天津股权交易所-企业挂牌介绍 PPT课件

1 红鲱鱼资本 企业赴天交所挂牌上市简介主讲人 赵恒 2 目录 天交所制度创新 天交所挂牌条件及流程 天交所业务特点 3 CompanyLogo 天交所战略定位1 政策定位 1 4 CompanyLogo 天交所战略定位1 简介 2 5 天交所的功能2 市场合理定价通过挂牌交易 企业股权取得市场公允合理定价 6 天交所的功能1 改善融资环境1 第一次私募融资 14000多家在天交所注册的投资机构和自然人投资人 2 后续增发和配股募集资金 并购 股份支付功能 3 通过股权质押贷款 光大 民生 4 获得银行授信额度的提高 增强企业贷款融资能力 7 天交所的功能3 企业规范治理1 天交所挂牌是一个规范企业经营的过程 2 保荐机构进行后续规范督导服务 3 天交所对企业实行持续监管服务 8 天交所的功能4 提升企业形象1 可以提高企业在全国的知名度2 可以让更多投资人了解企业的情况 方便企业融资和实现战略性发展3 得到当地政府的关注和支持 也会得到媒体的关注 能够有力提升企业在政府和客户中的形象 9 CompanyLogo 天交所市场制度创新1 1 融资模式创新充分发挥天交所信息平台的作用 创新市场定价机制 形成以商业信用为基础 高效直接融资平台 小额 多次 快速 低成本 融资模式 少吃多餐 模式 2 交易模式创新混合交易制度 做市商 集合竞价 协议转让做市商注册制度保荐机构注册制度合格投资人注册制度专业中介机构注册制度 10 CompanyLogo 条件与流程1 企业挂牌条件 11 条件与流程2 操怍流程 审核及备案 预审当地金融监管部门审核专审委审核备案 挂牌 信息披露敲锣仪式 12 CompanyLogo 天交所业务特点 成本低 时间 3 6个月 费用 100 150万 融资方式更适合中小企业发展特点 小额 多次 快速 低成本 培育孵化为主板 创业板 输送更多优质企业中小企业利用资本市场发展和规范小学 中学 游泳池模式 13 天交所市场发展 截至2012年2月底 2008年9月22日设立155家企业挂牌123家累计融资超过57亿元目前约300家备选企业 100多家进入初选范围 分布于18个省 黑龙江 吉林 辽宁 天津 内蒙古 河北 山东 河南 安徽 浙江 江苏 上海 湖南 广西等省市矿业板规模逐步扩大 积极探索推出科技创新板 挂牌企业 家 203注册做市商 家 97注册投资人14591总市值 百万元 16216 14平均市盈率 倍 8 65 14 红鲱鱼 北京 资本管理简介 红鲱鱼 北京 资本管理 有限合伙 是一家以投资银行和财务顾问为主营业务的专业投资机构 为国内外各类企业提供投资 融资及资本运营一揽子解决方案 内容包括对拟上市公司的PRE IPO策略投资 境内外IPO上市 新三板及其他场外市场企业挂牌 红鲱鱼的管理团队主要来自产业界和投资界 在能源 制造 传媒 医药 通讯 地产 农业 物流 贸易等多个领域拥有丰富的企业管理和资本运营实战经验 红鲱鱼通过与那些既能符合国际发展趋势 又能适应中国独特市场环境的企业家合作 共同打造一流的中国公司 我们极为关注团队的诚信 执行能力以及公司的营运模式和增长潜力 1