冲上跳板,冀望腾飞.doc

冲上跳板，冀望腾飞蓬勃发展的中国卫星导航与位置服务产业GNSS(全球导航卫星系统)，又称天基PNT(定位、导航、授时)系统，其关键作用是提供时间/空间基准和所有与位置相关的实时动态信息，业已成为国家重大的空间和信息化基础设施，也成为体现现代化大国地位和国家综合国力的重要标志。它是经济安全、国防安全、国土安全和公共安全的重大技术支撑系统和战略威慑基础资源，也是建和谐社会、服务人民大众、提升生活质量的重要工具。由于其广泛的产业关联度和与通信产业的融合度，能有效地渗透到国民经济诸多领域和人们的日常生活中，成为高技术产业高成长的助推器，成为继移动通信和互联网之后的全球第三个发展得最快的电子信息产业的经济新增长点。卫星导航与位置服务产业是融合了、信息业、制造业、服务业等多行业的复合型高技术产业。该产业以卫星导航为核心，以位置信息服务为内容，包含导航卫星、芯片、卫星接收模块和终端的研发制造，位置信息采集、融合、发布的基础设施建设，安全、运输、个人、高精度应用服务等众多领域。该产业以北斗系统作为核心推动力，将全球导航卫星系统(GNSS)的天基与其它多种多样的定位导航授时(PNT)手段的相互融合集成，提供高精度的时间，空间基准和所有与位置相关的实时动态信息，形成新时空服务体系，构建新时空泛在服务和空间信息综合服务平台，提供智能位置服务，未来将形成以新时空技术为主体，以时空位置服务系统为基础设施的，由传感网、物联网和云计算网络组成的，兼具绿色低碳、可持续发展特点出智能信息产业体系。今后的五、六年间，是中国，乃至世界卫星导航与位置服务产业的关键发展转折时期和最佳成长期。在这期间，我国的北斗二代将形成企业服务能力,并奉行积极开放的民用政策和国际合作方针，形成并实现GNSS的兼容互操作可交换功能;同时，也是卫星导航与无线通信进入一体化融合发展的崭新时期，产业将从幼稚走向成熟、从弱小走向强大、从封闭走向开放，依托移动通信、互联网，汽车业这样的大产业基础，迎来移动位置服务(LBS)和车辆信息系统(telematics)市场爆发性增长期，实现产业的高速度、跨越式、规模化、可持续发展。在汽车和移动手机上，导航功能可能从选配演变为标准配置，相关的四大产业，即高端制造业、现代服务业、先进软件业和综合数据业出现同步发展的良好势头，尤其是现代服务业会成为最具发展前景的产业。起点低 提升快 产业规模进入爆发式高速增长期据中国卫星导航定位协会咨询中心据统计，我国卫星导航与位置服务产业2011年的产值接近700亿元，导航定终端的总销售量突破4500万台，其中带导航功能的智能毛机销售量超过3600万台，汽车后装市场的终端销售量为420万台以上，前装占场70余万台，个人导航仪350万台左右，高精度定位接收机销量超过3万多台，其余的主要是监控终端和各种集成应用。截至2011年底中国导航定位应用终端社会总持有数量达到8000万个左右，呈高速增长态势。与2000年相比，产值增幅为二、三十倍，用户终端数量为百倍量级，但与国际整体产业相比，当前我国卫星导航产值占全球7.4，尤其是当前卫星导航的知名度、曝光度、显示度都非常高，北斗的认知度、关注度和影响力也正在逐步显现，卫星导航与位置服务所具备的明显的高科技特征，突出的多产业融合性和渗透性等发展特点，使其未来在国内必然形成规模化应用、跨越式发展出良好局面。当前及未来卫星导航与位置服务产业的增长主要集中在大众应用领域，特别是个人应用和车辆应用两个方面发展潜力巨大。2011年底，我国的移动通信用户总量接近10亿户，网民总数超过5亿户，据协会咨询中心统计分析，2011年智能手机市场规模激增，达到了7400万部的销售量，占整体手机销售量(约2.5亿部)的29.6%。未来若干年内位置报告功能将成为移动电话的标准配置，从而形成对导航手机终端及LBS服务巨大的需求。前装导航仪市场是未来汽车导航的主要发展方向。2011年，中国汽车产销量分别超过1841.89万台和1850.51万台，而车载导航终端500万台左右，其中前装市场数量仅70多万台左右，只占汽车总销量的约14，而国际上在日美欧至少平均为50以上，并可能进一步发展为标准配置。应用三大市场卫星导航与位置服务市场通常可分为低端和高端两类。近十年来，三大市场(大众应用市场、行业应用市场和特殊应用市场)的分类方法逐步为人们所接受。在三大市场中，大众应用市场是产业成长的重点和依托。随着产业的发展，未来大部分产值与份额贡献应来自干此，别是车辆应用领域和个人应用领域，是当前及今后产品和服务的主要发展方向。大众应用市场主要依托移动通信、互联网、移动互联网、汽车业等大产业发展。从车辆应用领域的角度看，当前我国已经成为汽车产销量第一大国，但车载导航仪的渗透率无论从前装市场还是从后装市场较国外先进水平而言还有很大差距，因此在车辆应用上发展潜力巨大。从个人应用领域的角度看，我国手机用户已突破10亿，是全球最大的移动通信市场，同时我国也拥有全球规模最大的互联网市场，未来手机导航与个人位置服务即将成为移动互联网出标配和基本属性，因此在个入应用上发展潜力也十分巨大。在移动通信、互联网、移动互联网、汽车业等大产业发展的带动下，大众应用市场将迎来一个稳定的快速成长期。行业应用市场是产业的关键及核心。卫星导航与位置服务行业应用需求潜力巨大。中国作为发展最快的世界第二大经济体，国民经济门类齐全，拥有庞大完整的产业体系，而随着我国信息化，现代化进程的加快，生产协作不断加强，各行业队时间、空间信息应用服务的需求日益迫切，交通运输、国土测绘、资源勘探与开采、农林牧渔等行业己成为卫星导航与位置服务产业重要的服务对象。同时，我国正处于经济腾飞，政治经济改革不断深化的重要时期，提高公共事务管理能力，提升城市功能和市政管理能力，已成为对政府执政能力的重要衡量标准。空间信息技术的应用与服务在政府公共事务管理、城市管理等方面也将呈现巨大的需求。特殊应用市场是产业的高端市场是技术应用的制高点，卫星导航系统的几大指标中，完好性和连续性(实际上就是可靠性)主要针对的是特殊应用市场中应用和服务。特殊应用市场主要包括军事应用、公安武警应用和应急救援应用。其中，军事应用需求尤为巨大。在美国，GPS用技术已经成为保护美国国家安全的重要技手段，其应用涉及到美国军事能力建设的方方面面，几乎应用干所有的新式武器装备和作战系统之中。我国安全环境的复杂性和挑战性因素日趋增多，改善信息化装备，提高信息化水平是实现我国军事现代化、信息化的迫切需求。卫星导航与位置服务技术在提高部队后勤保障能力、单兵作战能力、武器装备水平、军事指挥能力土有广阔的应用前景，能极大的提高我军整体作战反应能力和指挥决策水平。随着我国自主建设运营的北斗导航系统的发展，以及我国军事信息化建设预算的不断增加，卫星导航与位置服务技术在国防领域的应用需求将呈现出爆发式增长态势。此外，在各种自然灾害和突发事件的应急响应与救援方面，卫星导航与位置服务也有着巨大应用需求。我国国土辽阔，地理形态丰富，气候环境复杂多样，自然灾害频繁，地震、火灾、水灾等重大突发事件时有发生。经过30年经济高速发展，资源与环境的矛盾日益突出，监测和应对各种自然灾害及重大突发事件的应急处理能力，以及政府快速决策响应能力亟待加强。卫星导航与位置服务技术及其应用服务是提高以上能力的关键技术手段和基础服务设施支撑，将在我国智慧城市建设、自然灾害监测与防范体系建设、突发事件产应急响应处理能力水平建设等方面发挥关键作用。主要产品形态类型从产品的大体分类来说，主要有应用产品和服务产品之分，从应用产品而言，又分为高精度定位，大众化导航和专业性授时与测量三个类型，从消费者角度而言，可以分为大众应用产品和行业应用产品。大众应用产品主要是道路车辆应用和个人应用，道路车辆应用包括导航、跟踪监控、防盗报警以及车辆信息服务系统等应用;个人应用包括导航、人员跟踪、急救和位置报告，以及移动位置服务。它们的终端产品类型，包括车辆导航仪(前装、后装)、车辆跟踪监控终端、车辆信息服务终端和个人导航仪，人员跟踪监控终端、智能定位手机、便携式导航与通信终端，值得注意的发展方向是嵌入导航模块，或者嵌入导航通讯模块的平板电脑，已成为又一种新的终端形式。行业应用产品和服务产品类型很多，其中有多种多样的接收机和终端，包括多模多频接收机、数据采集终端、集成组合终端，根据海陆空不同的需求，形成多种多样的网络和系统中心、应用中心、数据中心、服务中心。服务产品包括信息类服务产品、业务类服务产品，以及综合类服务产品。各类服务产品一般都包含服务平台和中间件，例如车辆信息服务系统和移动位置服务系统，都具有相应的平台和中间件产品，以及相关的软件、电子地图、服务内容等产品。位置服务(LBS)移动互联网进入高速发展时期，为LBS大发展创造了条件。中国移动互联网的用户扩散速度是互联网的三倍，从1000万用户发展到5000万用户，互联网用了32个月，而移动互联网只用了10个月。根据相关数据分析，截止2011年11月末，全国移动电话用户总数达到了97533万户，比2010年末净增11633万户，3G用户达到了11873万户，比2010年净增7168万户。截至2011年底，中国手机位置服务用户规模为2.3亿，同期移动互联网用户规模为4.31亿，LBS的用户渗透率为53。预计到2012年年底，中国手机位置服务用户规模将达到5.1亿，而同期移动互联网用户规模将达6亿，LBS的用户渗透率将达85。未来的几年将是全球LBS行业的蓬勃发展期，中国的LBS行业也将迎来一个爆发增长时期。从2010年初，中国受美国Foursquare迅速蹿红的影响，以提供切客服务为代表的LBS企业一度多达六十余家，随着腾讯、百度等互联网知名企业相继推出自己的LBS业务，以及切客类LBS企业一直没有找到清晰的商业模式等原因，2011年底，当初的LBS企业只剩十几家，但APP应用商店上LBS类应用却日渐丰富，LBS应用也不断与下业务结合，如切客网开展团购业务、四象专注订餐业务。随着中国3G网络部署提速与电信重组的完成，GPS手机的大力推广、定位技术限制的突破、用户对位置服务的认知度提高，LBS产业将继续保持着强劲的发展势头。LBS将从六个方面改变人们出传统生活方夫，一是改变很多关系链的形成和维系，成为社交方式；二是改变人们使用和生产信息的方式，社会众包成为位置信息的基本特点；三是改变获取信息的方式，重在用户体验和智能互联；四是改变商家营销的模式，广告定向发布和主动推选；五是作为工具将便利人们的生活和娱乐游戏休闲；六是满足应急联动和安全救援的需求，提高生命救助能力，这也是位置服务的最早最重要的应用。综合当前产业发展的总体状况，未来LBS应用及业务将向着应用个性化、业务标准化和服务智能化方向发展。同时，多动互联网行业和传统行业结合起来，将未来LBS盈利模式的主要方向点之一，这是围绕位置信息形成的虚拟与现实融合沟新业务形态。产业群体日益壮大 企业蓄力做大做强随着进入高速发展的根本转折时期，我国卫星导航与位置服务产业正在发生显著变化，一批坚持日久的老牌公司，无论从规模、业绩、效益、能力上，均具有扎实的基础和一定的核心竞争力，已经成长为行业内名符其实的骨干企业，一批新秀，以独特的优势和产品，迅速进入行业并发展壮大起来。随着的3G的应用推广、移动互联网的迅猛发展，位置服务已逐渐成为移动互联网的标配和基本属性，大量的新兴公司如雨后春笋般的出现，投身到位置服务的创业热潮中，即将成为明日之星。中国卫星导航与位置服务产业发展初具轮廓，已有一批企业经营业务有长足进步，形成一定规模。特别是近年来，不少卫星导航厂商的业绩持续稳定增长，其中有若干企业的经营业绩有大幅攀升，其中有若干公司年销售值超亿元，甚至达到4-5亿元以上。更值得指出的他们大多为民营公司，且以营销为主，也有一定的研发力量，尤其是这几年来有一批有影响有实力的家电与消费电子产品企业陆续加盟，其中有新科、纽曼、海尔、TCL、长虹、朗科等，为行业高速发展增添了生气与活力。国外的企业，前几年不屑干理睬中国市场，近两年来则对中国刮目相看，主要着眼点是三大块;一是大地测量领域，高精度接收机厂家，如天宝、莱卡，以及发展迅猛的NovAtel、Javad,都在专注地发展中国市场；二是车辆应用市场，尤其是导航仪市场，日本松下、索尼、先锋等终端厂家，Navtek和ATLAS等欧美地图厂家，都千方百计地挤进中国市场；三是个人定位与导航，苹果、谷歌、诺基亚、摩托罗拉和西门子，乃至TomTom、Navman等都在进军中国市场，还有不少服务商也在打中国的主意。值得注意的是，些国外风险投资公司，业已从电子地图制造销售公司下手，投资中国卫星导航与位置服务产业，而且向每家公司的授陵仅入动辄数千万美元，有一定的力度。这是一种值得深思的新动向。伴随着国外Foursquare的快速窜红，国内也快速出现一批新的LBS服务商，也有一部分既有服务商将位置服务与自身业务相结合。其中，立方网、玩转四方、多乐趣，贝多网等互动类网站走在了台面，人人网和大点评网等也开始积极试水，腾讯，盛大、百度等传统网络巨头也积极开展位置服务新业务，这些是产业发展的生力军，它们现在努力的方向在干把大众对互联网的需求从现有的娱乐，信息和交流平台，进一步引导到实时就近的满足文化与生活消费方面。根据调查研究和统计估算，我国涉足卫星导航与位置服务产业的厂商与机构的数量超过6800家，专业从事这一产业的单位有1500家左右，从业人员数量不少于15-20万人，总投资规模500亿元左右。其中投资规模超过5000万元的企业约有150多家，1000-5000万元的企业超过200家，百万元级的企业有800-1000家，数十万元级的有四千余家。人员数量为1000人以上的单位有70-80家，数百人的有数百家，其余犬多数是几十入的小微型企业。产业群体大体上可以分为核心技术研发,基础产品制造与销售，系统集成整合与工程实施，综合信息服务网络建设与运营，以上四个部分的合理连接和有机组合。近几年来，我国的卫星导航企业群体正在迅速膨胀，一大批新的公司如雨后春笋般地成长起来，一些日久弥坚的公司已经逐步从小型企业步上中型企业的发展轨道，而且形成一批优秀企业骨干群体，其中有一批业已上市，还有一大批也积极准备上市，期望快速做大做强同时值得指出的是，截至2011年年底，我国北斗一号终端社会持有量业已达到10万余套，活动用户数量约为4万余个。参与北斗终端研发或销售的企业数量达到50-60家，年产值为3-4亿元左右。从目前产业发展的形势来说，2011-2015年我国卫星导航与位置服务产业发展将进入高速度、跨越式增长期。延伸产业链增强辐射力 力促多元共赢产业发展格局纵观目前我国卫星导航与位置服务产业整体发展情况，结合产业在价值链、供应链、企业链、及空间分布上的特点，进行产业上中下游的基本分割及产业环节划分，上游是；导航卫星制造、芯片、OEM板、模块、天线等；中游是：终端集成、系统集成；下游是：销售、运营、服务。从技术层面看，目前我国在卫星导航系统技术落后国际近二十年，在应用技术上整体落后国际先进水平大概为5-6年。未来产业发展的趋势表明，应用技术是未来产业发展的决定性因素，多手段、室内外融合无缝导航技术和整体解决方案，恰恰就是当前的战略切入点。在当前大众市场需求已成为整个产业发展驱动力的态势下，多手段，室内外融合无缝导航技术己成为产业发展的全球性瓶颈。瓶颈的突破，将直接决定能否提供全天候、智能化、高精度的泛在导航服务，极大影响用户的应用体验。从而影响大众市场的启动，影响产业发展的进程，同时，从产业链产值分配角度看，与多手段、室内外融合无缝导航技术紧密联系的应用服务业务，在产业分工中附加值更高，是产品业务的数倍，并能形成平台级业务，更符合以互联网为代表的新经济的市场竞争规律。多手段、室内外融合无缝导航方面的核心技术和整体解决方案在国际上尚未有实质性的突破，大家在一个起跑线上以我国现在的技术基础，集国家之力，适当引进国内外高端人才与技术，加强对外合作交流，推动国内外企业联合共赢，在2015年左右赶上和达到国际领先水平足现实可行的。当然，从产业链整体角度看，芯片等硬件核心技术仍然是产业发展所需的核心技术，但是己不是当前影响产业发展的关键技术瓶颈。其原因在于，首先对干GNSS芯片等硬件而言我国不但缺乏核心算法，而且我们国内企业当前正在研发芯片的形态和类型，并不是未来真正能够推动产业发展的主流导航芯片，国内在此方面无优势可言，且存在不易弥补的差距。多系统单芯片、导航通讯组合芯片、与多种多样应用融合的芯片(SoC)层出不穷，需要很长时间才会有可能与国外厂商形成严起平坐的格局。更重要的是由于支持性产业体系的基础薄弱，我国难形成规模化的产品竞争力;另外还应该看到，导航芯片市场是买方市场，供过于求，利润率低对产业总值贡献小，而且一直如此。且目前导航芯片市场已经成熟开放，国外芯片并不处于对我国的限制状态，所以芯片等硬件核心技术虽是产业不可或缺的，但它已经不是国内产业发展的瓶颈和壁垒。北斗的芯片问题比较特殊，作为我国自主的定位导航系统，在军用方面要确实保持芯片等核心技术的独立自主性。而在民用方面可以利用“扶内引外”的政策，充分调动国内外芯片等核心硬件厂商的积极性，顺利通过目前的产业发展过渡期。产业链产值分布及发展趋势目前，从产业链产值分布情况看，主要集中在中游和下游，上游所占份额极小。产业链中游占七成，终端集成环节是中游最大的一块，系统集成环节紧随其后。下游产值占三成，按大小依次分布在贸易(代理销售国外产品)、运营和服务三个环节。上游环节所占份额不足3，按大小依次分布在导航卫星.OEM板、模块及芯片，所占比例最小的是芯片环节。这种产业链产值分布格局，是目前产业处干初级阶段的反映，中游独大，说明经过近二十年，我国卫星导航的应用和产业发展已过草创阶段，国产终端产品和系统集成水平已具备一定的竞争力。下游己形成一定规模的大众消费市场和快速增长的专业及生命安全市场，贸易环节占下游份额的七成，主要是代理销售国外的高精度接收机产品、模块OEM板；运营和服务所占份额很小。上游，不仅缺乏芯片的核心技术，更主要的是在芯片的研发和规模化生产所需要一系列相关配套产业环境上，存在壁垒和瓶颈;另一，方面，芯片研发生产已在国际上充分竞争，在卫星导航与位置服务产品和服务的价值中所占比例已经很低，已经不是产业链上高价值环节。模块和OEM板环节，也是国际上竞争较充分的领域，国际产业分工已经确立，在卫星导航与位置服务产品和服务产值中所占比例较低。从发展趋势厂看，到2020年，我同卫星导航与位置服务产业链的构成将有巨大变化，届时将形成产业链下游的产值占总量的一半，中游占四成，上游占一成的格局。下游的贸易环节份额大幅缩水，后用产品和智能服务水平大大提高，服务和运营将占下游的九成。手游的系统集成环节，所占份额依然很高|终端产品在技术、质量、设计等方面将有质的飞跃，并在国际分工中占有重要地位。上游将形成拥有自主知识产权的芯片，模块OEM板的，具有中