成都高新区软件及服务外包产业战略规划（报告书）

机密 成都高新区软件及服务外包产业发展规划 2008年 6月 6日 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。本文件仅供麦肯锡公司简报之用；并非会议之完整纪录。 交付件一 1 主要内容 成都发展软件及服务外包产业的重要意义 “创建世界一流园区”的产业要素和软件及服务外包产业所起到的作用 成都高新区目前产业发展的现状对标与分析 成都高新区未来产业发展愿景和战略思路 成都高新区未来产业发展的主要举措 2 发展软件及服务外包产业既是顺应国际潮流，也符合成都的具体发展需求，为成都带来巨大的社会和经济利益 虽然高新区领导对发展软件及服务外包产业的必要性已经有了高度共识，但通过第三方的论证可以进一步明确发展这个产业的必要性和所能带来的社会和经济效益，对内统一思想，对外更好地争取市政府和中央政府的资源 软件及服务外包产业是全球范围内不可逆转的发展规律，潜在市场巨大，并已经成为许多国家的战略重点；未来 5 10年，软件及服务外包会加速发展，将带来跨越式发展的历史机遇 发展软件及服务外包产业是中国实现科学发展的必然途径，有助于调整产业结构、实现更加均衡的经济发展，创造大量高质量高技能的就业及培训机会，帮助中国企业提升国际竞争力，同时帮助中国培养核心能力，形成自主创新的良好环境 软件及服务外包产业符合成都的发展需求和城市禀赋。在成都的两大经济支柱制造业和旅游业的增长持续放缓的趋势下，高速发展的软件及服务外包产业在未来将成为成都经济发展的主要引擎 大力发展软件及服务外包产业将为成都带来重要的经济和社会效益，进一步巩固西部经济活动中心地位 ，并 带动天府新城发展 ，同时 改善人才结构提升城市竞争力 。 1 2 3 4 3 全球软件及服务外包产业的市场巨大，其发展趋势不可逆转 *包括系统集成和 *不包括政府和国防部门的设计研发项目支出 资料来源：专家访谈，麦肯锡全球研究院 ， 005年数据库， T 应用服务 * 础设施服务 00亿 本地支出 可离岸部分 5000亿 内部 外部 内部服务中心 第三方供应商 5000亿 2万亿 离岸目的地国的机会 2005年全球支出金额 美元 1700亿 1200亿 850亿 7500亿 设计研发服务* 可离岸市场规模已经达到4650亿美元，预计到 2010年将增长到 6000亿美元 1 4 很多发展中国家在自身工业基础薄弱的情况下，通过发展软件及服务外包实现了跨越式发展 资料来源：文献检索 印度 从 90年代末开始明确政策发展软件及服务外包，如今已经成为了世界上最大的软件及服务外包国家 2006年软件及服务外包产值达396亿美元，占 % 从业人口达 163万人，占总劳动人口的 过去三年复合增长率达到近 30% 爱尔兰 90年代中期开始大力发展软件产业，如今成为了世界上最大的软件出口国 2005年软件产业产值为 312亿美元，占 5% 从业人口达 3万多，占总劳动人口的 过去五年复合增长率达 20% 菲律宾 21世纪初开始大力鼓励发展服务外包业务，目前已经成为世界著名的服务外包国 2006年服务外包产值达 % 从业人口达 总就业人口的 过去五年复合增长率达到100%以上 捷克 20世纪末开始大力鼓励服务外包产业，现已成为中欧地区最发达的服务外包市场 其中， 2006年 占整个中东欧 0% 服务外包业从业人口达 12万，占总人口的 1 5 培养创新能力（例如，软件和制造的研发） 提高资源利用率（例如，资金和人才） 提高政府和企业的整体效率 帮助中国培养发展核心能力 4 资料来源：访谈；麦肯锡分析 到 2010年，将贡献 7%的0%的服务 2015年有望分别实现14%和 15% 帮助中国实现从制造型经济向服务型经济的过渡 创造大量工作机会，包括直接工作和间接工作 为中国的年轻人提供有吸引力的培训机会 (例如，语言、技术技能 ) 创造中国的新型中产阶级，他们将成为社会和谐发展的基石 帮助中国领先的大型企业提高核心业务竞争力 全球 帮助中国大型企业转型并提升其核心竞争力 创造大量有吸引力的就业及培训机会 有助于实现更加平衡的可持续经济发展 1 2 3 形成自主创新的良好环境 打造全球服务行业的领头羊 提供高价值就业机会，创建和谐社会 是国民经济科学、可持续发展的必然途径 2 对于中国，发展服务外包是 实现 科学发展的必然途径，对国民经济和社会发展有重要而深远的战略意义 6 软件及服务外包业 制造业 * 一个直接就业机会所带动的间接就业机会数 资料来源：麦肯锡 ； 小组分析 ； 专家访谈 人均 3 1 单位产值 2 1 人均税收 : 2 1 单位产值税收 : 就业拉动 * : 位 : 1 8 软件及服务外包的经济附加值高，能耗低，就业拉动大，高度符合现阶段中国经济发展的要求 2 7 * 成都工业总产值占整个第二产业产值的 78% 资料来源： 各城市 2006年年鉴 2003工业增长率 % 22%20%18%17%20%20%16%16%2003 04 05 2006 四川平均工业产值增长速度 成都工业产值增长速度 成都的工业发展速度低于四川平均水平 成都整体第二产业产值在直辖市和副省级城市中排名仅列第十二位 615628771816长春 厦门 西安 4,998 上海 3,021 深圳 2,486 天津 2,419 广州 2,217 北京 1,742 杭州 1,677 哈尔滨 1,576 宁波 1,500 重庆 1,374 南京 1,229 大连 1,212 成都 1,194 武汉 1,138 沈阳 1,002 济南 青岛 第二产业（工业）总产值 单位：亿元 以制造业为代表的第二产业在成都的产业基础与发展潜力有限 成都发展制造业基础薄弱，且由于和城市自身禀赋不完全匹配 增长后劲有限 3 8 * 资料来源：各城市 2006年年鉴，成都市统计局网站 4 0 . 04 0 . 14 2 . 04 3 . 34 4 . 14 4 . 44 4 . 74 4 . 94 6 . 74 7 . 54 7 . 54 8 . 34 8 . 74 8 . 94 9 . 45 0 . 65 2 . 75 7 . 77 0 . 0长春 青岛 宁波 天津 北京 广州 西安 上海 武汉 成都 沈阳 哈尔滨 济南 南京 深圳 杭州 重庆 厦门 大连 21% 成都第三产业占整体经济的比重与领先城市相比，仍有一定差距 第三产业占总体经济比重 % 成都第三产业 2006年增长速度在直辖市与副省级城市中位居倒数第二 1 1 . 01 1 . 21 1 . 51 1 . 91 2 . 41 3 . 01 3 . 11 3 . 11 3 . 61 3 . 71 3 . 81 4 . 41 5 . 21 5 . 61 5 . 91 6 . 21 6 . 71 6 . 71 7 . 1天津 北京 上海 成都 长春 杭州 厦门 青岛 宁波 济南 南京 广州 重庆 哈尔滨 大连 沈阳 深圳 武汉 西安 第三产业 06年增长速度 % 成都需要寻找新的第三产业细分产业做为新的发展引擎 成都第三产业占整体经济的比重在全国的排名比较靠前，但目前的第三产业增长速度缓慢 3 9 而软件及服务外包是成都增长速度最快的服务业，根据保守初步预测，其对成都 012年将超过 50%，对成都国民经济发展将起积极推动作用 虽然旅游业是目前成都最重要的第三产业，但增长速度有限；软件及服务外包是增长最快的行业 : 保守估计，成都从年到 2012年软件及服务外包年复合增长率为 40%,根据成都十一五规划，成都十一五期间总体 2%，在2010年第三产业占总 0% 资料来源：成都年鉴， 2008成都软件产业发展报告 ,成都十一五规划 据初步测算 * ，软件及服务外包对成都整体 012年将达到 53%，对第三产业 长贡献率超过 90% 53%42%34%27%22%13%10 2011 2012 2007 08 09 软件及服务外包产业对成都整体 % 旅游业 其他 批发零售 软件与服务外包 房地产 成都 2007第三产业分布情况 100%=1584亿人民币 第三产业整体 软件与服务 外包 旅游业 成都 033 10 成功 发展软件及服务外包产业将对成都的国民经济和社会发展带来四方面的重大意义 A 巩固西 部 经济活动中心地位，增强对全亚洲乃至世界的辐射 大力发展软件和 服务外包产业将是成都落实科学发展观的重要一环 C 调整优化产业结构，带动天府新城发展 改善人才结构，提供高质量就业，提升城市竞争力 D 落实科学发展观，促进城乡统筹步伐 B 资料来源：麦肯锡 4 11 宏 观 意 义 巩固西 部 经济活动中心地位，增强对全亚洲乃至世界的辐射 软件及服务外包对成都增长贡献率 *到 2012年有望超过 50%，达到占总 上 ，帮助成都实现 2012年人均 过 8000美元，巩固其作为我国西南经济活动中心地位 ,对西部大开发意义重大 通过特色外包，例如“新亚洲金融服务中心”，“通信科研中心”，“中国航空城”等增强成都对全亚洲乃至世界的辐射，变为“世界的成都” A 软件及服务外包行业对就业的拉动作用达到 310%*， 有助于解决城乡一体过程中出现的新城市人口就业问题，促进城乡统筹步伐 发展软件及服务外包，有助于推动城市经济发展与居民素质提高，从而提升城市的“和谐，开放与宽容”，成为落实科学发展观的重要一环 落实科学发展观 促进城乡统筹步伐 B 调整优化产业结构 带动天府新城发展 软件及服务外包行业有望成为成都最大的现代服务产业集群，至 2012年将贡献 超过 38%第三产业 推动第三产业占经济总量的 50%以上，实现产业结构优化，落实国家西部开发的重要支撑 软件及服务外包对能源的消耗仅为制造业的 1/8，减少经济发展对自然资源的依赖，实现天府新城经济的“绿色可持续”发展 C 微 观 意 义 改善人才结构，提供高质量就业，提升城市竞争力 软件及服务外包将提供高质量的就业机会，提升城市竞争力。至 2012年，其将 贡献 成都大专以上学历人口的 30%, 帮助提升成都大专以上人口比例达到 *,积极改善成都人才结构，是成都发展的最主要途径。 成都软件及服务外包就业人口 *有望贡献城镇 45%以上的 中高收入人口以及 10%的高收入人口 *，其高收入高素质就业人口将 带动内需消费，进一步促进整体经济发展模式的转变，实现经济可持续发展 D 软件及服务外包在宏观和微观层面对成都未来的发展都有深远意义 * 软件及服务外包的 0%增长速度测算。城市及人均 * 根据麦肯锡测算，一个软件及服务外包就业机会可带动 * 目前成都大专人口比例为 ， 假设人口增长保持当前速度约为 * 初步测算表明到 2012年高新区软件及服务外包就业人口达 50万，占全市同行业就业人口 80%；成都软件及服务外包总就业人口为 63万 * 中高收入人口定义为年均收入在 4万 收入人口定义为年均收入高于 8万人口。成都城镇中高收入人口总数由麦肯锡全球研究院测算 资料来源 : 麦肯锡全球研究院“中国城市计量模型”；麦肯锡全球研究院分析 4 12 其占第三产业的比重到 2012年将达到 38%， 取代旅游业成为最重要的第三产业部门， 推动成都实现第三产业占全市经济总量 50%的宏伟目标，是产业调整的最佳切入点 * 假设成都软件及服务外包的增长速度保持 40%；根据成都十一五规划，旅游业的增长速度保持 19%,在 2010年整个第三产业的占总的 资料来源：成都统计年鉴，小组分析 9 5 . 2 1 0 0 . 51 0 3 . 9 1 0 4 . 08 6 . 89 9 . 007 0 1 9 8 2 软件与 服务外包 旅游 其余第三产业 民生产总值（十亿元人民币） 目前旅游业是成都最重要的第三产业，其经济增加值占第三产业的 25% 到 2011年，软件及服务外包的 为成都最重要的第三产业 软件及服务外包将推动成都实现第三产业 0%的宏伟目标 100%= 占第三产业 占第三产业的 软件及服务外包是成都产业调整的最佳切入点 4 13 成都城镇地区 元； % 2015年，作为中国八个超大型城市之一，软件及服务外包产业将帮助成都实现城市发展指标的两大飞跃 31% 69% 6,157 2015E 2,178 10% 90% 2007 22% 78% 4,367 2012E +183% 成都城镇居民人口数量 百万人 资料来源：麦肯锡全球研究院；麦肯锡分析 8 . 47 . 86 . 72007 2012E 2015E +都城镇地区 015年将净增加 183%，其中软件及服务外包产业将贡献 1% 成都的城镇人口增加逾 170万人，而软件及服务外包产业将能够提供直接就业机会近 50万个 到 2015年，软件及服务外包除了近 50万个直接就业机会外，还将带动逾 150万个间接就业就会 软件与服务 外包产业 其它产业 4 14 主要内容 成都发展软件及服务外包产业的重要意义 “创建世界一流园区”的产业要素和软件及服务外包产业所起到的作用 成都高新区目前产业发展的现状对标与分析 成都高新区未来产业发展愿景和战略思路 成都高新区未来产业发展的主要举措 15 高质量的基础设施及配套设施 建设完善的通讯、电力、交通系统 建设一流的商务硬件环境及配套设施 良好的商业环境 拓展融资模式，提升资本活跃度 建立完善的法律保障体系 构建产业集群效应 明确的差异化定位 挖掘产业发展优势明确差异化定位。 从差异化定位出发，积极创新深化自身优势 舒适宜居的地理和生活环境优势 营造国际标准的居住环境与氛围 丰富、高品味的休闲生活 充足的人才资源 充足的人才资源和合理的技能分布 完善系统的人才招聘，培养和保留体系 能动性政府 明确政府定位 制定针对性的产业扶植政策 协助企业创造商机 打造世界一流园区 * 国际经验显示建设世界一流园区必须从六大要素着手 16 我们分析并总结出了对成都有启示意义的世界一流产业区域的发展经验 1 2 3 5 4 海德拉巴，印度 产值： 45亿美元 380亿美元 从业人口： 13万 硅谷，美国 产值： ： 470亿美元 从业人口： 21万 国 产值： 业人口： 香农 *，爱尔兰 产值： 20亿美元 60亿美元 从业人口： 2万 布拉格，捷克共和国 产值： 5亿美元 360亿美元 从业人口： * 此处数据以香农开发区为例 *为 2005年该区域高科技公司统计数，行业覆盖包括 信，半导体，系统集成等 资料来源：美国统计局， “ 005 小组分析；文献检索 17 硅谷依靠开放的创新文化、优秀的人才、完善的商业环境成为世界的电子、信息产业中心 1 产业发展现状 * 关键成功因素 人才科研优势的产业效益化 鼓励创业，学校师生利用学校资源创造的专利效益，可自己留成 1/3。就是这样诞生的 创新思维活跃，气氛宽松包容 从技术到商业营造创新氛围 法律对员工流动的限制比其他州宽松，增强生产要素的共用性 完善的商业环境 融资方式的不断创新和成熟，推动建立起完善的融资平台 强化产业汇聚效应，增强产业内部的关联互动，形成良好生态系统 公司数量 *： 7029 就业人数： 21万 人均年收入： 地区人均 每十万人专利数 *： 371 2004年硅谷地区人均年收入是全国平均水平的 均产业增加值是全国平均水平的 2003年，硅谷总共创造了 8809个专利，占全美专利授予数的 10%。 从 1995年到 2004年，硅谷吸收的风险投资额占全美风险资金总量的比例从 14%上升到 35% 从 1990年到 2003年，硅谷的公司科研投入占销售收入比例平均为 11%,是全国平均水平的 * 仅统计高科技公司， 2005年数据，包含 * 为 2003年统计 资料来源：美国统计局， 005 小组分析；文献检索 18 硅谷的产业发展历程 30年代 90年代 70年代 国防科研机构吸引人才 推动创新 50年代 美国海军和航空航技术研究基地之一 国防研究机构和公司吸引大量毕业生 斯坦福教授开始鼓励学生创业，惠普公司就这样诞生 斯坦福研究中心和斯坦福工业园区相继诞生，吸引包括柯达 ,通用 ,科西德 成龙头汇聚效应 大公司开始投资初创企业，开创了风险投资先例。并逐步发展出多种融资方式 催生带动一批初创企业与科研成果 开创了 半导体工业 。 成立园区 吸引龙头， 产生汇聚 产业联动和易于融资带动企业创新 军事技术民用化，推动 现代信息技术。最有代表性的为施乐实验室 风险投资公司开始汇聚， 1982年苹果公司的成功上市带动大量风险资本的流入 产业联动催生大批初创企业 ,例如 科， 3 初创企业在风险资金的帮助下，迅速成长 创业蓬勃 吸引龙头， 产生汇聚 互联网 技术蓬勃发展 成功的投资范例带来更多资本，形成良好的融资环境 诞生了网景， 公司，进一步推动技术的发展 19 创新开放的精神和文化是硅谷的灵魂与核心 科技创新 产业创新 体制创新 商业创新 * 院校与工业合作，催生多种新技术，例如晶体管，集成电路 活跃的思想与宽松氛围培养与吸引大批高端人才来此创新（汇聚了 40多名诺贝尔奖获得者和 上千名科 学院士） 推动科研机构把研究成果转化为生产力，催生了半导体，互联网等一系列新型产业 创造了“自我支持”的金融体系，并逐渐演变为“风险投资” 打造产学研联动的体制 政府直接投资科研 （斯坦福大学 40% 经费来源于政府） 学校鼓励师生创业（利 用学校资源创建的专利权 1/3 可有教授本人持有） 企业回报社会（硅谷 60%产值由与斯坦福大学有关企业贡献） 鼓励军用技术开拓民用市场，拓展产业需求 开拓了从风险投资，孵化器，到股份期权等完善的科技企业发展模式 创新精神 20 硅谷完善的商业环境和良好的产业生态系统造就了活跃的区域经济 完善的融资平台 通过产业聚集和产业联动，构建良性产业生态系统 硅谷地区是美国风险投资公司最密集的区域 龙头企业和成功企业的汇聚效应明显 随着 科西德 ,等巨头的落户，吸引大批人才，催生小企业 园区初创企业的成功（例如 激励更多人才涌现硅谷进行创业 产业联动促进 创新和良性循环 企业之间，企业院校之间合作频繁，促进新技术的诞生 大企业在园区内包进行的业务分包，催生培育新企业 2004年吸引 71亿美金风险投资额 在高峰期的 2000年，曾吸引 345亿资金 软件，半导体，网络，电信是涵盖了硅谷65%以上风险资本 近年来，生物科技和医疗器械吸引风险资金的增长速度最快 硅谷地区吸引的风险投额金额占全美风险投资额的比例从 1995年的14%上升到 2004年的 35% 汇聚了 2000多家风险投资公司 在私募资本领域的地位，好比华尔街之于全球股票市场 21 同时政府和院校积极推动优良的人才科研资源向产业效益转化 政府协同 院校鼓励 市场完善 推动宏观上的两个协调： 军事技术与民用技术的协调：美国国防部，能源部，国家科学基金， 大学与企业的协同：直接资助科研项目，吸引人才，并推动科技向生产力的转化 设立经费支持师生创业 * 大学成立专门的基金，扶持师生创业的大学 师生利用学校资源进行科研所获得的专利，可留成 1/3专利转让收入 鼓励学生通过实习，创业等形式，尽快提升人才可用性 龙头企业高质量就业机会吸引人才 完善的融资渠道与充裕的资金鼓励创业 从 90年代开始，硅谷吸引的风险投资额一直保持为全美所有地区最高 通过提倡“包容”与“共存”，解决人才流动性问题，提升人才的共用性；并吸引大量国际人才 * 美国国防部和能源部在硅谷的科研投资金额占其总科研预算的 4% 005 22 2 产业现状 * 关键成功因素 明确自身差异化定位： 发挥地理优势以及与政府的渊源，通过承接国防采购与科研来发展区域经济 当地政府的推动引导： 成立专门的经济发展委员会 邀请知名企业领袖成立发展顾问团 积极培育中小企业： 成立专门的“中小企业推进办公室”，提供一系列咨询服务 公司数量 *： 5013 就业人数： 人均年收入： 地区人均 每十万人专利数 *： 371 信，民用安防，航天航空领域 2005年，美国联邦政府 2000亿采购预算中， 32亿的合同 2006年全美失业率最低的地区 ( 高科技公司提供近 带动大量间接就业机会（ 20总共占地区就业机会的 2/3以上 被 企业家杂志“评为全美第二佳创业区域， 2007年 38家公司接受 * 仅统计高科技公司， 2005年数据 资料来源：美国统计局， 005 小组分析；文献检索 人均 “ 2007年 时代周刊 23 据自身优势与产业基础 ,明确把致力于服务美国联邦政府和国防部的科研采购作为自己的独特定位 传统优势 华盛顿前 100名技术承包商中， 26个位于 美国排名前 25的联邦政府采购合同商中， 23个在 有分公司 拥有众多的国家科研机构以及国防先进项目促进局，国家科学技术协会等重量级国防科研部门 产业基础 围绕国防科研与服务，大力发展高科技产业。重点聚焦软件服务，电信，航空和民防 毗邻首都华盛顿，与政府和国防部一直关系密切 美国首任总统乔治 . 华盛顿就把家安在 从独立战争开始，一直与政府机构保持密切关系 二次世界大战之后，联邦政府的改革与成长极大推动了 美国中央情报局总部设立在 24 在伦敦，班加洛尔，旧金山，法兰克福，首尔设有办事机构，进行招商宣传 制定发布地区高科技产业经济统计信息 吸引来自 38个国家的 360多家企业，政府建立专门的经济发展委员会， 积极推进产业发展 政 府 协 调 帮助指导企业与政府采购部门建立联系，承包政府科研与采购项目 邀请知名企业领袖成立顾问团，对区域发展和重大商业决策提供意见 从 1997年开始设立“资金吸引计划”，帮企业与风险投资建立联系 咨询指导 政府协调宣传推广 建立专门的“中小企业推进办公室”，提供从起草商业计划，办公选址，融资联系等一系列咨询服务 定期举办各类研讨会，指导企业了解如何进入政府市场 发布调查报告，帮企业了解市场动态例如2008年四月三日发布最新科技投资动态报告等。 25 的外部条件 充裕的 人才供给 建设拥有全美国最先进的公立教育体系一 设有全美第六大免费公共图书馆 拥有多家大学与科研机构 是全美大学以上人口比例最高地区 完善的 商业环境 32家风险投资公司在 超过 120家风险投资公司在 投资。年投资额超过 1亿美金 有各种法律咨询和商业咨询公司 一流的 基础设施 全美数字化程度最高的城市 全美 50万以上人口城市电子政务程度最高城市 宜人的 生活环境 毗邻两个机场，交通便捷 建设拥有一流医院 利用自然资源，提供丰富多彩的休闲娱乐场所和方式 被评为全美第四最佳居住城市 同时积极发挥本身良好的外部条件，吸引推动中小企业发展 吸引推动中小企业发展 毗邻华盛顿的地理优势，充足的合格技术人才，良好的商业环境，以及富有经验的政府事务专家，使得 “ 2007年 企业家杂志 从 1990到 2005，其科技服务就业人才的增长超过123%. 2007年美国劳工部 26 香农 (爱尔兰 3 产业发展历史和现状 产业发展历史 爱尔兰软件行业经过三阶段发展，自 1994年以来，爱尔兰计算机软件产业异军突起，形成了令人瞩目的国际竞争能力，特别是建立了以香农开发区 利默里克 为首的五个科技园区，使爱尔兰成为了世界一流软件出口基地 产业发展现状 * 销售额： 44亿欧元 出口额： 40亿欧元 企业数量： 900多家 就业人数： 20,530 关键成功因素 明确的差异化定位 专注于对欧美国家的高端软件出口 优越的地理位臵和独特的历史渊源 毗邻欧洲，香农国际机场是连接美国、欧洲及中东的重要交通中转站 早期爱尔兰人移民美国，爱尔兰与欧美存在历史渊源 人才产学研相结合的创新体制下培养出的高质量人才 和大学合力创办科技园区 向软件相关人才提供实习培训机会 能动型政府 设立多种机构为不同企业提供周全服务 提供各种资助计划，帮助企业做大做强 * 以 2006年香农开发区统计数据为例 资料来源：美国统计局， 005 小组分析；文献检索 27 从“欧洲农村”到“欧洲硅谷”，香农软件产业经过了三阶段发展 资料来源：文献检索；小组分析 1980 1990 1985 80年代前期，爱尔兰得天独厚的投资环境吸引了大量外国直接投资在爱尔兰进行软件产业的开发 1958年后 80年代前，为了吸引外国资本进入爱尔兰市场，政府施行了“经济扩张计划”，这项政策为跨国软件公司进入爱尔兰创造了先决条件 1993年政府决定将软件产品而非软件服务列为爱尔兰软件产业的核心。同时也把激励软件出口作为解决爱尔兰本土市场规模较小的对策 90年代后期强调知识经济的发展 80年代后期，国家把更多的精力投入对本国计算机产业的发展和扶持上，包括一系列的政策和资金支持 经济扩张，吸引外资 大力发展，内外并重 鼓励出口，发展高端 以 服务产业型经济 为主 1980年，为推动本土企业科技水平的提高 ,开发区建立了本土高技术公司的创新中心 1984年，香农开发公司又依托利默里克建立利默里克国家技术园 ,依靠科技力量的支持，很快实现劳动密集型向技术密集型工业的转变 之后相继建立了凯里技术园、提珀雷里技术园和恩尼斯信息时代园和博尔技术中心 1968，建立香农开发区，并授权香农开发公司统筹负责整个香农地区的工业、旅游业等的全面经济开发， 60年代以 农业型经济 为主，后发展为 加工生产型经济 向 知识经济 转变 90年代 , 再次调整香农开发区发展方向 ,逐步使开发区转为以高端服务业为主 建立了五个国家科技园 ， 形成了独特的“香农知识网络 国家导向变化 香农的发展 28 专注于对欧美国家的高端软件出口帮助香农打造全球第一个软件外包城市 15% 85% 2,129 其他 软件 爱尔兰软件产业以出口为主导，占据了总产值的 95 2005年软件产业占 .据了总出口的75% 2005年爱尔兰软件产业出口比例 由于爱尔兰高昂的人力成本及有限的从业人员数量，软件出口以高端软件产品为主 资料来源：文献检索；小组分析 5% 95% 312 出口 100%= 亿美元 25其他国家 美国 33 欧洲 42 100%=312亿美元 29 优越的地理位臵和独特的历史渊源是香农发展软件产业的主要优势 爱尔兰西濒大西洋，东北与英国的北爱尔兰接壤，东隔爱尔兰海与英国相望， 地理位臵优越，使其得以依托欧美等国际市场迅速发展 优越的地理位臵 过去爱尔兰是落后的农牧业国家，1850年发生的大饥荒致使爱尔兰人大量移居欧美。据统计 ,仅在美国就有4,000多万爱尔兰侨民 ,相当于其本土人口的十倍。 独特的历史渊源 63757美国 欧洲 其他地区 香农地区吸引的外商投资来源地 资料来源：文献检索；小组分析 30 依托具有强大研发能力的高等教育机构建立科技园区，使科技园区能： 成功从欧盟和其它国家的国际性研究资助机构、政府和半政府部门、工业实体吸引了资金 更直接方便地获得研发人才资源 通过爱尔兰企业局，帮助高校： 介绍软件专业人才到企业实习，增强了高校人才的实际工作经验和项目领导能力研发能力的培养 把高校研发成果商品化、产业化 除此之外，香农还拥有产学研相结合的创新体制，培养了大批的高质量人才 每年毕业的软件及相关专业毕业生达 在瑞士洛桑国际管理 学院的全球竞争力报告中 ,爱尔兰被评为欧洲教育质量最高的国家 爱尔兰培养的信息技术人才 ,被认为比美国的更加训练有素 ,也更具创造力 资料来源：文献检索；小组分析 31 能动型政府设立多种机构为各类企业提供周全服务 机构 爱尔兰产业发展局 (爱尔兰企业局 郡企委 职责 吸引外商投资 鼓励外资企业发展壮大 支持爱尔兰企业的发展 提高爱尔兰企业的竞争力 目标企业 外商企业 雇员规模超过 40人 爱尔兰企业 雇员规模超过 10人 爱尔兰企业 小型企业（雇员小于 10人） 财政支持 提供四方面财务支持 资本 雇员培训 研发 为企业融资提供资助 对各种可行性调查提供担保 提供三种资助 资本金 雇员 可行性 提供的服务 为企业开拓国际市场 提供广泛服务内容，例如 提供办公场所、设备、资金、人员培训、发展规划、法律、财务等服务 帮助外资企业寻找合适的投资对象 帮助外资企业谈判投资事项等 提供完善服务 培训课程 指导咨询 信息中心 技术支持 电子商务咨询 从政策咨询、制定、实施、监督、到部门协调、中介促进等各个环节，爱尔兰政府都设立相应部门或机构履行职责，系统强化对软件业的促进和管理 支持小型企业经济活动 鼓励吸引本地投资 重点讨论 资料来源： 组分析 32 爱尔兰产业发展局 (立多项指标考评业绩 新增工作岗位数量 其中首次设立岗位数量 全面达成统一的项目数量 公司所支付税收（预期） 总共 保留每个工作岗位的平均成本 23,349 19,416 139,890 +15,211 96 13亿 (预测 ) 16亿 10,084 考评指标 2000 结果 资料来源： 组分析 33 目的 标准和层次 资料来源： “ 2005 提供给那些没有重大固定资产投资的公司 资助免税，每创造一个岗位就支付一笔 创造永久全职岗位的公司可以获得 一般资助范围为 1,250到 12,500，具体数值取决于地点、技能和活动 向主要培训活动提供资助，包括受训人员的工资、补贴、差旅费，也包括那些培训管理岗位人员的培训师的费用 负担全部受训人培训期间的工资费用 向永久性研发设施的设立和升级提供资助 或者，高质量 /高风险的即时研发活动 资助数额取决于研发活动的范围和影响，公司的位臵和规模，最高金额为 440,000 为购臵建设场地，办公楼盘，厂房和设备的固定资产投资提供现金资助 在合理已发生费用的基础上按计算 一般资助范围为 5等 支付安排和岗位创造计划相关联 资本资助 研究发展资助 培训资助 雇用资助 并提供各种资助计划 34 布拉格 (捷克共和国 4 产业发展历史和现状 产业发展历史 20世纪初建立布拉格科技园区 (并配套各种优惠政策与政府服务大力发展服务外包业务 发展至今，布拉格科技园区已经成为布拉格重要的外包中心 产业发展现状 产值： 5亿美元左右，预计每年增速将达到近 30% 吸引外资：和服务外包相关所吸引的投资占到总 7% 人均 近 欧盟平均水平的 164% 企业数量： 300家 从业人口：达 5万多人，占总人口的 5% 关键成功因素 明确的差异化定位 西欧的办公室，东欧 临近西欧的地理位臵 布拉格比其他非沿岸东欧国家更靠近西欧 充足的高质量人力资源 每年毕业学生 2万多名，其中工程相关的毕业生占三分之一 通过开设多语言课程和组织对外交流促进了人才多国语言能力的培养 高质量的基础设施及配套设施 充足的国际化办公条件 稳定的供电、通讯、交通等配套设施 能动型的政府 专业的投资服务部门提供积极明确的政策指导 35 布拉格已经成为“欧洲的办公室”，东欧 距离西欧较近的 4个东欧国家占东欧外包市场的 75%以上 23344759波兰 捷克共和国 匈牙利 罗马尼亚 斯洛伐克 10 保加利亚 10 2006年东欧国家大型 单位：个 距离西欧较近的国家（近岸国家）波兰、捷克、匈牙利、斯洛文尼亚占据了 75%以上的外包市场份额 在快速发展的东欧外包市场中，捷克占第二大市场份额，约为罗马尼亚的一倍 财务会计服务 软件研发 财务会计服务 软件研发 数据运营中心 众多企业在布拉格设立据点，开展 资料来源：文献检索；小组分析 36 资料来源： 小组分析 临近西欧的地理位臵是布拉格发展外包产业的重要优势 . 莫斯科 圣彼得堡 保加利亚 白俄罗斯 捷克 德国 爱沙尼亚 匈牙利 立陶宛 拉脱维亚 波兰 罗马尼亚 斯洛文尼亚 斯洛伐克 土耳其 * 乌克兰 俄罗斯 近岸国家 波罗的海三国 巴尔干国家 土耳其 俄罗斯和近俄罗斯 布拉格相比其他非沿岸的国家更靠近西欧 资料来源：文献检索；小组分析 37 对比东欧其他的国家，捷克是我们投资的不二选择，因为这里有高质量的 且他们的英语和德语都非常好 营总监， 工程相关的毕业生占捷克每年高等教育毕业生人数的三分之一，这一比例正在逐年提高 23所公立大学和 37所私立大学为捷克提供源源不断的人力资源，如今拥有在校大学生 11万多名，每年毕业生 2万多名 资料来源： 组分析 . 同时，布拉格拥有充足的高质量人力资源 . 充足的 精通多国语言的高素质人才 75%的捷克人至少会一门外语 通过开设多语言课程和组织对外交流促进了人才多国语言能力的培养 提供长期、短期、在职班、专业班、特殊班等各级别语言能力培训课程 每年 500名学生到邻近欧洲国家交流学习 38 和高质量的基础设施及配套设施 国外投资者以前认为捷克对他们最大的吸引力在于高技能的低价人力资源和政府的政策支持；现在，很多高科技企业对办公环境（水、电、气、通信等设施）有苛刻的要求，而布拉格国际标准的基础设施建设完全可以满足我们的需要 展执行总裁， ”我们拥有一个崭新的基础设施体系，给我们组织的高效运作提供了很好的平台。我们的办公楼很棒，这样的环境给公司未来的发展提供了很好的条件 术设施， 稳定的电力供应和先进的通讯设施 外，办公大楼有独立的发电机，燃油储备可供应 120小时用电，除此之外， 4800节电池可在突然断电时为大楼提供缓冲；拥有独立的两条城市网络 (联通 20多个国家和地区 高速公路数量 2007年增加一倍；拥有三个主要国际机场，最大的布拉格机场每天容纳 200多家航班 充足的国际化标准办公场所 稳定的供电、通讯、交通等配套设施 资料来源：文献检索；小组分析 39 在其制造业优势的基础上，政府制定的针对于高科技企业投资的奖励计划是我们决定投资布拉格的关键。我们很高兴政府为我们提供的奖励政策 术与自动化副总裁，霍尼维尔公司 政府对新建立的高科技企业最少雇员人数提出了规定，这件直接影响到企业是否能拿到相关营业牌照 政府在企业扩大规模和企业人员培训方面给与资金补贴 政府对雇员人数连续三年持续扩大的企业提供现金奖励 每年新增员工总工资的 10%由政府补贴 政府对企业的员工培训提供补贴，并鼓励大规模经常性的员工培训 对超过 100人的大型培训，政府补贴 50%的培训费用 资料来源： 组分析 . 以及能动型的政府 积极明确的政策导向和支持 专业的投资服务部门 成立专业投资服务机构 捷克投资局 ，改机构提供外资进去捷克所需的一切服务，包括协调中央和地方政府对投资者的法令见解的歧义