丙烯酸(酯)单体市场分析2014..

附件附件 2 情报调研成果申报表 情报调研成果申报表 2013 年度 年度 情报调研名称情报调研名称 丙烯酸 酯 单体市场分析 完成人 证书顺序 完成人 证书顺序 郑承旺 单位 北京东方石化单位 北京东方石化编号 编号 内容摘要 内容摘要 详细分析了国内外丙烯酸及酯类产品的生产和消费状况 至 2012 年年底 全球粗丙烯 酸 CAA 即酯化级丙烯酸 的装置产能达到了 586 万吨 年 中国大陆的丙烯酸以及丙烯酸酯装置产 能首次同时超过美国和欧洲 成为全球丙烯酸和丙烯酸酯装置产能最大的国家 丙烯酸的装置产能 为 168 万吨 年 丙烯酸酯的装置产能为 172 万吨 年 中国常规丙烯酸下游产品 如胶粘剂 涂料等 已经得到了比较充分的发展 市场已经达到了一定规模 高档丙烯酸下游产品 如 SAP 混凝土减水 剂等 的发展则刚刚起步 未来还有长足的发展空间 因为中国的房地产 铁路 卫生用品等领域的发 展还有很大的空间 丙烯酸及酯下游产品在这些领域有大量应用 情报调研实用性 情报调研实用性 本报告调研了国内外丙烯酸及其酯类的发展现状及上下游市场需求情况 为东方石化下一步产品结构调整升级发展提供了有价值的参考 部门推荐意见部门推荐意见 同意推荐 负责人签字 负责人签字 二级单位推荐等级二级单位推荐等级 一等奖 主管领导签字 主管领导签字 2013 年年 12 月月 18 日 盖章 日 盖章 燕山石化公司 2013 年度情报调研第 号 丙烯酸 酯 单体市场分析 郑承旺 北京东方石油化工有限公司 2013 年 12 月 丙烯酸丙烯酸 酯酯 单体市场分析单体市场分析 郑承旺郑承旺 北京东方石油化工有限公司北京东方石油化工有限公司 摘要 摘要 详细分析了国内外丙烯酸及酯类产品的生产和消费状况 至 2012 年年底 全球粗丙烯酸 CAA 即酯化级丙烯酸 的装置产 能达到了 586 万吨 年 中国大陆的丙烯酸以及丙烯酸酯装置产能首次同时超过美国和欧洲 成为全球丙烯酸和丙烯酸酯装置产能最大的国 家 丙烯酸的装置产能为 168 万吨 年 丙烯酸酯的装置产能为 172 万吨 年 中国常规丙烯酸下游产品 如胶粘剂 涂料等 已经得到了比较 充分的发展 市场已经达到了一定规模 高档丙烯酸下游产品 如 SAP 混凝土减水剂等 的发展则刚刚起步 未来还有长足的发展空间 因为中国的房地产 铁路 卫生用品等领域的发展还有很大的空间 丙烯酸及酯下游产品在这些领域有大量应用 关键词 丙烯酸关键词 丙烯酸 丙烯酸酯丙烯酸酯 应用应用 产能产能 产量产量 一 全球丙烯酸及酯产能概况一 全球丙烯酸及酯产能概况 1 产能概况产能概况 至 2012 年 12 月 全球粗丙烯酸 CAA 即酯化级丙烯酸 的装置产能达到了 586 万吨 年 较 2011 年年底的 537 9 万吨 年增长了 8 9 表 1 所示为近 5 年全球 CAA 产能的增长情况 表 1 全球酯化级丙烯酸装置产能 截止至每年年底 万吨 年 年份产能同比增长幅度 2008499 31 6 2009505 31 2 2010515 62 0 2011537 94 3 2012586 08 9 至 2012 年年底 全球通用丙烯酸酯 AE 的装置产能为 508 7 万吨 年 同比增长 6 1 AE 的 产能显著小于 CAA 产能 增幅也小于 CAA 这是因为越来越多的 CAA 用于生产高纯丙烯酸 GAA GAA 主要用于超吸水性树脂 SAP 的生产 表 2 为 2012 年 12 月全球 CAA 和 AE 的装置产能情况 表 2 2012 年 12 月全球酯化级丙烯酸 CAA 和通用丙烯酸酯 AE 装置产能 万吨 年 公司装置地址CAAAE投产时间 American Acryl美国 得克萨斯州帕萨迪纳 126 阿科玛美国 得克萨斯州克利尔莱克 3219 5 陶氏化学美国 得克萨斯州迪尔帕克 57 541 陶氏化学美国 路易斯安娜州塔夫特 1118 巴斯夫美国 得克萨斯州佛里波特 2318 陶氏化学墨西哥4 55 5 巴斯夫巴西05 Proquigel巴西03 巴斯夫德国 路德维希港 2738 StoHaas Monomer德国 马尔 26 56 陶氏化学德国 伯伦 86 阿科玛法国 卡林 27 527 巴斯夫比利时 安特卫普 3215 Hexion捷克 索科洛夫 5 56 西布尔 Sibur 俄罗斯 捷尔任斯克 2 54 6 Sasol Acrylates南非 萨索尔堡 811 5 日本触媒新加坡7 58 日本触媒印尼 芝勒贡 610 BASF Petronas马来西亚 关丹 1616 台塑集团台湾高雄610 台塑集团台湾麦寮1010 出光石化日本爱知县55 三菱化学日本 三重县 1111 5 日本触媒日本 姬路 4613 大分化学日本 大分县 60 LG 化学韩国 丽珠 6 50 LG 化学韩国 丽川 20 823 北京东方北京881984 年 5 月 吉林石化吉林市2 7231993 年 1 月 上海华谊上海2227 51994 年 10 月 南京扬巴南京16172004 年 12 月 江苏裕廊江苏盐城 泰州36 5292005 年 1 月 宁波台塑宁波16202006 年 4 月 浙江卫星嘉兴16172006 年 7 月 沈阳蜡化沈阳8122006 年 10 月 山东开泰山东淄博30 62006 年 11 月 山东正和山东广饶462007 年 12 月 兰州石化兰州8102008 年 6 月 江苏三木江苏泰州1462012 年 1 月 中海惠州广东惠州14162012 年 9 月 合计586 02508 7 2 产能分布产能分布 表 3 所示为 2012 年底全球 CAA 生产装置的地区分布 美国 欧洲和中国是全球主要丙烯酸 生产地区 中国是近年丙烯酸产能发展最快的国家 到 2012 年年底 中国的装置产能首次同时超 过美国和欧洲 成为全球丙烯酸产能最大的国家 表 3 2012 年年底全球 CAA 装置产能的地区状况分布 产能 万吨 年 所占比例 中国大陆168 228 7 美国135 523 1 欧洲126 521 6 日本6811 6 其它地区87 815 0 全球合计586100 二 国内丙烯酸及酯生产与消费二 国内丙烯酸及酯生产与消费 1 历年装置产能和产品产量历年装置产能和产品产量 1 装置产能 从 2005 年起 国内丙烯酸及酯装置产能发展极其迅速 2012 年起国内又迎来一个装置建成的 高峰期 2012 年国内投产的装置有江苏三木两套装置产能共 14 万吨 年 中海油一套产能 14 万吨 年 江苏裕廊化工有限公司一套 16 万吨 年 2012 年国内新增 CAA 产能 44 万吨 年 表 4 所列为 国内 2004 年以来 CAA 产能增长情况 表 4 国内历年酯化级丙烯酸装置产能 万吨 年 年份产能年增长率 200418 200685 200798 415 8 2008106 48 1 2009112 45 6 2010113 81 2 2011124 69 5 2012168 235 0 2 产品产量 国内丙烯酸及酯产量仍处于快速发展轨道 表 5 是 2004 年以来国内 CAA 和 AE 产量增长情况 表 5 中国大陆历年丙烯酸及通用丙烯酸酯产量 吨 年份CAA同比增长 AE同比增长 2004170 0109 82252 2843 36 2005326 90092 3405 93060 9 2006513 00056 9611 00050 5 2007697 00035 9732 40019 9 2008764 4509 68758 8833 62 2009836 5309 43849 37811 9 20101 028 64323 01 023 28020 5 20111 164 61513 21 163 16013 7 20121 362 42816 91 272 4459 4 2 2012 年装置产能与产品产量明细年装置产能与产品产量明细 2012 年国内 CAA 产量 136 2 万吨 同比增长 15 5 AE 产量 127 2 万吨 同比增长 6 9 2012 年国内 CAA 装置开工率为 80 AE 装置开工率为 73 较上年分别下降 12 5 和 8 3 个 百分点 表 6 和表 7 为国内装置产能和产品产量详情 表 6 2012 年年底国内丙烯酸及酯装置产能装置产能统计 吨 年 No 公司名称粗酸普酸精酸甲酯乙酯丁酯辛酯酯类合计 1北京东方80 0005 00024 000 15 000 15 00050 000 15 000 80 000 2浙江卫星 160 00040 000 30 000 30 000 40 00080 00020 000170 000 3沈阳蜡化80 0000010 000 10 00080 00020 000120 000 4江苏裕廊 365 00040 000 200 000 40 000 40 000180 00030 000290 000 5吉林石化27 2000010 0005 00015 000030 000 6上海华谊 220 000 220 000 50 000030 000180 00065 000275 000 7南京扬巴 160 000 0 70 000 70 000 0 100 000 0170 000 8宁波台塑 160 000030 000 30 000 10 000120 00040 000200 000 9开泰实业30 00030 00006 0000006 000 10正和集团40 000000060 000060 000 11兰州石化80 00015 000 010 00010 00080 0000100 000 12江苏三木 140 000 140 000 40 0000060 000060 000 13中海惠州 140 00040 000020 000 20 000100 00020 000160 000 合计1 682 200 530 000444 000241 000 180 000 1 105 000195 000 1 721 000 表 7 2012 年 1 12 月份国内丙烯酸及酯产品产量产品产量统计 吨 No 公司名称粗酸普酸精酸甲酯乙酯丁酯辛酯酯类合计 1北京东方54 1903 49418 2478 11110 74528 742047 598 2浙江卫星 172 13435 292 21 375 20 234 26 482127 11911 226185 061 3沈阳蜡化88 000001 06111 952125 7800138 793 4江苏裕廊 302 9780141 315 5 80015 800132 27620 900174 776 5吉林石化21 4210010 143010 370020 513 6上海华谊 230 87654 185 29 400028 770186 39838 287253 455 7南京扬巴 168 600062 270 48 1000138 4180186 518 8宁波台塑 131 585029 3557 233087 13627 677122 046 9开泰实业34 78229 37705 9850005 985 10正和集团16 892000018 258018 258 11兰州石化68 50031 80000061 190061 190 12江苏三木58 45315 097 11 1720035 070035 070 13中海惠州14 0171 56000017 7305 45223 182 合计1 362 428 170 805313 134106 667 93 749968 487103 542 1 272 445 3 国内主要产品价格变化国内主要产品价格变化 2012 年国内外丙烯酸及酯装置总体运行正常 9 月 29 日日本触媒 SAP 装置的爆炸事故影响较 大 短期对国内市场价格造成很大波动 参见下图 图 1 华东地区丙烯价格走势图 2012 6 15 2013 8 29 元 吨 图 2 国内精丙烯酸价格走势图 2012 6 14 2013 8 15 元 吨 图 3 国内丙烯酸丁酯价格走势图 2012 4 15 2013 8 16 元 吨 4 丙烯酸及酯进出口情况丙烯酸及酯进出口情况 随着国内装置产能的急剧增加 从 2010 年起 我国成为丙烯酸及酯的净出口国 预计未来我 国出口丙烯酸及酯产品的量将逐年有所增加 表 8 是近 5 年的进出口统计数据 表 8 中国丙烯酸及酯历年进出口数量统计 吨 进口出口 年份 丙烯酸丙烯酸酯酸酯合计增长 丙烯酸丙烯酸酯酸酯合计增长 200845 09481 927127 021 5 236 20861 30797 51532 7 200955 059109 407166 47531 121 21536 74057 955 40 6 201050 89063 461114 351 31 355 684123 920179 604210 201149 43774 885126 33310 540 84396 047136 890 23 8 201252 58864 596117 184 7 168 97487 090156 06413 9 2013 1 613 04423 42736 47193 73947 335141 074 三 三 2012 年丙烯酸行业重大项目年丙烯酸行业重大项目 1 日本触媒在亚洲建日本触媒在亚洲建 SAP 新厂新厂 日触化工 Nisshoku Chemical 公司 2012 年年初决定投资 5600 万美元新建一条 3 万吨 年的 SAP 生产线 使其在张家港的 SAP 产能翻番 新装置预计 2014 年 7 月投入商业运行 日本触媒 2011 年 7 月宣布 其在印尼的子公司将在印尼新建一个产能为 8 万吨 年的丙烯酸厂 并使其在印 尼的 SAP 产能扩大 2 倍 增至 9 万吨 年 新厂预计 2013 年 8 月开始运营 中国和印尼的新厂投产 后 日本触媒的 SAP 生产能力将增至 59 万吨 年 其中日本本土产能 32 万吨 年 海外产能 27 万 吨 年 日本触媒公司 2012 年 12 月份重启了位于美国田纳西州的一套闲置 SAP 装置 产能 6 万吨 年 以弥补公司在日本的停工产能损失 2 沙特沙特 8 万吨万吨 年高吸水性树脂项目年高吸水性树脂项目 沙特阿拉伯 2012 年初了批准总额 212 亿沙特里亚尔 约合 56 亿美元 的朱拜勒和延布石化项 目的扩建计划 其中包括沙特国家工业公司将投资的 14 亿里亚尔建设产能 8 万吨 年高吸水性树脂 项目 3 日本三菱化学向俄罗斯日本三菱化学向俄罗斯 Neftekhim Salavt 公司提供丙烯酸生产技术专利许可公司提供丙烯酸生产技术专利许可 日本三菱化学 2012 年向俄罗斯 Neftekhim Salavt 公司提供丙烯酸生产技术专利许可 该专利将 应用在 Neftekhim Salavt 公司在俄罗斯 Salavat 建设的石化综合装置上 这些装置包括 8 万吨 年的 粗丙烯酸装置 3 5 万吨 年的高纯丙烯酸装置 8 万吨 年的丙烯酸丁酯装置 它们将于 2015 年第 四季度建成 4 巴斯夫巴斯夫 马来西亚石油公司将新建扩建精丙烯酸和马来西亚石油公司将新建扩建精丙烯酸和 SAP 项目项目 巴斯夫和马来西亚石油公司 2012 年决定在马来西亚关丹 Kuantan 扩建现有的精丙烯酸产能并 新建 SAP 项目 巴斯夫 马来西亚石油公司目前在关丹合资运营一套 16 万吨 年丙烯酸及配套丙烯 酸酯装置 5 印度石油公司计划兴建印度石油公司计划兴建 16 万吨万吨 年丙烯酸装置年丙烯酸装置 印度石油公司计划将在印度 Vadodara 兴建丙烯酸及酯生产装置 其中粗丙烯酸 16 万吨 年 丙烯酸丁酯 21 万吨 年 精丙烯酸 6 万吨 年 2012 年该项目还处于可行性研究阶段 6 烟台万华丙烯酸项目规划烟台万华丙烯酸项目规划 烟台万华正在规划一系列化工项目 其中有 30 万吨 年丙烯酸项目 60 万吨 年丙烷脱氢制丙 烯项目 7 扬巴将新建精丙烯酸装置扬巴将新建精丙烯酸装置 扬子石化 巴斯夫公司 2012 年决定 将在南京化工园新建一套 19 万吨 年精丙烯酸装置和 10 万 吨 年的丙烯酸丁酯装置 另有 6 万吨 年的 SAP 装置计划于 2014 年初建成投产 扬巴公司目前已 有 16 万吨 年丙烯酸装置和 10 万吨 年丙烯酸丁酯装置 8 江门谦信化工发展有限公司江门谦信化工发展有限公司 8t h 丙烯酸丁酯项目丙烯酸丁酯项目 江门谦信化工发展有限公司 8 t h 丙烯酸丁酯项目 2012 年开始建设 预计 2013 年 5 月投产 9 三木集团称三木集团称 2012 年年 6 月将投产第二套月将投产第二套 8 万吨万吨 年丙烯酸装置年丙烯酸装置 江苏三木集团公司 2012 年在江苏泰兴共建成投产两套丙烯酸装置 总产能 14 万吨 年 10 江苏裕廊第二套江苏裕廊第二套 16 万吨万吨 年丙烯酸装置于年丙烯酸装置于 2012 年上半年投产年上半年投产 2012 年 江苏裕廊化工在江苏泰兴投产了第二套 16 万吨 年丙烯酸装置 前文统计未含此数 11 万州石化丙烯酸项目启动建设万州石化丙烯酸项目启动建设 万州石化 江苏 有限公司丙烯酸项目 2012 年中期在南通经济技术开发区开工 万州石化 江苏 有限公司由台湾炎洲股份有限公司投资设立 该项目年产丙烯酸 8 万吨 丙烯酸丁酯 8 万 吨 12 台塑扩大台塑扩大 SAP 树脂产能树脂产能 台塑公司 2012 年表示 将在巴西新建一套年产 4 至 5 万吨的 SAP 装置 以及在美国得克萨 斯州建设一套年产能 16 万吨的丙烯酸新装置 为 SAP 项目提供原料 预计 2016 年建成投产 宁 波 SAP 产能将由 4 万吨扩大至 10 万吨 丙烯酸产能将倍增至 32 万吨 这些项目计划在 2013 年 年底投产 台塑还将在麦寮新建一年产能 6 万吨的 SAP 装置 计划 2013 年下半年建成投产 13 中海油中海油 20 万吨丙烯酸及酯装置投产万吨丙烯酸及酯装置投产 2012 年 9 月 中海油惠州丙烯酸及酯装置投产 其中丙烯酸产能 14 万吨 年 丙烯酸酯产能 16 万吨 年 该装置的投产 结束了华南地区无丙烯酸及酯类产品生产的历史 14 2013 年和年和 2014 年预计建成的丙烯酸及酯装置年预计建成的丙烯酸及酯装置 2013 年或 2014 年预计投产的国内在建丙烯酸及酯装置见表 9 表 9 2013 2014 年国内丙烯酸及酯在建项目情况 万吨 年 建设单位丙烯酸高纯丙烯酸丙烯酸酯投产时间 扬子 巴斯夫191902013 年 浙江卫星3220302013 年底 2014 年初 江苏裕廊32 2013 年 烟台万华30待定422014 年 山东开泰8282013 年 宁波台塑166122014 年 江苏炎州集团8082014 年 江门谦信0082013 年 天津碱厂8342014 年 合计15350112 四 丙烯酸及酯的应用四 丙烯酸及酯的应用 一一 丙烯酸的应用领域丙烯酸的应用领域 1 高吸水性树脂高吸水性树脂 除了卫生用品领域 高吸水性树脂还有其它重要的应用 包括农林和园艺领域 电缆和电气方 面 医药和农药方面 土建建筑工业 包装和运输领域 石油开采 消防灭火和化妆品领域等等 2 2 混凝土高效减水剂混凝土高效减水剂 减水剂就是能够减少混凝土用水量的外加剂 其作用是 增大水化效率 减少用水量 增加强 度 节省水泥用量 改善尚未凝固的混凝土的易和性 防止成分离析 提高混凝土综合性能 3 3 助洗剂助洗剂 在洗涤剂中加入丙烯酸共聚物助洗剂 可在多方面提高洗涤剂的使用效果 可改善洗涤剂的流 动性 可提高洗涤剂的表观性能 可提高洗涤剂的去污能力 可改善洗涤剂的抗灰分沉积性能以及 提高洗涤剂的抗污垢再沉淀性能等等 目前丙烯酸共聚物助洗剂在国内外都有长足的发展 4 分散剂分散剂 丙烯酸聚合物分散剂有广泛的用途 在洗涤剂中可用作污垢悬浮剂和抗灰分沉积剂 在水处理 中可用作阻垢分散剂 在油田中可用作钻井 压裂等辅助分散剂 在纺织工业中可用作煮漂等工序 的螯合分散剂 在造纸 涂料工业中可用作颜填料的悬浮分散剂与粉体研磨加工的助磨剂等 5 防垢剂防垢剂 目前在锅炉给水 BFW 和循环冷却水处理中 已大量使用聚丙烯酸及其盐类来防止结垢 以确 保传热效率和设备的正常运行 6 絮凝剂絮凝剂 丙烯酸类聚合物中含有大量的羧酸根 这些羧酸根可吸附水中悬浮的固体颗粒 在这些固体颗 粒之间起 桥梁 作用 将众多小颗粒聚集在一起 形成大的凝聚体 随后沉淀 从水体中除去 7 增稠剂增稠剂 丙烯酸类聚合物作为增稠剂 可广泛应用于需要提高体系粘度的水溶液或水分散体系中 在饲 料加工中 添加适量的聚丙烯酸钠 可增加饲料的粘度 有效延长饲料在动物胃中的滞留时间 保 护动物胃粘膜 降低家禽胃溃疡的发病率 在洗涤剂 化妆品 牙膏 剃须膏 洗发露 沐浴露和 润肤霜的生产中 均可使用丙烯酸类聚合物增稠剂 以提高产品体系的稳定性 目前 几乎所有日 常生活中可见膏体和液体产品中 都可见到丙烯酸类聚合物作增稠剂 稳定剂的影子 二二 丙烯酸酯的应用领域丙烯酸酯的应用领域 1 涂料涂料 丙烯酸酯树脂的显著优点是具有优良的耐候性 透明性 耐化学性和力学性能等 因而在涂料 工业中得到了广泛的应用 近年 在涂料工业中 丙烯酸酯涂料的消费量已超过醇酸涂料 丙烯酸 及酯单体通过共聚可以制得高性能的水性化涂料 这适合当前人们追求绿色环保的要求 因此 丙 烯酸酯涂料的发展尤其迅速 丙烯酸酯涂料包括许多品种 主要有水性型丙烯酸酯涂料 溶剂型丙烯酸酯涂料 高固含量丙 烯酸酯涂料 丙烯酸酯粉末涂料和丙烯酸酯辐射固化涂料等 2 胶粘剂和密封剂胶粘剂和密封剂 丙烯酸酯的下游应用领域中胶粘剂和密封剂占比最大 丙烯酸酯胶粘剂具有如下特点 配方简单 一般不用额外加入增粘树脂 软化剂和防老剂等助剂 粘接范围广泛 对金属 陶瓷 水泥 木材和纸张等极性材料表面或多孔表面均具有良好 的粘接性能 也能粘接聚酯 聚苯乙烯 聚氯乙烯以及经电晕处理的聚烯烃等塑料和纤维 耐候性好 由于共聚物主体中没有不饱和键存在 长期户外使用时仍能保持良好的粘接性 能 低毒 大多数丙烯酸酯胶粘剂是低毒或无毒的 可以直接用于食品包装和医疗卫生制品 3 3 橡胶橡胶 丙烯酸酯橡胶 ACM 的耐热性 耐老化 耐油 耐臭氧 抗紫外线等性能均很优异 被广泛应 用于各种高温 耐油环境中 特别在汽车工业领域 近年来成为一种重点推广的密封材料 4 4 塑料塑料 丙烯酸酯在塑料加工领域中最重要的应用是用作塑料 主要是 PVC 加工改性剂和抗冲击改性剂 这种加工改性剂和抗冲击改性剂简称作 ACR 5 5 纺织纺织 丙烯酸酯聚合物在纺织领域中主要应作织物整理剂 纺织经纱上浆浆料 织物涂层剂 织物防 水剂和织物柔软剂等 丙烯酸甲酯还用于聚丙烯腈纤维的改性 常用的第二共聚单体为丙烯酸甲酯 甲基丙烯酸甲酯和醋酸乙烯酯等 6 6 造纸造纸 丙烯酸酯聚合物在造纸领域中的应用 主要是用作纸张增强剂的纸品胶粘剂 7 皮革皮革 丙烯酸及酯共聚物在皮革生产中主要用作表面活性剂 制革填充剂 皮革防霉剂 皮革防污剂 皮革涂饰剂 皮革鞣剂等 8 8 油田化学品油田化学品 丙烯酸酯聚合物在油田化学品中主要用作降凝剂 降粘剂 阻垢剂 水质稳定剂 堵水调剖剂 原油破乳剂 降滤失剂 驱油剂 钻井泥浆改性剂等 五 丙烯酸行业发展预测和建议五 丙烯酸行业发展预测和建议 国内 CAA 产能到 2015 年可达到 340 万吨 年以上 2017 年进一步达到 412 万吨 年以上 2012 年国内产量为 136 万吨 预计 2017 年产量可达 262 万吨 未来若干年 CAA 产能过剩的局面将持续 存在 首先 我们寄希望于 SAP 高效混凝土减水剂等新领域的应用会有快速的增长 但是 一个新