云南省医疗放疗市场情况调研.doc

云南省放疗市场调研报告及评估上海市伊康投资股份有限公司投资部 目录云南省医疗放射治疗市场调研上海伊康投资股份有限公司投资部：张兴龙一、 云南省概述1. 云南省行政区域划分市名称县（市、区）名称昆明市（5区5县3自治县1县级市）盘龙区 五华区 官渡区 西山区 东川区 安宁市 富民县 嵩明县 呈贡县 晋宁县 宜良县 禄劝彝族苗族自治县 石林彝族自治县 寻甸回族自治县曲靖市（1区7县1县级市）麒麟区 宣威市 陆良县 会泽县 富源县 罗平县 马龙县 师宗县 沾益县玉溪市（1区5县3自治县）红塔区 华宁县 澄江县 易门县 通海县 江川县 元江哈尼族彝族傣族自治县 新平彝族傣族自治县 峨山彝族自治县保山市（1区4县）隆阳区 施甸县 昌宁县 龙陵县 腾冲县昭通市（1区10县）昭阳区 永善县 绥江县 镇雄县 大关县 盐津县 巧家县 彝良县 威信县 水富县 鲁甸县丽江市（1区2县2自治县）古城区 华坪县 永胜县 玉龙纳西族自治县 宁蒗彝族自治县普洱市（1区9自治县）思茅区 宁洱哈尼族彝族自治县 景东彝族自治县 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 景谷彝族傣族自治县 墨江哈尼族自治县 澜沧拉祜族自治县 西盟佤族自治县 江城哈尼族彝族自治县 孟连傣族拉祜族佤族自治县临沧市（1区4县3自治县）临翔区 镇康县 凤庆县 云县 永德县 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 沧源佤族自治县 耿马傣族佤族治县文山壮族苗族自治州（8县）文山县 麻栗坡县 砚山县 广南县 马关县 富宁县 西畴县丘北县红河哈尼族彝族自治州（8县3自治县2县级市）蒙自县 个旧市 开远市 弥勒县 红河县 绿春县 泸西县 建水县元阳县 石屏县 金平苗族瑶族傣族自治县 河口瑶族自治县屏边苗族自治县西双版纳傣族自治州（2县1县级市）景洪市 勐海县 勐腊县楚雄彝族自治州（9县1县级市）楚雄市 元谋县 南华县 牟定县 武定县 大姚县 双柏县 禄丰县 永仁县 姚安县大理白族自治州（8县3自治县1县级市）大理市 剑川县 弥渡县 云龙县 洱源县 鹤庆县 祥云县 宾川县 永平县 漾濞彝族自治县 巍山彝族回族自治县 南涧彝族自治县德宏傣族景颇族自治州（3县1县级市）潞西市 盈江县 梁河县 陇川县怒江傈傈族自治州（2县2自治县）泸水县 福贡县 兰坪白族普米族自治县 贡山独龙族怒族自治县迪庆藏族自治州（2县1自治县）香格里拉县 德钦县 维西傈僳族自治县注： 省土地面积方面，按地形看，山地占，高原、丘陵约占，坝子（盆地、河谷）仅占。全省个行政单位中，除昆明市的五华、盘龙两个城区外，山区比重都在70以上。2. 云南省人口情况概述：至2010年11月第六次人口普查后，云南全省总人口4596.6万人，男性为2385.0万人，占总人口的51.89%；女性为2211.6万人，占总人口的48.11%。人口年龄结构特征： 0-14岁的人口为952.8万人，占总人口的20.73%；15-59岁的人口为3135.1万人，占总人口的68.20%；60岁及以上人口为508.7万人，占总人口的11.07%，其中65岁及以上的人口为350.6万人，占总人口的7.63%。低龄人口减少、老龄化进程加快。3. 2010年全省生产总值7220.14亿元，比上年增长12.3%。全省人均GDP达到15749元，年末汇率换算2378美元元，比上年增长11.6%，非公有制经济创造增加值2931.38亿元，占全省生产总值的比重达40.6%，比上年提高1.5个百分点。全年城镇居民人均可支配收入16065元，比上年增长8.1%。 下面是云南各地区2010年各项指标：序号城市2010年GDP（亿元）总人口数（万人）城镇人均可支配（元）1昆明2130.37643.218875.652曲靖1005.5585.514105.53玉溪739.37230.4164174红河650.42450.1134165大理475345.615801.286楚雄404.4268.415623.647昭通379.6521.3122958文山305351.8110609保山261250.61362910普洱247.3254.31348911临沧218.72431136012西双版纳161113.41338313丽江143.6124.51168014德宏140.3121.11378815迪庆80.2401599616怒江5453.410774根据柱状图分析GDP排名前三位为昆明、曲靖、玉溪，总人口数排名前三位为昆明、曲靖、昭通，可支配收入排名前三位为昆明、玉溪、迪庆。二、 云南省肿瘤疾病流行病学调查我国肿瘤发病率和死亡率逐年上升，已经成为除心脑血管疾病外第二病因。但随着经济的发展，国内经济发达地区的居民，受饮食结构变化、吸烟、生活习惯以及工作压力的影响，其发病率逐年提高。过去30年，中国癌症死亡率增加了80%，每年因此去世的有180万人。20062010年的云南省居民死因监测分析来看，肿瘤平均发病率为89.94/10万，男性恶性肿瘤死亡率明显高于女性。其中在恶性肿瘤致死病例中，男性第一位死因是肺癌，发病率位居全国第一，为44/10万，其中，个旧是我国肺癌的高发区，肺癌发病率是127.12/10万（2010年），高于全国平均水平3倍。第二位是肝癌，女性第一位是肝癌，第二位是肺癌，第五位是乳腺癌。三、 云南省放疗市场预测分析2010年云南总的常住人口为4596.6万人，肿瘤发病率0.090%计算，每年新增肿瘤病人约4.13万例，按照新发病人量25%的人群作为放射治疗治疗计算，云南省约为10340人/年，再加上以往累积肿瘤病人则会更高。但由于云南省地理环境以山地为主，城市所能覆盖范围有限，故云南只有少数医院能达到拥有放疗设备的能力，由此可见云南省肿瘤疾病放疗市场需求量仍是潜力很大的，但开发难度也很大。四、 地方卫生机构大型诊疗设备审批政策为进一步加强大型医用设备配置与使用管理，卫生部 国家发展和改革委员会 财政部制定了大型医用设备配置与使用管理办法，其中PET/CT和伽玛刀属于甲类大型医用设备，医用直线加速器属于乙类大型医用设备。1、 PET/CT申请单位符合条件（1）三级甲等医院或相当于三级甲等医院规模和水平的医疗机构。综合医院床位数在1000张以上，日门急诊量不少于3500人次，具有实力较强、水平较高的肿瘤科、心脏科、神经科、胸外科和影像科。肿瘤、心血管等专科医院床位在500张以上，日门急诊量不少于800人次，或年手术量不少于5000台。社会举办的医疗机构的床位、门急诊量、手术量等业务指标要求可略作调整。（2）与PET-CT应用相关学科具备较高水平的教学和科研能力。近期承担有省部级以上科研课题；在国际或国家级学术刊物上发表过有关学科基础研究和临床应用的论文。（3）设置独立的核医学科，成立时间5年以上，具备较高的核医学诊疗水平。装备并使用SPECT不少于3年，近3年每年脏器显像例数不少于2000人次。医疗机构装备有CT、MRI等相关影像设备。（4）具有较高水平的核医学专业、医学工程和影像专业技术人员。学科负责人具有高级临床专业技术职称，至少具有5年以上核医学专业工作经验。配置回旋加速器的，还须具有较高水平的药学或放射化学专业技术人员。所有专业技术人员均须具备相应的上岗资质。（5）管理制度健全，具有全面的医疗质量管理方案。（6）经济运行状况良好，财政拨款或自有资金有保障。非营利性医疗机构不得以合作、贷款等融资形式购置。（7）符合各级卫生、环保等部门有关要求。2、伽玛射线立体定向放射治疗系统申请单位符合条件 （1）、三级甲等医院或神经外科专科医院或肿瘤专科医院。综合医院住院床位数在600张以上，日门急诊工作量不少于1600人次，内、外科处于所在区域领先水平，神经外科床位数在50张以上；神经外科专科医院住院床位数在200张以上；肿瘤专科医院头部肿瘤外科住院床位数在40张以上。（2）、设置神经外科或头部肿瘤外科，成立时间3年以上，具备治疗各种颅脑肿瘤、脑血管疾病，及其他神经系统疾病的能力，年手术量不少于1000人次；具备较高水平的教学、科研能力。（3）、具有取得伽玛刀上岗资质的副主任医师或以上职称医师、放射物理师和相关技术人员。（4）、装备MRI、CT、脑血管造影等相关影像设备，使用5年以上，并能通过网络或光盘传输扫描图像。（5）、管理制度健全，具有全面的医院质量管理方案。（6）、设备购置资金来源和运作方式符合国家有关规定。（7）、符合国家或区域内疾病控制预防中心、环保等部门的有关要求。3、医用电子直线加速器配置要求（1）三级综合性医院或相应规模医院可申请配置LA，地级市以下医院、社区卫生服务中心、门诊部、诊所暂不配置LA。为支持社会办医的发展，业务量和床位设置达到三级规模和水平的民办医院、专科特色明显的中外合资合作医疗机构可申请配置LA。（2）申请配置LA设备的医院应具有一定的临床规模，其临床各科应具有较高的水平。医院必须有完善的影像诊断科、病理科、外科和化疗科等基础科室，符合卫生行政部门批准开设的放射治疗诊疗项目。医院必须具备适宜开展放射治疗业务的房屋、水电、辐射防护、环保等相应基础设施。（3）放射治疗科由医师、物理师和放疗技师组成。放疗科负责人应由从事3年以上临床放疗实践的副高级（含副高级）以上职称的医师担任。所有从事放射治疗业务的医师应具备大学本科以上学历，具有执业医师资格，并符合执业地点、执业类别和执业范围的要求。必须接受岗位培训，具备放射人员工作证，并取得大型医用设备（LA）上岗合格证。物理师应具备大学专科以上学历，必须接受岗位培训，具备放射人员工作证，并取得大型医用设备（LA）上岗合格证。放疗技师应具备中等医技专科以上学历，必须接受岗位培训，具备放射人员工作证，并取得大型医用设备（LA）上岗合格证。上述所有人员不包括回聘、兼职和顾问。 申请配置LA的单位，在获得大型医用设备配置许可证前，各类从业人员必须到位。（4）医用直线加速器必须达到计（剂）量准确，安全防护和性能指标合格后方可使用。除此之外，必须配置模拟定位机或CT模拟定位机、放射治疗计划系统（TPS）、放射剂量仪等辅助设施，缺一不可。（5）申请配置第1台LA设备的基本条件：综合性医院：开放床位数500张以上、年门急诊量50万人次，年出院人次20000人次，年手术人次9000例。肿瘤医院或心血管等专科医院：开放床位数200张以上、病床使用率80%，年出院病人数2000人次。（6）申请配置第2台LA的医院，其原有的设备必须满足每年每台医用直线加速器治疗的病人数500例。申请配置2台以上的以此病例数类推。（7）民营医疗机构业务指标要求适当放宽。（8）严禁配置二手LA和国家已公布的淘汰机型。五、 审批流程大型医用设备配置审批2005-09-30 03:54:47 SRC-27 办事内容：大型医用设备配置审批办理机构：云南省卫生厅办理地址：昆明市关上中路85号联系电话批依据：卫生部、国家发改委、财政部大型医用设备配置与使用管理办法（卫规财发2004474号）。审批条件：据卫生部、国家发改委、财政部大型医用设备配置与使用管理办法第三章第十三条：大型医用设备的配置审批必须遵循科学、合理、公正、透明的原则，严格依据配置规划，经过专家论证，按管理权限分级审批。提供材料：1、新增大型医用设备需提交的资料： （1）申请报告。主要内容包括：申请机构基本情况；申请配置设备情况（设备名称、主要性能和用途、主要辅助设备名称及数量、资金来源）；操作人员资质情况等； （2）可行性研究报告。主要内容包括：申请配置的必要性和依据；申请设备的技术发展前景；申请设备对医疗机构临床、科研工作的作用；申请设备预期使用情况分析；人员资质情况；项目投资分析；社会效益与经济效益分析等。2、更新大型医用设备需提交的资料 （1）申请机构基本情况； （2）更新设备情况。主要内容包括：设备名称、型号、配置许可证号、出厂时间、配置时间、使用情况、更新理由、对拟更新设备的处理意见、拟新装备设备型号及有关情况等。 3、上述资料的提供，请参照卫生部甲类大型医用设备配置审批工作制度（暂行）及云南省卫生厅乙类大型医用设备配置审批工作制度（暂行）的相关要求办理。办理程序：卫生行政部门按照管理权限，申请配置大型医用设备的程序是：1、甲类大型医用设备的配置，由医疗机构按属地化原则向所在地卫生行政部门提出申请，逐级上报，经省级卫生行政部门审核后报国务院卫生行政部门审批。2、乙类大型医用设备的配置，由医疗机构按属地化原则向所在地卫生行政部门提出申请，逐级上报至省级卫生行政部门审批。3、医疗机构配置申请获得批准后，方可购置大型医用设备。时限：卫生行政部门按管理权限，从专家评审工作结束后20个工作日内，国务院卫生行政部门和省级卫生行政部门分别对大型医用设备配置申请作出是否同意的批复。六、 地方医疗收费政策根据云南省物价局规定，云南地区收费标准如下：PET-CT：5000 元/每个部位，全身显像8000元。两个及两个以上部位按全身显像收费，即8000元。伽玛刀治疗收费：一类6000元/次，含每次单个或多个靶点的放射治疗；包括各种伽玛刀治疗。医用直线加速器收费：固定照射50元/照射野，特殊照射80元/照射野。 云南医保报销：云南省医保规定PET-CT体检不能报销，只有确诊恶性肿瘤后才能报销，立体定向放射装置(-刀、X-刀)、直线加速器等大型医疗设备的检查、治疗项目，属检查项目的自付25%、属治疗项目的自付20%。七、 云南省放疗诊治现状分析1、PET-CT现状：目前云南省配置PET-CT医院共有2家，均位于昆明市； 医院名称级别床位PET/CT所在地收费上班时间云南省肿瘤医院三甲1200GEDiscoveryTM ST-16昆明8000（全身）/5000（单部位）周一到周五提前2天预约解放军昆明军区总院(43医院)三甲1500GE昆明8000（全身）/5000（单部位）周一到周五提前2天预约备注：1）云南省第一人民医院(昆华医院)目前拥有飞利浦SPECT-CT，于2008年引进；2、 伽玛刀治疗设备现状：目前云南省的伽玛刀中心有2家，均位于昆明市；医院名称级别床位所属地区情况昆明医学院第二附属医院三甲1200昆明医院拥有1.5T 西门子核磁共振成像仪 (MRI) 、螺旋 CT 、伽玛刀（头刀、体刀）等放疗设备；昆明解放军478医院二甲400昆明配置有超级伽玛刀、核磁共振MRI、螺旋CT等肿瘤设备；3、 云南省放疗设备现状：云南省共有12家医院有放疗设备，其中昆明8家，而曲靖、西双版纳、红河地区总共4家，而滇西北地区更是空白。医院名称级别床位所属地区情况解放军昆明军区总院(43医院)三甲1500昆明放疗科拥有医科达图像引导直线加速器，瓦里安600C直线加速器，美国Radionics公司头部X刀，PET-CT、西门子模拟定位机，体外高频治疗、后装机、白细胞增长仪等，80张床位；云南省肿瘤医院（昆明医学院第三附属医院）三甲1200昆明放疗科拥有PET-CT、全数字化高能直线加速器、螺旋CT、SPECT、立体定向适形放射治疗系统、放射性粒子治疗计划系统、肿瘤热疗机、大型自动生化分析仪等；中国人民解放军第五十九医院三甲800开远医院肿瘤放疗中心拥有X刀、直线加速器、模拟定位机、核磁共振、深部X光机、高剂量后装治疗机、3D-TPS、西门子螺旋CT、750毫安X光机等；云南省第一人民医院(昆华医院)三甲1500昆明医院拥有德国西门子Primus医用直线加速器、磁共振MRI、飞利浦SPECT-CT；昆明医学院第一附属医院（云大医院）三甲1800昆明放疗科拥有美国进口直线加速器二台，其中包括2300C/D型直线加速器，MRI，科室有36张床位。昆明医学院第二附属医院（云南伽玛刀中心）三甲1200昆明医院拥有1.5T 西门子核磁共振成像仪 (MRI) 、螺旋 CT 、伽玛刀（头刀、体刀）等放疗设备；云南省第二人民医院三甲640昆明拥有德国西门子十六层螺旋CT，双探头ECT、直线加速器等肿瘤设备；昆明市第一人民医院三甲900昆明放疗科拥有螺旋CT、核磁共振MRI、X刀等肿瘤设备；红河州第三人民医院（个旧市云锡总医院）三乙700个旧拥有医用直线加速器、螺旋CT、磁共振成像仪；曲靖市第一人民医院三乙1000曲靖医院拥有西门子1.5T全景核磁共振成像系统、多层螺旋CT、GE双C臂DSA、瓦里昂直线加速器、高强度聚焦超声刀及冷极射频肿瘤治疗机等设备；西双版纳农垦医院三乙750景洪医院拥有直线加速器、C臂外用肿瘤放射介入机、螺旋CT、肿瘤微波治疗机；昆明解放军478医院二甲400昆明配置有伽玛刀、核磁共振MRI、螺旋CT等肿瘤设备；八、 云南省放疗市场总况分析：1、云南市场只有少数医院已经具备放疗基础，其中Pet-ct共有2家，专业伽玛刀治疗中心2家，直线加速器共9家，目前针对每家医院，均有投资方向可供参考：（1）解放军昆明军区总院(43医院)：独立放疗科室，拥有直线加速器、X刀、PET-CT等设备，肿瘤科室建设相对完善，目前在现有情况下，建议投资为伽玛刀中心；（2）云南省肿瘤医院：云南最专业的肿瘤诊疗医院，拥有PET-CT、直线加速器、SPECT、螺旋CT等设备，肿瘤基础完善，建议投资伽玛刀中心；（3）中国人民解放军第五十九医院：该中心目前已经有用X刀、直线加速器、MRI等肿瘤设备，考虑投资PET-CT中心；（4）云南省第一人民医院(昆华医院)：目前该中心已经拥有飞利浦SPECT-CT、MRI检查设备和直线加速器等治疗设备，肿瘤放疗基础比较好，可考虑投资伽玛刀中心；（5）云南省第二人民医院：医院拥有德国西门子十六层螺旋CT，双探头ECT、直线加速器等肿瘤设备，建议投资伽玛刀中心；（6）昆明医学院第一附属医院（云大医院）：目前该院有独立放疗科室，拥有直线加速器、MRI等设备，有着肿瘤放疗基础，可考虑建立伽玛刀中心或PET-CT中心；（7）昆明医学院第二附属医院（云南伽玛刀中心）：目前医院已经拥有1.5T 西门子核磁共振成像仪 (MRI) 、螺旋 CT 、伽玛刀（头刀、体刀）等放疗设备，建议投资方向为直线加速器或PET-CT；（8）昆明市第一人民医院：医院拥有螺旋CT、核磁共振MRI、X刀等肿瘤设备，可投资防线为直线加速器；（9）昆明解放军478医院：云南省内第二家伽玛刀中心，但床位编制有限，已经拥有伽玛刀、核磁共振MRI、螺旋CT，建议可投资方向为直线加速器；（10）红河州第三人民医院（个旧市云锡总医院）：肺病专科医院，拥有医用直线加速器、螺旋CT、磁共振成像仪，针对医院规模，可考虑的投资方向为伽玛刀中心；（11）曲靖市第一人民医院：医院拥有核磁共振、多层螺旋CT瓦里昂直线加速器、高强度聚焦超声刀及冷极射频肿瘤治疗机，医院虽为三乙，但有三甲的实力，建议投资方向为PET-CT或伽玛刀中心；（12）西双版纳农垦医院：医院拥有直线加速器、C臂外用肿瘤放射介入机、螺旋CT、肿瘤微波治疗机，放疗基础有，但医院规模有限，故考虑的投资方向有伽玛刀中心；2、城市市场相对发展潜力： 云南省经济发展有很强的地域性，东部经济相对发达，西部落后，特别是西北不地区经济水平严重低下，这也决定了地区医疗市场的整体水平，特别是滇西北地区，放疗市场更是严重落后；（1）昆明市场是目前云南省最大的医疗市场，目前PET-CT有2家，一家是解放军昆明军区下属，一家是专业肿瘤诊疗机构；目云南省有专业的伽玛刀中心2家，也均在昆明；拥有放疗能力的医院有8家，其中7家三甲医院，1家二甲医院；而昆明从经济发展发面，也处于全省领先位置，人均可支配收入也位居全省第一；因此在昆明地区投资放疗市场，仍是有很大的市场潜力；但由于昆明市地区的实际市场承载量，故主要考虑的投资房间仍建议伽玛刀中心和直线加速器； （2）开远：位于红河哈尼族彝族自治州内，解放军第五十九医院下设在此地；红河地区的经济相对雄厚，以烟草及矿产工业为主，地区疾病有典型的地理性；医院拥有相对完善的放疗科室；由于医院并没有PET-CT中心，但已有X刀、直线加速器设备，而因此建议投资PET-CT中心；（3）个旧：位于红河哈尼族彝族自治州内，以矿产和烟草工业为主，故地区肺癌发病率很高，居全国之首，达到0.127%；地区经济收入方面，居全省中游，医疗水平相对低下；红河州第三人民医院原为个旧市云锡总医院，拥有医用直线加速器、螺旋CT、磁共振成像仪，有基础的肿瘤诊疗实力，目前考虑的投资方向是伽玛刀（体刀）中心；（4）曲靖：云南烟草工业重要城市，地区经济在全省排名靠前，人均可支配收入高；曲靖市第一人民医院是该地区内最大的三乙医院，目前医院已经拥有核磁共振、多层螺旋CT瓦里昂直线加速器、高强度聚焦超声刀及冷极射频肿瘤治疗机，建议投资方向为PET-CT或伽玛刀中心；（5）西双版纳：该地区位于边境，地区GDP偏下，但人均可支配收入仍处于全省中游，医疗水平整体偏下，西双版纳农垦医院位于景洪市，是农垦系统下属医院，医院拥有直线加速器、C臂外用肿瘤放射介入机、螺旋CT、肿瘤微波治疗机，具备放疗基础性实力，目前考虑的投资方向是伽玛刀中心；（6）其他城市：由于云南整体地理环境解决，经济以少数大中型城市为主，且人口也以大中型城市集中化，山区多，地区经济偏向落后，因此在投资方面，还是需要考虑经济雄厚的城市，目前昆明、红河地区有