PE投资协议样本.doc

2007 年年 9 月月 10 日日 尹智勇尹智勇 A 和和 孙志帮孙志帮 B 和和 JAIC CROSBY GREATER CHINA INVESTMENT FUND LIMITED 和和 上海上海和鹰和鹰 C 机电科技有限公司机电科技有限公司 之之 投资协议投资协议 2 目录目录 第一条定义和解释 12 第二条 认购增资及转让权益 14 第三条 JAIC CROSBY 支付认购价和转让价的前提条件 14 第四条 交割及付款 15 第五条 陈述与保证 18 第六条 交割之后的股权比例调整 110 第七条和鹰 C 管理层 110 第八条现有权益持有人的承诺 114 第九条红利政策 116 第十条董事 116 第十一条锁定 转让限制 优先权 优先受让权 跟随售股权 反股权稀释权 投票权 117 第十二条信息权 119 第十三条保密 119 第十四条争议解决 120 第十五条适用法律 120 第十六条语言 120 第十七条通知 120 第十八条弃权 121 第十九条约束力 121 第二十条执行和鹰 C 的权利 121 第二十一条分割性 122 第二十二条完整性 122 第二十三条协议生效 122 附件 1 123 附件 2 124 附件 3 132 附件 4 133 附件 5 137 附件 6 138 附件 7 139 1 本投资协议本投资协议 以下简称本 协议协议 由以下各方于 2007 年 9 月 10 日签订 尹智勇尹智勇 A 中华人民共和国自然人 身份证号码住所 江苏省盐城市亭湖区东园南巷 4 号 1 幢 406 室 孙志帮孙志帮 B 中华人民共和国自然人 身份证号码 320902380510101 住所 江苏省盐城市人民南路 11 号 1 幢 202 室 JAIC CROSBY JAIC CROSBY Greater China Investment Fund Limited 系依开曼群岛法律有效设立的有限公司 注册地址位于 Cricket Square Hutchins Drive P O Box 2681 Grand Cayman KY1 111 Cayman Islands 和鹰和鹰 C 上海和鹰 C 机电科技有限公司 系依据中国法律设立的内资有限责任公司 注册地址 上海市闵行区莘浜路 89 号 3304 座 E2 室 以下合称 各方各方 单称 一方一方 鉴于 鉴于 A截至本协议签订之日 和鹰 C 注册资本为人民币 1600 万元 尹智勇 A 和孙 志帮 B 分别持有和鹰 C95 和 5 的出资份额 B截至本协议签署之日 和鹰 C 实收资本人民币 900 万元 根据和鹰 C 章程 尹智勇 A 和孙志帮 B 应于 2009 年 6 月前向和鹰 C 缴付剩余出资人民币 700 万元 C各方一致同意 JAIC CROSBY 向和鹰 C 增资人民币 158 24 万元 将和鹰 C 的注册资本从人民币 1600 万元增至 1758 24 万元 JAIC CROSBY 被接 纳成为新的股东 获得和鹰 C9 出资份额 同时尹智勇 A 孙志帮 B 持有的 和鹰 C 的出资份额变为 86 45 4 55 D各方一致同意 上述 C 项涉及之增资入股完成的同时 尹智勇 A 向 JAIC CROSBY 转让其在和鹰 C6 45 的出资份额 孙志帮 B 向 JAIC CROSBY 转让其在和鹰 C0 55 的出资份额 转让价总计为 700 万元人民币的等值美 金 增资及转让完成后 尹智勇 A 孙志帮 B 及 JAIC CROSBY 分别占和鹰 C80 4 及 16 的出资份额 E各方一致同意 尹智勇 A 孙志帮 B 在收到转让价并结汇后立即向和鹰 C 缴 2 付 B 项所列之人民币 700 万元剩余出资 使得和鹰 C 的实收资本达到人民币 1758 24 万元 F各方均同意根据本协议各项规定 合资合同和新章程及其他交易文件来约束 各方的关系 因此因此 各方在此达成协议如下 第一条第一条定义和解释定义和解释 在本协议中 1 1以下表述具有下文载明的含义 但上下文明确另有所指的除外 商业计划书商业计划书 指如本协议附件 5 所载的和鹰 C 商业计划及根据文义所 需 指在本协议的有效期内和鹰 C 其后编制并经所有权益持 有人同意的商业计划书 交割日交割日 上海市外资委向和鹰 C 颁发批准证书之日起第 1 个至第 5 个 工作日之间的任一工作日 该批准证书应显示和鹰 C 的注册资本为人民币 1 758 24 万 元 JAIC CROSBY 持有和鹰 C16 的出资份额 并且未对 本协议 合资合同或新章程作出实质性的修改 权利负担权利负担 包括任何人享有的任何利益 权利或股权 在不限制前述规 定一般性的前提下 包括任何取得权 期权或优先权 或任 何抵押 负担 质押 留置或让与 或任何其他权利负担 优先权或担保权益 或在相关财产上设定的任何性质的安排 现有权益持有人现有权益持有人 指当前除 JAIC CROSBY 以外的 持有上海和鹰 C 股本权 益且为本协议方的所有人 即尹智勇 A 及孙志帮 B 集团集团 指和鹰 C 及其不时拥有的子公司 关联公司及合资公司 保证净利润保证净利润 指和鹰 C 截至 2007 年 12 月 31 日的经审计的净利润金额应 不低于人民币 1 000 万元 截至 2008 年 12 月 31 日的经审计的净利润金额应不低于人 民币 4 000 万元 合资合同合资合同 指由尹智勇 A 孙志帮 B 以及 JAIC CROSBY 于本协议签署 日同时签署的和鹰 C 合资合同 3 新章程新章程 指和鹰 C 在交割时或交割之前通过的和鹰 C 的新公司章程 第二期出资义务第二期出资义务 指根据和鹰 C 的股东会决议及章程约定 尹智勇 A 以及孙 志帮 B 应于 2009 年 6 月 20 日之前完成的第二期出资义务 其中尹智勇 A 应出资人民币 625 万元 孙志帮 B 应出资 75 万元 交易交易 指本次 JAIC CROSBY 受让转让权益和认购增资的交易以及 相关的安排 上海高鸟上海高鸟 是指上海高鸟机电科技有限公司 子公司子公司 指和鹰 C 于本协议签署之日拥有的子公司 有关该等子公司 的详细信息如附件 1 所载 认购增资认购增资 指 JAIC CROSBY 根据本协议条件认购的占和鹰 C 增资后 新注册资本 9 的出资份额及相关权益 认购价认购价 指 JAIC CROSBY 根据本协议的约定将支付至指定的和鹰 C 的验资账户的 总金额折合人民币 900 万元的溢价认购增 资款项 转让权益转让权益 指 JAIC CROSBY 根据本协议条件受让的在增资完成时尹智 勇 A 孙志帮 B 持有的和鹰 C 的 6 45 及 0 55 的出资份 额及相关权益 转让价转让价 指 JAIC CROSBY 根据本协议约定将支付至尹智勇 A 及孙 志帮 B 指定的银行账户 专用于尹智勇 A 及孙志帮 B 完成 第二期出资义务的 总金额折合人民币 700 万元的款项 1 2除非本协议中任何其他条款所包含的任何相反的明确规定 根据本协议确定 或决定的 针对实施任何行为或事情的时间性期间应根据下列规定计算 a 工作日 指星期一到星期五的任何一天 中国上海的商业银行在该日 开门营业 b 一 天 指一个公历日 c 法定节假日应包括在任何该等时间期间内 d 一 月 指一个公历月 e 如果要求某种行为或事情应在某个规定日期之前的一段规定期间内 4 或不超出该规定期间完成 则该段期间应在最接近该日之前时结束 f 如果要求某种行为或事情应在某个规定日期之后 或自该规定日期起 的一段规定期间内完成 则该期间应紧接该日之后开始 和 g 如果要求某种行为或事情应在一段规定期间内完成 则该期间应在期 间的最后一天结束时结束 1 3本协议中 如果提及任何非中国法律术语 该等术语应基于本协议各方的原意 及按照中国法律给予解释 第二条第二条认购增资及转让权益认购增资及转让权益 2 1和鹰 C 尹智勇 A 及孙志帮 B 在对价为认购价的情况下 接受 JAIC CROSBY 认购增资并成为和鹰 C 的新的股东 并且 JAIC CROSBY 同意按照本协议约 定的条件认购增资 2 2在认购增资完成的同时 尹智勇 A 及孙志帮 B 应在作出完全所有权保证的情 况下 向 JAIC CROSBY 转让转让权益 且 JAIC CROSBY 应在完全信赖尹 智勇 A 及孙志帮 B 保证 并且本协议约定的前提条件实现的情况下 将转让 价存入尹智勇 A 和孙志帮 B 分别指定的银行账户 然后由尹智勇 A 孙志帮 B 将该等款项汇入和鹰 C 的验资账户 完成其各自对和鹰 C 第二期出资的义 务 2 3尹智勇 A 及孙志帮 B 保证转让给 JAIC CROSBY 的转让权益不附有任何权利 负担 一切附属于该等权益的权利 包括获得以后可能宣布的 派发的或支 付的 自交割日起算 与该等权益相关的所有红利和其他利益分配的权利将 完整地转让给 JAIC CROSBY 2 4尹智勇 A 及孙志帮 B 在此放弃对于转让权益以及认购增资的优先购买权 并 承诺采取一切必要行动促成交易的顺利完成 第三条第三条JAIC CROSBYJAIC CROSBY 支付认购价和转让价的前提条支付认购价和转让价的前提条 件件 3 1JAIC CROSBY 在交割日支付认购价和转让价的义务取决于下列前提条件的 实现 但 JAIC CROSBY 可通过签署单独的书面文件全部或部分放弃任何该 等前提条件 5 a 截至交割日 尹智勇 A 孙志帮 B 以及和鹰 C 的所有陈述与保证在 实质上均是真实准确的 b 本协议项下之转让权益和认购增资符合中国法律的要求 c 尹智勇 A 孙志帮 B 和 JAIC CROSBY 已就和鹰 C 签署合资合同和 新章程 并且合资合同和新章程已获得政府机关批准并正式备案 和 鹰 C 已取得证明 JAIC CROSBY 为和鹰 C 股东的外商投资企业批准 证书 d 和鹰 C 尹智勇 A 孙志帮 B 以及 JAIC CROSBY 已取得为签署和 完成交易文件必需的上海市外商投资管理部门以及外汇管理部门的批 准和 或登记 e JAIC CROSBY 已收到有资格在中国执业的和鹰 C 的法律顾问向和 鹰 C 及 JAIC CROSBY 在交割日签署发出的法律意见书 其实质内 容基本与附件 4 所载的约定格式相同 f JAIC CROSBY 已完成针对和鹰 C 开展的尽职调查 并且令其合理 满意 g 不存在任何对于和鹰 C 的业务 资产 债务 业务前景 经营和财 务状况产生重大不利的变化 h JAIC CROSBY 的投资委员会已批准并通过本协议及本协议项下的所 有其他交易文件和交易的执行 i JAIC CROSBY 已收到第 4 1 条的文件 第四条第四条交割交割及付款及付款 4 1交割应于交割日在上海进行 交割前 和鹰 C 和 或尹智勇 A 及孙志帮 B 应向 JAIC CROSBY 递交下列文件原件 经验证真实的复印件供 JAIC CROSBY 保 留 a 和鹰 C 的法律顾问就交易向 JAIC CROSBY 出具的以附件 4 约定 格式书写的法律意见书正本 b 上海市外资委出具的有关交易 和鹰 C 的新增注册资本 以及 JAIC CROSBY 已根据相关持股比例被批准为和鹰 C 股东的外商投资企业 批准证书及其副本之经验证真实的复印件 6 c 对下列事项予以批准的和鹰 C 的股东会决议 经验证真实的复印件 i 增加和鹰 C 的注册资本 并且由 JAIC CROSBY 认购增资 ii 通过和鹰 C 的新章程和新合资合同 及 iii 尹智勇 A 及孙志帮 B 向 JAIC CROSBY 转让权益 以及和 鹰 C 的新股权结构 d 和鹰 C 正式签署的以如本协议附件 6 所载的约定格式书写的交割 证书正本 并且该交割证书应包括 i 和鹰 C 已获得为按照令 JAIC CROSBY 满意的条款订立 执行和履行本协议所必需的批准 登记 和 或备案 并且该等批准 登记和 或备案应保持完全效力 且在任 何实质方面不存在针对任何交易文件条款的变化 ii 一切现有权益 持有人的保证在所有方面于本协议签署之日是真实正确的 并且于交 割日仍是真实正确的 就如同该等保证是在交割日作出的 以及 iii 自本协议签署之日以来 集团并未出现或存在任何重大不利变化 e 由尹智勇 A 正式签署的以如本协议附件 7 所载的约定格式书写的 交割证书正本 该证书应包括 i 尹智勇 A 已获得为按照令 JAIC CROSBY 满意的条款订立 执行和履行本协议所必需的一切批准 登记和 或备案 并且该等批准 登记和 或备案应保持完全效力 且 在任何实质方面不存在针对任何交易文件条款的变化 以及 ii 尹智 勇 A 的所有保证在所有方面于本协议签署之日是真实正确的 并且 于交割日仍是真实正确的 就如同该等保证是在交割日作出的 f 由孙志帮 B 正式签署的以如本协议附件 7 所载的约定格式书写的 交割证书正本 该证书应包括 i 孙志帮 B 已获得为按照令 JAIC CROSBY 满意的条款订立 执行和履行本协议所必需的一切批准 登记和 或备案 并且该等批准 登记和 或备案应保持完全效力 且 在任何实质方面不存在针对任何交易文件条款的变化 以及 ii 孙志 帮 B 的所有保证在所有方面于本协议签署之日是真实正确的 并且 于交割日仍是真实正确的 就如同该等保证是在交割日作出的 g 由各相关方签署的本协议和其他交易文件正本 或根据情况 经认证 的副本 以及 h 其他 JAIC CROSBY 根据尽职调查发现的事项所需及 或重要的其他 补充文件 4 2JAIC CROSBY 交割后应向尹智勇 A 孙志帮 B 和和鹰 C 递交以下文件的副 本以供检验 7 正式签署的对本协议及本协议项下的交易予以批准的 JAIC CROSBY 投资委 员会书面文件 4 3若第 3 条规定的前提条件在交割日或在交割日之前实现或由 JAIC CROSBY 予以放弃 JAIC CROSBY 应按以下方式支付认购价和转让价 a 在交割日 JAIC CROSBY 应向尹智勇 A 及孙志帮 B 各自指定的银 行账户电汇折合人民币 700 万元的转让价 其中向尹智勇 A 指定的 银行账户支付人民币 625 万元 孙志帮 B 指定的银行账户支付人民 币 75 万元 b 在下述 4 4 款所述内容完成后的 5 工作日内 JAIC CROSBY 应向指 定的和鹰 C 验资帐户电汇金额为折合人民币 900 万元的认购价 认 购价应按下列方式入账 i 金额为折合人民币 158 24 万元作为 JAIC CROSBY 就和鹰 C 注册资本的增加而缴付的出资 和 ii 金额为折合人民币 741 76 万元作为和鹰 C 的资本公积金 4 4一旦收到上述 4 3 a 款之转让价 尹智勇 A 与孙志帮 B 应立即办理转股结汇 手续 并在转股结汇手续完成后立即向和鹰 C 人民币验资专户汇入款项 其 中尹智勇 A 应支付的款项为人民币 625 万元 孙志帮 B 应支付的款项为人民 币 75 万元 以完成其对和鹰 C 的第二期出资义务 汇款单应当传真至 JAIC CROSBY 4 5一旦收到转让价和认购价付款 和鹰 C 应立即启动验资程序和工商登记变更 程序 以及任何其他必要的程序或批准 尽力使 JAIC CROSBY 在交割之后 作为和鹰 C 的股东能尽快享有中国法律允许的任何权益 并使得和鹰 C 被登 记的企业出资情况变更为 上海和鹰 C 机电科技有限公司 注册资本 人民币 1758 24 万元 实收注册资本 人民币 1758 24 万元 其中各权益持有人所占股权比例为 权益持有人权益持有人股权比例股权比例 对注册资本的出资对注册资本的出资 人民币 人民币 万元 万元 尹智勇 A80 1 406 59 孙志帮 B4 70 33 JAIC CROSBY16 281 32 总计总计100 1 758 24 8 4 6JAIC CROSBY 共出资人民币 16 000 000 元 其中 支付项支付项 目目 金额金额 万元 万元 交易方式交易方式注册资本份额注册资本份额 注册资本金额注册资本金额 万元 万元 溢价 万元 溢价 万元 转让价转让价700 注册资本 份额转让 7 123 0768 576 9232 全部支付给现 有权益持有人 作为转让对价 认购价认购价900增资入股9 158 2416 741 7584 全部记入和鹰 C 资本公积 合计合计160016 281 31841318 6816 4 7在交割及增资完成后 JAIC CROSBY 缴入和鹰 C 资本帐户的人民币 7 417 584 元资本公积应全部转增和鹰 C 的注册及实收资本 转增注册资本后 各权益持有人所持注册资本的比例保持不变 第五条第五条陈述与保证陈述与保证 5 1尹智勇 A 及孙志帮 B 在此连带不可撤销地向 JAIC CROSBY 作出以下陈述和 保证 a 尹智勇 A 及孙志帮 B 均对签署并执行本协议及其他交易文件具有相 应的民事行为能力 b 本协议所有交易文件均会对尹智勇 A 及孙志帮 B 构成合法 有效及 具约束力的义务 而对尹智勇 A 及孙志帮 B 可以执行 5 2集团在此不可撤销地向 JAIC CROSBY 作出以下陈述和保证 a 基于第 5 4 款的规定 就和鹰 C 而言 但不包括特指某一子公司的条 款 附件 2 的每一条款的每一点均为真实正确的 或者 视情况 而定 每项规定的每一点均被完全履行 b 基于第 5 4 款的规定 就各子公司 关联公司和合资公司而言 但不包 括明示或暗示特指和鹰 C 或其它某一子公司的条款 如果反复提及 每一子公司 关联公司和合资公司则包括所有该等子公司 所有该等 关联公司和所有该等合资公司 其附件 2 的各项条款的每一点均 为真实正确的 或者 视情况而定 该等规定的每一点均被完全履 9 行 c 和鹰 C 任何关于员工持股计划的实施不会导致 JAIC CROSBY 在和 鹰 C 的股权被稀释 d 除已向 JAIC CROSBY 披露的信息之外 上海高鸟不存在隐藏的向 日本高鸟支付技术许可费的义务 e 上海高鸟未经 JAIC CROSBY 同意 不得决定放弃使用高鸟 Takatori 商标 f 上海高鸟的库存盘点系统及会计记录将恰当准备并如实准确的反映其 情况 g 上海高鸟拥有根据日本高鸟授权使用的技术的基础之上而形成的新的 技术 新的技术 和鹰 C 确认并保证上海高鸟未经 JAIC CROSBY 同意不得就新的技术向其他第三方授权 集团不需就销售 新的技术而向日本高鸟支付知识产权的使用费 h 即使日本高鸟将其技术转让或许可给第三方 亦不会影响集团的经营 及不会对集团的盈利有重大影响 i 集团的经营不会违反 2007 年 6 月 20 日与日本高鸟签署的合资合同 中的竞业禁止条款 以及 j 在以被认可的方式上市之前 和鹰 C 应尽可能保持对上海高鸟董事 会的控制权 被认可的方式上市是指在中国国内 A 股市场或公认的 证券交易所上市 且首次公开发行后的价值不低于人民币 9 亿元 k 现有权益持有人及和鹰 C 分别承诺和鹰 C 在 2010 年 12 月 31 日前 以被认可的方式公开上市 若不能在 2010 年 12 月 31 日前完成 JAIC CROSBY 应具有通过发送卖出选择权通知的形式行使的 要求 和鹰 C 或尹智勇 A 购买全部 而不是部分 的卖出选择权标的股权 的权利和选择权 5 3如果违反本协议及附件 2 所述任何保证条款 JAIC CROSBY 因此而遭 受损失 和鹰 C 应足额赔偿 JAIC CROSBY 就该等违约行为提起索赔之日 因该等违约行为而引起的 JAIC CROSBY 所持有的权益价值减少的金额 但 JAIC CROSBY 行使该等救济应不损害 JAIC CROSBY 因和鹰 C 违反保证条 款可获得的任何其他权利或救济 此外 和鹰 C 应向 JAIC CROSBY 支付因 该等违约行为而引起的 JAIC CROSBY 一切支出和费用 5 4尹智勇 A 孙志帮 B 以及和鹰 C 同意 在本协议签署后至交割日前的任何时 候 若发生本协议及附件 2 所做出的所有陈述 保证和承诺 如重新复述 10 不再真实或准确的情形时 和鹰 C 应及时以书面形式通知 JAIC CROSBY 若 JAIC CROSBY 认为上述不相符的情形导致对本协议产生实质不利变化 JAIC CROSBY 将保留拒绝完成交割的权利 并不承担因此而导致各作出陈 述 保证和承诺的协议方所遭受的任何损失 5 5JAIC CROSBY 向尹智勇 A 孙志帮 B 及和鹰 C 的陈述与保证 a JAIC CROSBY 依据注册地的法律合法成立和有效存续 JAIC CROSBY 对签署并执行本协议及其他交易文件具有所需权力及授权 b 对于本协议及 JAIC CROSBY 为一方的交易文件的签署及其执行将 得到其董事会授权 及 c 本协议所有交易文件均会对 JAIC CROSBY 构成合法 有效及具约 束力的义务 而对 JAIC CROSBY 可以执行 第六条第六条交割之后的股权比例调整交割之后的股权比例调整 6 1交割之后 JAIC CROSBY 持有和鹰 C 的股权比例应根据第 6 条作出调整 6 22007 年度调整 当且仅当 2007 年度 截至 2007 年 12 月 31 日 和鹰 C 经 审计的净利润少于保证净利润时 各方同意应根据下面的公式调整 JAIC CROSBY 持有和鹰 C 的注册资本的比例 调整后的股权比例 1600 万 10 2007 年度经审计的净利润 100 6 32008 年度调整 当且仅当 2008 年度 截至 2008 年 12 月 31 日 和鹰 C 经 审计的净利润少于保证净利润时 各方同意应根据下面的公式调整 JAIC CROSBY 持有和鹰 C 的注册资本的比例 调整后的股权比例 X 1 调整百分比 其中 X 指 2007 年度调整 若有 后 JAIC CROSBY 持有的和鹰 C 的注册资本 的份额 若未进行 2007 年度调整 则 X 指 16 调整百分比 4000 万 2008 年度经审计的净利润 4000 万 100 6 4上述 6 2 及 6 3 款所述之调整 通过尹智勇 A 向 JAIC CROSBY 转让 其持有的和鹰 C 注册资本的份额的方式进行 11 6 5除上述 6 2 及 6 3 款所述之调整以外 JAIC CROSBY 应具有通过发送 卖出选择权通知的形式行使的 要求和鹰 C 或尹智勇 A 购买全部 而 不是部分 的卖出选择权标的股权的权利和选择权 第七条第七条 和鹰和鹰 C 管理层管理层 7 1集团向 JAIC CROSBY 保证 除本协议或商业计划中另有规定以外 其 应当 a 为自身的利益 以适当且富有成效的方式根据商业计划开展和鹰 C 的业务 b 基于公平的商业条款开展和鹰 C 的所有业务 c 除非 JAIC CROSBY 另行同意 确保日本高鸟在上海高鸟机电科技 有限公司中的股权不低于 40 以便高鸟的商号可以被上海高鸟使用 d 不签订任何限制和鹰 C 以其自认为适当的方式 从自认为适当的人 接收商品和服务 以及向自认为适当的人提供商品和服务的能力的任 何协议或安排 e 经由董事会经营除日常业务以外的一切业务 f 在遵守商业计划的前提下 根据董事会不时制订的政策开展业务 g 自 2007 年开始 在每年 11 月份对商业计划进行年度审核 并且制 订下一年度的商业计划 h 向信誉良好的知名承保人投保 投保险种应充分包括从事相同或相似 业务的公司通常投保的险种 并且 在不限制前述规定一般性的前提 下 投保金额为可以接受保险的和鹰 C 全部资产的替代价值或重 置价值的全额 i 不以在各种情况下可合理获得的最理想价格以外的价格收购 处置 出租 租赁 许可任何资产 商品 权利或服务 或接受有关该等资 产 商品 权利或服务的许可 j 使 JAIC CROSBY 充分知悉有关和鹰 C 的财务和业务事项的所有重 大进展 并且 一旦知道对于和鹰 C 或集团成员公司将造成影响的 任何重要诉讼 应立即书面通知 JAIC CROSBY 12 k 保持完整的账目 使有关和鹰 C 业务的所有交易的项目处于真实和 完整的状态 l 根据中国届时有效的会计准则编制帐目 并且随时保持一致的会计政 策 m 经 JAIC CROSBY 提前合理时间发出书面通知请求 在实际可行的 情况下 尽快向 JAIC CROSBY 交付其合理要求的财务信息或其他 信息 包括但不限于令 JAIC CROSBY 满意的格式的管理账目以及 其他财务信息 n 编制法规所要求的有关各个会计参照期间的帐目 并且应促使在每个 公历年度结束的三十 30 天内编制完成年度综合管理帐目 应合 理尽快地对该等帐目进行审计 并且 在任何情况下应在相关会计参 照期间结束后的一百二十 120 天内出具审计报告 o 确保审计师编制的和鹰 C 及其子公司每个公历年度的审计报告于下 一年五月三十一日前由审计师出具 并为标准无保留意见 这是基于 理解 JAIC CROSBY 和 或其关联公司将不会提供任何形式 无论是 书面形式或其他 的财务支持 p 如果和鹰 C 为了在其不时开展或拟开展业务的方式及地点 而要求 任何批准 同意或许可 和鹰 C 应尽力使该等批准 同意或许可保 持完全效力 以及 q 通过银行作出的对于签发的每张支票或进行的每笔银行转帐须经两名 授权签字者签字的书面命令 并使该银行命令保持效力 签字者如该 书面命令所规定 且遵守以下各项 i 10 万元 包括 10 万元 人民币以下的金额由和鹰 C 财务 部经理和副总经理共同签署 ii 超过 10 万元但不超过 300 万元 包括 300 万元 人民币的 金额由和鹰 C 财务总监和总裁共同签署 及 iii 超过 300 万元人民币以上的金额首先经和鹰 C 董事会及 JAIC CROSBY 批准 后由和鹰 C 财务总监和总裁共同签 署 7 2集团向 JAIC CROSBY 承诺 除商业计划明确授权或规定的范围 以及本 协议另有规定的以外 集团应得到董事会一致通过的决议及 JAIC CROSBY 的书面同意 在中国法律允许及不损害集团利益的情况下 以进行如下事项 a 发行 分配 回赎 购买或授予有关集团的任何注册资本或其他证券 13 的期权 或重组集团之注册资本 b 支付或派发除本协议第 9 条规定以外的任何红利或利益分配 c 批准集团的年度经营预算或对于商业计划的任何修改 d 修改集团的公司章程的规定 或者通过任何清算集团的决议 e 更改集团的审计师 会计参照日期或法定地址 f 在和鹰 C 单笔投资超过人民币 300 万元的情形下 收购另一家公司 或业务 或对另一家公司或业务作出投资 或者组建任何子公司 或 上市 g 改变董事会的组成 总经理 财务总监 及其报酬以及当年高管人员 报酬总额 副总经理及以上的管理人员 h 对外签订一年以上的长期合同或协议使集团根据该等合同或协议须承 担合同金额 5 并且绝对金额人民币 300 万以上的约定罚金 i 与任何个别一方签订 变更或终止任何总对价金额超过人民币 1 000 万元的销售 分销或购买协议 不论该等协议的期间长短 或者该等 协议是否可以由集团终止及需否赔偿损失或补偿 j 就集团以外的任何其他人的义务作出任何保证 弥偿或担保 k 就集团以外的任何其他人的义务在集团的任何资产上设定或允许存在 任何权利负担 l 准许集团发生总金额超过人民币 500 万元的未偿还的债务 或者调 整或改变任何借款的条款及条件 m 向任何人贷款 在接受存款的银行或其他机构而其日常业务包括存款 的情况除外 或者向任何人授信 但一般业务往来导致的除外 n 在单项交易中 或者在同一财政年度内 引起总金额超过人民币 100 万元的任何重大资本支出 但该等支出不包括日常经营中合理需要的 办公设备及机器 o 任何出售 转让 出租 许可或以任何方式处置集团的主营业务或不 动产 自有的或租借的 或者该等主营业务或不动产的任何部分或 与其相关的任何利益 或者 日常经营除外 针对集团的任何其他资 产或与其相关的任何利益作出前述行为 其总价值超过人民币 100 万元 14 p 改变集团不时开展的业务的性质和范围 或者开始并非附属于该等业 务的新业务 q 在日常经营之外签订任何超过人民币 100 万元的合同或安排 且任 何人将会 或可能因此而收取参照和鹰 C 的收益或利润计算的报酬 r 在集团的公开资料中或与集团的交易或业务有关的其他资料中使用 JAIC CROSBY 的名称 或 JAIC CROSBY 团体的任何成员的名称 但法律 行政法规 部门规章或司法要求的除外 s 除第 19 条的规定以外 启动任何法律或仲裁程序 但对于商业债务 的例行追讨除外 t 在集团根据上述第 7 2 r 项使用 JAIC CROSBY 的名称 或 JAIC CROSBY 团体的任何成员的名称前 和鹰 C 应提前告知 JAIC CROSBY 相关资料的具体内容 但法律 行政法规 部门规章或司 法 行政机关另有要求的除外 u 就本条项下所述事项 向集团的执行董事 如有 或其董事委员会或 任何人 允许或授权任何属于董事的权力或特权 v 除因完成工作或提供服务 或者作为对于引起的有关集团业务的费用 的适当补偿之外 不得向任何人支付报酬或费用 以及 w 任何关于员工持股计划的发布或修正 7 3尹智勇 A 及孙志帮 B 在此连带不可撤销地向 JAIC CROSBY 承诺 在其持有 和鹰 C 股权期间 其应 a 采取合理且适当的措施 来保持 改进和拓展和鹰 C 的业务 并进 一步提升和鹰 C 的知名度 增加和鹰 C 的利益 以及 b 在和鹰 C 董事会同意之前题下 促使和鹰 C 委任获 JAIC CROSBY 提名的人为和鹰 C 董事 第八条第八条 现有权益持有人的承诺现有权益持有人的承诺 由现有权益持有人作出的承诺 8 1为本第 8 条之目的 下列术语 15 a 相关日期相关日期 指当有关的现有权益持有人是任何权益持有人的任何时间 b 终止日终止日 指某个特定的现有权益持有人不再是权益持有人的日期 及 c 相关期间相关期间 指 i 就第 8 2 a 和 d 款而言 期间为两年 ii 就第 8 2 b 和 c 款而言 期间为两年 及 iii 就第 8 2 e 款而言 期间为六个月 8 2各现有权益持有人连带地向 JAIC CROSBY 承诺 并且分别向和鹰 C 承诺 未经 JAIC CROSBY 同意 在相关的现有权益持有人持有和鹰 C 股本权益的 期间 且对于终止日期之后的相关期间 现有权益持有人 无论是单独的或 与任何人一起 且无论是直接的或间接的 以及无论是否作为任何其他人的 代理人 董事 权益持有人 合伙人 经理 员工 顾问或独立订约人 不 会 并且 如果相关的现有权益持有人是公司 应促使其其他成员不应当 a 在中国境内 或和鹰 C 截至相关日期在该地拥有业务的世界上的任 何其他地方 开展 从事 关注或有兴趣开展任何与和鹰 C 截至相 关日期从事的业务相同 或存在竞争的任何业务 b 引诱或试图停止或劝阻 任何在终止日期之前以及之后两年内的任何 时间 是和鹰 C 的生产商 供应商 顾客 客户 分销商 代理人 或独立订约人 或者同意过成为上述身份的人 在任何一种情况下 相关的现有权益持有人与该等任何人进行过交易 与和鹰 C 进行交 易 无论该等人们是否会由于离职或转行而作出违约行为 c 供应或提供任何产品或服务给 任何在截至终止日期之前以及之后两 年内的任何时间 是和鹰 C 的顾客或客户的人 并且在该期间内 和鹰 C 在其日常经营中向该人供应或提供过具有相同或相似性质的 产品或服务 或者供应或提供任何产品或服务给 在针对由和鹰 C 供应具有相同或相似性质的产品或服务进行谈判时 任何截至相关日 期是和鹰 C 的顾客或客户的人 在任何一种情况下 相关的现有权 益持有人与该等任何人进行过交易 d 引诱 试图停止或劝阻 任何在终止日期之前及之后的两年的期间内 担任过和鹰 C 的管理人员或员工的人被和鹰 C 雇佣 无论该等人们 是否会由于离职而引致违约行为 或 e 雇佣或聘用 无论是否作为员工 合伙人 顾问或其他身份 或者 试图雇佣或聘用 或由任何人进行协商或安排以雇佣或聘用 任何在 16 终止日期之前及之后 6 个月内的任何时间是或曾经是和鹰 C 员工的 任何个人 并且该人每年的合同工资总额超出 或者截至其离职时 曾经超出人民币 360 000 元 并且该等雇佣或聘用要求该人使用与 其被和鹰 C 雇佣时所要求或所使用的技能和知识具有相同或相似性 质的技能或知识 亦不应当目前担任或以后成为雇佣或聘用 或者 试图雇佣或聘用任何前述个人的任何人的成员 员工 管理人员 合 伙人 顾问或独立订约人 8 3第 8 2 款下的 a 到 e 各项应被作为一项单独的义务对待 并且应分别予以执 行 8 4第 8 2 款所提及的 和鹰 C 应包括 在符合上下文的情况下 其集团内的各 个其他子公司 关联公司和合资公司 且第 8 2 款下的各项条文的原意和效 力均对于各个该等集团子公司 关联公司和合资公司就如同适用于和鹰 C 般 完全适用于该等集团子公司 关联公司和合资公司在各种情况下均作为一项 单独的保证 8 5现有权益持有人认为第 8 2 款所包含的限制规定是合理的 但是 在针对其 要求强制执行任何该等限制时任何现有权益持有人进一步同意 接受并遵守 任何寻求采取该等强制执行的一方不时提出的代替性限制规定 用于代替第 8 2 款所包含的全部或任何限制规定 而该等代替性限制规定在一切方面所作 出的限制少于其所替代的第 8 2 款所包含的限制规定 8 6第 8 2 款的规定应保持完全效力 并且其中包含的条款在一切情形下适用 尤其是 不得由于对本协议的违反或否认 在各种情况下 无论该等违反或 否认是什么性质 或者是如何由于任何其他事项 情形或事情引起的 而予 以免除或受到影响 第九条第九条红利政策红利政策 9 1除第 9 3 款或商业计划另有规定之外 且在符合适用的法律的规定的前提下 并且在 JAIC CROSBY 未签订单独的相反协议的情况下 现有的权益持有人 向 JAIC CROSBY 保证 对于和鹰 C 的各个会计参照期而言 如果 JAIC CROSBY 在 2008 年 12 月 31 日之后仍持有一份权益 且直到 JAIC CROSBY 停止持有任何权益 现有权益持有人将促使其董事投票通过决议 从 2009 年开始和鹰 C 将经审计的净利润的 50 用于向其股东按比例宣派和 支付红利 如果审计师未在各个会计参照期结束后的 5 月 31 日之前编制并签 发标准无保留意见的经审计的综合帐目 则红利应根据管理帐目来予以确定 并在审计报告出具后调整红利的实际数量 9 2对于任何会计参照期而言 当决定和鹰 C 是否拥有可供分配的利润时 各方 17 应促使审计师就是否具有该等可供分配的利润及该等利润的金额 若有 进 行认证 在出具证明时 审计师应以专家而非仲裁员的身份行事 并且审计 师的决定对各方具有拘束力 9 3和鹰 C 或和鹰 C 的任何子公司不得宣派以下红利 a 在未获得 JAIC CROSBY 的书面许可之前 和鹰 C 不应宣派红利 b 被任何对于集团的任何公司有约束力的法律承诺所不时禁止的 c 在负债到期时 使和鹰 C 或集团的任何其他公司不能支付其负债的 或 d 如上述各种款项在宣派红利之日后的六 6 个月内到期 应予以合 理保留以缴纳公司税款或其他税项 或偿还集团的任何公司的实际债 务 第十条第十条董事董事 10 1和鹰 C 董事会由 3 名董事组成 其中 1 人为 JAIC CROSBY 提名的董事 为 避免疑义 任命董事会中的代表是 JAIC CROSBY 的权利而不是义务 如果 未以任命 JAIC CROSBY 可以任命代表以无表决权的观察员的身份列席全 部董事会 10 2如果 JAIC CROSBY 免除由其提名的董事作为董事的职位 JAIC CROSBY 应有权另外任命一位提名的董事以替代被免职的董事 10 3董事会应当至少每半年召开一次 并且应当在该次会议结束后 10 日内向 JAIC CROSBY 发出董事会会议记录复印件 10 4权益持有人应促使在此之后被任命为董事的任何人完成以下事项 a 按照附件 3 列出的格式与和鹰 C 及 JAIC CROSBY 订立承诺 并应在其任职后 14 日内向 JAIC CROSBY 交付一份有关上述承诺的 已签署的复印件 及 b 按照与第 8 2 款中列出的条款相同的内容 与和鹰 C 订立契约 在 该个人作为和鹰 C 的董事的期间以及在其不再是和鹰 C 的董事之后 的相关期间 定义见第 8 条 内 该契约均适用 第十一条第十一条锁定 转让限制 优先权 锁定 转让限制 优先权 优先受让权优先受让权 跟随售股权跟随售股权 反股权稀释反股权稀释 18 权权 投票权投票权 11 1锁定期 在本协议生效后 2 年的期限终止前 尹智勇 A 及孙志帮 B 在任何时 候均不得转让或处理其权益中的任何利益或在其权益上设置任何权利负担或 信托 均被称为 转让转让 除非获得 JAIC CROSBY 的事先书面同意及经合 资合同 新章程及本协议允许 锁定期锁定期 11 2允许的转让 以下转让时可以不受上述规定的限制 a 由一方向该方的关联方进行的任何权益转让 或 b 由 JAIC CROSBY 向尹智勇 A 或孙志帮 B 进行的任何权益转让 11 3优先权 在以被认可的方式公开上市之前 如果和鹰 C 增发任何种类的新股或任何可 以转换为或经行权后可成为任何种类的股权的证券或类似证券 JAIC CROSBY 根据其持有的和鹰 C 的股权的比例享有相应的优先购买权 如果除 JAIC CROSBY 以外的就上述发行享有优先购买权的其他股东没能按其拥有 的优先认购比例足额认购上述的股权新发 则 JAIC CROSBY 有权购买其他 股东没有优先认购的剩余部分的股权新发 11 4优先受让权和跟随售股权 a 优先受让权 除非另有约定 尹智勇 A 或孙志帮 B 售股人 拟向除 允许的受让人之外的任何人士或实体 受让人 直接或间接地转让 任何权益时 JAIC CROSBY 在同等条件下应对该转让有优先受让权 优先受让权 b 跟随售股权 在任何转让中 如果 JAIC CROSBY 没有行使优先受 让权 则 JAIC CROSBY 应有权 跟随售股权 向受让人提出以下 要求 要求受让人在转让过程中按照提供给转让权益的持有人的相同 对价以及相同的条款条件向其购买权益 但购买总数最多不得超过 JAIC CROSBY 的股权 除以 售股人的股权 JAIC CROSBY 的股 权 乘以转让权益的数量 c 跟随售股通知 在转让通知发出后 30 日内 如 JAIC CROSBY 选择 行使跟随售股权 应向售股人发出相关的书面通知 列明其选择行使 跟随售股权的对应权益的数量 该通知不可撤消 且应构成协议约束 权益持有人按照转让通知中说明的条款条件转让该权益 为了行使跟 随售股权 有选择权的权益持有人必须作出与转让权益的持有人就权 益转让所做出的陈述 担保和保证基本相同的陈述 担保和保证 但 是 权益持有人在行使其跟随售股权时 无义务就因权益持有人各自 做出的陈述 担保和保证而引起的超出受让人支付总对价的责任支付 任何款项 19 d 孙志帮 B 在此不可撤销的同意放弃 i 在 JAIC CROSBY 行使卖出 选择权向尹智勇 A 转让权益时的跟随售股权 ii 在 JAIC CROSBY 行使买入选择权向尹智勇 A 购买权益时的优先受让权 e 尹智勇 A 及和鹰 C 在此不可撤销的保证 和鹰 C 的任何新股东不会 给予 i 在 JAIC CROSBY 行使卖出选择权向尹智勇 A 转让权益时的 跟随售股权 ii 在 JAIC CROSBY 行使买入选择权向尹智勇 A 购买 权益时的优先受让权 并保证新股东应在工商登记成为新股东之前签 署书面的同意及弃权声明 11 5各方应进行合作 并进行和签署对实施本协议中的关于权益转让的规定和章 程所必须的所有其他行为 行动和事项 且权益持有人应 在其能力范围内 促成董事会会议的正式召开 以批准本协议或其章程的任何规定所允许的或 所需的权益转让 11 6进行任何转让的前提条件应如下 a 应根据中华人民共和国法律进行该转让 b 受让人应接受和承担本协议 新合资合同和章程中以及与本交易有关 的其中所规定的转让权益的持有人的利益 义务和责任 c 和鹰 C 的义务或其对合同的履行均不应因任何转让而中断 其组织 结构也不应因任何转让受到影响 及 d 各个权益持有人均不得将其在和鹰 C 的股权转让给与和鹰 C 主营业务 直接竞争的任何第三方 11 7转让权益的持有人和受让人 在转让权益的持有人可能向受让人披露任何机 密信息之前 应首先进行以下事项 a 签署一份保密协议 b 向另一方提供该保密协议的复印件 11 8反股权稀释权 如果和鹰 C 发行任何额外的普通股 或其他可以转换为或经行权后成为普通 股的证券 依据经批准的股权期权方案而可发行的普通股出外 的增发价格 低于 JAIC CROSBY 的认购价 和鹰 C 亦应当按照新的增发价格向 JAIC CROSBY 进行额外的增发 11 9 表决权 JAIC CROSBY 有权在和鹰 C 所有的股东会上 就普通股股东被赋予表决权 的所有待表决事项 进行投票表决 20 第十二条第十二条信息权信息权 集团应当向 JAIC CROSBY 提供如下报告 a 在每个财年结束后 120 天内 由具有良好声誉的会计师事务所根据 中国会计准则提供的经审计的合并财务报表 b 最迟至新的财年开始前 30 天 向董事会提供阐述集团以及每个子公 司运营预算的年度商业计划 以及 c 每月结束后 15 个工作日内提交每月未审计的集团及各子公司的管理 损益表及资产负债表 第十三条第十三条保密保密 各方应始终就通过和鹰 C 另一方或其各自的任何关联方获得的 有关于和 鹰 C 其他方或其各自的任何关联方的客户 业务或事务的任何机密信息 并促使其各自的职员和代理 进行保密 且除为达到本协议规定的目的而 进行的披露之外 在转让权益的持有人和受让人首先完成以下事项之前 各 方不应使用或披露该机密信息 a 签署保密协议 及 b 向其他方和和鹰 C 提供该保密协议的复印件 各方应促成其关联方尽其合理的最大努力 以保证其各自的管理人员 职员 和代理为了各方的利益应遵守保密义务 各方和和鹰 C 应制定规则和规定 以促使其董事 高级职员和其他职员 以 及其关联方的董事 高级职员和其他职员遵守保密义务 第十四条第十四条争议解决争议解决 因本协议而产生或与本协议有关的任何争议 包括与本协议的存在 有效性或 终止有关的任何问题 应提交给香港国际仲裁中心根据本协议签署时有效的香 港