销售部流程管理-流程图

精品文档 1欢迎下载 目录目录 第一章总则 2 第二章订单评审管理流程 2 订单评审管理流程图 3 第三章样机借用及归还管理流程 4 样机借用管理流程图 5 样机归还管理流程图 6 第四章出差管理流程 7 出差管理流程图 7 第五章技术支持申请流程 8 第六章项目方案管理流程 8 第七章投标管理流程 8 投标管理流程图 9 第八章合同管理流程 10 合同管理流程图 10 第九章下单管理流程 11 教育产品下单管理流程图 12 教育项目下单管理流程 13 第十章发货管理流程 14 发货管理流程图 15 第十一章 产品返修管理 16 产品返修管理流程图 17 第十二章 退货 换货 管理流程 18 退 换 货管理流程图 19 第十三章 授权管理 20 授权管理流程图 20 第十四章 客户接待管理流程 21 客户接待预约管理流程图 21 第十五章 销售开票的管理 22 精品文档 2欢迎下载 关于销售与财务开票的流程图 22 精品文档 3欢迎下载 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为加强公司市场销售管理 实现公司全年销售目标 特制定本管理流程 第二条第二条 本管理流程适用于公司教育产品销售人员 第二章第二章 订单评审订单评审管理流程管理流程 第一条第一条对于客户有特殊要求需新研发产品或做特殊项目的情况 并且在项目成型准备投 标或者是对方准备购买的情况下 将合同所需要的具体项目的参数等一系列的需求 提供 给销售助理 第二条第二条销售助理汇报给本部门的经理 需要提供相关的技术参数等一些列的需求与各个 相关部门进行碰头会 碰头会上确认各个部门是否能实现需求 并确认具体所需时间后 进行合同评审表的签字确认 有任何一部门不能实现需求均不可进行合同的签订 否则供 货问题公司概不负责 第三条第三条销售助理根据填写好的合同评审表把相关的信息反馈给销售人员 然后进行合同 的签订 第四条第四条自合同签订后下单时间为基础 销售助理根据合同评审表上所写的时间进行进度 的跟进等问题 精品文档 4欢迎下载 订单评审管理流程图订单评审管理流程图 根据特殊要求 整理 出具体的参数等具体 信息进行提交部门助 理 部门助理根据合同 的要求去协调相关 部门开碰头会 相关部门进行评 审后填写 订单 评审表 进行签 字确认 均可实现 任何一个 部门否定 销售助理将相关信息 反馈给销售人员 销 售人员根据时间安排 等进行合同的具体签 订 销售助理根据评审 确定的时间进行项 目信息的具体跟进 销售人员需要停 止合同的签订 否则后果自负 公司不承担责任 精品文档 5欢迎下载 第三章第三章 样机借用样机借用及归还管理流程及归还管理流程 第一条第一条需要借用样机演示 包括展会 客户试用 推广活动等 时 需填写样机借用单 经销售助理进行核对批准后由销售内勤处安排完好的样机进行领取 第二条第二条样机归还时 接收人员需检查样机是否完好无损 在检查确认无问题时方可归还 入库 如有问题 销售内勤需要填写返修单进行返厂修理 由部门经理进行安排处理 所 有归还样机均需配备完整后进行入库 精品文档 6欢迎下载 样机借用管理流程图样机借用管理流程图 填写 样机借用单 包括其他部门需求 进行提交工作负责人 由本工作的负责人根据 库存以及需要进行审核 销售内勤填写 样机检测 单 提交技术支持抄送系 统集成部门经理 查看原因 如有特殊 原因可找本部门的领 导进行签字确认 通 过 未 通 过 结结 束束 技术支持部门进行检测 由销售内勤 进行协调返 修合格出厂 合 格 填写 样机借用统计 表 进行样机出库登 记 不 合 格 备注说明 行业产品销售部人 员进行借用样机时需要在样机 借用单上体现总经理 tibor 的 签字 否则不予样机借用 精品文档 7欢迎下载 样机归还管理流程图样机归还管理流程图 归还的样机提交 销售内勤 销售内勤将原有的 样机测试表 提交 技术支持进行回厂检 测 合 格 不合格 销售助理整理好后填 写 样机借用统计表 进行入库登记 销售内勤进行返 修处理填写 样 机返修单 合 格 根据返修结果 由经理做出处 理决定 销售内勤根据需 要进行样机的整 理配备完整 结结 束束 备注说明 样机库存中所有登 记在册的都必须保证是完整的 可以随时检测使用的 精品文档 8欢迎下载 精品文档 9欢迎下载 第四章第四章 出差管理出差管理流程流程 第一条第一条出差前 销售人员需填写销售人员出差申请表报批 出差申请应包含路线规划 行程时间 预计达到的效果和预估经费金额等 第二条第二条出差申请及出差借支审批需本小组组长审批同意后方可出差 出差费用标准以财 务相关规定为参考依据 第三条第三条出差总结 销售人员每次出差返回 2 个工作日内提交出差总结 工作总结交给自 己所在小组的组长 销售人员需针对每次出差任务实际情况如实完成出差总结 出差管理流程图出差管理流程图 销售人员填写详 细 出差申请单 提供给小组组长 同意 不同意 销售人员根据出差 情况填写借支提供 部门经理签字确认 不需借支 需要借支 销售人员直接进 行出差的安排 出差回来后 两 个工作日内将本 次 出差总结 交到小组组长 销售人员进行出 差的具体安排 销售人员不可进 行出差的安排 精品文档 10欢迎下载 精品文档 11欢迎下载 第五章第五章 技术支持技术支持申请流程申请流程 第一条第一条 销售人员需技术支持时应提前填写 技术支持申请单 描述对技术支持人员的路 线规划 行程时间等具体的安排 并提供项目资料 包括前期与客户沟通情况 客 户兴趣点 客户需获得哪方面帮助或存在哪方面问题等内容 第二条第二条 技术支持申请单 必须填写完整 提交销售助理处统一安排处理 第六章第六章 项目方案管理项目方案管理流程流程 第一条第一条销售人员在得到客户需求后需对得到信息进行整理 形成文字需求包括客户基本 信息 项目概况 功能要求 预算 时间节点及其它特殊需求等信息 提交至部门经理处 由部门经理协调相关部门制作项目方案 第二条第二条销售人员根据公司已有资源自行整理的项目方案 需经部门经理审核后方可交给 客户 第三条第三条如有销售人员私自将方案提供给客户 出现任何问题公司概不负责 第七章第七章 投标管理投标管理流程流程 第一条第一条销售人员在得到招标信息后第一时间向部门经理汇报 由部门经理决定是否参加 投标 重大比价或投标需向公司总经理请示 第二条第二条销售人员对招标信息进行整理 形成文字需求信息 提交至部门经理处 由部门 经理协调相关部门制作标书 第三条第三条部门经理对最终报价及标书进行审核 重大比价或投标需向总经理请示 确认后 方可进行报价或投标 第四条第四条制作出正规的报价单或投标书 装订成册盖章后发出参加比价或投标 精品文档 12欢迎下载 投标管理流程图投标管理流程图 销售人员得信息后 进行汇报本部门的 经理 部门经理根据各 个方面的参考 决定是否参加 参加 不参加 销售人员对招标信息进 行整理 形成文字需求 提交至部门经理处 部门经理协调相关 部门制作标书 部门经理对最终报价及 标书进行审核 重大比 价或投标需向总经理请 示 制作出正规的报价单或 投标书 装订成册盖章 后发出参加比价或投标 精品文档 13欢迎下载 第八章第八章 合同管理合同管理流程流程 第一条第一条销售人员与客户沟通 根据公司合同模板拟定合同 并将产品清单作为合同附件 附于合同之后 产品清单仅供公司内部使用 应详细填写产品名称 公司统一名称 规 格 数量 有无特殊要求等信息 产品清单将用于下单生产及发货 产品清单必须准确 无误 第二条第二条销售人员需将拟定的合同交相关人员进行会签审批 审批通过后 方可签订合同 第三条第三条合同签订后 需要两份合同原件 将其中一份原件合同送至市场销售部合同管理 人员处统一编号并存档 并用于合同统计 下单生产 配货发货等 另一份原件开发票时 交与财务部门 合同管理流程图合同管理流程图 拟定合同 根据公 司的统一名称规格 参数等 无特殊要求 定型产品 未定型产品或 50W 以上合 同 详见 一 订单评审 将拟定的合 同交相关人 员进行会签 审批 通过 未通过 根据相关人 员提出的建 议进行修改 进行合同的 签订 需要 两份原件 本部门进行下单存档等处理 开发票时提供给财务部门 同时需要整理好 合同产品清单附 于合同之后 将 用于下单生产及 发货 产品清单 必须准确 无误 精品文档 14欢迎下载 第九章第九章 下单管理下单管理流程流程 第一条第一条合同预付款到账后 销售人员根据签订合同内容及客户需求 提前告知本部门的 相关负责人员通知销售内勤下单 第二条第二条销售内勤接到下单通知后 需当天根据产品清单及库存情况进行下单生产 销售 内勤实时更新成品库存记录 订单 需要相关人员签字确认后 方可下单 第三条第三条销售内勤及时反馈生产进度至相关销售人员 并做好信息传递工作 对不能按时 交货的需提前通知相关销售人员 第四条第四条遇特殊情况需提前下单生产的 需在订货单特殊情况说明处详尽描述原因 经相 关领导审批同意方可下单 第五条第五条关于教育项目下单 是需要销售助理将合同传递给系统集成部门 第六条第六条系统集成部门根据技术参数等问题进行整理 第七条第七条把与成品库中有库存的相关货物下单到徐姐进行提过 其他均直接下单到制造部 门 由制造部门进行采购安排 精品文档 15欢迎下载 教育产品下单管理流程图教育产品下单管理流程图 第一步第一步 销售人员 将合同复 印件提供 销售助理 人员进行 下单安排 第二步第二步 销售助理 根据合同 参数进行 下单给销 售内勤处 理 第三步第三步 销售内勤 根据与制 造部门的 名称对接 进行整理 下单 第四步第四步 销售内勤 将整理好 的 订单 找相关人 员进行签 字确认 第五步第五步 销售内勤 将签字确 认好的订 货单进行 传递制造 部并留存 精品文档 16欢迎下载 教育项目下单管理流程教育项目下单管理流程 销售人员将合同复 印件提供销售助理 人员进行下单安排 销售助理根据需要 传递合同给系统集 成部门 系统集成部门根据 销售产品库存表 进行下单整理 整理好发送到 制造部进行采 购安排 整理发送到销 售内勤处进行 安排出库 无库存有库存 销售内勤整理 出货记录给销 售助理进行登 记更新库存 库存表在共享 服务器上 随 时进行更新 精品文档 17欢迎下载 精品文档 18欢迎下载 第十章第十章 发货管理发货管理流程流程 第一条第一条销售内勤人员根据合同和生产的进度跟进处理 在生产进度赶不上合同供货期时 需要提前对销售人员进行通知 第二条第二条销售内勤在得知货物生产完成时 需要通知销售助理进行安排 第三条第三条销售助理与财务对账得知款项到账后 通知销售内勤进行发货处理 款项未到账 需要与销售人员进行沟通 进行催款处理 到款项到账为止 第四条第四条销售内勤发货时 需要填写发货记录单 以便后续查询 精品文档 19欢迎下载 发货管理流程图发货管理流程图 销售内勤跟进生 产进度 与供货 期不同 通知销售人员 方便与客户进行 沟通 与供货 期相同 销售内勤继续跟 进生产进度 生产完成 通知销售助理 销售助理与财务 进行对账 到账 未到账 销售助理通知销售 内勤进行发货 并 记录发货记录表 销售助理与销售 进行沟通 进行 催账处理 销售内勤 不可不经销售助理的通 知直接进行发货处理 如有销售助 理不在的情况下 可直接找部门经 理进行处理 在此过程中 销售内 勤需要做好发货记录表 方便以后 查询使用 精品文档 20欢迎下载 第十一章第十一章产品返修管理产品返修管理 第一条第一条经确认产品确有问题影响使用的 销售人员开返修单 注明客户反映的问题 以 便技术人员进行处理 第二条第二条返回问题产品及返修单交给销售内勤 由销售内勤将需维修产品返厂检测维修 第三条第三条由技术人员鉴定并将鉴定结果 故障原因 需换配件等 及预估维修费用清单填 于返修单上 对非保修的要说明所需费用并将结果反馈至销售内勤 由销售内勤将该结果 反馈至填单销售人员 由填单销售人员与客户确认维修费用出处 确认后将维修费用清单 交至财务部 财务部收取并结算该费用 第四条第四条相关人员对问题产品进行维修并填写维修记录 返修完成后 由质检部组织检验 并形成记录 产品合格后将维修产品返还至销售内勤处 第五条第五条销售内勤确认维修费用已结算后 将维修产品返还填单销售人员或通知填单销售 人员结果并直接发货给客户 第六条第六条由销售人员与客户确认产品故障是否完全排除 收集客户反馈信息作为此次返修 评价的依据 精品文档 21欢迎下载 产品返修管理流程图产品返修管理流程图 销售人员填写 产品返修单 描述客户反映的 问题 销售内勤进行 返厂检测维修 技术人员鉴定并将鉴定结 果 故障原因 需换配件 等 及预估维修费用清单 填于 产品返修单 上 销售人员根据 产品返修单 中反映出的问题 与客户进行沟通 维修 不维修 销售内勤根据地 址将产品邮寄给 对方制造确认合格后 将维修产品返还 至销售内勤处 销售内勤通知销 售人员进行打款 处理 款项到账后 销 售内勤根据地址 将产品邮寄给对 方 精品文档 22欢迎下载 第十二章第十二章退货 换货 管理流程退货 换货 管理流程 第一条第一条销售人员接到客户退货 换货 要求后 填写退货 换货 申请单 详细阐述客 户退货 换货 理由 第二条第二条销售人员将填写的退货 换货 申请单送至本部门经理处进行审核 对退货 换 货 要求是否符合退货条件进行判断 符合条件的予以审核通过 不符合条件的返回销售 人员 由销售人员通知客户不符合退货条件原因 由销售人员核对欲退货 换货 产品的 品名 规格 数量等 第三条第三条审核通过的退货 换货 申请 销售人员通知客户将退货 换货 产品发送至公 司仓库 同时将批复的退货 换货 单送至销售内勤处 通知销售内勤对相关产品进行接 收 核对 同时相关技术人员对退货进行验收 如退货 换货 与退货 换货 申请单一 致 且无客户因素造成的质量问题 相关部门予以验收通过 否则不予验收 通知相关销 售人员与客户进行沟通解决 第四条第四条通过验收的退货 销售内勤填写退货入库单 财务部根据退货验收情况与客户进 行结算 精品文档 23欢迎下载 退 换 货管理流程图退 换 货管理流程图 填写 退货 换货 申请单 详细阐述 客户退 换 货理 由 本部门经理进行 审核处理 通过 未通过 销售人员通知客户将退货 换 货 产品发送至公司仓库 同 时将批复的退货 换货 单送 至销售内勤处 通知销售内勤 对相关产品进行接收 核对 收到货物后 销售内心需 要找相关技术人员对退货 换货 产品进行验收处 理 技术人员进行测试 出 具 测试报告单 是客户 问题 不是客 户问题 不予退 换 处 理 进行退 换 处 理 销售内勤填写 退货入库单 进行入库处理 部门经理给出不予退 换 的理由 销售人员与客户 进行沟通处理 销售人员与客户 进行沟通处理 精品文档 24欢迎下载 第十三章第十三章 授权管理授权管理 第一条第一条 因销售经营需要需授权的应填写法定代表人授权书 经本小组组长进行审核 如有本组长不确定的可找本部门经理进行确认 审核通过后 方可加盖公 章进行授权 授权管理流程图授权管理流程图 需要授权人员填 写 法定代表人 授权书 本小组组长进行审核 通 过 未通过 携带有组长签字 的合同盖章记录 表 找部门经理 确签字确认 行政进行盖章处理 寻找原因进行重 新核对 如有本组长不确 定的可找本部门 经理进行确认 行政部门有规定 所 有公章使用 均需部 门经理或者是总经