信托融资材料清单

信托融资材料清单信托融资材料清单 1 公司简介 包括股权结构 股本 历史沿革 经营情况 公司所处行业地位情况 所在区域市场地位情况 资产总额 净资产 负责总额等情况 2 企业法人营业执照 3 组织机构代码证 4 税务登记证 5 法定代表人身份证复印件及财务负责人复印件 6 6 会计师事务所有限公司出具的验资报告 优先提供 如有 会计师事务所有限公司出具的验资报告 优先提供 如有 7 贷款卡卡号 8 公司章程 9 对外借款情况 1010 在银行的评级 授信情况 如有 在银行的评级 授信情况 如有 在银行融资是否有不良记录 附人行征信中心 在银行融资是否有不良记录 附人行征信中心 企业信用报告 企业信用报告 优先提供 如有 优先提供 如有 1111 房地产开发企业资质证书 优先提供 如有 房地产开发企业资质证书 优先提供 如有 1212 项目公司近三年经会计师事务所审计的财务报表和最近项目公司近三年经会计师事务所审计的财务报表和最近 1 1 个月的未经审计财务报个月的未经审计财务报 表 表 如果没有审计报告 可以先提供企业自编的财务报表 包括资产负债表 如果没有审计报告 可以先提供企业自编的财务报表 包括资产负债表 损益表 现金流量表 损益表 现金流量表 优先提供 如有 优先提供 如有 1313 项目公司控股公司近三年经会计师事务所审计的财务报表和最近项目公司控股公司近三年经会计师事务所审计的财务报表和最近 1 1 个月的未经审个月的未经审 计财务报表 优先提供 如有 计财务报表 优先提供 如有 14 实际控制人的简历 1515 实际控制人控股或参与的公司的股权结构 优先提供 如有 实际控制人控股或参与的公司的股权结构 优先提供 如有 参见示例 参见示例 1 1 16 实际控制人开发过的楼盘简介 参见示例 2 17 项目公司简介及工商登记变更的历史 参见示例 3 18 法人代表及财务负责人简历 参见示例 4 19 项目公司享有的税率政策 参见示例 5 20 项目公司及实际控制人融资及担保情况 参见示例 6 21 项目周边配套及交通情况 参见示例 7 2222 项目周边土地成交情况 优先提供 如有 项目周边土地成交情况 优先提供 如有 参见示例 参见示例 8 8 23 项目周边总体供求情况及竞争项目分析 参见示例 9 24 项目工程进度表项目 参见示例 10 25 项目定位 参见示例 11 2626 项目销售方式及销售预测 优先提供 如有 项目销售方式及销售预测 优先提供 如有 参见示例 参见示例 1212 2727 项目总投资估算表 优先提供 如有 项目总投资估算表 优先提供 如有 参见示例 参见示例 1313 28 公司股东出资协议 29 固定资产盘点表 3030 项目立项及可研报告批复 优先提供 如有 项目立项及可研报告批复 优先提供 如有 3131 国有土地使用权出让合同及付款凭证国有土地使用权出让合同及付款凭证 3232 土地来源文件及付款凭证 3333 建设用地规划许可证 建设用地规划许可证 优先提供 如有 优先提供 如有 3434 土地使用证土地使用证 优先提供 如有 优先提供 如有 3535 建设工程规划许可证 建设工程规划许可证 优先提供 如有 优先提供 如有 36 环境影响报告审查意见 37 环保局颁发的排水许可证 3838 建筑工程施工许可证 建筑工程施工许可证 优先提供 如有 优先提供 如有 39 商品房预售许可证 4040 购地合同及资金支付凭证 优先提供 如有 购地合同及资金支付凭证 优先提供 如有 41 建筑施工合同 42 建筑设计合同 43 建筑监理合同 44 银行开发贷款合同 如有 4545 政府相关土地规划变更的批文 优先提供 如有 政府相关土地规划变更的批文 优先提供 如有 4646 政府政策支持的保障房 经济适用房等政府批文等资料政府政策支持的保障房 经济适用房等政府批文等资料 优先提供 如有 优先提供 如有 4747 抵押物情况简介 土地面积 性质 现状等 抵押物情况简介 土地面积 性质 现状等 提供抵押物的产权证明和有关评估 提供抵押物的产权证明和有关评估 报告 如果没有评估报告 应提供评估价值的测算 包括面积 价格 测算依据报告 如果没有评估报告 应提供评估价值的测算 包括面积 价格 测算依据 等 等 优先提供 附 优先提供 附同意抵押的董事会决议或股东会决议同意抵押的董事会决议或股东会决议 4848 是否有是否有担保单位或者实际控制人担保 担保单位或者实际控制人担保 优先提供 如有 优先提供 如有 4949 还款来源的说明还款来源的说明 一般为融资主体的经营收入和具体项目的开发收入 但具有股一般为融资主体的经营收入和具体项目的开发收入 但具有股 权控制关系的其他集团成员企业的项目开发收入 经营收入也可以作为还款来源权控制关系的其他集团成员企业的项目开发收入 经营收入也可以作为还款来源 之一 之一 股权出让方股权出让方 回购方基本资料回购方基本资料 序号序号基本资料基本资料备注备注 1公司介绍 集团介绍复印件 电子版 2企业法人营业执照 已年检 复印件 3组织机构代码证复印件 4法人身份证及简历复印件 5验资报告书复印件 6公司章程电子版或复印件 7公司主要规章制度电子版或复印件 8贷款卡复印件 9银行开户卡 基本帐户 复印件 10房地产开发资质证书复印件 11关于同意向信托公司借款股东大会决议可于信托计划发行前提供 序号序号财务资料财务资料备注备注 1近三年审计报告 如有 复印件 2最近一期的资产负债表 利润表 现金流量表复印件 3现有债务的借款合同及抵押合同等从合同电子版或书面 4其他应付款明细电子版或书面 示例示例 1 公司股权结构 公司股权结构 举例如下 地产投资 中国 有限公司 COASTAL REALTY BVI LIMITED 发展有限公司 发展 武汉 有限公司 北京 南昌 东 莞 鞍山等项目 公司 置业有限公司 100 100 100 100 有限公司 HK1124 100 100 示例示例 2 近期开发重点项目概览近期开发重点项目概览 一 赛洛城系列 集团的开发理念是打造精品社区 所以 赛洛城力邀世界著名公司加盟 项目总体 规划是国际上领先的大型上市顾问集团公司 英国的阿特金斯集团 武汉王家墩 CBD 商 务区就是他们规划设计的 建筑设计是香港的何显毅建筑师楼 施工方是中铁二局 为中 国铁路建设系统的第一家上市公司 曾经六项工程荣获国家建设工程鲁班金像奖 园林景 观聘请的是美国易道公司 曾设计过 2008 北京奥林匹克水上公园的总体规划 美国迪斯 尼乐园 亚特兰大奥运世纪公园 日本亚太贸易中心 香港海洋公园等知名的项目 1 北京 赛洛城 地理位置 北京市朝阳区广渠路 33 号 总建面积 86 37 万平方米 总投资额 50 亿元 奖项 北京 赛洛城 项目 被评为 中国第一个美国绿色建筑 LEED 认证小区 国家健康住宅试点项目 中国第一个 ZED 零能示范楼 国家绿色能源十五重 点科技攻关计划 2004 年 8 月一期开工 后期开发中 2 武汉 赛洛城 地理位置 武汉市汉口金山大道与张柏路交汇 总建面积 146 万平方米 总投资额 51 5 亿元 项目简介 赛洛城位于汉口风景秀丽的生态旅游区金银湖区 金山大道特八号 金 山大道和张柏路交汇处 占地 91 万平方米 总建筑面积约 145 万平方米 奖项 全球人居奖 被评为 2007 中国房地产项目品牌价值 TOP10 国家健康住 宅试点项目 2005 年 12 月一期开工 后期开发中 3 沈阳 赛洛城 地理位置 沈阳市浑南新区天坛南街 8 号 项目简介 项目为 56 万平方米城市建筑综合体 建设内容包括高档住宅 高端商业 5A 级写字楼 高星级酒店 商务公寓等 其中高档住宅 30 万平 开发进展 2007 年 8 月底一期开工 后期开发中 示例示例 3 项目公司简介 项目公司简介 项目公司项目公司置业有限公司 住所住所上海市松江区 1 号 法定代表人法定代表人 企业类型企业类型一人有限责任公司 注册资本注册资本人民币 24829 2951 万元 实收资本实收资本人民币 24829 2951 万元 经营范围经营范围上海市松江范围内开发经营商品住宅 物业管理 经营期限经营期限2002 年 8 月 6 日至 2032 年 8 月 5 日 房地产开发资质房地产开发资质三级资质 一 历史沿革 上海置业有限公司 以下简称公司 是由上海大柏树房地产开发经营公司 上海投资 有限公司和上海实业有限公司于 2002 年 8 月 6 日共同组建 取得上海市工商行政管理局 核发的号企业法人营业执照 成立时注册资本为 1000 万元 其中上海大柏树房地产开发 经营公司出资 340 万元 占 34 的股份 上海投资有限公司出资 330 万元 占 33 的股 份 上海实业有限公司出资 330 万元 占 33 股份 2003 年 上海东投资有限公司将所持有公司的 股份通过上海产权交易所转 让给上海弘久实业有限公司 转让后上海实业有限公司持有公司股份比例为 2003 年 经公司股东会决议 股东会一致同意上海大柏树房地产开发经营公司将所 持公司的 股份转让给上海宝钢 总公司 2004 年 上海实业有限公司将所持公司的 股份 分别转让给上海投资咨询 有限公司 股份 上海置业发展有限公司 股份 上海宝钢经营开发总公司将所 持公司的 34 股份转让给上海 绿色家园置业有限公司 2004 年 10 上海 绿色家园置业有限公司将所持公司的 股份转让给上海投资 咨询有限公司 2005 年 3 月 2 日 公司经上海茂申会计事务所出具的沪茂 变字第 01 号验资报告 验证 公司以资本公积转增注册资本 其中 由资本公积转增注册资本 上海投资 咨询有限公司认缴新增注册资本 上海衡高置业发展有限公司认缴新增注册资本 变更后注册资本为 2 其中上海阳龙投资咨询有限公司占 85 股份 上海衡高 置业发展有限公司占 15 股份 日 上海投资咨询有限公司通过上海联合产权交易所将所持公司的 转让给上海国际 信托投资有限公司 上海置业发展有限公司将所持公司的 让给上海 绿色家园置业有 限公司 转让完成后 股东出资及持股比例为 上海国际信托投资有限公司出资万元 持 股比例为 上海 绿色家园置业有限公司出资万元 持股比例为 2008 年 上海国际信托投资有限公司通过上海联合产权交易所将所持公司的股份转让 给 绿色家园发展 武汉 有限公司 上海 绿色家园置业有限公司将所持公司的 15 股 份转让给 绿色家园发展 武汉 有限公司 截止尽职调查报告日 股东出资及持股比例为 绿色家园发展 武汉 有限公司 出资万元 持股比例为 示例示例 4 融资项目公司管理层简历融资项目公司管理层简历 董事长兼总经理 董事长兼总经理 个人信息基本描述完成后附上类似以下自我评价个人信息基本描述完成后附上类似以下自我评价 具备发地产开发各环节关键点专业技能和全面管理知识 领导能力 职业操守 决策 能力特别突出 对企业文化传播和管控有独到的管理能力 面对市场行情 能迅速调整开 发节奏 营销策略 并落实到设计 成本 财务等各个业务界面中 目前工程开发成本得 到很好的控制 项目销售处于版块内市场冠军 对于公司持续性发展 有较为深刻的理解 并能分阶段 有步骤的落实 平常注重基础工作管理 对公司开发经营中出现的问题 能 从市场宏观 集团战略 公司内部经营等各角度提出解决措施 确保企业收益 财务总监 财务总监 个人信息基本描述完成后附上类似以下自我评价个人信息基本描述完成后附上类似以下自我评价 具备财务专业管理知识 以开发 投资 财务等专业技能为导向 有较强的领导能力 和决策能力 对企业文化有高度认同感 职业操守优异 面对市场行情 能迅速调整开发 策略 并落实到投资 财务等各个业务界面中 对于公司持续性发展 能提出较为有效的 建议 并能分阶段 有步骤的落实 平常注重基础财务工作管理 对公司开发经营中出现 的问题 能从市场宏观 集团战略 公司内部经营等各角度提出解决措施 确保企业收益 示例示例 5 融资公司税收政策 融资公司税收政策 税税 种种税税 率率税税 种种税税 率率 营业税5 河道维护管理费营业税的 1 土地增值税 预缴 收入的 1 农村教育费附加营业税的 3 土地增值税 清算 四级超率累进城市建设税 费营业税的 1 企业所得税 预缴 收入的 3 75 企业所得税 清算 25 示例示例 6 6 融资人银行贷款及对外担保情况 融资人银行贷款及对外担保情况 我们通过人民银行系统查询了新弘大的信贷记录 贷款情况 当前未结清贷款为 28 000 万元 已结清贷款为 30 000 万元 对外担保情况 当前无对外担保 不良贷款记录 示例示例 7 项目配套及交通情况 项目配套及交通情况 项目周边生活配套设施齐全 交通便捷 教育 距项目 3 公里内有新桥中心小学 新桥中学 5 公里内有上海市重点中学 七宝中学 医疗 新桥医院和三级甲等医院 瑞金医院分院 购物 大卖场 莘淞乐购 农工商超市 南方商城 莘庄商贸城等 项目距莘庄地铁站约 6 5 公里 距市中心 人民广场 约 22 公里 距徐家汇约 13 公 里 距新桥镇约 3 公里 距松江新城区约 10 公里 距虹桥机场约 10 公里 小区巴士从早上 6 00 晚上 10 30 每 30 分钟一班往返小区与莘庄地铁站 公交路线 莘松线 松江至莘庄 沪莘线 另外 建设中的 A8 高速公路明中路上 下匝道离小区仅 2 公里 可直通市中心 示例示例 8 周边主要土地成交情况 周边主要土地成交情况 莘闵别墅板块近期 1 年内土地成交明细 地块中标单位土地用途中标时间占地面积 平方米 容积率 楼板价 元 平方米 松江区涞 亭路 1 号 C 地 块 上海豫园商城 豪亭房地产发 展有限公司 居住用地2009 年 4 月77710 76067 松江区伴 亭路 2 号 地块 上海秀森置业 发展有限公司 商业 办 公用地 2009 年 5 月513832557 松江区古 楼路 2 号地块 华润置地 上 海 有限公司 超智资源有限 公司 居住用地2009 年 9 月 2111502 松江区新 南路一号 地块 上海绿地 集 团 有限公司 居住 商业 用地 2009 年 9 月 91 268445 示例示例 9 周边总体供求情况及竞争项目分析 周边总体供求情况及竞争项目分析 项目所在莘闵区域 2010 年上半年总体推量不大 客户不多 处于观望期 区域同类别墅项目供应情况 区域同类别墅项目供应情况 别墅项目在售体量待推体量现成交均价报价销售动态 达安圣芭芭花园19 套 19314 2 万 英郡雷丁20 套100 套 18960 2 3 万年中推现房 新弘国际城 80 套 40 叠加 24 联 排 16 双拼 已有预售证 目前未明确 报价 上半年推 时 间未定 晶苑四季御庭 85 套 约在 6 月份推 区域同类公寓项目供求情况区域同类公寓项目供求情况 公寓项目 在售体量 待推体量 现成交均价 报价销售动态 海派青城10 套 110 套 已有预售证 11499 1 5 万 3 月中下旬推最 后 110 套小高层 新弘国际城57 套 15712 1 5 1 6 万3 5 月清余货 周边竞争项目分析周边竞争项目分析 达安圣芭芭花园 占地面积 平米 总建筑面积 容积率 0 65 绿化率 36 4 户型面积 188 218 平米 共有 17 种房型 地下车库 70 75 平米 物业地址 松江新桥明中路 1177 弄 建筑类别 联排别墅 独立别墅 建筑风格 西班牙和意大利风格 开发商 上海达安企业发展有限公司 物业公司 达安物业管理有限公司 物业管理费 2 2 元 价格 均价 19000 元 平米 项目周边物业情况表项目周边物业情况表 单位 平方米 元单位 平方米 元 平方米平方米 楼盘名称地址 建设 规模 可租售 面积 结构 交易 时间 住宅 均价 其他物 业均价 租售率 达安圣芭 芭花园 明中路 1177 弄 框架 2008 1019000 0 新弘国际 城 明中路 1777 弄 19847 框架 2009 1016000 0 英郡雷丁 莘砖公路 399 弄 框架 2009 1021000 0 示例示例 1010 项目建设进度 项目建设进度 项目一期于 2011 年 8 月份开盘 2013 年 6 月份竣工并交付使用 分二期开发进度如 下 项目开发里程碑计划表项目开发里程碑计划表 前城上东郡项目 占地面积 万 m2 5 44 建筑面积 万 m2 1 028 可售面积 万 m2 1 028 项目 概况 产品类型20 栋高层 责任人 项目总经理 程斌 序号 里程碑事件时间时间 1 项目开发令签发 2010 3 18 2 项目策划报告内部评审通过 2010 4 28 3 概念性方案设计内部通过 2010 5 1 4 规划及建筑方案设计内部通过 2011 5 3 5 建设用地规划许可证获取 6 方案报审批复 2011 3 26 7 园林景观方案内部确认 2011 4 28 8 示范区 策划方案内部确认 9 建设工程规划许可证获取 10 施工图完成 2011 6 1 11 施工总承包合同签约 2011 6 15 12 建筑工程施工许可证获取 2011 7 1 13 工程开工 2011 7 8 14 示范区 完工开放 15 预售许可证获取 2011 8 28 16 开盘 2011 8 30 17 主体结构工程完成 2012 7 18 竣工备案 2013 5 19 交楼入住 2013 6 20 房产证获取 2013 11 示例 11 项目定位 项目整体定位 项目整体定位 以高层结构为主的居住商品房及二层沿街商铺为商业内街的业态为主 项目客户定位 项目客户定位 目标客户特征描述 城市新锐 未来精英阶层 事业有成 有殷实的经济基础 身处 公司高管或成功经营自己的企业 初步完成财富的跳跃性积累 并对未来充满持续信心 为追求生活品质和居住感受 把购买高层居住看作彰显成就的象征 注重商业投资 市场 前瞻性与的尊贵感 首次购置别墅类住宅作为第一居所 这部分人群追求成功的生活 期 望通过别墅物业的小区规划 景观塑造 建筑单体细部处理 物业管理等方面体现身份的 尊贵感 并希望通过生活功能空间的合理设计来满足追求舒适生活的需求 目标客户主要来源 70 以上的客户主要来自于闵行 徐汇 松江等西南片区 目标客户对片区及本案的认知 经济型别墅扎堆片区 250 万元之内 400 万元左右 及 500 600 万元之内三价段的别墅 在片区相关项目均可选购 目标客户特征 年龄结构 60 客户年龄在 31 45 岁 家庭结构 50 客户为三口之家 40 客户为三代同堂 职业特征 80 客户是公司高管 私企业主 政府公务员等 家庭年收入 60 客户家庭年收入在 30 50 万元 小区实景小区实景 示例示例 12 项目销售方式及销售预测 项目销售方式及销售预测 本项目采用委托代理公司销售的方式 开发商通过市场细分 目标客户锁定 将产品 优势与目标客户的关注点相结合 顺利将优势转化为市场价值点 迅速提升销售业绩 在 区域竞争中 通过差异化竞争策略 以及过程中目标客户 营销推广渠道的精准分析 达 成销售目标 本项目代理公司为上海新景祥房地产投资咨询有限公司 隶属新景祥控股集团 新景 祥控股集团是中国最具规模的专业房地产综合服务公司之一 是行业领先的中国房地产策 划代理综合实力 TOP10 企业 累计为百余家开发企业及机构提供长期 优质 稳健 个性 化的综合性服务 合约面积逾 3850 万平方米 新景祥在华东区域进行全程代理的项目主要有 上海 丽水馨庭 南京 万科金域缇香 南京 金地自在城 南京 万科金域蓝湾 南京 名店王朝 南京 锦江丽舍 南京 花开四季 南京 新城市广场 南京 金鼎湾 南京 香山美墅 苏州 冠城水景 苏州 梧桐花园 1 1 11 1 1销售前景分析销售前景分析 2011年Q32011年Q42012年Q12012年Q22012年Q32012年Q4信托期小计2013年2014年合计 一 销售面积 平方米 1 山地住宅14 171 9 447 9 447 14 171 24 000 24 000 95 235 66 104 51 156 212 496 2 沿街住宅9 829 6 553 6 553 9 829 32 765 32 765 3 酒店式公寓 精装 6 036 2 012 6 036 4 024 2 012 20 120 20 120 4 商业内街 9 264 9 264 18 528 6 176 6 176 30 880 5 超市商业 16 989 16 989 16 989 6 写字楼 7 822 7 822 15 643 7 四星级酒店 13 032 13 032 26 064 合计24 000 22 036 18 012 30 036 37 288 35 276 166 648 72 280 57 332 296 260 二 销售价格 元 平米 1 山地住宅5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 沿街住宅4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 3 酒店式公寓 精装 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 4 商业内街28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 5 超市商业14 000 14 000 6 写字楼5 600 5 600 5 600 7 四星级酒店6 300 6 300 6 300 三 销售额 万元 1 山地住宅7 085 4 724 4 724 7 085 12 000 12 000 47 618 33 052 25 578 106 248 2 沿街住宅4 718 3 145 3 145 4 718 15 727 15 727 3 酒店式公寓 精装 3 380 1 127 3 380 2 253 1 127 11 267 11 267 4 商业内街 25 939 25 939 51 87