我国集装箱出口情况分析.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除2010年我国集装箱出口情况分析2010年我国对外贸易强劲增长，全年进出口值达到8512.1亿美元，增长了37.1%,国际贸易中排名第五，比2009年上升一位。在外贸进出口的带动下，我国港口集装箱吞吐量增长迅速，全年实现4800万TEU，比2009年增长1100万TEU，增幅29.7%，首次超过美国（3970万TEU）跃居世界第一。通常，国际航运业是最早感受经济复苏的行业之一。2010年世界经济逐步温和复苏，以及对2011年经济全面增长的憧憬，各航运业公司、租箱公司加大了集装箱采购力度，以应对国际贸易和航运迅速扩大的需求，作为国际市场最主要的集装箱产销国，我国集装箱出口数量和金额大幅度增长。据海关统计，2010年我国集装箱出口共1773053只，出口金额38.54亿美元，分别比2009年增长64.48%和74.27%，为我国集装箱出口的历史最高水平，在国际集装箱市场的占有率达到约90%，仍保持世界第一大集装箱产销大国的地位。根据有关统计，在我国2010年机电产品出口排行中，集装箱位居第11位。 一、集装箱出口概况2010年集装箱出口数量和金额呈同步、大幅增长的态势，且金额增长高于数量增长九点七九个百分点。从表1可以看出，全年出口数量1773053只，增长64.48%，其中，干货箱为1500140只，保温箱69626只，金额38.54亿美元，增长74.27%。扭转了近几年我国集装箱出口一直呈现出的数量与金额增长不同步，金额增长落后于数量增长，甚至数量增长而金额却下降的局面。当然，2010年的金额增长在一定程度上是由于钢材等原材料价格的大幅彪升造成的，但是与往年原材料价格上涨、箱价下跌相比较，应当说是一个进步。2010年我国集装箱出口统计表1 单位：万美元序号集装箱种类2010年2009年数量金额比2009年数量增长（%）比2009年金额增长（%）数量金额120英尺集装箱6791339821959.2470.3242649357668240英尺集装箱69515520183272.1171.58403894117629345、48、53英尺集装箱278941247335.7967.242058274584其他集装箱3708717288863.3989.7922698038405合 计177305338541264.4874.271077949221161按照国际通行的集装箱统计方式统计，我国集装箱出口的主流产品干货集装箱的出口，20英尺集装箱674234TEU，金额91961万美元;40英尺集装箱1390310TEU,金额148962万美元;45英尺、48英尺和53英尺集装箱69735TEU，金额11960万美元。近年以来，我国保温集装箱产销量和出口金额迅猛增长，已经构成我国集装箱出口的主要产品。2010年保温箱产销69626只，金额10.66亿美元，与2009年同比分别增幅为52.20%和52.24%，占全年集装箱出口总金额的27.65%。由于传统报关习惯和统计的原因，目前无法将保温箱按20、40、45英尺的形式分别列出具体数据进行分析。2010年我国集装箱出口按月统计也呈现出与往年不同的趋向。以往各年份，集装箱出口有明显的淡旺季，以2009年为例，淡季出口量（1月，31070只）为旺季（10月，130393只）的23.82%，而2010年淡季出口量（2月，80303只）为旺季（8月，168196只）的47.74%，淡旺季差距减少了二十三点九二个百分点，同比相差一倍多。这种现象从2010年各月的出口增幅也可以看出来，在通常的淡季1、2、3月份，出口增长在100%至200%之间，如果考虑传统节日春节的因素，2月份增长97.82%已经是一个令人惊叹的数值了（具体数字见表2）。至于12月份出口数量的大幅增加与我国降低集装箱产品出口退税率，各企业在年底前办理报关出口手续有关，不能完全反映出口和市场需求的实际情况。2010年我国集装箱出口按月统计表2月份数量（只）金额（万美元）数量同比（%）金额同比（%）19828325170216.33235.642803031542697.8287.32312206326055167.69115.0741724253808792.75117.0751361842931575.2998.1961199212521617.6512.8571414033110522.6143.1581681963654947.7080.3291593693516230.6235.71101479123266113.4410.93111512173294150.2095.961227577757725140.20190.33合计177305338541264.4874.27二、集装箱出口主要市场2010年我国向57个国家和地区出口集装箱（含带货物出口），主要市场仍然集中在亚洲、美国和欧盟地区。表3显示，排名前10位的国家和地区的出口数量占总出口量的94.05%，金额占89.58%，在我国集装箱出口市场主要位置。值得一提的是，在出口数量和金额上，除台湾为负增长，韩国为一位数的小幅增长外，其余各国和地区市场均为二位、甚至三位数的大幅增长，新加坡更是达到数量增长354.22%、金额增长557.14%的超长增长。在出口前10位的国家和地区中，香港和美国占据第一、二位，所占市场份额与2009年相比分别有所提高，其中香港由26.99%提高到28.03%，美国由20.41%大幅升至24.64%，为10大出口市场中升幅最大的国家，这一现象后面有着2010年中美双边贸易达到1700亿美元、中国成为美国第四大贸易伙伴的强力支撑。2010年香港经济虽然饱受世界经济不景气以及通缩、失业的影响，但是作为大陆最大的进出口中转站的地位和作用并没有丧失，随着CEPA的逐步开始实施，香港与大陆贸易将持续发展，香港作为大陆最大的集装箱出口市场的位置不会动摇。但是，近年来，美国市场直逼香港的领头羊地位，2009年美国市场份额比香港少六点五八个百分点，到2010年缩减到三点三九个百分点，金额比例更是缩减到一点八九个百分点。韩国和日本的位置发生了调换，韩国由2009年的第三降至第四，日本由第四升至第三。这与受中国需求强劲增长，中日两国贸易迅速发展，日本逐渐摆脱经济持续低迷，以及韩国经济的相对迟滞，不无关系。当然，我们也应看到，出口日本的集装箱有相当数量是价格很低的箱用集货框，出口总金额还很低，数量与金额的出口比例相差九点三四个百分点。在市场份额占前10位的国家和地区中，欧盟国家有德国、英国、丹麦、法国等4个国家，可见欧盟市场对我们的重要性。四个欧盟国家在市场所占数量和金额份额总量分别为13.95%和20.18%，在数量上仅落后日本居四位，在金额上直逼美国，占第三位。表3 2010年我国集装箱出口主要市场前10位排序 单位：只，万美元排号国家和地 区2010年占我国集装箱出口比例（%）与2009年同比增长（%）原排序2009年数量金额数量金额数量金额数量金额1香港49707510668528.0327.6864.1482.771302839583712美国4368799941524.6425.79112.98143.872205127407663日本2614122079714.745.4046.37152.76317859782284韩国153928273048.687.089.385.394140726259085德国98264231635.546.01136.90192.1764147979286英国73398198104.145.14155.74152.6572870078417丹麦49087279982.777.27137.48100.17920670139878新加坡42710273042.411.22354.22557.1412940341559台湾省2841785921.602.23-52.03-35.245592381326810法国2653367921.501.7686.83149.8910142022718其他105350401635.9510.4267.5385.236288421683合 计1773053385412100.00100.0064.4874.271077949221161三、国内集装箱生产市场2010年干货集装箱市场份额按照箱量（只）统计，华东地区的市场份额与2009年对比大幅度上升十点八五个百分点，从25.39%上升到36.24%，超过华南、华北；华南地区由35.32%下降到31.75%；华北地区从38.76%下降到31.73%。从出口金额来看，华东地区仍居首位，占42.53%，华南地区居次席，占40.68%，华北地区占16.37%。华北地区金额的市场份额大大低于数量的原因是，该地区生产了约20万只箱用集货框，每只的价格约在3070美元之间。2010年我国干货集装箱地区市场份额统计表4 单位：只、万美元序号地 区市 场2010年2009年数量份额(%)金额份额(%)数量份额(%)金额份额(%)1华 南54080531.7511343040.6836452835.327172949.212华 东61733936.2411859342.5326202125.393912426.843华 北54058131.734566216.3740011938.763299022.644其 他47020.2811750.4254290.5319051.31总 计1703427-278860-1032097-145748-注：“其他”栏的数量和金额是指一些外贸公司和非集装箱专业生产企业生产的集装箱，由于出口数量和金额较少，因此未分别列入三个地区市场的统计。三个地区市场集装箱的需求和产量，除了受到国际市场的影响外，更依赖于各自所在地区经济的发展以及所生成的适箱货的数量。长江三角洲经济的高速增长、宁波深水港的崛起、长江黄金水道把长江流域连接成一个更大的经济区等等，为上海、宁波、南京等港口提供了大量集装箱适箱货货源，为集装箱运输和生产的发展奠定了坚实的基础，华东地区集装箱市场份额的大幅增长就是顺理成章的事了。珠江三角洲地区的繁荣和持续发展，以及毗邻港澳台的地理优势，使该地区的集装箱需求持续、稳定，国内一批年产1020万TEU的大型集装箱企业得以在该地生存，说明了华南地区的市场优势，该地集装箱市场份额的缩减与其说是华南市场重要性的下降，不如说是长三角地区在国民经济中地位的增加更确切。近年来，环渤海经济圈的经济虽然有较大的发展，但与长三角、珠三角相比，不在同一起跑线上，位居第三也是正常现象。开发中西部和振兴东北经济将为环渤海地区的经济和集装箱的发展带来新的动力。三地港口的吞吐量与集装箱的需求和产销量有很强的相关性，也从另一个侧面反映三地市场各自的位置。根据交通部的统计，2010年集装箱全年吞吐量，地处华东地区的上海港为1137万TEU，宁波港275万TEU，两港合计1412万TEU，排第一位；地处华南地区的深圳港为1065万TEU，广州港250万TEU，两港合计1315万TEU，排第二位；地处华北地区的青岛港424TEU，天津港302TEU，大连港163万TEU，三港合计889万TEU，排第三位。2010年我国保温箱的市场仍分别由华东和华北两个地区市场组成，每年的市场份额基本“此起彼伏”，平分秋色，没有明显的变化。具体市场份额的划分见表5。目前，我国保温箱市场依然由中集集团、胜狮集团、青岛马士基、扬州通运集团等四家大企业构成，没有新的加入者。2010年我国保温集装箱地区市场份额统计表5 单位：只、万美元序号地 区2010年2009年数量份额(%)金额份额(%)数量份额(%)金额份额(%)1华 东3638252.255483351.452083045.553023743.202华 北3324447.755171948.552491554.453975356.80总 计69626-106552-45745-69990-国内集装箱市场的变动以及集装箱跨地区调运的程度，从各地海关的集装箱出口统计可以略见端倪（详见表6）。华北地区海关（表6序号13）数量比例32.50%，金额比例25.29；华东地区海关（表6序号46）数量比例31.75%，金额比例45.10%；华南地区海关（表6序号713）数量比例30.60%，金额比例29.60%。从数量比例分析，海关关别统计的出口数量与表4、表5的统计基本吻合，表明异地调箱的情况不多，基本上都是由原产地出口。2010年我国集装箱出口按海关关别统计表6 单位：只、万美元序号关别名称2010年2009年数量增长（%）金额增长（%）数量金额1天津海关22046335.261976752.48162997129642大连海关22368641.601130524.5915797390743青岛海关13203022.296641129.15107969514204上海海关232226147.32104287120.22130694473565南京海关313027105.1965855132.48152551283276宁波海关17798-3692-007福州海关0-0-8431438厦门海关59950103.4711227125.132946449879广州海关17241517.953717026.901461812929110黄埔海关106-92.9830-88.93151127111九龙海关18584393.0037762106.75962901826512江门海关12421736.032786046.45913181902413南宁海关61125.931475.00278四、集装箱出口企业根据海关统计，2010年我国集装箱出口经营企业共83家，其中生产企业44家（其中有的企业以两家企业的名义出口的情况，如广东现代和广东摩比斯），外贸公司、实业公司37家，其他单位2家。在集装箱生产（出口）企业中，15家（1家为贸易公司）企业的出口额超过1亿美元，出口总量为：数量1156457只，金额282634万美元；18家企业的出口额在1000万1亿美元之间，出口总量为：数量593678只，金额98487万美元；10家（1家为实业公司）企业出口额在1001000万美元之间，出口总量为：数量22918只，金额4272万美元；其余40家企业低于100万美元。我国集装箱产销的近90%是由以下6个集团实现的，具体统计见表7。表7 2010年我国集装箱主要生产集团统计单位：只、万美元集团名称数量同比增长市场占有率金额同比增长市场占有率中集集团101479260.18%57.23%17324855.13%44.95%胜狮集团30237466.43%17.05%6551182.03%17.00%江苏新华昌集团82067182.36%4.63%14942240.21%3.88%进道集团8043255.88%4.54%1954878.80%5.07%扬州通运集团7881893.82%4.45%21653156.67%5.62%青岛马士基1914553.52%1.08%2927848.73%7.60%总计1577628-88.98%324180-84.12%五、箱价按照海关统计，2010年我国集装箱出口箱价全面提升。这里面有市场需求旺盛的原因，也有原材料价格大幅上升的因素。2009年至2010年钢材价格的大幅攀升，给集装箱企业经营到来很大压力，一部分通过内部消化，一部分通过提升价格消化。1、20英尺标准干货箱2010年出口674234只，91961万美元，平均价格1363.93美元/只，比2009年提高118.93美元，幅度达到9.55%；2、40英尺标准干货箱2010年出口661783只，148962万美元，平均价格2250.92美元/只，比2009年提高104.92美元，幅度达到4.89%；3、45、48、和53英尺干货箱2010年出口2762只，11960万美元，平均价格4328.86美元/只，比2009年提高930.86美元，幅度达到27.40%；4、保温集装箱2010年出口69626只，106552万美元，平均价格15303.48美元/只，比2009年提高1284.87美元，幅度达到9.17%。六、2010年集装箱出口特点1、出口数量和价格大幅增长，价格的增幅大于数量，我国作为世界集装箱产销第一大国的地位更加巩固。2、香港、美国、欧盟、日韩作为我国集装箱出口最大的市场，四驾马车的地位日益重要和稳定。3、国内集装箱企业已经逐渐形成三个不同层次的集团。第一集团为中集集团，该集团是国际、国内最大的集装箱产销企业，产量占国内半壁江山，是我国集装箱行业的领头羊；第二集团为胜狮集团；第三集团由江苏新华昌集团、进道集团、扬州通运集团、青岛马士基等组成。三大集团占据我国集装箱出口数量的近89%，出口金额的84%，是我国集装箱出口的主力军。随着发展和竞争，这三个不同层次集团构成可能会发生变化，或上或下，或进或出，互相之间的差距或缩小，或扩大，演变成二个或四个层次集团，都有可能发生，但是，我国集装箱市场的企业格局基本形成。4、行业的发展存在一定隐忧。产能过剩，竞争日趋激烈，钢材等原材料涨幅过大，提价因素在集团或企业内部消化的能力减弱，提高箱价的内外部压力加大等隐忧，成为我国集装箱行业持续发展不利因素。七、2011年展望国际集装箱市场的需求主要取决于世界经济的增长速度、国际贸易和航运量、旧箱更新量、新投入运营的集装箱船的箱位量等几个主要因素。在2010年世界经济温和复苏的基础上，2011年将全面复苏并加速成长，预计增长率可达到34.5%，各界经济人士对2005年世界经济的发展前景普遍看好；全球经济一体化改变了世界经济结构，促进了全球贸易强势增长，国际航运持续升温；集装箱船舶预计交船量669623TEU/年的较高水平；旧箱报废量也将保持较高水平（2010年为约80万TEU），这些基本因素将为确保国际集装箱市场的需求，发挥正面的利好作用。近年来，我国吸引了大量外资，“世界工厂”初具规模。这些外向型企业生产所需原材料的进口，制成品的出口，拉动了我国对外贸易规模迅速扩大。出口的制成品大部分为适箱货，随着“世界工厂”规模的扩大和多样化，对适箱货最佳载体集装箱的需求，也将持续升温。对外贸易的迅速发展是保证我国集装箱出口持续增长的重要基础。除了以上有利因素之外，也存在一些阻碍集装箱产销量增长的负面因素。对2011年国际航运业需求旺盛的预期已经在2010年对集装箱大量购买量中得到相当的体现，此外，一些新造箱放在堆场，未投入运营，将在一定程度上抑制新订单投放市场。当前，航运反恐成为全球统一行动，对于国际航运业来说，成本变