销售管理流程1.xls

第 1 页 共 5 页 江苏珍生源医药营销有限责任公司编号 ZSY LC 007 销销售售 管管理理流流程程 责责任任部部门门 人人流流程程名名称称程程序序重重点点及及标标准准权权限限时时 限限 性性见见 证证 文文 件件奖奖惩惩措措施施 销售部 1 医疗机构索取 医疗机构执业许可证 营业执照 2 单体 药店索取 药品经营许可证 营业执照 GSP 3 医药连锁索 取 药品经营许可证 营业执照 GSP 税务登记证 组织机构 代码证 4 商业公司索取 药品经营许可证 营业执照 GSP 税务登记证 组织机构代码证 特殊药品需提供授权采购法 人委托书 身份证复印件 上岗证 执行权 7个工作日内 相关证照 2 10分 销售客服 招商 助理 由销售部客服或招商助理将索取到的客户相关资料准确录入ERP 系统后 应及时将相关资料的原件交给质量管理员审核 执行权半个工作日相关录入的资料2 10分 质量管理员 质量管理员对销售部门录入的相关客户资料的完整性 合法性 有效性 正确性和准确性进行审核 审核合格有效的资质在系统 内确认审核 不合格的退回销售部重新向客户索取有效证件 合 格的客户资料由质量管理员进行存档 审核权1个小时相关资料的录入初审2 10分 新药招商助理 财务部出纳 新药招商助理催到款项或接到客户 省经理要货计划 填写到款 清单 确认无误后交至财务查款核实 对公账户每天下午14点 和16 00由财务部出纳使用信鸽及时向新药部通知到款公司名 称 到款时间 到款金额情况 执行权实时性 新药到款清单 ZSY BD 005 信鸽 2 10分 销售客服 招商 助理 销售部客服或招商助理根据客户和市场业务员 省经理 上报要 货计划 新药确认到款后 准确及时将销售计划明细输入ERP 系统 ERP系统录入时重点核实客户单位名称 品种 数量 规 格 批号 先产先出 先零后整原则 价格 产地 发票类别 提货方式 付款方式 所属区域 业务员 新药部招商助理同 时录入电子版客户明细帐及手工版客户明细账 OTC 医疗对 当月提货次数较多 提货金额较小的客户 税票应集中到月底一 次性开票 二类精神药品 麻黄碱制剂 计生用品必须一单一票 制 单独开单开票 执行权及时性ERP系统单据2 10分 总第7页 索证 证照录入 销售部录入ERP 系统 客户资质审核 查款 第 2 页 共 5 页 江苏珍生源医药营销有限责任公司编号 ZSY LC 007 销销售售 管管理理流流程程 责责任任部部门门 人人流流程程名名称称程程序序重重点点及及标标准准权权限限时时 限限 性性见见 证证 文文 件件奖奖惩惩措措施施 索证 证照录入 销售部录入ERP 系统 财务部审核 客户资质审核 销售单据审核 查款 填写货物配送明 细表 物流通知 单 开票明细表 开税票 销售部主管 客服主管 招商主管根据客服 招商助理ERP系统录入单据明细 进行严格把关审核 重点审核客户单位名称 品种 数量 规格 批号 先产先出 先零后整原则 价格 产地 发票类别 提货方式 付款方式 所属区域 业务员 审核ERP系统单据明 细时应严格确认是否有不相符 不合理之处 及时进行查询并修 正 审核权 逢半点审单 一次 ERP系统单据审核5 15分 财务记账会计 财务部根据发货客户往来账目是否符合合同规定 对所开单据 进行审核 1 新药重点审核公司销售政策 价格 合同 协议 货款是否到账 2 OTC 医疗重点审核客户往来账目 是否 符合合同和公司销售政策 及税率等情况 特殊款项问题由销售 部门经理签字 同时审核单据是否有不合理性 审核权 逢半点审单 一次 ERP系统单据审核2 10分 销售客服 招商 助理 销售客服 招商助理根据当日客户发货情况准确无误填写货物配 送明细表 物流通知单 开票明细表 由招商助理打印招商主管 签字后交到财务开票员处 并及时以信鸽发送电子版至储运部 票务员 执行权 当日下班前 半小时 OTC 医疗直 配市场下班 前 OTC 医疗货物配送明细表 ZSY BD 001 新药物流通知单 ZSY BD 002 新药开票明细表 ZSY BD 003 2 10分 财务部开票员 财务部开票员在接到销售部开票明细表后进行开票资料的信息核 对 往来单位开票资质 与时空系统核对是否免税商品 商业折 扣 是否开票 是否有扣减等 如税票不能及时开出 财务部 最迟在第二天上午及时通知销售部 执行权实时性拣货操作细则2 10分 总第8页 财务部审核 销售单据审核 填写货物配送明 细表 物流通知 单 开票明细表 开税票 第 3 页 共 5 页 江苏珍生源医药营销有限责任公司编号 ZSY LC 007 销销售售 管管理理流流程程 责责任任部部门门 人人流流程程名名称称程程序序重重点点及及标标准准权权限限时时 限限 性性见见 证证 文文 件件奖奖惩惩措措施施 索证 证照录入 销售部录入ERP 系统 财务部审核 票务员打印销售 单 税票 客户资质审核 拣货 系统点单确认 出库 冲红 销售单据审核 复核 装箱 查款 填写货物配送明 细表 物流通知 单 开票明细表 开税票 储运部票务员 储运部票务员及时打印销售出库单并审核是否有多打 漏打出库 单 同时在销售出库单上盖章 并按照分票原则将销售出库单分 成发货联 财务联 随货同行联放到指定位置 根据随货同行联 打印税票并与随货同行联装订在一起 并根据OTC 医疗货物配 送明细表和新药物流通知单的客户名称与单据号找到相对应的出 库单与相关票据 税票 冲红单 检验单 合同 1 随货同 行的税票 出库单交予复核员 由复核员仔细复核后放入对应货 物装箱 封箱 标记 内有单据 税票放正上方 2 带新苏 和公司直配货物将出库单 税票交予驾驶员 驾驶员核对无误后 签收根据情况带到新苏或交予客户 执行权实时性出库票据2 10分 仓库保管员 保管员到指定区域领取发货联 并及时准确拣货 具体操作流程 及标准见 储运部仓库管理制度 执行权实时性 储运部仓库管理制度 2 10分 仓库复核员 复核员在指定区域及时准确复核货物 票据 并装箱 具体操作 流程及标准见 储运部仓库管理制度 执行权实时性 储运部仓库管理制度 2 10分 储运部票务员 储运部票务员在接到复核员出库单后检查票据是否完整 在系统 中提取该单据 录入保管员与复核员员工代码 在系统内确定出 库 如有异常及时查明原因并进行处理 执行权实时性ERP系统单据审核2 10分 储运部票务员 销售部 储运部 门主管 经理 票货不符 首先由保管员在发货联上注明少货数量 复核员对该 品种数量进行重点核对并确认少发货数量 交仓库主管或部门经 理确认 部门主管或经理查明原因后做出处理意见 最后由票务 员与销售部主管进行沟通并说明冲红票品种 批号 数量及冲红 票原因 客服 招商助理 更改进货计划 客服 招商助理 申 请 部门主管或经理同意后 电话通知储运部主管或经理安排冲 红票 将修改单据与原单据一起随货同行 执行权实时性ERP系统单据审核2 10分 总第9页 票务员打印销售 单 税票 拣货 系统点单确认 出库 冲红 复核 装箱 第 4 页 共 5 页 江苏珍生源医药营销有限责任公司编号 ZSY LC 007 销销售售 管管理理流流程程 责责任任部部门门 人人流流程程名名称称程程序序重重点点及及标标准准权权限限时时 限限 性性见见 证证 文文 件件奖奖惩惩措措施施 索证 证照录入 销售部录入ERP 系统 财务部审核 票务员打印销售 单 税票 客户资质审核 拣货 系统点单确认 出库 冲红 打印货物配送 明细表 物流通 知单 装车 销售单据审核 复核 装箱 查款 填写货物配送明 细表 物流通知 单 开票明细表 开税票 配送 托运 发货费用核销 票务员 根据客服 招商助理提供的 OTC 医疗货物配送明细表 新 药物流通知单 电子版打印出来后 分类交予驾驶员 储运部经 理或经理指定人员 执行权实时性 OTC 医疗货物配送明细表 ZSY BD 001 新药物流通知单 ZSY BD 002 新药开票明细表 ZSY BD 003 2 10分 驾驶员 仓库保 管员 仓库保管员与驾驶员凭 OTC 医疗货物配送明细表 新药物 流通知单 到待运区找到与表单上相对应的货物 重点核对单位 名称 复核出库数量 核对无误后按配送先后顺序开始装车 装 车过程中严格要求将重货与整件货物放置到最下面 零货 拼箱 货物放置最上面 装车完成后与仓库保管员办理货物交接手续 之后到票务员处领取与表单上对应的票据 并与票务员办理票务 交接手续 核对无误后完成装车工作 执行权实时性 OTC 医疗货物配送明细表 ZSY BD 001 新药物流通知单 ZSY BD 002 2 10分 驾驶员 驾驶员应安全驾驶 按照OTC 医疗 OTC 医疗货物配送明细 表 将配送货物准确无误交接给客户 交接前应重点核对所发 货物外包装箱上注明的客户名称 配送件数及 OTC 医疗货物 配送明细表 标明的货款结算方式 现款客户应按单据上的 金额收款 非现款客户要求该客户负责人在签收回执联 黄联 签字 签字要求签本人全名 字迹清楚 签收日期 并加盖单位 公章 如没有公章 需注明签收人身份证号码 以上两点无法做 到时应及时联系业务员处理 新药营销中心要求按照 新药物流 通知单 将配送货物准确无误交接给托运单位 办理相关托运 手续 执行权实时性 OTC 医疗货物配送明细表 ZSY BD 001 新药物流通知单 ZSY BD 002 2 10分 驾驶员 驾驶员当日发货后 最迟第二日须将当日或前一日发货的费用进 行报销 详见 车队管理制度 执行权及时性 车队管理制度 ZSY ZD 001 2 10分 总第10页 打印货物配送 明细表 物流通 知单 装车 配送 托运 发货费用核销 第 5 页 共 5 页 江苏珍生源医药营销有限责任公司编号 ZSY LC 007 销销售售 管管理理流流程程 责责任任部部门门 人人流流程程名名称称程程序序重重点点及及标标准准权权限限时时 限限 性性见见 证证 文文 件件奖奖惩惩措措施施 索证 证照录入 销售部录入ERP 系统 财务部审核 票务员打印销售 单 税票 客户资质审核 拣货 系统点单确认 出库 冲红 打印货物配送 明细表 物流通 知单 装车 销售单据审核 复核 装箱 查款 填写货物配送明 细表 物流通知 单 开票明细表 开税票 配送 托运 发货费用核销 托运货物跟踪 配送单据和货款 交接 配送单据 资 料 物品交接 配送单据 资 料 物品与新苏 交接 储运部 货物发出后 含司机外出托运 发货凭据统一交付托运货物跟踪 人员 该人员根据发货凭证将托运相关信息输入 托运货物跟踪 表 对货物进行后续跟踪 铁路发货部分需向客户传真包裹票 并及时确认客户是否收到货物及货物安全情况 执行权及时性 储运部托运货物跟踪表 ZSY BD 007 2 10分 驾驶员 驾驶员当日配送完毕后根据 OTC 医疗货物配送明细表 将已 收货款交给票务员 未收到货款的将客户签收联 黄联 和税票 交给指定人员 并要求指定人员签字确认 新药营销中心发货结 束后 由驾驶员将相应的发货凭证与仓库票务员交接确认 单据 与储运部指定人员交接 执行权及时性发货凭证2 10分 票务员 储运票务员将新苏各部门所需要的资料 OTC 医疗客户签收联 黄联 税票 新药需另寄的税票 黄联 其他部门需带物品 交给驾驶员 并要求驾驶员在 储运部票据流转明细签收表 上签字确认 执行权及时性 储运部票据流转明细签收表 ZS