英孚思为操作手册.doc

2011*上海英孚思为软件科技有限公司2011-6-27InfoDMS 2.0操作手册目录环境要求5系统应用范围和对象5安装过程指南6InfoDMS的安装6建立所需数据库6发布InfoDMS的应用包6登录Was控制台6安装InfoDMS6启动InfoDMS应用10测试10InfoDMS Service操作使用说明11系统管理11系统登录11维修站基本信息维护12员工信息维护12用户权限管理14组织结构信息定义15配件及工具信息定义17预约及维修信息定义18结算及收款信息定义19基本参数设定20预约管理20客户预约安排20预约状况查询22预约汇总表22业务接待23开工单23维修业务查询25维修项目管理26维修组合管理27车间管理27配件管理30配件主数据维护30配件库存管理30维修领料31采购入库32配件盘点32车主车辆及客户投诉33车主车辆信息维护33车辆过户33车牌号及VIN合并与变更34客户关怀35客户投诉37结算管理39费用结算40收款40交车42取消结算42预收款管理43服务活动管理43售后活动管理43报表管理46维修报表46配件报表49财务报表53车间报表57InfoDMS Sales操作使用说明58客户管理58展厅接待58客户信息维护59跟进活动61日程安排62跟进任务定义62批售促销活动63批售季度促销计划63批售活动促销总结64保有客户维护64保有客户关怀65销售目标管理65个人目标66经销商目标66订单管理67销售订单67调拨订单68服务订单68订单审核69交车确认69订单取消70销售退回70服务活动定义71服务项目办理71整车库存管理72车辆主数据72库存维护73车辆入库74车辆出库74车辆移库75借出归还76库存日志76促销价格维护77结算管理78预收款登记78审核/结算78开票登记80订单减免81市场活动管理83广告计划83广告执行总结85市场活动计划86市场活动总结86报表管理87客户分析报表87车辆分析报表89销售分析报表91财务统计报表93环境要求客户端配置要求：OSWindows XP/2000/2003/VistaCPU1GHZRAM512MB硬盘40G网卡10M/100M/1000M服务端配置要求：OSWindows 2003Server/Linux / UnixCPU2GHZRAM2G硬盘80G应用服务器WAS6.1/TomcatJDK1.5数据库DB2 9.5系统应用范围和对象英孚经销商管理系列软件V2.0 (InfoDMS )主要负责经销商的售后运作，包括整车销售管理、车辆维修管理、配件管理、索赔业务处理等业务模块。安装过程指南InfoDMS的安装该安装包包含了InfoDMS Service、InfoDMS Sales、InfoDMS CRM；建立所需数据库使用数据库工具连接上DB2数据库，并执行光盘中的数据库脚本文件。发布InfoDMS的应用包登录Was控制台打开WAS控制台登录界面并输入用户名和密码，点击登录按钮即可。详情见下图：安装InfoDMS第一步：选择应用程序下面的企业应用程序，如下图：第二步：点击安装按钮进入安装界面，如下图：第三步：选择安装程序，并输入上下文根，然后点击下一步，如下图：第四步：默认发布选择项，并点击下一步直至完成界面，如下图：第五步：安装成功，见下图：点击保存按钮，出现下图即表示安装成功：启动InfoDMS应用选中InfoDMS war，并点击启动按钮，如下图：当应用程序状态变成绿色的箭头即表示启动成功。测试在客户端目录下，执行INFO_DMS.exe，见下图：InfoDMS Service操作使用说明系统管理系统管理主要包括部门定义、员工维护、仓库定义、付款方式、权限管理等系统所需的基本参数的配置等功能。操作权限：系统管理员系统登录输入用户名和密码即可进入系统。维修站基本信息维护编辑维修站的基本信息。员工信息维护对员工信息进行新增、修改、离职等操作。用户权限管理维护角色信息。维护用户信息。组织结构信息定义部门定义工种定义配件及工具信息定义仓库定义会计周期预约及维修信息定义预约类别故障描述结算及收款信息定义付款方式收费区分基本参数设定基本参数设定预约管理该模块主要进行预约的登记、跟踪及预约限量的维护。客户预约安排新增预约单信息，对预约信息进行修改。配件预留。查询预约状况预约状况查询根据预约进厂时间、车牌号、预约单状态进行查询。预约汇总表对服务专员进行统计预约状况。业务接待主要包括客户接待、提交结算、修理估价、维修业务查询、维修组合管理等。开工单开具维修工单。查询维修建议信息查询服务活动信息。查询维修组合信息。查询维修历史信息。维修业务查询根据开单日期范围、工单号、工单类型、工单状态等查询条件，对维修业务数据进行查询统计分析。维修项目管理对维修项目进行新增、修改、删除、复制、导入、导出操作。维修组合管理对维修组合信息进行新增、修改、删除等操作。车间管理主要包括整单派工、分项派工、完工验收、竣工等操作。配件管理主要包括配件信息管理、配件库存管理、配件销售价管理、配件成本价调整、配件出库、配件入库、配件盘点等功能模块。配件主数据维护进行配件信息的新增、修改、查询等操作。配件库存管理对配件库存进行维护。维修领料开了工单后，进行配件的维修领料操作。采购入库配件采购入库操作。配件盘点对仓库的配件进行盘点。车主车辆及客户投诉包括车主车辆管理、车辆过户、车牌号更改与合并、VIN更改与合并等。车主车辆信息维护包括新增、修改、删除车主、车辆信息。车辆过户对车辆进行过户。车牌号及VIN合并与变更对车牌号和VIN进行合并和变更。客户关怀包括定期保养提醒、保险到期提醒、验车到期提醒、新车提醒、客户生日函、客户流失报警、维修建议查询。客户投诉处理客户的投诉信息结算管理主要包括费用结算、收款作业、交车、取消结算、预收款管理等功能模块。费用结算对已提交结算的工单进行费用结算。收款对结算后的单据向收费对象进行收款操作。交车当客户结算后可以进行交车，客户拿着打印的交车单离开维修站。取消结算对已结算的单据进行反向取消结算操作。预收款管理对每个车辆进行预收款管理，可以在收款时使用，包括了预收款的登记，明细，使用记录等信息。服务活动管理售后活动管理主要对售后的服务活动进行增加、修改、查询、发布操作。新增：修改：明细：报表管理主要包括售后的各业务模块报表，主要有维修报表、配件报表、财务报表、车间报表、汇总统计等。维修报表维护报表包括维修业务成本查询、维修业务报表、车主车辆资料查询、服务专员车辆查询、维修配件去向查询。维修业务成本查询：根据日期范围、工单号、工单类型、品牌、车系、车型等做为查询条件，对工单业务数据进行查询统计。维修业务报表：根据日期范围、工单号、工单类型、品牌、车系、车型等做为查询条件，对工单业务数据、预约信息进行查询统计。车主车辆资料查询：根据建档日期范围、品牌、车系、车型、车主性质、行驶里程等做为查询条件，对车主车辆数据进行查询统计。服务专员车辆查询：根据建档日期作为查询条件，按照各部门的服务专员进行统计各自所接待的车辆维修信息。维修配件去向查询：根据开单日期范围、品牌、车系、车型、仓库、配件代码等做为查询条件，对各配件的使用情况进行查询统计。配件报表主要包括配件库存明细查询、配件销售价格查询、出入库统计、配件库存报警、滞销配件查询、周转率分析等报表。配件库存明细查询：根据仓库、配件代码、配件名称等做为查询条件，对各配件库存情况进行查询统计。配件销售价格查询：根据配件代码、配件名称、仓库代码等查询条件，对配件销售价格进行查询统计分析。出入库统计：各项配件出入库操作的查询统计。配件库存报警：根据各种报警条件查询配件库存信息。滞销配件查询：根据仓库、车型统计配件滞销信息。周转率分析：根据月份、仓库进行周转率分析。财务报表主要包括收款情况查询、欠帐信息查询、优惠情况查询、减免情况查询、去零情况查询、单车成本查询、结算单明细等。收款情况查询：根据收款时间、经手人、车牌号等查询条件，对收款信息进行查询统计分析欠帐信息查询：可以按照欠款车主和欠款车辆分别查询。优惠情况查询：根据结算日期、车牌号等查询条件，对结算时的优惠信息进行查询统计分析减免情况查询：根据结算日期、车牌号等查询条件，对结算时的减免信息进行查询统计分析。去零情况查询：根据结算日期、车牌号等查询条件，对结算时的去零信息进行查询统计分析。单车成本查询：根据车牌号、品牌、车系、车型等查询条件，对单车成本信息进行查询统计分析。结算单明细查询：根据工单号、VIN、车牌号等查询条件，对结算单信息进行查询统计分析。车间报表技师工时统计表：根据竣工日期、结算日期、结清日期等查询条件，对车间派工信息进行查询统计分析。InfoDMS Sales操作使用说明客户管理该模块主要包括潜在客户的管理、保有客户的管理。展厅接待新增、修改、查询展厅接待记录。新增：客户信息维护包括客户信息的查询、客户信息的分配、再分配、合并、修改、查询等功能。新增潜在客户：客户合并：客户再分配：跟进活动新增、查询、修改销售顾问的跟进活动信息。延迟再分配：日程安排 销售顾问安排、计划工作日程。跟进任务定义定义跟进任务、客户关怀信息。批售促销活动查询、维护促销活动信息， 维护附件信息。批售季度促销计划新增、修改、查询、审核批售季度促销计划批售活动促销总结对批售活动做总结上报保有客户维护新增、修改、查询、再分配保有客户信息。保有客户关怀销售顾问对其保有客户进行回访、跟踪、关怀。销售目标管理主要包括个人目标、经销商目标等。个人目标制定销售顾问的个人销售目标。经销商目标销售经理制定经销商整体的销售目标。订单管理主要包括配销售订单、调拨订单、服务订单、订单审核、交车确认等功能模块。销售订单对销售订单进行维护。调拨订单对调拨订单进行维护。服务订单对调拨订单进行维护。订单审核对已提报的订单进行审核。交车确认对订单进行交车确认，打印出门证。订单取消对订单进行取消操作销售退回对已销售的车辆进行销售退回处理。服务活动定义定义活动项目、活动名称、销售指导价等信息。服务项目办理包括订单服务项目、保险、税费、牌照、贷款等项。整车库存管理包括车辆信息、库存维护、车辆入库、车辆出库、车辆移库、车辆移位、借出归还等。车辆主数据包括新增、修改、删车辆信息。库存维护对车辆库存进行维护操作。车辆入库对车辆进行入库操作。车辆出库新增、修改车辆出库单据。车辆移库车辆移库操作。借出归还车辆借出，车辆归还登记。库存日志库存信息查询。促销价格维护对车辆的促销价格进行维护。结算管理主要包括预收款登记、审核/结算、开票登记、订单减免、销售返利等功能模块。预收款登记预收款登记处理。可以进行收款，修改等操作。审核/结算对销售订单做审核、结算操作，计算结算金额，为收款做准备。开票登记开具订单发票给客户，有新增、修改、删除操作。订单减免对订单结算后金额进行减免操作。市场活动管理广告计划主要对销售的市场活动进行增加、修改、查询、发布操作。新增：修改：广告执行总结对广告活动做总结。市场活动计划制定市场活动计划，包括新增、修改、删除操作。市场活动总结对市场活动做总结。报表管理主要包括销售的各业务模块报表，主要有客户分析报表、车辆分析报表、销售分析报表、目标分析报表、财务统计等。客户分析报表维护报表包括工作日报表、客户分析、战败统计表、战败分析表。工作日报表：根据部门、销售顾问、日期进行工作日报分析，做数据查询统计。客户分析：根据客户编号、客户名称、客户类型、电话、爱好、兴趣等信息队客户资料进行查询统计。战败原因：根据日期范围统计战败原因。战败分析表：根据销售部门、销售顾问、客户来源、战败确认时间范围进行查询统计分析 。车辆分析报表主要包括车辆库存明细表、车辆进销存报表、库龄车统计等报表。车辆库存明细表：根据仓库、VIN、库存状态、配车状态等做为查询条件