生物医药行业A股上市公司业绩PK

生物医药行业 A 股上市公司经营数据分析 近年来 受益于我国居民生活水平持续提高 医疗卫生体制改革不断深化 国 家政策大力支持等因素的影响 我国医药产业整体步入快速发展阶段 2017 年 前三季季度 国内 43 家生物医药行业上市企业营收共计 516 17 亿元 营收超 10 亿的生物医药企业有 17 家 其中复星医药营收最高 营收 1295981 29 万元 43 家企业净利润共计 122 67 亿元 净利润超 1 亿元的生物医药企业有 25 家 其中净利润超 2 亿元的企业有 17 家 净利润最高的复星医药 净利润共计 241926 69 万元 2017 年前三季度生物医药行业 A 股上市公司经营数据一览 数据来源 中商产业研究院 相比于发达国家相对成熟的生物医药行业 我国生物医药行业仍处于早期发展 阶段 增长速度较快 但整体规模仍然较小 我国的生物制品目前仍以中低端 的仿制药为主 自主研发的创新药严重缺失 这种局面的产生很大程度上是由 我国生物医药企业规模偏小 产业集中程度较低的现状所导致的 目前 我国生物制品的市场份额主要被生物药 包括单克隆抗体类药物 干扰 素类药物 重组白细胞介素类药物等 疫苗 血液制品等占据 除疫苗外 生物药 血液制品的市场份额主要被海外跨国医药企业所把持 生物医药行业龙头企业财力大比拼生物医药行业龙头企业财力大比拼 据中商产业研究院大数据库数据显示 2017 年前三季度生物医药行业主营业务 营收前五的企业分别复星医药 亿帆医药 金域医学 长春高新 通化东宝 这五家生物医药企业营收共计 233 25 亿元 占比 45 其中复星医药营收最高 营收 129 60 亿元 占比 25 亿帆医药紧随其后 营收仅 30 65 亿元 复星医 药营收是亿帆医药 4 2 倍 金域医学和长春高新营收超 20 亿元 营收分别为 28 00 亿元和 26 48 亿元 通化东宝营收最少 仅 18 53 亿元 数据来源 中商产业研究院 净利润方面 2017 年前三季度生物医药行业净利润前五的企业分别为 复星医 药 天坛生物 上海莱士 亿帆医药 通化东宝 复星医药稳坐第一名宝座 复星医药和天坛生物净利润超 10 亿元 净利润分别为 24 19 亿元和 10 46 亿元 但是值得注意的是复星医药净利润是天坛生物 2 3 倍 上海莱士和亿帆医药净 利润分别为 9 40 亿元和 8 77 亿元 通化东宝净利润最低 仅 6 49 亿元 数据来源 中商产业研究院 复星医药复星医药 上海复星医药股份有限公司是一家从事医药生物行业投资控股型公司 其主要业 务有医疗器械 医药工商业及其他 通过其附属公司和联营企业经营药品生产及 药品批发 零售业务 公司主要产品有西药类药品 中药类药品 公司已经取得肝 病药物 妇科药物 糖尿病药物 临床诊断产品 口腔治疗机等细分市场领先 地位 此外 公司还拥有金象大药房 复星大药房 国大药房 上海药房等药品零 售品牌 2010 年公司相继荣获第六届 金圆桌奖优秀董事会奖 第二届 中国最 具竞争力医药上市公司 20 强 等奖项 2017 年的前三季度 复星医药在营收和净利润方面都较去年同期有双位数增长 前三季度 复星医药实现营业收入 129 60 亿元 比上年同期增长 21 83 归属 于上市公司股东的净利润 24 19 亿元 比上年同期增长 11 13 内生式发展 是复星医药近些年的内部战略 前三季度中 这一战略再度得到 提升 主要是以创新研发为最核心的发展驱动因素 显然研发费用投入并不少 在 外延式扩张 层面 报告期内 复星医药调整了对印度领先的注射剂仿制药 品生产制造企业 Gland Pharma 的并购方案 以期与管理层团队建立更为紧密的 合作关系 共同推动 Gland Pharma 持续稳健发展 2017 年 10 月本次收购已完 成交割 数据来源 中商产业研究院 天坛生物天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司是目前我国最大的生物制品研究和生产基地之 一 是央企中国生物技术集团公司下辖的唯一的一家上市公司 公司主要从事 疫苗 血液制剂 诊断用品等生物制品的研发 生产和销售 主导产品包括重 组酵母乙型肝炎疫苗 风疹活疫苗 骨髓灰质炎疫苗 乙型脑炎灭活疫苗 麻 风二联疫苗 各种诊断试剂等 20 多个品种 主营产品占有国内 50 以上的市场 份额 公司全部生产车间已通过了国家食品药品监督管理局的 GMP 认证 主要 生产车间已达到国际先进水平 公司生产的 H1N1 流感疫苗获国家收储 天坛生物前三季度营业收入 12 98 亿元 同比减少 6 4 归属上市公司股东的 净利润 10 46 亿元 同比增加 476 46 数据来源 中商产业研究院 上海莱士上海莱士 上海莱士血液制品股份有限公司是一家主要致力于血液制品的研发 生产和销 售的企业 公司主要产品为人血白蛋白 静脉注射用人免疫球蛋白 凝血因子 产品等 公司是国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一 是目前国内少数 可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一 为上海市外商投资先进技 术企业及上海市科学技术委员会认定的高新技术企业 经过十几年的发展 公司 产品以优良的品质获得了消费者和国际市场的认可 长期以来占据着中国血液 制品消费的高端市场 具有强大的品牌优势 1998 年 11 月 公司首批通过血液 制品企业 GMP 认证 并成为国内血液制品行业内首家通过 ISO9001 2000 质量 体系认证的企业 上海莱士 2017 年前三季度营收 14 68 亿元 同比下降 9 23 生物制品行业平 均营业收入增长率为 27 46 归属于上市公司股东的净利润 9 40 亿元 同比下 降 23 78 数据来源 中商产业研究院 亿帆医药亿帆医药 亿帆医药股份有限公司是一家集药品 医药原料药及高分子材料研发 生产与 销售于一体的创新型企业 主导产品为泛酸系列产品 公司为医药创新型研发生 产企业 设有国家级博士后科研工作站 省级企业技术中心 研发中心 旗 下拥有多家高新技术企业 现有药学相关专业硕士 博士近百名 拥有双分子 技术 免疫双抗体技术两个先进的技术研发平台 已获国际及国内药品相关专 利授权 90 余项 公司承担了国家 十五 公关项目 国家技术产业化示范工程项 目 国家火炬计划项目等 曾荣获国家发明二等奖 国家科技进步二等奖各一 项 亿帆医药前三季度营业收入 30 65 亿元 同比增加 14 81 归属上市公司股东 的净利润 8 77 亿元 同比增加 63 35 亿帆医药预计全年实现净利润 11 63 亿 元 13 74 亿元 同比增长 65 95 主要原因是维生素 B5 等系列产品价格增 幅较大 数据来源 中商产业研究院 华大基因华大基因 华大基因是一个专门从事生命科学的科技前沿机构 以学 研 用为主的科研 方式 涉及人类 医学 农业 畜牧 濒危动物保护等分子遗传层面的科技研 究 华大基因为消除人类病痛 经济危机 国家灾难 濒危动物保护 缩小贫富差 距等方面提供分子遗传层面的技术支持 华大基因有科教 科研 科普 科用 四大支柱 1999 年 9 月 9 日 随着 国际人类基因组计划 1 项目 的正式启动 北京华大基因研究中心在北京正式成立 华大基因坚持 以任务带学科 带产业 带人才 先后完成了国际人类基因组计划 中国部分 1 国际人类单体 型图计划 10 水稻基因组计划 家蚕基因组计划 家鸡基因组计划 抗 SARS 研究 炎黄一号等多项具有国际先进水平的科研工作 在 Nature 和 Science 等国际一流的杂志上发表多篇论文 为中国和世界基因组科学的发 展做出了突出贡献 奠定了中国基因组科学在国际上的领先地位 华大基因 2017 年前三季度实现营收 14 47 亿元 同比增长 15 07 净利为 3 12 亿元 同比增长 21 52 与历史数据比较 华大基因各项业务总体延续了上半 年的增长态势 生育健康 基础科研 复杂疾病与药物研发等业务较上年同期 继续增长 从市场需求来看 二胎政策放开市场需求上升 价格下降和医保覆 盖有望提升市场渗透率 生育健康测序市场规模将快速扩大 华大基因的生育 健康业务将会成为其核心发展业务 同时 华大基因加大科研机构和医院市场开拓力度 已经覆盖了国内 2000 多家 科研机构和 2300 多家医疗机构 主要用于提升无创产前基因检测 新生儿基因 检测和肿瘤基因检测等业务的市场份额 数据来源 中商产业研究院 中商产业研究院简介中商产业研究院简介 中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构 研究范围涵盖智能装 备制造 新能源 新材料 新金融 新消费 大健康 互联网 等新兴领域 公司致力 于为国内外企业 上市公司 投融资机构 会计师事务所 律师事务所等提供各类数据服 务 研究报告及高价值的咨询服务 中商行业研究服务内容中商行业研究服务内容 行业研究是中商开展一切咨询业务的基石 我们通过对特定行业长期跟踪监测 分析 行业需求 供给 经营特性 盈利能力 产业链和商业模式等多方面的内容 整合行业 市场 企业 用户等多层面数据和信息资源 为客户提供深度的行业市场研究报告 全面 客观的剖析当前行业发展的总体市场容量 竞争格局 进出口情况和市场需求特征等 对 行业重点企业进行产销运营分析 并根据各行业的发展轨迹及实践经验 对各产业未来的 发展趋势做出准确分析与预测 中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向 把握市场机会 做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料 中商行业研究方法中商行业研究方法 中商拥有 10 多年的行业研究经验 利用中商 Askci 数据库立了多种数据分析模型 在 产业研究咨询领域利用行业生命周期理论 SCP 分析模型 PEST 分析模型 波特五力竞争 分析模型 SWOT 分析模型 波士顿矩阵 国际竞争力钻石模型等 形成了自身独特的研究 方法和产业评估体系 在市场预测分析方面 模型涵盖对新产品需求预测 快速消费品销 售预测 市场份额预测等多种指标 实现针对性的进行市场预测分析 中商研究报告数据及资料来源中商研究报告数据及资料来源 中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料 一手资料来源于中商对 行业内重点企业访谈获取的一手信息数据 中商通过行业访谈 电话访问等调研获取一手 数据时 调研人员会将多名受访者的资料及意见 多种来源的数据或资料进行比对核查 公司内部也会预先探讨该数据源的合法性 以确保数据的可靠性及合法合规 二手资料主 要包括国家统计局 国家发改委 商务部 工信部 农业部 中国海关 金融机构 行业 协会 社会组织等发布的各类数据 年度报告 行业年鉴等资料信息 数据来源数据种类 金融机构金融机构公开发布的各类年度数据 季度数据 月度数据等 政府部门宏观经济数据 行业经济数据 产量数据 进出口贸易数据等 行业协会年度报告数据 公报数据 行业运行数据 会员企业数据等 社会组织国际性组织 社会团体公布的各类数据等 行业年鉴农业 林业 医疗 卫生 教育 环境 装备 房产 建筑等各类行业数 据 公司公告资本市场各类公司发布的定期年报 半年报 公司公告等 期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用 转载的部分 中商调研研究人员 调研人员通过实地调查 行业访谈 获取的一手数据 中商的产业研究服务优势中商的产业研究服务优势 产业研究优势优势体现 丰富的数据资源 强 大数据挖掘能力 中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构 公司自主 研发的 Askci 数据库和 CISource 中商情报通对各类数据建立中商 企业数据库 全球数据库 宏观经济数据库 行业数据库 区域 数据库 调研数据库等专业数据库 覆盖近 5000 多个细分产业数 据 知名的研究团队 优 质的研究咨询服务 中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运营的复合型人才 产业 分析师 行业专家及咨询顾问共计 300 余名 在宏观经济 区域 经济 细分行业及政策法规研究方面具备很强的实力 公司研究 团队为客户提供专业的产业研究咨询服务及个性化的专项咨询服 务 专门的客服团队 满 足客户个性化咨询服 务 公司建立了专门的客服团队 能够更为准确的了解客户的需求并 满足 并且能够对客户的需求进行快速的处理 深入为客户提供 多样化 个性化产品解决方案 通过加强员工培训与业务创新 开创了民营银行筹建 保险公司筹建等新型咨询服务业务 产业大数据平台成就 最具影响力行