母婴行业分析

孕婴行业分析报告 家熙母婴 徐勇2016年6月27日 目录 衣 服装 服饰 如孕妇服 婴儿服 童装等 食 孕妇营养品 奶粉 辅食等 住 婴儿床 婴儿床上用品 婴儿用品等等 行 婴儿车 童车 安全座椅等 教 早教 幼儿教育相关产品等 娱 婴幼儿玩具等 教育服务 医疗服务 娱乐服务 等 1 1婴童孕市场定义及介绍孕婴童市场含产品服务两类 主要覆盖孕产妇及0 12岁婴童 婴幼儿用品 妈妈用品 婴幼儿用品 尿裤湿巾 童床婴床 1 2中国母婴行业产品分类 母婴行业定义及产品组成 1 3中国母婴行业零售渠道分析线下渠道与线上渠道形态多样 早期母婴专营店存在目录直购的销售渠道 如红孩子 爱婴宝等母婴专营店采用 在随着线下渠道逐渐多元化 以及线上渠道的快速扩张 目录直购逐渐从直接销售转型为与客户沟通的营销手段 1 4中国母婴行业线上平台分类媒体社区及生活服务类 母婴电商类 独立移动应用类 母婴电商 母婴网站是垂直行业中的一部分 根本原因是其客户的垂直性 以妈妈群 妈妈圈为核心的人群细分 母婴线上平台是指为备孕 怀孕以及0 6岁左右的婴童父母提供包括育儿知识资讯及咨询 育儿经验分享及交流 婴幼儿教育产品及服务 母婴产品售卖等母婴类生活服务的在线平台 不包括门户及综合电商母婴部分 1 5中国电商产业加速拓展细分市场母婴品类垂直化诉求明显 电商发展 第一阶段 细分标准化品类切入市场 积累用户规模 第二阶段 品类扩张 多元化平台化和综合化发展 第三阶段 综合平台类电商窗口关闭 细分垂直化突破 母婴产品由于其使用群体的特殊性 对产品品质和安全性的要求超过了价格等因素成为用户购买时的首要关注点 用户在购买时更加看重品牌 对购买渠道的安全性和专业性要求高 母婴行业供应链复杂 对厂商的供应链整合能力要求高 所以需要零售厂商更加深入行业以及更加精细化的运作 用户诉求 价格 品质与服务 品牌 1 6中国母婴网购平台发展简介母婴网购平台从粗放到细分不断演进 早期母婴网购平台以线下连锁母婴店的网上店铺为主 主要代表是乐友孕婴童 丽家宝贝为主 到目前为止 大部分企业仍以线下销售为主 线上线下逐步打通 相互协同 2010左右 综合平台纷纷开通了母婴频道 涉足母婴品类 近期垂直母婴涌现 个性化特征显著 2000 1乐友孕婴童网站上线2002 9爱婴室网站上线2003 4丽家宝贝网站上线2003 10母婴之家网站上线2004 3红孩子网站上线 2008 7一号店母婴频道上线2010 6亚马逊母婴业务上线2010 7京东商城母婴业务上线2010 8淘宝商城母婴业务独立运营2011 6当当宣布重点运营母婴品类2012 5苏宁易购收购红孩子 拓展母婴品类 2011 3蜜芽宝贝上线 定位为进口母婴品牌特卖2013 4贝备网上线 中国首家社会化母婴电商平台2014 4贝贝网上线 以品牌正品 独家折扣 限时抢购为特色 打造最受妈妈信赖的母婴特卖网2014 7唯一优品上线 定位为母婴名品折扣特卖平台 聚焦海外名品 准主低价特卖 母婴垂直电商2014年融资情况 国外母婴限时特卖平台Zulily的巨大成功和跨境电商政策的开发极大的刺激了中国母婴垂直电商的发展 母婴领域迅速吸引了资本的注意 2014年接连有母婴电商厂商获得巨额融资 在资本的推动下 母婴电商行业进入了快速发展时期 垂直厂商不断出现 行业面临重新洗牌 市场竞争愈演愈烈 1 7母婴垂直电商成为投资热点 资本进场加速行业发展 1 8中国孕婴童行业市场交易规模2013年中国孕婴童行业市场规模为1 43万亿元 2013年中国孕婴童行业市场规模为1 43万亿元 预计2015年突破2万亿元 聚英咨询认为首先 随着单独二胎政策的放开 新生儿迎来一个小高峰 孕婴童行业迎来黄金时代 其次 另新生代父母的消费潜力大 消费意识与消费能力升级 二者共同促使孕婴童行业在接下来的五年迎来一次爆发 1 9中国孕婴童用品线上交易规模2013年中国孕品线上渠道婴童用交易规模为860 3亿元 2013年中国孕婴童用品线上渠道交易规模为860 3亿元 孕婴童用品零售线上渗透率为6 预计到2017年 规模可达2472亿元 年复合增长率为30 孕婴童用品线上渠道交易规模保持快速增长 线上渠道渗透率进一步加深 目录 母婴市场PEST分析 多项因素刺激行业进入快速增长期 信息来源 2014年人民网专题 人民视点 第121期 单独二胎放开后的N个影响 2 1政策环境 二胎政策逐步放开 民间反馈积极 推动新生儿数量增长 2 2经济环境 国民消费支出持续提升 宝宝消费占家庭支出大头 数据来源 国家统计局 一米世界研究院 2014年母婴研究系列报告 2 3社会环境 人口增长 未来5年内讲迎来新一轮婴儿潮 数据来源 第六次人口普查 中国人口统计年鉴2013 2 4经济环境 国民消费支出持续提升 宝宝消费占家庭支出大头 母婴行业已成为我国网购市场份额第五大行业过去三年 母婴行业网购规模复合增长率高达57 44 2011 2013全国电商规模三年复合增长率 57 2011 2013母婴电商规模三年复合增长率 数据来源 艾瑞 2013年网络购物市场监测数据 目录 3 1消费热点 男性和女性关注的母婴产品品类各有倾向 女性更专注专家意见 奶瓶 早教 而男性更关注座椅 童车 医疗 北京 7 6 上海 5 6 四川 3 6 奶粉纸尿裤吸奶器座椅专家 105 126 125 128 3 2热点 不同地区关注的母婴产品品类也有倾向性 北京用户更关注座椅和专家意见 上海用户对于5大品类的倾向性都较高 四川用户更关注纸尿裤 数据来源 新浪微博 注释 TGI即 目标群体指数 反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势 其中TGI 100 表示相当于平均水平 TGI 100表示高于整体水平 TGI 100 表示低于整体水平 不具有显著特点 104 数据显示 C2C渠道的奶粉品牌更分散 诺优能位居销售额第一 其次是美素 排名第三的是惠氏 淘宝上奶粉海外代购成为妈妈们的重要选择途径 其中荷兰代购最为火热 主要涵盖牛栏和美素两个品牌 其次是澳洲和德国代购 涵盖可瑞康和爱他美 B2C渠道的奶粉相对集中 美素 惠氏和雅培位居前三 占比超50 3 3消费热点 奶粉线上交易品牌分布 外资品牌奶粉垄断线上销售 目录 4 1消费热点 奶粉线上交易品牌分布 外资品牌奶粉垄断线上销售 4 1妈妈眼中的自己 4 1妈妈眼中的自己 4 1妈妈眼中的自己 4 1妈妈眼中的自己 4 2妈妈关注点 4 2妈妈的关注点 4 2妈妈的关注点 和收入的关系 目录 目录 目录 目录 6 1母婴电商供应链条简析 为用户提供全方位孕婴童购物分享平台 母婴电商相比线下传统的母婴零售体系 有效缩短了商品流通链条 减少了供应链上下游的中间环节 从而降低了商品流通成本 最终为用户减少消费支出 母婴社区和育婴工具为用户提供了快捷获取孕婴知识 分享育儿经验的平台 而日益发达的物流以及在线支付系统则为用户提高了交易的便利性 大数据技术帮助电商平台能够为用户提供更精准贴心的服务 6 3供应链整合能力决定母婴电商竞争实力 母婴行业现状 母婴安全问题日益严重国内母婴产品安全问题频发 进口产品真假难辨 品质监管难度大 标准产品品牌垄断奶粉 纸尿裤和辅食等产品用户对品牌忠诚度高 品牌供应资源有限 非标产品鱼龙混杂母婴服饰 玩具等非标准品类供应商数量繁杂 品类筛选难度较大 品类刷选 去中间化 持续稳定货源 竞争力指标 产品 价格 服务 6 4闪购特卖成母婴垂直电商突破口 综合平台类厂商优势 VS 6 5移动入口逐渐成为母婴电商主要流量来源 随着移动互联网高速发展 用户行为趋向碎片化时间和实时信息交互 满足用户同时互动分享 便利购物下单 即时信息获取和内容精准推送成为新的需求 PC端母婴电商网站目前已积累了足够的用户且用户粘性较大 PC端向移动端APP发展的流量迁移率高 可行性大 85后 90后进入育龄 新一代母婴市场消费群体对移动互联网依赖