由监控摄像机生产格局剖析国内安防产业.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除由监控摄像机生产格局剖析国内安防产业 【摘要】本文通过对慧聪安防网收集到的940家监控摄像机生产企业资料，分别对内地监控摄像机生产企业和国际监控企业在内地本土化生产情况进行了介绍，分析了国内摄像机生产企业的优势与不足，探索中国安防生产型企业健康发展的途经，借鉴国外安防企业和国内其他行业的经验教训，对如何尽快壮大行业的整体实力提出了一些建议。 摄像机是目前监控领域市场份额最大的产品，也是最有代表性的产品，大多数监控企业都在生产或经销摄像机。调查与分析在中国生产监控摄像机厂商（包括外资企业）的状况可以使我们进一步了解中国安防行业。本文试图通过对目前生产摄像机企业现状分析，探索中国安防生产型企业健康发展的途经。 一、内地监控摄像机生产企业概况 这次调查我们收集到了940家生产监控摄像机及其关键部件企业的资料，不包括经销商；如果一个公司有两个以上生产点，也只计算为一个。由于生产摄像机的企业数量众多，资料很难收集全。从一些特殊关键词检索来看，也总能发现我们资料库中没有的企业，由于时间限制，我们检索也还是不够全面。我们主要根据的是自己的资料库数据，另外从近期的安防媒体广告，特别是通过网络检索寻找库中没有的企业加以补充，尽可能收集得全面一些。根据经验，还是有部分企业不仅没有自己的网站，也没有在专业网站上安排自己的页面。总体来看，大约有10企业未能统计到。当然还有个别企业已经破产或退出摄像机生产厂序列，但还保留在我们的数据库中，应当剔除。我们估计，包括国外企业在内地设厂生产，中国内地生产监控摄像机的企业有1000家以上。 按地区分布，广东生产监控摄像机的企业最多，有629家，其中深圳集中了502家。北京、天津两市117家。华东的上海、江苏、浙江、福建4省市129家。其他省市只有辽宁、四川超过10家。吉林有8家，主要生产镜头和红外机。生产规模较大的企业深圳比较集中，由于当地配套能力强，装配型小型企业也是深圳最多。除深圳以外，天津与江苏常州球机生产比较集中，生产镜头的企业福建与吉林比较集中，专业红外机、防爆型摄像机厂家北京数量较多。 为了便于分析，我们把生产监控摄像机企业分成了4类：1、生产基本机型，包括板机、枪机、球机、半球的监控摄像机企业；2、主要生产由监控摄像机派生出的红外机、网络机的企业；3、主要生产为某一特定行业应用的专业监控摄像机的企业；4、主要为监控摄像机生产配套镜头、红外灯、云台、防护罩的企业。由于情况比较复杂，第一类企业中有不少也在生产第二、第三类产品，但是这两类产品的比重较低。第四类企业也有生产摄像机、红外机产品的，但比重都不大，而以镜头、红外灯、云台等关键配件为主。第一类企业共612家，第二类企业177家，第三类企业60家，第四类企业91家。下面我们将这四类企业的情况进行简单的归纳。 第一类是生产基本机型的监控摄像机企业，基本机型主要包括板机、一体机、枪机、球机、半球这几个小类。 板机是数码产品的专有名词之一，监控板机又称组装机、并装机，主要是以并装为主，一般是买来主板（装有成像器件、图像处理芯片及相关元器件等）和并装零件再组装成成品机. 板机主要是由成像器件或图像处理芯片生产厂提供，国内也有一些生产厂制造板机，如深圳东日盈、鸿泰、视信科技等。 一体化摄像机简称一体机，来源于家用摄录一体机。对于一体化摄像机安防业内一直以来有几种不同的理解，有指半球型一体机、快速球型一体机、结合云台的一体化摄像机和镜头内建的一体机等。严格来说，快速球型摄像机、半球型摄像机与特指的一体机不是一个概念，现在通常所说的一体化摄像机应专指镜头内建、可自动聚焦的一体化摄像机。它将分立的摄像机机芯、电动变焦镜头、全方位云台、防护罩和解码器等5个独立的部分有机地结合为一个整体，其电源、视频、控制信号均有直接插口，以运行的平滑稳定及连续而著称，有时也被称为一体化监控定位系统。一体机主要配套电教投影机和智能球机使用。由于一体机在监控领域主要配套于高档球机，技术指标比较先进，一些监控厂家也争先恐后地把自己生产的红外机、网络机称为红外一体、网络一体机，而这些摄像机中有的根本就没有电动变焦镜头，这是一种炒作概念的夸大宣传。国内也有一些厂家生产一体机，如宏天智、万佳安、翔飞、锐达视、海康等。 国内生产枪机、半球、球机的企业非常多，但是大多数是组装厂。高速球属于监控摄像机的高端产品，值得一提的是国内一些厂的高速球达到了较高水平，比如艾立克、明景、维多、天地伟业、亚安、嘉杰等。 第二类是主要生产由监控摄像机派生出的红外机、网络机的企业。随着监控产品应用领域的扩大，特别是平安城市建设的推动，日夜两用摄像机成为市场的宠儿。日夜两用摄像机可以进一步分为彩转黑（黑白）超低照度摄像机、普通红外摄像机、阵列式红外摄像机、激光红外摄像机、热成像仪（被动红外摄像机）几类。由于日夜两用摄像机由几种红外摄像机占据了绝大部分市场，大多数人已经将这两个概念合二而一了。 彩转黑（黑白）超低照度摄像机虽然在日夜两用摄像机中所占比例不大，但其技术含量很高，特别是其中应用了图像增强技术的微光夜视摄像机。国内已有深圳紫光积阳、北京太和紫金、北京紫晶视讯、上海（交大）学子科技创业几家企业能够生产微光夜视摄像机。 大多数摄像机生产厂都在做红外摄像机。目前国内红外摄像机的主流是主动红外摄像机。普通LED红外摄像机普遍存在的问题是图像质量较低，日夜图像质量不能兼顾、红外灯寿命短等。国内一些企业采用了一些技术措施之后，技术水平与质量均有很大提高。深圳三辰科技、捷高、北京景通志达、南京振谷光电的产品都很不错。 九十年代末期开始出现发光效率达到25%的LED Array阵列集成技术，可大大提高红外灯的水平，这种新型的红外灯具有亮度高、体积小、寿命长的特点，半功率照射角度为10度-120度可调，因此配套的摄像机可以在夜间获得较好的图像，其不足之处一是价格较高，二是由于对整体红外摄像机技术要求较高，部件之间配合要好，否则质量不易保证。常州明景、深圳通宝莱、天津亚安、北京港湾网络的阵列式红外摄像机质量较好。 红外激光在监控摄像机夜间照明领域中应用的最大优势在于激光具有很高的发光效率、发光强度和方向性，半导体激光的电光转换效率最高可达80%，大大的降低了能耗，增加了照明距离。红外激光器由于采用金属封装和专用电源，可以通过先进的半导体温控技术使得产品始终在设定的合理温度下工作，寿命能够较好地得到保证。红外激光照明设备与配有长焦距镜头的摄像机组合，可以较好地实现夜间远距离监控。由于工艺比较复杂、产量比较低，目前红外激光照明器的价格还是比较高。国内已有多家企业在生产激光红外摄像机，如明景、深圳紫光积阳、北京紫晶视讯、西安欧益光电等。 被动红外摄像机（红外热成像仪）是夜间监控的另一选择。其优势是受气候环境影响小、探测距离较远、易于发现目标、隐蔽性能好，缺点是价格高、成像的清晰度较差。由于技术的进步和市场的扩大，产品价格下降较快。国内能够生产红外热成像仪的企业较多，如浙江大立、昆明北方红外、武汉高德红外、航天海鹰、广州飒特电力红外技术、重庆伟联、山东神戎电子、深圳傲润特、亚安、明景、杭州龙盾科技等，不过只有前面4、5家掌握了其中的关键技术。 国内能够生产各种网络摄像机的企业很多，大多数是买来摄像机之后加上压缩板卡和自己的标牌，这类企业不少是原来生产板卡、DVR、视频服务器、视频传输设备的厂家。由于企业众多，就不一一举例了。 第三类是主要生产为某一特定行业应用的专业监控摄像机的企业。国内许多企业针对特定行业开发了专业监控摄像机，如果该类产品所占企业生产的摄像机比例很小，就没有把他们归在这里面。因此，实际上能够生产专业监控摄像机的企业数量要多于前面统计的60家。专业监控摄像机可以进一步分为以下小类型。 防爆型，生产企业有常州裕华、盛和、北京普安、合力永兴、深圳强美等，南通三阳防爆应用电视设备厂专业生产防爆型云台和防护罩。 防暴型，这类摄像机有较高的抗打击能力，生产这类摄像机的企业数量较多，这里只举其中几家：深圳市海盟电子、深圳市智讯佳、神州太讯科技等。 防雷型有深圳捷森特、迪威乐等在生产。 潜水型有深圳市深久久科技、视鑫达电子、武汉通天电子、南京德霏科技等在生产。 车牌专用摄像机生产企业有天地伟业、深圳昌林、上海奇偶等。 可抓拍摄像机生产企业有北京同业兴创、深圳鑫本富电子、九天信息等。 透雾摄像机主要用于港口、边防等领域，深圳紫光积阳、深圳亿成安、北京红色佳业都可以生产这类摄像机。 用于暗访的微型摄像机生产企业有深圳昌晟、金盾安防电子、沈阳北星安防等。 显微摄像机主要用于卫生医疗和教育领域，生产企业有福州泉通电子、上海长方光学仪器、上海北昂医疗技术等公司。 无线摄像头的生产企业较多，如深圳高斯贝尔、赛尔斯、思纳科技、北京颐信科技、中星微电子等。 汽车后视型摄像机大部分是汽车配件生产厂在制造，也有专业监控厂家在生产，如深圳市蓝星特、深圳塞特安防等。 第四类主要是为监控摄像机生产配套镜头、红外灯、云台、防护罩的企业。国内生产摄像机镜头的企业数量不少，规模较大的有东亚光学、福光数码、厦门力鼎几家，其中东亚光学和厦门力鼎已经可以生产自动变焦镜头，福光数码可以生产多种专业的摄像机镜头。公安部一所光电事业部研发的镜头，特别是针孔摄像镜头达到了较高水平。国内生产摄像机镜头的企业一般不生产摄像机，与此不同的是生产红外灯的企业不少也生产红外摄像机，以生产红外灯为主的企业有深圳通宝莱、阜而康、光博电子、北京鼎信通、鸿天伟业等。生产球机的企业不少也对外销售云台、防护罩等主要部件，也有一些企业以生产云台、防护罩等配套部件为主，如北京嘉浩、益融冠世、武汉安防金睛电子、天津腾安达、美联盛世等。 二、国际监控企业在内地本土化生产简况 随着国际安防大企业陆续进入中国市场，出于成本、关税、便于适应中国市场等方面的考虑，其中不少企业实现了本土化，特别是加工本土化。许多国外企业不仅在中国设立研发中心，而且一些企业已经将主要，甚至是唯一的生产基地设在中国，但是也有部分企业只将低端产品在中国布点生产。国外品牌监控摄像机在内地生产可以分为以下几种类型：1、独资建厂；2、合资建厂；3、与代工企业合作。 2008年1月24日，博世集团投资5,800 万美元在广东省珠海市建成一家新的工厂。新工厂厂房占地45,000 平方米，运用世界最新科技开发和生产安防系统。该工厂为1,500 名员工提供了就业机会。2007年4月5日，深圳美安防盗系统（中国）有限公司正式更名为霍尼韦尔安防（中国）有限公司，这家霍尼韦尔安防集团下属的全资子公司是其生产基地，现已经发展成为一个拥有约1200名员工，15万平方米，超过20条生产线，年产量达620万台，生产霍尼韦尔全线安防产品的大型工厂。泰科消防与安防于1998年7月组建了子公司泰科安全产品（沈阳）有限公司，由十几人发展到如今的九百余人，由最初投产时的两种产品发展到现今六十余种产品，产品以出口销售为主，比率达95%。 日本腾龙株式会社一共设立了四个下属工厂，1997年在佛山投资了唯一的海外工厂，主要生产各种摄像镜头，07年营业额2.7亿美元，产品在全球市场的占有率大约有20%。图丽、富士能、Computar等均在内地独资建厂生产，不过其产品主要是需求量大的中端镜头，高端镜头主要在本土生产。松下在苏州设立苏州松下系统科技有限公司生产摄像机、DVR等产品.日立在福州建立了独资的日立影像（中国）有限公司专业生产一体化摄像机。三星电子在1993年4月正式启动第一个生产法人天津三星电子有限公司，该公司生产包括摄像机在内的监控产品。CNB株式会社组建了喜恩碧电子深圳有限公司生产各类摄像机、DVR和板卡。日本希比希株式会社在中国独资组建了两家生产企业希比希真空电子（常熟）有限公司和希比希真空电子(东莞)有限公司，但是都不生产摄像机与镜头，不知该公司是否有在内地设厂生产镜头或摄像机的计划？ 科理数码（中国）安防股份有限公司为AMERICAN CLEAR SECURITY STANDARD LABORATORY INC在华全资子公司。科理目前拥有高速球型摄像机、摄像机、硬盘录像机、监视器、矩阵五大系列产品。目前科理形成了四大生产区域（圣保罗一厂、加州二厂、深圳三厂、圣保罗五厂）和三个技术研发中心（加州研发中心、圣保罗实验室、中国实验室）的布局。 合资建厂的典型是上海乐金电子。上海乐金广电电子有限公司是由LG电子（中国）有限公司、韩国LG电子株式会社和上海广电股份有限公司共同投资组建而成，拥有韩国安防产品研发中心，并由韩国平泽生产基地和中国上海生产基地两大基地生产监控产品。电子监控产品包括光学变焦系列一体化摄像机、480线/500线/540线普通摄像机、迷你半球摄像机、中速/高速智能球型摄像机等。韩国三星泰科产业株式会社和天津市中环电子信息集团有限公司共同投资兴建了天津三星光电子有限公司，主要生产数码照相机、视频展示台、摄像头、监控器等产品。松下集团在中国建有独资与合资生产企业40多家，其中苏州松下系统科技有限公司成立于1995年11月，是一家中日合资企业，占地面积26000平方米，建筑面积20000平方米，主要生产监控系统、业务用音响系统、大屏幕显示器等。 日本索尼公司和上海广电股份有限公司于1993年9月共同投资上海索广电子有限公司，生产8毫米摄录一体机、光盘、视盘系列产品等尖端电子产品。但是索尼中国监控摄像机却主要是由一家日本投资的ODMOEM工厂东莞樟洋电子有限公司生产。2007年3月5日到2008年4月19日一年多时间该公司为索尼中国生产了20万台模拟监控摄像机。委托国内企业ODMOEM摄像机的国外品牌非常多，2007年慧聪十大品牌专家考察组在深圳某厂考察时发现，许多国外企业都在委托他们加工各类监控摄像机。在深圳和东莞还有几家以承接国外品牌摄像机ODMOEM业务为主的企业。 美国诺尔升安控集团是专业从事安保系统的跨国企业，在中国苏州设有制造工厂，总投资1850万美元，占地43，000平方米，产品包括摄像机、智能快球、监视器、DVR、网络摄像机、网络视频服务器等。该厂前几年主要从事ODMOEM业务，这两年以诺尔升品牌在全世界开展安防业务。 三、国内摄像机生产企业的优势与不足经过最近几年的快速发展，内地监控摄像机企业形成了巨大的生产能力，中国已经成为全球监控摄像机、红外机，包括被动红外摄像机生产厂家最多的国家，生产规模达到上百万摄像机的厂家就有十家左右，中国监控摄像机生产能力足以满足全球的需要。 国内摄像机生产企业的来源主要有这样几类：由安防工程商、产品代理商转而进入摄像机生产领域；原来生产与摄像机相关联产品的企业进入摄像机生产领域，如生产红外灯的企业做红外机、生产板卡、视频服务器的做网络摄像机；原来生产其他类型安防产品的生产商，为增加产品品种进入摄像机生产领域。这三类企业大多数对安防产品的技术、市场、使用环境比较熟悉，对客户的不同需求也比较了解。内地摄像机生产企业的最大优势在于对国内使用环境的了解。其次，这些企业多数已经形成了自己的销售渠道，服务网点的建设也有一定优势。第三，企业之间的生产配套协作关系比较密切，特别是在深圳，各种安防产品，包括摄像机配套件十分齐全，价格也比较低。这对于降低成本，缩短加工周期很有利。第四，即使是与实现了本土化生产的国外企业相比，国内企业的人工等方面费用还是更低，同类产品有价格优势。 与国际先进企业比较，国内摄像机生产企业的最主要差距在于核心技术的掌握。目前监控摄像机的主要核心部件感光芯片、图像处理DSP芯片、电动变焦镜头设计与加工等是摄像机利润的主要来源，图像质量的高低也主要取决于这几个部件的技术水平。国内生产摄像机的企业历史普遍较短，与国外主流企业相比这几个方面的技术国内摄像机企业有较大差距，而这些核心技术绝不是短时间能够掌握的。国内厂家主要采用的是直接购买芯片或核心部件来组装，由于核心技术受制于人，国内厂商在技术上有较强的依赖关系。 由于国内摄像机生产能力远远大于市场需求，因此摄像机的同质化竞争不可避免，其激烈程度已经超过前几年的DVR。价格战使得产品利润很低，多数企业研发投入不足。这是国内摄像机生产的第二个不足。进入中国监控摄像机的国外厂商规模普遍较大，品牌的知名度和忠诚度也较高，这是国内企业第三个较大的差距。 四、扬长避短发挥优势加强行业整体实力 国内虽然摄像机生产企业众多、生产能力巨大，但实力不强，盈利能力很弱。我认为有必要借鉴国外安防企业和国内其他行业的经验教训，尽快使行业的实力壮大起来。 我参加过日立的一个新产品发布会。日立是一家规模巨大的国际化企业，但是他们在中国安防监控市场重点产品只是一体机。他们的一体机主要部件CCD芯片、电动变焦镜头也都是其他企业生产的，在中国内地生产一体机的日立数字影像（中国）有限公司重点抓住自己有优势的DSP图像处理芯片和其他一些新技术在一体机上的应用，使自己的一体机达到了国际一流水平。他们先后推出了8代DSP图像处理芯片，在今年推出的一款一体机中采用了第8代DSP图像处理芯片和逐行扫描、快速自动聚焦、数字慢快门、防抖动、帧降噪、帧积累、红外滤光片自动移出等技术，大大提高了图像质量，特别是夜间图像质量。为了方便客户产品还具有隐私屏蔽、移动侦测、图像垂直翻转等功能和数字、模拟两种输出。从产品指标中也可以看出他们的科学严谨态度，例如对于一体机的清晰度就有4个指标：CCD图像传感器的总像素、有效像素两个指标，由于焦距不同，产品的水平清晰度有540线（标准）和520线（最小）两个指标。 我们国家的监控摄像机企业规模普遍较小，缺乏核心技术，应当根据市场的需要、开发和借鉴其他领域的先进技术提高产品的技术水平和实用性。国内一些芯片生产厂商已陆续进入安防行业，如海思半导体、士兰微、中星微等，如果国内的摄像机生产厂商与他们合作研发DSP图像处理芯片还是很有前途的。 国内也有一些安防企业做得较好，如福建福光数码科技有限公司在短短几年时间运用军工科技力量，发展出完整系列的非球面监控镜头产品，特别是满足用户“个性化”的产品需求所开发的产品，如透雾镜头、红外夜视镜头、高分辨率镜头达到了较高水平。 温州发展打火机产业的经验教训也有很好的借鉴作用。温州是国内打火机产业的发源地和主要生产基地，通过模仿创新，温州打火机行业突破了打火机生产的各个关键性技术环节，在很短的时间内就形成了专业分工、配套完善的集群化生产，并以其低成本取得了全球性优势，迫使日、韩及欧美国家企业前来定牌生产。通过定牌生产，温州打火机行业的生产技术和产品质量很快就站到了全球前沿。然而进入21世纪之后，由于缺乏自主知名品牌及行业领跑的意识和能力，温州打火机行业在占据了有