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业务流程编写方法 管理软件事业部2010 06 2 3 4 流程编写基本规范 业务流程模型 表述 业务流程设计 案例 目录 1 业务流程基本概念 业务流程是一个组织在完成使命 实现目标的过程中必须的 逻辑上相关的一组活动 对任意类型的业务模式都可以从逻辑上定义出一组流程 因此 信息系统建设中首先要识别企业的管理目标 并对不符合最终目标的流程内容进行完善和梳理 业务流程本质 业务流程基本概念 对现有业务流程进行归纳 梳理 结合信息系统实现流程的改革与创新 保障企业各项业务流程的准确性 规范化 合理化 提高日常工作效率 流程规划目标 业务流程基本概念 执行内容 相关业务活动执行步骤 先后次序执行结果 特定输出 业务流程构成 业务流程基本概念 2 3 4 流程编写基本规范 业务流程模型 表述 业务流程设计 案例 目录 1 业务流程基本概念 流程编写基本规范 业务流程图常用符号 说明 起始 结束框用于表示业务流程的开始或结束 框中文本注明开始 结束 起始 结束框必须成对出现 一个表示开始 一个表示结束 开始 结束 流程编写基本规范 业务流程图常用符号 说明 文档框用于表示流程中的文档实线框表示系统中的单据虚线框表示非系统单据有多联单据时用 多联单据 文档 文档 多联单据 流程编写基本规范 业务流程图常用符号 说明 决策分支框用于条件判断或选择处理 决策分支框必须有至少一个输入 必须有两个输出 判断问题 是 否 说明 处理框用于表示业务处理 业务处理说明 流程编写基本规范 业务流程图常用符号 说明 离线存储框用于单据报表留存 交由其他部门 说明 流向指示线箭头表示信息的流向 流程编写基本规范 业务流程图常用符号 说明 转下页框用于表示续接下一流程图或接其它流程图 说明 承上页框用于表示续接上一流程图或接其它流程图 转下页转页编号 承上页转业编号 流程编写基本规范 常见不规范画法 表示判断的符号输出不完整 流程编写基本规范 常见不规范画法 流程图布局不合理 Z 字型 流程编写基本规范 常见不规范画法 流程图布局不合理 回 字型 流程编写基本规范 常见不规范画法 流程图布局不合理 交叉型 流程编写基本规范 流程图布局案例 流程编写基本规范 流程编写基本规范 流程图布局案例 流程编写基本规范 流程包含要素 流程图或流程描述区域 流程说明区域 2 3 4 流程编写基本规范 业务流程模型 表述 业务流程设计 案例 目录 1 业务流程基本概念 业务流程模型 表述 业务模型分类 业务流程模型 表述 业务流程模型表述方式 面向活动的事件过程链 业务流程模型 表述 业务流程模型表述方式 角色活动图 业务流程模型 表述 业务流程模型表述方式 面向角色的文字描述流程 业务流程模型 表述 输入唯一 生产领料出库 加工完成后形成完工报告 责任单位 责任人 相应操作 相关控制点 业务流程模型表述方式 面向产品流程 2 3 4 流程编写基本规范 业务流程模型 表述 业务流程设计 案例 目录 1 业务流程基本概念 业务流程设计 案例 业务流程规划准备工作 熟悉企业的业务了解业务模式 企业制度 现有流程 管理问题等 了解系统了解系统功能编写人掌握流程编写的基本知识 业务流程设计 案例 业务流程规划步骤 业务流程设计 案例 这个环节为什么存在 存在的目的性 这个环节所产生的结果对其他环节起到什么影响 是否有不利影响 清除该环节会解决什么样的问题 是否可行 各分解的流程整合到一起是否存在流程冲突 业务流程规划步骤 业务流程设计 案例 业务流程规划步骤 业务流程设计 案例 业务流程系统化考虑要素 企业的业务类型有哪些 不同类型业务业务流程是怎样的 每个业务流程关键的控制点是什么 如何对每种业务进行跟踪与分析 每个业务流程相关的要求是什么 如单据设置 基础资料的设置等各部门业务流程的接口如何处理 业务流程设计 案例 业务流程系统化考虑要素 业务类型及说明 业务流程 关键控制点 相关要求 如单据设置 数据分析要求 各部门接口 业务流程设计 案例 业务流程编写考虑要素 业务的触发指令 何时 依据什么填写单据具体单据的名称 如入库单与其它入库单是不同的责任单位责任人 如销售业务员 销售经理对单据的操作 录入或审核系统外的处理 如系统外需要打印签字的内容单据的流转方向其他重点说明等重要的控制点及要求 如符合什么样的条件才允许审核单据填制的具体要求 如单据中的业务类型 自定义项目 单据号码控制要求等 业务流程设计 案例 单据 业务 责任部门 责任人 相应操作 单据传递 控制点 要求 触发事件 业务流程设计 案例 业务流程编写案例 案例一 某公司的业务模式主要以商品贸易为主 一般待销售意向确认后 再进行采购 即直运销售 请根据此业务画出业务流程 业务流程设计 案例 业务流程编写案例 由于流程限制 极大影响工作效率 业务流程设计 案例 业务流程编写案例 业务流程设计 案例 业务流程编写案例 案例二 XXX公司付款业务有预付和应付两种情况 预付款为未收到发票时根据订单情况执行付款 应付款为收到发票后根据发票信息执行付款 业务流程设计 案例 业务流程编写案例 业务流程设计 案例 业务流程编写案例 如何保证付款申请不重复 增加及时核销环节 业务流程设计 案例 业务流程编写案例 如何控制付款间歇期 下次申请的重复 从制度上规定处理完上次的付款申请后进行下次申请的审批 并加快审批效率 业务流程设计 案例 业务流程编写案例 如何在录入付款单环节控制不重复付款 统一根据付款单付款 业务流程设计 案例 业务流程编写案例 如何保证付款申请不重复 如何控制付款间歇期 下次申请的重复 业务流程设计 案例 业务流程编写案例 案例三 XXX公司在制定业务流程时 客户的销售订单经常发生变动 同时很多部门需要跟踪销售业务的进展情况 解决了订单变化的问题 但牺牲了业务跟踪 业务流程设计 案例 业务流程编写案例 解决公司更重要的管理需求 用出库单的审核操作代替发货单 简化流程 业务流程设计 案例 业务流程编写案例 业务流程规划并不是单纯的技术问题 更是一种思维方