OA工作流操作指南.doc

OA工作流操作指南xx管理信字（2006）59 号 签 发： 各部门： 为更好地运作OA工作流，符合实际需要，得到实际运用，现制定OA工作流操作指南如下，请知照执行。一、步骤1：请每天一上班就打开OA系统界面，点击“OA/公共事务/工作流”，看有否“待办工作”或需要“新建工作”，下班时也如此操作；总之，养成随时关注工作流的好习惯。二、步骤2：请阅看并记住你可能要操作的工作流目录清单，已按部门管理职能，设计有53个网上办公工作流流程，今后将会逐步根据管理需要增加或修正已有的工作流。 1、“行政管理（管理部）”方面的工作流（共12个）：行政管理制度性文件（新增、修改、废止）的审核签发存档流程；（已运用）厂级公开告示类别文稿签发流程；（已运用）直达报告流程；（已运用）奖励和处罚决定发布流程；（已运用）厂级会议申报流程；（已运用）调休和考勤谅解流程；用车申请流程；外出请假流程；公司内部抱怨单处理流程；各级经理月度考核流程；工程项目完工验收流程；一般事务的报请报备流程。（已运用）2、“人力资源管理（管理部）”方面的工作流（共5个）：人力资源管理制度性文件（新增、修改、废止）的审核签发存档流程；（已运用）员工招聘和入职流程；岗位申请调动审批流程；辞工（离职）手续办理流程；员工（试用/转正/晋升/降级等）调薪流程。（已运用）3、“ISO质量体系管理（管理部）”方面的工作流（共2个）：ISO质量手册、程序文件及内外审、管理评审文件的报批流程；（已运用）ISO作业指导书、质量记录的文件报批流程。（已运用）4、“信息管理（信息部）”方面的工作流（共3个）：上网申请流程；（已运用）公司信息系统权限申请流程；（已运用）项目开发的建立、评核、批准流程。（已运用）5、“财务管理（财务部）”方面的工作流（共5个）：预付款项审批控制流程；管理岗位的个人费用（岗位核定标准内）报销流程；因公借支申请审批流程；奖金和补贴发放流程；效益工资的发放流程。6、“营销管理（营销中心、天津办、内销部）”方面的工作流（共5个）：内销部发货流程；客户抱怨索赔处理流程；外销合同评审签订跟踪流程；生产指令发布流程；订单-生产-发货跟踪流程。7、“技术管理（工程部）”方面的工作流（共3个）：模具费用审批及开支流程；零件变更（更改通知单）使用流程；开发新样品流程。8、“品质管理（品管部）”方面的工作流（共3个）：产品质量事故处理流程；品质异常处理流程；开箱返工流程。9、“生产管理（生产部）”方面的工作流（共1个）：月度生产计划变更流程。（已运用）10、“设备管理（设备部）”方面的工作流（共2个）：设备申请采购流程；设备报废申请流程。11、“采购管理（成控中心、采购部）”方面的工作流（共8个）：索样送检流程；采购请款流程；生产用定额内低耗品/通用件采购流程；行政办公用品请购流程；非正常支出处理流程；非正常收入处理流程；非正常采购申请-审批-办理流程；半成品发外加工流程。12、“物料管理（物料部）”方面的工作流（共4个）：物料增补流程；呆滞物料库存申请处理流程；物料超期转入A类库存流程；申请备用B类库存和请用B类库存的流程。三、步骤3：如要“待办工作”，会显示“未接收工作”，点击“办理”，再返回时会显示“办理中工作”，打开时界面显示为流程记载表，办理时要在界定你填写内容的记载表方框内填上你的相关意见和说明；右旁显示“公共附件”即是提交人要提交的文件内容（你可以先做好电子文档，放在“我的电脑、我的文档、或电脑桌面”），点击“浏览”，出现一个方框，点击“打开”再点击“上传”就可。还有，“会签”时，要看到“会签意见及私有附件”，如“同意”，点击“保存”即可，如“不同意”，在方框内填入“不同意意见”点击“保存”即可。四、步骤4：以上工作办理完后，点击“保存转交”，会出现“选择步骤”的界面，要清楚你的上一个步骤和下一个步骤，不同意就返回到上一个步骤，同意就流入下一个步骤，千万不要点错了；再点击“选择”，根据已设定的会出现“经办人和主办人名单”，点击名字就会显示在方框中，点错了可点“清空”，重新点“选择”，要注意每个步骤一定仅有一个“主办人”，要点击左边的“设为主办人”才行，点右边人名为“经办人”。再点击“转交下一步骤”就办理完毕，如果做错或想再修正，可点“返回”。五、步骤5：点击“转交下一步骤”后会显示界面“已办结的工作”，如果在下一步骤的接收人没有接收你的工作流之前，你还可以点击“收回”修改。在办理过程中，你可以选择“查看”点击“表单”或“流程图”，以便于全程了解你的工作流流到了谁和流到了哪里。监控人也会提醒你及相关人尽快办理，及对各办理人通过“工作查询统计”确定是否结束或仍在执行中，还可以看出一个人的效率和效能情况，为人力资源管理和月度绩效考核工作提供证据。六、步骤6：如果你准备提交一项工作，你就须点击“新建工作”，会显示界面“请选择工作流程”，会出现上述的流程目录清单；再点开，就会出现你所需要的具体工作流程，比如“月度生产计划变更申请流程”等，会出现界面“填写该工作的文号或说明、查看流程图、流程步骤列表”，你能知道你的下一步骤是谁，并知道该流程的整个步骤环节。这时你点“清空”处，并在方框内填上“文号和标题”，点击“新建”，你就新建了一个流程。出现界面“未接收的工作”，再点击“办理”，执行上述步骤3、步骤4、步骤5。七、相关说明：在设计工作流时，一是每个步骤确保责任到人，每个步骤标题明示了一般只有部门经理及以上人员才可提交、确认和评审；二是由原不能返回流程变为可返回流程，设定了办理人的角色和权限并将在实际运用中进行整合和完善。八、总体要求：一是设计的流程有用，运作的时候都会用；二是实施时行政副总指导岗位角色相关人员正确使用；三是在办理过程中会签和处置不超过24小时，明确会签人为公司一级部门负责人及副总以上人员，在填制记载表相关内容时应清晰、准确、及时、完整；四是未运用的工作流要尽快运用起来并在运作中作不断完善。九、相关文件：1、xx管理-信字2005（93）号管理文件（新增、修改、废止）的审核、签发、存档流程 ； 2、xx管理-信字2005（111）号OA系统工作流项目实施规定