富家简介PPT课件

2 富家金融公司简介 01 富家金融业务体系 02 富家金融团队介绍 03 富家金融合作伙伴 04 Contents 目 录 3 富家金融公司简介 1 Part 4 富家金融 全称是上海富家金融信息服务有限公司 筹建于2014年 注册资本3000万元 是一家企业挂牌融资并购一体化的专业服务机构 企业孵化与资本高效对接的服务平台 已帮助20多家企业规划协调 成功挂牌对接资本市场 含新三板 上海股权托管交易中心 企业融资与并购 富家金融 立志于帮助全国大型企业及中小微企业完善企业规划及解决融资难等问题 专注于为成长型 富有潜力的国内企业提供专业的新三板挂牌 IPO服务 融资并购顾问服务和企业实业增长整体解决方案 并以 富家金融 为中心打造融资 并购 股权投资基金等产业链金融服务体系 4 富家金融公司简介 5 富家金融设立背景 一 中国的中小企业现状 融资难 融资贵 小型企业面临的融资困境 银行贷款 私募股权融资 退出渠道不畅 上市前景具有较大的不确定性 对私募投资者吸引力不强 议价能力较弱 小型企业的固定资产相对较少 缺少抵押物 较难获得银行贷款 贷款利率较高 融资成本较大 处于成长期的小型企业 研发投入大 扩大生产所需资金较多 2012年8月5日 国务院正式批准了证监会上报的有关 扩大股份转让试点工作方案 宣告了新三板市场的扩容时代到来 富家金融挂牌服务IPO股票注册制即将落地实施 为企业并购重组做好铺垫 富家基金并购与并购响应 大众创业万众创新 的号召 开展股权众筹业务 金大富 6 富家金融业务体系 2 Part 7 富家金融主营业务 发展规划 富家金融业务体系 8 irst 什么是新三板 F 新三板 指由中国证监会 科技部发起和组织 并经国务院批准设立的专为国家级科技园区非上市科技公司提供的代办股份转让平台 既非上市股份有限公司代办股份报价转让系统 目前未扩容的情况下仅指中关村科技园区非上市股份有限公司代办股份报价转让系统 于2006年1月23日设立 代码为430开头的股票 新三板的设立 有助于中国形成主板 创业板和新三板 场外交易市场 等多层次资本市场发展的需要 可以预见 新三板就是我国未来的OTC市场 是中国未来的纳斯达克市场 新三板简介 行 9 项目立项 尽职调查及材料制作 相关中介开始进行尽职调查和相关材料制作 各中介出具相关申报材料所需报告 券商总体把关 券商内核 完成项目在主办券商的内部审核 形成内核报告和内核底稿 监管部门审核 备案 配合主办券商组织材料向证券监管部门报备 监管部门审核通过进行备案 出具资格确认函 项目挂牌 与主办券商共同办理股份登记手续和在交易所挂牌 新三板挂牌流程 选择券商 与主办报价券商签订推荐挂牌报价转让协议 召开董事会和股东大会就股份报价转让事项做出决议 10 新三板市场优势 11 私募股权投资基金历程简介 2007年6月1日经修订的 合伙企业法 明确确认私募股权投资的合伙人形式 2014年初国务院正式下发 关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见 各类财务投资主体可以通过设立股权投资基金 创业投资基金 产业投资基金 并购基金等形式参与兼并重组 2014年度我国国内的私募股权基金进入快速发展阶段 如李宁 如家 分众传媒 蒙牛乳业等 2014年底证监会发布的 关于证券经营机构参与全国股转系统相关业务有关问题的通知 在新三板监管层未来将开放推荐挂牌业务的牌照和做市业务的牌照 支持非券商金融机构如 私募基金管理等机构开展相关业务 2015年7月1日富家金融成功申请到了私募投资基金管理人登记证明 并设立 富家基金一号 发行规模为壹亿元 富家基金的资质 12 投资立项 尽职调查 投后管理 退出 签订基金投资意向书 富家基金投资流程 13 富家金融团队介绍 3 Part 14 富家金融团队简述 富家金融 拥有卓越的管理团队 整个团队由多名资深投资人和拥有财务 法律及丰富的金融市场从业经验人员构成 有多年企业改制 融资上市业务经验 能够从容应对目前客户可能遇到的各种专业问题 公司的核心管理人为金融证券界资深人士 具有15年以上的证券投资与交易 资产管理 投资银行等业务的从业经验 并有优异的业绩 具有丰富的证券投资与交易业务的工作经验 尤其在场外股权融资等方面 15 刘会想富家金融投融部总监上海汇想资产管理有限公司执行董事上海仙逸金融信息服务有限公司总经理中国诚信金融服务机构金典奖获得者2013中国财富管理创新发展新锐人物 富家金融顾问团队 辅导及参与的项目 挂牌上市 华世邦100218 圣源畜牧100286 草源牧业100130 岳盛装备100402 轩驰科技100318等12家 定向增资 南翔食品100100 草源牧业100130 鼎凡机械100148 轩致传媒100113等10家 即将登陆新三板 嘉定某物流设备企业 嘉定某模具企业 嘉定某自动装备企业等5家 准备IOP 嘉定某人防门窗企业 嘉定某建筑企业 16 辅导和参与的项目 挂牌 少林安防 100453 盐城诚赢 831720 零动数码 831301 钢钢网 831277 等5家企业 即将登陆新三板的企业 上海某机器人企业 南京某新药研发企业 南京某环保企业 上海某软件开发企业 上海某互联网企业 上海某互联网服务企业 上海某食品安全追踪企业等10家企业 上市公司 新潮实业 600777 老凤祥 600612 城投控股 600649 等6家企业 吴剑勋富家金融风控部总监 富家金融顾问团队 毕业于上海交通大学中国注册会计师协会的执业会员 从事财务审计和风控工作14年 曾经供职于上海众华沪银会计师事务所和普华永道会计师事务所 17 1989年进入银行系统 曾参与中国银行嘉定支行多个网点的筹建工作1997年至2010年担任多个网点负责人 全面管理市场客户营销和内控合规管理2011年负责江苏银行嘉定支行的筹建 开业后负责支行营业部 小企业授信团队 支行风险内控等运营管理工作 张伟清富家金融风控部副总 富家金融顾问团队 18 栾培强上海华信证券投资银行总部总经理 保荐代表人 中国注册会计师 复旦大学金融学博士 财政部财政科学研究所会计学专业博士后 参与及主持的项目 IPO 中科电气 300035 创业板IPO 2009 乐视网 300104 创业板IPO 2010 禾欣股份 002343 IPO 2010 万和电气 002543 IPO 2011 等再融资 雅戈尔可交换债 华菱星马 600375 非公开发行 2013 金螳螂 002081 非公开发行 2011 弘业股份 600128 非公开发行 2008 时代科技非公开发行 2007 等并购重组类 嘉化能源 600273 重大资产重组 2014 华菱星马 600375 重大资产重组 2011 亨通光电 600487 重大资产重组 2011 申龙高科 600401 恢复上市 大名城 600094 恢复上市等 富家金融顾问团队 19 参与或主持的项目 IPO 禾欣股份 002343 IPO 2010 银河电子 002519 IPO 2010 德威新材 300325 创业板IPO 2012 上市后再融资 红宝丽 002165 新海宜 002089 鱼跃医疗 002223 的非公开发行 并购重组 鱼跃医疗 002223 产业并购 银河电子 002519 2014重大资产重组 正主持多家新三板挂牌项目 富家金融顾问团队 庄后响上海华信证券投资银行总部业务董事 准保荐代表人 复旦大学金融学博士 师从复旦大学经济学院副院长许少强教授 20 富家金融合作伙伴 4 Part 21 加宁律所 援融基金 兴华会所 中信证券 华信证券 仙逸财富 佳定企业服务 富家金融合作伙伴 标题 22 挂牌前论证 成本核算 匹配合适的券商 律师 会计师 融资方式设计实业增长资源对接 挂牌中此处输入文本此处输入文本