年产100万只轻质合金轮毂生产线技术改造项目资金申请报告.doc

江苏省工业和信息产业转型升级江苏省工业和信息产业转型升级 专项引导资金专项引导资金 技术改造类 项目申请报告 项目单位 项目单位 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项目名称 年产项目名称 年产 100100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 申报时间 二申报时间 二 一四年六月二十日一四年六月二十日 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 目目 录录 第一章第一章 项目单位基本情况及项目概况项目单位基本情况及项目概况 1 1 1 项目单位基本情况 1 1 2 项目概况 2 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 7 2 1 项目建设背景 7 2 2 改造的必要性 10 2 3 项目单位实施该项目的重要性及必要性 10 第三章第三章 市场需求分析市场需求分析 13 3 1 汽车铝轮毂市场分析 13 第四章第四章 建设条件建设条件落实落实情况情况 16 4 1 项目建设地点 16 4 2 项目建设前期审批及开工条件 17 4 3 市政建设条件 17 4 4 原辅材料供应 18 4 5 燃料动力 19 第五章第五章 建设方案建设方案 21 5 1 项目组成 21 5 2 建设原则 21 5 3 工艺方案 22 5 4 新增主要设备 39 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 5 5 建筑方案 40 第第六六章章 资源能源耗用分析资源能源耗用分析 41 6 1 主要原料 辅料 能源消耗 41 6 2 节材 节能 节水措施 41 第第七七章章 生态环境影响分析生态环境影响分析 46 7 1 环境保护和资源综合利用 44 第第八八章章 项目组织机构项目组织机构 人员培训人员培训及招标方案及招标方案 46 8 1 项目组织机构 46 8 2 人员培训 47 8 3 项目招标范围 组织形式及方式 47 第第九九章章 项目实施进度安排项目实施进度安排 49 9 1 项目实施阶段划分 49 9 2 项目实施进度 50 9 3 目前项目实际完成量 50 第十章第十章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 52 10 1 投资估算 52 10 2 资金筹措 52 第十第十一一章章 财务财务分析 经济分析及绩效指标分析 经济分析及绩效指标 53 11 1 财务评价基础数据与参数选取 53 11 2 总成本费用估算 53 11 3 销售收入 销售税金及附加估算 55 11 4 盈利能力分析 56 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 11 5 清偿能力分析 57 11 6 不确定性分析 58 11 7 财务评价结论 59 第十第十二二章章 社会效益社会效益 60 第第十三十三章章 申请投资补助的主要原因及政策依据申请投资补助的主要原因及政策依据 61 附 附 近三年取得国家或省支持项目情况近三年取得国家或省支持项目情况 62 附表 附表 附表 1 投资估算表 63 附表 2 设备购置费用表 64 附表 3 总成本费用估算表 65 附表 4 固定资产折旧及无形递延资产摊销估算表 64 附表 5 利润及利润分配表 67 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 1 第一章第一章 项目单位基本情况及项目概况项目单位基本情况及项目概况 1 1 项目申报单位 项目申报单位基本情况基本情况 XXXXXXXXXXXXXXXXX 位于江苏省 XXX 经济开发区 成立于 2009 年 8 月 注册资本 1500 万美元 占地面积 85000 多平方米 建筑面积 41630 平方米 是主营铝合金汽车轮毂及其他汽车零部件的生产 销售和开发的 企业 其主要产品轻质铝基复合材料轮毂及镁铝合金轮毂及其装饰件 主 要装配于各种高档名牌轿车 公司采用多渠道销售策略 国内配套厂家 主要瞄准包括大众 奇瑞 悦达起亚 安徽江淮等自主品牌汽车整车厂 部分产品销往美国 澳大利亚 中东等国家和地区 公司现有员工 380 余人 各类工程技术人员 115 人 其中高级职称 8 人 中级职称 15 人 研究生 3 人 外藉专家 2 人 于 2010 年 2 月份开始 全面实施 ISO TS16949 质量管理体系 公司拥有先进的全自动连续熔炼炉 全自动涂装生产线以及进口的低压铸造机 数控加工等生产加工设备 320 余台套 所有关键设备全部进口于当今世界一流厂家 代表了国际先进水 平 另外 公司具备完善的产品质量检测手段 并拥有一系列国际先进水 平的质量检测设备 包括德国生产的弯曲疲劳试验机 径向疲劳试验机 冲击试验机 x 光探伤机以及动平衡试验机 日本生产的直读光谱仪 测 氢仪 美国生产的三坐标测量机 并配备了电子万能强度试验机 布氏硬 度实验机 金相显微镜 漆膜厚度检测仪等 先进的检测设备为生产优质 的产品提供了有力的保证 通过技术改造后 具备年产 250 万只铝镁合金 轮毂的生产能力 2011 年实现销售 9523 68 万元 利税 1966 64 万元 固定资产 13469 49 万元 资产负债率 40 89 银行信用等级 AA 级 是 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 2 地方性支柱产业 淮安市大产业重点培育项目 公司经过近几年的发展 通过产学研合作及自主研发 以高起点的研 发模式 在新材料技术 纳米技术 现代制造技术等高新技术领域进行了 前瞻性的研究 积聚了一批能支撑企业长期发展 盈利能力强的具有高科 技含量的镁铝合金车轮和轻量化车轮的核心技术 其中 轻质铝基复合材 料轮毂 及 旋压锻造镁合金轮毂 技术水平行业领先 2010 年 公司 为扩大产能 提升产品品质 配套协调原有的生产线生产能力 新上了 年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造项目 项目计划总投资 1 1 亿元 项目投产后可年产 100 万只高性能铝基复合材料轮毂及锻旋镁 合金轮毂 年实现销售 35000 万元 利税 4800 万元 1 2 项目概况 项目概况 1 2 1 项目建设地点 江苏省淮安市 XXX 经济开发区东一道北侧 东十一街西侧 XXXXXXXXXXXXXXXXX 厂区内 1 2 2 建设内容 本项目利用公司原有的铸造 热处理生产能力 只需新建 3 4 厂房及 相关辅助用房 21000 平方米 增加精加工 涂装生产线设备 不仅使整个 生产线配套更合理 流畅 而且生产效率与自动化程度得到了很大提高 具体投资内容如下 1 建筑安装工程 建筑安装工程 本项目新建建筑物总建筑面积 21000 平方米 包括 3 4 生产车间 机加工 涂装工艺所需车间 研发中心 检测中心等 公用工程包括建筑物内的给排水 消防 供电 燃气工程等 室外工 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 3 程包括室外绿化 道路以及室外管网工程等 2 2 年产 年产 100100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造投资概况万只轻质合金轮毂生产线技术改造投资概况 1 1 生产产品 生产产品 品 名规 格生产工艺 ONE PIECE 镁铝 合金 轮毂 汽车 用 TWO PIECE 用 DISK 12 24 One pics 低压铸造及 旋压锻造 2 2 生产规模 生产规模 区 分产量参照 数控车床 立式加工中心30 台 每月产能9 万只 月 生产产能 每年产能100 万只 年 3 3 作业条件及所需人员 作业条件及所需人员 作业日数 300 日 年 启动方案 作业时间 24 小时 铸造 加工 2 倒 3 班 良品率 93 维修 品质 2 倒 3 班 启动率 92 涂装 人员内容 区分 现场生产技术人员 办公人 员 参 照 工序白班中班夜班高层 2 1 熔炼 999 2 铸造 171717 3 模具 444 4 打磨 888 生产 1 5 热处理 444 3 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 4 6 抛丸 666 1 加工 252525 2 气密 555 3 涂装 171717 生产 2 4 包装 888 3 设备维修 5332 品质管理 8553 生产管理 2 一般管理 财务 劳务 行政 5 产品开发设计 5 11611111125 所需人员总计 363 5 5 所需生产设备预算金额所需生产设备预算金额单位 千元 区分所需预算参照 1 生产部门设备 6450 0 2 维修 测试部门 61 0 3 工序夹具及工具 0 0 4 开发软件 硬件 0 4 生 产 设 备 小 计 6511 0 6 6 项目所需面积项目所需面积 土地所需面积 35 000M2 建筑面积 工厂建筑面积 17 322m2以上 模具维修工序需要安装 2 台 2 8 吨起重机 研发中心及配套用房 3 678m2以上 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 5 7 7 生产设备投资生产设备投资 单位 万元 序号设备名称单价台数总价备注 1 数控车床 113202260 2 加工中心 9210920 3 数控车床卡盘 4 71047 4 加工中心夹具 2 81028 5 水气密测试机 16 8467 2 6 低点动平衡机 1071107 7 普通车床 8 618 6 8 涂装纯净水生产线 1281128 涂装生产线前 处理子系统 9 涂装喷涂设备 6501650 涂装生产线粉 线子系统 10 涂装机械手 机器人 112 5161800 涂装生产线全 自动喷涂系统 11 涂装及相关辅助设备 495 21495 2 涂装辅助系统 合计 756511 0 注 涂装生产线包括四个子系统 涂装纯净水生产线 1 条 前处理 清洗用 透明粉 雅克力 涂装设备 1 条 喷涂 涂装机械手 16 台 机器人 喷涂及转线操作 辅助设备 1 条 共 19 台套 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 6 1 2 3 投资估算和资金筹措 本项目总投资 11000 万元 工程静态投资 9200 万元 其中 建筑安 装工程费用 2604 万元 设备购置费用 6511 万元 预备费 85 万元 建设 期利息 330 万元 流动资金 1470 万元 资金来源 银行贷款 4250 万元 项目单位自筹 6750 万元 1 2 4主要技术经济指标 主要技术经济指标见下表 序号项 目单位数量备注 1总占地面积亩55 3原厂区土地 2总建筑面积平方米21000包括生产车间 办公等用房 1 生产车间平方米17322包括 2 个生产车间 2 办公楼 研发中心平方米3678包括配套用房 3项目总投资万元11000 1 工程静态投资万元9200 2 建设期利息万元330 3 流动资金万元1470 4年产量万套100正常年数据 5销售收入万元35000正常年数据 6利润总额万元2784计算期平均数据 7财务内部收益率 29 39所得税后 8投资回收期年4 95所得税后 9资产负债率 40最高点 10流动比率 4 11速动比率 4 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 7 第二章 项目建设背景和必要性 2 1 项目建设背景项目建设背景 2 1 12 1 1 行业和政策背景行业和政策背景 一 我国汽车工业发展的特点一 我国汽车工业发展的特点 1 我国汽车工业产销量均居于世界第一 汽车产业已经成为我国国民经济重要的支柱产业 据中国汽车工业协 会统计 2009 年 日本国内汽车产量为 793 万辆 而美国为 570 万辆 中国的汽车产量超过了日本和美国的总和 自 2006 年以来 由日本汽车 工业保持的世界第一的位置 在 2009 年被中国取代 2010 年 我国汽车产销 1826 47 万辆和 1806 19 万辆 同比增长 32 44 和 32 37 保持了世界第一的地位 其中 乘用车产销 1389 71 万辆和 1375 78 万辆 同比增长 33 83 和 33 17 商用车产销 436 76 万 辆和 430 41 万辆 同比增长 28 19 和 29 90 2 我国汽车工业增长速度世界第一 我国汽车工业保持了持续的高度增长 除 2008 年受到全球金融危机 影响速度下降到个位数外 其他年份均保持了两位数的增长 2009 年中国汽车工业产销总量分别达到 1379 1 万辆和 1364 48 万辆 同比增长 48 30 和 46 15 2010 年 全国汽车产销分别完成 1826 47 万辆和 1806 19 万辆 同比增长分别为 32 44 和 32 37 3 全面融入世界汽车产业生产体系 加速走向海外 十一五 期间 跨国公司全面进入中国汽车工业研发 生产 销售 金融服务 咨询各个环节 中国企业也乘金融危机之机 加速进入全球汽 车工业产业链条 如 北京汽车工业控股有限责任公司收购了瑞典萨博公 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 8 司的产品 开发系列知识产权 弥补技术上的弱势 潍柴动力公司收购法 国博杜安公司 吉利汽车公司收购了 DSI 澳大利亚自动变速器公司 北京京西重工公司收购了美国德尔福公司的减振和制动业务 吉利汽车公 司完成了对沃尔沃汽车公司的收购 在成为国际化大汽车公司的道路上迈 出了一大步 中国汽车工业企业在海外设厂的步伐也在加速 上汽与通用 合作进入印度汽车市场 中国比亚迪汽车公司与埃及阿迈勒汽车制造厂合 作生产的比亚迪轿车已经下线 4 主要汽车企业规模扩大 1 近三年国内主要汽车企业的产量 单位 万辆 序号 企业名称2008 年2009 年2010 年 1 上海大众汽车有限公司 202 02 313 14 391 42 2 东风汽车股份有限公司 153 11 237 31 294 27 3 一汽大众汽车有限公司 142 07 220 21 268 66 4 长安汽车股份有限公司 128 71 199 51 247 39 5 北京汽车集团有限公司 80 49 124 76 153 45 6 广州汽车工业集团有限公司 39 06 60 54 73 86 7 奇瑞汽车股份有限公司 36 85 57 11 70 25 8 比亚迪股份有限公司 28 54 44 24 53 53 9 华晨汽车集团控股有限公司 26 91 41 71 52 14 10 江淮汽车股份有限公司 24 97 38 70 47 22 合计 862 73 1337 24 1652 19 2010 年 销量排名前十位的汽车生产企业是 上汽 东风 一汽 长安 北汽 广汽 奇瑞 比亚迪 华晨和江淮 分别销售 355 84 万辆 272 48 万辆 255 82 万辆 237 88 万辆 148 99 万辆 72 42 万辆 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 9 68 21 万辆 51 98 万辆 50 14 万辆和 45 85 万辆 2009 年 国内汽车集团中只有上汽销量超过 200 万辆 而 2010 年四 大汽车集团全部超过 200 万辆 其中上汽销量突破 300 万辆大关 四大汽 车集团 2010 年共销售 1122 02 万辆 占国产汽车销售总量的 62 12 5 新能源汽车开始起步 在 汽车工业调整和振兴规划 中推动电动汽车有关政策刺激下 国 内主要汽车企业均加速了新能源汽车开发与产业化的步伐 国内有 34 家 企业的 91 个整车产品实现了小批量的生产能力 2010 年底 在国家试点 城市 投入运行的新能源大客车已经超过 6000 辆 上汽 一汽 东风 长安 奇瑞 吉利 江淮等企业都研发出了具有 自主知识产权的新能源汽车 我国汽车企业在新能源汽车开发方面的实力 开始引起跨国公司注意 二 政策背景二 政策背景 1 节能汽车推广补贴 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部于 2010 年 5 月 26 日联合 发布了关于印发 节能产品惠民工程 节能汽车 1 6 升及以下乘用车 推广实施细则 的通知 决定对购买节能汽车的消费者给予补贴 并在全 国范围推广 此后又相继公布了三批享受补贴的节能车型 这一政策 在 一定程度上促进了小排量汽车的消费 2 私人购买新能源汽车补贴政策出台 为加快汽车产业技术进步 着力培育战略性新兴产业 推进节能减排 财政部 科技部 工业和信息化部 国家发展改革委联合出台 关于开展 私人购买新能源汽车补贴试点的通知 以下简称 通知 确定在上海 长春 深圳 杭州 合肥等 5 个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 10 作 在购置税优惠 以旧换新 汽车下乡 节能惠民产品补贴等多种鼓励 消费政策叠加效应的作用下 我国汽车工业能够延续良好的发展态势 各 车型全面增长 自主品牌份额有所提升 汽车出口逐步恢复 大企业集团 产销规模整体提升 行业经济效益明显提高 在汽车工业迎来良好发展机遇的情况下 市场必然对汽车轮毂产品的 需求进一步增长 同时 随着人们对精神生活的追求 对汽车舒适性 安 全稳定以及外观等提出了更高的要求 而汽车轮毂作为汽车零部件 其更 能满足人们的个性化的需要 汽车轮毂生产厂家充分调研和深入了解市场 需求的基础上 通过引进或产学研结合方式 改进生产工艺技术 采用先 进 适用的工艺技术和符合当前节能减排 环保政策的可回收利用的原材 料 保证产品性能的前提下 满足市场更多的需要 2 2 改造的必要性改造的必要性 1 1 项目实施符合国家 项目实施符合国家 汽车产业发展政策汽车产业发展政策 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 8 号 2004 年 5 月 21 日 颁布的 汽车产业发展政策 以下简称 政策 为适应不断完 善的社会主义市场经济体制的要求 以及加入世贸组织后国内外汽车产业 发展的新形势 推进汽车产业结构调整和升级 全面提高汽车产业国际竞 争力 满足消费者对汽车产品日益增长的需求 促进汽车产业健康发展 国家鼓励汽车行业环保型 轻量化新材料的研发和生产 政策 提出汽车产品制造企业应积极开展高性能 轻型 环保等车 用新材料的研究 同时坚持引进技术和自主开发相结合的原则 跟踪研究 国际前沿技术 积极开展国际合作 发展具有自主知识产权的先进适用技 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 11 术 引进技术的产品要具有国际竞争力 并适应国际汽车技术规范的强制 性要求发展的需要 自主开发的产品力争与国际技术水平接轨 参与国际 竞争 政策 鼓励零部件企业朝规模化 专业化发展 对于能为多个独 立的整车企业配套和进人国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业 国 家将在技术引进 技术改造 融资以及兼并重足等方面给予优先扶持 项目单位建设高性能 轻质新材料制造生产线 改进生产技术 提高 生产能力的举措符合国家汽车产业发展政策 促进我国汽车产业发展成为 国民经济支柱产业 为企业自身发展和地区经济社会发展做出积极的贡献 2 2 项目建设有利于节约能源 符合环保要求 项目建设有利于节约能源 符合环保要求 当前 汽车工业发展方向是 节约能源 减轻重量 防止环境恶化 改善安全性能 研究表明 75 的油耗与整车质量有关 若质量下降 10 油耗及排放可分别下降 8 及 4 从技术层面上 减轻汽车自身重量 是降低汽车排放 提高燃油经济性的最有效措施之一 也是目前我国制订 汽车相关产业规划中的核心内容 汽车的质量每减少 1 其耗油量将降 低 0 6 1 减震性能好 吸收冲击能量强 从而可以改善车辆的行驶 性能 提高安全性 导热性好 热导率约为钢的 3 倍 可以降低轮胎的工 作温度 提高轮胎的使用寿命 3 3 项目建设能够提高企业产品质量 性能 有利于公司更好的发展 项目建设能够提高企业产品质量 性能 有利于公司更好的发展 汽车轮毂属汽车零部件中的安全件 由于产品使用中直接涉及到使用 车辆人员的安全 对其性能要求极为严格 使得该类产品开发 生产必须 符合行业标准中关于安全件的要求 铝轮毂重量比钢轮毂轻 50 散热快 对轮胎及刹车有保护作用 节省油耗最高可达 6 同时也更加安全 能 够保证轮胎全面接触路面损耗 可防止爆胎 铝合金轮毂强度是钢制的 5 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 12 倍以上 使用寿命大大延长 同时铝属于稀缺资源并具有较好的保值性能 2 3 项目单位实施该项目的重要性及必要性 项目单位实施该项目的重要性及必要性 通过十一五期间的发展 汽车工业已成为我国国民经济的支柱产业 2009 年 国家也出台汽车产业调整和振兴规划 该规划要求汽车厂商加 强研发力度和技术改造投入 汽车关键零部件实现自主化 项目单位依托 其股东公司的专家队伍 与上海交通大学 清华大学等通过产学研相结合 的方式 在汽车铝轮毂生产技术上获得了突破 在采用传统低压铸造工艺 的情况下 利用铝基复合材料 保证产品性能的提高 实现原材料的回收 利用 符合节能环保 节约材料的要求 同时在镁合金轮毂的生产工艺上 拟引入先进的旋压铸造法 促进工艺技术的升级 此外 由于汽车自身质量的大小是影响燃油消耗的重要因素之一 因 此汽车设计轻量化成为当前和将来汽车行业发展趋势 近年来 世界石油 资源紧张导致油价不断上涨 对汽车工业和汽车运输业来说 降低燃油消 耗量成为关键 随着 中华人民共和国道路交通安全法 新版 汽车产 业发展政策 的出台 为加快汽车轻量化给予了政策支持和动力 实现汽 车轻量化 降低燃油消耗 增加载质量 提高效率成为了汽车产品研发的 主要方向 本项目实施单位正是在这种背景下成立的专门生产铝及镁铝合金轮毂 的生产企业 生产的产品主要配套国内汽车生产厂家以及出口美国 日本 德国 澳大利亚等国家和地区 随着国外市场的进一步扩大 同时随着我 国经济社会的快速发展 国内对铝轮毂的需求也与日俱增 为满足国外 国内市场的需要 项目单位提出新建 10 条生产线 年生产 100 万套铝轮 毂 引进先进的生产设备 加快实现轻量型 高质量铝轮毂规模化生产 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 13 提高参与国际竞争的能力 对企业自身的发展壮大具有十分重要的意义 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 14 第三章第三章 市场需求分析市场需求分析 3 1 汽车铝轮毂市场分析汽车铝轮毂市场分析 3 1 1 世界轮毂市场分析世界轮毂市场分析 1 总体情况 国际市场对铝合金轮毂的需求很大 其零售市场是我国铝轮毂出口的 主要市场 目前 国内出口的主要市场对准国际零售市场 该市场优点是需求量 大 订单稳定 价格适宜 缺点是模具较多 周期短 需经常更新品种 成本高 2009 年以来 我国各轮毂厂出口订单充足 产品供不应求 价格相 比往年略有回升 铝轮的出口会持续增长 2 世界汽车轮毂市场容量 2009 年世界汽车产量为 6098 70 万辆 2010 年为 7760 99 万辆 根据汽车行业特点 汽车产量以及汽车轮毂需求量比例关系为 1 4 5 考虑部分车需要备胎 同时 根据中国汽车工业协会提出的经验数据 世界汽车产量 2010 年至 2015 年期间平均增长速度为 6 由此 到 2012 年世界汽车轮毂需求量为 3 9 亿只 到十二五末 世 界汽车轮毂需求量达到 4 67 亿只 当前 汽车铝轮毂由于其散热性能好 性能稳定 美观 更主要是其 质轻 节约燃油 逐步替代钢轮毂 2010 年 轮毂市场上铝合金轮毂约 占整个轮毂市场的 65 此比例逐年增长 2011 2015 年 铝合金轮毂数 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 15 量按整个轮毂市场的 70 估算 到 2012 年 世界铝轮毂需求量为 2 7 亿 件 到 2015 年 该数据达到 3 2 亿件 3 1 2 我国轮毂市场容量我国轮毂市场容量 从 2003 年至 2009 年 国内铝轮毂产量 出口量 内销量以及进口量 都有不同程度的增长 国内生产轮毂出口量大概占产量 50 左右 到 2010 年出口量约占产量的 60 从 2003 年至 2005 年的快速增长到 2009 年逐步放缓 但随着汽车的 普及 特别是我国汽车产业政策以及国内需求的拉动 汽车市场更是迎来 了新一轮的快速增长期 2003 2009 年国内铝轮毂市场情况见下表 2003 2009 年国内铝轮毂市场情况年国内铝轮毂市场情况 单位 万只 年份国内铝轮毂产量国内铝轮毂出口国内铝轮毂内销量国内铝轮毂进口量 2003 年177110091441680 2004 年236113461889874 2005 年3287187425861173 2006 年4080232635341779 2007 年4728269544382405 2008 年5674323452322793 2009 年6150350759473058 根据中国汽车工业协会统计 2009 年我国汽车总产量 1379 10 万辆 2010 年为 1826 47 万辆 增长幅度 32 44 2010 年 我国汽车工业延续了 2009 年发展态势 在购置税优惠 以 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 16 旧换新 汽车下乡 节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应的作 用下 增长表现为高速增长 既有政策的促进因素 也有消费者担心政策 退出引发的提前消费因素 2011 2015 年 虽然由于环境 油价 交通等因素 汽车工业发展速 度放缓 但在经济发展平稳 人们消费水平的提高以及国内需求拉动的刺 激下 汽车产量也会保持一定的增长速度 根据中国汽车工业协会的预测 2011 年汽车产销增长速度为 10 15 2010 2015 年期间 我国汽车产量平均增长速度按 12 计算 到 2012 年我国汽车产量达到 2291 万辆 到十二五末 我国汽车总产量达到 3218 万辆 2012 年国内轮毂需求量 10310 万套 到 2015 年国内轮毂需求量 14486 万套 相应地 2012 年和 2015 年国内铝轮毂需求量分别为 7217 万 套和 10139 万套 我国轮毂行业需求量分析 单位 万辆 万套 年份我国汽车产量我国轮毂需求量我国铝轮毂需求量 20112045 659205 416443 79 20122291 1210310 067217 04 20132566 0611547 268083 09 20142873 9912932 949053 06 20153218 8614484 8910139 42 备注 汽车数量与轮毂数量比 1 4 5 因此 从总体容量看 汽车轮毂需求量较大 项目建成后具有良好的 市场前景预期 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 17 第四章第四章 建设条件落实情况建设条件落实情况 4 1 项目项目建设地点建设地点 项目位于江苏省淮安市 XXX 经济开发区 XXXXXXXXXXXXXXXXX 厂区内 4 1 1 地理位置地理位置 XXX 于 1956 年由周恩来总理提议建立 因洪泽湖设置 借洪泽湖得 名 XXX 地处江苏省中部 位于东经 118 28 119 9 北纬 33 2 34 24 间 西依全国五大淡水湖的洪泽湖 东挽白马湖 南临淮河入江水道 北濒苏 北灌溉总渠和入海水道 全县辖 12 个镇 总面积 1394 平方公里 其中水 域面积 757 平方公里 陆地面积 637 平方公里 素有 淮上明珠 鱼米 之乡 之美称 4 1 2 地形气象地形气象 XXX 属北亚热带和暖温带过渡性地带 境内气候温和 雨量充沛 年平均气温 14 降水量 913 3 毫米 无霜期 242 天 平均太阳能总幅射 量 116 14 卡 平方厘米 具有季风性和兼受洪泽湖水体调节的气候特点 四季分明 雨量充沛 全年降水量分布不均 日照充足 无霜期较长 4 1 3 工程地质和水文地质工程地质和水文地质 根据项目厂区周边其他项目相关材料 拟建地点地面地表 土层等情 况良好 无强烈地震 岩层分裂等情况 工程地质和水文地质良好 能够 满足本项目建设所需条件 4 1 4 工业基础条件工业基础条件 XXX 五大主导产业初具规模 初步形成了化工 机械 建材 食品 轻纺五大主导产业 其他主导产品有气缸套 水产冷冻食品 中密度板 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 18 刨花板 轻质墙体 精密机柜 精制毛纺 造船等 XXX 工业园区是集科 工 贸于一体 以工业项目为主 功能设施 完备的经济开发区 地处 XXX 县城北郊 西依洪泽湖 北接苏北灌溉总 渠 东至宁连一级公路 宁淮高速公路 区内地势平坦 环境优美 各类 市政 公用设施完善 实现道路 供电 供水 供气 通讯 排水 有线 电视为主的 七通一平 绿化覆盖率 40 4 2 项目前期审批及开工条件项目前期审批及开工条件 本项目于 2011 年 3 月 6 日经 XXX 经济和信息化委员会核准备案 备 案号 3208291200364 项目经核查符合国家的产业政策 属 产业结构 调整指导目录 鼓励类 第 13 款 汽车 第 3 条 汽车轻量化及环保型新材 料制造 本项目的实施能够有效增加铝镁合金产品的出口附加值 并提 升国内同类产品在国际市场的竞争能力 建设用地规划许可证号为 建字第工 32082920110029 号 建筑工程 施工许可证号为 3208292010052800021A 轮毂制造不属污染行业 本项目已获环保部门批准 环评文号为 洪 环登字 20110804 2 号 4 3 市政建设条件市政建设条件 4 3 1 水 电 天然气水 电 天然气 经过几年来的开发建设 XXX 经济技术开发区基础设施配套已日趋 完善 给水 排水 电力 天然气 电讯均有了较好的基础 开发区道路 网络初形规模 项目厂区南侧为 XXX 经济开发区东一道 东侧为东十一道 北侧为 北一到 沿着道路有市政给水 排水管网 项目建设和建成后所需电源由 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 19 经济开发区配套的高压线路引入使用 开发区建设有天然气调压站 能够 满足需要 4 3 2 交通便捷交通便捷 洪泽是苏北的南大门 区位优越 公路交通发达 宁连一级公路和宁淮高速公路穿境而过 京沪 宁徐 徐淮盐高速擦肩而行 1 小时多可到达南京或连云港 距南京禄口机场一 个半小时车程 抵达上海只需 4 小时 北上北京 南下温州均为 8 小时左 右 距京沪高速 新长 新沂 淮安 浙江长兴 铁路半小时车程 洪泽的水上运输得天独厚 洪泽湖是连接淮河 京杭大运河和长江的 水上交通枢纽 洪泽湖向南经三河闸入江水道至扬州东南三江营注入长江 向东出高良涧船闸经苏北灌溉总渠直扑黄海怀抱 距南京 扬州 镇江等 重要港口均在 200 公里左右 境内现有各类水运码头 21 座 最大停靠吨 位为 700 吨 装卸能力已超过万吨 年吞吐量 200 万吨的洪泽港正在规划 建设之中 办理报关手续 可就近到淮安 连云港 南京 扬州等海关 其中淮安海关半小时就可到达 洪泽北距新长铁路 45 公里 南距沪宁铁路 150 公里 港口 洪泽邻近的港口有南京港 镇江港 扬州港和连云港 距离为 南京港 150 公里 镇江港 165 公里 扬州港 150 公里 连云港 150 公里 机场 洪泽距南京禄口机场 170 公里 距徐州观音机场 260 公里 距 上海虹桥机场 450 公里 4 4 原辅材料供应原辅材料供应 本项目所需的主要原辅材料有铝锭 合金 清洗剂 乳化剂 油漆 粉末涂料 酸类 浴剂 脱脂剂 包装盒 棉纺织品 修炉材料 分模剂 造渣剂等 项目单位现有稳定的原材料供应渠道 能满足新建 20 条生产 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 20 线所需原材料 辅助材料需要 项目所需的主要原辅料详见表 4 1 表表 4 1 主要原材料 辅料表主要原材料 辅料表 序号名称单位1 条线年用量 10 条线年用 量 备注 1铝锭 合金t100010000主要原材料 2清洗剂t550辅助材料 3乳化剂t2 626辅助材料 4油漆 粉末涂料t16160辅助材料 5 酸类 浴剂 脱脂 剂 t880辅助材料 6包装盒只1000001000000包装材料 7棉纺织品t110辅助材料 8修炉材料t330辅助材料 9分模剂 造渣剂t770辅助材料 4 5 燃料动力燃料动力 本项目生产线所需燃料动力主要包括产品生产所需水 电和天然气 4 5 1 供水供水 产品生产过程中 需要冲洗用水 项目建成后所需用水为生产用水 生活用水 绿化用水 参考当前已有生产线数据 新生产线建成后 项目单位年用水量为 16 85 万吨 4 5 2 供电供电 项目建成后 产品生产过程中主要用电为熔炼 铸造 机加工 涂装 线设备以及溶解炉等生产设备以及项目单位正常办公 生活 生产所需空 调 照明用电以及厂区室外照明等 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 21 参考当前已有生产线数据 新生产线建成后 项目单位年用电量为 500 万千瓦时 4 5 3 天然气供应天然气供应 本项目天然气为高性能轻质汽车轮毂生产所需工艺用气 根据当前使 用情况 天然气年消耗量 350 万立方米 表表 4 2 主要燃料动力及需求量表主要燃料动力及需求量表 序号燃料动力名称单位年需要量备注 1水吨16 8500 2电Kwh5000000 3天燃气立方米3500000 该数据根据当前生 产线数据推算 外 部条件由开发区配 套落实 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 22 第五章第五章 建设方案建设方案 5 1 项目组成项目组成 本项目根据高性能轻质汽车轮毂生产工艺要求 在考虑当前发展需要 的同时 结合未来发展战略 新建 10 条生产线 包括新建 3 条精密成形 轻质镁合金轮毂生产线和 7 条轻质高性能铝合金轮毂生产线 把资金重点用于新增高性能轻质汽车轮毂生产线中的关键设备 配套 必需的生产辅助设备 提高产品的制造工艺水平 从而保证产品的制造质 量 提高市场份额 根据生产工艺流程布局生产车间 新建适当规模的生产车间以及办公 用房 根据企业未来研发生产的需要新家研发楼及综合楼 配置必要的设 备用房 形成技术先进 品质优良 性能稳定可靠的汽车轮毂生产能力 并使其技术水平和制造质量达行业先进水平 从而提高公司产品的市场竞 争力 使企业获得较好的经济效益 5 2 建设原则建设原则 项目建设过程遵循以下原则 1 为减少产品生产成本 缩短供货周期 满足市场的急需 建设本 项目 提高产品质量 性能 扩大市场份额 2 充分利用项目所在地公用设施条件 以合理利用资金 尽可能节 约项目投资 3 针对汽车轮毂生产工艺流程 进行合理的工艺布局 尽可能减少 中间环节 使生产工艺流程合理 减轻工人的劳动强度 4 新增设备选型以高效 节能 适用为原则 提高工艺装备的自动 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 23 化水平和加工精度 满足产品技术性能和制造质量要求 提高经济效益和 社会效益 5 3 工艺方案工艺方案 5 3 1工艺方案选择 采用两种技术方案 一是低压铸造 二是旋压锻造 两种技术方案具 体比较如下 低压铸造工艺 立式低压金属模铸造 低压铸造 工艺作为目前铝轮 毂生产的主要方法 是在较低压力 一般在 20 60kPa 下浇注 可大批 量生产较高质量轮毂 生产率高 合格率较高 铝液利用率较高 成本比 重力铸造稍高 与其他传统铸造方法比较 产品内部质量较好 成本低 采用分叉式多浇口方式可明显提高生产率 生产规模适于年产百万只 其 缺点是铸造时间较长 加铝料 换模具较费时间 升液管等易损件而成本 较高 铸造后需要机加工 成品轮毂的壁厚较大等 旋压锻造工艺 一般指热模锻 产品质量最好 有高密度的金相组织 和良好的机械性能 重量最轻 表面最光洁 成本远高于铸造 一般适用 于大型轮毂 载重汽车及大中型客车 制造 可锻造出花纹和图案 此外 旋压成型法是在热锻工艺基础上发展起来的 锻造制坯后进行旋压成型 锻造方式虽质量好 但成本高 效率低 适于年产 10 万只的生产规模 锻造技术在国内已有个别厂家已经开始投入生产 锻造铝轮毂无铸造内部 缺陷 组织致密 一致性好 表面无缩松 后续罩光喷漆或电镀成品率高 5 3 2采用生产工艺的特点及技术优势 1 采用内生型颗粒增强铝基复合材料 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 24 现有的汽车轮毂 90 以上为 AlSi7Mg 合金材质 具有 轮毂刚性不 足导致变形 抗疲劳强度不够导致裂纹 热膨胀系数过大导致密封性 低等性能缺陷 颗粒增强铝基复合材料具有高比强度 高比模量 耐磨及耐高温等优 良性能 在航空航天和汽车制造等行业中具有广阔的应用前景 通过原位 合成制备的颗粒增强金属基复合材料 界面结合好 生产成本低 适于大 规模铸造生产 这方面的研究正成为复合材料研究的热点 近十几年来 制约金属基复合材料发展的主要问题是制备过程复杂及不成熟 难以成型 复合材料复杂零件 本项目通过和南京理工大学合作 选择金属元素 Al Mn Zn 等 非金属元素 C 等 金属氧化物 TiO2 等 非金属氧化物 B2O3 等 粉末 按正交法设计试验方案 以一定的计量比和合金化的要求将所选粉 末在氩气保护下均匀混合 制备反应块 把反应块加入基体熔体中 使得 增强体 Al2O3 和 TiB2 颗粒弥散分布于基体熔体中 获得 Al2O3 和 TiB2 颗粒增强铝基复合材料 本材料兼有基体铝的塑性 韧性又具有增 强相的比强度 比刚度 以及良好的高温性能以及优异的耐磨性能等特点 实现了抗拉 疲劳 弯曲性能的明显提高 2 采用调压成型精铸工艺 替代传统的重力铸造和低压铸造技术 解决了颗粒增强复合材料成形困难以及高体积分数的 TiB2 颗粒易于沉降 和团聚的问题 原位 TiB2 颗粒增强铝基复合材料具有以下特点 原位 TiB2 颗粒增 强铝基复合材料的颗粒尺寸主要分布在 0 5 2 u m 之间 属于亚微米尺寸 的颗粒增强铝基复合材料 存在沉降问题 由于颗粒的加入 复合材料 单位质量内包含的凝固潜热减少 会导致冷却速度加快 而同时由于颗粒 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 25 的加入导致材料导热性能变差而使其凝固速率减少 复合材料的凝固速率 冷却速度存在这两个相互矛盾的因素 复合材料凝固过程中液态金属的 流动与普通合金不同 在成型过程中大的流速 有利于凝固过程温度场 浓度场的均匀化 减少由于温度 成分分布不均造成的复合材料铸锭性能 上的不均匀 但是 流速太大会在充型过程中卷气 带来氧化夹渣和气孔 等缺陷 由于颗粒增强复合材料的特点 导致现有的重力铸造和低压铸造 等工艺无法解决了其成形困难以及高体积分数的 TiB2 颗粒易于沉降和团 聚的问题 本工艺同传统工艺相比 具有以下显著优势 减少铸件气孔 针孔缺 陷 补缩能力强 铸件很少出现缩孔和微裂纹 不存在高压下空气导热快 模具在同步进气时剧烈降温而影响充型的问题 并且避免了液态金属接触 型腔时剧烈发气形成反压而影响充型 3 采用整体式内置空气铝合金轮毂的设计制造技术 实现每个轮毂 重量降低 20 左右 汽车轮毂是决定汽车安全性和承载能力的重要部件 其轻量化对汽车 减排的效果尤其突出 每减轻 1 公斤轮毂相当于车身减轻 5 公斤 因此 轻量化汽车轮毂的开发成为国内外汽车制造业的重要研究内容 为了更大限度地减轻铝轮毂的质量 提高轮毂的使用性能 本项目根 据运动力学的原理 大胆地将空腔构造的理论准则应用到轮毂设计中 将 铝轮毂的轮辐及内外轮缘凸肩处设计成空腔结构 创造性的设计了内置空 气铝轮毅 采用特殊结构的铸造模具 将轮毂的轮辐铸造成中空的 并在 轮毂内外轮朝肩部铸造出可用来形成空腔的部分 利用旋压成形技术 使 轮毂内外轮肩内部形成空腔的形状 轮辐内部的空腔与外轮肩内部的空腔 用激光焊接在一起 将轮毂内外轮肩内部变成封闭的空腔 江苏省恒源汽车零部件制造有限公司江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产年产 100 万只轻质合金轮毂生产线技术改造万只轻质合金轮毂生产线技术改造 26 4 内生型复合材料制备 整体式内置空气铝合金轮毂的设计和调压 精铸工艺结合使用 同时 创新地实行了晶粒细化剂在复合材料制备上应 用 内生型复合材料制备 整体式内置空气铝合金轮毂的设计和调压精铸