南昌航空市场分析与预测.doc

南昌航空运输业行业分析报告 2004年是中国民航大发展的一年，在这一年里中国民航的旅客运输量创下了有史以来的最高记录，首次突破1亿人次大关，同时也创下增长幅度20年来的最高记录。本文主要是结合中国民航2004年的发展情况对南昌的航空客运市场快速发展的内外在因素进行重点分析，并以此对05年的南昌航空客运市场进行预测。一、2004年中国民航整体经营情况分析根据民航总局的统计数字显示，2004年在油价大幅上涨的不利环境下，中国民航全行业利润仍达到了86.9亿元，相当于前十年的利润总和。统计数字显示，中国民航全行业2004年全年运送旅客1.21亿人次，比2003年增长了38（见图1）；航空公司实现利润62.3亿元，比上年减亏增利90.5亿元。仅国航、东航和南航三大航空公司全年实现利润就达到53.9亿元，减亏增利72.亿元（而在过去六年中，中国民航业年亏损、年盈利，总共亏损了18.6亿元）。 图1：19962004年中国民航旅客运输量对比图 （单位：万人次）2004年民航业能够取得良好经济效益主要有三个因素，一是我国经济继续保持了快速发展，加入WTO后的效应也初步显现，经济、贸易活动往来增多，国内旅游事业发展迅速。二是民航业内部进行了多项体制改革，企业活力显著增强。特别是运价改革后，票价体系更加灵活，对旅客的吸引力大增，各航空公司客座率明显提高，因此增加的收入中有近80%转化成了利润。据统计2004年以前民航客座率一直在66%以下，2004年则达到71%，仅此一项就为航空公司增加了60多亿元收入。三是2003年上半年的“非典”过后，被压抑的航空客运市场在2004年得到进一步释放。 从1999年到2004年，中国民航的旅客运输量在六年的时间里面从6094万人次增长到了1.21亿人次，相当于增长1倍，年平均增长率为15.30%（见表1），尤其是2004年旅客运输量的38%的增幅创下了中国民航20年来增长最快的记录。根据以上的分析，可以预测2005年中国民航业将再次进入了需求旺盛期，在今后很长时期内也都将保持快速增长，2005年预计全行业增长将超过15。1999年2000年2001年2002年2003年2004年年平均变动率-10.31%11.93%14.22%1.92%38.14%15.30% 表1：19982004年中国民航旅客运输量变动率表 二、南昌地区宏观经济情况分析南昌是江西省省会，国家历史文化名城，是全省政治、经济、科技、文化中心，全国35个特大城市之一。由于历史上和地理上的原因，一直以来江西省都是农业大省，也是革命老区；地方经济发展相对周边的湖南、湖北、广东、福建、浙江等都显得相对滞后。但自从2000年起，江西的经济发展有了很大的起色。从2001年至2003年，南昌市增长速度从9.2%提高到15.5%；工业增长速度提升了8.9个百分点；2003年实际利用外资增幅名列全国省会城市前茅；城乡居民收入增长了35.9%。2004年南昌市主要经济指标更达到历史最好水平。2004年南昌市财政总收入首次突破100亿元，GDP比上年净增100亿元；固定资产投入同比净增100亿元，达320亿元；全年新批外资企业179家，在昌落户的外企累计达569家；实际引进外资71亿美元，同比增长218，在中部省会城市中继续保持第二的位置；实际利用外资185亿元，占全省的三分之一。经过近几年的发展建设南昌市地区生产总值已经由1995年的20408亿元增加到2004年的769亿元（见图2）。同时，对外部资金和技术的吸引力也显现了出来，招商引资一片红火，数十家世界著名的大型跨国公司也相继在南昌投资，南昌市已初步形成了高层次、宽领域的外向型开放格局。对外经贸的快速增强，内贸也已经进入大循环大流通阶段。 图2：20002005年南昌市地区生产总值对比图 （单位：亿元） 图3：20012005年南昌市地区生产总值变动比率图尽管2005年国内外各种利弊因素相互作用，彼此消长，错综复杂，市场前景充满变数，但是南昌的经济发展前景仍然比较乐观。据初步预计，2005年南昌GDP增长145，力争达到165以上（见图3），突破880亿元；财政总收入增长12，力争达到216以上；城镇居民人均可支配收入增长10，力争达到115以上。百亿收入企业再增2个形成以大型龙头企业为主导、配套性产业为辅助的富于南昌特色的产业集群，到2007年工业增加值在2004年基础上再翻一番，百亿元销售收入的企业再增加2个、50亿元的增加5个，3年造2个“全国百强县”。从2005年开始，南昌市力争用3年时间，有4个以上涉农县（区）人均GDP、人均财政总收入、城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入等4项指标在全省排名进入前10名，有2个县（区）进入全国综合实力百强县行列。三、南昌航空客运市场经营情况分析江西省内虽然有5个可使用的民用机场（南昌、赣州、景德镇、九江和井冈山机场），但是由于受当地经济发展的影响，赣州、景德镇、井冈山等机场只是省内规模较小航站，航班量与航线都较少，而九江机场与南昌昌北机场两地之间的地面运输时间只有1个小时左右，在航线的竞争上缺乏明显优势，因此该机场长期处于半关闭状态。也就是说，南昌机场既是省会机场也是江西省境内唯一的大型国际机场，它的重要性与优越性是其它省内机场无可替代的。再加上近几年来当地经济的飞速发展、以及其省内独特的历史文化、自然景观等旅游资源，因此有理由相信南昌航空客运市场已经步入发展快车道。2004年南昌机场实现了旅客运输量163.78万人次（见图4），同比2003年增长39.73%，略高于全民航38%的增长率1.73个百分点。这是南昌机场自1998年起至2004年连续7年呈现正增长，年平均递增率达到16.79%（见表2），也略高于全民航的年平均增长速度，可以说南昌航空客运市场的增长是中国民航快速发展的一个缩影。图4：19962004年南昌机场旅客吞吐量对比图 （单位：人次）1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年年平均变动率 -2.26%15.52%12.85%12.10%18.27%39.73%16.79% 表2：19982004年南昌机场旅客吞吐量变动率表四、南昌航空市场SWOT分析优势（Stengthes）独特优势：江西拥有悠久的历史文化和自然风景，已形成独特山水、红色摇篮、陶瓷艺术、道教文化、休闲保健、客家风情等六大主题为特色旅游产品（见表3）。该旅游产品在珠三角地区更是拥有较为广阔的市场前景，因此可以拉动当地旅游经济发展，带动往来休闲、旅游客源的增加。线 路 名 称线 路 行 程1名山瓷都文化旅游线南昌庐山景德镇婺源2名山道教文化旅游线南昌龙虎山龟峰三清山3红色文化旅游线南昌井冈山赣州瑞金4饮水思源、客家风情之旅广东龙南安远（三百山）赣州广东5赣西生态休闲之旅南昌新余（仙女湖）宜春（明月山）萍乡（孽龙洞）6赣东文化之旅南昌抚州麻姑山南丰流坑表3：江西省内主要旅游线路表经济优势：南昌地区投资环境良好，当地经济稳步增长，地区生产总值已经由1995年的20408亿元增加到2004年的769亿元，2005年南昌GDP将增长145，力争达到165以上，突破880亿元。当地经济快速发展将直接带动往来商务客源的增加。地理优势：昌北机场处于江西省的中北部经济较发达地区，周边较大的城市有九江、景德镇、鹰潭、新余、抚州等。由于南昌在江西省内特殊的政治、经济地位，再加上位于这些城市的中心位置，因此昌北机场在客源流动上可以起到辐射周边的作用。机场优势：昌北机场是一座较为现代化的国际机场，基础设施良好。目前南昌昌北机场所飞航线已达20多条，每周航班量达230多班次，已基本建立了完善的航线网络体系。相对省内景德镇机场、九江机场而言昌北机场的便利性和品牌优势更加突出。此外，昌北机场除了东航在此设有江西分公司外，2005年厦门航空公司也将在南昌设立厦航江西分公司。目前设立申请已得到民航总局的批准，筹备工作正在有条不紊地进行。同一机场拥有两家基地公司这在全国的机场当中为数不多，这不仅有利于航线网络的进一步完善，也有利于南昌航空客运市场的进一步繁荣。 弱势（Weaknesses）虽然南昌市的GDP增长速度达到了19.96%，高于周边武汉、长沙等省会城市，但769亿元的地区生产总值相对上述两市而言仍然存在差距（2004年武汉市实现地区生产总值1950亿元，增长17.33； 长沙1108亿元，增长14.8），因此南昌的航空客运市场要赶上武汉、长沙两省会城市现有水平至少还需要花费3-5年以上时间的努力（2003年武汉机场旅客吞吐量为330.56万人次，全国排名第16位；长沙机场旅客吞吐量为299.25万人次，全国排名第18位）。南昌在有消费潜力的城市或地区（例如北京、上海、香港、澳门以及东南亚各城市）的旅游产品宣传需要进一步巩固和加强，在旅游资源的开发力度和基础设施的建设上则需要继续投入资金。南昌航空市场的淡旺季过于明显。以南昌北京航线为例：进入11月份航空市场淡季后，尽管机票价格较低但旅游及商务客源仍然下降明显，各航空公司在北京航线上可提供的座位总数超过700个，但每日出港人数却只有300人左右，供需的极度失衡。有关管理部门在该航空市场的运力投放、运价协调上缺乏统一协调、引导机制，运力投放过剩容易造成航空公司之间的恶性竞争。机遇（Ogpportunities）各航空公司逐步重视南昌市场的发展潜力，在昌北机场航班投入量日渐增多、竞争加剧，同时低廉的票价刺激了航空市场的需求，为05年南昌的航空市场再次快速增长提供了机遇。经济的快速发展带动了往来旅客流量的增加，同时也为南昌机场开辟新航线奠定了良好基础。因此政府和机场当局应该把握时机，积极协助航空公司挖掘、培养有潜力的航线，为南昌的经济发展添砖加瓦。当地经济的快速发展，人民收入水平的提高，为发展航空旅游业带来了新的发展机遇。就目前的南昌航空旅游市场而言，出境游中的发展潜力较大，尤其是以东南亚的曼谷、新加坡等地。由于恰逢航空运输业快速发展的高峰期，因此当地旅客运输量的大幅增长为航空代理市场发展提供了机遇。同时，发展规范、健康的航空代理市场也将促进航空市场的进一步繁荣。威胁（Threats）政府部门更加注重当地经济的建设和发展，对具有较高附加值的航空旅游业不够重视，缺乏战略眼光。当地旅游业各方之间缺乏合作机制，发展目标不够明确，旅游市场也有待进一步规范。此外，当地还缺乏具有强势品牌的旅行社。老字号旅行社在南昌市场缺乏号召力，中、小旅行社数量过多，组织市场的力量过于分散，同业间竞争激烈，短视行为严重。当地航空代理人自律协会名存实亡，同业间为争抢客源不惜牺牲自己的利润空间，制约了正规航空代理人的进一步发展壮大。各航空公司为巩固和占领市场而爆发的价格战短期内可以刺激旅客需求、促进航空业的繁荣，但对南昌航空市场的长期健康、稳定发展不利。江西的省际交通运输网络体系发达，南昌又是全国铁路的重要枢纽，因此相对500800公里以内的旅客运输而言高速公路和铁路对航空市场的冲击较大。五、2005年南昌航空市场预测综上所述，根据中国民航全行业整体生产运输情况，以及南昌当地经济、南昌航空市场的发展情况分析，我们可以对2005年的南昌航空市场进行如下预测与推断：预测1：我们选取20012004年南昌市GDP变动率作为当地经济实力的衡量指标，选取中国民航旅客运输量变动率作为行业发展的衡量指标，将上述两组数据与南昌机场旅客吞吐量变动率相比较，可看出，三者基本保持了相同方向的增长。所以我们可以做出预测：2005年南昌机场旅客吞吐量变动率将继续与南昌市GDP变动率和中国民航旅客运输量变动率保持相同方向。预测2：民用航空运输业是一个城市经济发展的“晴雨表”。根据南昌市政府所公布的2005年GDP预计增长145，力争达到165以上的发展目标，中国民航所公布的2005年全行业旅客运输量的增长速度将超过15，并考虑到一般情况下航空运输业发展总是略高于经济的发展速度，因此我们可以做出预测：2005年南昌机场旅客吞吐量的增长率将很有可能介与20%25%之间（见图5）。 图5：三项指标变动率对比图预测3：中国经济自上世纪90年代以来一直保持持续稳定的增长，由此可见在今后很长时期内中国民航也将会继续保持快速增长趋势。此外，由于20012004年南昌市年平均GDP变动率为15.62%，中国民航旅客运输