2011年《钢铁行业分析报告》(9月版).doc

中国光大银行 钢铁行业金融中心（注：内部参考，请勿外传）钢铁行业分析报告（2011年9月版）中国光大银行公司业务部钢铁行业金融中心目 录一、2011年8月钢铁行业生产情况1.粗钢日产量低于190万吨，但同比增幅仍超过10%2.全球粗钢产量环比继续下降，欧盟降幅较大3.前8个月长材增幅高于板材，板管带比下降1.1个百分点4.中小钢铁企业粗钢产量环比下降二、2011年8月钢铁产品进出口情况1.钢材出口降至年内最低，进口环比回升2.板材出口持续下降，长材、板材进口回升3.向韩国出口钢材超过700万吨，从日本、韩国、台湾地区进口下降三、2011年8月钢铁行业固定资产投资情况1.钢铁项目投资环比连续两月下降，同比增幅仍达25.3%2.江西、河南和湖北钢铁投资大幅增长，河北投资下降3.企业自有资金占比下降，非国有企业投资明显增长四、2011年8月钢铁及原料市场情况1.国民经济总体运行态势良好，粗钢表观消费量增长超过10%2.国内钢价连续小幅回升，长材表现优于板材3.国际市场钢价维持下降趋势，北美地区降幅明显4.国内铁矿石价格呈上升态势，国际海运价格大幅回升五、2011年8月重点大中型钢铁企业财务状况1.大中型钢铁企业效益仍在低位徘徊，销售利润率降至年内新低2.大中型钢铁企业存货波动较低，长期借款下降六、2011年8月500万吨以上钢铁企业生产经营状况1.大型钢铁企业产品产量占全国比重呈下降趋势2.五百万吨以上钢铁企业盈利水平下降七、钢铁行业发展中需关注的主要问题1.“中国铁矿石价格指数”发布，有利于促进我国钢铁行业平稳发展2.“十二五”节能减排方案公布，钢铁行业面临更加严格的政策环境一、2011年8月钢铁行业生产情况1.粗钢日产量低于190万吨，但同比增幅仍超过10%今年以来，我国经济增长由政策刺激向自主增长有序转变，继续朝着宏观调控的预期方向发展。据国家统计局数据，8月份我国铁、钢、材产量分别为5395万吨、5875万吨和7700万吨，同比增长13.0%、13.8%和12.9%。日产量分别为174.0万吨、189.5万吨和248.4万吨，环比分别下降2.02%、0.92%和上升1.69%。以8月份日产量计算相当于年产粗钢7.01亿吨的水平。1-8月份，我国铁、钢、材产量分别为43383万吨、46928万吨和59120万吨，同比增长10.0%、10.6%和13.1%。表1 2011年1-8月全国冶金企业主要产品产量 单位：万吨项目7月8月1-8月累计去年同期增减量累计增长(%)8月同比增长(%)生铁5506 5395 43383 39439 3944 10.0 13.0 粗钢5930 5875 46928 42431 4498 10.6 13.8 钢材7572 7700 59120 52272 6848 13.1 12.9 焦炭3721 3785 28522 25085 3437 13.7 22.6 铁矿石11696 12755 81893 66743 15151 22.7 29.9 2.全球粗钢产量环比继续下降，欧盟降幅较大继7月份全球钢产量环比下降后，8月份继续环比下滑。据世界钢铁协会公布的数据，8月份全球64个主要产钢国和地区粗钢产量为12459万吨，低于7月份12751万吨的水平，同比增长9.8%；当月日产量为401.9万吨，环比下降5.44%。除我国以外地区的粗钢日产量为212.4万吨，环比下降6.60%。其中，日产水平波动相对较大的是：欧盟27国环比下降17.67%，南美环比下降6.67%。表2 2011年1-8月全球主要地区粗钢产量 单位：万吨国家或地区7月8月1-8月累计去年同期累计同比增长(%)欧盟(27国)1498 1274 12087 11573 4.4 其它欧洲国家307 302 2419 2030 19.2 独联体928 945 7538 7101 6.2 北美1032 1049 7982 7496 6.5 南美428 413 3282 2901 13.2 非洲121 120 937 1104 -15.2 中东159 169 1363 1244 9.6 亚洲8223 8128 64987 59347 9.5 大洋州56 60 517 545 -5.2 64国合计12751 12459 101111 93341 8.3 扣除我国6821 6584 54183 50897 6.5 今年1-8月份，全球粗钢产量为10.11亿吨，同比上升8.3%；除我国以外地区的产量同比上升6.5%。在主要产钢地区中，亚洲64987万吨，同比增长9.5%；欧盟27国12087万吨，同比增长4.4%；北美7982万吨，同比增长6.5%；独联体7538万吨，同比增长6.2%。非洲和大洋洲粗钢产量分别为937万吨和517万吨，同比分别下降了15.2%和5.2%。从国家来看，2011年1-8月份粗钢产量排名前十位的国家中，韩国和土耳其增长最为明显，增幅分别达到19.0%和19.2%；日本粗钢产量同比下降0.8%。1-8月份我国粗钢产量占世界的比重由去年同期的45.47%提高到46.41%，上升了0.94个百分点。3.前8个月长材增幅高于板材，板管带比下降1.1个百分点从环比来看，2011年8月份除铁道用材产量下降外，其他品种产量均呈现不同程度的回升。从日产量来看，8月份板材(不含窄带)日产量为94.0万吨，环比增长1.0%；长材日产量为114.1万吨，环比增长2.6%；管材日产量18.4万吨，环比增长2.5%；窄带日产量16.1万吨，环比增长1.5%；铁道用材日产量1.0万吨，环比下降15.8%。从累计来看，今年前8个月，除铁道用材外，其他产品产量同比均增长，管材和长材增幅较大。据国家统计局数据测算，1-8月份国内钢材的板管带比为52.0%，同比下降1.1个百分点(含重复材)。其中，板材(不含窄带)产量为22543万吨，同比增长9.7%，所占比重为38.1%，同比下降1.2个百分点；窄带产量4007万吨，同比增长8.6%，所占比重为6.8%，同比下降0.3个百分点；管材4216万吨，同比增长19.3%，所占比重为7.1%，同比提高0.3个百分点。长材、铁道用材产量合计为27144万吨，同比增长15.3%，占钢材总量的比重为45.9%，同比上升0.9个百分点。表3 2011年1-8月主要钢材品种产量变化情况 单位：万吨项目7月8月1-8月累计去年同期增减量增长率(%)钢材合计7572 7700 59120 52272 6848 13.1 铁道用钢材38 32 323 362 -39 -10.8 所占比重(%)0.5 0.4 0.5 0.7 -0.2 长材3445 3536 26821 23181 3640 15.7 所占比重(%)45.5 45.9 45.4 44.3 1.1 板管带材3934 3984 30765 27777 2988 10.8 所占比重(%)52.0 51.7 52.0 53.1 -1.1 板材(不含窄带)2886 2915 22543 20551 1991 9.7 所占比重(%)38.1 37.9 38.1 39.3 -1.2 窄带491 498 4007 3690 316 8.6 所占比重(%)6.5 6.5 6.8 7.1 -0.3 管材557 571 4216 3535 681 19.3 所占比重(%)7.4 7.4 7.1 6.8 0.3 注：图中左侧纵轴代表长材和板材产量，右侧纵轴代表窄带和管材产量4.中小钢铁企业粗钢产量环比下降2011年8月份重点大中型钢铁企业(中国钢铁工业协会会员企业)粗钢日产水平为163.3万吨，环比上升1.1%；地方中小钢铁企业(非会员企业)粗钢日产水平为26.2万吨，环比下降12.0%，中小企业粗钢产量已连续两月下降。2011年1-8月份，重点大中型钢铁企业铁、钢、材产量分别为37390万吨、39581万吨和37375万吨，同比增长9.0%、8.7%和8.9 %；中小钢铁企业铁、钢、材产量同比增长17.6%、22.0%和21.1%，占全国产量的比重分别为13.8%、15.7%和36.8%，同比提高0.9、1.5和2.4个百分点。从1-8月份数据来看，中小钢铁企业生铁、粗钢和钢材增幅则分别超过重点企业8.6、13.3和12.2个百分点。今年1-8月份，粗钢产量居前4位和前10位的企业产量比重分别为28.8%和48.4%；去年同期的集中度分别为26.3%和45.8%。今年前4家企业与去年相同，其中，河北钢铁兼并了部分民营企业，产量增幅较大；鞍钢统计口径增加了原攀钢；而宝钢的钢铁板块去掉了广州钢铁；武钢统计口径没有变化。前10家钢铁企业波动主要是新增渤海钢铁，华菱跌出前10位。表4 2011年1-8月不同规模企业钢铁产量变化情况 单位：万吨项目生铁粗钢钢材2011年1-8月份去年同期增长率(%)2011年1-8月份去年同期增长率(%)2011年1-8月份去年同期增长率(%)全国43383 39416 10.1 46928 42445 10.659120 52272 13.1 重点37390 34318 9.0 39581 36423 8.7 37375 34314 8.9 中小5993 5098 17.6 7347 6021 22.0 21745 17959 21.1 中小比重(%)13.8 12.9 0.9 15.7 14.2 1.5 36.8 34.4 2.4 二、2011年8月钢铁产品进出口情况1.钢材出口降至年内最低，进口环比回升据海关统计，8月份我国出口钢材419万吨，环比减少25万吨，降幅为5.6%；同比增长139万吨，增幅为49.56%，主要因去年7月国家出口退税政策调整导致2010年8月出口大幅下降；当月仍没有出口钢坯。1-8月份累计出口钢材3294万吨，同比增加201万吨，增幅为6.5%；没有出口钢坯；坯材合计折粗钢出口3504万吨，同比增加201万吨，增幅为6.1%。8月份我国钢材和钢坯进口环比均有所增长。进口钢材135万吨，环比增加11万吨；进口钢坯8万吨，环比增加4万吨。1-8月份累计进口钢材1062万吨，同比下降5.0%；进口钢坯40万吨，同比增加1万吨，增幅为2.3%；坯材合计折粗钢进口1170万吨，同比减少59万吨，降幅为4.8%。表5 2011年1-8月主要钢铁产品进出口情况 单位： 万吨，%进 口1月2月3月4月5月6月7月8月1-8月去年同期增加量增长率钢坯84733348403912.3钢材16410215313712812012413510621118-56-5.0坯材合计17210616014013112312814311021157-55-4.8折粗钢合计18211317014913913113615211701228-59-4.8出 口1月2月3月4月5月6月7月8月1-8月去年同期增加量增长率钢坯0000000 0 0 13 -13 -96.5钢材312248491477476429444 419 3294 3093 201 6.5坯材合计312248491477476429444 419 3294 3106 188 6.1折粗钢合计332264522507506456472 446 3504 3303 201 6.1 净 出 口1月2月3月4月5月6月7月8月1-8月去年同期增加量增长率钢坯-8-4-7-3-3-3-4 -8 -40 -26 -14 53.8 钢材148146338340348309320 284 2232 1975 257 13.0 坯材合计140142331337345306316 276 2192 1949 243 12.5 折粗钢合计149151353359367326336 294 2334 2075 259 12.5 8月份，我国钢材净出口284万吨，净进口钢坯8万吨，合计折粗钢净出口294万吨，环比减少42万吨。1-8月份累计净出口钢材2232万吨，净进口钢坯40万吨，坯材合计净出口2192万吨，折粗钢2334万吨，同比增加259万吨，增长12.5%。2.板材出口持续下降，长材、板材进口回升从环比来看，8月份钢材出口下降，板材、铁道用材环比降幅较大，分别为9.0%和55.2%；板材出口量为227.4万吨，环比下降22.5万吨，占钢材出口的比重为54.3%；棒线材和管材出口环比降幅均不足3%；角型材是唯一增长的品种，出口量为24.9万吨，环比增长22.8%。今年1-8月份，除板材出口下降外，其他品种出口都有不同程度的增长。据海关统计，1-8月份出口长材607.3万吨，同比增长15.8%，占钢材出口总量的比重为18.4%，长材出口比重同比提高1.5个百分点，其中角型材出口160.9万吨，同比增长4.2%，棒线材出口446.4万吨，同比增长20.6%；板材出口1844.9万吨，同比下降1.1%，占出口总量的56.0%，板材出口比重同比下降4.3个百分点；出口管材588.4万吨，同比增长24.3%，占出口总量的17.9%，管材出口比重同比增加2.6个百分点；铁道用材出口35.2万吨，同比增长14.9%。表6 2011年1-8月钢材分品种进出口变化情况 单位：万吨进 口品种2011年1-8月去年同期增减量增长率(%)2011年1-8月所占比例(%)去年同期所占比例(%)增减(百分点)钢材1062.4 1118.0 -55.7 -5.0100.0 100.0 0.0 棒线材80.9 76.7 4.2 5.5 7.6 6.9 0.8 角型材23.2 30.0 -6.7 -22.5 2.2 2.7 -0.5 板材897.9 947.5 -49.5 -5.2 84.5 84.7 -0.2 管材35.3 31.4 3.9 12.6 3.3 2.8 0.5 铁道用材5.4 12.8 -7.4 -57.9 0.5 1.1 -0.6 出 口品种2011年1-8月去年同期增减量增长率(%)2011年1-8月所占比例(%)去年同期所占比例(%)增减(百分点)钢材3294.4 3093.0 201.4 6.5 100.0 100.0 0.0 棒线材446.4 370.1 76.2 20.6 13.5 12.0 1.6 角型材160.9 154.5 6.5 4.2 4.9 5.0 -0.1 板材1844.9 1865.8 -20.9 -1.1 56.0 60.3 -4.3 管材588.4 473.5 114.9 24.3 17.9 15.3 2.6 铁道用材35.2 30.6 4.6 14.9 1.1 1.0 0.1 净 出 口品种2011年1-8月去年同期增减量增长率(%)2011年1-8月所占比例(%)去年同期所占比例(%)增减(百分点)钢材2232.0 1975.0 257.1 13.0 100.0 100.0 0.0 棒线材365.5 293.5 72.0 24.5 16.4 14.9 1.5 角型材137.7 124.5 13.2 10.6 6.2 6.3 -0.1 板材947.0 918.4 28.6 3.1 42.4 46.5 -4.1 管材553.1 442.1 111.0 25.1 24.8 22.4 2.4 铁道用材29.8 17.8 12.0 67.3 1.3 0.9 0.4 从钢材进口的品种结构来看，钢材进口仍以板材为主。1-8月份进口板材897.9万吨，同比下降5.2%，占钢材进口总量的84.5%；进口管材35.3万吨，同比增长12.6%，占钢材进口总量的3.3%；进口长材104.1万吨，同比下降2.4%，占钢材进口总量的9.8%。今年1-8月份，主要钢材品种均实现净出口。其中，长材净出口503.2万吨，同比增长20.4%，长材中棒线材净出口同比增幅达到24.5%；管材净出口553.1万吨，同比增长25.1%；板材净出口947.0万吨，同比增长3.1%。3.向韩国出口钢材超过700万吨，从日本、韩国、台湾地区进口下降2011年1-8月份，列我国钢材出口目的地前6位的国家和地区分别为韩国、印度、越南、比利时、泰国和美国。其中，韩国仍是我国钢材出口的第一大国，1-8月份出口量为716.7万吨，增幅15.4%；向比利时、泰国和美国出口量分别为121.4万吨、120.8万吨和104.5万吨，增幅分别为129.4%、37.9%和52.0%；而向印度出口154.7万吨，同比大幅下降43.3%；向越南出口降幅也达到27.4%。我国进口钢材的主要货源地为日本、韩国、台湾地区、德国、瑞典和哈萨克斯坦。1-8月份我国从德国和瑞典进口上升，而从日本、韩国、台湾地区和哈萨克斯坦进口钢材下降。其中，从日本进口502.5万吨，同比下降3.9%，但在我国进口钢材中的比例仍提高0.5个百分点，达到47.3%；从韩国进口272.6万吨，同比下降1.8%；从台湾地区进口钢材139.4万吨，同比下降9.9%，列我国进口货源地的第3位；从德国、哈萨克斯坦和越南进口量较小。表7 2011年1-8月我国钢材分地区进出口变化情况 单位：万吨进 口国家和地区2011年1-8月去年同期同比增长(%)2011年1-8月所占比例(%)去年同期所占比例(%)增减(百分点)钢材合计1062.4 1118.0 -5.0 100 100 0 日本502.5 522.9 -3.9 47.3 46.8 0.5 韩国272.6 277.7 -1.8 25.7 24.8 0.8 台湾地区139.4 154.7 -9.9 13.1 13.8 -0.7 德国34.4 31.0 11.0 3.2 2.8 0.5 瑞典13.2 10.5 25.3 1.2 0.9 0.3 哈萨克斯坦12.4 17.0 -26.9 1.2 1.5 -0.4 出 口国家和地区2011年1-8月去年同期同比增长(%)2011年1-8月所占比例(%)去年同期所占比例(%)增减(百分点)钢材合计3294.4 3093.0 6.5 100 100 0 韩国716.7 621.1 15.4 21.8 20.1 1.7 印度154.7 272.9 -43.3 4.7 8.8 -4.1 越南124.0 170.8 -27.4 3.8 5.5 -1.8 比利时121.4 52.9 129.4 3.7 1.7 2.0 泰国120.8 87.6 37.9 3.7 2.8 0.8 美国104.5 68.8 52.0 3.2 2.2 0.9 三、2011年8月钢铁行业固定资产投资情况1.钢铁项目投资环比连续两月下降，同比增幅仍达25.3%下半年以来我国钢铁行业效益呈下降趋势，钢铁投资也持续下滑。据国家统计局统计，2011年8月份全国钢铁项目完成投资额352.8亿元，环比微降1.8%，同比增长25.3%；1-8月份全国钢铁项目完成投资额2375.0亿元，同比增长18.6%，增速比1-7月份提高1.1个百分点。2011年1-8月份，黑色金属矿采选业完成投资额759.1亿元，同比增长19.0%；8月份黑色金属矿采选业完成投资129.6亿元，环比上升12.0%，同比增长26.9%。2011年1-8月份，黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业合计投资额为3134.1亿元，同比增长18.7%，增长率比1-7月份提高1.2个百分点。表8 2011年1-8月钢铁行业完成投资变化情况 单位：亿元项目2011年1-8月去年同期增长率(%)2011年1-8月所占比例(%)去年同期所占比例(%)全国总计180607.6144486.125.0100.0100.0黑色金属矿采选业759.1637.919.00.40.4黑色金属冶炼及压延加工业2375.02002.518.61.31.4黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业合计3134.12640.418.71.71.82.江西、河南和湖北钢铁投资大幅增长，河北投资下降从各地区钢铁项目投资情况来看，2011年1-8月份完成投资额排名前十位的省市为：江苏301.0亿元，占全行业投资比重的12.7%；河北288.3亿元，占12.1%；湖北155.5亿元，占6.5%；辽宁141.8亿元，占6.0%；山东128.0亿元，占5.4%；河南108.9亿元，占4.6%；内蒙古107.亿元，占4.5%；重庆87.7亿元，占3.7%；江西80.7亿元，占3.4%；山西75.5亿元，占3.2%。2011年1-8月份完成投资额排名前十位的省市中，江西、河南和湖北钢铁投资同比大幅增长，增幅分别为146.4%、64.5%和60.2%；而河北钢铁投资同比下降，降幅为15.4%；前十个省市钢铁投资额合计占比达到62.1%。表9 2011年1-8月500万元以上钢铁项目完成投资额排名前十位的省市 单位：亿元项目2011年1-8月2010年1-8月增长率(%)2011年1-8月所占比例(%)2010年1-8月所占比例(%)合计2375.0 2003.0 18.6 100.0 100.0 江苏301.0 245.6 22.6 12.7 12.3 河北288.3 340.6 -15.4 12.1 17.0 湖北155.5 97.1 60.2 6.5 4.8 辽宁141.8 138.8 2.2 6.0 6.9 山东128.0 104.2 22.8 5.4 5.2 河南108.9 66.2 64.5 4.6 3.3 内蒙古107.2 90.8 18.0 4.5 4.5 重庆87.7 76.3 14.9 3.7 3.8 江西80.7 32.8 146.4 3.4 1.6 山西75.5 55.3 36.6 3.2 2.8 十省市合计1474.6 1247.6 18.2 62.1 62.3 3.企业自有资金占比下降，非国有企业投资明显增长据国家统计局数据，2011年1-8月份500万元以上钢铁项目的资金来源中，国内贷款占10.6%，同比下降3.1个百分点；利用外资占1.0%，同比提高0.1个百分点；企业自筹资金占86.6%，同比上升4.0个百分点，其中，企业自有资金占39.2%，同比下降7.6个百分点。从不同性质企业投资来看，2011年1-8月份非国有钢铁企业投资额是国有企业投资额的1.93倍，去年同期则为1.47倍。其中，投资结构中差别较大的是国有企业自有资金为473.8亿元，占到国有企业总投资的50.3%；而非国有企业自有资金为607.2亿元，所占比重为33.4%，国有企业与非国有企业占该类型企业的比重相差16.9个百分点。从国有企业与非国有企业投资变化来看，1-8月份国有企业投资额为941.9亿元，同比增长5.8%；而非国有企业投资额为1816.5亿元，同比大幅增长39.3%。表10 2011年1-8月500万元以上钢铁项目资金来源情况项目金额(亿元)比重(%)国有合计非国有小计国有合计非国有小计资金来源合计941.9 1816.5 2758.4 100100100国家预算内资金3.1 4.0 7.2 0.30.20.3国内贷款121.9 170.6 292.5 12.99.410.6债券0.5 0.0 0.5 0.10.00.0利用外资0.0 26.5 26.5 0.01.51.0自筹资金797.0 1591.8 2388.9 84.687.686.6其中：企业自有资金473.8 607.2 1081.0 50.333.439.2其他来源19.3 23.5 42.8 2.01.31.6四、2011年8月钢铁及原料市场情况1.国民经济总体运行态势良好，粗钢表观消费量增长超过10%今年8月份国民经济总体平稳运行，经济增速适度放缓，很大程度上是国家宏观调控的结果。从环比看，8月份规模以上工业增加值增长1.0%，出口下降3.3%，社会消费品零售总额增长1.26%。8月份CPI同比增长6.2%，环比增长0.3%；PPI同比增长7.3%，环比增长0.1%。今年1-8月份，我国固定资产投资(不含农户)18.06亿元，同比增长25.0%，比1-7月份回落0.4个百分点；全国房地产开发投资37781亿元，同比增长33.2%。我国进出口总值23525.3亿美元，增长25.4%，其中机电产品出口6916.1亿美元，增长19.0%。规模以上工业增加值同比增长14.2%，比1-7月份回落0.1个百分点。从主要用钢产品来看，今年1-8月份，饲料生产专用设备同比增幅达到74.1%；房间空气调节器产量的增幅也达到40.7%；金属冶炼设备、包装专用设备、水泥专用设备产量同比下降。从环比看，在统计的21类产品中仅有小型拖拉机和包装专用设备产量下降；而饲料生产专用设备、大型拖拉机和房间空气调节器的产量同比增幅超过30%。表11 2011年1-8月主要工业产品产量变化情况指标名称单位8月1-8月8月增长率(%)1-8月增长率(%)饲料生产专用设备台36695253265.5104.674.1房间空气调节器万台1119.110873.636.540.7大型拖拉机台48242843649.430.5工业锅炉蒸发量吨34634.2236154.818.427大气污染防治设备台6980.156809.829.626.1铁路机车辆17415576.724.8民用钢质船舶万载重吨552.65335.21823.4中型拖拉机台2508830112013.821.8发电设备万千瓦1144.5941819.421.1金属切削机床万台7.95811.320.1家用电冰箱万台759.1609913.518.3家用洗衣机万台559.74168.511.718.2电动手提式工具万台2107.416620.314.911.8家用冷柜万台134.912534.310.4交流电动机万千瓦2104.416486.21.510.3小型拖拉机万台16.9166.1-4.510.2汽车万辆1451230.19.54.7发动机万千瓦10590.490084.58.60.5金属冶炼设备吨52772.4352756.99.8-1.7包装专用设备台5773.141602-17.2-6.2水泥专用设备吨81547.3565037.10.4-30.92011年1-8月份，国内粗钢表观消费量为44594万吨，同比增加4239万吨，增长10.5%。8月份，粗钢表观消费量为5581万吨，同比增加567万吨，增长11.3%。表12 2011年1-8月国内粗钢表观消费量变化情况 单位：万吨月份国内粗钢产量净出口(折粗钢)粗钢表观消费量表观消费量同比增长率(%)1月5987149583816.12月543115152809.73月594235355895.94月5903359 5544 6.2 5月602536756588.76月5993 326 5668 15.4 7月5930336 5594 16.4 8月 5875294558111.31-8月累计4692823344459410.52.国内钢价连续小幅回升，长材表现优于板材8月份钢材价格环比小幅回升。到8月末，国内钢材综合价格指数为135.23点，环比上升0.59点，升幅为0.44%，比2010年末上涨6.9点，升幅为5.4%。其中，长材价格指数为143.37点，环比上升0.94点，升幅为0.66%，比2010年末上涨8.6点，升幅为6.4%，同比上升18.3%；板材价格指数为130.35点，环比上升0.54点，升幅为0.42%，比2010年末上涨5.8点，升幅为4.7%，同比上升12.3%。8月份八大类主要钢材中，长材、板材价格均不同程度的回升，无缝管价格环比没有变化。8月末螺纹钢的平均价格为4996元/吨，环比提高0.02%；高线平均价格为5077/吨，环比提高1.87%；角钢价格为4876元/吨，环比提高0.74%。热轧卷板的平均价格为4970元/吨，环比提高0.34%。镀锌板价格6069元/吨，环比提高0.61%；中厚板价格4944元/吨，环比提高0.47%；冷轧薄板价格为5563元/吨，环比提高1.15%。无缝管价格为6027元/吨，价格没有变化。表13 2011年8月全国23个主要钢材市场(含税)价格变化情况 单位：元/吨品种钢材综合高线螺纹钢角钢中厚板热轧卷板冷轧薄板镀锌板无缝管规格mmf6.5f165#202.7510.5219107月末指数134.64142.89 142.39 136.41 137.88 129.05 116.82 116.72 120.42 价格498449954840492149535500603260278月末指数135.23145.56 142.42 137.43 138.53 129.49 118.16 117.43 120.42 价格50774996487649444970556360696027环比指数0.59 2.67 0.03 1.02 0.65 0.44 1.34 0.71 0.00 价格93 1 36 23 17 63 37 0 上涨%0.44 1.87 0.02 0.74 0.47 0.34 1.15 0.61 0.00 比2010年年末指数6.94 9.61 9.01 8.57 6.22 6.77 1.23 4.70 5.06 价格335 316 304 222 260 58 243 253 上涨%5.41 7.06 6.75 6.65 4.70 5.52 1.05 4.17 4.38 与去年年末相比，长材涨幅超过5%，高线、螺纹钢、角钢等品种价格涨幅分别为7.06%、6.75%和6.65%；板材除冷轧薄板微涨1.05%外，其他品种的涨幅超过4%；无缝管价格涨幅为4.38%。3.国际市场钢价维持下降趋势，北美地区降幅明显国际钢材市场价格从4月份以来持续下降，至今已连续第5个月下降。8月份，CRU国际钢材综合价格指数为202.4点，环比下降0.8%；比去年末上升22.7点，升幅12.6%。从主要品种看，扁平材价格下跌，长材价格上涨。8月国际长材价格指数为234.9点，环比上升1.2%，比上年末上涨16.1%；扁平材价格指数为186.3点，环比下降2.0%，比上年末上涨10.6%。从地区看，三大主要钢材市场价格环比走势不一。8月亚洲钢材价格指数为224.5点，环比上升1.7%，比上年末上涨15.0%；欧洲钢材价格指数为187.5点，环比下降0.9%，比上年末上涨7.9%；北美钢材价格指数为178.8点，环比下降5.7%，比上年末上涨12.5%。8月份，国内外钢材综合价格指数相差67.2点，比上月缩小2.2点，比2010年末上升15.8点。表14 2011年8月全球主要市场钢材价格指数变化情况地区2011年8月2011年7月2010年12月环比(%)与去年年末比(%)同比(%)全球202.4204179.7-0.8 12.6 15.6 扁平材186.3190168.5-2.0 10.6 9.5 长材234.9232.1202.31.2 16.1 26.8 北美178.8189.6159-5.7 12.5 16.0 欧洲187.5189.2173.7-0.9 7.9 3.2 亚洲224.5220.6195.31.7 15.0 22.1 4.国内铁矿石价格呈上升态势，国际海运价格大幅回升8月份国内铁矿石价格延续了7月份的上升趋势。邯邢66%铁精矿(干基、不含税)价格由7月末的1305元/吨升至8月末的1360元/吨，上升了55元/吨；8月末唐山地区66%铁精粉(干基、含税)出厂价比7月份上升了90元/吨。8月焦炭市场价格稳中有升，8月末唐山、六盘水等地区二级冶金焦价格环比没有变化，太原、邯郸、长治等地区二级冶金焦价格微升。8月份国际干散货海运市场价格大幅回升。波罗的海国际干散货海运指数BDI由7月末的1264点大幅提高至8月末的1619点，上升355点，环比涨幅达28.1%，同比仍大幅下降40.3%。8月份巴西和西澳到我国的航线价格环比回升，8月末巴西和西澳至我国(青岛)的海运费分别为23.638美元/吨和9.113美元/吨，与7月末的19.383美元/吨和7.682美元/吨相比涨幅分别为22.0%和18.6%。五、2011年8月重点大中型钢铁企业财务状况1.大中型钢铁企业效益仍在低位徘徊，销售利润率降至年内新低据中国钢铁工业协会财务快报统计，2011年8月份，77家重点大中型钢铁企业实现工业总产值2866.0亿元，环比增长4.04%；实现产品销售收入3244.5亿元，环比增长3.96%；实现利润84.56亿元，环比下降1.3亿元，降幅为1.53%；当月销售利润率仅为2.61%，为前8个月最低水平。在77家企业中有7家亏损，亏损面为9.1%；亏损额为2.25亿元，环比减少0.98亿元。今年1-8月份，重点大中型钢铁企业累计实现销售收入24476.7亿元，同比增长25.23%。重点大中型钢铁企业实现利润738.17亿元，同比增长26.71%。在77家企业中有4家亏损，亏损面为5.2%；亏损额为9.95亿元，同比下降53.37%。表15 2011年1-8月重点大中型钢铁企业经济效益变化情况 单位：亿元项目7月8月1-8月累计去年同期累计累计增长率(%)环比增减环比增长率(%)汇编企业户数77 77 77 77 0 0.0 0.00 亏损企业户数8 7 4 12 -67 -1 -12.50 工业总产值(现价)2754.6 2866.0 21862.8 17908.6 22.08111.4 4.04 产品销售收入3121.0 3244.5 24476.7 19546.1 25.23123.5 3.96 实现利税147.41 153.30 1268.86 1069.19 18.685.9 4.00 利润总额85.88 84.56 738.17 582.56 26.71-1.3 -1.53 亏损企业亏损额-3.23 -2.25 -9.95 -21.34 -53.371.0 -30.36 销售收入利润率(%)2.75 2.61 3.02 2.98 0.04 -0.1 -5.28 亏损面(%)10.4 9.1 5.2 15.6 -10.39 -1.3 -12.50 2.大中型钢铁企业存货波动较低，长期借款下降今年1-8月份，我国大中型钢铁企业资产负债率有所上升。8月末，大中型钢铁企业资产总额为37557.7亿元，同比增长16.1%。负债总额24656.2亿元，同比增长19.0%；资产负债率为65.6%，同比增加1.6个百分点。大中型钢铁企业存货波动较低，从4月份以来一直维持在5300亿元的规模。8月末重点大中型企业存货占用资金5392.9亿元，同比上升16.8%，环比微增0.9%；其中，产成品占用资金1358.9亿元，同比上升19.8%，环比增长2.5%。今年1-8月份，重点大中型企业期间费用明显增加。三项费用总计为1330.4亿元，同比上升18.9%。其中，管理费用720.2亿元，同比上升14.6%；财务费用404.7亿元，同比上升33.7%；销售费用205.4亿元，同比上升9.2%。在大中型钢铁企业主要资金运转数据中，银行长期借款为4085.2亿元，接近于7月末的4088.3亿元，同比下降4.4%。表16 2011年1-8月重点大中型钢铁企业资