佈日本 41 18 韓國 35 59 台灣 23 23 第三季產生供需缺口高峰 Source 全球產業研究中心 2001 1 面板供需情境分析 情境一 供需符合預期假設狀況出現超額供給 面板價格持續下滑 韓國主導 台灣跟進 日本部分廠商退出主流面板市場競爭 情境二 供給面假設維持不變 需求面產生變化 景氣回穩液晶監視器替代需求效應擴大1409萬台 107 8 超額供給缺口縮小 面板供需情境分析 Source 全球產業研究中心 2001 1 情境三 需求面假設維持不變 供給面產生變化 日本廠商轉攻中小尺寸及超大尺寸面板市場零組件短缺效應供給量降低 縮小供需失衡缺口韓 台廠商市場佔有率提昇 面板供需情境分析 結論 一 2001年供過於求趨勢確立短期內景氣下走 潛在需求未起面板價格下滑趨勢減緩供需平衡時點延後上半年韓國大廠持續保有優勢 但下半年至5G正式量產前時間內 台灣廠商勢力漸起個別廠商之財務結構問題將成觀察重點 結論 二 廠商之動態發展日本 利潤導向 朝高附加價值利基型產品發展 Non PC related次世代技術開發 LTPS韓國 市場佔有率導向 加速5G量產時程的導入次世代技術開發台灣持續擴產 深化量產技術 加速折舊攤提建構完整生產體系 附錄供需分析之面取數與最佳經濟切割尺寸設定 Source 全球產業研究中心 2001 1