金蝶协同办公软件v62_用户手册_基础应用篇.doc

金蝶协同办公软件 V6 2 用户手册 第 1 页 共 55 页 金蝶协同办公软件金蝶协同办公软件 V6 2V6 2 用户手册用户手册 基础应用篇基础应用篇 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手册 第 2 页 共 55 页 版权声明版权声明 本书著作权属于金蝶软件 中国 有限公司所有 在未经本公司许可的情况下 任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删 改编 节录 翻译 翻印 改写 金蝶软件 中国 有限公司 2012 年 05 月 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手册 第 3 页 共 55 页 前前 言言 感谢您使用 金蝶协同办公软件用户手册 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的办公管理 主要包括以下内容 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定 读者对象读者对象 本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识 并假设您对金蝶协 同办公产品基础知识有整体的了解 如果您没有使用过本系统 我们建议您接受一次或者更 多的本子系统的培训课程 请同金蝶本地分支机构联系 获得更多培训信息 如果您希望 了解更加深入的系统知识 如系统接口等 请先了解金蝶协同办公软件系统架构 MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶协同办公软件技术文档 相关信息来源相关信息来源 您还可以通过以下途径了解我们的系统 并获取您需要的服务和帮助 1 在线信息 如果您需要及时了解金蝶协同产品动态 交流产品应用解决方案 可以登录金蝶网站 http www kingdee com 2 售前咨询服务 根据企事业单位的发展和管理需要 提供管理咨询及解决方案 帮助企事业单位做出快 速 准确的决策 3 产品培训 金蝶公司秉承技术创新 管理创新的宗旨 不断提供给客户完整的行业解决方案 在提 供优秀产品的同时 不断推出配套的培训服务 帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果 4 实施咨询服务 金蝶公司吸收十多万客户的经验 结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法 推出符合中国国情的标准软件实施方法 金手指实施方法 我们愿意运用我们在企事业单位 管理及 IT 技术方面的知识 帮助顾客获得更大的成功 5 现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通 在运行现场对问题进行研究分析 使问题迅速 得到解决 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手册 第 4 页 共 55 页 6 CRM 服务 借助客户关系管理系统 金蝶 EAS CRM 我们建立了客户综合信息管理库 能够快速 地解决客户的问题并保留历史记录 以便提供长期 持续 高效的服务 7 CSP 服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想 提炼出客户常用的和最需要的 服务为一体的 CSP 服务 它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托 在 业界领先推出的项目完整 功能全面的系统性服务产品 8 呼叫中心 通过客户呼叫中心服务 Call Center 提供全面 周到的服务 快速解答客户应用问题 9 个性化服务 针对企事业单位个性化的需求 我们提供 量身定制 服务 使用一切资源 包括和合 作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案 10 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者 也是相关附属产品的提供者 我们提供的便利服务不仅 省去您选择的苦恼 还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性 11 合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的企事业单位进行战略合作 为您提供企事业单位管理咨询 系统集成 相关知识培训等全方位的服务 在此 您不仅能得到金蝶的服务资源 也能以优 惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源 12 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值 以优惠的价格实现软件 以旧换 新 关于金蝶关于金蝶 金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企事业单位管理软件及电子商务应用解决 方案供应商 是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一 是中国软件产业的领导厂商 金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企事业单位管理需求的企事业单 位管理软件 通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企事业单位构筑电子商务平台的 中间件软件 同时 金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询 实施与技术 服务 金蝶独特的 快速配置 快速实施 快速应用 快速见效 的全球化产品与服务定位 能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战 实现业务流程与 IT 技术的完美结合 有效管理变革 确保组织快速 持续和健康成长 金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件 第一个纯 JAVA 中 间件软件 第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统 金蝶 K 3 的缔造者 同时金蝶 K 3 还是中国中小型企事业单位 ERP 市场中占有率最高的企事业单位管理软件 2004 年 10 月 金蝶正式对外发布了新一代产品 金蝶 EAS 4 0 KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE 金蝶 EAS 构建于金蝶自主研发的商业操作系统 金蝶 BOS 之上 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手册 第 5 页 共 55 页 面向中大型企事业单位 采用最新的 ERP 管理思想和一体化设计 有超过 50 个应用模块 高度集成 涵盖企事业单位内部资源管理 供应链管理 客户关系管理 知识管理 商业智 能等 并能实现企事业单位间的商务协作和电子商务的应用集成 金蝶协同产品设计将依托中国管理模式智库和金蝶八十万客户的管理实践 以协同平台 为核心 打通办公管理 知识管理 企业重大事项管控 社会公共关系管理等协同办公流程 并与 ERP CRM BI HR PLM 等系统紧密集成 真正实现企业协同工作无边界信息流 最大 限度的提升客户价值和核心竞争力 打造全新的协同平台理念 WORK IN ONE 将逐步推出 四大系列产品 分别是集团版 标准版 成长版和政务版 全面覆盖集团企业 中小企业 小企业 政府及公共服务的协同应用 编写约定编写约定 通用格式约定通用格式约定 格式格式意义意义 宋体正文 下划线输入信息 斜体提示信息 图形界面格式约定图形界面格式约定 格式格式意义意义 窗口名称 普通菜单项或树状结构菜单项 窗口中的按钮 窗体中的选项 连续选择菜单及其子菜单或树状结构 键盘操作约定键盘操作约定 格式格式意义意义 键 1 键盘上的键名 键 1 键 在键盘上同时按下两个键 鼠标操作约定鼠标操作约定 格式格式意义意义 单击按下鼠标左键单击某一对象 双击连续两次鼠标左键打开某一对象 右击选中某一对象按下鼠标右键 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手册 第 6 页 共 55 页 拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置 放开鼠标键 特别标志特别标志 格式格式意义意义 温馨提醒 提醒某些事项 注意 提供一些应用关键的描述 举例 列举实例以便用户加深理解 操作前提 进行某一操作之前 必须先完成的操作 定义 定义内容中出现的协同或计算机术语 意见反馈意见反馈 感谢您使用我们的产品及用户手册 在本手册的最后附有意见反馈表 您可以在上面说 明您对我们的产品或用户手册的意见和建议 并通过金蝶分支机构或直接传真至 0755 26615016 协同产品部反馈给我们 我们将期待您给予我们好的建议和意见 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手册 第 7 页 共 55 页 目目 录录 第第 1 章章系统概述系统概述 9 第第 2 章章门户门户 10 2 1登录系统 10 2 2门户首页 11 2 2 1标志区 12 2 2 2导航区 12 2 2 3功能按钮区 13 2 2 4页脚消息区 13 2 2 5信息显示区 14 第第 3 章章个人设置个人设置 14 3 1设置个人资料 14 3 2修改密码 16 3 3快捷设置 17 3 4设置个人门户 18 3 5常用意见 21 3 6签名设置 22 3 7消息设置 23 3 8皮肤设置 24 第第 4 章章消息中心消息中心 25 第第 5 章章通讯录通讯录 25 5 1导出通讯录 26 5 2设置公共通讯录 27 5 3设置个人通讯录 29 5 4自定义好友组 29 5 5与其他模块应用说明 31 5 5 1发消息 31 5 5 2选人树 32 5 6联系人查询 33 第第 6 章章办公助手办公助手 34 6 1安装办公助手 34 6 2运行办公助手 37 6 3使用办公助手 38 第第 7 章章我的便签我的便签 39 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手册 第 8 页 共 55 页 7 1录入便签内容 39 7 2设置提示浮动框 40 7 3使用浮动提示框 41 第第 8 章章常用链接常用链接 41 8 1分类设置 41 8 2链接设置 42 第第 9 章章登录日志登录日志 43 9 1上下班时间设置 43 9 2查看在线用户 44 9 3发送在线消息 45 9 4踢出在线用户 45 9 5查看登录日志 46 9 6导出日志报表 47 第第 10 章章OFFICE 集成集成 48 10 1安装控件 48 10 2发起业务 51 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 9 页 共 55 页 第第 1 章章 系统概述系统概述 金蝶协同办公软件运用领先的网络技术 结合了广大企事业单位的关键应用和先进 的协同管理理念 建立以人为本 以流程为导航 以事找人的工作方式 可以解决您对 办文 办事 沟通 协作 共享及业务集成方面的需求 同时支持跨地域 跨部门进行 协同工作 1 建立协同审批的平台 通过自定义表单 可视化流程图绘制的组合 流程化 模板 化管理非结构化信息 规范企事业单位管理行为 实现企事业内部行政类 事务类 财务类等各种审批事项的流转自动化 流程文件多维度的统计 不同协作单位的公 文交换 满足不同工作管理需求 提高组织管理的规范性和可控性 提高工作质量 办公效率 执行力 节约大量的办公资源 2 建立信息共享的平台 实现企事业单位对其最重要资产 知识的高效管理 积累 沉淀 传播 应用 完全摆脱人员流动造成的知识的流失 通过自由定义分类 严 密灵活的权限体系来实现多层次 多维度 多范围的灵活管理机制 对文档和信息 进行一体化共享管理 实现高效的知识传递 转移 通过构建的信息资源共享平台 使企事业单位的公告 新闻 技术交流文档 其他业务系统资源等能够在员工之间 得到广泛的利用和传播 3 建立互动沟通的平台 将通讯录 电子邮件 系统消息 手机短信 在线论坛 问 卷调整查等相结合 使得员工与上级沟通很方便 信息反馈畅通 为发挥员工的智 慧和积极性提供了舞台 大大增强了内部凝聚力 4 实现辅助办公管理 可以随时随地通过系统深入了解下级部门 员工的各种信息 将企业总体目标分解到人 可以实时监控工作计划的执行情况 查阅下属工作日志 任务汇报 进行计划的检查 批示 以采取相应的管理与响应措施 做出正确决策 实现跨地域工作的计划 沟通 组织 协调 5 建立资源管理平台 实现易耗品 车辆 图书 会议室等公共资源进行管理及利用 为行政管理人员提供了便利的工具 规范企业日常办公管理 提升管理效率 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 10 页 共 55 页 第第 2 章章 门户门户 2 12 1 登录系统登录系统 打开 IE 浏览器 输入金蝶协同办公软件的访问地址 如 http 192 168 1 18 7890 oa 选择语言 登录名称和用户密码 单击 登录 登录系统 为保证用户能正常访问办公软件 请用户在使用系统前请先单击 客户端环境要求 说明 下载办公助手 并认真阅读客户端环境说明 温馨提醒 1 登录界面默认不显示附加码 若需使用 请联系管理员进行设置 2 客户端浏览器支持 IE6 IE7 IE8 IE9 推荐使用 IE8 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 语言字符可选项 选择用户登录系统的语言是 2 用户名称字符在系统中已注册的方可成功登录 是 3 用户密码字符用户登录系统的密码是 客户端环境说明 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 11 页 共 55 页 操作前提 登录界面默认不显示登陆附加码 若需使用 请联系管理员进行设置 参数合法性检查参数合法性检查 在用户登录时会进行合法性检查 包括 检查所有必填数据是否已经填写 选择 输入的用户名 密码是否真实有效 当通过合法性检查时 即通过用户认证 用户便能成功登录了 操作前提 用户必须在协同办公软件中已经注册 并且用户状态是有效状态 2 22 2 门户首页门户首页 在信息发展变化的社会 企业经常需要各种信息 保持信息的流通 展现企业的文 化 金蝶协同可定制企业门户 各种角色门户 在不同的门户中定义不同的展现方式与 内容 为员工提供多个信息展现平台 登陆系统后 系统的门户首页 显示如下图 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 12 页 共 55 页 门户首页可划分为五个区域 标志区 导航区 功能按钮区 页脚消息区 信息显 示区 温馨提醒 1 不同的用户 登录系统后显示的首页版面和业务模块信息不一定相同 一个用户 可以拥有多个门户 2 用户默认显示系统自带的首页 若需要界面排版和定义多个信息门户 请联系管 理员进行设置 2 2 1 标志区标志区 系统主页最上方靠左是 标志区 显示企业的 LOGO 右侧显示当前登陆人的姓 名及问候语 早上好 或 下午好 2 2 2 导航区导航区 标志区 下方区域为 导航区 导航区的导航分为门户与常用模块 导航上页签 的位置可以根据使用需要 进行拖动调整 导航区默认显示 7 个导航模块 多于 7 个单 击 和 向前或向后显示隐藏的模块 单击模块名称显示此模块的首页 标志区 导航区 功能按钮区 信息显示区 页脚消息区 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 13 页 共 55 页 用户可将常用模块设置为导航 具体内容在第 4 章中详细介绍 2 2 3 功能按钮区功能按钮区 标志区 与 导航区 的右侧是 功能按钮区 包括 设置 退出 快捷 菜单 及 系统导航 用户可对 快捷菜单 进行设置 具体内容在第 4 章中详细介绍 系统导航由管理 员在后台进行设置 如需修改 请联系管理员 2 2 4 页脚消息区页脚消息区 页脚右下脚以小图标显示 当有系统消息或沟通消息到来时 小图标闪动显示 鼠标移至小图标后 图标以扇形展示 分为三个区显示 1 在线用户显示区 显示当前系统在线用户的数量 系统管理员单击链接后 进入 当前在线的用户 列表页面 2 通知消息显示区 显示未读的通知消息条数 单击消息条数后 进入 已收到沟通 消息 列表页面 3 沟通消息显示区 显示未读的沟通消息条数 鼠标移至此区域后 弹出显示消息来 源面板 单击此面板上的消息后 以对话窗口形式弹出消息内容 设置 鼠标移至后 下拉显示 个人资料 修改密码 快捷设置 个人门户 常用意见 签名设置 消息设置 皮肤设置 操作菜单 退出点击后 用户退出当前系统 快捷菜单 点击后 下拉显示用户设置的 快捷菜单 单击 菜单名称 进入此功能页面 单击 设置 进入快捷设置详情页 系统导航 单击后 下拉显示系统管理员设置的系统模块分组导航 单击模 块名称 进入此模块首页 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 14 页 共 55 页 2 2 5 信息显示区信息显示区 信息显示区包括门户中的各 Portlet 内容 门户 用来展示企业或部门的信息 公 共信息 个人待办信息 知识中心知识 天气预报 生日祝福等 不仅可以定制企业或 部门自向的信息发布栏目 还可以集成 RSS 等外部信息 如集成新浪 新华网新闻到门 户里 通过定制门户的信息内容 显示方式 版面排列来展现企业 部门特色 提高对协 同办公平台的利用 企业 部门门户由管理员设置 可针对不同用户设置多个门户 系统预设 CEO 门 户 行政总监门户 员工门户 管理员根据需要配置给用户使用 个人门户由用 户自行设置 第第 3 章章 个人设置个人设置 用户可根据自己不同的使用习惯 对系统进行初始设置 对自己的资料信息 登录 密码设置 对常用的导航 功能进行快捷设置 个人门户 设置公文处理中使用的常用 意见 签名设置 设置系统消息提示方式 对系统的皮肤进行设置 温馨提醒 当用户第一次使用系统时 建议您首先进行个性化的初始设置 3 13 1 设置个人资料设置个人资料 操作步骤操作步骤 单击 设置 个人资料 或单击 配置管理 设置中心 个人资料 进入修改个人资料界面 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 15 页 共 55 页 修改自己的联系信息 单击 更新 即可完成个人信息的修改 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 上传图片 用户将个人照片上传于此处 可显示在 即时沟通 查找人员时显示的个人名片 处 否 2 个人格言字符 用户的个人格言 可显示在 即时沟通 查找人员时显示的个人名片处 允许输入 40 个字符 否 3 内部邮件字符用户在 OA 内部使用的邮件地址 否 4 外部邮件字符用户使用的外部邮件地址 否 5 移动电话数字手机号码 否 6 家庭电话数字用户家庭中的电话 否 7 办公地址字符用户的办公地址信息 否 8 房间号字符用户住所房间号 否 9 办公电话数字用户的办公室电话号码 是 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 16 页 共 55 页 温馨提醒 1 中的内容由管理员统一提供维护 中的内容可由用户自行 修改 2 如果不勾选公开选项 则该项内容不在通讯录显示 3 即时沟通为扩展模块 如需使用请联系管理员 3 23 2 修改密码修改密码 操作步骤操作步骤 单击 设置 修改密码 或单击 配置管理 设置中心 修改密码 输入原密码 新密码 并且再输入一次新设置的密码 单击 更新 即可完成密 码的修改 数据项说明数据项说明 10 传真号码数字用户的传真号码 否 11 分机号码数字用户使用的分机号码 否 12 传真分机数字用户使用的传真分机号码 否 13 集群短号数字用户使用的集群电话号码 否 14 备用手机数字用户使用的备用手机号码 否 15 QQ数字用户的 QQ 号码 否 16 MSN数字用户的 MSN 号码 否 17 生日数字用户的生日号码 否 18 个人主页字符用户的个人主页地址 否 19 通讯地址字符用户的个人通讯地址信息 否 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 17 页 共 55 页 注意 更改密码必须正确输入旧密码 才能更改密码 如果您忘记了密码 建议与系统 管理员取得联系重置密码 3 33 3 快捷设置快捷设置 用户可以设置自己使用频率比较高的模块 将其设置至系统顶部导航处 也可设置 自己使用频率比较高的功能 将其设置至快捷菜单 同时可通过 portlet 发布到首页 操作步骤操作步骤 单击 设置 快捷设置 或单击 配置管理 设置中心 快捷设置 显示可系统所有的功能模块及功能菜单 单击模块名称右边的图标 图标变为 单击 设置 后 当前模块显示在顶部 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 原密码字符用户原来登录系统的密码 是 2 新密码字符设置的新登录密码 是 3 重新输入字符再输入一遍新设置登录密码 是 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 18 页 共 55 页 导航 勾选功能菜单前的选择框 单击 设置 后 当前功能显示在 快捷菜单 中 温馨提醒 1 用户设置模块导航的数量不能超过 10 个 系统已预设了 10 个常用的模块导航 2 不同的用户所拥有的权限不同 则快捷菜单设置界面显示的内容也不同 3 43 4 设置个人门户设置个人门户 单击 设置 个人门户 进入修改个人门户界面 个人门户设置数据项说明个人门户设置数据项说明 设置设置 Portlet 操作步骤操作步骤 用户选中页面左侧的 Portlet 拖入右侧编辑状态下的个人门户中即可使用此 Portlet 在门户中可自由调整 Portlet 位置 也可删除不需使用的 Portlet 编号编号数据项数据项说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 Portlet 用户可从页面左侧的 Portlet 列表中 选择需要 使用的 Portlet 拖入个人门户 是 2 布局 用户可选用适合个人使用习惯的门户布局 系 统预设 8 种布局供用户选择 是 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 19 页 共 55 页 个人门户中系统管理员设置的自定义 Portlet 用户可设置基本属性 单击页签旁图 标 弹出 Portlet 设置层 用户可以对 Portlet 的显示行数 每行显示数量 弹开方式 顺序号等字段进行设置 设置完后单击 保存 Portlet 样式根据用户设置显示 数据项说明数据项说明 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 20 页 共 55 页 对天气预报 RSS 订阅 Portlet 设置时 操作方式与普通 Portlet 设置有所不同 对天 气预报 Portlet 设置如下图所示 对 RSS 订阅的 Portlet 设置如下图所示 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 显示行数数字 不大于 99 的正整数 定义前台数据在 Portlet 中显示行数 是 2 每行显示数字定义前台 Portlet 每行显示记录条数是 3 弹开方式字符有本窗口 新窗口两个选项 否 4 显示标题区字符 可根据设置是否显示标题区域 多页签必须 显示标题 程序自动控制 否 5 显示更多字符根据设置决定是否显示 更多 按钮否 6 顺序号正整数显示的顺序号是 7 列表符号图片信息行前显示的图片 可选择设置是 8 标题图标图片上传图片后 此图片将显示在标题名称前否 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 21 页 共 55 页 用户对门户的布局 Portlet 分别设置后 单击 保存 完成个人门户设置 如果对 设置的门户不满意 单击 还原 恢复系统的初始设置 如果不对个人门户进行调整 单击上方的 个人门户 页签 可恢复操作前的设置 温馨提醒 1 用户只能对自定义的 Portlet 进行显示设置 2 切换布局时 原选择的 Portlet 将清空 建议先设置布局 再设置 Portlet 3 53 5 常用意见常用意见 在公文处理中 当您审批或处理文件时 往往需要用户签署个人的办理意见 对于 常用的审批意见 习惯用语 可以通过常用意见的设置 有效减轻在文件办理的文字输 入工作 操作步骤操作步骤 单击 设置 常用意见 或单击 配置管理 设置中心 常用意见 显示您已设置的常用意见 单击 增加 在增加页面中 输入常用意见 单击 确定 即可新增一条常用意见 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 天气预报数字选择天气的地点 选择省 市 城镇是 2 RSS 订阅数字 URL 地址设置 RSS 源地址 关键字设置搜 索内容 否 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 22 页 共 55 页 数据项说明数据项说明 3 63 6 签名设置签名设置 在公文处理过程中 当您审批或处理文件时 往往需要用户签署签名 因此建议用 户先在个人设置中设置个人的签名 操作步骤操作步骤 单击 设置 签名设置 或单击 配置管理 设置中心 签名设置 显示您已设置的签名 单击 增加 输入签名名称 密码 浏览需要上传的图片 单击 确定 即可成 功新增一个签名 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 常用意见名称字符用户所使用的常用意见 是 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 23 页 共 55 页 3 73 7 消息设置消息设置 协同办公系统以人为中心 以系统主动推送的方式 将需要办理的事项推送给用户 消息中心是用户得到重要待办提示的重要业务模块 如待查阅的公告 新分配的任务 待办事宜 待投票信息等等 都可以通过消息得到最新的通知 由于用户所在岗位或关注的待办事宜各有不同 在消息设置中 可以根据不同的业 务模块 个性设置提示方式 提示模式说明 提示模式说明 手机提醒 在用户管理中设置手机号码 有消息时会发送手机短信到您的手机 上 电子邮件提醒 在用户信息中设置外网电子邮箱 有消息时系统会自动发送邮 件到你的邮箱 用户在使用系统之前建议先安装办公助手 办公助手将以消息闪烁和声音的方式提 醒用户有待办事项需要查看 手机提醒 电子邮件提醒将为用户提供更多元化的提醒方 式 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 签名签章名称字符签名签章的名称 是 2 签名签章密码字符在公文处理中进行签名时输入的密码 是 3 重复确认密码字符再输入一次签名签章的密码 是 4 签名签章图片文档上传签名签章图片 是 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 24 页 共 55 页 操作前提 1 如果您需要开通手机提醒 请先联系管理员确定是否购买短信网关服务 2 如果您需要开通电子邮件提醒 请先联系管理员设置系统发送邮件提醒账号 3 83 8 皮肤设置皮肤设置 用户可根据自己不同的使用习惯 设置不同的系统皮肤 系统提供 蓝色经典 收获季节 童年记忆 三种皮肤供用户选择使用 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 25 页 共 55 页 蓝色经典 收获季节 童年记忆 第第 4 章章 消息中心消息中心 通过本协同系统平台的实时消息 与组织单位内部的人员进行实时沟通 消息类型分两种 一是一是 通知消息通知消息 此类消息来源于各个模块 二是二是 沟通消息沟通消息 此类消息是由用户手工发送的消息 消息中心还支持发送手机短信 如果用户使用了集成的短信平台后 就可以发送手 机短信 手机短信支持发送给系统内部人员 也可以直接发送手机短信 第第 5 章章 通讯录通讯录 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 26 页 共 55 页 通讯录为整个公司提供了一个便捷的联系人共享方案 用户可以方便的管理客户 供货商 合作伙伴 上级管理机构 公司员工 好友等联系人信息 并对联系人进行分 类 用户进入通讯录模块 默认列表中显示的都是此登录用户好友组里收藏的用户列表 特性说明特性说明 查询单位员工通讯录 管理个人或外单位联系人信息 建立个人通讯录 建立个性化人员分组 与消息中心应用集成 可以根据组织单位通讯录导航 进行实时消息的群发 角色说明角色说明 编号编号角色名角色名拥有权限说明拥有权限说明 1 通讯录 查看系统通讯录 导出联系人 给用户发短消息 增加好友 组 设立个人通讯录分组 管理个人通讯录条目 批量导入 用户 2 通讯录管理 增加系统好友组 增加公共通讯录分组 管理公共通讯录条 目 5 1 导出通讯录导出通讯录 导出通讯录有两种方式 一种是导出系统通讯录中全部的通讯信息 只有通讯录管 理角色的用户才有此功能 另一种是导出当前列表中的通讯信息 单击 通讯录 系统通讯录 显示该系统中所有的用户通讯信息 单击 导出系统通讯录 按钮导出全部的用户信息 或在某个部门下单击翻页链接 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 27 页 共 55 页 旁的小图标导出当前列表中的通讯信息 5 2 设置公共通讯录设置公共通讯录 操作步骤操作步骤 通讯录管理员单击 通讯录 公共通讯录 显示已录入的公共通讯信息 单击 增加分组 按钮增加公共用户组 输入用户名称 描述信息 单击 增加 添加公共通讯录分组 在分组列表上点击 增加 可增加具体联系人信息 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 28 页 共 55 页 在增加联系人信息界面输入基本信息 单击 确定 完成联系人的增加操作 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 姓名字符人员姓名 是 2 性别字符人员的性别 是 3 职务字符人员所担任的职务 否 4 手机号数字手机号码 否 5 备用手机数字备用的手机号码 否 6 集群短号数字群 QQ 号 否 7 EMALL字符Email 地址 否 8 家庭电话数字电话号码 否 9 办公电话数字办公的电话否 10 家庭地址字符家庭地址信息 否 11 分机号数字电话分机号码 否 12 传真数字传真机号码 否 13 公司地址字符公司的地址信息 否 14 QQ 号数字QQ 号码 否 15 MSN字符MSN 号码 否 16 描述字符其他的内容信息 否 温馨提醒 公共通讯录中的分组及联系人信息 办公系统中所有用户均可以查看 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 29 页 共 55 页 5 3 设置个人通讯录设置个人通讯录 个人通讯录功能及操作与公共通讯录相同 可以管理不同分类 增加个人好友信息 温馨提醒 个人通讯录中的分组及好友信息 只有用户本人才能进行查看和管理 5 4 自定义好友组自定义好友组 单位通讯录的人员可以按组织结构树进行查询 但每个员工由于岗位或角色不同 往往会经常联系一部分人员 因此 通过自定义好友组的功能 可以灵活将组织单位内 部常联系的人员 设为不同的分类 更易于沟通联络 操作步骤操作步骤 单击 通讯录 菜单区 好友组 设置 显示您已增加的好友组 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 30 页 共 55 页 在好友组列表上方的 增加用户组 增加好友组界面 输入用户组名称 描述 选择是否系统组 单击 确认 增加好友组 勾选列表中的一个用户组名称 单击 设置好友 可将系统中的用户设置为好友 选择设置好友后 单击 确定 完成好友的设置 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 31 页 共 55 页 另一种方式 在系统用户列表中 选择将经常联系的用户勾选 并添加到自己的好 友组中 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 用户组名称字符好友组的名称 是 2 描述字符其他描述信息 否 3 选择用户字符选择的好友组人员 是 温馨提醒 拥有通讯录管理角色的用户在设置好友组时 能在界面中设置该组是否是系统组 系统组中的信息可以被所有的用户在选人树中看到 非系统好友组中的信息只有创建 者本人可以看到 5 5 与其他模块应用说明与其他模块应用说明 5 5 1 发消息发消息 单击 通讯录 系统通讯录 显示该系统中的所有系统用户的通讯信息 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 32 页 共 55 页 勾选人员姓名 单击 发消息 沟通界面可进行及时沟通 5 5 2 选人树选人树 通讯录中好友组功能可以应用到每个模块的选人树中 以方便用户快速定位 如下图 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 33 页 共 55 页 5 6 联系人查询联系人查询 在系统通讯录 公共通讯录 个人通讯录详细界面可通过查询条件快速查找联系人 用户选择查询范围及查询条件 单击 查询 按钮 系统在 姓名 分机 手机 Email 中进行查询 显示查询结果界面 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 34 页 共 55 页 用户在系统通讯录查询结果中 单击 在弹出分组信息界面选择好友组 可直接 将查询出的用户加入到相应的好友组中 温馨提醒 个人通讯录或公共通讯录的查询结果中不显示部门相关信息 第第 6 章章 办公助手办公助手 办公助手是金蝶协同办公软件的有机组成部分 但不是协同软件必须携带的一部分 客户可依据自身的需要选择是否安装办公助手 办公助手操作简单 易用 通过设置 用户无需手工通过 IE 即可自动登录办公助手 并且实时同步系统的消息 有新消息到达时 办公助手图标会自动闪烁进行通知 通过 办公助手 还可以快速登录到相关的模块进行操作 6 16 1 安装办公助手安装办公助手 从登录界面单击 客户端环境要求说明 进入下载界面 单击下载小助手的链接 出现 如下图所示界面 查询结果 姓名 职务 部门详细信息 手机 邮箱 办公电话 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 35 页 共 55 页 单击 运行 进入办公助手的安装界面 显示 选择安装语言 界面 单击 确定 继续安装程序 单击 下一步 继续安装程序 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 36 页 共 55 页 单击 下一步 继续安装程序 单击 完成 完成办公助手的安装 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 37 页 共 55 页 6 26 2 运行办公助手运行办公助手 助手安装完成后 双击桌面上办公助手图标 运行办公助手 勾选选项 设置协同软件的服务器 IP 地址 端口号 应用于路径 设 置完毕后 输入用户名 密码 即可成功登录办公助手 如果在登录时勾选 下次在本机用同一个用户登录 OA 时便无需再输入用户名和密码 系统开 机后将自动登录办公助手 温馨提醒 1 登录办公助手的用户名和密码与登录协同软件的用户名和密码相同 2 办公助手支持用户名和用户姓名两种登陆方式 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 38 页 共 55 页 6 36 3 使用办公助手使用办公助手 一 参数配置 单击 助手 配置 可更改助手的登录 消息提醒等配置 二 图标说明 单击此图标可进入协同软件的首页 单击此图标可进入待办文件的首页 单击此图标可进入知识中心的首页 单击此图标可进入通讯录的首页 单击此图标可进入通知消息的首页 单击此图标可进入个人资料的设置页 三 信息展示区 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 39 页 共 55 页 第第 7 章章 我的便签我的便签 我的便签利用浮动提示框 提示用户待办事项 用来备忘和提醒用户 用户可以在 我的便签中提前录入一些待办提醒记录 也可以在浮动的便签框中直接录入提醒内容 特性说明特性说明 功能性 功能性 提供强健的备忘功能 让用户可以实时清楚下一步的工作 灵活性 灵活性 快捷的录入方式 可以在快捷便签框中直接录入提醒内容 改变浮动提 示框的颜色 应用范围说明应用范围说明 个人用户录入备忘记录 7 17 1 录入便签内容录入便签内容 单击 我的便签 我的便签 输入便签内容 单击 保存 按钮 未阅读的通知消息 未办理的公文 未阅读的沟通消息 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 40 页 共 55 页 7 2 设置提示浮动框设置提示浮动框 单击 我的便签 便签设置 选择 是 单击 保存 浮动提示框如下 输入内容后点 按钮保存 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 41 页 共 55 页 7 37 3 使用浮动提示框使用浮动提示框 在浮动提示框中输入提示内容 单击按钮 改变浮动提示框的颜色 单击按钮 第第 8 章章 常用链接常用链接 通过设置 可将企业中需要访问的常用地址有效的管理起来 通过金蝶协同平台为 入口统一访问其他数据界面或业务系统 8 1 分类设置分类设置 单击 常用链接 分类设置 单击列表上方的 增加 可以新增链接的分类 输入内容后点 按钮保存 选择改变颜色框 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 42 页 共 55 页 若需要将分类设置成多级 则新增时选择上级分类即可将常用链接分类树状展示 8 2 链接设置链接设置 单击 常用链接 链接设置 单击列表上方的 增加 可以新增链接 设置完毕链接后用户将在此模块查看到此业务连接树 点击业务链接 将直接跳转 至具体的链接界面 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 43 页 共 55 页 第第 9 章章 登录日志登录日志 通过上下班时间设置 用户每次登录 退出金蝶协同办公软件的记录都将自动记录 在系统中 用户可利用此模块达到普通考勤的目的 角色说明角色说明 编号编号角色名角色名拥有权限说明拥有权限说明 1 登录日志管理员设置上下班时间 2 登录日志查询可以查看并导出所有用户登录日志并导出报表 3 登录日志普通用户可以查看在线用户 查看我的登录日志 9 19 1 上下班时间设置上下班时间设置 日志管理员 可以根据不同企事业单位的工作时间设置上班时间及上下午的工作时 间 如下图 操作步骤操作步骤 单击 登录日志 上下班时间设置 将显示已设置的上下班时间的界面 单击此界面上方的 编辑 进入上下班时间的设置界面 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 44 页 共 55 页 设置一周内每天的上下班时间 选择生效日期 单击 保存 保存设置 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 上班时间日期选择具体的上班时间 默认为 8 点 否 2 下班时间日期 选择具体的下班时间 默认为 18 点 否 3 生效日期日期选择设置的生效日期 是 温馨提醒 1 生效日期必须大于当天日期 2 如果记录中有与新建的生效日期的开始日期相同的日期 则系统将覆盖原来的设置 3 上下班时间设置规则生效的当天 用户无法查询到当天的登录日志 需要第二天才 能查看 9 29 2 查看在线用户查看在线用户 单击 登录日志 在线用户查询 将显示当前在线的用户 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 45 页 共 55 页 9 39 3 发送在线消息发送在线消息 操作步骤操作步骤 单击 登录日志 在线用户查询 在在线用户查询列表界面 选择单个用户 或多个用户单击 发消息 输入标题 内容 上传附件 单击 发送 即可给在线用户发送短消息 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 标题日期选择具体的日期 查看具体日期下的日志 是 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 46 页 共 55 页 2 内容字符选择查看一段时间内的日志 否 3 附件文档上传附件文件信息 否 9 49 4 踢出在线用户踢出在线用户 登录日志管理员单击 登录日志 在线用户查询 在在线用户查询列表界面 选择单个用户或多个用户单击 踢出用户 可踢出在线的用户 温馨提醒 如果用户正在进行相关操作 被踢出时将直接返回到登录界面 当前操作的内容 将不被保存 9 59 5 查看登录日志查看登录日志 操作步骤操作步骤 单击 登录日志 我的日志 将查看到当前用户登录系统的详细信息 可在日志信息查询栏中输入查询值 单击 查询 查看具体某天或某个时间段内 的日志 也可以单击 导出我的日志 导出我的日志报表 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 47 页 共 55 页 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 具体时间日期 选择具体的日期 查看具体日期下的日志 否 2 选择时间段字符选择查看一段时间内的日志 否 温馨提醒 如果用户一天内登录系统多次 系统将自动记录最早的登录时间为上班时间 最晚 的一次退出时间为下班时间 9 69 6 导出日志报表导出日志报表 日志报表查询员和管理员可以查询用户所在区域中的用户的登录日志信息 并将登 录日志信息导出成报表 操作步骤操作步骤 单击 登录日志 日志报表 在查询栏中输入具体的查询值 选择 查询 即可查询出需要的日志 单击 导出登录日志信息 按钮即可导出列表中的日志报表 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 48 页 共 55 页 第第 10 章章 OFFICE 集成集成 协同办公软件与 office 集成 实现不需要登录协同协同 就可以将您的 office 文 件以附件形式直接发送到协同具体业务中进行流转 将企事业日常办公最常用的 office 软件与协同办公软件紧密结合起来 为用户提供更强大的易用的办公功能 提高企事业 单位的办公效率 节省资源 时间 成本的耗费 此功能的主要业务流程图如下 10 110 1 安装控件安装控件 没有安装 office 办公插件的用户在登录协同首页中 单击插件链接进行下载安装 卸载时在控制面板 添加删除程序中找到 协同办公插件 进行删除 操作步骤操作步骤 在浏览器中输入协同办公地址 在登录首页 单击如下图中的链接下载 office 办公 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 49 页 共 55 页 插件 鼠标双击安装包进行安装 单击 下一步 操作 单击 这里 链接进入下载 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 50 页 共 55 页 选择文件安装地址 单击 下一步 按钮完成安装 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手 册 第 51 页 共 55 页 温馨提醒 已经安装过 office 插件的用户