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文档简介

岗位说明书一、基本信息岗位名称理财规划师职位编号所属部门规划部直属上级规划部总监直管人数0定员标准1人晋升方向工资标准分析人岗位分析日期10月5日二、岗位概述1、规划部为公司的核心绩效部门。2、理财规划师为公司的核心专业岗位。3、理财规划师的岗位主要职责为公司的VIP客户制定专业家庭理财规划方案。4、在部门总监的领导下配合完成公司的年度规划目标。三、职位位置董事会总经办规划部市场部四、工作关系联系对象（部门或单位）联系主要内容公司内部规划部总监业务汇报，沟通公司外部VIP客户会谈，分析，给出建议，反馈结果五、岗位职责工作内容1、 负责客户的家庭理财分析及规划的制定。2、 善于沟通，做好客户服务，能设计多版本规划方案，适应多元化客户。3、 了解相关金融理财产品的办理及理财方式。4、 对理财方案能进行培训。权力优秀员工获得晋升的岗位空间；获得本人产生的绩效对应的优秀员工福利及荣誉，成为公司股东参与分红。责任独立制定客户客户的理财规划方案，完成个人及团队目标的责任；不断提高自我学习和专业能力的责任；较好完成团队协作的责任。六、工作时间及环境时间周一到周五早9：00晚9:00；周日早9：00-晚17：30环境室内七、任职要求性别不限年龄27岁以上个性特征稳重、开朗、善于沟通学历与专业本科及以上 金融类专业工作经验2-3年工作经验，资深者优先应掌握的知识金融业务产品知识，家庭理财规划知识工作技能独立完成客户理财规划的技能，内外部沟通的技能公文处理普通文件能计算机处理计算
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