国际市场营销——雅哈咖啡进入阿根廷市场的分析

目录一、文化分析3二、经济分析8三、竞争市场分析15四、五力模型分析17五、企业SWOT以及GE的 Business Screen分析18六、拟进入市场战略的决定因素197、 营销计划218、 参考资料23【摘要】：阿根廷食品和饮料包装市场规模扩大跟其中下层迅速崛起有密不可分的关系。“家庭计划”和“世界儿童津贴”等政府计划和补贴帮助阿根廷中下层有了较高的收入。而中下阶层对快速消费品的需求日益增加，导致与快消行业关系密切的塑料包装产品也有了显着的增长。塑料包装的透明度允许顾客对商品进行检验、质量轻使其更容易运输和携带、容易塑型和设计也进一步推动这个市场的增长。从长期来看，经济的增长推动了阿根廷塑料包装市场的发展，其国内生产总值的增长直接影响着塑料消费量。不能否认的是，在阿根廷咖啡市场中，不乏有许多竞争者，除了液态即饮咖啡，还有类似可口可乐的碳酸饮料，以及坐落在城市各处的咖啡店。但是只要锁定雅哈的目标消费群：1835岁年轻一族，坚持雅哈咖啡的精神：随时随地（工作，休闲，聚会，配餐）随心雅哈，随行的咖啡馆。一定会开拓出新的市场。【关键词】：统一企业雅哈咖啡阿根廷营销策略SWOT五力模型促销分销渠道产品定价策略竞争市场分析1、 文化分析1.1 引言1.1.1 公司简况：统一企业是台湾一家大型食品公司，在东亚、东南亚均有很高的知名度，也是台湾规模最大的食品业者之一。其总部位于台南市永康区。1.1.2 出口产品：雅哈咖啡1.1.3 希望开展贸易的国家：阿根廷1.2 该国历史16世纪前居住着印第安人。1535年西班牙在拉普拉塔建立殖民据点。1776年西班牙设立以布宜诺斯艾利斯为首府的拉普拉塔总督区。1810年5月25日布宜诺斯艾利斯人民掀起反对西班牙统治的“五月革命”，成立了第一个政府委员会。1812年起，阿根廷人民在民族英雄圣马丁的领导下，开展了反对西班牙殖民军的大规模武装斗争，终于在1816年7月9日宣告独立，并将国名正式定为阿根廷。1853年制定第一部宪法，建立了联邦共和国，乌尔基萨当选为第一任总统。1862年巴托洛梅米特雷担任总统，结束了独立后长期的分裂和动乱。自20世纪30年代起出现军人与文人交替执政的局面。1943年庇隆总统执政后，阿逐步实现工业化。70年代中后期，军政府曾对左翼反对派人士进行残酷镇压。1982年同英国就马尔维纳斯群岛主权争端爆发战争，旋即战败，军政府倒台。1983年民选政府上台，恢复并推进民主化进程，民主政体逐渐巩固。1.3 地理背景1.3.1 位置：位于南美洲南部，面积2780400平方公里，海岸线长4000余公里，为拉丁美洲（除美国和加拿大两国其他美洲国家的统称）的第二大国，仅次于巴西。位于南美洲东南部、东濒大西洋，南与南极洲隔海相望，西同智利接壤，北接玻利维亚、巴拉圭，东北部与巴西和乌拉圭为邻。1.3.2 气候：北部属亚热带湿润气候，中部属亚热带和热带沙漠气候，南部为温带大陆性气候，大部分地区年平均温度在16-23之间。东北部降水丰沛，在1000毫米左右，西北部和南部为250毫米；夏季雨水较多。1.3.3 地形：地势由西向东逐渐低平。西部是以绵延起伏、巍峨壮丽安第斯山为主体的山地，纵贯南北3，000余公里，约占全国面积的30%；东部和中部的潘帕斯草原是著名的农牧区；北部主要是格兰查科平原，多沼泽、森林；南部是巴塔哥尼亚高原。主要山脉有奥霍斯德萨拉多山、梅希卡纳山，海拔6964米的阿空加瓜山，为南美洲万峰之冠。巴拉那河全长4700公里，为南美第二大河。主要湖泊有奇基塔湖、阿根廷湖和别德马湖。1.4 社会机构1.4.1 家庭1、 核心家庭：暂无资料。2、 大家庭：暂无资料。3、 家庭动态因素：暂无资料。4、 男性女性角色：暂无资料。1.4.2 教育1、 教育在社会中的作用：教育水平居拉美国家前列，全国实行13年制义务教育，包括学前1年，小学6年，初中3年，高中3年，小学入学年龄为6岁。2001年人口普查显示：阿根廷全国文盲76.7万人，文盲率为2.6。至2005年底，全国完成大学学业人口占全国人口比例为12.6%，其中男性占11%，女性占14%。2008年全国18-24岁青年中大学生比例为46.9%。2、 有读写能力的人的比例：阿根廷全国文盲76.7万人，文盲率为2.6全国完成大学学业的18-24岁青年中大学生比例为46.9%。1.4.3 政治体制1、 政治结构：阿根廷为联邦制国家，实行代议制民主，内阁是政府执行机构。总统、副总统由普选产生，总统是国家元首、政府首脑和武装部队总司令，执掌国家最高行政权，任期四年，可连选连任一次；副总统兼任参议院议长。宪法还规定设内阁总理一职。总理、部长和总统府各国务秘书均由总统任命。2、 政治党派：实行多党制，现有全国性政党57个，主要有：（1）正义党：执政党。又名庇隆主义党，阿第一大政党，基督教民主党国际成员。党员主要来自中低收入阶层，以工会力量为支柱。八次执政。现有党员350万人。强调资本为民族经济服务，追求社会福利，发展自由经济，主张劳资调和，维护劳工权益。2003年基什内尔总统执政后，以正义党内本派力量为主、联合激进党内异见派和部分地方中左政党组建中左跨党派竞选联盟“胜利阵线”，成为阿第一大政治力量。“胜利阵线”强调变革与团结，倡导社会公正、消除贫富差别。“胜利阵线”在参、众两院分别赢得38席和131席。（2）激进公民联盟：亦称激进党，最大在野党。社会党国际成员。党员主要来自城市中产阶级。信奉人道主义，主张政治多元化和社会改良。2001年底阿政治、经济危机导致该党严重分裂，相当数量党员与“胜利阵线”结盟。现为阿议会第二大党团，在参、众两院分别拥有17席和41席。（3）广泛进步阵线：反对党联盟，新兴中左派。主张发展可持续经济和建立福利国家。在参、众两院分别占4席和22席。（4）共和国方案联盟：反对党联盟，新兴中左派。在众议院占12席。（5）公民联盟：反对党联盟，新兴中左派。在众议院占7席。主张惩治腐败和进行政治改革。3、 政府稳定性：稳定4、 特别税收：暂无资料。5、 地方政府的角色：暂无资料。1.4.4 法律体制1、 司法体制：司法由最高法院和各联邦法院组成。最高法院由正副院长和5名大法官组成，院长和法官由总统提名后经参议院批准任命，任期三年，可连选连任。另设法官理事会，负责挑选联邦法院法官并管理全国司法事务。2、 法系：拉丁美洲法系。3、 专利、商标以及其他公约参与情况：暂无资料。1.4.5 社会组织1、 组织行为：暂无资料。2、 社会阶级：暂无资料。3、 俱乐部以其他组织：暂无资料。4、 种族、民族和亚文化（1） 种族：白种人占97%西班牙裔，意大利裔。（2） 民族：欧洲人和印第安人。（3） 亚文化：阿根廷新年花浴：每逢元旦佳节，阿根廷人大都全家出动，到河里去洗花浴。这花浴有许多讲究：不能用枯萎的花，更不能用干花，必须用当天采摘的；这些花不能被人特别是牲畜践踏过；洗花浴的水必须是江河或溪流里的活水，不能是自来水和池塘里的死水，洗花浴时男女老少同在一处，不必避嫌。洗华浴前，要先向花神和河神祷告，将花瓣撒在水里，然后下去不断用花瓣擦洗身子，同时互相抛掷花朵为乐。据说这样可以洗去晦气和疾病，保持一年到头平安、健康。1.4.6 商业习惯和惯例1、 商业习惯（1） 凡谈生意最好是面谈：因为阿根廷的电话服务有时不尽如人意，而且阿根廷人愿意面对面地谈判，通过电话联系很少能成交业务，商务拜访一定要事先约会。（2） 注重仪表：阿根廷人大多数为欧洲人后裔，其中以英国人、意大利人为主，政界和工商界人士普遍衣饰讲究，言行举止规矩大方。因此，在进行商务活动时必须注意仪容仪表，男士最好穿保守式样的西装，打领带，参加正式酒会和宴会时，中式或西式深色服装均可。女士衣饰以得体大方为宜。即使你是外地来的观光客，也绝不例外。外国人经常以服装取人，如果衣冠不整，他们就认为你这个人不正派，服装是他们据以进行人物评价的基础。因此到公司或机关访问，或到客商家做客，你都必须西装革履，一副绅士模佯。西装的颜色也要注意，一般说来，穿灰色的颜色最不受欢迎。这个颜色令人觉得阴郁，不开朗，如果穿这种颜色的衣服去访问对方，很可能使对方对自己的印象打折扣。（3） 商谈禁忌：千万不要考虑邀请阿根廷人在早饭时商谈业务，他会认为你的神经有点儿不正常，从而失去谈成生意的可能性。阿根廷人起得较晚，不习惯一大早就从事商务活动。约会一般在9:30较为合适，如果你的商业伙伴迟到亦不必惊讶。阿根廷人可能会安排晚7点甚至8点在办公室与你会面。阿根廷人往往在一番社交寒暄之后才开始讨论商务，除非你的阿根廷同事主动谈起，最好不要谈及个人私事。切不可期望一次会谈就能成交，耐心是很重要的。（4） 商务午餐：在阿根廷，商务午餐很重要，虽然在午餐时所谈的并不触及生意的核心内容，但这有利于调节情绪，为进一步谈判创造气氛。2、 惯例（1） 握手礼：阿国商界流行以握手为礼，交换明片频繁。一般而言，谈生意的态度仍以保持谨慎给人的印象较佳。阿根廷许多商人会说英语，此外，意大利语和德语也是常用的外语。（2） 饮食习惯：阿根廷人在饮食上习惯吃欧式西菜，以吃牛、羊肉和猪肉为主，尤以烤全牲为其传统的食品。阿根廷商人喜欢邀请人到家中做客，餐桌上免不了阿国正宗牛肉。（3） 送礼：到阿根廷人家中做客可给女主人送上一束鲜花或一些糖果，也可带进口威士忌。宾主相见，与男士行握手礼，对女士轻吻脸颊，以示亲切及礼貌。送礼不要送衬衫、领带之类贴身用的物品，阿根廷人喜欢别人夸奖他们的孩子、家里的陈设和他们的饭菜。与阿根廷人闲谈时应避免谈论有争议的宗教、政治问题。可以谈体育，特别是足球，或者谈当地的公园。妇女喜欢谈论时装。1.5 宗教1.5.1 宗教和其他信仰1、 正统宗教和结构：87%的居民信奉天主教，其余的信奉新教及其他宗教。 2、 与人们的关系：宪法规定，正副总统必须是天主教徒。3、 哪种宗教占主导地位：天主教。4、 每种宗教的成员：暂无资料。5、 有没有实力雄厚、颇具影响的教派：天主教。1.5.2 审美观点1、 视觉艺术：16世纪中叶沦为西班牙殖民地，1816年独立。前殖民时期的阿根廷没有中美洲和安第斯地区那样发达的文化，很多地区的文化是在殖民时期才发展的。西北地区是前殖民时期最重要的地区。这一地区的北端是乌马瓦卡和阿塔卡梅诺文化的发源地。这里有木雕偶像，有的是独立的雕刻，有的镶在木板上。在拉帕亚城有具备本地特色的和受印加影响的陶器。在南端迪亚吉塔有重要的陶器艺术：古典的圣玛丽亚风格的陶器，典型陶器是人形丧葬瓮。洛斯巴雷阿莱斯文化的陶器以蛇身人头造型为特征。贝伦文化有其怪异的动物造型。孔多瓦西文化的陶器，年代更为久远。安瓜纳斯托陶器的特点是几何纹装饰。迪亚吉塔还有金属盘子等制品。中部谢拉地区的主要艺术有小型陶土雕像，风格上不同于西北地区。著名的科罗拉多山岩刻表现了土著居民与西班牙人打仗的场面。沿海地区的渔猎部落有生动的陶土头像和动物雕像、容器。库约地区有不同的几何纹陶器样式。潘帕斯地区也有岩刻艺术。巴塔哥尼亚地区的主要艺术是刻饰的饰板和凹画法表现手法的岩石壁画。2、 音乐：16世纪初，阿根廷沦为西班牙殖民地，在以后的个世纪中，大批欧洲移民迁入阿根廷，因此阿根廷的民间音乐在音阶、调式、旋律、节奏等各方面都主要受到欧洲音乐文化的影响。按类型可划分为源自印加文化的印第安传统音乐和从北方到安第斯山区，直至中部及潘帕斯大草原的广阔地带所流行的克里奥约音乐。另外还有最最享誉世界的探戈音乐。3、 戏剧、芭蕾以及其他表演艺术：华丽高雅、热烈奔放的“探戈”舞源于阿根廷，被阿根廷人视为国粹。探戈可唱可跳可演奏，它是一种集音乐、舞蹈、歌唱和诗歌于一身的综合性艺术形式。 4、 民间传说和有关象征：暂无资料。1.6 生活条件1.6.1 饮食和营养1、 肉和素菜的消费比例：从总体上讲他们以肉食为主。2、 典型饮食：肉食方面主要以牛、鸡、驴为主，甚少吃猪，而炭烧烤肉是当地的特色。意大利食物也很普遍，意大利面、千层面、比萨都很常见。3、 营养不良比例：暂无资料。4、 可供食品：阿根廷葡萄酒。马黛茶。1.6.2 住房1、 可供住房种类：私人住房：2005年阿根廷人均住房面积22平方米，67.8%的家庭拥有私人住房。2、 大多数人是租还是买？买。3、 大多数人住的是独家独院还是与其他家庭同住一栋楼？独家独院。1.6.3 衣着1、 国装：保守式样的西装。2、 工作服：阿根廷人对于着装是很重视的，对于穿着是非常讲究的。在正式的商务活动中，男士一般要穿着保守式样的西装，打领带，女士衣着则要得体大方。但是颜色不要选择灰色。1.6.4 娱乐、体育以及其他业余活动1、 种类和需求情况（1） 足球：足球（足球联赛）在阿根廷是最受欢迎的体育项目，它的国家足球队曾分别两次夺得世界杯冠军（1978年、1986年）和奥运金牌（2004,2008），以及美洲杯冠军14次。包括其他国际和俱乐部杯的比赛，阿根廷足球在世界上所获得的殊荣，截止2008年年初涵盖了227个国际冠军。（2） 篮球：一些篮球运动员在美国打NBA以及参加欧洲联赛。以吉诺比利、诺西奥尼、斯科拉、佩佩桑切斯、赫尔曼、德尔菲诺和奥博托等几员大将为核心的国家队在雅典奥运会夺得奥林匹克金牌，并在2008年获得铜牌。阿根廷目前在国际篮联排名世界第二。2、 这些活动开支在收入中的比例：暂无资料。1.6.5 社会保障进入上世纪90年代以来，受智利模式的影响,拉丁美洲国家掀起了新的一轮养老金制度改革浪潮。1994年，阿根廷参照智利模式开始改革其养老保险制度。这场改革是用一种公私混合的体制取代原有的现收现付制度。对大多数被雇或者自雇的员工来说，参加这个新制度是强制性的。而军队和警察系统则是被其他保障项目所覆盖。地方上的员工也逐渐被纳入到国家性的体制中来。改革成效：避免原体制破产，养老基金快速积累。1.6.6 医疗保健阿根廷医疗卫生条件良好。到公立医院就医无须付款，但就医人数较多，通常需要事先预约或排队。私立医院条件很好，但收费较贵，有一部分私立医院只接受其会员就医，请特别注意。阿根廷气候良好，环境清洁，全境基本没有传染病流行。2005年阿医疗卫生支出16.55亿比索。据2002年统计，全国共有3311所医院，其中公立医院1271所；诊所14534所，公立诊所6457所。每万人有33.1张病床、26.8名医生和7名专业护士。2001年人均预期寿命73.77岁，其中男性70.04岁，女性77.54岁，65岁以上人口比例为9.9%。2001年人口自然增长率10.1,出生率18.2，死亡率7.6，婴儿死亡率16.3。1.7 语言1.7.1 官方语言：官方语言为西班牙语，英语为第二大通用语言。1.7.2 口语与书面语：暂无资料。1.7.3 方言：暂无资料。1.8 小结阿根廷是拉丁美洲面积第二大国，世界面积第八大国。北部属亚热带湿润气候，中部属亚热带和热带沙漠气候，南部为温带大陆性气候，地势由西向东逐渐低平。西部是以绵延起伏、巍峨壮丽安第斯山为主体的山地；东部和中部的潘帕斯草原是著名的农牧区；北部主要是格兰查科平原，多沼泽、森林；南部是巴塔哥尼亚高原。阿根廷人民具有显著的宗教信仰，华丽高雅、热烈奔放的“探戈”舞被视为国粹。阿根廷科研水平位居拉美前列，政治民主，法律严明。2、 经济分析2.1 引言阿根廷是拉美地区综合国力较强的国家。工业门类较齐全，农牧业发达。基什内尔总统执政后，加强国家宏观调控，实行审慎的财政和货币政策，严肃金融纪律，增收节支，鼓励出口；积极解决债务问题，实现有利于阿恢复经济发展的债务重组。随着外部经济环境趋好，阿经济迅速强劲复苏，连续4年实现年均9%左右的快速增长。2.2 人口2.2.1 总量：4000万1、 增长率：11.22、 婴儿成活率：987.93、 出生率：18.62.2.2 人口分布1、 年龄：人均预期寿命75岁，其中男性72岁，女性78岁2、 性别：女性人口为2051.61万人，比男性多出约94万3、 地理区域：全国人口分布很不均衡，首都布宜诺斯艾利斯的居民人数为289.1万人，是人口密度最高的地区，平均每平方公里的人口达到14185人。而在布市和周围地区组成的大布宜诺斯艾利斯地区，人口总数为1280万人，占全国总人口的30%以上。在阿根廷南方的火地岛省和圣克鲁斯省，当地的人口分别为12.62万人和27.25万人。其中圣克鲁斯省是阿根廷人口密度最小的省份，平均每平方公里只有一名居民。4、 迁移率和方式：（1） 迁移率：暂无资料。（2） 方式：暂无资料。5、 种族团体：主要民族是欧洲人和印第安人，其中白种人占97%，多属意大利和西班牙后裔。是南美洲各国白种人比率最高的国家，城市人口占五分之四。混血种人，印第安人及其他人种占3%。印第安人口60.03万，其中人口最多的少数民族为马普切人（2005年印第安人口普查）。2.3 经济数据和活动2.3.1 国民生产总值（GNP）或国内生产总值（GDP）1、 GNP：暂无资料。2、 GDP：14426.55亿比索约合3553.36亿美元2.3.2 人均收入：8507美元2.3.3 家庭平均收入：暂无资料。2.3.4 财富分布：阿根廷原来贫富差距相对较小，相当一部分居民属中产阶级。受2001年经济危机影响，阿贫困人口占全国人口的比例从1994年的16%升至2003年的51.7%。基什内尔总统注重扩大就业和增加对社会事业的投入，随着经济持续复苏，阿贫困人口有所减少。2005年贫困和赤贫人口占全国人口比例为46%。贫富差距仍然明显，2005年，10%最富裕阶层的收入占收入总额的34.7%，10%最贫困阶层的收入仅占总额的1.3%。富人收入是穷人的26.35。2.3.5 矿产和资源：矿产资源丰富，是拉美主要矿业国之一。主要矿产资源有石油、天然气、铜、金、铀、铅、锌、硼酸盐、粘土等，大部分位于与智利、玻利维亚交界的安第斯山脉附近。但矿产开发水平较低，预计约有75%的资源尚未得到勘探开发。现已探明蕴藏量：石油4.16亿立方米，天然气4419.74亿立方米，煤炭6亿吨，铁3亿吨，铀7080吨。水力、渔业资源丰富。森林面积92.1万平方公里，森林覆盖率33.12%。2.3.6 水陆交通交通运输在拉美诸国中最为发达，公路、铁路、航空和海运均以首都为中心，向外辐射，形成扇形交通网络。国内交通运输以陆运为主，外贸货物的90%通过水路运输。上世纪90年代，阿政府将交通运输服务业全部实行了私有化。1、 铁路：总长34059公里，为拉美之最。但铁路部门长期经营不善，连年亏损，加之缺乏投资，许多设备及三分之二的线路老化，大部分路段已停运。2003年以来，阿政府加大了对铁路等基础设施建设的投入，计划新建、改造多条铁路线路。2008年共运送旅客4.5亿人次，货物2361.9万吨。首都布宜诺斯艾利斯是最早修建地铁的南美城市，地铁网络发达，共有6条线路，总长50公里，日平均输送旅客量超15万人次。2、公路：总里程超过50万公里。2008年国道总长38920.14公里，有铺装路面所占比重为88.38%。当年中央政府用于道路基础设施建设60.09亿比索，同比增长40.12%。2008年国家级公路收费站通过车辆1.22亿辆次，收费2.10亿比索。新车上牌数量为61.52万辆，其中国产汽车25.22万辆，进口汽车36.30万辆。2010年全年生产汽车71.65万辆，同比增长39.7%。3、 水运：全国有海港38个，内河港口25个。2008年港口吞吐量1.57亿吨。重要港口有布宜诺斯艾利斯港、布兰卡港和罗萨里奥港等。巴拉圭巴拉那河道是阿主要内河航线，全长3302公里。4、空运：全国有机场58个，其中23个为国际机场。各省省会、主要城市及重要旅游点每天均有航班往来，国际航线26条。2008年国内航线客运量581.8万人次，货运量11763吨；国际航线客运量928.7万人次，货运量294591吨。首都埃塞伊萨（Ezeiza）国际机场是全国最大的航空港。阿根廷航空公司（AerolneasArgentinas）是阿最大航空公司，1991年被西班牙公司收购，2008年7月阿政府将其重新国有化。2.3.7 通信系统：阿根廷近年通讯条件有很大改善。1991年到L996年用于通讯方面的总投资达94.86亿比索）每百人拥有电话18.3台，全国共有移动电话66.7万台，国内国际通讯较为方便。2.3.8 工作条件1、 阿根廷劳动制度：劳动合同：试用期：3个月-根据共同协议可延长至6个月。中小企业：6个月，根据共同协议可延长至12个月。在此期间用人单位可不付赔偿金辞退员工。2、 工作日：阿根廷实行双休日（周六、周日为）休息日。阿根廷人每周的工作时间法定45小时，阿根廷企业领导者平均每周工作时间为57小时。3、 办公时间：阿根廷政府机构及公司每周上班五天，百货公司、部分商店及超级市场星期六上午照常营业。午餐时间通常在1214时阿根廷一般商店营业时间大都从早上9：00-19：30为止，星期六至下午1：30 为止餐馆营业至午夜，旅馆附设的餐厅及酒馆更晚打烊，周末及周日照常营业。4、 工资和福利：（1）最低工资水平：阿根廷法律规定的最低工资水平为AR$200。但是实际工资一般要高于这个水平。阿根廷私人企业的平均工资为AR$548,5。（2）社会保险金：每月不多于阿根廷比索AR$4.800，员工承担部分：总收入的17% ，雇主承担部分：统一定额的16%2.3.9 主要行业1、工业：工业较发达，工业产值占国内生产总值的比重约为18%。主要有钢铁、汽车、石油、化工、纺织、机械、食品加工等，门类齐全。工业地理分布不均衡，主要集中在布宜诺斯艾利斯省和科尔多瓦省，内地省份工业基础薄弱。核工业发展水平居拉美前列，现拥有三座运行中的核电站。食品加工业较先进，主要有肉类加工、乳制品、粮食加工、水果加工、酿酒等行业。2011年阿工业生产增长6.5%。 近年来阿主要工业产品产量如下： 200820092010粗钢（万吨）554.1401.3513.8铝（万吨）39.3941.2641.7铁（万吨）442.8284.9409.8电解锌（万吨）3.853.303.95发电量（亿千瓦小时）1130.9-水泥（万吨）970.33-原油（万立方米）3652.33616.33536.5天然气（亿立方米）502.71-汽车（万辆）59.7151.2950.84（资料来源：阿根廷国家统计局）2、农牧渔业：农牧业发达，是世界粮食和肉类重要生产和出口国，素有“世界粮仓和肉库”之称。全国大部分地区土壤肥沃，气候温和，适于农牧业发展。东部和中部的潘帕斯草原是著名的农牧业区。全国可耕地和多年生作物用地2720万公顷，占国土面积的9.8%。长期牧场面积14210万公顷，占国土面积的51.2%。灌溉面积144万公顷，占可耕地面积的5.3%。农业人口123.36万人，占总人口比重的10.7%（2001年）。人均耕地面积0.74公顷，居世界前列。2008年农牧林业产值911.60亿比索，同比增长33.56%。 主要种植大豆、玉米、小麦、高梁、葵花籽等。近年主要农产品产量如下（单位：万吨）： 2008/20092009/20102010/2011豆309952684889米131222682300麦8377491527花籽248222367粱147363444稻133124175（资料来源：阿根廷农业部） 此外，阿根廷还是世界上最大的马黛茶生产国。2008/2009年度共产马黛茶74万吨，约占全球产量的一半以上。3、畜牧业：畜牧业历史悠久，牲畜品种及畜牧水平在世界均占先进地位。畜牧业占农牧业总产值的40%。全国牲畜的80%集中在潘帕斯大草原，以牛羊为主。阿是注射疫苗非口蹄疫区和非疯牛病疫区，牛肉生产、出口和消费居世界前列。2010年，受政府出口限制和旱情影响，阿肉牛养殖及牛肉生产和销售均有所下降，全国牛存栏4895万头，牛肉产量260万吨，出口量19.2万吨，同比分别减少10.1%、22.6%和54.3%。 2010年主要畜牧产品情况为：屠宰量（万头）产量（万吨）消费量（万吨）牛1177.90260.0240.8猪322.65-羊152.40-家禽6.16（亿只）159.3101.1（资料来源：阿根廷农业部） 4、 渔业：渔业资源丰富。渔业生产60%在南部，近50%集中在马德普拉塔港口。主要渔产品为鳕鱼、鱿鱼、对虾等。2008年渔业产值为23.65亿比索，同比增长27.91%。捕鱼量93.29万吨，同比增长2.3%。2008年，为抑制国际金融危机对阿渔业的冲击，阿政府加大了对渔产品的出口扶持力度。当年渔产品出口量56.1万吨，出口额13亿美元，同比分别增加4%和18%。 5、旅游业：旅游业发达，是南美主要旅游国家。近年来，受经济复苏和比索贬值的影响，赴阿游客大幅增加。旅游业成为阿第三大创汇产业。2011年共接待外国游客570万人次，创汇54亿美元。全国有自然保护区39个，总面积366.41万公顷。有世界自然和文化遗产8处。主要旅游点有巴里洛切风景区、伊瓜苏大瀑布、莫雷诺冰川等。2.3.10 外来投资：阿根廷吸引外资的历史始于19世纪上半叶。二次大战前，英国资本占半数以上。战后，美资后来居上。19901999年，外国投资总额达1210亿美元，其中主要来源于西班牙、美国、法国、智利等国家。外国投资主要集中在石油、天然气、汽车制造、医药、化工、金融、民航、电信、服务业等部门。2001年经济危机后，阿外资流入大幅下降，2004年起开始回升。近年吸收外国直接投资额如下（单位：亿美元）： 2003年18.872004年42.742005年46.622006年48.362007年64.732008年79.792009年40.172010年61.93（资料来源：阿根廷统计局）2.3.11 国际贸易数据1、 主要出口：主要出口产品为油料作物、石油、天然气、汽车、谷物、牛肉、皮革、奶制品、钢铁、渔产品和林产品等2、 主要进口：进口核反应堆及机械设备、汽车、电子产品、燃料、有机化学品、塑料及其制成品、钢铁、医药产品等。3、 收支状况：近年来政府大力促进出口，积极推动产品出口结构和出口市场多元化，加之国际市场大宗商品价格不断走高，阿根廷外贸连续多年保持顺差。主要贸易伙伴为欧盟、巴西、中国、美国、智利、墨西哥、日本等。2010年，阿对外贸易总额1249.43亿美元，其中出口额685亿美元，进口额564.43亿美元，同比分别增长32%、23%和46%。全年实现顺差120.57亿美元。 近年对外贸易情况如下（单位：亿美元）：2009年2010年2011年出口额557.50685780进口额387.71564.43679.33差额169.79120.57100.67（*2011年1至11月，资料来源：阿国家统计局）4、 汇率：1美元=4.31比索1人民币=0.708比索实行有管理的浮动汇率制2.3.12 贸易限制1、关税及关税管理措施 阿根廷进口关税分为普通关税与特别关税，特别关税主要适用于南共市自由贸易区成员国的进口商品。目前与中国贸易按普通关税征收。其计征办法为在各类商品进口税率的基础上，另加21%的增值税，9%的附加增值税（均以CIF价为基础计算货值，进关时预先交增值税，进口商在销售后，可在应交的增值税款中扣回货物进关时已预交的税款）各类商品的基本税率大致如下： 项目海关进口税率原料、初级产品2.5%-10资本货0-10%耐用及非耐用消费品15%-20%散件、半成品15制成品20-25%下列产品列为专项商品，其税率另定：烟：66%，威士忌：50，烈性酒：30%，啤酒：4，软饮料：24%，轮胎：27%，润滑油：23-25%，电子产品：324%。2进口限制2、 进口限制 除某些旧货外，一般无进口限制，但下列物品的进口需得到政府的事先批准：棉籽、作种子用的土豆、鲜鱼、蔬菜、干果、坚果、桶装苹果、活禽、带毛的家禽、蛋、咸鱼、鱼干、杀虫剂、畜用品、食品、药品、爆炸品、式器、弹药、植物及产品、烟草及糖精3、 进口许可证 除小汽车外，所有进口无须许可证。4、 进口配额 小汽车进口有长期的配额，每一种新型号汽车进口，一个进口商每年只能进口200辆。纸浆、纸品和某些物品有临时性进口配额。5、 税则（1） 所得税：公司35%（2） 个人-根据收入水平9%-35% （3） IVA-增值税：一般税19%（4） 特别税：9,5% 2.3.13 现金收入活动以外的经济活动暂无资料。2.3.14 劳动力1、 人数：1627万2、 失业率：7.3%2.3.15 通货膨胀率：10.9%2.4 科学技术发展状况2.4.1 目前可利用的技术：阿根廷科研工作大部分开始于六、七十年代，生物、生化、物理、地学、医学等领域已作出很好的成绩，如蛋白质糖化机制、食品加工、植物油综合利用、心血管外科手术、人造心脏植入体内等研究方面具有国际水平。牛的口蹄疫病毒、内分泌学、代谢和生殖生理的研究方面有独到之处。在化学、生理和医学领域有三个诺贝尔奖获得者，在自然科学基础研究领域方面倾向于设立人数少、专业性强、方向明确、分科细的科研单位，而不是综合性的、无所不包的。阿政府重点发展领域是：食品加工技术、电子信息、石油化学、生物技术。2.4.2 研究开发投入在GNP中的比重暂无资料。2.4.3 劳动力和一般大众的技术水平暂无资料。2.5 分销渠道2.5.1 零售商1、 零售商数量：429/1000家2、 典型零售商的规模：每个商店服务94人不同种类产品的通常加成幅度：暂无资料。3、 经营方法：现金4、 经营规模：小5、 连锁店、百货商店和专卖店的角色：暂无资料。2.5.2 批发中间商2.5.3 进口/出口代理2.5.4. 仓储2.5.5 城市和农村市场渗透2.6 媒体2.6.1 可利用的媒体：1、 重要周刊有市场（Mercado）、索莫斯（Somos）、人物（Gente）等。2、 美洲通讯社。3、 米特雷电台、网络电台、大陆电台和美洲电台。4、 阿根廷有线电视集团。2.6.2 费用：暂无资料。2.6.3 代理支持：暂无资料。2.6.4 各种媒体的覆盖范围1、周刊：2004年全国有出版社8745家，其中62%集中在首都。2006年全国报纸日发行量周一至周六为108.83万份，周日为183.86万份。2008年全国出版图书刊物19663种，全年杂志发行量11.91万本。重要周刊有市场（Mercado）、索莫斯（Somos）、人物（Gente）等。2、 通讯社：美洲通讯社为阿根廷国家通讯社，成立于1945年，属总统府新闻国务秘书处领导，设28处国内记者站，无国外记者站。目前有员工450名，300余家用户，日发稿量560条。报联社（DyN）为私人通讯社，是最大新闻社，1982年成立，用户为全国大多数报社、电台、电视台及一些企业、国家机构和政党。3、 广播电台：全国有调幅电台260个，调频电台1150余个（大部分无许可证），短波电台6个。公共广播电台1台（LRA1）是阿唯一一家全国性国家电台，成立于1937年，有一套调幅节目和三套调频节目。阿根廷对外广播电台成立于1958年，现用7种语言进行对外广播。收听率最高的调幅电台主要有米特雷电台、网络电台、大陆电台和美洲电台等。 4、 有线电视：2007年阿根廷全国有线电视公司共8家，有线电视用户315.6万人，有线电视覆盖率75%，卫星电视覆盖率4%。阿根廷有线电视集团（CableVisin）成立于1981年，拥有用户133万人，是阿最大的有线电视公司。2007年收视率最高的电视台依次为TELEFE电视台（收视率26.1%）、电视13台（Canal13，收视率19.8%）、电视7台（Canal7，国有电视台，收视率7.2%）、美洲电视台（Amrica，收视率2.1%）和新闻台（TodoNoticias,收视率1.9%，是拉美覆盖面积最大的卫星新闻台，全天24小时不间断播出）。2.6.5 每种媒体能达到的人口的比例：暂无资料。2.7 小结阿根廷科学技术发展位居拉美前列，受益于丰富的自然资源、高度受教育的人口、出口导向的农业部门以及多样的工业基础，因此在历史上有一个相对于其它拉丁美洲国家庞大的中产阶级。贸易限制的减少，经济的复苏，不断地吸引的外来的淘金客。3、 竞争市场分析3.1 产品3.1.1 从目标市场角度，评估产品的创新情况1、 相对优势：先进的技术（1） 雅哈TPA咖啡系列，精选巴西阿拉比卡豆和越南罗波斯达豆，以黄金比例组合，经Full City重烘焙与Espresso意式高压抽出技术，仅萃取第一道的咖啡精华，保留了咖啡的质感和AROMA的浓郁香气。（2） 雅哈PET咖啡系列，采用质纯品优的哥伦比亚产阿拉比卡咖啡豆，经Espresso意式高压抽出技术萃取咖啡精华，并经FC冻结浓缩技术，完整保留哥伦比亚咖啡的馥郁醇香，调和来自南北纬40度带的优质牛奶，形成香气纯正、口感精致的咖啡。2、 相容性：（1） 阿根廷年轻工作族的现状：尽管阿政府不断增加能源领域的补贴，使阿根廷成品油价格远低于其他拉美国家，但是近年来，阿根廷油价已经大幅上涨，让许多有车的年轻人、工作一族感到了巨大的经济压力。（2） 雅哈咖啡的目标消费群：城市中的年轻人、工作一族，每天忙碌地工作和生活，难免会感觉疲倦与烦扰，喝上一口雅哈咖啡，随时随地享受，轻松惬意的片刻。3、 复杂性：暂无资料。4、 可实验性：日前公布的一份报告显示，阿根廷人均年消费含糖饮料131公升，居全球首位。在阿根廷饮料消费中以咖啡为第一，其次是马黛茶，最后才是茶叶。5、 可观察性：暂无资料。3.1.2 根据前面的评估，确定产品接受方面的主要问题和阻力1、 阻力：并无接受方面的阻力。因为在阿根廷饮料消费中以咖啡为第一，其次是马黛茶，最后才是茶叶。2、 主要问题：与阿根廷文化的融合3.2 市场3.2.1 产品销售市场描述1、 地域：首都布宜诺斯艾利斯。阿根廷人口分布很不均匀，首都布宜诺斯艾利斯的居民人数为289.1万人，是人口密度最高的地区，平均每平方公里的人口达到14185人。而在布市和周围地区组成的大布宜诺斯艾利斯地区，人口总数为1280万人，占全国总人口的30%以上，具有广阔的市场。2、 该地区交通运输形式：首都布宜诺斯艾利斯是最早修建地铁的南美城市，地铁网络发达，共有6条线路，总长50公里，日平均输送旅客量超15万人次。还拥有著名港口布宜诺斯艾利斯港。3、 消费者购买习惯：阿根廷饮料消费中以咖啡为第一。阿根廷人以牛、羊、猪肉为喜食之物。4、 产品分销：直接分销：自开门市部销售如：咖啡店5、 广告和促销：电视广告很少。促销不常有。6、 定价策略：暂无资料。3.2.2 与竞争者产品的比较1、 竞争者产品：液态即饮咖啡（1） 品牌：雀巢（2） 特征：2535岁白领，雀巢原有品牌优势（3） 包装：2、 竞争者价格：中上水平：2美元。3、 竞争者的促销和广告方法：暂无资料。4、 竞争者的分销渠道：超市和便利店零售商销售。3.2.3 市场规模美国增长咨询公司弗若斯特沙利文2012年6月的研究报告显示，阿根廷食品和饮料塑料包装市场规模将由2010年的69万吨左右增长到2017年的95万吨左右，复合年均增长率约4.7%。其销售额将由2011年的1.25亿美元增长到2017年的4.5亿美元，复合年均增长率约6.2%。2010年阿根廷塑料市场价值大约为2.90亿美元，占阿根廷国内生产总值的1.7%，其中食品和饮料塑料包装市场价值大约为1.25亿美元，占整个阿根廷塑料包装市场的69.0。3.2.4 政府参与市场的情况1、可以为你提供帮助的机构：中国侨务部门2、 一些必须遵守的条例3.3 小结阿根廷食品和饮料包装市场规模扩大跟其中下层迅速崛起有密不可分的关系。“家庭计划”和“世界儿童津贴”等政府计划和补贴帮助阿根廷中下层有了较高的收入。而中下阶层对快速消费品的需求日益增加，导致与快消行业关系密切的塑料包装产品也有了显着的增长。塑料包装的透明度允许顾客对商品进行检验、质量轻使其更容易运输和携带、容易塑型和设计也进一步推动这个市场的增长。从长期来看，经济的增长推动了阿根廷塑料包装市场的发展，其国内生产总值的增长直接影响着塑料消费量。不能否认的是，在阿根廷咖啡市场中，不乏有许多竞争者，除了液态即饮咖啡，还有类似可口可乐的碳酸饮料，以及坐落在城市各处的咖啡店。但是只要锁定雅哈的目标消费群：1835岁年轻一族，坚持雅哈咖啡的精神：随时随地（工作，休闲，聚会，配餐）随心雅哈，随行的咖啡馆。一定会开拓出新的市场。四、五力模型分析4.1 供应商咖啡三大原生种之一的阿拉比卡种主要产地为南美洲（阿根廷与巴西部分区域除外）、中美洲、非洲（肯尼亚、埃塞俄比亚等地，主要是东非等国）、亚洲（包括也门、印度、巴布亚新几内亚的部分区域）。产地分布广，供应商相对较多。但在阿根廷，咖啡竞争者较多，供应商的议价能力中等。4.2 购买者在阿根廷，咖啡竞争者较多，消费者有更多选择，无论是相同的液态即饮咖啡，还是碳酸饮料，都进一步提升了消费者的议价能力。4.3 新进入者的威胁咖啡产业从生产地区到消费者手里的一杯咖啡，要经过一条漫长而复杂的产业链。 其中需要各个方面的因素，包括技术，文化，贸易等因素。新开发的咖啡品牌不易进入市场。而且阿根廷咖啡市场接近饱和，有众多的咖啡连锁厅，老牌咖啡品牌也不一定能够顺利的进入阿根廷市场。4.4 替代品的威胁1、马黛茶：马黛茶是阿根廷的一大特产，虽然这种茶并不仅仅是阿根廷才出产， 马黛茶不仅是当地人民生活中不可缺少的饮料，而且大量出口北美、西欧和日本等国家。 2、茶叶3、碳酸饮料虽然马黛茶、茶叶都在阿根廷市场中占有一定的比重，但是几乎无法动摇阿根廷人对于咖啡的热爱。在替代品中，咖啡几乎不可能被取代。4.5 行业竞争性雅哈咖啡所追求的是随时随地（工作，休闲，聚会，配餐）随心雅哈，随行的咖啡馆。在整个行业竞争中，竞争的对象优先考虑液态即饮咖啡，然后是以可口可乐为首的碳酸饮料。液态即饮咖啡的竞争主要在于口感，价格，包装以及带给顾客的体验。雅哈咖啡口味主要有3种：奶咖（奶咖浓情）；经典（经典魅力）；奶茶（曼妙柔香）。新鲜萃取，现泡风味。包装采用最新式的利乐钻石包装。针对1835的年轻工作一族，带给消费者一种年轻，忘却烦恼的愉快享受，适中的价格，更快速的享受。五、企业SWOT以及GE的 Business Screen分析5.1 企业SWOT分析5.1.1 优势1、 统一企业目前国内外转投资相关企业已多达一百余家，经营项目涵括多项民生消费相关的商品与服务，成为一个多角化经营的综合生活产业集团。在“国际化” 与“多角化”两大策略下，未来统一企业除持续与国际知名企业共同投资合作，以吸收国际化经营的观念与技术之外，也将借由大陆与亚洲市场迈向全球，朝向成为世界最大食品行销公司之一的目标而努力不懈。2、 雅哈咖啡以精研选材、馥郁醇香、回味悠长为特色，坚持以优质的即饮咖啡献给消费者。3、 雅哈TPA咖啡系列，精选巴西阿拉比卡豆和越南罗波斯达豆，以黄金比例组合，经Full City重烘焙与Espresso意式高压抽出技术，仅萃取第一道的咖啡精华，保留了咖啡的质感和AROMA的浓郁香气。4、 雅哈PET咖啡系列，采用质纯品优的哥伦比亚产阿拉比卡咖啡豆，经Espresso意式高压抽出技术萃取咖啡精华，并经FC冻结浓缩技术，完整保留哥伦比亚咖啡的馥郁醇香，调和来自南北纬40度带的优质牛奶，形成香气纯正、口感精致的咖啡。5.1.2 弱势1、对于咖啡产品，统一企业并不成熟，雅哈咖啡2003年上市，没有形成文化，而且宣传力度较低。2、对于国际拓展，目前只在大陆，亚洲部分国家、地区进行开发市场。从未进入南美。5.1.3 机会1、 现在阿根廷年轻人由于经济危机工作压力大，需要一种饮料，在他们奔波忙碌的同时给他们放松心情，忘却烦恼。2、 咖啡一直是阿根廷人的首选饮料。5.1.4 威胁1、 有毒产品：2011年台湾食品龙头企业统一集团的三种产品宝健运动饮料、