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全球聚酯薄膜市场概述【作者：赵春保】一、前言 聚酯薄膜是用聚酯（PET）经双向拉伸工艺技术制成的一种薄膜。聚酯薄膜是聚酯在非纤维领域应用的一类重要产品，目前它们主要指聚酯家族中的聚对苯二甲酸乙二醇酯聚合物制成的薄膜形式，其英文简称是BOPET，全称为Bioriented Stretching Polyester Film。该产品主要以聚酯（PET）切片为原料，经双轴向拉伸后产出的一种性能优良的高档塑料薄膜，具有透明度高、无毒无味、抗拉伸强度大、挺度佳、抗烧裂、不易破损、电气和光学性能优良、阻氧性和阻湿性好、耐寒（70）、耐热（200），且具耐化学腐蚀性及收缩性稳定等优良特性。该产品主要用于电气、绝缘、包装、磁体容器、胶片、像带、软盘、电影、录像及娱乐用软件等，其应用范围非常广泛，如烫金膜、镀铝膜、印刷膜、包装膜、包装材料、复合材料、激光防伪商标、绘图纸、电气绝缘塑料及电容器等。在我国，聚酯薄膜大多用于食品包装及电子部件、光学部件、电容器等方面，也应用于录音磁带、计算机记录带等磁性材料方面。随着我国人民生活消费水平的逐步提高和食品、医疗等行业法规的建立健全，聚酯薄膜在我国有着较大的市场发展潜力，以每年10%以上的速度持续增长。当前我国聚酯(BOPET)薄膜消费水平平均为108g/人，日本平均为2600g/人，全球平均为245g/人。我国人均消费水平要达到全球人均水平，BOPET薄膜的市场需求应达到33.6-35万吨/年以上。 二、聚酯薄膜的分类 聚酯薄膜是以优质的纤维级聚酯切片（粘度为0.64）为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的高档薄膜。聚酯薄膜双向拉伸又可以分为一次拉伸和两次拉伸，比较多的采用后者，也就是使用挤出纵横逐次拉伸法。拉伸的温度通常都是在聚酯的玻璃化温度以上和熔点温度以下，拉伸后的膜经过热定型，使得分子排列称为固定的，称为定型膜；不经过热定型，分子排列不固定的，则为收缩膜，这种膜加热时可以快速收缩。 1.根据生产聚酯薄膜所采用的原料和拉伸工艺不同分类 1.1双向拉伸聚酯薄膜（简称BOPET） 双向拉伸聚酯薄膜（简称BOPET）是利用有光料（也称大有光料，即是在原材料聚酯切片中添加钛白粉，经过干燥、熔融、挤出、铸片和纵横拉伸的高档薄膜，用途广泛。 1.2单向拉伸聚酯薄膜（简称CPET） 单向拉伸聚酯薄膜（简称CPET）是利用半消光料（原材料聚酯切片中没有添加钛白粉），经过干燥、熔融、挤出、铸片和纵向拉伸的薄膜，在聚酯薄膜中的档次和价格最低，主要用于药品片剂包装。由于使用量较少，厂家较少大规模生产，大约占聚酯薄膜领域的5%左右，我国企业也较少进口，标准厚度有150m。 2.根据取向度的异同和性能分类 聚酯薄膜可以分为平衡膜和强化膜。 2.1平衡膜 平衡膜是纵横两向取向基本相同，拉伸强度、相对热收缩率相等；通常人们把两个方向的拉伸强达到2.7-3Mpa时，就称为超级平衡膜。 2.2强化膜 强化膜是纵横两个方面中其中一个方向的取向度大于另一个方向的取向度，而且该方向的拉伸强度大于2.6MPa的称为强化膜；拉伸强度大于4Mpa的，则称为超级强化膜。 3. 根据用途分类 由于聚酯薄膜的特性决定了其不同的用途，不同用途的聚酯薄膜对原料和添加剂的要求以及加工工艺都有不同的要求，其厚度和技术指标也不一样；另外，只有BOPET才具有多种用途，因此根据用途分类的薄膜都是BOPET。可分为以下几种： 3.1电工绝缘 由于其具有良好的电器、机械、热和化学惰性，绝缘性能好、抗击穿电压高，专用于电子、电气绝缘材料，常用标准厚度有：25m、36m、40m、48m、50m、70m、75m、80m、100m和125m（微米）。其中包括电线电缆绝缘膜（厚度为25-75m）和触摸开关绝缘膜（50-75m）。 3.2电容膜 具有拉伸强度高、介电常数高，损耗因数低，厚度均匀性好、良好的电性能、电阻力大等特点，已广泛用于电容器介质和绝缘隔层。常用标准厚度有3.5m、3.8m、4m、4.3m、4.8m、5m、6m、8m、9m、9.8m、10m、12m。 3.3护卡膜 具有透明度好、挺度高、热稳定好、表面平整优异的收卷性能、均匀的纵横向拉伸性能，并具有防水、防油和防化学品等优异性能。专用于图片、证件、文件及办公用品的保护包装，使其在作为保护膜烫印后平整美观，能保持原件的清晰和不变形。常用标准厚度有10.75m、12m、15m、25m、28m、30m、36m、45m、55m、65m、70m，其中15m以上的主要作为激光防伪基膜或高档护卡膜使用。 3.4通用膜 具有优异的强度和尺寸稳定性、耐寒性及化学稳定性，广泛用于复合包装、感光胶片、金属蒸镀、录音录像等各种基材。具体有以下几种： 半强化膜。最主要的特点是纵向拉伸强度大，在较大的拉力下不易断裂，主要用于盒装物品的包装封条等。常用标准厚度有20m、28m、30m、36m、50m。 烫金膜。最大特点是拉伸强度和透明度好，热性能稳定、与某些树脂的结合力较低。主要适合高温加工过程中尺寸变化小或作为转移载体的用途上。常规标准厚度为9m、12m、15m、19m、25m、36m。 印刷复合包装膜。主要特点是透明性好、抗穿透性佳、耐化学性能优越、耐温、防潮。适用于冷冻食品及食品、药品、工业品和化妆品的包装。常用标准厚度为12m、15m、23m、36m。 镀铝膜。主要特性是强度高、耐温和耐化学性能好、有良好的加工以及抗老化性能，适当的电晕处理，使得铝层和薄膜的附着更加牢固。用于镀铝后，可广泛用于茶叶、奶粉、糖果、饼干等包装，也可作为装饰膜如串花工艺品、圣诞树；同时还适用于印刷复合或卡纸复合。常规标准厚度有12m、16m、25m、36m。 磁记录薄膜。具有尺寸稳定性好，厚度均匀，抗拉强度高等特点。适用于磁记录材料的基膜和特殊包装膜。包括录音录像带基（常用标准厚度有9-12m）和黑色膜（常用标准厚度有35-36m）。 4.根据质量分类 不同厂家根据聚酯薄膜的质量可又不同的分类名称，我国厂家一般分为优等品、一级品和合格品，而国外厂家一般都分为A级品、B级品和C级品。一般厂家所销售的产品中A级品占97-98%，B级品只占2-3%，C级品即是不合格品，不上流通领域销售。主要原因是原料价格高，一般厂家将其回炉重新作为原料使用，或者将其作为短纤卖给纺织厂作纺织原料。国外厂家有时也将每季度或每半年的库存薄膜当B级品出售，此做法是东南亚国家一些厂家的一贯做法，目的是减少库存。 三、聚酯薄膜类产品投资与新品开发等动态 1.聚酯薄膜反倾销方面动态 记得2010年的年底的时候，关于原产韩国进口聚酯薄膜反倾销措施终止公告就已经公布了，发布单位是中华人民共和国商务部，内容如下：2010年5月28日，商务部发布该年度第36号公告，宣布对原产于韩国的进口聚酯薄膜所适用的反倾销措施将于2010年12月28日终止，自该公告发布之日起，国内产业或代表国内产业的自然人、法人或有关组织可在该反倾销措施终止日60天前，以书面形式向商务部提出期终复审申请。2010年10月27日，国内聚酯薄膜产业代表向商务部提交了期终复审申请。商务部依法对申请书及所附证据材料进行了审查。其后，申请人考虑目前实际情况，撤回了申请。由于申请人撤回复审申请，商务部也决定不主动发起期终复审调查，自2010年12月28日起，终止对原产于韩国的聚酯薄膜所适用的反倾销措施。 2. 聚酯薄膜行业投资等情况 2.1 2011年日本三菱塑胶在中国设立聚酯薄膜合资公司 2010年第四季度获悉，日本三菱塑胶称，台湾长兴化学工业股份有限公司将参与三菱对中国聚酯薄膜的继续投资项目。根据协议，截止2012年12月底，长兴化工将注资20%在三菱塑胶聚酯薄膜项目。长兴化工参与投资之后，该投资公司将由三菱塑胶持股80%，长兴化工持股20%。投资公司计划于2011年1月在中国设立全资拥有的聚酯薄膜生产销售子公司。新公司，命名为三菱塑胶薄膜苏州分公司，计划在中国建造聚酯薄膜工厂，截止2015年4月产能为4.5万吨/年。估计三菱聚酯薄膜苏州分公司新工厂启动后年收入达200亿日元(2.46亿美元)。长兴化工，成立于1964年，是台湾一家塑胶和特殊化学品生产商。聚酯薄膜需求保持坚挺，尤其用于平板显示器制造。 2.2 2012年 SKC 聚酯薄膜产能将扩大6万吨/年 据悉，韩国工业薄膜生产商SKC表示至2012年PET薄膜产能将扩大6万吨/年。听闻该公司2010年期间正建设一条产能为2万吨/年的PET薄膜生产线，预计2011年初投入生产。该公司还计划于2012年再建两条同样产能的生产线，那样总产能就由目前的14万吨/年扩大至20万吨/年。SKC总裁Park Jang-Seok表示，光学聚酯薄膜需求与日俱增，因此他们要提高产能。光学聚酯薄膜是制造液晶显示屏、媒体墙、液晶显示板和其他显示设备的基本材料。SKC还计划投资4450亿韩币（合3850万美元）来扩大用于太阳能电池的一种材料的生产。并计划将位于首尔镇川的三条新生产线用于大批量生产EVA。到2011年该材料的产能将达到2.4万吨/年。Park说届时太阳能电池产量年增率或许会超过30%，这将大大促进公司于2015年太阳能电池销售额突破5千亿韩币的目标的达成。 2.3日本帝人杜邦薄膜公司完成重组 据报道，帝人和杜邦公司之间50-50比例合资的全球聚酯薄膜企业帝人杜邦薄膜公司表示，已经完成了此前宣布的自2009年开始的对欧洲和美国业务重组，并且已经完成对美国弗吉尼亚州Hopewell PET薄膜基地的整合。自2009年起逐步减产并永久关闭了位于南卡罗莱纳州弗洛伦斯的PET薄膜厂。该公司在2009年2月还关闭了俄亥俄州瑟克尔维尔的通用PET薄膜厂，以及2009年6月关闭了位于卢森堡的一条生产线。帝人杜邦薄膜公司目前业务分布在六个国家，可提供多种用途的PET薄膜，如平板显示器、其它电子产品，光伏技术，数据储存，包装和医疗保健等。 2.4江苏仪化东丽公司聚酯薄膜技术上了新台阶 2009-2011年期间，江苏仪化东丽公司一直都是围绕建设国内领先的制膜企业的目标，积极推进技术进步，加快引进技术和已有技术的消化、吸收，大力开展难题攻关活动，不断提高所产聚酯薄膜的市场竞争能力。他们针对公司主打、拳头产品不多，量也不大的情况，组织技术人员先后消化吸收了DFR、超薄型电容器膜、抗静电膜等引进品种，根据市场需求自主开发了单层DFR、低雾度膜、窗贴膜等新产品，投放市场后得到了用户的普遍认可，为提升竞争力作出了贡献。他们从解决用户反馈的难点问题入手，确保用户需求。他们组织人员加大了新品开发力度，根据市场需求，研究开发适销对路、附加值较高的新品种，提高了自主生产能力和水平，进一步增强了抵御市场风险的能力。在市场形势十分严峻的情况下，他们把营销工作作为重点，一方面采取适当措施，有重点、分层次地对一些老、大、新客户实行倾斜政策，增加有效市场份额。同时，加强管理，明确分工，落实责任，确保产销率、货款回笼率，努力化解经营风险。另一方面，加强市场信息的采集，认真开展市场形势分析和研究，为公司正确决策提供可靠依据，不断捕捉市场切入点，占领新市场，促进效益最大化。他们从严管理，精细管理，不断提高现场管理水平。他们科学排产，认真组织生产，努力减少不必要的转产。组织技术人员进一步固化工艺参数，规范操作程序，确保产品性能稳定；组织技术人员认真抓好设备日常巡检、消缺，加强重点设备的跟踪及分析研究，不断改善设备运行状态。 2.5印度Ester建造了新聚酯薄膜生产线 印度Ester公司在2009年初于印度北部Khatima工厂处建造一条2.7万吨/年的新聚酯薄膜生产线。该消息人士表示公司董事会已批准该项投资20亿卢比（4700万美元）。该项目使公司Khatima工厂的聚酯薄膜产能翻一番至5.4万吨/年。总部位于新德里的Este在Khatima共运营了2.7万吨/年的聚酯薄膜生产线、3.6万吨/年的聚酯切片装置以及1500吨/年的工程塑料装置。另外，回顾2007年下半年的时候，也听说印度UFLEX计划墨西哥建聚酯薄膜装置，当时据悉，印度包装薄膜生产商UFLEX计划在墨西哥建立一座1亿美元的聚酯薄膜装置，该装置的BOPET产能为7万吨/年，将于2008年启动。该工程的二期还将兴建一座后置综合装置，生产聚酯切片。这是印度UFLEX在海外建立的第二座生产分厂，其第一座海外BOPET装置位于阿联酋最大贸易城市DUBAI（迪拜）的Jebel Al，产能为5.5万吨/年，分厂的名称为Flex Middle East FZE。UFLEX是Flex Industries Ltd. (FIL) 公司并购后的名称，是一家聚酯薄膜产业链的整合开发商。07年初，该公司合并了三大集团公司，分别为聚酯切片生产商FCL Technologies & Products Limited、包装机器生产商Flex Engineering Limited (FEL)以其FEL的股份贸易分公司Flex Securities Limited (FSL)。除了BOPET之外，该公司还生产BOPP、聚酯切片、流延聚丙烯(CPP)薄膜等。 2.6四川东材科技集团股份有限公司开发生产出特种聚酯薄膜 回顾2009年6月，四川东材科技集团股份有限公司年产8000吨特种聚酯薄膜生产线的生产厂房里，正式投入生产了聚酯薄膜。特种聚酯薄膜可以满足电机、电子和电器行业部分新兴产品的特殊性能，是电机、电子和电器行业的必需材料，被广泛地应用于磁记录、感光材料、电子、家用电器、电器绝缘、工业用膜、包装装饰等领域。在未来3-5年，我国电机电器产业、电子信息产业等行业对特种聚酯薄膜的年需求量将达到50000吨，发展特种聚酯薄膜产品可为行业提供关键性基础材料。我四川东材科技集团股份有限公司近年来承担的国家863计划“特种聚酯薄膜工程化研究”课题，已开发出了应用于电子及通讯领域的特种聚酯薄膜，并掌握了特种聚酯薄膜的生产工艺技术。因此，四川东材科技集团股份有限公司抓住目前发展机遇，通过对特种聚酯薄膜项目的技术改造，调整产品结构，实现聚酯薄膜多品种生产，提升产品附加值，促进四川东材科技集团股份有限公司快速向前发展。经过2008-2009年前后将近两年时间的准备，项目的全程进展是非常顺利的，还有该公司的土建工程、环境卫生、安全消防等验收工作做的也不错，这个项目建成、投产后，标志着四川东材科技集团股份有限公司即将进入一个新的快速发展的阶段。 2.7首家高机能薄膜研究所启用 据悉，我国首家高机能薄膜研究所在乐凯集团落成启用。研究所将重点研发光学级聚酯基膜、预涂底层聚酯基膜等，以满足迅速发展的平板显示、新型能源和新型照明等产业对高机能薄膜的需求。乐凯胶片集团有关负责人表示，该研究所将为中国LCD用薄膜原材料及功能膜深加工产品开发注入更强动力，从而提升我国平板显示行业的整体水平，缩短与国外先进平板显示制造业的差距。其研发领域包括光学级聚酯基膜、预涂底层聚酯基膜、扩散膜、硬化膜、白色聚酯薄膜、反射膜、电工离型膜、电工胶带、光学胶带和薄膜等高机能薄膜等。未来3年内，研发所成果转化率预计将达到90%以上，带动10亿20亿元投资，形成20亿30亿元的生产规模，年创利税5亿10亿元，并以此带动相关产业的发展。据了解，高机能薄膜是一种具有特殊性能的薄膜，除了光学薄膜之外，还包括白膜、彩膜、高阻隔薄膜、太阳能背板膜等。在高机能薄膜领域，国内此前一直没有专门的研究机构。中国乐凯胶片集团公司作为中国影像信息记录产业中规模最大、技术力量最强的大型国有企业，起步于感光行业，产品正不断向中高端应用渗透。近年来，该公司致力于打造“中国光学薄膜旗舰”，先后开发出光学级聚酯薄膜、抗静电聚酯薄膜和背光源用扩散膜、触摸屏硬化膜等液晶显示器用多种光学功能膜产品。该公司已在光学薄膜及相关功能薄膜领域申请专利19件，获得授权专利9件。乐凯也是国家级光学薄膜标准化委员会（SAC/TC431）秘书处的承担单位，2010年制订和修订了5个产品标准。另据了解，该研究所于2009年12月在合肥乐凯科技产业有限公司动工，计划3年内通过省级工程中心、5年内通过国家级高机能薄膜工程技术研究中心验收，力争使高机能薄膜研发能力达到国际先进水平。 2.8泰国Polyplex见证聚酯薄膜需求增长 Polyplex(Thailand)Public Co.Ltd.公司总经理Rohit KumarVashistha说，全球聚酯薄膜行业在当前