汽车电线束行业分析报告

汽车电线束行业分析报告汽车电线束行业分析报告 一 一 世界汽车行业发展概况暨我国汽车行业发展现状世界汽车行业发展概况暨我国汽车行业发展现状 1 1 世界汽世界汽车车行行业发业发展概况展概况 2005 年至 2015 年全球汽车发展趋势 1 2 中国汽中国汽车车行行业发业发展概况展概况 2011 年 我国实现汽车产销 1841 89 万辆和 1850 51 万辆 同比 分别微增 0 84 和 2 45 增幅较上年分别回落 31 60 个百分点和 29 92 个百分点 产销增速 13 年来首次低于 3 但我国汽车产销总 量继续居全球第一位 其中 外资品牌和合资品牌占据主流地位 纯民族品牌则只占很 少比例 纯民族品牌如奇瑞 比亚迪 吉利 长城等 2012 年上半年 销量排名前十位的轿车生产企业依次为 上海通 用 一汽大众 上海大众 东风日产 北京现代 长安福特 吉利 一汽 丰田 神龙和奇瑞 分别销售 62 万辆 57 63 万辆 52 28 万辆 36 97 万辆 30 66 万辆 22 万辆 21 66 万辆 21 40 万辆 20 86 万辆和 20 13 万辆 与上年同期相比 奇瑞有所下降 其它企业保持稳定增长 其中一汽丰田 一汽大众增速更快 上半年 上述十家企业共销售 345 59 万辆 占轿车销售总量的 66 08 二 国内外汽车电线束行业发展现状二 国内外汽车电线束行业发展现状 2 1 汽汽车电线车电线束行束行业现业现状状 汽车电线束行业的发展高度依赖汽车行业的发展 目前 国内外 大部分品牌的汽车厂商拥有自己较为完整而成熟的汽车供应链 就线 束行业而言 电线束生产厂家和汽车企业结合更为紧密 相辅相成 互为支援 以下是各大汽车厂商与线束企业之间的供应关系 序号知名汽车企业线束产品供应企业 1美国通用德尔福 2美国克莱斯勒德尔福 3美国福特德尔福 4日本丰田矢崎 住友 5日本本田住友电装 6日本日产住友电装 腾仓 7日本现代住友电装 腾仓 8德国大众德尔福 莱尼 9德国宝马德尔福 莱尼 10德国奔驰德尔福 莱尼 全球汽车线束厂家高度垄断 前四大厂家占据了超过 80 的市 场 在中国市场 全国最大的 11 家汽车线束厂家 2009 2010 年收入 排名如下 企企业业2009 百万美元 百万美元 2010 百万美元 百万美元 增幅增幅 住友电气 日本 5065797457 4 矢崎 日本 7548910820 7 德尔福 德国 3022433043 3 莱尼 德国 1531216641 5 古河 日本 9149402 8 李尔1090144832 8 京信 韩国 47465638 4 科络普4004123 天海 中国 16124049 1 藤仓65675314 8 裕罗45658327 9 2 2 汽汽车电线车电线束企束企业业分析分析 拥有铜矿资源的住友电气增幅最大 住友电气在中国有 11 个 生产基地 是所有线束大厂中最多的 住友电气的生产基地也 主要针对中国市场的 而矢崎则大部分出口 德尔福主要基地位于长春 白城和上海 其他地区比较少 日 本车企密集的珠三角地区 德尔福没有布局 德尔福在日企供 应链中所占比例很低 而住友 矢崎和藤仓则在美系和德系车 中所占比例很高 藤仓就有 1 4 的收入来自大众 莱尼主要针对德国和法国市场 奔驰 宝马 奥迪 PSA 为莱 尼贡献了 47 的收入 得益于豪华车在中国销量暴增 2010 年 莱尼收入增长了 41 5 在传统淡季的 1 季度 中国豪华车市 场继续高速增长 莱尼收益也保持高速增长 2011 年 1 季度 EBIT 息税前利润 同比增长达 270 古河对汽车线束投入不多 古河主要以电力电缆和电子投入 巨大 因此在汽车线束领域 古河收入增幅很小 李尔是座椅大厂 专注北美市场 中国地区只有一个武汉基 地 京信工业是住友电气持股 50 的企业 韩国第一大汽车线束 企业 2 3 全国汽全国汽车电线车电线束市束市场场占有率占有率 汽车线束厂有其特殊性 具备线缆生产经验和线缆成本控制力 矢崎 住友 莱尼 古 河 藤仓 科络普 京信都是以电线电缆起家的厂家 同时这些 厂家大多都有上游矿业资源配合 具备汽车级连接器技术能力 藤仓是连接器技术非常优秀的 厂家 矢崎和住友也有很强的技术实力 线束对品质的稳定度决定性很强 同时线束整车设计牵涉到 电子 机械 热分布等多方面因素 必须配合整车厂家设计 线 束还需要不断地试验后改进 德尔福和李尔就是靠和整车厂多 年的配套关系 劳动力成本所占总成本比例很高 因此向廉价劳动力市场转 移的趋势非常明显 2 4 汽汽车电线车电线束行束行业发业发展展趋势趋势 全球主要的汽车线束跨国企业如德尔福 矢崎 住友 李尔等都在 我国成立了合资 独资企业 在华企业已经成为这些跨国公司的重要 生产基地 我国山东的威海 青岛等地是韩国线束企业投资比较集中的地方 一些韩资汽车线束企业在为韩资整车企业配套的同时 还返销韩国 日本矢崎在天津 烟台 汕头分别设立独资或合资企业 目前已在 汕头设立两家企业及两个分厂 其线束产品主要出口国外 住友电装 也在福建投资建厂 产品将全部出口 目前在华外资企业已经成为我国汽车线束产品出口的主力 中国 已经成为全球汽车线束跨国企业的重要生产基地 伴随着汽车工业持 续发展 我国汽车线束行业必将迎来更大的市场发展空间 2 5 全国汽全国汽车电线车电线束市束市场场占有率占有率 目前国内汽车线束厂家虽然很多 但普遍规模偏小 专业化程度 明显落后 质量 档次不高 配套车型单一 国产线束不能满足线束加 工过程中的一些工艺要求 国产线束多为低档车配套 高档 优质线 束的市场需求十分广阔 同时 因线束生产属劳动密集型企业 国外 劳动力昂贵 而我国较为低廉 故在国外市场中具有较强的竞争力 市场前景看好 2 6 技技术环术环境分析境分析 近两年尤其是今年 汽车市场格局逐步在变化 合资企业的低端 产品逐步在侵吞自主品牌的原有市场份额 像天海这种以自主品牌客 户为主的配套企业的压力将逐步加大 宁波正耀 郑州跃博等部分连接器公司也开始涉及线束业务 从 长远看 他们将是是天海国内自主品牌汽车市场最大的竞争对手 天 海应好好分析现有的市场和优劣势以便做出更好的对应措施 电动车等新能源车发展是趋势 天海在电动车线束的研究和开发 规划上应提上日程 国内汽车线束面临许多挑战 主要体现在 一 专业厂家少 规模 小 产品性能千差万别 二 缺少参与整车设计 产品没有知识产权 我公司要取得长足的发展 必须积极参与到汽车设计开发中来 在此 市场竞争对我公司而言没有丝毫优势 摆在我们面前有三种选择 一 是降低内部成本 二是提高产品档次 三是夯实基础 使我们能跃上 一个更高的竞争平台 来争取更大的市场份额 三 国内汽车电线束企业研发能力现状三 国内汽车电线束企业研发能力现状 汽车电线束主要企业研发能力对比 四 国内外汽车行业发展趋势四 国内外汽车行业发展趋势 4 1 汽汽车车行行业发业发展展趋势趋势 由于传统能源局限性 传统能源不可再生性和日益枯竭 和环境 保护的需要 以化石能源为主要能源的的传统汽车行业的发展受到了 制约和挑战 为了缓解化石能源给环境造成的破坏和遏制全球变暖 节能环保 的新能源技术汽车受到全世界汽车行业的关注 并投入大量的资源开 发新能源技术 新能源汽车是指除汽油 柴油发动机之外所有其它能源汽车 包 括天然气汽车 液化石油气汽车 燃料电池汽车 混合动力汽车 氢能 源动力汽车 纯电动汽车和太阳能汽车等 其废气排放量比较低甚至 为零 目前已经产业化的新能源汽车技术主要有天然气汽车 液化石油 气汽车 混合动力汽车和纯电动汽车 在国外最热门 销量最大的新 能源车就是混合动力汽车 4 2 混合混合动动力汽力汽车车 混合混合动动力汽力汽车车 Hybrid Electrical Vehicle 简称 HEV 是指同时 装备两种动力来源 热动力源 由传统的汽油机或者柴油机产生 与电动力源 电池与电动机 的汽车 通过在混合动力汽车上使用电机 使得动力系统可以按照整车的实际运行工况要求灵活调控 而发动机 保持在综合性能最佳的区域内工作 从而降低油耗与排放 国内外混合国内外混合动动力汽力汽车发车发展展现现状 状 从目前世界范围内的整个形势来 看 日本是电动汽车技术发展速度最快的少数几个国家之一 特别是 在发展混合动力汽车方面 日本居世界领先地位 美国三大汽车公司 只是小批量生产 销售过纯电动汽车 而混合动力和燃料电池电动技 术目前还未能实现产业化 日本的混合动力电动汽车在美国市场上占 据了主导地位 现阶段我国各大汽车集团都在进行混合动力电动汽车 研发 多数以混合动力电动客车为主 这种研发方向符合我国国情 有利于我国电动汽车的研究发展 4 3 纯电动纯电动汽汽车车 纯电动纯电动汽汽车车 纯电动汽车是完全由可充电电池 如铅酸电池 镍镉 电池 镍氢电池或锂离子电池 提供动力源的汽车 目前人们所说的电动汽车多是指纯电动汽车 即是一种采用单一 蓄电池作为储能动力源的汽车 它利用蓄电池作为储能动力源 通过 电池向电机提供电能 驱动电动机运转 从而推动汽车前进 从外形 上看 电动汽车与日常见到的汽车并没有什么区别 区别主要在于动 力源及其驱动系统 即纯电动汽车的电动机相当于传统汽车的发动机 蓄电池相当于原来的油箱 纯电动纯电动汽汽车发车发展概况 展概况 国外著名汽车公司都十分重视研究开发电 动汽车 世界发达国家不惜投入巨资进行研究开发 并制定了一些相 关的政策 法规来推动电动汽车的发展 美国目前正在大力研制和推广使用燃料电池电动汽车和纯电动 汽车 法国是世界上推广应用纯电动汽车最成功的国家之一 日本丰田公司和本田公司开发 2 种混合动力电动汽车已开始批 量投放市场 中国各大汽车公司已展开纯电动汽车的研发 中国纯电动汽车的 发展前景受到中国能源结构影响较大 五 电线束行业发展新技术五 电线束行业发展新技术 汽车电线束行业的发展 取决于汽车行业的发展 随着汽车电子 化 智能化的发展 汽车线束行业也随之发展 目前 汽车电线束 的发展方向主要有以下几个方面 A 多路传输技术 B 多站连接技术 C 电子 电气合一技术 D 车载通讯系统数据总线技术的应用 E 车载电源 42 伏和 42 伏 14 伏双电压方案 5 1 车载车载通通讯讯系系统统数据数据总线总线技技术术 CAN 总线总线 Can 总线技术是 控制器局域网总线技术 Controller Area Network 的简称 CAN 总线是德国 Bosch 公司为解决现代汽车中 众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信 协议 它是一种多主总线 通信介质可以是双绞线 同轴电缆或光导 纤维 通信速率可达 1Mbps 距离可达 10km 5 2 车载电车载电源源 42 伏伏 14 伏双伏双电压电压方案方案 将汽车电器与电控装置根据耗电大小分为两组 中小功率为一组 用 14V 电压供电 较大功率电器装置采用 42V 电压供电 这些装置 平均功率分别在 400 1000W 范围内 峰值功率可高达 500 5000W 提高电压值 可以减少电器装置本身的体积 质量和损耗 也 有利于控制装置的小型化 提高集成度 can 数据总线技术的优点 A 简化整车的供电系统 方便电气布线 B 性能安全可靠 C 智能化控制 D 很强的可扩展性 E 简化生产工艺 减少生产成本 F 较低的维护 维修费用 G 可以减少了汽车车体内线束和控制器的接口数量 避免了过多 线束存在的互相干涉 磨损等隐患 降低了汽车电气系统的故障发生 率 42 伏 14 伏双电压方案优点 A 提高功率容量 满足车载电子系统发展需求 B 由于线束电源电压高压化 使消耗电流降低 电线直径减少 因此为线束轻量化与提高线束在车上的组装方便性提供了可能 42 伏 14 伏双电压方案缺点 A 冲击汽车零配件制造行业 标准提升 B 电磁泄漏严重 电磁兼容环境恶化 C 接头电蚀 D 电弧放电 导线 降低信号的传输损耗 防干扰和减少导线体积和重量是现 代汽车导线首先要解决的问题 金属资源的可持续开发及利用和环保的要求也日益紧迫 现阶段导线重量占汽车电线束重量的 60 以上 光导技术的在汽车行业的应用和发展 可进一步降低汽车线束的 总体重量量 光导技术在汽车行业上主要用于信号传输和照明 光导技术信号传输的优点 抗干扰 电磁兼容性良好 重量轻 信 息量大 低能耗 新能源汽车的