中国云计算产业发展战略研究.docx

安晖：中国云计算产业发展战略研究各位领导、各位企业代表大家好，下面我跟大家来一起分享一下我们从事中国云计算产业发展战略研究的一些研究成果。首先，我们看一下研究背景，可能大家之前看了很多关于云计算的东西，这里面我们归纳一下。 开始我们来看一组数据，2010年中国预期云计算服务全球市场规模增长了40%，这个增速相当高。第二，是经过Gartner世界知名咨询机构预测，到2012年全球财富1000强企业中，将有80%企业使用云计算服务，而到2015年这个比例是有望提高到95%，同时到2015年，全球云计算产业总规模保守估计将超过220亿美元。从这几个数据可以看出，云计算产业是一个增速相当高而且发展前景非常广阔的产业领域。 所以现在在全球特别是国外，像美国、欧盟、日本、韩国都非常注重云计算和云计算产业发展，推进了非常多的云计算发展策略，也实施了一系列云计算方面的规划。包括谷歌、IBM、亚马逊、微软等企业在内也是为云计算解决方案的提供、云计算服务提供等方面开展自己的一些工作。 为什么这些国家和非常知名的跨国企业，他们都对云计算投入很大的热情？我们主要觉得云计算为信息产业和整个经济社会有非常大的影响，经过我们研究，我们觉得对信息产业影响不小于三个方面，一个是云计算将为信息产业带来广阔的市场空间，这对我们信息产业的发展是非常有好处的，而且有很大的驱动作用。第二，云计算将加速信息技术产品创新发展，将加速软件服务化进程，第二会推动信息产品表现出新的趋势，一个是IT产品会从生产工具向技术产品表现出一些新的趋势，一个是IT产品生产工具向随身伴侣来发展，第二是从大型供应设备向微型移动设备发展，第三是从高价商用产品向低价普及产品发展，第四是信息传统互联网向基于新兴互联问发展，第五是要从终端行为向云服务发展，这种发展最终会推动信息产业发展格局的变革，因为云计算是一种新兴领域，所以国家和地区以及各个大型跨国企业都在加紧布局，以期待未来信息产业发展格局中占据有利地位，这对我们来说是赶超的机遇。 同时云计算对经济社会的发展也有非常巨大的推动作用，主要表现几个方面，包括推动信息基础设施的建设，加快科技和业务创新，提高公共服务水平，促进企业快速发展，变革信息消费方式和促进节能减排等方面，这些方面大家可以看到网上有分析，我这里就不再叙述了。 正因为云计算有这么多好处，而且整个全球现在都把它作为热点来给予很大的驱动，所以我们中国在这个领域也不能落后。今天通过电子信息产品发展院前段时间参会心得，跟大家交流一下我国云计算产业发展战略。我大致分为四个内容。 首先，我国云计算产业发展现状。我们把它简单归纳为几个方面，第一是发展的环境不断完善。国务院在加快给予和发展战略性新兴产业决定里面就提出来促进云计算研发和应用。 前不久，在去年年底，国家发改委和工信部发布了一个文件做好云计算服务创新发展试点示范工作，里面选择了北京、上海、深圳、杭州包括江苏无锡五个省市开展云计算服务创新发展试点示范服务。 在上周，工信部刚刚发布的2011年度的电子信息产业发展基金项目指南里，今年经营指南项目数量是大幅度减少，项目信息服务领域只有十几个项目，即使这么少的数量，在云计算领域，起来涉及到两个招标项目，一个是云计算关键支撑软件研发与产业化，包括平台安全软件和服务支撑软件。第二是云计算数据中心关键设备研发。作为招标项目，从这里面的支持、服务来看或者在500以上一直到900个左右，说明工信部部委对于云计算领域基础研发和产业化都是相当重视的。 发展环境改革完善的第二个关键是票准工作稳步启动，到目前不仅国外包括国内也有多个组织开展云计算标准研究工作，像中国信息标准化协会、中国电子协会、全国信标委两个工作组都已经在开展云计算标准制定工作。从我这里知道云计算服务通用要求标准草案已经形成。 现状之二是产业链条初具雏形。主要表现在三个方面，一个是基础设施构建能力显著提升，软件产业整体实力稳步增强。由于我国近年来在服务器、存储、网络设备、芯片等方面都取得了长足发展，所以在云计算基础构建方面能力得到显著提高。 第二，自从18号文发布十年以来，我国在基础软件、应用软件领域、技术产品实力显著增强，并且在我国国民经济和社会信息化领域得到广泛的应用，使得我国软件产业整体实力显著增强，也为支撑云计算发展提供了很好的交流基础。 第三我国的互联网商务化程度迅速提高，特别基于互联网的商业模式不断创新，同时像百度、阿里巴巴、腾讯、中企动力等企业在云计算内容服务方面已经有了非常丰富的积累和非常多的技术储备，所以我国在云计算内容服务方面也不断的得到了丰富，这使得我国在云计算产业链条初具雏形。 同时地方政府也在积极布局。像北京、上海、深圳、杭州，包括江苏无锡、南京在内都已经在云计算方面开展了许多工作。这里面宣传比较多的像北京推出“祥云工程”、成立中关村云计算产业联盟、初步形成多个产业集群。 上海出台上海推进云计算产业发展行动方案，全面实施“云海计划”。组建了以上海市云计算企业为主的“云海产业联盟”，跨国云计算知名企业加大在沪的研发和产业化投入，国内云计算龙头企业也把上海作为云计算业务的发展重点。地方政府的积极布局也对我们云计算产业落地起到非常重要的作用。 第四，我们国内企业在快速跟进。像联想在以移动互联战略带动云终端产品和云内容服务。浪潮通过行业云解决方案部署云战略。华为中兴以网络基础设施带动云整体解决方案，华为在去年年底就非常高调的发布了云整体解决方案的新闻发布会，任正非以前很少出席新品发布会，他这次亲自出席。中国移动希望以他们的大云计划来整合IT资源，支撑业务转型，百度、阿里、腾讯服务商通过创新内容服务带动云计算相关业务发展。 包括我们去上海的盛大，盛大最早是做游戏的，包括现在的电子书，他们通过云计算模式把他们自己打造成综合互联网娱乐提供商。像用友、金蝶有自己的伟库网、友商网都是希望通过软件和云家庭服务云战略框架来创新商业模式和扩展他们的市场空间。 这些可以看出来，国内这些大企业都对云计算领域进行了非常广泛的布局。但是在此同时，我们也要看出来，云计算对于我们中国毕竟是新的东西，虽然很多技术是相对成熟的，但是很多概念是新的概念。特别是我们中国对创新的概念历来喜欢热度炒作，所以这种炒作中，就难免会存在一些问题，我们认为可能会存在五个方面。 第一，目前我们还缺乏国家层面的云计算发展战略。很多东西虽然国家现在出台了一些东西，但是还不够，很多都是各个地方政府或者各个企业在各自走各自的路，这样容易混乱。 第二社会各界对云计算的认识存在偏差。 第三，云计算发展的应用结合程度不够。虽然各地都在发展云计算，但它能提供什么样的服务，能够跟我们经济社会，包括跟我们个人、家庭消费结合起来，目前在这方面探索做的相对很少。 第四，由于结合不够，使得目前我们中国自己的云应用软件和云服务内容尚不够丰富。比如ERP，很多企业都用小型ERP，它所提供的功能非常雷同。 第五，一哄而上的态势不利云计算发展。特别是针对云计算产业，理解不够丰富，所以这种一哄而上有时候往往会走错路。比如我们前几天在评审各个地方云计算服务提交的题目方案，我发现有一半以上的工作，他们集中在云计算中心建设上，要盖楼、买服务器，把服务器堆在一起，这种做法其实是把云计算重点给偏移了。 在此同时我们也要看到我们中国云计算产业发展是面临机遇和挑战的。从机遇方面来看，一个是我们国家从国家到各个地方、各级政府和全社会都是高度重视，我们国家已经把云计算作为新一代信息技术产业的重要领域，云计算产业未来将得到国家在政策、资金、项目方面大力的支持。怎么受到高度重视？比如我们正在写一些规划，国家将会培育战略性新兴产业市场理解规划，里面明确提出来要发展云计算软件和服务，这属于高端软件部分。 第二，工信部软件和信息服务业十二五规划里提出，这里提出来要加快发展，面向云计算、物联网、移动互联网应用信息软件，加强云计算研发和产业化，加快云计算在一些领域的应用，同时发展制造业的云计算服务。 我们国家发改委从去年开始就一直在集中的推动高技术服务业发展，高技术服务业目前列入到8个领域，其中一个领域是信息技术服务，云计算是信息技术服务里面的一个重要内容，所以现在国家发改委提出来大力发展云计算模式的平台运营和应用服务，促进已经在内部应用技术企业进一步开展相关服务，比如像百度、盛大这些企业。同时推动有条件的制造企业，通过云计算模式向服务转型，这是认为传统产业改造提升的重要环节。 另外，国家发改委已经根据工作情况选择了部分城市作为云计算实验城市，来组织国内骨干企业开展云计算的服务。 第二个发展机遇，就是我国应用潜力巨大、市场前景广阔。我国正在推进两化融合，着重科技创新，加速做好节能减排工作，在这些方面，云计算都有它的用武之地。同时中小企业信息化可以通过工业服务来享用云计算服务，对大企业来说可以加强自己的私有云建设，把自己的数据中心整合起来，可以节约很大的成本。同时对于个人和家庭一些照片存储服务或者电影媒体的服务等等消费应用，这个空间都是非常广大的，因为我们中国毕竟10多亿人，毕竟有那么多企业，那么多政府。 我们面临的挑战初步看来，可能集中三个方面。一个是相关法律法规亟待完善，第二个是应用推广体制亟待健全，第三是产业发展模式亟待突破。 我国云计算产业发展思路和目标，首先我给大家看一下发展思路。我们觉得在这个时候，应该明确三个原则，第一是明确抢位发展与稳步发展的关系，在力求领先的同时避免泡沫出现。 第二，明确技术创新与服务创新的关系，坚持应用与市场主导，云计算所以能落地，与其所采用的技术和商业模式相比，牢牢抓住了市场需求，以应用作为驱动力，不断实现服务模式和服务种类的创新，是其成功的主要原因。在云计算诸要素中，服务与应用需求的联系最为紧密，最能反映市场需求变化，所以在发展云计算中，既要立足一定的技术基础，以技术创新作为推动力，又要牢牢把握应用与市场这一主线，在服务创新方面下更多功夫。 第三，明确产业发展与基础设施建设的关系，加强资源整合，避免盲目投入云计算的发展，要以一定的IT基础设施为基础，但这并不意味着一定要进行全新的基础设施建设。应当在充分利用和整合已有软硬件资源的基础上，适当添加必要的云计算软硬件，通过云计算相关技术的应用，提升IT资源整体效能与效率。特别是地方政府、大型企业等在进行云计算中心建设时，需要先期研讨能否利用和整合现有计算中心和各部门（各分支机构）已有IT资源，以改造方式为主完成云计算基础设施建设。 虽然我们应该着重现有的有哪些数据中心能够联系在一起，组织起大的云发展数据中心，就像谷歌在全球分布很多地方有很多数据中心，但他们只有一个整个中心，这样就把资源整合起来。我们中国基础设施方面，应该考虑整合，而不是新建，首先要考虑整合，这样就避免盲目投入，这是基本原则。 发展思路方面，要以产业链培育为重点，上下链、上下环节之间企业的联动和整合，同时突破核心关键技术。第二是要以试点示范作为突破口，推进应用快速发展。第三很多东西还在于环境，在于大家的认知度以及接受能力，所以要以产业环境营造为出发点，加快体制机制的创新。 原来我们软件企业收的可能是增值税，这对软件企业是非常大的优惠。以后变成服务了，服务以后可能收的是营业税，在营业税方面我们是不是能够开展创新？给运营提供云计算服务企业提供一些优惠。现在大家知道国六条出来了，国六条可能会对从事服务业务营业税征收就有比较好的规定，这里优惠措施对于我们这些提供云计算服务的企业也是一个福音。 对于我们国家整体目标来说，我们在发展云计算的时候，一个是健康发展产业基本格局，第二要保证我们产业国际竞争力显著提升，同时要使得我们国家对云计算产业发展之后，对信息产业和经济社会发展推动作用表现出增强。具体目标，一个是要使云计算成为我国现在提出的新一代信息系统发展的重要引擎，第二要掌握一批关键核心技术，在部分领域要达到世界的领先领域，第三，我国通过发展云计算产业培育一批具有国际影响力的大企业和一批具有创新国力中小企业，第四要形成一批产业链完善创新能力强云计算产业。 我们中国云计算产业发展工作重点可以概括为四个方面，第一，我们要加强研发创新，另外要提高云计算安全保障作用，要用研发性的创新，基础上的突破技术支撑我们云计算产业发展。第二，要增加服务种类，提高云计算服务水平和质量。刚才说，包括政府部门的电子政务，像医疗、社保等公共事业部门，包括大型企业和中小型企业对工业领域、农业领域，云计算有很大应用前景，这些领域需要服务种类不一样，我们要积极拓展服务。通过我们接触的企业，像山东有一家企业，他们的软件设备是农业部支持他们，面向各个农村提供像ERP软件等，但是在他们推广过程中会面临什么问题？比如农村对于计算机应用水平和软件掌握能力相对城市比较弱，在软件维护等方面会遇到很多问题，我们现在云计算就可能提供了一个新的机会，他们现在积极发展这种大型服务，使得他们的农村用户直接通过网络浏览器可以进行使用大型服务，对于他们推广产品，对于他们扩展更大的发展空间有帮助。最后他要针对各个领域开阔新兴服务领域，这样把自己的市场空间开拓出来。 第三，选择重点领域来开展示范试点。比如我们一直强调，新兴事物要一下子全面去推进并不很切实际，应该选择重点行业或者重点领域或者重点区域开展示范试点，我们中国现在选择五个省市进行云计算服务的制定。 第四，加快标准制定进行推广应用，力争成为我们掌握未来产业发展的主动权。这方面对我们国家来说，好多组织已经开始跟国际上组织合作，在做云计算方面的标准，这在我们中国开展这项目里面就有很多企业参与了进去，像江苏南京有11个企业也积极参与进来，把自己的意志反应到标准里面去。 里面的重点任务分为四个方面，一个是基础设施方面，要将高端服务器、海量存储、芯片、网络基础设施作为发展重点，建立高效可靠的云计算基础设施。 技术产品方面是要将虚拟化技术、大规模数据存储和管理等关键技术作为突破点，形成具有自主知识产权的核心产品。 在标准体系方面，要加快制定我国的云计算标准。在应用推广方面，加强试点示范，支持公共服务云建设，支持大企业私有云建设和应用。 同时，我们建议应该将软件与服务作为发展重点。在云计算中既涉及搭建云计算环境的硬件、软件，也涉及基于云计算环境所提供的服务。明确三者之间的关系，对更加全面地认识云计算和确定云计算发展重点具有重要意义。正如没有计算机硬件就无从讨论使用计算一样，硬件是云计算中最基础的部分。没有了服务器、存储设备、网络等硬件的支撑，无论是云计算，还是其他任何种类的计算，都无法实现。但客观来看，云计算中所使用的硬件设备，同样可以用于日常计算、网格计算等环境。也就是说，硬件仅仅是云计算中的基础组成，虽不可或缺，但却难以体现出云计算独特性。云软件是使云计算独特性得以实现的最重要保证。有了虚拟化、分布式存储、并行处理、数据管理等基础软件，云计算才能够实现其资源汇聚、快速弹性、可控可计量等特征，有了各种服务软件，云计算才能为用户在线提供种类众多的服务产品。 虽然云服务是立足于云硬件和云软件之上的，但云计算所以能够获得关注和支持，主要就在于云服务的提供。对于用户而言，云硬件和云软件虽然可以知道其存在但却难以真实感知，只有云服务是用户直接感受并享有的。也正因为有了种类众多、运用方便的云服务，云计算才得以落地，进而实现产业化。未来云计算发展前景如何，云服务内容的扩展和充实，是最为关键的因素。综上所述，我们认为，在云计算的各组成部分中，“硬件是骨骼、软件是血肉、服务是灵魂”。软件与服务是云计算产业发展的重点。 在战略措施方面，要使产业能够发展，要做好以下几个方面。一是不管是国家还是地方都要制定好发展规划，加强协调引导，为产业发展提供组织保障。二是做好科学规划，加大监管力度，减少无序发展与重复建设。三是开展认定工作，适度设置门槛，优化云计算市场发展环境。四是引导资金投入，加强队伍建设，全面优化云计算发展环境。 最后是对于我们南京市云计算产业发展的一些建议。如果大家可以提的进去就接受一些。一个是我们觉得刚才一直强调的要以软件和服务为重点发展云计算产业，云计算与应用和市场结合最重要的体现就在于服务，一个地方云服务水平越高，行业应用越广泛，这个地方云计算和云计算知名度就越强，在这里，有两点，这两点不是我个人说的，五个试点城市，他们是把自己的方案提高到发改委、工信部当时组织一些专家进行评定，评定的时候就发现，每个城市都有一半以上的项目在做云计算中心，而且相当多城市在强调自己云计算有什么发展基础和未来怎么发展的时候？是说自己有超算中心或者以后要发展超算中心。但是最后专家给他们提出的建议是，云计算中心建设不是云计算产业的全部。第二，大家以后可能会遇到一些服务，但是专家一致认为超算中心不同于云计算中心。超算中心是从事科研、从事科学的，云计算应该是面向服务、面向产业的，不能把超算中心的建设等同于云计算中心的建设。 第二，要通过开展试点示范推动云计算产业发展。我们国家有国家的试点示范，江苏省南京市也可以做我们自己的试点示范，关键点是要以应用带动能力提升，以产业实践拉动技术创新。同时要促进SaaS、PaaS、IaaS产品全面发展，要支持软件企业来开展云产品，特别是要企业与用户需求来对接，重