集团大客户一站式服务二期系统培训手册

团大客户一站式服务 二期系统培训手册 培训目的 熟悉一站的处理流程 达到对系统熟练应用的目的 培训内容 系统整体介绍 核查资源 开通业务 直接开通业务 退租业务 异常处理 项目管理 业务与资费管理 维护客户资料 合同管理 二期产品介绍 与一站式一期项目不同，二期系统在对一站式服务支撑的业务种类、组织层级范围、分级权限管理、流程柔性和管理调度、业务扩展能力、接口管理、基础业务信息完整性、易用性等方面均要进行有效的扩展和提高。 业务范围 国内业务：国内 内数字电路、国内 内 内 国际业务：国际 际数字电路、 国际 际 际 务流程 资源核查 正常开通 退租 直接开通 统一审批 资源核查流程 其 他 运 营 商业 务 相 关 地 市项 目 经 理业 务 相 关 省 份项 目 经 理集 团 项 目 经 理地 市 项 目 经 理 / 省公 司 客 户 经 理业 务 受 理 省项 目 经 理客 户流 程 说 明开 始4 审 核 业 务需 求 单1 提 出 业 务需 求3 提 交 业 务 需 求 单 可 能 需 要 生 成 或 修改 客 户 资 料 6 系 统 自 动 拆 分 /或 手 工 派 发 核 查单项 目 管 理 和 流 程全 程 监 控3 、 由 发 起 方客 户 经 理 确定 是 否 需 要核 查 其 他 运营 商5 、 系 统 按 照规 则 实 现 自动 分 捡6 、 设 定 规 则自 动 拆 分 ，按 规 则 无 法拆 分 时 手 工派 发9 、 可 以 由 地市 网 管 部 门直 接 登 录 系统 进 行 回 复9 、 地 市 可 以选 择 回 复 多个 方 案 接 口类 型 、 设 备 9 、 部 分 省 份此 项 任 务 由网 管 部 门 和计 划 建 设 部门 配 合 完 成1 2 处 理 核查 单 ， 邮件 回 执 网通7 接 收 核 查 单 ，导 出 发 送 给 其 他运 营 商需 要 其 他 运 营 商 参 与 核 查1 3 接 收 其 他 运 营商 核 查 回 执 ， 导入 系 统1 4 系 统 自 动 汇 总1 5 接 收 回 执 结 果 ，与 客 户 沟 通 ， 进 行方 案 建 议 、 商 务 报价 等 工 作 ， 确 定 选择 方 案客 户 资 料 维 护 流程异 常 协 调 处 理 流程5 系 统 自 动/ 手 工 分 捡否是通 过9 处 理 核 查单 ， 可 以 分 批提 交 回 执结 束合 同 特 价 协 调 流程合 同 特 价 审 批 流程项 目 管 理 和流 程 全 程 监控审 核 核 查 回执审 核 核 查 回执1 0 审 核 完 善核 查 回 执正常开通流程 退租流程 新增功能特点 三级管理调度 业务信息综合管理 项目管理 支持后台计费摊分结算 业务信息介绍 流水号生成规则 业务编号生成规则 对集团网管不编的业务如 且是在定单提交的时候生成 规则：城市业务类型 +数字流水 例：北京 他业务由集团网管在开通阶段编号 规则：年份 流程阶段 需求单： 2006单： 2006租： 2006接开通： 2006陆系统 接入方式 互联网接入 线接入 本次培训时专用 系统常用图标 增加 :新增信息或资料 修改 :修改信息或资料 删除 :删除信息或资料 ,注意 :确认删除后不能被恢复 详细 :查看信息的详细信息 , 提交 :将转交给提定的人员来进行进一步处理 审批 :领导对信息进行审阅 ,并给出一定的批示意见(主要是通过或不能过 ) 申请：提交各种申请 系统约定（续） 系统常用图标 复制 :复制电路 流程图 :查看流程图 作废申请 :提交作废单据申请 作废电路申请 :选择一条电路提交作废申请 应急资金申请 :提交应急资金申请 项目加急 :提交项目加急申请 项目挂起：将电路挂起 项目恢复：恢复挂起的电路 培训内容 系统整体介绍 核查资源 开通业务 直接开通业务 退租业务 异常处理 项目管理 业务与资费管理 维护客户资料 合同管理 资源核查 第一篇 发起资源核查 今天终于有个客户找我，要开一条专线让我核查资源并尽快报价给他 这可是我上班的第一庄生意一定要好好干 希望二期系统能够给我提供帮助加油！ 电脑和手机是我取胜的两大法宝 幸好我早有准备 现在马上就提核查单 先选择资源核查的流程 客户要开一条 下一步 填写需求和电路详细信息 这是业务的流水号 先要选择一 个客户 这么多的客户，我得先查询一下 原来是个新客户嘢！ 把我的客户输入到二期的系统中管理起来，可不能丢了呦！ 把我的客户信息填在这 这里还要填上我的信息 填写完毕，保存！ 客户的账户还不知道，先不管了，以后再说 选中我的客户 客户信息已经显示出来了 现在开始填写电路详细信息啦！ 先将电路的基本信息填上 然后还有 端的具体信息 月租费和优惠我再问问领导，先不填了 检查一下，信息无误，保存 再确认一下，信息没有问题就提交我第一个核查单 期待中！ 希望合力金桥的二期系统能给我带来好运！ 反正等着也是等着再好好回忆一下如何提交需求单？ 我，是省项目经理 早上来上班，心情还不错！ 看看今天有哪些代办任务 石家庄发起一个核查单需要我审核 应该没什么问题，审核通过吧！ 资源核查 第二篇 集团处理 哦，石家庄又有项目要核查了，先看看给哪个项目经理 就定这个项目经理了 分下去吧 哦，石家庄有一个核查单 项目级别我可以改 若有需要时间我也能改 没有问题，可以派单了 资源核查 第三篇 落地市回执核查方案 落地方看到的待办任务 点击进去看一下吧 先看一下需求单的信息 点击这里可以将我的核查方案填上 这里是电路的关键信息 填写资源占用情况及接入方案 一次性费用信息填写在这 核查后保存方案 若是国际的业务在这里填写月租费信息 回执的方案及费用信息显示在这 还可以修改 选中要回执的信息 完成了，提交 省里需要先对核查方案进行审核 有问题可以修改 没有问题就可以提交给发起方了 资源核查 第四篇 发起方确认核查方案 还真快呢，已经有结果了 这里就是落地方给的一次性费用的报价及方案 我还需要看看详细的信息 赶快拿着方案跟客户确认一下 户说了没问题，可以确认了 资源核查流程回顾 提交资源核查需求单，客户经理 审核需求单，省项目经理 自动分单 /手工分单（集团分单） 自动派单 /手工派单（集团项目经理） 处理核查单，落地市回执核查结果 审核核查回执，省项目经理 回执核查结果，发起人 资源核查流程 省审核 客户经理 项目经理 集团分拣 集团派单 集团分拣 集团项目经理 落地市 Z 落地市 A 省审核 省审核 填写核查回执 填写核查回执 确认核查方案 培训内容 系统整体介绍 核查资源 开通业务 直接开通业务 退租业务 异常处理 项目管理 业务与资费管理 维护客户资料 合同管理 正常开通 第一篇 下定单 你们的方案我很满意，我们现在就签合同尽快的开通电路吧 选择正常开通的流程 在这里可以选择原有的核查单 选中原有的核查单 已经将原有需求单的流水号和业务类型带过来了 下一步 补充电路信息 先将签订的合同或协议录入系统 选择一次性费用的收费方式 对于一次性收费方式为“其他”可选择收费单位 月租费的收费方式 对于月租费收费方式为“其他”可选择收费单位 选择一点收的收费单位 修改电路其他信息 这些灰色的信息我是不能修改的 根据客户的要求选择全报价还是分段收费 分段收费的要填写分段的收费信息 客户使用的是折扣还是协议价？ 完成后，保存 提交定单，准备开通电路了 省项目经理要审核本省发起的定单 没有问题，审核通过 正常开通 第二篇 集团处理（略） 正常开通 第三篇 预收费确认 若一点收，收费单位确认收费 若分开收，则需要所有收费单位都要确认收费 费用信息情况 确认收费情况 收费确认 正常开通 第四篇 落地市处理业务通知单 省项目经理会收到一个查看业务通知单及摊分结算单的任务 落地市处理业务通知单 填写本地专线号 这里是工程的完工时间 还有本端的报竣时间 如果超时了还要填写超时原因呢 选上要报竣的电路 工程竣工后提交 正常开通 第五篇 集团网管处理业务通知单 集团网管需要处理填写电路代号 填写电路代号 填写集团网管报竣日期 竣工后提交 回执 正常开通 第六篇 发起方确认起租 与客户沟通确定起租时间 选中确认起租的电路 起租了 正常开通流程回顾 根据资源核查需求单生成开通定单，客户经理 审核定单，省项目经理 自动分单 /手工分单（集团分单） 一次性费用一点收确认 自动派单 /手工派单（集团项目经理） 一次性费用预收确认 处理业务通知单，落地市回执竣工结果 集团网管处理业务通知单，集团网管 确认起租，发起人 查看起租通知单，所有相关人员接收 正常开通流程 省审核 项目经理 集团分拣 根据核查阶段的需求生成定单 自动分拣 一次性费用是否一点收 是 集团网管 确认收费 一次性费用收费单位 一次性费用预收费确认 开通电路回执竣工信息 开通电路回执竣工信息 一次性费用预收费确认 集团 项目经理 回执网管信息 客户经理 集团派单 落地市 A 落地市 Z 否 培训内容 系统整体介绍 核查资源 开通业务 直接开通业务 退租业务 异常处理 项目管理 业务与资费管理 维护客户资料 合同管理 直接开通 第一篇 提交直接开通单 现在有一个非常紧急的项目需要马上开通电路 价钱不是问题 好的，那就直接开通电路吧！ 选择直接开通的流程 客户需要开通 的业务类型 下一步 填写需求及电路详细信息 选择客户 选择合同 费用的收费方式 新开通电路 分段收费信息 电路信息 电路两端信息 完成后保存 可以复制电路 没有问题即可提交 没有问题，审核通过 省审核 直接开通 第二篇 集团处理（略） 直接开通 第三篇 落地市处理核查单 直接开通的电路同时产生了两个任务 还是先看看资源情况，回个报价吧 想想怎么回核查单了？ 直接开通 第四篇 发起方确认核查结果（略，同核查阶段） 直接开通 第五篇 预收费确认 确认收费情况 与客户确认收费 直接开通 第六篇 处理业务通知单 现在可以开通任务了 思考一下如何填写开通回执 直接开通 第七篇 集团网管处理业务通知单 填写电路代号 填写集团网管报竣日期 竣工后提交 回执 直接开通 第八篇 发起方确认起租 与客户沟通确定起租时间 选中确认起租的电路 起租了 直接开通流程 提交直接开通定单，客户经理 审核定单，省项目经理 自动分单 /手工分单（集团分单） 自动派单 /手工派单（集团项目经理） 处理核查单和业务通知单，落地市回执核查结果和竣工结果 审核核查结果，省项目经理 集团网管处理业务通知单，集团网管 确认起租，发起人 查看起租通知单，所有相关人员接收 直接开通流程 省审核 项目经理 集团分拣 确认核查结果 集团分拣 集团网管 开通电路回执竣工信息 开通电路回执竣工信息 集团 项目经理 回执网管信息 客户经理 集团派单 落地市 A 落地市 Z 回执核查 结果 回执核查 结果 省审核回执 省审核回执 确认收费 一次性费用收费单位 培训内容 系统整体介绍 核查资源 开通业务 直接开通业务 退租业务 异常处理 项目管理 业务与资费管理 维护客户资料 合同管理 退租 第一篇 提交退租需求单 选择退租流程 可以根据原需求单进行退租 也可以直接选择业务类型 下一步 选择电路退租 选择要退租电路的客户 选择要退租的电路 点击进入修改页面，填写止租时间 提交退租需求单 省审核退租需求单 退租 第二篇 集团处理（略） 退租 第三篇 落地市处理 处理退租 通知单 填写工程竣工时间 填写业务完成时间 提交回执 退租 第四篇 集团网管处理 集团网管处理 集团网管对各地工程起协调作用，退租时可不进行回单 集团网管对于本地业务不进行处理 退租 第五篇 发起省汇总止租 查看完成时间 查看完毕 退租 第六篇 相关人员查看止租通知单 在这里查看 退租流程回顾 提交退租需求单，选择已起租电路，客户经理 审核退租需求单，省项目经理 自动分单 /手工分单（集团分单） 自动派单 /手工派单（集团项目经理） 处理退租通知单，落地市回执竣工结果 集团网管处理退租通知单，集团网管 汇总止租通知单，发起人 查看止租通知单，所有相关人员接收 退租流程 省审核 项目经理 集团分拣 选择已起租的电路 填写止租时间 自动分拣 集团网管 退租 竣工回执 退租 竣工回执 集团 项目经理 客户经理 集团派单 落地市 A 落地市 Z 培训内容 系统整体介绍 核查资源 开通业务 直接开通业务 退租业务 异常处理 项目管理 业务与资费管理 维护客户资料 合同管理 异常处理 作废需求单 作废电路 强制完成（需求单、电路） 追单（需求单、电路、资源和费用追单） 项目挂起申请（需求单、电路） 项目恢复申请（需求单、电路） 需求单取回 异常操作查询 提交异常处理申请 异常处理 已提交需求 填写申请信息内容 提交给审批人审批 选择审批人 本身有审批的权限 统一审批 在待办审核中处理需要我审核的申请 点处理按钮进入 选择审批结果 完成审批 查询审批结果 点击这里查询审批结果 异常处理回顾 提交异常处理申请 统一审批处理 培训内容 系统整体介绍 核查资源 开通业务 直接开通业务 退租业务 异常处理 项目管理 业务与资费管理 维护客户资料 合同管理 项目管理 项目综合管理，可进行与项目相关操作 流程管理： 任务时间设置、流程任务设置 资金申请： 应急资金申请、管线租赁资金申请 变更申请： 项目加急申请、项目延期申请、重点项目申请 知识库： 维护目录、维护内容、查看知识库 喂！你们的电路施工进展怎么样啦！ 好的，您稍等我给你查查！ 在项目管理中查询项目的进展情况 找到所要管理的项目 选中它 在这里进行相关操作 查看流程进度以及各环节的完成情况 蓝色可是没有完成的哦！ 项目管理重点 项目综合管理，可进行与项目相关操作 资金申请： 应急资金申请、管线租赁资金申请 变更申请： 项目加急申请、项目延期申请、重点项目申请 培训内容 系统整体介绍 核查资源 开通业务 直接开通业务 退租业务 异常处理 项目管理 业务与资费管理 维护客户资料 合同管理 业务与资费管理 补录业务 业务资费 变更 已接入资源情况查询 收费单位查询 产品查看 优惠模型查看 调帐管理：调帐申请、调帐通知单查询 补录业务 这里可以补录业务 先选择补录业务的业务类型 再选速率 还有客户 要是有合同也可以带上 下一步 录入业务信息 这个页面好熟悉呀 哦，就是录入新电路的页面嘛！ 这里不一样，要先提给对端去审核 对方同意后，还可以再提给集团来审核 录好了，提交 对方这这里可以看到申请 处理 可填写备注信息 也可填审核意见 若有需要，通过还可以转到集团审批 点开就可以看到单据的详细信息了 处理完了就提交吧 可以在这里看到审核结果 业务与资费变更 只有再用状态的电路可以进行变更 提交变更申请 先选对端审批 变更信息 提交变更申请 在这里查看 处理 可填写备注信息 也可填审核意见 若有需要，通过还可以转到集团审批 点开就可以看到单据的详细信息了 处理完了就 提交吧 思考，这哪能看到审批结果呢？ 业务变更补充功能 可支持多条电路一起变更 选择要变更的电路 选择变更项 填写变更后的值 选择审批人 提交 现在还只是个原型，没有实现呢！ 调帐申请 这里可以提调整申请 选择要调帐的业务 选择需要调整的客户 录好了，提交 填写调整金额等其他信息 填写申请信息 先选择对端进行审批 提交申请 对方这这里可以看到申请 处理 可填写备注信息 也可填审核意见 若有需要，通过还可以转到集团审批 点开就可以看到单据的详细信息了 处理完了就提交吧 可以在这里看到审核结果 业务与资费管理重点 补录业务 业务与资费变更 调帐申请 培训内容 系统整体介绍 核查资源 开通业务 直接开通业务 退租业务 异常处理 项目管理 业务与资费管理 维护客户资料 合同管理 一站客户管理 增加客户资料 维护客户资料 维护客户联系人 维护客户帐户信息 一站客户管理 角色： 地市、省、集团客户经理 功能：主要是新增客户的管理，新建后的客户信息直接可以使用，不需要审核通过后才能使用，但是新建的客户信息都会被提交到相应上级角色进行稽核，稽核发现问题可以通过沟通协调、客户维护变更功能来进行调整 客户资料管理 角色：客户经理 功能：地市客户经理、省公司客户经理和集团客户经理可以通过此模块可以新增、查询和维护客户的相关信息，包括：档案信息、帐户、联系人信息；同时也可以查看、查询相应客户的合同信息和已经办理的一站业务信息 客户资料管理 新增客户 通过此模块，在地市、省、集团客户经理可以增加客户，在增加客户之前需要对系统中存在的客户进行筛选，如果没有找到相应的客户则可以根据新增客户向导完成客户信息的填写；具体来说，客户信息包括基本信息、帐户信息、联系人信息三个部分； 客户经理在新增客户信息的同时需要指定相应的稽核人员，待客户新增成功后，系统自动为指定的人员创一条稽核记录。 客户资料管理 新增客户（续） 客户资料管理 新增客户稽核 角色：省稽核人员，集团稽核人员 资源权限：可以稽核提交到本人的新增客户信息 客户资料管理 新增客户稽核 日常工作处理 一站待办任务 待办审核 可以查看已经新增客户的详细信息 可以填写最后稽核的意见结果 客户资料管理 维护客户资料 角色：地市客户管理人员、省客户管理人员、集团客户管理人员 资源权限：客户信息维护的资源权限与当前登录用户的区域、部门、客户资源范围对应 地市客户管理人员：可以查看和维护本地市公司内的所有大客户信息。 省公司客户管理人员：可以查看和维护本省内的所有大客户信息。 集团客户管理人员：可以查看和维护所有大客户信息。 维护客户资料 通过“客户档案信息”、“联系人信息”、“帐户信息”标签可以按条件查询和维护客户档案信息，查看帐户信息和联系人信息； 点击相应的“修改”按钮，进入客户相关信息的修改页面，各相关信息以标签的方式显示，具体来说分为“基本信息”、“帐户信息”、“联系人信息”、业务信息”和“合同摘要信息”五个，“基本信息”、“帐户信息”、“联系人信息”可以进行维护；“业务信息”和“合同摘要信息”可