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文档简介

如何有效进行退休需求分析 需求分析 2 学习回顾 我完全清楚FNA表退休需求部分各项定义吗 我懂得用基本发问技巧引导客户发现需求 3 课程目的 掌握开放式 封闭式提问法唤醒准客户的退休需求掌握运用不同的技巧与方法处理准客户的疑虑 4 养老金的来源 我们未来的退休金可能来源于哪些地方 个人资产社会养老保险金商业养老保险金公司提供的补充养老保障 5 准客户会考虑的问题 我要准备多少钱才会让退休生活过得比较舒适 我的社会保险养老金每月会提供多少 我自己的储蓄够我用多长时间 退休后 我有方法获得养老金之外的收入吗 6 退休需求的应备费用 你打算什么时候退休 退休后你希望过什么样的生活 如果像你说的那样 你觉得每个月需要多少的钱 你觉得这样的退休生活对你来说很美好是吗 如果你未来的退休生活达不到这样的理想状况 你会怎么样 开放式问题 7 退休需求的应备费用 你现在有没有为理想中的退休生活做过准备 你知道一般来说 我们的退休收入来自哪里吗 那就我们的资产和社会保险这部分 我们一同看一下已备费用 好吗 封闭式问题 8 退休需求的已备费用 此部分的费用是为退休而准备的专项基金 投资性房产现金 储蓄证券 投资社保退休金寿险储蓄 9 总结引导提问 不知道你有没有想过要为退休做些规划 我们未来养老金来源有四个途径 你清楚吗 10 准客户反对问题 l没有想过做规划l现在准备是不是早了点 l社保只能拿这么点钱 11 灵活运用不同技巧于 退休需求 图表示例 生活计划表对比法直接给出建议 12 二种状况 27年 57年10年 40年哪个压
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