我国汽车行业现状

我国汽车行业现状与发展 一 中国汽车产业组织结构的现状一 中国汽车产业组织结构的现状 1 中国汽车行业现状 忧喜参半 20 世纪 90 年代以来 我国汽车实现了两次突破 第一次 是 1992 年 我国汽车的总产量 以完美的成绩 突破了百万辆大关 而与当年相比 在 2009 的 上半年 我国汽车的市场销售量 已经摆脱以往 一跃而上 超越美国与其他国家成为世界第一 这一历史性的发展 已经被记录在中国世界记录协会的世界纪录中 那么 从今年的一月到七 月之间 我国汽车产销双双超过 1000 万辆 分别是 1021 万辆和 1026 万辆 同比分别增长 44 和 43 我们可以明确看出 汽车产业作为国民经济支柱产业的地位越来越突出 影响力也 与日俱增 为了能够更加清晰地表达出笔者的意思 笔者列了表格 以下是今年前 10 月十强 汽车企业销量的排名 今年前 10 月十强车企业销量排名 数据来源 中国汽车工业协会 通过 上述表格论证 我们可以明确的看出 21 世纪的中国 对于汽车产业的发展 是具有一定潜力可 言的 可是 在我们欣喜的同时 也要时刻拥有危机感 这就是古人常说的 居安思危 不仅仅 要能注意到自己的优点 并且还有时刻关注自己的缺点 一 整车市场属于由国企和外资主导的寡占型结构 一 整车市场属于由国企和外资主导的寡占型结构 零部件市场呈现以外资和民企为零部件市场呈现以外资和民企为 主体的竞争型结构特征主体的竞争型结构特征 1 整车市场形成了中上集中程度的寡占型结构 近年来 受国内市场需求快速增长和市场利益的驱动 各地争相投资汽车工业 地方 政府在汽车工业的投资竞赛使国内汽车厂商数量急剧增加 根据国家统计局的统计 到 2008 年 中国汽车制造业企业总数达到了 12291 家 比 2006 年增加了 4000 家左右 其中 汽车整车制造企业数量达到 372 家 比 2006 年增加了 107 家 而传统汽车大国日本的整车 企业数量仅有 10 家左右 中国早已成为世界上整车生产企业数量最多的国家 2003 年以 来 我国汽车整车市场集中度保持了基本稳定的态势 在 2006 到 2008 年的 3 年期间 市 场集中度有小幅上升 2008 年 我国整车市场集中度 CR3 CR4 CR8 分别达到 49 58 78 我国整车市场已经达到中上集中寡占型的市场结构类型 从国际比较来 看 2002 年日本 美国和韩国汽车产业 CR3 的集中度分别为 80 90 和 96 显然 我国的整车市场集中度与发达国家相比仍有较大差距 产业整合进程还需要进一步加强 并且 国有和外资企业在我国汽车整车市场中占有绝对的主导地位 2008 年 国有控股和 外资整车企业工业总产值分别占全行业的 76 9 和 62 5 显然 中国整车市场结构仍然 存在极强的行政干预烙印和相对封闭性 民营资本和民营企业相对缺位较大程度上削弱了 中国汽车市场的竞争活力和竞争效率 2 零部件市场呈典型的竞争型结构特征 零部件市场呈典型的竞争型结构特征 不同于整车市场 汽车零部件产品种类繁多 对规模经济的要求不尽相同 从国际汽 车产业发展看 呈现大型龙头企业国际化 规模化和中小型企业专业化 特色化的垄断竞 争趋势 如 1988 1998 年 全球汽车零部件企业由 30000 家减少到 8000 家 而同期零部 件跨国公司由 0 家增加到 240 家 而且 以合同为纽带的中间型体制的网络组织在不断增 加 根据贝恩的市场结构划分标准 目前我国汽车零部件产业属于典型的竞争型结构 2008 年我国汽车零部件及配件制造企业达到 10331 家 比 2006 年增加了近 4000 家 按照 主营业务收入计算 2008 年我国汽车零部件产业的市场集中度 CR4 和 CR8 分别为 15 1 和 20 9 均小于 30 从所有制构成看 当前外资和民营企业是构成我国汽车零部件市 场的主体力量 尤其是大品牌的跨国零部件公司在中国的合资企业 不仅占领了中国汽车 零部件的主要出口份额 而且占领了合资乘用车和商用车高端关键零部件总成的配套市场 和售后市场 如发动机电喷控制 底盘制动等等零部件产品 2008 年外资企业工业总产值 利润总额和出口交货值分别占国内汽车零部件行业的 46 3 56 7 和 67 另一方面 民 营汽车零部件企业占据了国内 20 以上的市场份额 由于起步较晚 民营汽车零部件企业 往往对品牌管理 团队建设 市场开拓 研发投入等缺乏长久而稳定的谋划 可持续发展 前景仍有很大的不确定性 因而 加快培育具有竞争实力的中资零部件龙头和专业化企业 仍是汽车零部件产业组织结构调整的重点 二 企业规模普遍偏小 规模经济效应难以发挥 二 企业规模普遍偏小 规模经济效应难以发挥 汽车制造业具有较强的规模经济特征 保持一定规模是汽车企业发挥最佳效益的重要 条件之一 而 2008 年 我国汽车整车企业平均单产仍然只有 2 5 万辆左右 年产销达到 10 万辆的汽车企业仅有 15 家 其中超过 100 万辆产销规模的仅有上汽集团 一汽集团和东风 汽车 3 家企业 2009 年上汽集团率先突破 200 万辆 有上汽 一汽 东风 长安和北汽等 5 家企业进入 100 万辆阵营 但即使如此 我国仍有 70 左右的整车企业的年产销量不足 5 万辆 另一方面 我国龙头汽车企业的规模和实力仍然与国际巨头存在很大差距 2008 年全 球汽车产销前 10 名企业的年产销量均超过了 200 万辆 我国尚没有一家汽车企业进入其中 2008 年我国 372 家整车汽车企业共生产汽车 935 万辆 但众多车厂的总产量尚不抵丰田和 通用两家汽车公司的产量之和 可以认为 我国大多数整车汽车企业的规模经济效应还没 有充分发挥 与此同时 我国汽车零部件龙头企业规模和竞争实力也依然较弱 中小型企业专业化 程度依然不高 2007 年我国最大的两家独立汽车零部件企业潍柴控股集团有限公司和万向 集团公司主营业务收入均在 400 亿元人民币左右 尚不到世界第 10 大汽车零部件公司美国 天合公司销售额的 1 2 同时 我国零部件企业在技术能力和品牌方面与国际同行也存在着 很大差距 目前 全国除西藏 青海 宁夏等省区外 其余 29 个省市 区 均有汽车及汽车零部 件企业 并且多数省市 区 在近年的经济发展规划中将汽车工业作为当地的支柱产业 可见 汽车企业多 散 乱的局面仍然没有较明显的改观 三 产业链间垂直统合和垂直分裂的分工体制共存 三 产业链间垂直统合和垂直分裂的分工体制共存 当前我国汽车产业链则存在着垂直统合和垂直分裂的双轨体制 一方面 国有和合资 的整车骨干企业普遍以集团的形式 将整车和主要的零部件配套企业收归麾下 整车企业 向集团内部订货 零部件企业的产品市场仅仅向其特定垂直体系中的整车企业供货 一般 整车产品的价值量中约 70 左右是在集团内部的框架内完成的 在此垂直统合的企业组织 框架下 部分通用零部件企业由于市场范围受限 其规模化生产无法实现 导致成本较高 和积累能力低 由于市场有保障和企业积累能力低 又造成零部件业技术创新滞后和技术 能力难以提高 而技术能力的停滞又使得零部件企业难于走出集团的范围满足社会和国际 市场的需要 对企业集团而言 由于将极有限的人力 资金 物力等摊到产品生产链的多 个环节 企业对核心关键环节和技术的突破能力因此受到了较大程度的限制 另一方面 中国部分自主品牌企业在寻求自身快速发展的过程中却独辟蹊径 采用的是一种近乎垂直 分裂的基本体制 也就是整车车型及各种零部件不是在公司内部或集团内部开发或采购 而是零散地从其他公司采购 依托全球化的采购体系 自主整车厂商可以在短时间内寻求 各种所需零部件 然后再花重金从国外知名的外形设计公司购买汽车造型 大量先期的研 发与设计工作被省去 整车厂的主体功能更多地被赋予为简单的组装 不可否认的是 由 于产品的设计周期被大幅缩短 一定程度上加强了自主厂商对市场把握上的灵敏性 依靠 这种垂直分裂的体制 中国的自主汽车产业在短时间内迅速抢占了一部分市场份额 但是 在基础薄弱且未掌握核心技术和关键环节的前提下 过早地实施垂直分裂体制也产生了诸 多的弊病 过分地依赖外部的研发设计和零部件体系导致自主品牌在与国外零部件厂商的 谈判中丧失话语权 在后期发展中受制于人 单纯地求快发展 扩大规模而忽略了基本功 的训练 整车厂商作为统筹 研发的职能作用被大大弱化以至于失去自我造血 自我再发 展的能力 要想寻求进一步发展 自主品牌仍然应该着力突破研发设计 核心零部件等关 键技术和环节基础上 逐步建立适应自身发展的 不断求新求变的配套体系 二 中国汽车产业行为与绩效分析二 中国汽车产业行为与绩效分析 市场绩效是指在一定的市场结构下 通过一定的市场行为 某一产业在价格 产量 费用 利润 产品的质量和品种以及技术进步等方面所达到的现实状态 它实质上反映的 是市场运行的效率 一 劳动生产率不断提高 但仍与国际先进水平存在较大差距 一 劳动生产率不断提高 但仍与国际先进水平存在较大差距 近年来 在市场竞争中 我国汽车企业不断提升其技术装备和管理水平 从而推动了 生产和经营效率不断提高 2008 年 我国汽车制造业从业人员总数达到 286 6 万人 其中 整车制造业从业人员 64 5 万人 整车制造业人均汽车产量达到 14 5 辆 比 2006 年增加了 1 9 辆 即使在汽车价格不断下降的条件下 整车制造业人均产值仍然达到 181 9 万元 比 2006 年增加了近 40 万元 但即使如此 我国汽车企业整体的生产和经营效率仍然与国外大公司存在很大差距 如国外大的汽车公司人均年汽车产量一般都在 20 辆左右 2008 年日本丰田 本田 美国 通用等汽车巨头的人均汽车产量均在 30 辆左右 人均主营业务收入均在 70 万美元左右 折合人民币 500 万元左右 而仅考虑整车生产环节的从业人员 我国汽车企业生产率仅约 为上述跨国公司的 1 2 左右 而如果考虑与整车生产密切相关的零部件等相关产业的从业 人员 我国汽车企业人均年生产轿车只有 3 辆左右 仅相当于国外大公司的 1 5 1 10 较 低的劳动生产率较大程度上抬高了我国汽车企业的生产成本和市场价格 在一定程度上也 削弱了我国劳动力价格低的比较优势 二 国内汽车价格水平依然较高 产业经济效益状况较好 二 国内汽车价格水平依然较高 产业经济效益状况较好 尽管在日益激烈的价格竞争中 国内汽车市场价格呈现不断下降的态势 但由于关税 投资限制等壁垒导致国内汽车市场具有较强的封闭性和一定程度的相对垄断性 因而支撑 了相对较高的国内汽车价格 目前我国汽车市场价格总体仍然高于国外水平 其中 除国 产小排量的微型轿车价格已经与海外车价持平 甚至比海外略低外 10 万以上的不同车系 的车均高于海外同类车型价格 越是高档豪华的轿车国内外的差价就越大 如 A 级车中的 国产花冠 GL I 市场价格达 15 5 万元 高于国外同类车型 4 万元左右 B 级车中的国产 M6 2 3 豪华版高于国外同类车型价格 8 万元以上 C 级车中的国产凯迪拉克 CTS 3 6 与国外同 类车型价差达到了一倍左右 较高的市场价格不仅侵占了消费者的部分利益 也降低了汽 车企业改进产品质量 降低生产成本 提高核心竞争力的压力 较高的市场价格维持了较 高的产业利润水平 2003 年我国汽车工业的平均收入利润率为 8 62 经过 2007 年的汽 车销售高峰 2008 年我国汽车工业的平均收入利润率降到 6 3 即使如此 当前我国汽 车产业整体利润水平仍然高于正常年份国际汽车产业 4 5 左右的平均水平 2007 年和 2008 年经济效益状况较好的世界汽车巨头日本丰田汽车公司的销售利润率也分别仅为 6 9 和 6 5 而且 在国际金融危机冲击下 美国 日本等国的一些汽车企业已经出现了严重亏 损甚至进行破产保护局面 利润率已降至历史低点 但相比之下 我国汽车企业依然欣欣 向荣 效益状况总体较好 除了因为刺激内需政策导致我国汽车市场一枝独秀外 不完全 竞争的汽车市场结构也对高利润率起到了一定的保护作用 三 技术创新能力有所提高 但产业核心竞争力依然较弱 三 技术创新能力有所提高 但产业核心竞争力依然较弱 近年来 在激烈的产业竞争中 我国汽车企业技术水平有了明显的提高 我国自主品 牌汽车在呈现较快增长态势 特别是进入新世纪以来 自主品牌乘用车逐年扩张 2008 年 我国自主品牌乘用车国内市场份额达到 31 8 在国家统计的 35 家基本型乘用车 轿车 和运动型多用途车 SUV 生产企业中 已经有 10 多家企业有了自主品牌 其中我国自 主品牌轿车销量比例达到 25 92 比 2004 年提高了 5 个百分点左右 同时 我国汽车产 品出口也迅猛增长 特别是自主品牌日益成为我国汽车出口的主要力量 这说明我国已具 备部分车型的自主开发能力 并在国际市场上有一定竞争力 据海关统计 2008 年我国汽 车出口量 68 1 万辆 占汽车产销总量的比例达到 7 3 也比 2004 年提高了近 5 个百分点 我国汽车产品出口范围超过了 30 个国家和地区 在汽车零部件领域 技术进步也较快 目 前我国通过欧美市场国际质量标准的零部件制造商数量迅速增加 越来越多的国际汽车零 部件采购商把采购市场锁定我国 目前 我国已超过德国成为对美汽车零部件第二大出口