附件4、浙江公司数据业务创新决策汇报-亲情速递

浙江公司数据业务部 2009年 07月 关于亲情速递产品 创新决策的汇报 2 综 述 0. 综述 无线数码相框 基于平台的增值服务 多维度服务 图片 服务 短信 - 速递 产品 便捷的互联网信息接入 便捷的电子 图片投递 彩信 无线数码相框 和传统相框的外观相似，是通过液晶屏幕向用户显示照片和资讯的小型电子类消费产品，可放置在各种地方（如家中、办公室、车内等）用作照片的展示。 围绕无线数码相框可提供增值服务，具有 “ 产品服务 ” 特征 3 目 录 产品发展背景 总体创新思路 关键成功因素 系统建设方案 经济效益评估 待决策的事项 4 国外数码相框市场增长迅速，产品成本降低 主要消费市场在欧美等发达国家 ： 国内外数码相框厂商均将产品以输送到欧美为主要目的地， 2006年全球数码相框市场，美国市场占有高达 54%的市场份额；数码相框新军惠普和优派，即是将主要精力放在欧美市场。不光是国外厂商，国内各数码相框厂商，也都是在中国市场没有销售，其产品主要以出口欧美国家为主。 市场增长迅速： 根据研究机构 2006年全球数码相框显示器出货量为400万片， 2007年成长至 1,430万片，年成长率达 2008年增至达 2,270万片，年成长率达 同时，预计 2011年全球数字相框显示器出货量将可达 7,830万片，市场值接近 14亿美元。 知名厂商加入市场竞争： 为了抢夺这市场大饼，现在有许多品牌厂商也投入数字相框市场，包含索尼（ 飞利浦（ 柯达（ 西屋（ 宝丽来（ 。 产品功能开始差异化： 如可播放 动态视讯、 建喇叭、内建无线连接、可透过网络共享相片、大于 10吋产品、客制化或可换相框、触控屏幕技术、可充电电池、内建直接连接至打印机打印之能力等，能够实现无线功能的产品（以已出现。 销售价格下降： 2005年数字相框平均销售价格为 150美元。到 08年底，平均销售价格已经下降 50%，剩下 75美元左右。 福布斯发布 2008年全球十大最抢手礼物榜单，数码相框位列其中。 A. 发展背景 5 国内数码相框市场 08年开始迅速发展 051015202530354045502005年 2006年 2007年 2008年0123456销售量（万台） 销售额（亿元）2005 2005年， 均售价达 2050元 /台，售额 2006年，开始有更多的国内厂商推出数码相框产品，产业链开始逐渐建立，消费者逐步认知这种产品，同时也带动了产品价格的下降，平均售价仍达 1726元 /台，销量达到 售额 于价格依然偏高，市场主要靠商务礼品消费推动。 2007年，由于人们对数码相框产品认知度的提高、以及数码相框自身价格的下滑和功能的进一步丰富和提升，使得数码相框的销量增加到 均售价 1470元 /台，销售额 2008上半年，国内销量达到 均售价 1240元 /台，销售额达到 2008年全年销量达到 45万台，销售额达到 08年下半年国内数码相框市场增速迅猛。 A. 发展背景 6 出差旅游 独居子女 老年消费者 新白领 学生家长 在校学生 传统方式 无线方式 数据来源：问卷调查 样本数： 1360 说明：传统方式指 种智能卡 无线方式包括蓝牙、 于 信等 无线功能需求测试 20岁及以下 2130岁 3140岁 4150岁 51岁以上 年龄分布 从群体分布看，年轻群体对无线功能需求更为明显 传统方式与无线功能两者应该相互补充，以满足不同人群、不同应用环境下的需求。比如： 能卡方式具备传输量大、速度快捷、稳定可靠、无需支付额外传输费用等优势 数据来源：问卷调查 样本数： 574 群体分布 数据来源：问卷调查 样本数： 574 数码相框产品无线功能需求明显，各年龄段用户的比例都很高 其中 20%用户愿意为此付费 A. 发展背景 7 2008年，全国流动人口数达到 ,其中浙江省内流动人口为 1800万； 浙江移动手机用户近 4000万； 浙江省家庭户数超过 1550万。市场调研结果显示，现阶段 20%用户愿意付费 有孩子在外地读书或打工，父母渴望及时了解孩子的近况 有爷爷奶奶在老家，操作电脑一窍不通，也可以随时收到来自下一代各个家庭的照片，丰富老人的生活 有亲戚朋友在外地工作 逢年过节共享彼此的照 片增进感情 有家人外出旅游时，除 了电话通报每天的情况外，更希望能够看到一个实时的图片，等等 2008年浙江互联网用户渗透率 江移动彩信使用用户数为1185万，彩信月发送量 6300万条； 需求场景： 潜在的用户数 便于业务开展的条件 每个家庭几乎都有这样的需求场景 无线数码相框的 市场需求 A. 发展背景 使用无线数码相框，潜在用户数 310万。 无线数码相框产品具有较强的流行潜质，潜在家庭用户数达 310万 8 目 录 产品发展背景 总体创新思路 关键成功因素 系统建设方案 经济效益评估 待决策的事项 9 产品定位 1. 含屏幕的网关功能繁、操作难、价位高 2. 市场推广较难 低门槛： 价位低、易操作（用户零操作） 易扩展： 瘦终端、平台实现主要功能，易扩展升级 好机会： 可以作为进入家庭产品和应用的一个良好契机 1. 在公共空间的广告机 2. 人工更新广告内容 1. 屏幕小、阅读不方便 2. 随身携带 ,无展示功能 3. 输入键盘、操作复杂 1. 图片展示和更新 2. 轻量级，低价位，用户操作简单，推广门槛很低 1. 私人空间：家 /车 /. 可随时共享和更新图片等内容、接入互联网信息 无线数码相框 1. 屏幕大，展示阅读效果好 2. 位置相对固定 3. 无输入键盘，操作简单 无线数码相框 产品定位 无线数码相框 公众平板 手机 家庭网关 10 服务定位 产品 彩信、手机客户端 无线数码相框 天气资讯 防恶意骚扰 防垃圾信息 权限管理 电子报 周边折扣 母亲节快乐！ 爸妈，我毕业了！ 黑白名单 /权限管理 到大草原了！ 管控服务 图片服务 增值服务 电子书 有针对性的定制资讯 简单实惠的资讯接收 广告服务 快速的广告投递 精确性营销 聚焦图片增值 新车上市 11 总体的产品策划思路 图片压缩 图片分享 终端管理 任务管理 订购管理 相册管理 业务平台 网站信 彩信 私管理 用户社区 第三方内容 前，中国移动没有一个聚合各类图片增值应用的平台和 产品正好填补了该空白，是聚合了多种接入手段的图片增值业务平台 互联网门户 聚合图片增值的平台 管理 门户 户端 12 系统功能要点 在线相册： 向用户提供网络相册服务； 照片分享： 允许用户通过 信、 机客户端软件等多种方式把自己的照片分享到相框终端上 酷图 向用户提供个性化的图片处理服务，如大头贴、照片风格化等； 互联网集成： 通过与互联网上一些主流网络相册（如 接口，实现照片的自动同步、更新； 天气预报： 向用户提供各地近几天的天气资讯 电子报： 向用户提供定制化的新闻资讯服务，如早报、晚报、热点资讯等； 广告业务： 向用户提供个性化的广告资讯信息，如超市折扣信息、楼盘促销信息、新车上市信息等； 业务订购： 允许用户通过多种方式进行业务的订购，如手机短信、业厅等。 13 系统功能要点 业务管理： 对平台上面向用户的业务进行统一的配置和管理，包括业务的增加、编辑、删除等； 终端管理： 实现对相框终端的统一配置和管理，包括终端 端短号、终端软件版本、终端密钥、以及终端与 端在线软件升级等； 广告管理： 对相框终端上各种形式的广告进行统一的管理，包括广告内容的管理、广告的投放、广告的反馈、以及广告效果的分析等； 权限管理： 对相框终端的访问权限进行统一的管理，可设置黑名单、白名单，杜绝垃圾信息及恶意的骚扰； 计费管理： 实现对终端上各种应用业务的计费支持，可提供包月计费、按次计费、按内容计费等多种计费模式。 14 无线数码相框业务平台 亲情速递 增值服务 广告业务 相片分享 酷图 联网集成 生活资讯 电子报 电子书 降价楼盘 新车上市 网络相册 天气预报 超市促销 无线数码相框平台承载业务功分为 亲情速递、增值服务、广告业务三类 15 以亲情速递业务为起点的分阶段业务发展规划 业务类型 阶段发展规划 功能类服务 增值服务 广告业务 第一阶段 亲情速递基础业务 +初期增值服务 网络相册 相片分享 酷图 联网集成 天气预报 热点资讯 电子报 第二阶段 增加现有平台内容资源，如动漫、电子书、音乐；并结合资讯服务开展广告业务 网络相册 相片分享 酷图 联网集成 动漫浏览、下载 电子书 音乐下载 周边商讯 . 图文资讯广告： 超市促销 降价楼盘 第三阶段（远景规划） 1、向 家庭信息机 方向演化，并继续丰富内容资源，增加优质、独特内容资源； 2、向 广告终端机 演化，全面开展广告业务 家庭安保 家庭互联 视频通话 3 瑞丽家居 母婴宝 家装 /新车图库 家庭账单 多媒体广告： 促销打折信息 房产信息 新车上市 服装 /化妆品 16 第一阶段以照片 点推广亲情速递业务 无线数码相框业务平台无线数码相框业务平台无线数码相框业务平台亲情速递亲情速递亲情速递亲情速递 增值服务增值服务增值服务增值服务相片分享酷图 片 +增值） 标准资费： 5元 /月，自购终端，月功能费在副号上收取，每终端免 合图片数量约500张 /月（按每张 100网络存储不限容量，赠送天气预报和热点资讯业务，电子报业务按现有手机报业务资费标准。 17 通信模块和应用软件可升级的终端分阶段发展规划 - 内置 / 外置的 E D G E 模块- 短信、彩信- 电子相册E 框 框 强型相框- 内置 / 外置的 块- 短信、彩信- 电子相册- 音乐播放- 内置 / 外置的 块- 短信、彩信- 语音 / 视频通话- 电子相册- 多媒体播放- 家庭安保初期以 渐推广 终向 18 第一阶段以图片浏览为切入点，并推送简单图文信息 第一阶段划分为 7个频道： 本地相册、网络相册、热点资讯、天气预报、电子报、应用娱乐、系统设置，终端价格 8001000元 19 产品的开发计划 4 5 6 7 8 9 2009 10 11 12 平台 终端 客户端 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 试验平台搭建 内部试用 上会决策 立项建设 试用总结 支撑需求开发 试商用 上线试运行 其他客户端软件开发及试用 客户端试商用 20 目 录 产品发展背景 总体创新思路 关键成功因素 系统建设方案 经济效益评估 待决策的事项 21 融合了无线模块的数码相框终端，可以实现照片的实时传递和在线更新，为用户带来更为丰富、便捷的体验和服务 通过手机彩信 /客户端即时发送图片到数码相框终端 数码相机拍摄照片远程传递到数码相框终端 结合大容量网络存储空间，实现随时分享和备份 可以让用户亲切、便捷的体验到亲情沟通和分享，缓解思念。 22 相框终端 广告终端机 家庭 信息机 互联网 集成网络相册内容资源 现有内容资源：动漫、手机报、电子书等 其他优质资源 客户端 手机即拍即发 文件大小不受限制 无线数码相框平台能够充分整合互联网、客户端、相框终端、内容资源，运营增值服务 无线数码相框平台 23 无线数码相框非常适合作为广告载体，可运营无线广告业务，能够带来可观收益 无线数码相框显示性能好，且没有手机私密性高，一些家庭用户有主动获悉商讯信息的需求 未来可效仿分众模式，在公共场所部署无线数码相框（或广告终端机），广告播放策略的灵活性、及时性以及互动性都要超过分众模式 广告承载方式 私密性 用户可接受程度 及时性 到达率 展现效果 互动性 分众模式 低 高 中 中 高 无 手机 高 低 高 高 低 高 无线数码相框 中 中 高 高 中 高 24 良好的终端销售策略是初期打开市场的关键，在运营初期，可通过 “ 礼品 ” 渠道打开市场 据前期调研结果显示：目前国内客户购买数码相框用来 “ 送礼 ” 占有相当大的比例，达到 行业客户购买后用来送礼是提供销量的主要举措，在 2007年以前这一比例在 80%以上； 目前厂商将电子相框产品定位为 “ 时尚礼品 ” ，目标客户分为“ 行业客户 ” 与 “ 个人用户 ” ，从目前销量上来看行业采购与个人购买的比例为 4： 1； 在推广无线电子相框初期，可以重点宣传其 “ 送礼品也送业务 ”的特点，给用户无线电子相框 “ 是很好的礼品，又不仅仅是礼品 ”的印象 定位为 “ 时尚又实用 ” 的礼品，强调其时尚特性和易操作性 25 面向家庭用户的终端销售策略 在营业厅、电子品卖场、专卖店、礼品店直接销售终端，建议附送 完成号码绑定。促销手段可参考上网本销售模式，用户购买终端，获赠部分业务功能费和全球通话费。另外，可与上网卡捆绑销售。 用户通过积分换购。 用户预存话费换购。 赠送给移动 策略建议： 初期以扩大用户数为主要目标，主推中低价位终端 ，提供可选择的多样化终端产品。 26 企业订制相框，系统提供个性化的公司 机问候语，建立公司形象；并给予其管理界面，进行公司产品图片的实时发布，公司重大活动的告知以及通过后台对每一个客户进行个性化的节假日的客户关怀，生日及纪念日的祝福等。 例如对高尔夫俱乐部、马术俱乐部、滑翔俱乐部、越野俱乐部、移动 关赛事的图片推送和文字的说明，不仅仅提高客户满意度，更加强与之的联系，锁定会员。 开机 问候 新产品发布 客户生日祝福 高尔夫球赛 面向行业客户终端销售策略 27 合适的、可持续发展的商务模式是业务成功的关键 运营方： 负责分享图片的审核 负责各类手机客户端软件的开发和适配 负责与天气、资讯、电子报等增值服务提供商的接口开发 负责平台软件开发和升级 负责终端应用软件的开发和远程升级 维护方： 负责平台日常维护和投诉处理 终端方： 负责数码相框终端的开发和提供，移动根据业务发展采购 移动投资自建平台，平台商负责业务平台的开发和建设，以及后续业务的运营和维护工作 28 合理的定价策略同样是业务成功的关键 20元以下 /月功能服务费是普遍可以接受的总体价格水平 100502020元以下 800元左右的终端价格比较适合 29 资费策略建议： 家庭用户： 基础业务（ 5元 /月）： 用户购买电子相框终端必须捆绑 少订购一年亲情速递业务，每月免 50 500张图片）、赠送天气预报、热点资讯 增值业务： 资讯信息电子报（母婴资讯、哈佛商业评论、国家地理杂志、瑞丽家居、时尚等）、电子书、动漫下载、音乐下载等，每个业务单独定价（ 3月），供用户选择订购 网络相册业务： 无终端用户也可以使用移动网络相册业务，免费提供2 行业用户： 可针对不同行业用户收取包租带宽和基础服务费 如酒店商务型（包租带宽 +服务费）：酒店管理员通过管理门户向各房间用户发布酒店信息等服务 30 目 录 产品发展背景 总体创新思路 关键成功因素 系统建设方案 经济效益评估 待决策的事项 31 系统逻辑结构 互 联 网邮 件 服 务 器统 计 功 能计 费 功 能 网 管 功 能S M T P 3H T T P 7邮 件 发 送W e b 门 户 发 送短 信 / 彩 信/ W A P / 客 户 端发 送邮 件 模 块W e bP o r t a 模 块彩 信 模 块图 片 处 理权 限 管 理终 端 管 理图 片 更 新接 口终 端 初 始化 接 口终 端 在 线触 发 接 口控 制 单 元接 入 协 议适 配 层业 务 控 制 层终 端 协 议适 配 层图 片 接 收初 始 化 功 能在 线 触 发发 送 终 端 接 入 网业 务 平 台 接 收 终 端管 理 层移 动 网 络数 码 相 框移 动 网 络H T T 网 关彩 信 中 心W A P 网 关W A P 模 块终 端 管 理接 口广 告 管 32 系统物理结构 图 片 服 务 器 组邮 件 服 务 器数 据 库 服 务 器接 口 服 务 器 消 息 服 务 器应 用 服 务 器W e b 服 务 器缓 存 服 务 器短 信 网 关彩 信 中 心W A P 网 33 软硬件投资估算 按照 10万试商用用户（其中 2万终端用户）考虑，为每用户分配 2用率按 20%考虑） 硬件部分 投资成本 应用服务器 /数据库服务器 2台 理能力满足 200000备存储 满足 40建议采用低端存储，为使用容量 ) 2台 存 16理能力满足 100000口服务器 2台 存 16理能力满足 100000片服务器 2台 存 32理能力满足 200000网设备 2台防火墙、 2台路由器和 4台交换机 合计 约 250万元 软件部分 投资成本 平台软件 约 200万元 手机客户端定制软件 1元 /用户 /月 相框终端定制软件 2元 /终端 /月 服务部分 投资成本 系统集成及维护服务 约 45万元 /年 图片管理服务 约 30万元 /年 34 目 录 产品发展背景 总体创新思路 关键成功因素 系统建设方案 经济效益评估 待决策的事项 35 基本收益 1. 包月收益 2. 部分应用服务月收费 衍生收益 1. 收取发送方发彩信费用 2. 推动彩信发送 3. 提高数据流量 初期收益 基本收益 1. 包月收益 2. 大量应用服务月收费 3. 广告费收益 4. 行业用户服务费 衍生收益 1. 收取发送方发彩信费用 2. 推动彩信发送 3. 提高数据流量 4. 收取发送方短信费用 中期收益 基本收益 1. 包月收益 2. 大量应用服务收费 3. 网站广告收费 4. 大量数码相框（广告终端机）广告收益 5. 行业用户服务费 远期收益 衍生收益 1. 收取发送方发彩信费用 2. 推劢彩信发送 3. 提高数据流量 4. 收取发送方短信费用 无形收益 1. 用户黏性 2. 高效整合资源 3. 提升品牌 4. 增加业务新渠道 业务收入来源分析 36 成本估算 平台成本： 第一年 10万用户规模下，软件约 200万，硬件约 250万，合计约 450万元。第二年随着用户数的增加，平台需扩容 手机客户端定制软件开发成本： 1元 /终端 /月，按50%用户使用估算，每年成本 12万元 终端定制软件开发成本： 2元 /终端 /月，按 50%终端使用估算，每年成本 24万元。 系统集成及维护服务成本： 45万元 /年 图片管理服务成本： 30万元 /年 37 用户发展和收入预测 用户发展： 预计试商用一年内，发展用户数达到 10万左右 ,其中 20%的用户拥有电子相框终端（ 2万个）；两年内发展用户数达到 35万左右，其中 20%的用户拥有电子相框终端（ 7万个），其他为网络相册用户。 收益预测： 业务收益： 拥有终端的用户按平均每用户每月消费 50%的用户只使用 5元 /月的亲情速递基础业务， 50%的用户订购增值服务平均每月消费 10元），第一年业务收入为 2万 *2=180万元，两年内业务收入预计达到 1260万元。 衍生收益： 预计每终端每月接受 20条彩信，每终端用户每月彩信增收 6元。 2万用户每年增收 144万元 预计 50%的终端用户会因此新增订购 平均 5元 /月计算， 2万终端用户每年 0万元 38 用户发展和投资收益模型分析 时间 1年 2年 终端用户数 8000 20000 40000 70000 网络相册用户数 32000 80000 160000 280000 业务收入 8000* =36万 20000*2 =180万 40000*8 =540万 70000*4 =1260万 彩信、41万 204万 306万 714万 平台成本 450万 450万 750万 1100万 总成本 495万 561万 916万 1322万 净收益 652万 39 发展 利用融合 够快速提高 无线数码相框（亲情速递业务）是中国移动进入广阔家庭市场的绝佳切入点。 40