重庆白酒集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书.doc

重庆白酒集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书第一节 重要声明与提示本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。根据公司法、证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2013 年1月1日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报的本公司招股说明书摘要，以及刊载于深圳证券交易所指定网站()的本公司招股说明书全文及相关附录。第二节 股票上市情况股票简称：重庆白酒股票代码：000001沪市代理股票代码：600001总股本：10000 万股可流通股本：5000 万股本次上市流通股本：5000万股发行价格：10.00元/股上市地点：深圳证券交易所上市时间：2013 年6月8日股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐机构(上市推荐人)：银河证券有限责任公司根据国家有关法律、法规的规定，以及中国证监会证监发行字2013100号关于核准重庆白酒集团股份有限公司公开发行股票的通知，本公司首次公开发行股票前的法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通。本公司首次公开发行股票前第一大股东任磊承诺：自本公司股票上市之日起12 个月内，不转让所持有本公司的股份，也不会要求或接受本公司回购其所持有的股份。第三节 股票发行与股本结构一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况1.股票种类： 人民币普通股(A股)2.每股面值： 人民币1.00元3.发行股数： 5000万股，占发行后总股本的50.00%4.每股发行价格： 10.00元5.发行市盈率： 10.00倍(按2012年每股收益及股本全面摊薄计算)6.2013年全面摊薄每股净利润： 2.55元7.发行前每股净资产： 5.00元8.预计发行后每股净资产： 6.00元9.发行方式： 全部向二级市场投资者定价配售10.发行对象：人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者。投资者同时持有的深市、沪市二级市场的股票市值不合并计算。11.承销方式：全额包销方式12.实收募股资金：1000,000,000.00元二、发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况1、本次上市前公司股权结构及股份类别股份名称 持股数 持股比例发 起 人股 50000000 50%境内法人股 20000000 20%自 然人 股 30000000 30%2.社会公众股 50000000 50%总股本 100000000 100%2、本次上市前公司前十名股东持股情况序号 股东名称 持股数量 持股比例1 任 磊 35000000 35%2 重庆白酒集团 10000000 10%3 赵 毅 5000000 5%4 蒋 练 5000000 5%5 田 操 2000000 2%6 陈静姝 1000000 1%7 张程程 1000000 1%8 张 婷 1000000 1%9 银河证券公司 500000 0.5%10 重庆工商大学 500000 0.5%合计 60100000 60.1%序号 股东名称 股份性质1 任 磊 发起人自然人股2 重庆白酒集团 发起人境内法人股3 赵 毅 发起人自然人股4 蒋 练 发起人自然人股5 田 操 发起人自然人股6 陈静姝 发起人自然人股7 张程程 发起人自然人股8 张 婷 发起人自然人股9 银河证券公司 社会公众股10 重庆工商大学 社会公众股第四节 发行人概况一、发行人基本情况注册名称：重庆白酒集团股份有限公司法定代表人： 任磊设立日期： 2010 年1 月1日住所： 重庆市巫溪县下堡镇宁桥街114号邮政编码：405807电话：真：联网网址： 电子信箱： 董事会秘书: 陈静姝二、董事、监事、高管人员与核心技术人员简介本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均为中国国籍，无境外永久居留权，相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。1、公司董事会成员任磊，中国国籍，男，汉族，1992年12月出生，本科学历，曾任重庆白酒有限公司董事长兼总经理，现任重庆白酒集团股份有限公司董事长、中华全国工商业联合会副主席。赵毅，中国国籍，男，汉族，1992年5月出生，硕士学历，曾在重庆工商大学执教，曾任重庆白酒集团股份有限公司副总裁，现任重庆白酒集团股份有限公司董事兼总裁。蒋练，中国国籍，男，汉族，1992年7月出生，本科学历，曾任重庆白酒有限公司财务与审计中心总监，现任重庆白酒集团股份有限公司董事兼副总裁。田操，中国国籍，男，汉族，1991年2月出生，博士学历，曾任重庆白酒有限公司营销管理中心总监，现任重庆白酒集团股份有限公司董事、营销管理与企业发展中心总监。陈静姝，中国国籍，女，汉族，1992 年5 月出生，清华大学博士学历，曾在重庆工商大学会计学院执教，现任重庆白酒集团股份有限公司董事、财务与审计中心总监。张程程，中国国籍，女，汉族，1991年3月出生，研究生学历，曾在重庆工商大学商务策划学院任教，现任重庆白酒集团股份有限公司董事、董事会秘书。张婷，中国国籍，女，汉族，1992年10月出生，研究生学历，曾在重庆工商大学商务策划学院任教，现任重庆白酒集团股份有限公司董事、产品研发与质量检测中心总监。第五节 其他重要事项1、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求规范运行，生产经营情况正常；所处行业、市场无重大变化；主要业务发展目标进展状况正常，投入、产出物供求及价格无重大变化。2、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司无重大对外投资、重大资产(股权)收购或出售行为；住所未发生变更。3、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司重大会计政策和会计师事务所没有发生变化。4、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司未发生新的重大负债或重大债项发生变化。5、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司董事、监事、高级管理人员没有尚未了结或可能发生的重大诉讼事项。6、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，本公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。7、本公司公开发行股票前第一大股东任磊承诺：自本公司股票上市之日起12 个月内，不转让所持有本公司的股份，也不由本公司回购其所持有的股份。8、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日，没有其他应披露而未披露之重大事项。9、根据深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定，本公司承诺上市后三个月内在公司章程内载入如下内容：股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，同时承诺不对公司章程中的前款规定作任何修改。第六节 保荐机构（上市推荐人）及其意见一、保荐机构(上市推荐人)情况保荐机构：银河证券有限责任公司地址：重庆市南岸区江南大道12号负责人：猪八戒保荐代表人：猪八戒、沙僧联系人：孙悟空、唐僧电话：02363856385传真：02263856385二、保荐机构(上市推荐人)意见本公司的保荐机构(上市推荐人)天同证券有限责任公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票上市推荐书。保荐机构的推荐意见主要内容如下：苏宁电器的公司章程符合公司法等有关法律、法规和中国证监会的相关规定；按照中华人民共和国公司法和中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，保荐机构认为苏宁电器股票已具备公开上市的条件。保荐机构保证发行人的董事了解法律、法规、深圳证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事义务与责任，并协助发行人健全了