韩国电信市场介绍

统计处 韩国电信市场介绍 2 目录 运营环境 行业发展 主要运营商 3 一、宏观环境在 087 , 2 2 48 , 4 4 79 , 5 1 11 0 , 4 9 39 , 3 0 98 , 3 2 98278659099751 , 0 2 61 , 0 6 32004 2005 2006 2007 2008 2009G D P ( 亿美元) G D P ( 万亿韩元)韩国近几年 04年开始 ， 韩国经济保持了较快增长 ， 08年 09年增长率仅为 09年以韩元计价 8年增长 但主要是通货膨胀的影响 。 09年以美元计价的 反映出韩国为应对金融危机 ， 韩元对美元的大幅度贬值 4 . 645 . 2 5 . 12 . 30 . 22004 2005 2006 2007 2008 2009韩国 %,以 05年不变单价计算 ) 备注：数据来源于韩国统计信息服务网站 (4 经济影响，韩国失业率高企，同时人均收入下降较大 1 . 5 11 . 7 51 . 9 82 . 1 71 . 9 31 . 7 216%13%10%- 1 1 %- 1 1 %2004 2005 2006 2007 2008 2009人均收入 同比增长韩国各季度失业率 (%) 韩国虽然也推出了经济刺激计划 ， 但 09 09年前三季度失业率达到近几年的高点 ， 10年 1季度再次创历史新高 。 08年呈现较大幅度下降 ， 下降幅度达到 11% 备注：数据来源于韩国统计信息服务网站 (3 . 63 . 2 3 . 133 . 43 . 1 3 . 1 3 . 13 . 8 3 . 83 . 63 . 34 . 70 7 Q 1 8 Q 1 9 Q 1 0 Q 1韩国人均收入（万美元） 5 国电信监管机构 监管机构：韩国通信委员会 ( 下设计划协调室 、广播通信融合政策室和另外三个局 成立背景：统一广电和通信的管理 ， 积极应对由于数字技术快速发展 ， 而带来的广电和通信加速融合的趋势 ，并确保能给韩国带来更大的福利 独立管制机构 ， 具体职能如下： 一是管制政策 、 规则的制定 ， 促进公平竞争；二是相关许可证的发放 。 三是促进技术和服务的提升；四是要管理企业间互联互通的协议；五是运营商间和运营商与用户间的纠纷的仲裁；六是要求每个运营商将通信的报告书报到 是号码资源管理 2008年 2月 ， 在合并了信息通信部 、 广播委员会的基础上 ， 韩国成立了通信委员会 （ 部级单位 ） 新成立的韩国通信委员会直接隶属于总统 ， 包含 5个委员 ， 其中两名由总统任命 ， 另外三名由国民大会任命 （ 一名执政党任命 ， 两名在野党任命 ） 。 韩国通信委员会 备注：资料来源于 6 国电信监管政策 资费管制： 产品等业务相关协议发生变更时 ， 需要得到批准 。 两个韩国非主导移动运营商 ） 的入网协议发生变更时 ， 只需要申报备案 互联互通管制： 规定 帮助市场后进入者获得间接的经济利益 市场份额的管制： 1999年底 ， 两家公司的市场份额合计占到 监管部门要求 001年 6月底之前把市场份额降到 50%以下 ， 否则每天罚款 10亿韩币 号码携带： 根据移动运营商对市场支配能力的高低 ， 分先后实施 。 2004年 1月 ，2004年 7月 ， 2005年 1月 ， 频率管制： 频率使用费 =季度平均用户数 单价 减免系数 监管政策主要集中在移动通信市场 ， 特点是实行不对称的管制政策 监管政策的目标是促进更加均衡的市场竞争格局 ， 最终更好地保障用户的权益 7 目录 运营环境 行业发展 主要运营商 8 1、韩国通信市场演变 根据从通讯部 (现信息通信部 )分离通讯部门的 “ 公营化 ” 转换计划 ， 1年12月 10日成立 91年以前 ， 国内和国际长途服务 。 韩国政府在 90年代早期逐步引入竞争 94年蜂窝市场引入竞争 。 95年 并放开增值网络和公众数据通信业务 97年 6月 2002年 12月 ， 获准经营长途和国际电信业务 目前 ， 韩国每个通信细分市场都有 2家和 2家以上的运营商参与竞争 整体电信市场 9 1、韩国通信市场演变 (续 ) 韩国于 1984 年 ， 由韩国电信 （ 的子公司提供模拟移动电话业务 1996年 1月 1996年 8月 ， 韩国政府引入新世纪电信公司 （ 1996 年 ， 韩国分别给 2000年 4月 ， 2001年 5月 2000年 10月及 2002年 12月 ， 000 1x （ x G)商用服务 。 2003年底正式推出 特殊情况： 目前以 目前韩国基本实现 3 移动通信市场 10 2、整体行业投资情况 . 9 3 %1 4 . 8 8 %1 6 . 5 7 %1 7 . 4 1 %1 5 . 8 3 %1 3 . 4 3 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009资本开支 占收入比05年开始 ， 并加大对 导致 06年资本开支较快增长 韩国通信行业资本开支在 07年达到顶峰后 ， 开始逐步下降 ， 09年比 08年下降 资本开支占收入比 09年仅达到 大幅度低于以前年度 。 （ 与中国移动基本相当 ） 目前三家主要运营商的资本开支投向主要是扩张升级 3 加强对宽带互联网 、 聚合型和互联网型业务的投入 。 这些业务包括金融 、 电子商务 、 影视娱乐 、 游戏等 韩国通信行业资本开支情况 单位：万亿韩元 备注：数据来源于 11 2288 2287 2292 2312 2313 003 2004 2005 2006 2007 2008 2009用户数(万 ) 同比增长1119 1192 12191404 14711548 003 2004 2005 2006 2007 2008 2009用户数(万 ) 同比增长3、整体行业用户发展情况 33593659 003 2004 2005 2006 2007 2008 2009用户数（万） 同比增长 3占比固定电话用户数 移动电话用户数 宽带互联网用户数 从行业整体发展趋势看 ， 通信行业进入缓慢增长阶段 ， 在固定 、 移动 、 宽带达到相对成熟 08 固定电话市场呈现加速下滑的趋势 ， 主要是随着移动用户普及率的提高 ， 移动对固定的替代作用更加明显 移动用户已经有很高的普及率 ， 增幅保持在5%左右的缓慢速度 韩国 38年才开始发展 宽带互联网用户也保持 5%左右的增幅 ， 增幅基本与移动电话相当 备注：数据来源于 12 5、目前细分市场竞争状况 K G %) 09年长途电话用户份额 (%) K G %) 09年宽带互联网用户份额 (%) 每一个细分的电信市场， 都有三家以上的运营商参与竞争 。 市场竞争结构非常稳定 本地电话 、 长途电话市场属于 “ 一家独大 ” 的竞争结构 移动电话和宽带互联网竞争结构相对均衡 ， 各运营商之间的实力相对更加接近 总体而言 ， 但其在本地 、长途 、 宽带领域的领先地位并没有促成其在移动电话领域的领先地位 G K K 据来源于 13 附： 3007 2008205701651248050%190%2750%2006 2007 2008 2009用户数 同比增幅韩国 户） 韩国 3 经过 06年市场的培育 ， 07年 09年 0%。 3含 3 08年 3 主要是 同时把 3 因此投入更多的资源发展 3 平且注重将 2 08年时 ， 38% 11%36%23%58%2007 2008备注：数据来源于 14 动通信行业情况 004 2005 2006 2007 2008 2009 1 0 Q 1年初普及率 普及率提升 年底普及率韩国移动电话普及率 003 2004 2005 2006 2007 2008 2009总收入 收入同比增长 数据业务占比韩国移动通信收入 单位：万亿韩元 韩国移动电话普及率稳步提高 ， 09年底普及率达到 可以认为达到了饱和阶段 韩国通信委员会着力简化资费结构 、 降低月租费等资费 ， 同时要求各运营商为接受政府资助的个人、 低收入家庭提供非常优惠的资费 。 08年主导对短信资费进行下调 以上因素 ， 使得收入增幅呈现逐步下降趋势 。 08年数据业务占收入比重下降较大 注： 08年数据业务占比减少主要是短信资费下降 备注：数据来源于 15 动用户消费情况 从话务消费来看 ， 用户的 从中也可以推测 ， 用户的语音消费非常平稳 在竞争加剧 、 语音资费下降的情况下 ， 各运营商主要利用 3 移动宽带互联网等 ， 推出各类新业务提高或维持用户的消费 ， 如依托先进终端提供包括多媒体应用 、 移动商务 、 数字多媒体广播( 数据家庭等业务 39689 39969 39346389342006 2007 2008 2009韩国移动用户 元 ) 1871861891882006 2007 2008 2009韩国移动用户主叫 钟 ) 10年 6月 24日汇率 :人民币兑韩元 =1： 174 约为人民币 16 目录 运营环境 行业发展 主要运营商 经营业绩与策略 管制政策及影响 借鉴意义和作用 17 1、 981年 12月 10日成立 (从通讯部 (现信息通信部 )分离 ) 2001年 5月开始提供 2002年 5月开始提供 2002年 并开始着重建设宽带网络 2005年收购电影制片公司 ， 并推出宽带融合网络服务 2007年 ， 2009年 ， 并推出第一个针对家庭市场的固定移动融合性服务品牌 “ 前身是 现在是韩国的最大的固定电话运营商 ， 最大的宽带互联网接入提供商 ， 公司还是韩国第二大移动通讯运营商 ， 和韩国首要的商业和数据通信运营商 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 18 1 7 , 1 9 21 7 , 8 2 51 8 , 6 6 01 9 , 5 9 3 1 9 , 6 4 93 . 6 8 %4 . 6 9 %5 . 0 0 %0 . 2 9 %2005 2006 2007 2008 2009收入 同比增幅1 , 0 8 51 , 2 9 21 , 0 5 6450 4952 , 4 1 1 2 , 3 8 31 , 7 4 51 , 4 4 09662005 2006 2007 2008 2009净利润 营业利润借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 1 0 . 4 5 %1 2 . 2 5 %9 . 6 7 %4 . 0 5 %4 . 5 5 %6 . 3 1 %7 . 2 5 %5 . 9 3 %2 . 5 6 % 2 . 8 5 %2005 2006 2007 2008 2009R O E E B I T D A m a r g i 韩国电信净利润 单位： 10亿韩元 单位： 10亿韩元 韩国电信业务包括固话 （ 含本地和长途 ） 、 移动 、 宽带 、 数据等 韩国电信的业务组合中 ， 固话 、 移动 、 宽带等都处于饱和期 ， 因此其收入增长比较缓慢 ， 05年 09年收入增幅创历史新低 ， 同时 ， 随着市场进入成熟期 ， 行业竞争加剧 ， 韩国电信经营费用大幅增长 ， 盈利能力大幅度下降 。 韩国电信盈利能力 备注：数据来源于 19 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 20,331 19,98018,88318,0612006 2007 2008 200912,9141372114365150163876839852402702006 2007 2008 2009用户数 53 6,516 6,7126,9487 8 . 6 %6 9 . 8 %2006 2007 2008 2009用户数 宽带互联网用户 7736941,1725,60010,5679,6002008 099移动电话用户 韩国电信固话用户平均每年下降 有加速趋势 移动电话用户近 4年平均增长 但增长幅度在逐年降低 ， 09年增幅为 韩国电信移动用户的 有明显的提高的趋势 ， 是唯一的 宽带互联网用户增长平稳 。近几年大力发展光纤到户 ，09年底 处于领先地位 用户增长较快 ，同时 是发展的一大亮点 平均下降率 :平均增长率 :平均增长率 :3% 增长率 :备注：数据来源于 单位：千户 20 007 2008 2009本地电话用户份额 (%) 007 2008 2009长途电话用户份额 (%) 007 2008 2009用户份额 收入份额移动电话用户份额 (%) 007 2008 2009宽带互联网用户份额 (%) 韩国电信在各个领域有较大的用户市场份额 ， 但其本地电话 、移动电话 、 宽带三大领域的市场份额都有下降趋势 ， 也反映出公司在各个领域都面临激烈的竞争 移动电话 、 宽带是主要拉动公司增长领域， 在宽带领域份额下降幅度相对较大 ， 09年比 06年下降 鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 备注：数据来源于 1 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 固定通信 （ 含固定电话 、 宽带 ） 总体上要巩固和维持在固话 、 互联网 、 固话： 减缓固话用户的流失 ， 与宽带 、 移动进行组合捆绑 ， 且大力发展 固移融合产品 （ 等 08年取得 在提供互动内容 、 非实时视频点播业务基础上 ， 提供实时视频点播服务 ， 09年底内容频道达到 86个 。 今后着力打造开放的生态系统 ， 促进通信和广电融合 ， 利用卫星电视等 ， 成长为媒体公司 宽带： 提高 并且提升上网速率和上网质量 移动市场 总体上 ， 着力发展数据业务 引入智能手机 （ 独家代理 ， 成为移动宽带市场的领导者 推进固移融合 。 如提供移动办公等公司型固移融合产品 06年率先提供无线宽带互联网接入服务 ( 08年扩展到首尔外的 19个城市 在 3 今后将继续提升其覆盖 利用自身具有的全业务运营的各种资源 ， 努力适应固定与移动融合 、 通信与广电融合的趋势 ， 抓住媒体娱乐对通信和广电巨大影响的机遇 ， 不断创新 ， 推进 3 推出固移融合性产品和各种捆绑性服务 22 2、 984年的韩国移动通信 ( 1996年 1月 ， 1997年 ， K 2000 年 10 月 开 始 提 供 务 ， 2002 年 11 月 推 出 了 基 于 第三代移动多媒体业务 2003年 3月 ， 在世界上首次实现同步方式可视电话服务商用化 2005年推出音乐网站 、 32006年开始建设 并在 07年完成 2007年收购 008年着力推进互联网型业务发展 ， 如电影分销 、 在线游戏 、 电子商务 2009年大力建设 推出应用程序商店 “ 同时在本地 、 长途 、 宽带互联网占有重要位置 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 23 10161106511128611675121014 . 8 %6 . 0 %3 . 4 %3 . 7 %2005 2006 2007 2008 2009收入 同比增幅借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 2 2 . 6 6 %1 6 . 4 7 %1 0 . 9 5 %8 . 7 4 %4 2 . 2 0 %3 9 . 7 3 %3 5 . 6 6 % 3 4 . 2 9 % 3 4 . 7 8 %6 . 3 0 %2005 2006 2007 2008 2009R O E E B I T D A m a r g i 韩国 单位： 10亿韩元 单位： 10亿韩元 并通过控股公司 ， 提供宽带业务 ， 以及少量的固定电话业务 市场饱和的问题 ， 收入增长缓慢 ， 但高于 盈利能力有较大幅度下降 。 如 但其盈利能力远高于 国 187114471562972 10562 , 5 8 42 , 1 7 22 , 0 6 02 , 1 7 92005 2006 2007 2008 2009净利润 营业利润备注：数据来源于 24 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 24,27023,03220,27121,968424694301644416445992006 2007 2008 2009用户数 09 3,663 3,544 3,8422006 2007 2008 2009用户数宽带互联网用户 移动电话用户 年平均增长 增幅高于 但低于 。 但 08 09年比 07年下降 宽带互联网用户增幅较低 ， 近 4年增长率仅为 是增幅最低的运营商 平均增长率 :平均增长率 :备注：数据来源于 单位：千户 25 41 . 51 . 61 . 92006 2007 2008 2009K %) 007 2008 2009长途电话用户份额 (%) 007 2008 2009用户份额 收入份额移动电话用户份额 (%) 007 2008 2009宽带互联网用户份额 (%) 且主导地位非常稳固 移动电话的收入份额高于用户份额 ， 体现出 宽带领域 ， 但份额出现明显的下降 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 K ：为增强自身竞争力， 9年 7月 21日将在 高到 备注：数据来源于 6 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 对个人市场：着力提升无线数据业务 提供多媒体 、 游戏 、 商务等内容服务 ， 同时整合控股公司资源 ， 提供或者捆绑提供宽带上网服务 模仿苹果 ， 建立并开放应用程序商店 “ 在终端方面 ， 大力引入智能手机 ， 并将 在网络方面 ， 继续扩张 3 并提供 同时 ， 扩大 并将其与宽带 、 对集团市场： 利用自身 与各行业主要公司进行合作 ， 实现双赢 利用自身传感技术 、 多种网络的资源整合 、 智能技术 ， 大力发展行业应用 通过收购宽带运营商 ， 强化自身竞争力 。 在业务上抓住固移融合 、 通信与广电融合等趋势 ， 尝试提供融合性产品 ， 并且介入电影 、 音乐 、 游戏 、 商务等内容领域 27 3、 1996年成立并获得牌照 。 98年发展到 200万用户 2001年获得 3 并运营 x 3年全球首先提供基于红外线的移动支付服务 04年提供手机银行服务 、 音乐门户等服务 ， 并发展到 600万用户 05年全球首先提供数字多媒体广播服务 (08年推出 3G 数据服务 09年被批准 下三家电信子公司的合并计划 。 根据该计划 ， 010年 1月 1日前将吸收固定电话运营商 G 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 28 3509394445864798 49491 2 . 4 %1 6 . 3 %4 . 6 %3 . 2 %2005 2006 2007 2008 2009收入 同比增幅借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 2 8 . 5 0 %2 7 . 4 0 %2 2 . 7 0 % 2 3 . 4 0 %2 0 . 9 0 %2005 2006 2007 2008 2009E B I T D A m a r g i 韩国 单位： 10亿韩元 单位： 10亿韩元 并通过控股公司 ， 提供宽带业务 ， 以及少量的固定电话业务 8 除竞争原因外 ， 与短信资费下降有关 但控制相对较高 ， 韩国 248 238275 2843082005 2006 2007 2008 2009净利润备注：数据来源于 29 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 8,6588,1407,0127,809343323475235640357002006 2007 2008 2009用户数 081,7212,1822,5182006 2007 2008 2009用户数宽带互联网用户 移动电话用户 年平均增长 增幅最高 相对而言 ， 低端用户比重较高 宽带互联网用户增幅较快 ， 复合增长率达到 平均增长率 :平均增长率 :备注：数据来源于 单位：千户 30 007 2008 2009本地电话用户份额 (%) 2006 2007 2008 2009长途电话用户份额 (%) 8 18 007 2008 2009用户份额 收入份额移动电话用户份额 (%) 007 2008 2009宽带互联网用户份额 (%) 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 G G 在移动电话用户 、 收入份额上相对稳定 。 说明移动通信市场的竞争结构相对稳定 宽带领域 ， 并且市场份额快速提升 备注：数据来源于 1 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 致力于成为移动互联网时代领导者 推出并加强数据业务品牌与内涵 ， 如 3 包括移动生活 、 移动教育 、 移动商务等 在资费上 ， 采用更加实惠的资费政策 同时通过控股子公司 、 关联公司进行宽带等的捆绑服务。 在面对话音等传统业务饱和情况下 ， 着力发展数据业务 32 1、管制政策之：市场份额限制 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 由于 1999年 12月 ， 股份 ， 并提出了合并申请 。 韩国政府要求到 2001年 6月底为止 新世纪两家公司的合计市场占有率要从 低到 50%以下 01年 ， 4% 停止新用户的分期付款制度；停止免收重新申请入网费制度； 停止入网和保险费分期付款制度；取消了小额用户制度； 停止新的促销活动 、 停止商品广告 、 减少企业广告 、对欠费用户强制停机 4 9 . 7 0 %5 3 . 6 8 %5 6 . 9 0 %之后2 0 0 0 年2 月合并时- 9 9年底停止接受新用户入网申请 大力发展数据业务 ， 发展和保有中高端用户 ， 以提升用户整体的 2001年下半年推出有线 /无线数据业务 推出高端用户品牌 “ 33 2、管制政策之：号码携带 单位： 10亿韩元 比增长 用户获取成本 331 用户挽留成本 551 广告费 123 市场费用小计 1,005 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 2004年 1月 ， 即 但其他运营商不能转入 。 2004年 7月 ， 2005年 1月 ， 从此实现用户自由携号转网 导致用户转网成功率为 20%左右 ， 并借此时机挽留中高端用户 加大用户的宣传 、 促销营销力度 ， 而 单位： 10亿韩元 比增长 用户获取成本 54% 持续佣金 6% 广告费 % 促销费 8% 市场费用小计 1% 04年 003 2004S K T K T F L g 5771268 1161单位：千户 34 码携带政策在不同阶段影响不一 根据韩国号码携带政策要求 ， 在前半年仅 下半年 从政策效果看 ， 前期号码携带政策最大受益者是 3其净增用户份额最大 。 仅为 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 号码携带政策的影响：前期 号码携带政策的影响：第 4季度 1%04年 4季度净增用户份额 35 码携带政策长期影响 公司 2005 2006 2007 2008 2009 公司 2004 2005 2006 2007 2008 2009 市场费用占收入比 公司 2004 2005 2006 2007 2008 2009 数据业务占收入比 离网率 影响一：随着普及率提高 ， 号码携带转移后 ， 运营商之间用户争夺更加激烈 ， 市场费用占收入比大幅度提高 ，已经严重影响到了运营商的盈利 影响二：在业务表现上 ， 运营商更加注重存量用户的争夺 ， 使得用户离网率节节升高 。 另外 提高率离网率 影响三：在市场日趋饱和 、 竞争白热化情况下 ， 要实现收入的稳定或者持续增长 ， 唯一的途径是发展数据业务。 韩国数据业务发展成绩在全世界有目共睹 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 36 码携带政策长期影响 (续 ) 004 2005 2006 2007 2008 2009S K T g 管制政策及影响 经营业绩与策略 单向号码携带政策对移动通信市场格局有较大影响 ， 韩国借此形成相对稳定的市场竞争格局 05年进入双向号码携带后 ， 市场格局重新逐步恢复 。 而 （ 但整体份额保持提高趋势 。 (3有一定的差异性 ) 各年度净增用户市场份额 004 2005 2006 2007 2008 2009S K T g 37 3、管制政策之：网间结算价格 互联互通是直接保护市场后进入者最为有利的非对称管制手段之一 。 规定运营商之间不同的互通结算费用 ， 帮助市场后进入者获得间接的经济利益 。 如规定 2000年以后 ， 2006年差距才有所减少 。 据估算 ， 每年 00亿韩元 。 年份 费率 与 费率 与 2000 % % 2001 % % 2002 7% 59 29% 2003 41 48 17% 9% 2004 0% 4% 2005 0% 6% 2006 1% 47 42% 2007 1% 8% 移动运营商之间互联互通结算价格 单位：韩元 /分钟 借鉴意义和经验 管制政策及影响 经营业绩与策略 38 制政策之：网间结算价格 除移动与移动之间结算费用差别定价外 ， 韩国目前对固话到移动话音进行了差别定价 （ 考虑边际成本、 技术发展因素和未来预期成本进行确定 ） 从 结算给 G， 在结算价格上压制了 另外 ， 结算价格越来越接近 从结算成本 /结算收入比值看 ， 尤其是 08年以前更加明显 。 但随着移动对固话的替代作用 、 不对等结算差距缩小等 ， 各家运营商结算成本 /结算收入的比值更加接近