中国银行业it解决方案市场2010-2014分析与预测

,归档信息 : July 2010, IDC 中国 #C8037318S, 卷号: 1,中国银行行业 IT 解决方案 2010 2014 预测与,分析,Edited By Blando,Filing Information: July 2010, IDC #C8037318S, 卷号: 1, 卷号: 1China IT Opportunity (Chinese Version): 市场分析,市场分析中国银行行业 IT 解决方案 2010 2014 预测与分析,丁津,尚悦,IDC 观点受到金融危机的持续影响，2009 年中国银行机构的 IT 投资更为理性和谨慎。硬件的投资规模继续下降，而软件和服务的投资规模也出现了负增长，这是近年来首次出现的情况。就银行 IT 解决方案市场而言，部分解决方案子市场的需求情况在短时间有所波动，2009 年相应的市场增长率或有较大下滑，或有一定升温，但总体而言，未来几年银行信息化仍将朝着支持业务创新和管理创新的方向发展。为控制风险、达到合规要求、开拓销售渠道、提高客户服务能力和加速市场的占领，银行用户将在风险管理、网络银行、金融审计和稽核、商业智能/决策支持等领域加快投入。未来五年内，这些领域相关的解决方案将成为银行业 IT 解决方案市场发展最迅速的子市场。2009 年，中国银行业 IT 解决方案市场总量为 71.4 亿元人民币，比 2008 年增长17.6%。IDC 预测该市场 20102014 年将以 19.3%的年复合增长率增长，到 2014 年，市场总量将达到 173.3 亿元。纵观 2009 年，中国银行业 IT 解决方案市场呈现出以下特点：业务类解决方案中，2009 年中国银行业业务类 IT 解决方案的市场规模达到 28.5亿元。其中，核心业务解决方案仍旧是银行在业务类解决方案中的主要投资点，其市场份额占整体业务类市场的 51.3%，达到 14.6 亿元。渠道类解决方案中，2009 年中国银行业渠道类 IT 解决方案的市场规模达到 21.0亿元。其中，以手机银行系统、柜员系统、自助银行系统为代表的其它渠道解决方案是 2009 年银行投资占比最大的一个子市场，占整体渠道方案投资的 37.5%。在未来五年内，包含网络银行、电话银行和手机银行在内的电子银行的建设将会是众多中小行渠道类解决方案投入的重中之重。管理类解决方案中，2009 年中国银行业管理类 IT 解决方案的市场规模达到 18.2亿元。企业资源管理继续占据领先地位，是银行用户投资额最大的管理类解决方案，占到 2009 年管理类解决方案投资的 29.3%。未来五年内，风险管理、金融审计和稽核、以及商业智能/决策支持等解决方案领域将保持快速增长，成为银行在管理类解决方案中投资的亮点。,#C8037318S,2010 IDC,目录页,关于此项研究,1,研究方法.1执行概要.2,市场综述,3,行业发展现状 .3主要行业运行指标 .3行业构成 .8竞争分析 .9银行业改革 .10新巴塞尔协议与中国银行业风险管理进程 .12银行业混业 .12银行业对外开放.12中小企业贷款 .13海峡两岸及与港澳地区金融合作 .13消费金融公司 .14银行发展新趋势.14小结.14行业 IT 市场及应用解决方案现状 .15银行业 IT 市场规模.15解决方案市场综合观察 .17银行业 IT 解决方案市场现状 .17IDC 银行 IT 解决方案市场分类 .18解决方案总体市场竞争分析 .26业务类解决方案市场竞争分析 .26渠道类解决方案市场竞争分析 .30管理类解决方案市场竞争分析 .32行业 IT 解决方案供应商分析 .35市场地位分析 .35主要厂商分析 .36,未来展望,40,预测与假设 .40行业发展趋势 .43风险管理意识加强 .43混业经营逐步推进 .43渠道多元化发展.44中资银行海外并购加速 .44手机银行发展迅速 .44城商行、农信社推动银行业务变革.45财富管理成为银行业务重点 .45解决方案市场发展趋势 .46总体银行 IT 市场发展趋势 .46银行 IT 解决方案市场发展趋势.47具体应用解决方案市场发展趋势 .51,2010 IDC,#C8037318S,目录 续页市场环境.67,要点提示,68,对 IT 解决方案供应商 .68对银行用户 .69,进一步研究,69,相关研究.69研究定义.70银行业定义 .70地域市场定义 .70IT 硬件及网络设备定义 .71解决方案定义 .71银行业 IT 解决方案定义 .71汇率.72附录 .732009 年银行业大事记 .73部分相关法律法规 .75,#C8037318S,2010 IDC,1,2,3,4,5,6,7,8,9,表目录页银行法人机构数, 20052009 .9银行 IT 解决方案整体市场主要厂商收入和市场占有率，2009 .26业务类解决方案市场主要厂商收入和市场占有率，2009 .27核心业务解决方案子市场主要厂商收入和市场占有率，2009.28支付与清算解决方案子市场主要厂商收入和市场占有率，2009 .28中间业务解决方案子市场主要厂商收入和市场占有率，2009.29渠道类解决方案市场主要厂商收入和市场占有率，2009 年 .30渠道管理解决方案市场主要厂商收入和市场占有率，2009 .31电话银行/呼叫中心解决方案子市场主要厂商收入和市场占有率，2009 .3110 网络银行解决方案子市场主要厂商收入和市场占有率，2009.3211 管理类解决方案市场主要厂商收入和市场占有率，2009 年 .3312 企业资源管理解决方案子市场主要厂商收入和市场占有率，2009 .3313 风险管理解决方案子市场主要厂商收入和市场占有率，2009.3414 商业智能/决策支持解决方案子市场主要厂商收入和市场占有率，2009 .3415 客户关系管理解决方案子市场主要厂商收入和市场占有率，2009 .3517 关键预测假设：中国银行行业 IT 解决方案市场，20082014 .4017 银行业 IT 市场规模及预测，2007 年2014 年（亿元）.4618 银行业 IT 市场年增长率，2007 年2014 年.4719 银行业 IT 市场主要产品比例预测，20072014（%）.4720 银行 IT 解决方案软件和服务市场规模及预测，20062014（亿元） .4821 银行 IT 解决方案软件和服务市场增长率，20072014（%） .4922 银行 IT 解决方案软件和服务市场比例预测，20062014（%） .4923 银行应用解决方案市场地域分布，20072014（亿元） .4924 银行应用解决方案市场地域年增长率，20082014（%）.5025 银行应用解决方案市场地区比例预测，20072014 .5027 银行具体解决方案市场规模及预测，20062014 .5128 银行具体解决方案市场规模增长率预测，20072014 .5229 银行具体解决方案市场规模比例预测，20062014 .5329 银行业 IT 解决方案市场预测：2010 与 2009 的预测比较 .6730 银行法人机构数，2005-2009 .7031 中国地域市场定义 .7032 部分银行相关法律法规，2009.75,2010 IDC,#C8037318S,1,2,3,4,5,6,7,8,9,图目录页银行行业 IT 投资比例，2009 .16中国银行业 IT 投资分类，2009 .16中国银行业 IT 解决方案市场按照软件和服务分类，2009 年 .17银行 IT 解决方案市场地域分布状况，2009 年 .18银行 IT 解决方案市场投资分布，2009 年 .19中国银行业应用解决方案市场按照不同解决方案分类，2009 年 .20银行业务类解决方案分类规模，2009 年 .21银行渠道类解决方案分类规模，2009 年 .22银行管理类解决方案分类规模，2009 年 .2410 IDC Leadership Grid：中国银行 IT 解决方案市场竞争分析 .3611 中国 GDP 增长率预测，20102014 .4312 银行业 IT 投资规模及预测，20062014 .4613 银行 IT 解决方案市场投资规模及预测，2006-2014 .4814 银行业务类解决方案规模与预测，20062014 .5515 银行核心业务系统解决方案市场规模及预测，2006-2014 .5516 支付与清算系统解决方案市场规模与预测，20062014 .5617 中间业务系统解决方案规模与预测，20062014 .5718 银行渠道类解决方案规模与预测，2006-2014 .5819 渠道管理系统解决方案市场规模与预测，2006-2014 .5920 银行卡系统解决方案市场规模及预测，2006-2014.5921 电话银行/呼叫中心解决方案市场规模与预测，2006-2014 .6022 网络银行解决方案规模与预测，20062014 .6123 其他渠道解决方案市场规模及预测，20062014 .6124 管理类解决方案市场市场规模及预测，20062014 .6325 企业资源管理解决方案市场规模及预测，20062014 .6426 风险管理解决方案市场规模与预测，20062014 .6527 商业智能/决策支持解决方案市场规模与预测，20062014 .6528 金融审计和稽核系统解决方案市场规模与预测，20062014.6629 客户关系管理解决方案市场规模与预测，20062014 .6631 银行 IT 解决方案市场预测：2010 与 2009 的预测比较 .6731 银行业 IT 解决方案分类图 .7232 管理类解决方案细分图 .72,#C8037318S,2010 IDC,1,关于此项研究本研究对 2009 年中国银行业的发展做了梳理分析：首先分析了 2009 年中国银行业的发展现状，给出了行业宏观政策的变化、行业规模及结构变化、行业销售及利润分析、行业当前的挑战和机遇；其次分析了 2009 年中国银行业 IT 市场及应用解决方案现状，包括市场规模、IT 成熟度的变化、应用热点、用户需求、行业现状与 IT 投资的关系等；再次给出了中国银行业解决方案供应商的详细分析，包括市场集中度分析、解决方案供应商市场位置分析及 Top 10 解决方案供应商 2009 年档案等；报告接着对中国银行业市场进行了展望，具体包括行业发展趋势展望和预测、IT 市场趋势及未来五年市场预测、各解决方案市场趋势及未来五年预测；报告最后给出了结论和建议。研究方法本研究是 IDC 一直以来对中国重点行业 IT 应用解决方案市场研究的一部分。IDC 获取信息主要通过一手资料研究和案头研究，两种方法同时使用，相互关联，相互验证，以确保信息的有效性和准确性，具体内容如下：一手资料主要通过对银行行业独立软件开发商、系统集成商、IT 产品厂商及最终用户直接访谈获得。案头研究资料主要包括（但不局限于）互联网网站、贸易期刊和报纸、IDC 先前的研究资料，以及 IDC 专有数据库等。IT 产品厂商、独立软件开发商和系统集成商的访问：IDC 的分析师通过对银行行业解决方案市场重要参与者进行访问，以此确定软件和服务的收入情况以及其它相关信息。大部分的访问通过面访的形式进行，电话访问、电子邮件联系等其它信息收集方式也会根据需要采用。厂商的介绍、新闻稿和其它对外公布的信息：IDC 分析师每年会和大量 IT 厂商进行广泛交流，以此了解 IT 厂商目前和今后 IT 产品、服务及解决方案策略、收入状况、客户情况、目标市场等重要市场信息。IDC 最终用户研究：主要包括每年数以千计的最终用户访谈。通过最终用户研究可以了解用户 IT 系统应用现状、痛点、IT 采购流程、未来需求等，也可对厂商的竞争情况及业绩提供进一步的验证。IDC 全球数据库：IDC 全球 IT 厂商的数据库提供了全面的主流 IT 厂商历史信息，为 IT 厂商的策略分析提供了极好的参考依据。IDC 的行业用户数据库提供了对行业趋势和发展的持续观察研究。最后，IDC 在此研究报告中呈现的数据代表了 IDC 基于上述数据源、厂商介绍和观察到的主要市场活动、以及对数据的进一步建模分析从而形成的对市场的最为近似的估计。在本次研究中，直接数据来源大约占 70%，间接数据来源大约占 30%。注：由于使用了四舍五入，本报告中的数据不完全精确。,2010 IDC,#C8037318S,2,执行概要IDC 将银行 IT 解决方案范围定义为业务类、渠道类和管理类解决方案。其中，业务类解决方案包括：核心业务系统、支付与清算系统、中间业务系统、信贷操作系统等银行日常运营的基础系统解决方案；渠道类解决方案包括：渠道管理系统、银行卡系统、网络银行系统、电话银行系统、手机银行系统、柜员系统、自助银行系统等业务渠道相关的解决方案；管理类解决方案包括：客户关系管理、商业智能/决策支持管理、企业资源管理、风险管理和金融审计与稽核在内的跟银行后台紧密相关的解决方案。2009 年，中国银行业 IT 解决方案市场总量为 71.4 亿元，比 2008 年增长 17.6%。IDC预测该市场 20102014 年将以 19.3%的年复合增长率增长，到 2014 年，市场总量将达到 173.3 亿元。受到金融危机的持续影响，部分解决方案子市场的需求情况在短时间有所波动，2009年相应的市场增长率或有下滑，或一定升温，但总体而言，未来几年银行信息化仍将朝着支持业务创新和管理创新的方向发展。为控制风险和达到合规要求、开拓销售渠道、提高客户服务能力和加速市场的占领，银行用户将在风险管理、网络银行、金融审计和稽核、商业智能/决策支持等领域加快投入。未来五年内，这些领域相关的解决方案将成为银行业 IT 解决方案市场发展最迅速的子市场。中国银行 IT 解决方案市场依旧是一个较为分散的市场，2009 年排名前五位的厂商所占市场份额仅为 24.5%。2009 年中国银行解决方案总体市场有如下特点：本土厂商和国外厂商在市场份额和厂商数量上都变化不大；随着宏观经济环境和行业经营环境的变化，具备资源优势的企业对整个市场的控制和整合能力有所增强，市场集中度进一步提高。在当前市场形势下，IT 解决方案提供商应当充分考虑产品与客户需求的契合度，注重通过优秀案例发展相关业务领域，在自身的优势领域实现专业化发展；同时，全面发展业务条线，挖掘现有客户的多方位需求，注重规模经济。IDC 建议银行 IT 解决方案提供商应重点关注以下市场机会：加深对银行用户的业务理解，加强在各类解决方案市场的咨询顾问团队的组建，在解决方案产品的同质化情况下，给客户提供高附加值的服务；通过提高软件产品成熟度建立自身的品牌，在自己的优势解决方案领域深入专业化发展；关注伴随城商行、农信社跨区域发展、业务整合、重组等变化而产生的 IT 投资和解决方案建设需求。,#C8037318S,2010 IDC,3,市场综述行业发展现状为应对经济下行的压力，2008 年末中央政府提出的“积极的财政政策，适度宽松的货币政策”来确保市场的流动性成为指导 2009 年中国经济运行的主基调。受双政策及国内部分支柱经济回暖的影响，中国银行业在 2009 年全年表现抢眼，信贷规模急剧扩张，收益稳定增长，在世界大部分国家银行业一片惨淡之中逆势上扬。面对着市场上大量的信贷需求，以及银行资本充足率调整的压力，各家银行在灵活处置资本与加权风险资产比例、不断优化自身资本结构的同时，也都纷纷加大了在资本市场上融资的力度：民生银行作为中国历史上第一家有民营基因的银行在 H 股上市；许多城市商业银行积极筹备实现 IPO；已上市银行股大量解禁，市场反应理性。同时，“混业经营”成为2009 年行业的主流趋势之一。交行、中行连续通过股份收购实现银保合作，获取保险牌照，长期目标直指全牌照金融集团。总而言之，2009 年中国的银行业是全球金融业中相对稳定的一部分，并在发展中酝酿着机遇和变革。近期随着风险监管力度不断加大，在国有商行改革日趋完善、农村金融改革继续推进、城商行改革全面启动的大环境下，中国银行业面临着更加多样并且更为严峻的挑战。借鉴国际商业银行在中间业务等领域发展的先进优势，突破盈利模式过度依赖于信贷业务的桎梏，调整业务结构，增强金融一体化能力，加速国际化进程，并且承担更多的社会责任，是银行业自 2009 年直至可预见的相当长时间内需要重点关注的问题。主要行业运行指标2009 年货币供应量稳定增长，银行体系流动性充裕，金融机构人民币各项存款增长较快，活期化态势明显；贷款投放上半年出现“井喷”，创同期最高水平，下半年回落，其中的中长期贷款增加较快。外汇储备先抑后扬，银行总体运营状况良好。从全行业看，2009 年中国银行业实现税后净利润 6,684 亿元，同比增长 14.6%；银行业金融机构资本利润率为 16.2%，资产利润率为 0.9%。从收入结构来看，净利息收入、投资收益和手续费净收入是三个主要组成部分，其中净利息收入仍占六成以上。到09 年末，银行业存贷款比例为 71.9%，比年初上升 2.7 个百分点。其中，商业银行人民币超额备付金率 3.8%，比年初下降 1.8 个百分点。商业银行流动性比例均达到 25%以上的监管标准，流动性管理水平总体上升。同时，中国银行业抗风险能力进一步增强。数据显示，截至去年底，中国商业银行整体加权平均资本充足率 11.4%，基本保持 2008 年底的水平，超过国际平均水平。239 家商业银行资本充足率全部达标，达标银行资产占商业银行总资产的比例达到 100%。商业银行各项资产减值准备金余额 8683 亿元，比年初增加 947 亿元；拨备覆盖率155% ， 比 年 初 提 高 38.6 个 百 分 点 。 其 中 ， 大 型 商 业 银 行 贷 款 损 失 准 备 充 足 率183.1%，比年初上升 30.2 个百分点，拨备覆盖率 147.2%，比年初上升 37.4 个百分点。对银行业整体而言，经济运行和银行风险管理工作中的新老矛盾相互交织，不确定因素较多。长期看来，银行业的稳健运行仍面临风险和挑战。,2010 IDC,#C8037318S,4,货币供应量2009 年，为了应对国际金融危机，中国坚持积极的财政政策和适度宽松的货币政策，在信贷猛增的推动下，货币供应量增长较快。2009 年末，广义货币供应量（M2）余额为 60.6 万亿元，同比增长 27.7%，增速比上年末高 10.0 个百分点；狭义货币供应量（M1）余额为 22.0 万亿元，同比增长 32.4%，增速比上年高 23.3 个百分点；流通中现金（M0）余额为 3.8 万亿元，同比增长 11.8%，增速比上年低 0.9 个百分点。全年现金净投放 4027 亿元，同比少投放 71 亿元。同时，货币流动性也不断增强。前 11 个月，M1 和 M2 增速总体呈上升趋势，其中上半年加速态势更为明显。12 月末，两者增速均有所回落，但仍保持较高水平，主要是由于当月信贷增速下降以及上年同期基数较高。年初，M1 增速相对较低，1 月末仅为6.7%，比同期 M2 增速低 12.1 个百分点。此后 M1 增速明显加快，年中已恢复至危机前水平， 9 月份后，M1 增速开始高于 M2，第四季度持续维持 30%以上。12 月末货币流动性（M1/M2）为 36.3%，比上月上升 0.6 个百分点，为 2008 年 2 月份以来最高水平，货币流动性明显增强。存款2009 年金融机构人民币各项存款增速较快。2009 年末，全部金融机构（含外资金融机构，下同）本外币各项存款余额为 61.2 万亿元，同比增长 27.7%，增速比上年高 8.4个百分点，比年初增加 13.2 万亿元，同比多增 5.4 万亿元。其中，人民币各项存款余额为 59.8 万亿元，同比增长 28.2%，增速比上年高 8.5 个百分点，比年初增加 13.1 万亿元，同比多增 5.4 万亿元；外汇存款余额为 2089 亿美元，同比增长 8.4%，增速比上年低 3.6 个百分点，比年初增加 162 亿美元，同比少增 157 亿美元。从人民币存款的分布看，年末金融机构居民户人民币存款余额为 26.5 万亿元，同比增长 19.3%，增速比上年