中国物流技术装备市场调查分析.ppt

中国物流装备业调查分析与展望2009年11月 中国物流产品网 物流技术与应用 编辑部中国物流技术协会信息中心 引言 市场监测 根据我们监测 自2008年11月以来 中国物流装备业开始感受到国际金融危机的严重冲击 到2009年2月进入低谷后触底反弹 有所回升 但回升缓慢 幅度有限 一直在低谷徘徊 进入5月份 部分企业才真正感到好转 进入7月份叉车市场回升明显 进入三季度 尤其到10月份 企业感到市场回升加速 市场信心增强 调研目的 了解国际金融危机对物流装备业的影响 了解中国制造业 物流业 商贸流通行业物流装备采购意向 监测物流装备业发展情况 调查 物流业调整和振兴规划 的效应 分析国家政策对行业发展的推动情况 为国家加快出台与物流装备业有关的振兴措施及细则提供参考 活动 从2009年初就开始组织中国物流装备业市场需求变化及政策建议的调研活动 分两次发放调查问卷2万多份 共回收有效问卷496份 结果 完成了调查报告 分析国际金融危机对企业物流工程装备需求带来的影响 研究了目前中国物流技术装备的市场状况 预测了未来市场前景与发展趋势 中国物流装备业调查分析与展望 一 调查样本分析 二 国际金融危机对物流装备采购市场影响 三 国际金融危机对物流装备企业影响 四 物流装备及其相关产品市场供求状况 五 中国物流技术装备市场需求展望六 中国物流技术装备业的新机遇与新趋势 一 调查样本分析企业性质回收问卷中按企业性质分析 民营企业占36 国有企业占17 合资企业占22 外资企业占18 上市公司占7 如下图所示 根据分析 回收问卷的企业四大产业的分布如下 物流装备企业占20 物流企业占11 左右 商贸流通企业占10 左右 大中型制造企业占59 如下图所示 调研的样本企业行业分布 制造企业的行业分布 其中大中型制造企业的具体行业分布主要为 机械制造13 汽车制造9 医药9 电子8 食品8 交通装备7 烟草7 家电6 通讯5 化工4 服装纺织4 出版发行3 其他行业为17 如图所示 二 国际金融危机对物流装备采购需求影响分析 根据统计分析 关于国际金融危机对企业影响的问题 回答有利影响的为0 说明没有企业在国际金融危机环境下受益 回答没有影响的占25 主要集中在食品 烟草 医药 商贸流通等行业 这些行业主要集中在国内市场 行业特点较为特殊 回答受到较大负面影响的占51 受到严重冲击的占24 合计起来看 受到严重冲击和较大负面影响的企业比例达到75 这一调研结果说明中国物流装备市场受到的国际金融危机的冲击很大 也与我们对中国物流技术装备业整体发展监测的情况相一致 需求企业经营活动与采购意向 物流装备需求企业 根据调查问卷分析 企业订单减少的占51 出口下降的占73 销售额下降的39 利润下降的93 市场份额降低的占28 资金短缺的占49 开工不足的26 物流装备等设备投资下降的占82 调查结果说明 企业受到的最大的影响是利润下降 出口下降 订单减少等 以及因为利润下降带来的资金短缺和设备投资大幅下滑 从而对物流装备的采购需求产生较大影响 也对企业物流工程项目投资带来较大影响 具体如下图所示 企业应对经济危机措施 根据调查问卷分析 回答抓管理 练内功的企业占100 回答提高生产效率的占81 回答压缩管理成本与生产成本的占76 回答降价促销的占58 回答改扩建的占18 回答停产的企业为0 如图所示 物流工程建设项目受到冲击 根据调查问卷分析 企业投资增长的占9 这主要集中在部分医药 烟草 商贸流通领域 企业决定项目正常进行的占31 企业决定项目规模缩小的占33 项目延期的占21 项目取消的占3 项目已经停工的占3 合计有60 的物流工程建设项目受到了冲击 三 国际金融危机对物流装备企业影响 根据回收的调查问卷分析 回答有利影响的为0 说明没有企业在国际金融危机环境下受益 回答没有影响的占8 远远低于综合样本的回答比例 回答受到较大负面影响的占61 受到严重冲击的占31 合计起来看 受到严重冲击和较大负面影响的企业比例达到92 这说明中国物流装备企业受到的国际金融危机的冲击很大 也与我们对中国物流技术装备业了解的情况相一致 物流装备企业经营受金融危机影响分析 根据调查问卷分析 企业订单减少的占67 出口下降的占68 销售额下降的59 利润下降的94 市场份额降低的占26 资金短缺的占39 开工不足的28 根据我们监测分析 其产品出口呈现的是自由落体式的直线下滑 对国内企业产生了严重冲击 如下图所示 物流装备企业企业应对危机的主要措施 根据调查问卷分析 在应对危机的措施中首先应该采取的措施中回答抓管理 练内功的企业占100 回答通提高生产效率的占79 回答压缩管理成本与生产成本的占82 回答降价促销的占53 回答裁员增效的占31 回答改扩建的占21 回答停产的企业为0 具体如下图所示 四 中国物流技术装备及相关产品的市场供求分析 中国物流技术装备主要的应用行业覆盖面很广 长期以来一直缺乏相关的统计分析 本次调研针对这一问题 我们设计了有针对性的调研问卷 对物流企业 制造企业 商贸流通企业进行了全面的市场调研 了解物流装备的主要需求方目前拥有的各类仓库与配送中心等物流设施的基本情况 拥有的物流设备与产品的基本情况 全面了解物流技术装备与相关产品的供求现状 为了更全面的了解情况 在调研中我们也针对相关物流设施 运输装备 物流信息系统等方面的市场需求设计了相关问题进行调研 企业仓储设施基本情况 根据调查结果 拥有简易仓库的企业占28 拥有普通平房仓库的企业占43 拥有普通楼房仓库的企业占28 拥有高层货架仓库的企业占30 拥有立体仓库的企业占26 拥有危险品仓库的企业占18 拥有保温与冷藏库的企业占23 拥有简易货场的企业占13 企业仓储设施市场供求基本情况 根据调查 企业回答其拥有的物流设施基本满足需求的占65 不能满足企业需求的占35 说明物流装备市场仍有较大的发展空间 具体如下图所示 企业物流设备与产品的供给基本情况 根据调查数据 企业拥有叉车设备的占81 其中拥有内燃叉车的占45 拥有电瓶叉车的企业占36 拥有特种叉车的占16 大部分企业都拥轻小型搬运叉车等设备 企业拥有叉车配套件的占22 其中主要是叉车属具和叉车蓄电池等主要配件 企业拥有托盘及单元化产品的占93 其中拥有木托盘的企业比例为38 塑料托盘的比例为35 物流周转箱的比例为24 仓库笼的比例为25 其他单元化产品的企业比例29 企业拥有货架设施的占49 企业拥有仓储拣选系统的占19 拥有各类输送分拣设施的占9 拥有起重升降设备的占5 拥有自动识别产品的占23 拥有各类物流周边设备的占26 综合来看 企业拥有的叉车 托盘 货架的比例很高 近两年企业的采购需求也较大 企业物流技术设备的供求情况 关于企业物流设备的供求状况 调查表明 70 的企业回答目前的物流技术设备基本能满足需求 有30 的企业认为企业目前的物流技术设备不能满足需求 需要采购新的物流设备 或对旧有设备更新换代和技术升级 具体如下图所示 企业物流运输装备供给情况 根据调查数据 拥有重卡的企业占22 主要集中在物流公司及大型企业运输部门 拥有中型卡车的企业占29 拥有轻型卡车的企业占32 拥有专用厢式卡车的企业占22 拥有保温冷藏车的企业占11 拥有自卸车罐式运输车的企业比例各占2 左右 具备GPS卫星定位系统及车辆监控系统的占10 安装车尾板的企业占7 配备专业捆扎设备的企业占10 调查表明 大型制造企业的拥有运输装备的数量的企业比例呈下降趋势 说明企业物流运输外包的趋势增加 专用车 冷藏车 以及GPS系统 车尾板等市场需求具有上升趋势 具体如下图所示 企业物流运输装备的供求情况 调查表明 62 的企业回答目前的运输设备基本能满足需求 有38 的企业认为目前的运输设备不能满足需求 需要采购新的运输设备与配套件 或对旧有车辆更新换代 具体如下图所示 企业物流信息系统应用情况 根据调查 样本企业物流信息系统及软件的拥有率超过94 说明绝大部分企业都建立了物流信息系统 或者购买了物流软件 根据调查数据分析 企业应用物流信息系统或软件用于业务管理的占绝大部分 为81 用于系统优化的占16 用于信息共享的占28 用于追踪监控的占24 用于检索查询的为22 用于调度与控制的占13 这说明大部分企业建立物流信息系统主要还是用于业务管理 其次为信息共享 追踪与监控等目的 具体如下图所示 物流信息系统的业务管理分析 企业物流信息系统用于业务管理 主要包括仓储管理 库存管理 运输管理和物流作业管理 其中用于仓储管理的占70 用于库存优化的占24 用于运输管理的占8 用于物流作业管理的占22 这说明大部分企业使用物流软件主要适用于仓储管理 库存优化及物流作业管理 这也是目前WMS仓储管理软件占据市场主导的原因 如下图所示 物流信息系统的管理功能分析 从管理功能上分析 根据调查 企业物流信息系统功能能够达到数据自动采集的只有16 达到数据自动传输与共享的为57 能够实现管理运筹与优化的为11 说明企业物流信息系统功能还不完善 绝大部分系统不能做到数据自动采集 系统运筹优化 最基本的数据信息自动传输和实现信息共享的比例也仅为57 因此具有很大的提升空间 企业物流信息化市场供求分析 由于物流信息系统不论在功能方面还是在系统用途方面都不够完善 因此大部分物流信息系统不能满足企业需求 根据调查 企业回答信息系统基本满足需求的只有43 不能满足需求的高达57 这一供求关系与上面的物流技术装备 物流运输设备的供求关系具有很大差别 同时也表明在物流信息化领域供应商也有巨大的市场商机 五 中国物流技术装备市场需求展望 目前 中国物流技术装备业发展很快 企业制造能力 研发能力等供给能力基本上能够满足市场的需求增长 未来的市场发展主要取决于市场需求的增长 众所周知 物流技术装备的应用客户覆盖很广 既有物流公司 又有制造企业内部物流部门和商贸流通业物流配送部门 因此分析中国物流装备市场的发展应该先分析物流业 制造业 商贸流通业物流业务增长前景 下面的调查主要从物流业 制造业 商贸流通业的物流装备需求着手开展的 企业预期未来1 2年物流业务增长分析 根据调查问卷分析 未来1 2年企业物流业务下降额在10 以上的企业为0 预期物流业务增长在 10 0 之间的为8 比例也很低 这说明尽管面临严重的国际金融危机 企业对未来预期并不十分悲观 但同时企业预期物流业务增长20 以上的也仅为4 说明企业对未来预期也比较谨慎 大部分的企业对未来1 2年的物流业务增长的预期在0 20 之间 其中预期增长大于0小于5 的占25 预期增长在5 10 之间的占28 预期在10 20 之间的占35 具体如下图所示 企业未来1 2年更新改造物流仓储设施与设备的分析 根据调查分析 未来1 2年将建或更新改造物流设施的企业比例达到了76 在这些企业中新增或改造普通平房库的占18 新增或改造楼房库的占19 新增或改造高层货架仓库的占48 新增或改造立体仓库 含自动化立体库 的占34 新增或改造保温库 冷库的占30 新建或改造危险品仓库的占13 新增或改造简易仓库的占21 这些企业对物流基础设施与设备的新建与改造 必将带来物流需求的增加 具体参见下图 未来1 2年企业预计增添物流设备与产品分析 关于物流技术装备的采购需求 根据调查问卷分析 未来1 2年预计增添叉车的企业有68 未来1 2年预计增添叉车配件的企业占22 主要是添置叉车属具和蓄电池等配件 未来预计增添托盘及单元化产品的占59 未来1 2年预计增添货架系统的占34 增添仓储拣选系统的14 增添输送分拣设备的11 增添起重设备的5 增添自动识别产品 包括条码 条码打印机 数据采集终端 RFID产品 的26 预计增添自动化装备的 包括自动化货柜 自动导引小车 机器人码垛机等 19 预计增添物流周边设备的 包括工业门 升降台 裹膜包装机 自动称量装置等 22 调查表明 尽管企业对未来物流业务量的预期谨慎 但对未来1 2年企业对物流技术装备的需求依然旺盛 预计物流技术装备的市场需求依然会保持一定幅度增长 其中企业需求的物流技术装备的主体依然是叉车 托盘 货架 自动化产品与设备等 企业为了提高生产效率 降低成本 也迫切需要对落后的物流装备更新换代 以提升企业的竞争力 降低企业的成本 应对国际金融危机的冲击及未来企业面临的各种挑战 如下图 企业货运车辆的车型结构分析 根据调查数据分析 未来1 2年企业预计采购物流运输设备的企业有56 在这些企业中 预计购买微型卡车占5 预计购买轻卡的占56 预计购买中卡的占45 预计购买重卡的占13 如下图所示 未来1 2年企业对物流软件的需求结构 根据调查数据分析 未来1 2年企业准备增添或升级仓储管理软件的占51 需要运输管理软件的占29 需要配送管理软件的占30 需要RFID系统的占9 需要装货配载系统的占5 需要自动仓储系统软件的占14 需要卫星定位系统软件的占8 需要电子口岸软件的3 需要物流工具软件 仿真 优化 设计等 占14 需要综合物流管理软件的占18 需要供应链管理软件的12 具体如下图所示 六 中国物流技术装备业的新趋势与新机遇 物流技术与装备新趋势1 多层次 中国企业物流技术与装备应用体现了多层次 既有普通的一般搬运设施 也有集光 机 电 信息等技术为一体的多学科高技术的物流系统 2 现代化理念 集中体现在10化 信息化 数字化 网络化 集成化 智能化 柔性化 敏捷化 可视化 自动化 绿色化 3 一体化理念 主要体现在物流管理与生产运作一体化 物流供应链一体化 光 机 电 信息等技术一体化等 4 标准化理念 体现在通过模块化 组合化 系列化 通用化实现高效率 5 新技术应用 采用了最新的红外 激光 无线 编码 认址 识别 调速 定位 现场总线 无接触供电 光纤 数据库 GPS 物联网 RFID 卫星定位等高新技术 6 国际化水平 不运输还是仓储 物流系统技术紧跟国际化水平 物流技术装备市场新机遇 物资管理 目前传统企业的物资管理领域越来越重视现代物流技术的应用 如轨道交通的备品备件立体库 铁路系统的自动化立体库及现代物流信息系统 电力部门的仪表与仪器储存与管理 煤炭系统的备品备件管理 钢铁系统的物资管理等等 军事物流 现代军事与应急物流系统改造商机无限 农业物流 是近期热门 近万村千乡市场工程2009年就推出1000个配送中心建设 此外 生鲜食品的冷链物流也商机多多 生产物流 物流向生产运作管理渗透 成为生产组织核心 商机无限 需要研究