BQ-A-销售管理标准功能培训PPT课件

Oracle标准功能培训订单管理 Information INTOSOFT 课程内容 一 订单至现金概览二 客户管理三 订单定价管理四 订单输入五 订单管理六 发运管理 订购到付款 活动周期 订单到现金流程概览 订单管理 多种订单业务类型 OracleOrderManagement支持多种订单业务类型 例如 发运存货按订单生产内部订单按订单配置直接发运到客户 订单的订单业务类型 发运存货 订单管理中的订单业务类型 按订单生产 订单管理中的订单业务类型 内部订单 订单业务类型 按订单配置 ATO 订单业务模式 直接发运到客户 订单管理流程概览 工作流 借助工作流 OracleOrderManagement可以处理不同类型的订单这样就可以对订单进行从输入到完成的一整套处理 课程内容 一 订单至现金概览二 客户管理三 订单定价管理四 订单输入五 订单管理六 发运管理 客户信息架构 分类 维护客户地址信息 发运至开票至 开票至催款信法人 发运至营销 系统中对客户的操作都要使用地址来标识 每个客户可以有多个地址信息 每个地址可以有多种业务目的 每种业务目的 每个客户只能有一个主要的 配置文件分类 配置文件分类 示例 客户录入方法 客户信息 示例 课程内容 一 订单至现金概览二 客户管理三 订单定价管理四 订单输入五 订单管理六 发运管理 课程安排 概览价目表 公式 限定词 修改量价目表维护修改量维护 定价概念概览 物品 物品类别或服务确定定价物品限定词确定资格规则确定可获得价格优惠的客户修改量可用于调整价目表价格的定价活动 定价概念概览 价目表概览 价目表 包含各种物品和服务的价格 并且具有以下特性 物品价格可以是单价 百分比价格或公式价目表信息包括有效日期 币种 发运信息 物品价格将从价目表发送至销售订单 调用应用产品 公式概览 计算价格的灵活性公式组件类型的使用静态公式内置函数附加到价目表或修改量 限定词概览 确定价目表或修改量的资格按以下方式定义资格 客户客户组订单类型订单金额创建限定词组可以在以下层中创建限定词 列表层行层 修改量概览 修改量用于调整价目表价格修改量类型的实例 折扣附加费运费和特别费用价格分段题头修改量控制包括 事件和阶段时段和不相容性有效日期 课程安排 概览价目表 公式 限定词 修改量价目表维护修改量维护 创建价目表 价目表题头 价目表行 为销售的每个物品及其单位的组合输入一个行输入包含所选物品 主要单位 的一个行 可选 选择 主要单位 时 定价引擎 将使用OracleInventory的 单位 换算 价目表行 续 绝对值其它价格的百分比静态公式正值或负值有效日期起始日期终止日期 复制价目表 调整价目表 将物品添加至价目表 将物品添加至价目表 添加新的 产品行 不要改写匹配的物品 单位 课程安排 概览价目表 公式 限定词 修改量价目表维护修改量维护 修改量列表 为列表指定唯一的名称列表类型 折扣附加费运费和特别费用币种起始日期使用 列表限定词 建立规则 修改量编号层 订单或订单行修改量类型 折扣 附加费 分段价格 运费和特别费用起始日期和终止日期打印在发票上自动或人工可改写产品属性行限定词 修改量行 修改量行实例 课程内容 一 订单至现金概览二 客户管理三 订单定价管理四 订单输入五 订单管理六 发运管理 订单创建方法 订单事务处理类型 输入题头客户信息 输入题头定价信息 价目表币种销售人员 订单行状态 等待发运已挑库暂挂已发运已开票关闭 订单行 订单行日期 请求日期承诺日期计划发运日期计划到货日期 登记订单 仅登记有效订单登记订单后 可以使订单题头和行转入下一个工作流活动对登记的订单执行的所有更新 插入和取消操作都必须满足处理约束所有数量减少情况均有相应的数量历史记录 课程内容 一 订单至现金概览二 客户管理三 订单定价管理四 订单输入五 订单管理六 发运管理 课程安排 订单管理器输入订单更新管理暂挂信用额度管控取消订单关闭订单 将 查找订单 表单作为 搜索 工具在 汇总 表单中执行多项活动通过 浏览器结构树 快速访问订单组通过 文件夹文件 技术自定义 订单管理器 表单的外观 订单管理器概览 查找订单 使用 查找订单 对业务需求作出回应按客户的PO编号或发票编号查找特定的订单按类型或类别查找订单组不包括已关闭或已取消的订单 可选 使用 查找订单 表单查找需要暂挂或需要从暂挂队列中删除的订单 课程安排 订单管理器输入订单更新管理暂挂信用额度管控取消订单关闭订单 更新订单和订单行 在 销售订单 窗口中更新更新必须满足处理约束更新订单题头不会影响订单行 分解订单行 课程安排 订单管理器输入订单更新管理暂挂信用额度管控取消订单关闭订单 暂挂类型 自动系统暂挂人工暂挂 暂挂名 自定义按类型分组与工作流活动关联按责任授权 应用暂挂 暂挂现有订单和订单行 使用订单管理器中的 查找 表单指定选择标准执行成批暂挂指定暂挂截止日期暂挂新订单或订单行创建暂挂来源以暂挂新订单最多可以指定两个选择标准 仓库 物料 客户 地点 释放暂挂 只有授权责任才可以释放暂挂发放订单或订单行需要说明原因可以选择跨多个订单执行成批发放释放暂挂来源可以防止暂挂将来的订单 课程安排 订单管理器输入订单更新管理暂挂管理信用检查取消订单关闭订单 管理信用检查 OracleOrderManagement信用检查 为客户设置信用限额针对现有信用限额验证订单及订单行将信用暂挂置于订单层或订单行层计算风险额使用不同币种对订单执行信用检查 支持不同管控点的额度检查 信用额度控管点 订单确认捡货出货 额度涵盖 应收帐款余额未收款项风险未转应收帐款订单被保留的订单税 信用检查暂挂 OracleOrderManagement信用检查暂挂 检查信用限额可在订单层或行层应用人工或自动释放暂挂 课程安排 订单管理器输入订单更新管理暂挂信用额度管控取消订单关闭订单 取消订单 客户或内部管理员可请求取消订单 处理约束 可确保只能取消符合条件的订单取消订单 订单行或分解订单行 课程安排 订单管理器输入订单更新管理暂挂管理信用检查取消订单关闭订单 关闭订单和订单行 关闭提升性能禁止更新订单可通过暂挂防止是工作流活动仅对符合条件的订单和订单行执行订单行是独立的活动订单取决于被关闭的订单行 课程内容 一 订单至现金概览二 客户管理三 订单定价管理四 订单输入五 订单管理六 发运管理 交货与交货行 创建交货 自动创建交货 挑库发放 挑库发放 挑库发放 挑库确认 发运确认的前提条件 发运确认 交货行必须为 分配发运 确认挑库 状态交货必须未完成必须至少为交货分配一个交货行 发运确认规则 发运确认规则用于控制自动发运确认选项 发运确认规