进口牛皮产地知识 世界牛皮出口大国.doc

进口牛皮产地知识 世界牛皮出口大国定价权之痛已经影响到中国的贸易发展格局。那么，什么是定价权呢?中国在国际贸易体系中的定价权几乎全面崩溃，商务部新闻发言人姚坚2010年5月16日在第二届国际商务发展论坛上表示。近年来，无论是原油、铁矿石还是市民熟悉的大豆、粮食，中国在大宗商品如何定价上，几乎没有发言权。中国买什么，什么就涨价；中国卖什么，什么就降价，这是对部分中国大宗商品在国际贸易中的调侃。大宗商品价格一路上扬给中国外贸形势带来了一定的冲击，如何走出这种困境是当前亟待解决的问题。那么，在全球皮革行业，谁拥有国际原皮的定价权?中国已经在世界上确立了皮革生产大国、贸易大国和消费大国的地位，主要产品的产量均居世界前列。其中，2008年中国制革产量达7.2亿平方米，占世界总量的1/5多；制鞋产量近百亿双，占世界总量的50%以上；猪轻革占世界总产量的80%；进口二亿多平方米的皮革。中国也是世界上最大的原料皮生产国。据有关估算，中国每年直接生剥鞣制的猪皮达到1亿张。山羊皮全球的存栏数是6亿只，中国山羊存栏数是1.7亿只，而且存栏数和屠宰量基本一致，大概是33.06万吨，占据世界产量的33.6%；中国绵羊皮产量居世界第一位，占原料皮产品的25.2%。2009年全球牛皮产量大概是31,658万张，中国大概是5,395万张，中国黄牛皮产量居世界第一位，产量是115万吨，水牛皮居世界第二位。在制革方面，中国是毫无争议的巨无霸，全球皮革市场看中国已无需怀疑。但是，去年以来，国际原皮价格迅速走高并持续在高位运行，让制革企业无比头疼，到底是谁在左右全球原皮的价格?是占有市场之利的中国制革企业吗?还是拥有丰富原皮资源的欧美屠宰场?抑或是从事原皮贸易的投机商?由于猪皮货源主要来自国内和日本，因此，猪原皮价格中国具有基本话语权。而羊皮价格与牛皮价格尽管并不经常保持一致，但是由于牛皮和羊皮的部分替代作用，因此，牛皮与羊皮具有一定的跷跷板作用，从长期走势上看，二者的价格保持一致。我们下面选择牛皮作为讨论的重点。一、全球主要牛皮原产地1.美国美国是世界上第一大牛皮生产出口国。该国的出口主要为IBP、NBP、EXCEL、SOUTHWEST等几个大型公司所垄断，由于美国牛大多为集中式圈养，商业化养殖，环境适宜，屠宰方法先进(大多为机器剥皮)，所以美国生牛皮供应稳定，价高质优，是世界各地有实力的制革厂青睐的原料。此外，美国生牛皮还拥有较为完善的分级标准和贸易规范。2.中南美洲在该地区内，巴西是世界上第二大牛皮生产国。除此之外，阿根廷、乌拉圭、委内瑞拉、墨西哥等也都是比较重要的中低档牛皮产区。受该地区较为炎热潮湿的气候及放养在热带丛林的环境的影响，该地区出产的生牛皮表面有明显的刺划伤(主要是牛平时被带刺的花草树木划伤所致)，并有虱叮和虻眼(主要是牛被牛虻、虱子叮咬所致)，牛大多带有驼峰。这些缺陷使生牛皮的完整性、表面利用率及用途大打折扣，直接影响牛皮的商业价值。所以，除阿根廷南部潘帕斯草原气候适宜，牛皮质量较好外，该地区其他国家的生牛皮质量为中低档。3.欧洲欧洲是世界上最重要的生牛皮输出国，主要输出国为英国、爱尔兰、比利时、俄罗斯、法国、德国、葡萄牙等。总体而言，欧洲气候适宜放牧，饲养方法先进，所以该地区的德国生牛皮、英国生牛皮、法国生牛皮是较好的皮革生产原料。相比之下，比利时、葡萄牙、爱尔兰就逊色很多。俄罗斯及东欧地区的牛皮，因为饲养方法及地理气候的差异，价低质劣，但产量较大。欧洲有传统的皮革交易历史，意大利、英国、俄罗斯有许多原皮贸易商长年累月在外收购生牛皮，并集中在意大利或俄罗斯腌制、分级后销往世界各地。4.澳大利亚和新西兰这一地区为南半球重要的牛皮生产国。澳大利亚的牛皮出口量较大，在世界牛皮贸易市场占有重要份额。澳大利亚地广人稀，自然环境各不相同，各地价格差异较大。如昆士兰洲的生牛皮与维多利亚省的生牛皮价格就相差0.50USD0.70USD/kg。5.非洲这一地区为世界上最主要的低档生牛皮产地。由于受自然放牧、热带丛林众多、气候炎热、人工剥皮等因素的影响，这里的牛皮普遍都有刀伤、刺划伤、虻眼和虱叮，牛大多带有驼峰。由于受殖民地的残留影响，到目前为止，非洲生牛皮交易与进出口还受欧洲一些贸易商的控制，交易混乱。上述五大区域为世界主要的生牛皮生产和出口地区，也是中国主要的生牛皮进口来源。二、生牛皮的货源组织形式1.肉联厂自产自销在美国本土、欧洲及澳洲等发达国家，生牛皮货源都集中在大型肉联厂，原皮销售部门人员自行销售，销售对象一般是大型制革厂。除此之外，他们与一些诚信度较好的贸易商也有非常紧密的业务往来。大型肉联厂有美国的NBP、IBP、Excel，澳大利亚的A.I.Toper。贸易商有美国的Mohawk等。2.划区采购在美国及部分欧洲、澳洲等国家，大型原皮贸易商采取划区采购的模式。他们面向中小型肉联厂、屠宰场，采取全年合同承包的方式收购区域内大部分或所有的皮源，集中在自己指定的工厂进行分级、分品种、修边，然后打包出运。如美国的Southwest就沿着美国西海岸，从北部华盛顿洲到加利福尼亚南部，收购区域内几乎所有肉联厂的皮源。此外，他们与美国联合原皮公司组织松散式的联盟，把一少部分皮源发给联合原皮公司。又如ANAMAX，则在美国东北部、五大湖区域收购，五大湖盛产的奶生牛皮是ANAMAX的拳头产品。除此之外，一些中小型原皮商则采取承包一些规模较小的肉联厂、屠宰场的方式来获得原皮，牛皮进口有些更小的原皮商采取以销定产的方式向肉联厂买皮。3.以强制性的垄断来组织货源在中南美、非洲、部分南欧、东欧以及前苏联地区，许多大型原皮商带有政府背景，他们通过一些特殊手段来控制、组织货源。如在中美洲的尼加拉瓜、洪都拉斯、哥斯达黎加等几个国家的皮源，被一两个主要家族控制。4.金字塔式的收购主要集中在一些不发达地区及农村。许多贫穷地区以及绝大多数农村，以自然放牧或小规模养殖为主，这使得在收购及集中生牛皮这一副产品上，只能采取金字塔式的组织收购。即：屠夫小型屠宰场小型牛皮收购点区域性的牛皮贸易商国际性的牛皮贸易商，最后才集中到一定数量的牛皮货源报价给相应的买家。在中国的绝大部分农村地区，原皮进口、蓝湿皮进口的收购方式也是如此。三、生牛皮的销售模式在养殖户眼中，生牛皮只是牛屠宰过程中的副产品，经济价值与牛肉相比，不可同日而语。但经过屠宰场(屠夫)收购员原皮商制革厂这一过程，牛皮成为制革厂不可或缺的制革原料。由于牛皮进口是动物性产品，相对而言，质量受牛的生活地区气候、养殖环境、屠宰技术、牛种等因素影响而不稳定，所以，生牛皮的销售非常依赖中间商、代理商。一般情况下，美国、英国、巴西、澳大利亚、欧洲其他国家的大型原皮收购商都在世界各地建立和发展了自己的销售点或代理商。这些销售人员或代理商频繁地与所在区域的制革厂相互拜访、交流、交易，并提供售后服务。另外，一些中小型牛皮收购商则相互结成联盟或松散型的团体，采取朋友介绍、客户交流，参加博洛尼亚皮革展、香港亚太皮革展、上海皮革展等世界性的皮革交易会，或通过网络来推销自己的牛皮产品。四、影响生牛皮价格的主要因素1.屠宰量屠宰量是生牛皮价格的主要指标。当一个区域屠宰场的屠宰量增大、稳定或减少时，都会使这一区域的生牛皮价格呈现降低、稳定或上涨的变化。2.产地按产地的基本划分，世界各区域的生牛皮价格大体上在同一牛种间比较：美国、加拿大、德国、澳大利亚等为第一档；阿根廷、英国、法国、新西兰为第二档；巴西、爱尔兰、比利时、智利为第三档；乌拉圭、委内瑞拉、南非、葡萄牙、俄罗斯为第四档；非洲各地为第五档(仅为一简单参考依据)。3.供求关系如果与皮革加工相关的制鞋、制衣、箱包等行业生产旺盛，则皮革加工业的采购量就会增加，生牛皮价格相应上升。有时，一个特定成品品种市场反映良好，则这一成品相对应的原皮价格也会上涨。4.生牛皮本身质量生牛皮皮面的好坏是判断生牛皮商业用途的主要标准。一般情况下，皮面完整、无烙印、无虻眼、无虱叮、无刺划伤、无刀伤、采用机器剥皮、已去肉修边的生牛皮价格会较高。此外，牛被屠宰时的状况也是一个重要的参考依据，如是否为老牛或者已孕母牛，是否在屠宰后被拖离，是否病死或其他非正常死亡等，这些都会影响生牛皮的质量，从而影响价格。5.人为因素作为重要的原料物资，世界各地有庞大的生牛皮贸易商群。由于生牛皮在屠杀腌制出口到岸过程中时间较长，再加上生牛皮的贸易在采购上相对其他商品贸易而言较为原始(如非洲一些地区，还是靠从乡村里逐张收购，而亚洲和欧洲存在着控制收购的现象)，所以生牛皮价格常被人为地抬高和降低。6.汇率因绝大多数的原皮贸易都以美元作为货币单位，所以美元的走势对原皮价格具有一定的影响。7.出口生牛皮的加工成本不同产地的劳动力水平和加工成本不同，这也影响着生牛皮的价格。比如在欧洲，腌制一张生牛皮大约需要8欧元，在南美需要2美元3美元。在亚洲或非洲的某些地区，腌制的人工成本则可以忽略不计。五、本轮牛原皮价格上涨最初推力源自何方2009年，原皮贸易再度回暖，原皮价格水涨船高，一年之内有个别订单的成交价格翻了一番，原皮价格屡创历史新高。那么，本轮原皮价格上涨的推动因素是什么呢?从全球五大原皮产区来看，非洲原皮质量低下，数量有限，不会对全球原皮价格起主导作用；中南美洲牛皮质量也比较差，而且巴西也是制革大国，不会率先引领价格上涨；欧洲由于国别较多，难以形成大的垄断，因此，很难同时对价格做出调整；澳洲尽管资源丰富，但是作为一个价格孤岛，带动作用有限；于是，一切矛头指向了美国。事实上，本轮原皮价格上涨正是缘自美国市场原皮价格狂飙，从而引发了全球市场原皮价格大幅上涨！那么，到底是什么原因引发美国原皮价格上涨?屠宰量?供求关系?生产成本?汇率?人为因素?投机?毫无疑问，目前全球牛存栏量不是在增加，而是在缓慢减少，这种趋势已经存在，并将长时间持续下去。各方面的信息都证实了这种趋势。但是，这不是原皮价格快速上涨的主因。制革厂对原皮的需求一直在增加，供求关系一直保持在紧张的平衡状态，从长远发展来看，人类对天然皮革的消费还会稳定增长。但是，这也不是价格暴涨的主因。生产成本和皮张质量也不会发生突然变化；美元对人民币汇率尽管变化较大，但是人民币一直处于升值通道，通过换算，以美元为计量单位的原皮更不应该涨价才对。唯一可以确认的事实是，2009年，美国生牛屠宰量比去年同期下降了5%，这主要是由于金融危机爆发以来，牛肉消费量大幅下降，这是造成原皮供应量紧张的直接原因。问题逐渐明朗，也就是说，由于美国屠宰厂运转异常，牛皮售价居高不下。尽管多数买家都不希望原皮价格过快上涨，但是，原皮供应商特别是屠宰厂商，却似乎变得越来越急功近利。库存短缺和订单增加让他们有了底气。而库存短缺，是由于过去三年来，全球市场多数区域清仓销售的结果，这一结果被很多地区反复强调。而这恰恰具有累积效应。由于很多亚洲买家不了解欧洲和美国牛皮货源的底细，所以在牛皮市场大幅波动的时候，往往会做出一些加剧价格上涨的行为。而欧美供应商也很好地利用了这种心理和行为，制造了紧张气氛。毫无疑问，是人为因素和投机助长了原皮价格上涨。甚至还有传闻说，美国原皮业形成了某种涨价契约一致对外。这些传闻的背后，是美国屠宰厂商和原皮供应商控制牛皮市场的欲望。在原皮价格疯涨的同时，各种非正常市场的行为也随之产生，比如原皮涨价之后，有的供应商