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中国银监会确定“十二五”期间银行业监管重点和方向 2011-03-30 16:15:12 中国银监会今日正式发布中国银行业监督管理委员会2010年报（以下简称年报），这是中国银监会自2006年起连续第五年发布年报。年报全面介绍了2010年经济金融形势与银行业概况，银行业改革开放与科学发展、贯彻国家宏观调控政策，银行业审慎监管、监管能力建设，存款人和金融消费者保护与教育、中国银监会及银行业履行社会责任等方面情况，并对银行业相关数据做了较为全面的公布。 与往年相比，2010年报发布时间大为提前，并具有以下特点： 一是增加了“十一五”期间银行业改革发展和监管工作的总结性回顾，并对“十二五”期间银行业改革发展和监管的总体思路及银行业监管中长期规划做出展望。 年报指出，在“十一五”期间，中国银监会始终坚持和完善科学审慎的监管理念，改进和优化监管工具方法，守住风险底线与促进科学发展两手抓，坚持扎实工作作风，对大事难事咬住不放、攻坚克难，使我国银行业改革发展和监管较好应对了复杂严峻的各种挑战，特别是使我国银行业经受住了国际金融危机的严重冲击，保持健康稳健运营。 “十二五”时期，中国银监会将继续督导银行业坚持支持实体经济科学健康发展，与经济社会良性互动；坚持转变发展方式，提升发展质量水平；坚持深化改革，提升金融自主创新能力和金融服务水平，提高整体竞争力。为此，中国银监会将不断健全监管政策法规体系，持续改进监管方法，逐步优化风险监管指标体系，加强存款人和金融消费者权益保护，积极完善金融监管协调机制，为维护银行业安全稳健运行和经济平稳较快发展做出积极贡献。 二是详细介绍了中国银监会审慎监管新框架研究制定情况。年报归纳了国际金融危机以来银行业宏观审慎监管政策框架构建的新进展，重点介绍了中国银监会积极研究制定符合我国银行业实际的审慎监管“工具箱”，加强系统重要性机构监管，制定第二版、第三版巴塞尔协议同步实施计划等工作进展。 三是更加重视存款人和金融消费者保护与教育。年报将存款人和金融消费者保护与教育作为专门一部分，从保护和教育两个方面展现了中国银监会及银行业的相关工作情况，并对“2010年中国银行业公众教育服务日”活动作了专门介绍。 “提高透明度”是中国银监会的重要监管理念之一。五年来，中国银监会年报作为政务公开的重要组成部分，已成为向社会公众披露我国银行业和银行监管权威信息的重要载体，得到社会各界广泛好评。 中国银行业监督管理委员会2010年报全文 经济金融形势与银行业概况 1.国际经济金融形势 2010年，国际金融危机导致的急剧动荡逐步缓解，但危机本身并没有结束，甚至可能出现反复。世界经济将缓慢复苏，但受政治、经济、安全等多种因素影响，不稳定不确定因素仍然较多，复苏进程仍将艰难曲折。发达经济体与新兴市场国家分化明显：2010年全球产出增长5.0%，其中新兴市场及发展中国家增长7.1%，发达国家增长3.0%(国际货币基金组织，2011年1月)。全球经济金融形势具有3个突出特点： 一是发达经济体经济增长乏力，欧洲主权债务危机隐患仍未消除。发达经济体失业率居高不下，2010年12月，美国失业率达9.4%，欧元区失业率达10.0%。全球产出相对过剩局面没有根本改变，发达国家制造业部门的产能利用率仍低于历史平均水平。欧洲主权债务危机引发的恐慌，已从希腊、爱尔兰、葡萄牙等经济总量较小的国家快速蔓延到西班牙、意大利等经济总量在欧洲占比较大的国家。 二是金融体系的脆弱性仍然较高，银行再融资压力增大。欧洲主权债务风险与金融体系脆弱性的相互溢出效应凸显，截至2010年6月底，希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙四国债务敞口2.28万亿美元，77.5%由欧洲银行系统持有，市值高达1.77万亿美元(国际清算银行，2010年12月)。欧洲银行系统流动性依然匮乏，对欧洲央行严重依赖，爱尔兰、葡萄牙和西班牙等危机国家的银行从欧洲央行获得的贷款金额均处于历史高位。欧美银行将有约1.5万亿美元债务于2011年到期(金融稳定理事会，2011年1月)，加上受政府担保和央行流动性支持逐步退出等因素影响，再融资压力仍将持续。 三是主要经济体继续实施量化宽松货币政策，新兴市场通胀压力高企，资产泡沫风险增大。美联储启动第二轮量化宽松货币政策，欧洲中央银行及日本中央银行继续维持宽松货币政策，并加大国债购买力度，全球流动性大量增加。一方面，国际市场大宗商品价格加剧波动。2010年下半年，国际铜价约上涨60%，原油价格约上涨40%，国际黄金价格于2010年底达到1,400美元/盎司的历史高点。在极端天气频现及流动性泛滥的背景下，包括玉米、大豆、小麦在内的全球农产品价格也涨势迅猛。另一方面，新兴市场国家以其相对稳健的基本面和强劲的增长潜力吸引了大量资金快速流入。2010年流入新兴市场国家的私人资本相比2009年的5,810亿美元增加40%以上，达到8,250亿美元(国际金融协会，2010年11月)。新兴经济体输入型通胀压力已经逐步显现。目前，不少新兴经济体CPI涨幅已远远超过5%的温和通胀警戒线。 2010年12月，印度、越南、俄罗斯、巴西、阿根廷等国家的CPI分别上涨了6.47-11.75个百分点。 2.国内经济金融形势 2010年，我国提升居民消费能力、增强消费对经济发展拉动力的任务艰巨；贸易保护主义抬头，人民币升值压力上升，外需压力有所增加；结构性产能过剩，转变经济发展方式和调整产业结构的任务紧迫；输入型通胀加剧，“抑通胀、保增长”难度增大。面对复杂多变的宏观经济形势，党中央、国务院果断加强和改善宏观调控，巩固了经济社会发展的良好势头，增强了国民经济内生动力。 2010年，我国GDP增长10.3%，规模以上工业增加值同比增长15.7%，居民消费价格累计上升3.3%。 农业生产经受住了年初以来多种极端自然灾害的冲击，粮食实现连续七年增产。 (一) 经济金融形势 经济金融形势与银行业概况21 经济金融形势与银行业概况长18.3%，汽车类零售额同比增长34.8%。全社会固定资产投资同比增长23.8%。进出口保持较快增长，进出口总额同比增长34.7%，贸易顺差同比下降6.4%。城乡居民人均收入比2009年分别实际增长7.8%和10.9%，这是自1998年以来，我国农村居民人均纯收入实际增长速度首次超过城镇居民。 产业结构调整力度加大，“十一五”期间，全国淘汰的炼铁、炼钢、焦炭、水泥和造纸落后产能约占全部落后产能的50%。“十一五”确定的二氧化硫减排目标提前一年完成，化学耗氧量(COD)减排目标提前半年完成，单位GDP能耗下降目标基本完成。实施积极的财政政策，着力调整国民收入分配格局，推进财税制度改革，优化财政支出结构。采取适度宽松的货币政策，货币供应量稳定增长，广义货币(M2)余额同比增长19.7%，增幅同比回落8.0个百分点。 专栏1：2010年银监会采取的针对性监管措施 2010年，面对复杂多变的国内外经济金融形势，银监会主动加强前瞻性监管，巩固应对国际金融危机冲击的成果，保持银行业稳健发展的良好态势。 1.针对2008年下半年应对国际金融危机以来信贷增长特点，以及国内经济逐步企稳回升的实际，严格贯彻落实国家宏观调控政策，积极引导信贷投放回归常态。要求银行业金融机构合理控制信贷总量，积极优化信贷结构，科学把握信贷投放节奏，并及时提出将不良贷款考核重点转向风险管理工作的扎实深入程度、科学精细化水平、风险暴露的充分性等，督促银行业准确进行贷款风险分类，抓住当前盈利较好的有利时机，“以丰补歉”，全力提足拨备。 2.针对银行业金融机构存在的“实贷实存”等不科学的贷款管理旧有模式以及当前和今后一段时期信用风险依然是主要风险的实际，通过持续开展宣传教育、检查督导和跟踪整改，全面推进“三个办法、一个指引”贯彻落实，督促银行业转变发展方式，从源头上防范信贷资金挪用风险，确保信贷资金进入实体经济。 3.随着国际金融监管改革深入推进、巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee on Banking Supervision，BCBS)发布银行业监管国际新标准，紧密结合我国银行业实际，积极推进新标准在我国的实施，稳步推进资本充足率、动态拨备率、杠杆率、流动性比率等审慎监管工具建设。 4.针对近年来地方政府融资平台贷款快速增长、融资平台不规范运作带来的巨大代偿性风险，参与制定并贯彻落实国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知(国发201019号)精神，督促银行业金融机构按照现金流覆盖情况对平台贷款进行准确分类，明确偿债主体，落实风险缓释措施，足额提取拨备，通过真实核销，逐步化解风险。 5.针对近年来部分城市房地产价格增长过快、房地产贷款风险隐患增多的情况，按照国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知(国发201010号)和国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知(国办发20104号)要求，督促银行业金融机构实施差别化房贷政策，切实做到“面测、面试、居访”。强化开发商贷款、土地储备贷款、房地产信托业务监管。严厉查处零首付、假按揭等违规行为，配合打击房贷中介高“返点”行为。 6.针对国家加快转变经济发展方式、积极调整升级产业结构的要求，指导银行业金融机构做好支持淘汰落后产能和节能减排金融服务工作。要求银行业金融机构优化信贷结构，严格控制对“两高一剩”行业的新增授信，严格管理已发放的相关行业贷款，密切跟踪监测并有效防范产业结构调整带来的信贷风险，加大信贷退出和不良贷款控制力度，妥善做好资产保全工作。 经济金融形势与银行业概况 专栏2：国际金融监管制度的改革与发展 1.国际金融监管制度改革进展 按照二十国集团(G20)伦敦峰会和匹兹堡峰会确定的改革目标和时间表，在国际金融监管组织和各国监管当局的积极参与下，2010年国际金融监管改革继续深入推进，在微观机构、中观市场和宏观系统3个层面取得重大进展。 微观机构层面的改革目的是提升单家金融机构的稳健性，强化金融体系稳定的微观基础。改革措施包括：资本监管改革，引入杠杆率监管制度，建立流动性监管标准、动态拨备制度，改革公司治理监管规则，推动金融机构实施稳健的薪酬机制，强化并表监管和对表外业务的监管等。 中观市场层面的改革目的是强化金融市场基础设施建设，修正金融市场失灵。改革措施包括：推进建立单一的、高质量的国际会计准则；改进风险定价模式，避免过于依赖脱离现实的模型假设；加强外部评级机构监管，降低金融机构对外部评级的依赖程度等。宏观系统层面的改革目的是将系统性风险纳入金融监管框架，建立宏观审慎监管制度。改革措施包括：建立与宏观经济金融环境和经济周期挂钩的监管制度，弱化金融体系与实体经济之间的正反馈效应；扩大金融监管范围，将“影子银行”体系纳入金融监管框架；强化对系统重要性金融机构(Systemically Important FinancialInstitutions，SIFIs)的监管，降低机构“大而不倒”导致的道德风险；加强母国和东道国监管当局之间的协调，降低风险跨境传递。 2.主要经济体金融改革方案 2010年7月，美国颁布多德-弗兰克华尔街改革和消费者金融保护法案(The DoddFrank Wall StreetReform and Consumer Protection Act)。主要内容包括：一是更新监管体系框架。成立金融稳定监管委员会Financial Stability Oversight Council，FSOC)，应对系统性风险。强化对美联储的授权与制衡。成立消费者金融保护局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)。在财政部下设联邦保险办公室(Office of NationalInsurance，ONI)，强化保险业监管。二是加强对金融机构的微观监管。限制“大而不倒”机构的过度扩张。引入“沃尔克规则”(Volcker Rule)，限制银行进行自营交易。增加公司治理中薪酬的透明度。三是建立有序的破产处置和自救机制。要求系统重要性金融机构定期提交“生前遗嘱”(living wills)。四是健全金融市场监管体系。加强对“影子银行”体系的监管，确立信用证券化产品的风险留存要求，限制金融衍生品投机交易，强化对评级机构的监管，注重保护投资者利益。 2010年7月，英国财政部公布了执政党更替后的金融监管改革新方案征求意见稿，提出撤销英国金融服务局(Financial Services Authority，FSA)，在英国中央银行英格兰银行下新设审慎监管局(Prudential RegulatoryAuthority，PRA)，负责对存款类机构、投资银行和保险公司等金融机构进行审慎监管；设立金融政策委员会(Financial Policy Committee，FPC)，增强宏观审慎层面的沟通协调，强化应对系统性风险能力；新设消费者保护和市场管理局(Consumer Protection and Markets Authority，CPMA)，维持公众对金融服务市场的信心。 2010年9月，欧洲议会通过欧盟金融改革法案，决定建立泛欧金融监管新体系，包括新设负责监管银行业、保险业和金融交易活动的三大监管机构，以及负责监控和预警欧洲经济中各种风险的欧洲系统性风险委员会(European Systemic Risk Board，ESRB)。改革主要内容包括：一是将所有标准化场外衍生品纳入交易所或者电子交易平台，通过中央清算所清算。二是全面禁止信用违约掉期(CDS)类产品的“裸卖空”。三是规范对冲基金、私募基金等的投资行为。四是计划建立自己的评级公司，并从2011年起，将穆迪和惠誉等评级机构纳入欧盟监管范围。 (二) 银行业概况 2010年，我国银行业金融机构包括政策性银行及国家开发银行3家，大型商业银行5家，股份制商业银行12家，城市商业银行147家，农村商业银行85家，农村合作银行223家，农村信用社2,646家，邮政储蓄银行1家，金融资产管理公司4家，外资法人金融机构40家，信托公司63家，企业集团财务公司107家，金融租赁公司17家，货币经纪公司4家，汽车金融公司13家，消费金融公司4家，村镇银行349家，贷款公司9家以及农村资金互助社37家。我国银行业金融机构共有法人机构3,769家，营业网点19.6万个，从业人员299.1万人。 1.银行业金融机构资产规模保持较快增长 截至2010年底，银行业金融机构资产总额95.3万亿元，比上年增加15.8万亿元，增长19.9%；负债总额89.5万亿元，比上年增加14.4万亿元，增长19.2%；所有者权益5.8万亿元，比上年增加1.4万亿元，增长31.2%。银行业金融机构资产规模市场份额进一步发生变化。从机构类型看，资产规模较大的依次为：大型商业银行、股份制商业银行、农村中小金融机构和邮政储蓄银行，占银行业金 融机构资产的份额分别为49.2%、15.6%、14.9%。城市商业银行和城市信用社、股份制商业银行、农村中小金融机构和邮政储蓄银行、非银行金融机构、外资银行资产份额比上年分别上升1.06、0.78、0.60、0.24、0.13个百分点，大型商业银行、政策性银行及国家开发银行资产份额分别下降2.11、0.71个百分点。 2.存贷款规模稳步上升 截至2010年底，银行业金融机构各项存款余额73.3万亿元，比年初增加12.1万亿元，同比增长19.8%。其中，居民储蓄存款余额30.7万亿元，比年初增加4.2万亿元，同比增长16.0%； 3.商业银行资本充足率水平持续提升 截至2010年底，商业银行整体加权平均资本充足率12.2%，比年初上升0.80个百分点；加权平均核心资本充足率10.1%，比年初上升0.90个百分点。281家商业银行的资本充足率水平全部超过8%。 4.资产质量持续改善截至2010年底，银行业金融机构不良贷款余额1.24万亿元，比年初减少1,696亿元，不良贷款率2.4%，比年初下降0.89个百分点。其中，商业银行按贷款五级分类的不良贷款余额4,336亿元，比年初减少732亿元，不良贷款率1.13%，比年初下降0.45个百分点。 5.拨备水平进一步提高 截至2010年底，商业银行各项资产减值准备金余额1.03万亿元，比年初增加1,557亿元；商业银行整体拨备覆盖率水平首次超过200%，达到217.7%，比年初上升64.50个百分点，风险抵补能力进一步提高。大型商业银行整体拨备覆盖率达到206.8%，比年初上升61.90个百分点；股份制商业银行整体拨备覆盖率达到277.6%，比年初上升75.60个百分点。余额25.3万亿元，比年初增加4.1万亿元，同比增长12.7%。各项贷款余额50.9万亿元，比年初增加8.4万亿元，同比增长19.7%。短期贷款余额17.1万亿元，比年初增加2.5万亿元，同比增长13.1%；中长期贷款余额30.5万亿元，比年初增加6.4万亿元，同比增长29.5%；个人消费贷款余额7.5万亿元，比年初增加1.9万亿元，同比增长35.5%；票据融资余额1.5万亿元，比年初减少9,046亿元，同比下降37.8%。 6.盈利水平稳步提高 2010年，银行业金融机构实现税后利润8,991亿元，同比增长34.5%；资本利润率17.5%，比年初上升1.26个百分点；资产利润率1.03%，比年初上升0.09个百分点。从结构看，净利息收入、投资收益和手续费及佣金净收入是收入构成的3个主要部分。 7.银行业金融机构整体流动性水平有所下降 截至2010年底，我国银行业金融机构流动性比例43.7%，同比下降2.10个百分点。存贷款比例69.4%，比年初下降0.10个百分点。商业银行超额备付金率3.2%，比年初下降0.60个百分点。 专栏3：中国银行业保持稳健运营 银监会成立以来的八年，是引领我国银行业改革发展急行军、与风险赛跑的八年，也是成效显著的八年。 在多方共同努力下，我国银行业面貌焕然一新： 1.资产规模迅速扩大。截至2010年底，银行业资产总额达到95.3万亿元，是银监会成立前(截至2002年底)的4倍，是“十五”末期(截至2005年底)的2.5倍。按资产规模计算的市场份额结构逐步优化，已经形成以大型商业银行为主导，多种类型银行业金融机构有序竞争、共同发展，协同为国民经济提供多层次、多方面金融服务的银行体系。 2.资产质量明显提高。银行业金融机构在科学化解历史积累风险的同时，积极有效地控制新增风险，实现了从高风险到风险可控的转变。截至2010年底，商业银行不良贷款余额和比例分别为4,336亿元和1.13%，主要商业银行不良贷款余额和比例比2002年底减少1.9万亿元和下降22.50个百分点，比200