供应链金融发展与创新(六月刊).doc

供应链金融发展与创新服务热线址:/6月2012年供应链金融发展与创新v 2012年5月29日，本钢集团有限公司与中国银行总行签署供应链金融战略联盟合作协议。v 方案营销是一种新的营销理念和策略，它是随着我国金融体制改革的不断深化和应对金融同业竞争而产生的。v Syncada提供了一个企业间电子商务网络，让企业和政府部门可以处理和追踪发票，在全球各地支付和接收款项，并通过本地和国际金融机构为应付和应收账款提供融资。v 船舶供应链上游有众多中小企业供应商，适合开展供应链金融。十年真诚 专注创赢 48 咨询电话-01087167575目 录 链式金融业务快递1 业务创新2一、应收账款融资业务创新2全球金融供应链网络Syncada2【案例分析】4二、银行特色供应链金融服务上海农商银行5三农贷款5农业产业化龙头企业贷款5农民专业合作社信用贷款6安信农保项下农民专业合作社贷款6中投保项下农民专业合作社贷款6宅基地置换贷款7农业经济组织贷款7“农超对接”综合授信业务7其他供应链金融产品8国内保理8应收账款质押贷款8厂商一票通8动产质押贷款9标准仓单质押贷款9 金融产品10一、【中国银行】融信达10产品说明10产品分类10产品功能10产品特点10利率10适用客户10申请条件11办理流程11业务示例12产品动态13中行江西省分行授信300亿元支持江西企业“走出去”13中行“出口融信达”帮助出口企业融资14中行上海分行“出口融信达”力助中小企业“走出去”14中行宁波市分行开办出口融信达业务15中行舟山分行国内融信达业务助中小企业发展15二、【民生银行】进口贸易链融资解决方案16适用产品分类：16方案应用模式举例：17（一）顺向贸易链融资模式：17（二）逆向贸易链融资模式18产品动态19中国银行云南省分行 中小企业客户数占七成19中国银行河南省分行 助推外向型企业“走出去”20中国银行授信125亿元支持金昌经济发展21工商银行湖南分行 成功办理首笔内外联动“付汇理财通”业务22工商银行江苏宿迁分行 着力培育小企业信贷精品业务23民生银行与中国进出口银行签署贸易金融全面合作协议24 营销策略26一、供应链营销手段追踪26供应链营销手段：方案营销26主要营销推助力客户导向26营销核心信息+产品+服务27二、营销目标客户筛选体系船舶行业供应链28营销目标自身能力筛选标准建议船舶供应链核心企业29营销目标供应链功能筛选标准建议船舶供应链核心企业30营销目标筛选标准建议船舶供应链相关中小企业31三、营销目标客户需求点提取船舶供应链32核心企业供应链需求点32相关中小企业供应链需求点33银行获利可能性分析33四、银行营销策略建议34银行业务拓展34拓展外汇业务34核心企业供应链业务拓展34船舶制造企业供应商管理34授信风险提示35市场风险及产能过剩风险35汇率风险35成本刚性上涨35目标客户选择的风险35船东弃船的可能性35建造过程中的资金管理风险35典型案例：武汉市江南机械设备进出口有限公司代理出口船舶融资35企业基本情况35银行切入点分析38银企合作情况41使用产品：43业务展示43新刊推荐45投行银行业务发展研究内参45中小微企业金融服务跟踪46 链式金融业务快递序号主要事件事件内容1本钢与中国银行签署供应链金融战略联盟合作协议2012年5月29日，本钢集团有限公司与中国银行总行签署供应链金融战略联盟合作协议。按照协议，中国银行总行将为本钢集团有限公司在供应链金融服务、贸易结算、信用担保、外汇保值、现金管理、保险服务、贸易金融顾问以及境外并购和养老金等方面提供总额不超过280亿元的上下游供应链金融服务，以支持本钢的发展。中国银行与渤海化工集团启动供应链金融战略联盟2012年6月7日，中国银行股份有限公司与渤海化工集团有限责任公司签署供应链金融战略合作协议。这也是中国银行首次与化工行业客户签署供应链金融领域的战略合作协议。合作巩固扩大了中国银行在供应链金融领域的优势品牌。3深圳发展银行济南分行成功办理首笔线上供应链出账2012年5月16日，深圳发展银行济南分行成功办理首笔线上供应链金融业务出账，实现了线上化业务零的突破。线上供应链金融系统（SCF-Online）是2012年总分行重点打造的公司银行产品之一。该业务的成功办理开启了分行线上化业务的新篇章。4蚌埠中小企业融资再添新路径人民银行蚌埠市中心支行积极引导和推动辖区金融机构加快金融产品研发，一些银行创造性地推出了供应链金融模式，突破了传统信贷业务的评级授信、抵质押担保、审批流程等方面的限制。这种金融服务方式的创新，已经累计为442户核心企业及其产业链上下游企业提供融资69.24亿元，有力支持了蚌埠市中小企业的发展。 业务创新一、应收账款融资业务创新 全球金融供应链网络Syncada2009年，维萨公司（Visa Inc.）与美国银行公司（U.S. Bancorp）旗下的首席银行美国合众银行（U.S. Bank）成立合资公司Syncada，它提供了一个企业间（B2B）电子商务网络，让企业和政府部门可以处理和追踪发票，在全球各地支付和接收款项，并通过本地和国际金融机构为应付和应收账款提供融资。Syncada与其他网络的区别。它融合了Visa向金融机构提供商业支付服务及管理多银行网络的经验和美国合众银行的PowerTrack，一个自动化的B2B电子发票开具、支付处理和贸易融资网络。该合资企业将帮助各种规模的金融机构以多种支付类型和本地货币向它们的商业客户提供标准的B2B发票处理、融资和支付服务。金融机构还可以向买家和供应商客户提供该网络的服务，从而形成以交易和信用为基础的资金管理业务。创新优势Syncada拓宽了Visa与美国合众银行的视野，它将以一个集成的电子金融供应链平台替代当前效率低下的纸介质B2B流程，为公司和政府机构提供一种更为高效的支付和收款手段。Syncada买家和供应商网络的参与者将从中获得以下好处：摈弃费用高昂的纸介质流程，降低成本；减少开票和支付错误；精确的分类支出记账；改善运营资金管理，减少全球现金需求；随着新的银行参与者的加入，可以从金融机构的全球网络中寻求融资；与使用专利技术的有效网络实现无缝整合。Syncada对于Visa的意义：Syncada是对Visa核心支付业务的一个补充，它将增强Visa的B2B供应链管理能力。Visa投资了这个先进的平台之后，在全球各地的金融机构客户都可以使用Syncada服务，这项服务有综合性的销售和支持结构作后盾，将会增强Visa商业产品套件的功能和影响力。对于美国合众银行的意义：美国合众银行在支付业务领域的地位，是通过数十年的投资，为企业和政府机构提供强大的高效支付服务得来的。PowerTrack已经成为美国合众银行在支付业务和吸引新的商业银行客户方面的关键性制胜因素。将PowerTrack的精华提取出来，与Visa在建设多银行网络中积累的丰富经验相结合，将其转化为Syncada，如此一来，这个网络将向世界各地的新合作伙伴提供服务，并在此过程中逐渐成长。合作银行：目前与syndaca建立合作关系的银行有三家，第一个就是投资者之一的美国合众银行，第二个是美国商业银行（Commerce Bank），于2010年加入这个网络。第三家是花旗银行，于2011年3月宣布与之建立合作关系。对于花旗银行来说，加入Syncada网络将为花旗银行客户提供在途应收账款管理的专门解决方案。这项发票处理和支付能力旨在提高效率、透明度、灵活度和控制能力，它将成为花旗银行营运资本和供应链管理产品组合的一部分。花旗银行拥有实际的专业知识和能力及美国本土和全球市场的通路和经验。凭借其通过创新融资方案管理端对端供应链和跨境交易的能力，花旗银行可提供花旗供应商财务、花旗采购到付款、应收账款融资和分销财务等广泛的供应链财务项目，以便在变化的市场中，满足企业不断发展的多元化需求。花旗银行希望这项合作能成为银行为客户提供一流解决方案战略的重要组成部分。借助花旗银行的供应链金融平台和Syncada在该领域备受推崇的专业知识和能力，进一步拓展其贸易融资业务。对于供应链金融业务的意义：Syncada Network与银行等金融机构合作可推动应收账款融资。具体来说，Syncada 网络的设计可处理所有类型的发票和付款，可提供一般应收账款和应付账款及需要进行大量审计的复杂性支出类别的解决方案。凭借其专门的在途支付解决方案，Syncada可直接解决企业需求，帮助其应对通过在线协作系统进行大型供应链管理的挑战。它将所有发票转为电子数据并建立开票的电子工作流程，真正实现整个开单和支付流程的无纸化。大大提高了供应链金融票据类融资业务的操作效率和准确度。Syncada与买家和供应商的保荐银行合作，代表数百家买家处理发票，向全球37个国家和地区的成千上万家卖家支付款项。2010年，Syncada平台受理了价值高达190亿美元的支付款项和数百万份发票及贸易文件。2011年，其全球财务供应链网络处理了超过210亿美元的付款，较2010年显著增长。 【案例分析】消费品公司加入Syncada网络提高加拿大市场供应链的透明度企业基本情况该企业是一家某一消费品的创新者和零售商。该公司具有16年的历史，产品不断创新，以加拿大的消费品市场为主，于2009年加入Syncada网络。该公司在加拿大此行业中是规模最大的公司，上游拥有6000多家供应商，每年营业额稳定增长，年收益超过110亿加元，其中运输成本占4%，约440万加元。需求点：低效率的运费支付及金融供应链的透明度该公司的业务侧重于国际货运，因此一直采用第三方支付，该公司一直在寻找能够替代目前表现糟糕第三方支付服务商，来解决低效的货运应付账款以及改善他们在本地，国际，及离岸供应链方面的劣势。此外，由于该企业一直以操作精益求精，业务持续增长为目标，迫切需要完全的金融供应链透明度，同样也是其客户和供应商、经销商的需求。解决方案该公司在2009年3月开始应用Syncada网络，并对其要求额外的服务以满足该公司专门的报告体系及对透明度的要求。Syncada担任了顾问的角色，开发制定了端对端报告工具，不仅达到其标准的透明化操作，而且为其制定个性化报告方案，基于不同季节不同行业的特定条件产生的各种花费。最后，Syncada网络提供贸易融资服务，帮助该公司与其供应商双赢，以加快对货运费用的支付。利益分析：合作为该公司提供了透明度，可操作性及真实的成本优势：所有机构范围内的报告所产生的完整的到岸成本，并以应计费用为基础税项负债完全透明的发票水平杠杆点由网络销售数据制成并且能够预测商用货运成本降低和消除纸质和印刷的花销以满足可持续性发展的目标销售回款周期减少了1.3天或31的供应商付款周期。2010年，由于加入Syncada网路，供应商参与量每年增长18%，处理发票量超过300万加元。该公司预计未来18个月会增加15%货运花费及10%的供应商。然而合作的真正益处是网络成员们对于他们自身供应链的管理能力以及确保有效的付款；在交易中收集可靠数据及现金沉淀；在公司的金融供应链上，降低无谓的浪费以及时间的损失。二、银行特色供应链金融服务上海农商银行 三农贷款 农业产业化龙头企业贷款指对经政府有关部门认定的市级农业产业化龙头企业及区（县）农业产业化龙头企业提供的一系列综合融资服务。业务特点：融资期限灵活，满足企业生产、建设需要；手续方便快捷，产品组合灵活，缓解企业资金压力。适用对象：经市工商行政管理机关或（主管机关）核准注册登记，并经有关部门认定的市级和区（县）级农业产业化龙头企业。 农民专业合作社信用贷款指对市守信农民专业合作社提供的信用贷款融资服务。业务特点：贷款手续简便，免抵质押、担保，弥补客户担保能力的不足。适用对象：经本市工商行政管理机关或（主管机关）核准注册登记的守信农民专业合作社。 安信农保项下农民专业合作社贷款指对已购买安信农保小额信贷保证保险的农民专业合作社提供的融资服务。业务特点：贷款手续简便，免抵质押、担保，弥补客户担保能力的不足。适用对象：经市工商行政管理机关或（主管机关）核准注册登记，并投保安信农保小额信贷保证保险的农民专业合作社。 中投保项下农民专业合作社贷款指对有市场、有效益、有信用，但缺乏有效担保的农民专业合作社提供的由中投保上海分公司作为保证担保人的融资服务。业务特点：贷款手续简便，免除抵、质押，弥补客户担保能力的不足。适用对象：经市工商行政管理机关或（主管机关）核准注册登记的农民专业合作社。 宅基地置换贷款指为支持上海郊区“三个集中”，对被列入上海市政府认定的农村宅基地置换试点单位，开展土地集约开发而发放的融资业务。业务特点：以区（县）土地储备中心或区（县）宅基地置换项目专设的建设单位为借款主体，融资期限灵活，手续方便快捷。适用对象：被列入上海市政府认定的宅基地置换试点单位名单的企（事）业法人。 农业经济组织贷款指对从事农业生产、农副产品加工和运输、销售、农业科技等各种农业经济组织而发放各类贷款业务。业务特点：对于法人生产实体型的农业经济组织采用各类公司贷款融资的方式。在企业建设期可提供购置土地、厂房、设备等固定资产所需的中长期固定资产贷款，在生产期可提供生产资金短缺所需的抵质押、保证贷款、票据融资等短期流动资金贷款。适用对象：经市工商行政管理机关或（主管机关）核准注册登记的从事农业生产、农副产品加工和运输、销售、农业科技等方面的各种农业经济组织。 “农超对接”综合授信业务指在农业龙头企业和农民专业合作社向大型超市企业直接提供商品的直销贸易活动中，以发票、供货单或超市企业的收货单据等为担保和依据，向银行可申请的综合授信业务。业务范围：包括流动资金贷款、票据贴现等在内的综合授信业务。适用对象：在材料采购或生产加工、流通过程中有资金需求的农业龙头企业或农民专业合作社。业务特点：1、必须以申请人在一定时间内向超市方供货的发票、供货单，或超市企业的收货单据等为担保。2、用于担保的发票和单据的收款方必须为大型超市企业，即同一个经营权所有或管理之下，采用以顾客自我服务为主要形式销售各种食品和家庭生活用品的大型连锁商店。 其他供应链金融产品 国内保理指国内销售商将其现在或将来的基于其与购货商订立的货物销售合同或服务合同所产生的应收账款转让给银行，银行根据应收账款情况给予一定比例的资金融通以及应收账款催收等方面的综合性金融服务。业务特点：加快资金周转速度；改善企业财务结构；适用对象：销售采用赊销方式，经市工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企（事）业法人、其他经济组织。 应收账款质押贷款指基于借款人与其上下游客户之间的供应链关系，借款人以其合法拥有的应收账款作为质物，向银行申请流动资金贷款的一种融资方式。业务特点：可利用银行信用使未来的现金流提前变现，缓解企业流动资金不足的状况。适应对象：采用赊销方式销售货物或提供服务的国内（不含香港、澳门、台湾地区）法人客户。 厂商一票通指在银行给予银票申请人（买方）的授信额度内，由其签发银行承兑汇票，随缴保证金、随提货的一种特定票据业务。其中：银行控制货权，卖方（或仓储方）受托保管货物并对除承兑汇票保证金之外部分由卖方以货物回购或提供保证担保。业务特点：加快经销商（卖方）货款回笼，同时保证卖方对货物的控制；支持买方延期付款，获得批发购买优惠。适用对象：经市工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企（事）业法人、其他经济组织。 动产质押贷款指授信申请人或第三人以其依法享有所有权的动产作质押担保，银行向授信申请人提供的流动资金贷款类授信业务（包括流动资金贷款、票据贴现、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）。业务特点：授信期限一般为6个月，最长不超过1年，质押物为便于流通、易保存、通用性强的各种原辅材料、物资和商品，并可根据企业合理需求动态置换。适用对象：重点支持符合国家产业政策，具有成长性的各类制造型、商贸型中小企业，并能提供符合银行行要求的相应质押物。 标准仓单质押贷款如果公司持有“标准仓单”，可以此凭证作为质物，由银行为客户提供相应的融资服务。业务特点：拓宽企业融资渠道，减少企业资金占用。适用对象：经市工商行政管理机构（或主管机关）核准注册登记的企（事）业法人和其他经济组织。 金融产品一、【中国银行】融信达 产品说明中国银行对卖方已向中国出口信用保险公司或经中国银行认可的其它信用保险机构投保信用保险的业务，凭相关单据、投保信用保险的有关凭证、赔款转让协议等为卖方提供的资金融通业务，是中国银行研发的“达”系列贸易融资特色产品之一。 产品分类根据中信保公司的经营范围分：短期“融信达”和中长期“融信达”按是否保留追索权分：有追索权“融信达”和无追索权“融信达”（可提前办理出口退税及核销手续） 产品功能用于满足卖方在已投保信用保险的出口贸易或国内贸易项下的融资需求。 产品特点1.加快资金周转、改善现金流量；规避各类风险；2.降低门槛，减少额度占用，扩大融资规模；对于出口“融信达”业务，如无追索权，可提前办理出口退税及核销手续。 利率融资利率按照中行贸易融资业务的利率授权执行，费率按价格服务表执行。 适用客户1.企业希望规避买方信用风险、国家风险，并已投保信用保险。2.企业流动资金有限，需加快应收帐款周转速度。3.企业授信额度不足，希望扩大融资规模。 申请条件一、办理有追索权融信达业务的客户应满足以下条件：1.原则上在中行办理国际结算业务的时间在1年以上或业务持续经营时间超过2年；2.企业经营和财务状况良好；3.历史履约记录良好，在中行及其他金融机构无不良授信记录，在外汇管理局、海关、税务等其他机关没有重大违规记录。二、办理无追索权融信达业务的客户还应同时满足以下条件：1.原则上应是中行重点支持的国际结算客户或积极争取的优质客户；2.在中行信用评级在BBB级（含）以上；3.企业业务规模在当地排名靠前。 办理流程1.卖方就拟申请融资的结算业务向中信保公司或其他信用保险机构投保信用保险，中信保公司或其他信用保险机构向卖方出具保险单；2.卖方按照保单条款或与中信保公司或其他信用保险机构双方缴纳保费协议的相关规定，在规定时限内及时申报并缴纳保费；3.卖方向中行提交融资申请书、结算业务相关单据及构成完整信用保险单的相关单据；4.在出口“融信达”项下，卖方叙做短期融信达业务，与中行和中信保公司三方签订赔款转让协议；卖方叙做中长期融信达业务，与中行签订赔款转让协议，同时向中信保公司出具赔款转让授权书，中信保公司就赔款转让事宜向卖方及中行进行书面确认。在国内“融信达”项下，卖方需与中行和中信保公司或其他信用保险机构签订赔款转让协议；5.中行经审核同意办理后，确定融资比例后将融资款项划入卖方账户，并将有关单据寄往国外银行或付款人进行索汇；6.国外银行或付款人到期向中行付款，中行将收汇款首先偿还中行融资本息及相关费用，余款（如有）支付给卖方。 业务示例甲公司向非洲某发展中国家出口机械设备，结算方式为5年期的延期付款信用证，同时向中信保公司投保了出口信用险。虽然已获得开证行承兑（每半年付一次款），可是考虑到开证行及其所在国家风险较大及人民币的升值压力，甲公司迫切希望将该信用证下的出口应收款项卖断给银行以锁定成本，但又面临两个难题：1.开证行资信不佳，无银行愿意买入其承付的票据；2.甲公司授信额度不足，无法办理贴现，于是向中国银行申请办理无追索权的中长期融信达业务，过程如下：甲公司将中长期出口信用保险单项下的赔款权益转让给中国银行，并经由出口信用保险公司确认；中国银行在出口信用保险公司核定的信用限额及赔付率以内，为甲公司确定了合理的融资比例并将相应的融资款项支付到该公司账上；出口信用证项下款项正常收汇，经冲销融资本息后余款支付给甲公司，业务结束。从上述示例可以看出，借助“融信达”的支持，甲公司在授信额度不足的情况下顺利获得融资，同时有效规避了收汇风险，还享受到提前实现出口退税的待遇，可谓一举数得。 产品动态 中行江西省分行授信300亿元支持江西企业“走出去”为助推江西企业“走出去”，2010年中国银行江西省分行为全省“走出去”企业核定授信300多亿元。中国银行江西省分行要求辖内各行积极跟进并采取有效措施，利用海内、海外两个市场，用好人民币、外币两种资源，与中银香港、澳门、东京、首尔、纽约、卢森堡、法兰克福、米兰等多家分行共同努力，在全球授信、保函、业务、韩汇通、以电代邮、海外代付和协议付款等业务上，密切合作，积极支持“走出去”企业海外项目的发展。利用多元化经营的平台，提供包括全球统一授信、银团贷款、贸易融资、出口信贷、全球现金管理等各类产品在内的一揽子解决方案，为“走出去”企业提供涵盖商业银行、投资银行、直接投资、保险业务等的综合性金融服务。2009年底，江西中行与德国舒特集团签署了1.49亿美元的出口买方信贷贷款协议，实现江西出口信贷“零”的突破。2011年3月江西中行又签订了第二个出口买方信贷贷款协议，金额为2.03亿美元。突破传统业务领域的各种局限，为“走出去”企业量身定制产品。2011年，中行江西省分行与江西省商务厅、中国出口信用保险公司南昌营业管理部等单位联动，大力支持商务厅推荐的重点“走出去”的出口企业，为企业量身定制规避海外贸易风险、解决融资需求的“出口融信达”产品，与中信保联动开展“出口融信达”全省推广活动，共同支持“走出去”企业，2010年全年合作“出口融信达”业务合计3.17亿元，较上年同期大幅增长。作为国家“风险专项资金”独家承办银行，2010年，江西中行特向总行申请在不占用客户授信额度和保证金的情况下使用风险专项资金开立履约和预付款保函，支持江西中煤建设工程有限公司中标肯尼亚马萨比特特比（）公路升级施工承包项目。江西中行充分发挥优势，使用风险专项资金为“走出去”企业开立保函3516.32万美元，保函风险专项资金余额与上年同期相比增长32.72%。此外，中国银行还在国内率先推出了保理、国内信用证、“报关即时通”、网上支付税费担保等多个公司金融产品；针对出口型企业，中国银行利用发票贴现等产品，为其提供短期融资、账款催收、账户管理等一站式金融服务。 中行“出口融信达”帮助出口企业融资对于国际贸易下的中小企业出口商，如何利用信用保险资源达到快速融资呢？中行推出的出口融信达业务，能充分利用各家保险公司在中行的金融机构授信额度，帮助企业实现融资。出口融信达业务是指中行对已向中国出口信用保险公司投保出口信用保险的出口贸易，凭出口商提供的单据、投保出口信用保险的有关凭证、赔款转让协议/应收账款转让协议等，向出口商提供的资金融通业务。2007年3月，中行某集团公司客户收到古巴银行开立的一笔信用证，金额2.6亿美元，期限4年。公司为加速资金周转、优化财务报表以及规避汇率风险等，向中行提出贸易融资申请。该公司投保了出口卖方信贷保险后，中行于2007年8月-2008年5月期间，陆续为其办理了金额近2亿美元的无追索权融信达业务，客户提前获取融资款项。出口融信达业务能帮助企业在投保信用保险规避商业风险和国家风险的同时，通过银行提供的资金融通便利，提前将应收账款转换为流动资金，在优化财务报表的同时，有效规避各类风险。同时，中行利用信用保险资源，减少占用或不占用企业在银行的授信额度，有效解决企业在银行授信额度不足的融资瓶颈问题，扩大融资规模。 中行上海分行“出口融信达”力助中小企业“走出去”出口型中小企业在销售过程中，常常会碰到这样的问题：买方所在国的国家风险较大、买方国家实行外汇管制、买方信誉不佳、企业自身无法办理贴现或押汇等等。如何应对这些不确定因素并有效克服这些难题？中行上海市分行给出了解决方案，该行将贸易金融特色产品“出口融信达”应用到中小企业服务当中，为小企业提供融通便利，帮助企业提前将应收账款转换为流动资金，提高综合竞争力。上海不少出口企业都会遇到这样的状况：当采用信用证方式结算时，发现开证行资信不足，又或是采用托收、汇款结算方式时，企业对进口商付款能力存在顾虑，甚至进口商或开证行所处的国家和地区政局动荡或存在外汇管制的风险，此时，如果企业选择中行“出口融信达”业务，便可提前将应收账款转换为流动资金，有效实现应收账款管理、规避各类风险、优化财务报表等目的，同时可依托信用保险资源，提高自身信用等级，更好的促进企业自身业务发展。面对全球金融危机影响加深、我国外贸形势依然严峻的市场环境，中行上海市分行充分发挥在国际结算领域及贸易融资领域的传统优势，面向中小企业推广“出口融信达”特色业务，为出口企业抗击金融风暴、全面提高国际竞争力提供金融支持。 中行宁波市分行开办出口融信达业务中行宁波市分行成功为宁波国际汽车城采购服务有限公司叙做浙江省首笔中小企业保单项下出口融信达业务，这是中行宁波市分行创新金融产品、解决中小企业融资难题、支持中小企业发展的又一新举措。宁波国际汽车城采购服务有限公司是一家专业经营汽车零部件及汽车用品出口的中小企业。中行宁波市分行积极寻求业务品种创新，及时与中国出口信用保险公司宁波分公司取得联系，为该公司量身订做了一套中小企业保单项下出口融信达融资方案。该方案是银行通过占用中国出口信用保险公司的金融机构额度为企业进行融资，无需占用企业授信额度。该业务的成功叙做，是中行宁波市分行创新金融产品、支持中小企业发展的又一新举措。 中行舟山分行国内融信达业务助中小企业发展中国银行舟山市分行与中国人民财产保险股份有限公司合作，成功为该市某造船企业办理了该行2012年首笔国内融信达业务，无需企业提供抵押和担保，为企业发放融资2683万元。该项业务成功叙做，创新银保一体化合作模式，为客户提供一站式贸易金融服务，有效解决企业资金周转难题，受到企业好评。国内融信达业务是中行对已向人保投保国内信用保险的国内贸易，凭卖方提供的商业单据、投保国内信用保险的有关凭证、赔款转让协议等，向卖方提供的资金融通业务。舟山中行了解到该造船企业与其下游合作企业账期较长，急需盘活应收账款，改善现金流，随即推荐了国内融信达业务。企业将其下游企业的应收账款转让给中行，同时投保人保国内信用险，该行在买家风险可控的前提下，不占用企业授信额度，解决其融资需求。目前，从中央到地方各级政府越来越重视中小企业融资难问题，要求广大商业银行加大对中小企业的信贷支持。中国银行长期以来不断通过产品创新支持中小企业发展。这次，中国银行携手中银保险、中国出口信用保险、平安保险、大地财险等国内多家保险公司，开展信用保险项下的银保合作，通过国内融信达业务为国内企业的信用贸易提供融资支持。二、【民生银行】进口贸易链融资解决方案进口贸易链融资是指民生银行为促成整个贸易链的均衡顺畅运转，针对企业供应链上的资金紧缺环节进行的融资。进口贸易链融资解决方案是为进口商供应链管理提供融资服务，重点解决进口商从境外采购以及国内销售环节下游客户的资金瓶颈问题，在为进口商提供国际结算及融资服务的同时给予国内买方资金支持。进口贸易链融资旨在帮助进口商扩大销售，解除进口商对国内买方的信用担忧，加快应收账款周转，从而改良购销模式，进一步做大进口规模。由于资金瓶颈往往存在于供应链上的中小企业，因此融资的直接发放对象以中小企业为主，并依托供应链上的核心企业的责任捆绑进行风险控制。进口贸易链融资的核心是如何实现进口商境外采购与境内销售融资需求的有机结合，通过方案合理设计有效控制风险。 适用产品分类： 进口环节：进口物流融资、票证通、假远期信用证、进口票据买断、进口代付、进口押汇等 国内销售环节：国内信用证、商业承兑汇票、国内保理、国内险融资 配套汇率避险产品：远期售汇、外汇交易理财 方案应用模式举例：（一）顺向贸易链融资模式：案例分析：进口环节为客户开立可控货权信用证，并根据客户信用证付款期限与国内赊销期的匹配情况适时发放融资款用于向外支付，与此同时监控证下货物交付国内买方，取得国内买方付款确认，买方到期付款偿还信用证项下融资。在此模式下，可通过国内保理、国内信用证、票据等产品为贸易链下游买家提供融资，并以此偿还进口开证项下的融资款。使用效果：由银行介入客户与国内买方的赊销关系，解除客户对买方信用的担忧，为客户向国内买方赊销提供了条件，有利于扩大销售，同时在整个进口流程中客户可充分利用信用融资支持，以小资金启动大业务。组合一：未来货权质押开证+国内保理1、开立可控货权信用证2、货到后由第三方物流代为通关并监管货物3、银行指示监管方向下游经销商交付货物4、经销商确认应付帐款5、进口商将应收账款债权转让给银行6、银行叙做国内保理支付信用证款项7、经销商到期付款偿还保理融资款组合二：进口物流融资国内信用证1、银行为客户开立可控货权信用证2、货到后由第三方物流代为通关并监管货物3、为下游买方开出国内信用证4、监管方按国内证要求制作单据交单5、国内证到期付款，偿付进口信用证支付或融资（二）逆向贸易链融资模式案例分析：以采购项下的货物为保障为客户的国内买方办理国内信用证或票据包买（商票保贴）业务，以此为支撑为客户免保开证及融资，融资到期以国内买方付款偿还融资。使用效果：除为客户提供业务周转的资金融通外，在客户进口之前就由国内下游买方出具信用工具，充分保障了国内买方的付款信用。组合一：国内信用证进口物流融资1、银行为下游买方开立国内信用证2、以国内证为保障开立可控货权进口信用证3、进口信用证项下单据到达后由监管方代为报关报检4、货物交付下游买方，进口商在国内证下交单向下游买方收取货款5、国内证到期，收得款项用于偿还进口信用证项下付款与融资组合二：商业承兑汇票进口物流融资1、下游买方开立进口商为收款人的商业承兑汇票2、办妥商业承兑汇票质押手续3、为客户开立可控货权进口信用证4、信用证项下单据到达后由监管方代为报关报检并交付到下游买方5、办理商票托收，收得款项用于偿付进口信用证付款或融资 产品动态 中国银行云南省分行 中小企业客户数占七成自2010年中国银行云南省分行中小企业业务部成立以来，云南省中行的中小企业业务基本覆盖了全省各地州。省中行支持的中小企业户数达430户，其中中型企业204户，小型企业226户，占全部企业贷款客户数的77.76%；贷款余额199.78亿元，其中中型企业贷款余额达136.32亿元，小型企业贷款余额达63.46亿元。根据中小企业需求特点，中国银行梳理改造出200余项适合中小企业的产品，并将授信产品、贸易融资产品和理财产品进行组合设计。除了为中小企业提供传统的公司贷款、票据融资业务外，还充分利用自身在国际结算、外汇资金等方面的优势，发展国际保理、保函、福费廷、商业发票贴现、国内信用证、出口全益达、进口汇利达、融信达等特色贸易融资产品，使中小企业以较低的成本获得了银行融资。在全行支持的中小企业客户中，由“中银中小企业信贷工厂”新模式支持的中小企业客户为222户，授信总量达27.34亿元。尽管针对小微企业融资难的问题，中国银行已为其制定了专门的授信模式，在一定程度上帮助小微企业解决了部分融资困难。但中小企业普遍存在的问题仍是长期制约中小企业融资难的关键所在。如资本实力弱，管理水平低，决策的随意性较大；行业层次低，工艺水平低，产品科技含量低，创新能力弱；财务核算不规范，信息不透明；缺乏银行认可的有效的抵押担保。因此，该工作人员建议中小企业进一步健全内部管理机制，规范财务核算制度、提高数据材料等信息的真实性，力争改善企业的资产负债结构，增加土地、房产、机器设备等有形资产，注重引进先进技术，加强产品研发，提高企业的创新能力和竞争能力。与此同时银行方面亦积极探索。面对中小企业融资难、财务报表不规范、资金需求时效性较强的特点，中行省分行积极创新中小企业产品。如在传统公司贷款基础上研发推出了如支持联保小组互保贷款的“保联通宝”，专为钢材行业推出的钢材存货浮动质押贷款“钢贷通宝”，商场经营商户贷款的“商户通宝”，出口退税款质押贷款的“押税通宝”，快捷抵质押授信的“快易贷”等一系列新产品。其次客户评判标准也发生转变，以往单纯强调企业规模和财务指标，而新模式运用财务模型并考察企业非财务信息后综合决策；另外，设立独立的风险官负责授信审批，优化了审批机制，提高了审批效率。 中国银行河南省分行 助推外向型企业“走出去”全球金融危机爆发以来，河南省的对外贸易也受到了冲击，“走出去”企业面临的风险骤然上升。面对形势变化，中行河南省分行充分发挥国际金融业务优势，创新产品，优化服务，全力支持外向型企业坚定“走出去”战略，助其“爬坡过坎”，一起化“危”为“机”。化繁为简 放宽授信通道2008年以来，中行河南省分行坚持以客户为中心，从简化审批环节与规范授信管理入手，对传统贸易融资授信业务做了适当调整。调整后，只要经总行批准，该行就可以向下属二级分行转授权，二级分行不仅可以在权限内直接审批进出口贸易融资授信业务，还可以根据贸易融资产品风险系数的不同，对自行审批的贸易融资授信额度按规定比例放大使用。此项改革一推出，就受到了广大进出口企业和工程承包企业客户的一致好评。打开思路 创新融资产品在保持对外贸行业信贷投入的同时，中行河南省分行还进一步加大产品创新力度，竭力满足“走出去”企业多样化需求。如河南某国际工程承包企业在国外承揽工程，联合省内几家大型工程施工企业对外投标。中行紧跟企业需求，创新研发了“联保保函”产品，累计为企业对外开立投标、履约项下各类保函折合人民币3亿元。中行河南省分行在打包贷款、进出口押汇、福费廷、保理等传统产品的基础上，先后推出了“买方付息国内信用证”、“出口备货国内信用证”、“联保保函”、“进口货押融资”、“出口信用保险项下融资”等一系列特色融资产品。在河南省30余家具有对外工程承包经营权的国家一级资质企业中，有21家企业已与中行建立了合作关系，20家获得了授信支持。2008年1月10月，中行为河南省企业对外开立外汇保函较上年同期增长197%，开立对象遍及亚、非以及欧美各国。优化服务 协助企业规避风险受金融危机影响，欧美市场萎缩，广大外贸企业急需拓展新兴市场。针对这种情况，中行河南省分行在延伸银行金融服务的同时，又增加了一项服务工作，即随时向客户提供包含进口国家金融信息在内的综合信息咨询服务。河南省某出口企业得到中行提供的东欧某国的金融信息后，即时终止了向该国进口商赊销货物的合同谈判。不久，该进口商受金融危机影响宣告破产，出口商避免了坏账损失。在当前形势下，帮助企业规避“走出去”过程中面临的各种风险，不仅是银行优化服务的一项重要工作，也是降低银行授信业务风险的必然要求。对企业大额进出口和对外工程承包项目的谈判，中行做到提前介入，为企业提供多种参考方案，在帮助“走出去”企业提高签约成功率的同时，可以在合同谈判阶段控制好各类业务风险。 中国银行授信125亿元支持金昌经济发展中国银行自2005年至今，已累计向金昌市循环经济企业投放各类授信125亿元，其中累计投放贷款69.40亿元、贸易融资26.33亿元、票据贴现30.62亿元，有力地支持了金昌全市循环经济发展。在对循环经济支持中，中国银行将处于全市循环经济中心地位的金川集团公司作为总行级重点客户，给予了全方位的重点支持。特别是近两年，中国银行总行、省分行和市分行通过三级联动，在对金川集团公司进行全面调查研究的基础上，双方开展了国际化发展、区域经济发展等方面探讨和基础合作。同时还加强本地区循环经济的研究，积极向上级行汇报区域内循环经济发展的情况，争取政策上的倾斜，充分利用自身庞大的海外分行的平台和资源优势，与企业实现经验交流和信息共享。随着金川集团公司的发展壮大，国际结算业务逐年增加，对中行结算融资授信的需求量也日益增长。中行以国际结算业务为中心，实施以金川集团公司为主的重点客户、重点产品战略，进一步营销优势金融产品。同时在现有的市场格局中坚持走知识型营销之路，加强与上级行和海外行的联动，加强传统结算工具与融资产品的组合运用，拓展了新的业务增长点，拓宽了业务发展领域。近年来，伴随着国内外对镍、铜产品的需求增大，金川集团公司实施“走出去”战略，为帮助企业在进口贸易活动中抓住外汇市场有利时机，有效控制财务成本，中行在授信项下办理进口押汇、海外代付、进口汇利达、协议付款等贸易融资新产品，自2005年以来共办理贸易融资3.69亿美元，极大地缓解了企业境内贸易融资的困难，节约了企业的成本。 工商银行湖南分行 成功办理首笔内外联动“付汇理财通”业务2009年11月23日，工商银行湖南分行营业部加班加点，在短短一天之内，与工银亚洲内外联动，为某公司优质、高效地办理了全省首笔内外联动“付汇理财通”业务，填补了湖南分行此项业务的空白。工商银行湖南分行根据目前境外市场人民币升值预期强于国内，且波动频繁，能够为进口付汇企业创造更多的无风险套利机会，工行对全省的进口业务大户进行摸底，锁定目标客户，三级联动上门为企业办理“付汇理财通”业务，该业务是付汇理财通业务的一个升级版，是全额低风险项下进口贸易融资与境外外汇资金组合新产品，办理的企业必须经营管理规范，在香港设有关联企业。此次在该行办理该项业务的企业是湖南省大宗商品流通行业的上市公司，主营业务为钢铁贸易及汽车销售。该企业是工行贸易融资重点客户，2009年1-8月份进口额为上千万美元，在工行办理的进口开证业务量达数百万美元，11月24日该企业有一笔137万美元的进口远期信用证到单付汇。10月13日，工商银行湖南分行营业部，到该企业进行了内外联动“付汇理财通”业务的三级联动营销。该企业财务部经理立即就对该项业务产生极大兴趣，提及其母公司在香港有一个子公司，并表示马上向母公司请示到工行办理NDF业务。工商银行湖南分行营业部立即紧锣密鼓与工银亚洲联系该企业的NDF业务。经过湖南分行与工银亚洲及企业紧密合作，采取特事特办的原则，迅速为该企业香港关联公司办好开户及NDF额度核定工作，并做好了四方承诺函签署等前期的准备工作。11月23日，企业人民币资金一到位，该部马上联系工银亚洲进行NDF业务操作。该笔NDF业务融资到位，标志着工商银行湖南分行首笔内外联动“付汇理财通”业务办理成功。该笔业务的成功办理，不仅给客户带来了将近20万元的无风险银行收益；该部优质高效的办事效率也赢得了客户的好评，而且为其自身也分别带来了一笔人民币一年期定期存款和贸易融资业务以及不菲的中间业务收入，提升了海内外分行的内外联动的综合效益。 工商银行江苏宿迁分行 着力培育小企业信贷精品业务近年来，面对金融危机形势下日益激烈的同业竞争形势，工商银行江苏宿迁分行从区域经济实际出发，将小企业作为信贷市场发展的重要战略领域，在理性应对的同时，从完善流程、创新产品、优化服务等方面入手，积极探索有效构建服务小企业金融平台之路，着力培育出小企业信贷精品业务，收到了明显效果。小企业贷款不仅始终保持同业增长首位，而且质量稳步提升，一直保持双下降的良好态势。一、避开同质化，提升客户满意度。针对他行纷纷采取一些新的措施，推出了一定的优势产品，在小企业贷款上给工行带来了较大的冲击。该行注重研究同业采取的措施，在服务同质化的形势小，找准他行的“软肋”，调整优化竞争措施。同时转变经营理念，从以前单纯考虑控制风险转到控制风险与提升客户满意度相结合上来，综合考虑收益与风险，找准客户满意度与风险控制程度的平衡点，吸引客户。二、发挥品牌效应，主攻优势领域。对于在授信额度、贷款利率上没有竞争优势的项目，通过在竞争中找到客户潜在的需求，充分利用优势产品，扬长避短，不在没有优势的领域竞争。而且紧紧抓住招商引资客户源头，从注册登记入手，及时了解和掌握新成立企业的第一手资料，通过现场观摩、实地调查，在招商客户中寻找客户源。同时，开辟小企业金融服务“绿色通道”，在业务流程上采取电子化审批方式，大大减少了小企业信贷调查、审核、审批业务流程，提升小企业信贷市场竞争力。三、构建服务平台，努力贴近客户。通过详细摸底排查全市小企业市场情况，围绕客户积极构建金融服务平台。一是加强调研。先后组织对木材、纺织、塑料等行业以及地区各较大规模批发零售市场的专项调研，对重点行业和特色行业进行专题分析，为小企业信贷准入提供了条件。二是全力推介。组织多种形式的业务推介会，通过现场讲解信贷品种、信贷政策，演示金融产品，使一大批小企业逐步了解和认识了工行的金融产品和服务优势，也使一大批小企业踏入了工行的门槛。三是加强银政企合作。通过参与政府组织的银企签约调研与签约活动，先后与40余户小企业签订银企融资意向，协议履约均在90%以上。四是注重储备。通过与企业合作、对业务单位资信情况的了解把握，对符合信贷政策的小企业积极主动上门营销，选择适量企业作为储备项目进行日常跟踪监测目标，以确保在客户营销中始终处于优势地位。四、围绕市场变化，创新业务产品。为了有效拓展优质客户信贷市场，保持小企业健康稳健发展态势，