机床工具行业增速回落考验企业应变能力.doc

機床工具行業增速回落考驗企業應變能力資料來源：中國數控機床網發佈日期：2008-12-29儘管國際不利因素增多，我國宏觀經濟形勢趨緊，今年前9個月機床工具行業基本面良好，行業投資增長較快，工業總產值繼續保持高速增長，產品結構不斷優化。但當前也面臨庫存增加、後續合同減少的局面。縱觀全局，預計後3個月行業增長趨緩，全年行業增速將達到25%左右，全年工業總產值和產品銷售收入均超過3200億元，全年基本形勢良好。此外我國金屬加工機床出口超過20億美元，進口達到75億美元，市場消費達到180億美元。產值高速增長庫存明顯增加今年19月，機床工具行業產值繼續保持較快增長態勢。機床產值增速繼續高於產量增速，產品結構不斷得到優化，產值數控化率逐步提高。按國家統計局機床工具行業資料，2008年前3個季度4693家企業合計完成工業總產值2538.2億元，同比增長32.1%。9月份當月完成工業總產值319.2億元，同比增長29.8%，與8月份環比增長5.5%。機床工具行業產品銷售產值2458.8億元，同比增長31.7%。機床工具行業工業產品銷售率96.9%，同比減少0.3個百分點。金切機床和工量具的產品銷售率分別下滑0.6和1.1個百分點，鑄造機械的銷售率增加了0.9個百分點，機床附件、成形機床、其他金屬加工機械、磨料磨具和木工機床的銷售率變化不大。但產品銷售率逐月下滑，庫存明顯增加等情況應該引起企業高度重視。根據對一些企業的調研，在已完成合同中也出現了用戶不提貨的現象，後續訂單明顯減少成為企業面臨的最大問題。產成品庫存自年初以來就一直高於往年。根據協會對重點聯繫企業的調查顯示，截至9月底，累計產成品庫存達82.1億元，同比增加1.1%，比8月末增加了2.3億元。產成品庫存中金切機床達到53.7億元，同比增長14.3%；量刃具庫存為15.1億元，同比增長17.4%；成形機床庫存9.3億元，同比增長7.0%；機床附件庫存為2.5億元，同比增長9.1%；機床電器庫存為1.5億元，同比增長32.6%。據瞭解，庫存產品主要為通用機床，其中以車床尤為明顯。因此全行業要密切關注市場，合理安排生產，控制庫存。市場需求變化產品結構優化近年來，國家啟動了一系列交通運輸、國防軍工、航空航太、清潔能源、油氣開採等行業的大項目，這些大項目的承擔企業及其配套產業迅速發展，推進了機床市場需求向多軸、智慧、複合、環保等高端產品的方向發展，為國外高檔機床提供了廣闊的市場；同時，也加快了國內產業擴大規模、優化產品結構的步伐。19月，機床工具行業生產金屬切削機床482506台，同比增長2.9%，其中數控機床96322台，同比增長4.8%；生產成形機床114723台，同比減少6.1%，其中數控成形機床2452台，同比增長31.8%。機床產量增幅逐月下滑，金切機床年初增幅曾高達22%，現已滑落至2.9%。機床工具市場在持續多年的高速增長之後，現在更趨於理性發展。行業的銷售額依然保持了一定的增長速度，市場對機床提出了更高的要求，機床單價和數控機床占比不斷提高，根據對重點聯繫企業的調查，今年前9個月金切機床和成形機床的產值數控化率分別提升了5個百分點和4.5個百分點。可見全行業產品結構在市場需求的推動下不斷優化。儘管產值數控化率不斷提高，但從量上看，目前所生產的數控機床則以經濟型為主，普及型為輔，國產中高檔數控機床還處於供不應求或技術上不能滿足市場需求的局面。因此，即便產量增幅大幅回落，進口還在持續增長，這表現出市場需求重點的變化，對普通機床、部分通用型數控機床的需求已開始減少。此外，國內和國外幾個數控系統廠家的經濟型和普及型數控系統在我國銷量也出現了不同程度的下降。國產功能部件，如滾珠絲杠、直線導軌等，今年銷量明顯低於去年，也說明了市場的變化。進口反彈出口結構優化作為世界第一機床進口大國，在經歷了去年進口短暫負增長後，增速止跌回升，顯示市場對進口數控產品的強勁需求。2007年我國金屬加工機床進口出現了負增長，但是，今年前9個月增幅比去年同期高出17個百分點。19月機床工具進口總額94.0億美元，其中金屬加工機床進口57.2億美元，同比增長11.1%。金切機床、成形機床、數控裝置是我國進口機床工具中最主要的產品，占進口總額的74.6%。主要進口產品單價在不斷上升，產品檔次不斷提高。例如，加工中心平均單價為13.6萬美元，同比增加1.3萬美元；車床平均單價達到5.8萬美元，同比增加0.9萬美元。出口方面，其中數控機床在我國機床出口總量占比增加，低值機床占比減少，結構進一步優化。機床附件、零件、數控系統、工量具出口增長迅猛，成為新的出口增長點。根據海關資料顯示，19月我國機床工具出口總額達到54.5億美元，同比增長47.7%。其中金屬加工機床出口16.1億美元，同比增長3.2%，增幅同比減少7.7個百分點；數控金屬加工機床出口5.3億美元，同比增長55.0%，去年同期為47.2%。數控金屬加工機床占金屬加工機床出口金額的33.0%，高於去年同期4.2個百分點。台鑽、鋸床、砂輪機和拋光機等低值機床出口2.7億美元，同比減少12.8%， 在金屬切削機床出口中占24.2%，低於去年同期11.2個百分點。受到國際市場增長乏力、美國金融危機、人民幣兌美元及歐元升值、原材料漲價、勞動力成本增加等因素的影響，企業面臨的出口壓力增加，但由於企業積極應對，提高了出口產品的附加值。同時，抓住機遇開拓新市場，形成了多元化出口市場，成為機床工具出口高速增長的重要保證。當前我國機床出口市場反映出兩個特點：一是美國作為我國機床出口的第一大市場已出現大幅下滑。這將對通用機床市場產生巨大影響。但是，美國航空航太、綠色能源（主要是風電和太陽能發電）、醫療器械行業以及圍繞這些行業的外協加工仍將保持較高增速。這些行業對機床的要求將是多軸聯動、複合加工等高端產品，大型機床也會有很好的市場前景。因此，要想保持美國市場份額，必須針對這些行業開發新一代出口產品。二是出口市場多元化是我國機床出口持續增長的重要保證，印度、巴西、俄羅斯市場上半年增速均接近或超過100%，這些市場的崛起，形成了我國機床工具新的出口市場。目前，我國機床出口市場前十位元的國家及地區依次是美國、印度、日本、德國、香港、巴西、俄羅斯聯邦、韓國、越南、土耳其，約占我國機床出口的一半份額。製造成本上升利潤增速放緩今年前9個月行業的盈利雖然保持增長，但是增幅均明顯回落。根據協會對重點聯繫企業的調查，19月共實現利潤40.7億元，同比增長31.0%，比18月回落了10.1個百分點，比去年同期低26個百分點。9月當月實現利潤3.4億元，比8月份環比降低42.1%。其中機床電器小行業盈利同比降低8.9%，量刃具小行業利潤同比增長幅度最高，為41.8%，金切機床行業利潤同比增長31.9%。5個小行業合計產值利潤率為6.5。機床行業企業上半年面臨原材料價格上漲、勞動力成本增加、貸款利率上升、匯率變化等眾多困難，現在雖然原材料價格降低了，國家放鬆銀根，但是市場變得更加苛刻。市場對中低端產品需求減少，可能成為今後影響行業利潤增長的另外一個因素，業內企業只有採取有效措施，通過減少庫存、調整產品結構、強化企業管理和產品質量、尋找新的市場增長點才能提高利潤水平。從資料上看，前3季度機床工具行業經濟運行基本面良好，國內